■ 王春芳/黃賢營

（中國國土資源經(jīng)濟研究院，北京 101149）

地勘經(jīng)濟

2017年上半年地質(zhì)勘查經(jīng)濟形勢分析

■ 王春芳/黃賢營

（中國國土資源經(jīng)濟研究院，北京 101149）

當前全球經(jīng)濟增長緩慢，地質(zhì)勘查行業(yè)持續(xù)萎靡。2017上半年，全球地質(zhì)勘查活動指數(shù)較2016年下半年相比出現(xiàn)小幅回落，重要鉆探公告數(shù)量與初級和中級勘查公司融資金額分別同比增加70%與14%，新增資源價值與取得有利進展的勘查項目資源價值分別同比下降42%與68%；我國地質(zhì)勘查經(jīng)濟形勢依然不容樂觀，礦產(chǎn)勘查方面的投資仍在縮減，職工人數(shù)不斷減少，職工收入增速放緩，探礦權市場活躍度持續(xù)下降，預期2017年我國非油氣地質(zhì)勘查投入將進一步降低，國內(nèi)地勘經(jīng)濟仍保持趨冷態(tài)勢。建議地勘單位努力發(fā)展大地質(zhì)、拓寬業(yè)務服務領域，加大科技創(chuàng)新力度、助推行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，把握“一帶一路”戰(zhàn)略機遇、加強對外交流合作。

地質(zhì)勘查；經(jīng)濟形勢；2017年上半年

自 2012年以來，地質(zhì)勘查行業(yè)持續(xù)萎靡。2016年，全球地質(zhì)勘查投入68.9億美元，比2012年的勘查投入高峰減少66.4%；我國非油氣地質(zhì)勘查投入僅246億元，比高峰時期減少52%。在普華永道發(fā)布的“2017全球礦業(yè)形勢報告”中，將礦業(yè)周期分為“停下來、想清楚、再行動”三個階段，并指出，當前礦業(yè)形勢處于“想清楚”階段：礦業(yè)公司在大力加強資產(chǎn)負債比，2016年償還債務總額同比增長27%，大多數(shù)新發(fā)行的債券都是用于再融資，而不是用于并購或開采[1]。

1 全球地質(zhì)勘查經(jīng)濟形勢分析

全球地質(zhì)勘查活動指數(shù)出現(xiàn)小幅回落。2012—2015年，全球地質(zhì)勘查活動指數(shù)連續(xù)四年震蕩下行，2016 年開始強勢反彈，整體呈現(xiàn)震蕩上揚態(tài)勢。2017年上半年，全球地質(zhì)勘查活動指數(shù)較2016年下半年出現(xiàn)小幅回落，但與2016年同期相比依舊在較高位震蕩運行，其中，最高點出現(xiàn)在3月份，為79點；最低點出現(xiàn)在4月份，為66點[2]。金屬價格指數(shù)持續(xù)保持高位，4月份出現(xiàn)連續(xù)31個月以來的最高值，為114點。全球礦業(yè)市值持續(xù)回落，已由1月份的13700億美元回落至5月份的12300億美元，但整體水平依然高于2015年以來的均值水平。

重要鉆探公告數(shù)量同比增加70%。2017年1—5月，全球重要鉆探公告數(shù)量共為1054項，與2016年同期的621項相比，增幅高達70%。其中，5月份重要鉆探公告數(shù)為231項[3]，結(jié)束了之前連續(xù)三個月的下滑態(tài)勢，與1月份的232項基本持平。從不同礦種來看，金礦鉆探公告數(shù)量增長明顯，達到142項，占比62%；鉛鋅礦、鎳礦、銀礦、特殊金屬（稀土金屬、鋰、鈮、鉭、鈦、鎢、鈾）、鉑族金屬等五種金屬均有所增長，共有70項，占比30%；銅礦及較小的賤金屬礦（錫、銻、釩）有所減少，分別為14項和5項，占比8%。

新增資源價值同比下降42%。2017年1—5月，全球新增資源公告數(shù)量為23個，與2016年同期的25個相比減少2個；新增資源價值137.85億美元，僅為2016年同期的二分之一，降幅達42%。其中，3月份新增資源公告數(shù)量最大資源價值卻最小，5個公告數(shù)共0.75億美元[2]；4月份新增資源公告數(shù)量最小資源價值卻最大，4個公告數(shù)共58.9億美元[3]，這主要歸功于白巖礦業(yè)公司位于阿拉斯加的紅山鋅銀礦項目，價值31.4億美元，占比53%，以及Azarga金屬礦業(yè)公司位于俄羅斯的Unkur銅銀礦項目，價值22.3億美元，占比38%。

初級和中級勘查公司融資金額同比增加14%。2017年1—5月，初級和中級勘查公司（年營業(yè)收入低于5億美元）完成融資項目數(shù)量為846項，與2016年同期的987項相比減少141項；但融資金額卻同比增加14%，達到34.12億美元。其中，4月份完成融資項目雖僅為158項，融資金額卻高達12.34億美元，是連續(xù)8個月以來的最大值，也是2014年7月以來的第二高值。從不同礦種來看，金礦完成融資項目78個，金額為4.17億美元，占比34%；賤金屬完成融資項目53個，價值1.26億美元，占比10%；特殊金屬完成融資項目27個，價值6.91億美元，占比56%。從不同融資機構(gòu)來看，倫敦證券交易集團完成融資金額占比58%；多倫多證券交易集團占比31%；澳大利亞證券交易集團占比10%；其他機構(gòu)占比1%。

取得有利進展的勘查項目資源價值同比下降68%。2017年1—5月，全球取得有利進展的勘查項目數(shù)量共為21項，與2016年同期的23項相比減少2項；取得不利進展的勘查項目數(shù)量為10項，與2016年同期的14項相比減少4項。從勘查項目資源價值來看，2017年上半年，全球取得有利進展的勘查項目資源價值共為543.5億美元，僅為2016年同期的三分之一，降幅達68%。其中，3月份取得有利進展的勘查項目資源價值最大，為241.8億美元，這主要歸功于貝洛奧里礦業(yè)公司在巴西帕拉州的阿拉瓜亞鎳礦項目，該項目采用回轉(zhuǎn)窯電爐技術年產(chǎn)1.45萬噸鎳礦，總價值達233.8億美元，占3月份資源價值總量的97%；5月份取得有利進展的勘查項目資源價值最小，僅為3月份的30%，為72.5億美元。

2 我國地勘行業(yè)形勢分析

國內(nèi)地勘經(jīng)濟形勢不容樂觀。2016年，我國非油氣地質(zhì)勘查投入僅246億元，同比減少25%，已連續(xù)4年下跌。中國國土資源經(jīng)濟研究院地勘行業(yè)形勢課題組2016年12月開展的“地勘行業(yè)發(fā)展形勢”問卷調(diào)查顯示：在當前的經(jīng)濟形勢下，對于2020年前后我國地勘經(jīng)濟形勢，只有15%的被調(diào)查者表示比較樂觀，15%的被調(diào)查者表示樂觀，26%的被調(diào)查者不能做出判斷；對于2030年前后我國地勘經(jīng)濟形勢，只有17%的被調(diào)查者表示比較樂觀，17%的被調(diào)查者表示樂觀，高達48%的被調(diào)查者表示不好說。（參見圖1）

地勘單位職工人數(shù)不斷減少。一方面我國地勘單位數(shù)量不斷增長，由2008年的1908家增加到2016年的2691家，增幅達41%；另一方面，地勘單位在職職工數(shù)量到2016年已減少至47萬人，相比2010年62萬人的高峰，降幅達24%（圖2）。

地勘單位職工收入增速放緩。2016年，我國地勘單位職工收入為人均6.79萬元/年，同比增長3.82%；而全國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為6.76萬元，同比增長8.9%，增長幅度遠大于地勘單位，收入差距已由2012年的1.1萬元縮小到2016年的300元（圖3）。

圖1 我國地勘行業(yè)中長期發(fā)展預期調(diào)查

圖2 我國地勘單位數(shù)量及在職人員變化

圖3 我國地勘單位職工收入變化（2010—2016年）

探礦權市場活躍度持續(xù)下降。2012年以來，我國探礦權數(shù)量總體上在持續(xù)減少，截至2017年5月，全國探礦權數(shù)量為24846個，相比2012年5月的35054個探礦權，減少幅度達29.1%（圖4）。其中：1—5月全國新出讓探礦權295個，同比減少13.8%。新出讓的探礦權中，出讓數(shù)量前5位的礦種分別是金礦、地熱、銅礦、鉛礦和鐵礦。從出讓方式看，申請在先出讓的比例達69%，而招拍掛出讓的比例僅為23%。

海洋地質(zhì)工作成效突出。在礦業(yè)經(jīng)濟持續(xù)低迷背景下，地質(zhì)勘查工作的重點也在悄然發(fā)生轉(zhuǎn)移。最新調(diào)查顯示：在未來地勘工作重點發(fā)展的領域中，環(huán)境地質(zhì)、城市地質(zhì)和農(nóng)業(yè)地質(zhì)成為最有潛力的3個領域，在426項投票數(shù)中分別為90票、69票和67票，占比分別達21%、16%和16%（圖5）。2017年上半年，南海神狐海域天然氣水合物試采成功，中共中央、國務院發(fā)來賀電并稱其是中國人民勇攀世界科技高峰的又一標志性成就，對推動能源生產(chǎn)和消費革命具有重要而深遠的影響。

地勘單位分類改革進入收尾階段。截至2017年6月，全國共有22個省區(qū)已經(jīng)全部完成地勘單位分類；黑龍江、甘肅、四川、云南4省由于部分單位還未批復，處于半完成狀態(tài)；青海、廣西、江蘇、遼寧、吉林5?。▍^(qū)）處于暫緩階段。從目前已掌握的52家局級單位的共744家地勘單位分類情況來看，公益一類171家，占比22.98%，公益二類430家，占比57.80%，生產(chǎn)經(jīng)營類143家，占比19.22%，比例為1∶3∶1。

預期2017年我國非油氣地質(zhì)勘查投入進一步降低。2017年上半年礦產(chǎn)品價格雖然整體走高，但持續(xù)震蕩，多有不穩(wěn)定性。雖然1—5月份采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額為2033.1億元，同比增長79.4倍，但礦業(yè)企業(yè)的利潤并不能及時投入到礦產(chǎn)勘查中。加上礦產(chǎn)資源權益金制度的改革，財政資金用于地質(zhì)勘查工作部分將進一步減少。綜合來看，2017年全國非油氣

圖4 我國探礦權存量變化（2011年1月—2017年5月）

圖5 我國地質(zhì)勘查工作發(fā)展?jié)摿ε判?/p>

地質(zhì)勘查投入將進一步下降，預期同比減少在10%左右（參見圖6）。

3 結(jié)論與展望

未來的一段時間內(nèi)，世界經(jīng)濟仍將處于緩慢復蘇階段，但影響其穩(wěn)定發(fā)展的因素越來越多。據(jù)國際貨幣基金組織在美國新政府經(jīng)濟政策尚不明確的情況下預測，2017年世界GDP增長率為3.4%，2018年為3.6%。據(jù)中國社會科學院預測，2017年世界GDP增長率約為3.0%，認為世界經(jīng)濟面臨著金融市場更加脆弱，貿(mào)易投資增長乏力，收入分配與財富分配越來越不平等，反全球化趨勢日益明顯等許多重大挑戰(zhàn)。全球礦業(yè)復蘇進程還將取決于世界經(jīng)濟整體走勢及各主要經(jīng)濟體的發(fā)展情況。在外部環(huán)境不太穩(wěn)定的情況下，國內(nèi)礦業(yè)市場受需求增長放緩、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、礦產(chǎn)資源權益金制度改革、地勘單位改革等因素影響，財政資金及礦業(yè)企業(yè)利潤用于地質(zhì)勘查工作的部分將進一步下降，地質(zhì)勘查經(jīng)濟復蘇乏力，國內(nèi)地質(zhì)勘查行業(yè)在一段時間內(nèi)仍將保持趨冷態(tài)勢。

在地勘經(jīng)濟不景氣的形勢下，國內(nèi)地勘單位如何生存和發(fā)展引起業(yè)內(nèi)人士的關注和探索。一是“大地質(zhì)”拓寬地勘單位業(yè)務領域。努力發(fā)展“大地質(zhì)”、構(gòu)建“大地質(zhì)”產(chǎn)業(yè)格局越來越成為廣大地勘單位的共識，除了找礦主業(yè)，環(huán)境地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、災害地質(zhì)、城市地質(zhì)、工程地質(zhì)、海洋地質(zhì)等已成為地勘單位逐步涉獵的領域，“大地質(zhì)”為地勘單位未來的生存和發(fā)展將帶來不可忽視的市場價值。二是科技創(chuàng)新助推地勘行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。地勘行業(yè)是一個專業(yè)性強的行業(yè)，要深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，利用“互聯(lián)網(wǎng)+礦業(yè)”創(chuàng)新地勘行業(yè)發(fā)展模式，做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，調(diào)整低、弱、小、散產(chǎn)業(yè)，不斷提高地勘單位質(zhì)量、效益和競爭力，加快地勘行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。三是“一帶一路”戰(zhàn)略為地勘行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更多機遇。“一帶一路”戰(zhàn)略涉及的國家或地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，國內(nèi)地勘單位“走出去”有地緣優(yōu)勢、工作基礎和合作空間，面對國際環(huán)境新變化和國內(nèi)發(fā)展新要求，地勘單位要充分把握國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略機遇，積極開展境外地質(zhì)勘查工作，推動更深層次、更高水平的對外交流合作。

圖6 2017年我國非油氣地質(zhì)勘查投入變化趨勢

[1]PWC. STOP.Thinking...Act[R].Mine2017.

[2]Robert Anders, Chris Galbraith,Ann Lea Lim, etc. Industry Monitor,April 2017[R].SNL Metals & Mining,2017.

[3]Robert Anders,Chris Galbraith,Ann Lea Lim, etc. Industry Monitor,June2017[R].SNL Metals & Mining，2017.

[4]彭齊鳴.經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下地質(zhì)勘查產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景[J].中國國土資源經(jīng)濟,2016(1):7-11.

[5]劉艾瑛.市場需求依然強勁 調(diào)整升級勢在必行[N].中國礦業(yè)報,2016-05-12(01).

[6]馬騰.全國地質(zhì)勘查仍將延續(xù)下行態(tài)勢[N].中國礦業(yè)報,2016-05-28(09).

[7]黃賢營,王春芳.我國地質(zhì)勘查經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析[J].中國國土資源經(jīng)濟,2017(6):66-69.

Analysis on the Situation of Geological Prospecting Economic in the First Half of 2017

WANG Chunfang, HUANG Xianying
(Chinese Academy of Land and Resource Economics, Beijing 101149)

The current global economic growth is slow and the geological prospecting industry continues to be sluggish. In the first half of 2017, the global geological prospecting activity index dropped slightly compared with the second half of 2016, the number of important drillings proclaimed increased by 70% and the financing amount of primary-intermediate exploration companies increased by 14% year-on-year. The value of new resources fell 42% while the resource value of the exploration projects which made beneficial progress fell 68%. The situation of China's geological prospecting economic is still not optimistic. The mineral exploration investment is still reduced, the worker number and the income growth continue to decrease, and the prospecting market is continuously less active. China's non-oil and gas geological exploration investment is predicted to be further reduced, and the domestic geological prospecting economy remains cool trend. It is suggested that geological prospecting units should strive to develop large-scale geological fields, broaden the service field, and intensify scientific and technological innovation to promote the transformation and upgrading of geological industry. Besides, grasp the strategic opportunities of "One Belt and One Road" and strengthen foreign exchanges and cooperation.

geological prospecting; economic situation; the first half of 2017

F407.1；F062.1

A

1672-6995（2017）07-0027-04

2017-07-10；

2017-07-17

中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項目“全國地質(zhì)勘查行業(yè)發(fā)展跟蹤和評估技術支撐”（DD20160099）

王春芳（1988—），女，山西省平定縣人，中國國土資源經(jīng)濟研究院研究實習員，工學碩士，主要從事礦產(chǎn)勘查形勢、政策與改革研究。