歐盟2017年《GNSS市場報告》之道路應(yīng)用

編者按：

2017 年5月，歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)管理局（GSA）發(fā)布了《全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）市場報告》（第五版）（簡稱《報告》）。《報告》在概述全球GNSS 市場新進(jìn)展的同時，分別從位置服務(wù)、道路、航空、鐵路、航海、農(nóng)業(yè)、測繪和授時同步八大應(yīng)用領(lǐng)域分析了GNSS 市場發(fā)展現(xiàn)狀，并對2025年前的發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測。本文梳理了報告中有關(guān)道路應(yīng)用領(lǐng)域的主要內(nèi)容，供讀者參考。

一、GNSS在道路中的應(yīng)用

1. 智能移動應(yīng)用：提高道路交通的效率、效用和舒適度

●導(dǎo)航——這是使用最廣泛的應(yīng)用，通過便攜式導(dǎo)航儀（PNDs）和車載系統(tǒng)（IVS）向駕駛員提供行駛指示。

●車隊(duì)管理——車載設(shè)備（OBUs）通過車載信息系統(tǒng)傳送GNSS定位信息，以便運(yùn)輸運(yùn)營商監(jiān)控物流情況。

●衛(wèi)星道路監(jiān)控服務(wù)——通過便攜式導(dǎo)航儀和車載系統(tǒng)以及移動設(shè)備獲取浮動車輛的位置數(shù)據(jù)，然后處理這些交通信息，并發(fā)送給用戶和其他有關(guān)方。

2. 安全關(guān)鍵型應(yīng)用：將精確、安全的定位應(yīng)用于存在潛在的對人的危害和對系統(tǒng)/環(huán)境的破壞的情況

●在合作式智能交通系統(tǒng)中，GNSS的定位信息反饋技術(shù)支持道路車輛與其他車輛、交通信號燈、路邊基礎(chǔ)設(shè)施和其他道路用戶進(jìn)行通信。

●先進(jìn)駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)輔助司機(jī)駕駛，這是實(shí)現(xiàn)自動駕駛的第一步。

●危險物品跟蹤可以通過發(fā)送車輛上基于GNSS 的定位數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)，同時傳送有關(guān)貨物狀態(tài)的其他信息。

3. 責(zé)任認(rèn)定應(yīng)用：提供與法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的定位數(shù)據(jù)

●道路使用收費(fèi)系統(tǒng)（RUC）中的GNSS車載設(shè)備根據(jù)道路的實(shí)際使用情況幫助收費(fèi)人員進(jìn)行收費(fèi)和擁堵控制。

●保險車載信息服務(wù)黑匣子依賴GNSS 數(shù)據(jù)，對保險公司和投保人雙方都更公平。

4.強(qiáng)制應(yīng)用：適用于國家和國際法律法規(guī)中的交通運(yùn)輸政策

●eCall （緊急救援呼叫系統(tǒng))是歐洲適用的基于GNSS功能的車載系統(tǒng)，如俄羅斯的ERAGLONASS系統(tǒng)，發(fā)生事故時將撥打急救電話，加速對駕駛員的緊急救助。

●智能行車記錄儀記錄指定車輛在工作日內(nèi)不同時間點(diǎn)的位置，利用GNSS 定位幫助道路執(zhí)法人員執(zhí)法。

在道路領(lǐng)域，聯(lián)網(wǎng)汽車通過采用車聯(lián)網(wǎng)解決方案，代表了現(xiàn)代汽車的發(fā)展，并演變成能夠支持多功能的綜合平臺，這要?dú)w功于GNSS、智能移動服務(wù)和一系列安全應(yīng)用。

二、主要趨勢

GNSS將在未來的汽車中扮演重要角色。

1.主要市場趨勢

●融合了其他技術(shù)的GNSS是自動駕駛汽車實(shí)現(xiàn)精確定位和可靠定位的關(guān)鍵。

●在原始設(shè)備制造商（OEMs）和技術(shù)公司正在引領(lǐng)自動駕駛汽車的發(fā)展的同時，世界各國政府對此給予大力支持并允許其在公共道路上進(jìn)行測試。

●隨著商業(yè)模式繼續(xù)發(fā)展，OEMs推動GNSS數(shù)據(jù)的所有權(quán)，售后公司在數(shù)據(jù)收集和細(xì)化方面更加專業(yè)。

2.自動駕駛技術(shù)對諸多融合領(lǐng)域研發(fā)歷程意義重大

在世界范圍內(nèi)，所有主要汽車集團(tuán)都在研發(fā)自動駕駛技術(shù)。德國在汽車工業(yè)發(fā)展和自動駕駛功能的可用性方面繼續(xù)保持領(lǐng)先，美國和中國等國家的汽車制造商得益于大規(guī)模生產(chǎn)汽車中自動駕駛技術(shù)的普及。從不同地區(qū)OEMs近期發(fā)展情況來看，技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入了市場。幾家OEMs和專業(yè)OEMs的最新高端車型，都可以提供半自動駕駛技術(shù)。

在OEMs發(fā)力自動駕駛行業(yè)的同時，蘋果和谷歌等科技巨頭也大舉投資該行業(yè)，利用它們的數(shù)據(jù)組合和精化能力進(jìn)入汽車行業(yè)。

為保證自動駕駛過程所需數(shù)據(jù)的可用性，車載傳感器至關(guān)重要。車載傳感器和其他技術(shù)，如激光雷達(dá)、雷達(dá)傳感器、相機(jī)和GNSS，是自主駕駛概念的推動因素，盡管一旦主導(dǎo)設(shè)計被確立，在最終的方案上會有不同的技術(shù)形勢。目前， GNSS已用于支持半自動車輛的數(shù)字地圖導(dǎo)航。

GNSS星座的發(fā)展將進(jìn)一步推動全自動汽車的發(fā)展之路，伽利略的特性如開放的導(dǎo)航電文授權(quán)(NMA)服務(wù)和雙頻，在提供高效、可靠、魯棒性和低成本的信息，抵御干擾或欺騙攻擊方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

2.內(nèi)置GNSS的使用可能會重塑售后市場參與者的角色

越來越多的車型配備了支持GNSS的車載系統(tǒng)，這是一個支持安全應(yīng)用和信息娛樂服務(wù)的平臺。

這一趨勢將給售后市場供應(yīng)商帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn)。目前，只有最新的車型配備了諸如汽車保險車載信息系統(tǒng)、eCall系統(tǒng)、ADAS系統(tǒng)等內(nèi)置應(yīng)用程序，這種情況下，售后公司將有機(jī)會為大型改裝市場提供專業(yè)應(yīng)用設(shè)備。

目前，售后市場解決方案正在進(jìn)行整合，通過基于GNSS的單一遠(yuǎn)程信息處理平臺來支持多個應(yīng)用。未來，車載系統(tǒng)普及后將使它們成為GNSS應(yīng)用的主要平臺。在這種情況下，目前的售后市場供應(yīng)商將集中于生產(chǎn)車載系統(tǒng)支持的服務(wù)要素，這與在移動設(shè)備中安裝app的商業(yè)模式相似。

三、用戶視角

GNSS用戶需求在不同應(yīng)用場合明顯不同。

1.GNSS在自動駕駛中的作用

盡管技術(shù)在持續(xù)發(fā)展，不同利益相關(guān)者關(guān)于GNSS用于自動駕駛的意見有所不同，但很明顯的是，自動駕駛技術(shù)在所有場景中都需要精準(zhǔn)定位和導(dǎo)航。

這意味著，在任何地點(diǎn)、時間和條件下，分米級或者更精確的定位都不可能通過單一的技術(shù)實(shí)現(xiàn)。為了克服單一定位技術(shù)的缺點(diǎn)，傳感器融合被認(rèn)為是開發(fā)完全自動駕駛技術(shù)的解決方案。

傳感器融合方案包括GNSS、激光雷達(dá)/雷達(dá)、慣性傳感器和相機(jī)。預(yù)計GNSS的重要性將隨著時間的推移而演變。從長遠(yuǎn)來看，隨著GNSS成為車輛地圖導(dǎo)航的關(guān)鍵要素，通過5G網(wǎng)絡(luò)在云端可用的高清地圖可以使雷達(dá)和相機(jī)成為全自主導(dǎo)航的主要支持。

在所有這些問題出現(xiàn)之前，能夠在更廣泛的區(qū)域支持車道級、高精度定位的低成本增強(qiáng)型GNSS解決方案，可能成為業(yè)內(nèi)玩家們駕駛自動汽車上路賽車的首要選擇。

3. 道路主要用戶需求概述

通過GSA對用戶群體的持續(xù)監(jiān)控，得出了以下主要的用戶需求。表1中僅顯示高優(yōu)先級要求，其他要求也可能與考慮的應(yīng)用程序相關(guān)。

表1 道路應(yīng)用主要用戶需求

四、產(chǎn)業(yè)

1.道路應(yīng)用價值鏈

圖1 道路應(yīng)用價值鏈

2.歐盟GNSS產(chǎn)業(yè)在全球市場中的份額

歐盟擁有u-blox公司、意法半導(dǎo)體公司和TE Connectivity，因而在2015年全球五大GNSS組件和接收機(jī)制造商中占據(jù)了3個，占全球GNSS收入的32%?？傮w而言，歐盟公司占據(jù)了51%的份額并引領(lǐng)市場，緊隨其后的是亞洲和北美，市場份額分別為27%和22%。同時，歐盟GNSS系統(tǒng)集成商由大眾汽車公司和羅伯特·博世公司引領(lǐng)，占全球營業(yè)額的30%，落后于亞洲（48%）。

3.價值鏈的新布局

一級供應(yīng)商和售后設(shè)備供應(yīng)商在價值鏈上分成了2個不同的類別，另外增加了移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商，以說明他們在車聯(lián)網(wǎng)路段上越來越大的作用。

五、最新進(jìn)展

車載系統(tǒng)仍在道路導(dǎo)航應(yīng)用中占據(jù)主導(dǎo)地位。

圖2 道路應(yīng)用GNSS設(shè)備出貨量（2006－2016年）

自從2008年道路GNSS的設(shè)備出貨量超過了5000萬臺以來，2016年的市場規(guī)模已經(jīng)增長到7600萬臺。同期，由于配備車載系統(tǒng)的新車輛的增加以及智能手機(jī)越來越多作為導(dǎo)航來源，車載系統(tǒng)的出貨量從2008年的1200萬臺猛增至2016年的3300萬臺，因此要保持導(dǎo)航應(yīng)用的總出貨量穩(wěn)定，來彌補(bǔ)便攜式導(dǎo)航儀數(shù)量的快速下降。

在意大利、英國和美國等國市場上保險公司和用戶日益普及的情況下，2012－2016年間，汽車保險車載信息系統(tǒng)出貨量有顯著增長（復(fù)合年均增長率為54%），2016年出貨量達(dá)到900萬臺。

2016年，重型卡車道路使用收費(fèi)系統(tǒng)車載設(shè)備的出貨量為150萬臺，在連續(xù)7年的持續(xù)增長后，出貨量趨于穩(wěn)定。由于使用GNSS技術(shù)進(jìn)行道路收費(fèi)的國家越來越多，預(yù)計2016年道路使用收費(fèi)系統(tǒng)車載設(shè)備的安裝量達(dá)到520萬臺。

六、未來市場趨勢

商業(yè)和強(qiáng)制應(yīng)用將帶動GNSS發(fā)展。

車載系統(tǒng)的出貨量預(yù)計將繼續(xù)增長，到2025年將達(dá)到6300萬臺，是2015年出貨量的2倍。通過車載系統(tǒng)，OEMs能夠提供一系列的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，增加附加收入以提升他們的價值。

圖3 道路應(yīng)用GNSS設(shè)備出貨量（2015－2025年）

從長遠(yuǎn)來看，車載系統(tǒng)將逐漸成為當(dāng)前售后市場應(yīng)用的平臺。這就是汽車保險車載信息系統(tǒng)的情況，因?yàn)殛P(guān)鍵參與者預(yù)計將利用嵌入式硬件，并專注于服務(wù)供應(yīng)上。

歐盟立法要求從2018年起在歐盟銷售的所有新車型都必須安裝eCall系統(tǒng)，預(yù)計到2025年，歐盟eCall系統(tǒng)的出貨量有望達(dá)到3800萬臺。從2018年起，類似eCall的系統(tǒng)（如俄羅斯的ERA-GLONASS系統(tǒng)）預(yù)計將在歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟的其他成員國采用，這將為哈薩克斯坦和白俄羅斯等國家提供支持GNSS的緊急救援系統(tǒng)。

商業(yè)車輛相關(guān)應(yīng)用，如道路收費(fèi)系統(tǒng)車載設(shè)備、智能行車記錄儀和車隊(duì)管理系統(tǒng)的累計出貨量，將從2015年的430萬臺增長到2025年的1540萬臺，其中車隊(duì)管理系統(tǒng)占全年總出貨量的近50%。幾家商業(yè)車輛OEMs已經(jīng)在新車型上安裝了支持車隊(duì)管理系統(tǒng)服務(wù)的硬件和基礎(chǔ)軟件。

郭晗_譯

毛凌野_校