朱翠翠 辜海芳

2016年我國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及產(chǎn)品進(jìn)出口情況分析

朱翠翠 辜海芳

2016年我國鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量8.08億噸，同比增長0.6%；鋼材產(chǎn)量11.4億噸，同比增長2.3%。2016年，全國去產(chǎn)能8166萬噸，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)經(jīng)營形勢(shì)趨好，99家鋼鐵企業(yè)全年累計(jì)盈利304億元，相比2015年虧損779億元，全面扭轉(zhuǎn)了深度虧損局面，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。受各國貿(mào)易保護(hù)的影響，2016年我 國鋼材出口下降的勢(shì)頭，2017我國鋼材出口量預(yù)測(cè)將繼續(xù)下跌。

粗鋼 鋼材 產(chǎn)量 進(jìn)出口

1.2016年我國粗鋼產(chǎn)量小幅增長

2016年，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為7億噸、8.08億噸和11.4億噸，同比分別增長0.7%、0.6%和2.3%；扭轉(zhuǎn)了2015年粗鋼、生鐵及鋼材產(chǎn)量下滑的局面。見表1。

2.21家鋼企粗鋼產(chǎn)量過千萬噸

2016年，粗鋼產(chǎn)量超過1000萬噸的鋼廠有21家，與2015年持平，但具體鋼廠有所變化。其中變化最大的是渤海鋼鐵集團(tuán)，2015年渤海鋼鐵集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量為1627萬噸，天津市國資委于2016年4月底正式將渤海鋼鐵集團(tuán)拆分。2016年這21家鋼廠粗鋼總產(chǎn)量為41796萬噸，占重點(diǎn)鋼廠比重約66%，占全國比重約52%。見表2、圖1。

圖1 2016年重點(diǎn)企業(yè)粗鋼產(chǎn)量分布圖

3.產(chǎn)業(yè)集中度仍較低

2016年，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度與2015年相當(dāng)，寶武集團(tuán)成立后，粗鋼產(chǎn)量排名前四家的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國比重為21.7%，同比增加3.2個(gè)百分點(diǎn)；排名前十家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國比重為34.1%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，見圖2。

表1 2016年全國冶金企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 萬噸，%

表2 2016年全國粗鋼產(chǎn)量千萬噸以上企業(yè)排名 萬噸，%

圖2 近六年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度變化情況 %

4.鐵礦石進(jìn)口量明顯增加

2016年，我國共進(jìn)口鐵礦石10.24億噸，同比增加7.5%。全年進(jìn)口均價(jià)為56.3美元/噸，比2015年下降6.9%。其中，從澳大利亞和巴西分別進(jìn)口6.40億噸和2.15億噸鐵礦石，同比增長5.4%和12.0%，占全國進(jìn)口總量的83.5%，較2015年的83.8%略降0.3個(gè)百分點(diǎn)，見圖3。2016年澳大利亞和巴西的鐵礦石進(jìn)口均價(jià)分別為55.41美元/噸和58.94美元/噸，比2015年降6.2%和7.2%。

圖3 2016年我國鐵礦石進(jìn)口來源比重

5.原燃材料價(jià)格大幅上漲

據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，2016年12月末，國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格升至652元/噸，比年初上漲241元/噸，升幅為58.64%；進(jìn)口鐵礦石（海關(guān)）平均價(jià)格為68.14美元/噸，比年初上漲22.44美元/噸，升幅49.10%；廢鋼價(jià)格升至1743元/噸，同比上升727元/噸，升幅為71.56%；煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別升至1565元/噸和2106元/噸，分別上升942元/噸和1433元/噸，升幅分別為151.20%和212.93%。見表3。

表3 2016年國內(nèi)鋼鐵原燃材料市場(chǎng)價(jià)格變化情況表 %

6.重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)經(jīng)營形勢(shì)趨好，扭轉(zhuǎn)深度虧損局面

2016年，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2.36萬億元，同比增加1%；實(shí)現(xiàn)銷售收入2.8萬億元，同比下降2.98%；重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)2016年全年有兩頭一尾3個(gè)月虧損，9個(gè)月盈利，全年呈凸型走勢(shì)。2016年1月份為全年的低點(diǎn)，當(dāng)月虧損67.2億元，隨后逐步回升，5月份達(dá)到年內(nèi)最高，當(dāng)月盈利85.2億元，之后慢慢回落，12月份再度虧損30.7億元。99家鋼鐵企業(yè)全年累計(jì)盈利304億元，相比2015年虧損779億元，扭轉(zhuǎn)了深度虧損局面，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。99家企業(yè)中有20家虧損，虧損面為20%；虧損額為278億元，同比下降71%。見表4、圖4、圖5。

7.2016年我國鋼材產(chǎn)品進(jìn)出口情況

7.1 我國鋼材進(jìn)出口概況

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2016年我國共出口鋼材1.08億噸，出口量占國內(nèi)鋼材總產(chǎn)量的比例9.53%。出口量同比減少3.47%，出口金額545億美元，出口金額同比下降13.2%。折合平均價(jià)格全年出口鋼材均價(jià)502美元/噸，同比下降10.8%。累計(jì)進(jìn)口鋼材1321萬噸，同比增長3.37%，進(jìn)口金額為132億美元，見表5。

圖4 2016年大中型鋼鐵企業(yè)銷售收入按月份變化情況 億元，%

圖5 2015-2016年大中型鋼鐵企業(yè)利潤總額按月份變化情況 億元

7.2 我國鋼材產(chǎn)品分品種進(jìn)出口情況

表4 2016年重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益變化情況 億元，%

表5 2016年我國鋼材進(jìn)出口情況

2016年進(jìn)出口品種中，板材、棒線材和管材均為前三大品種，其中板材出口量最大達(dá)到4802萬噸，同比減少0.89%；管材進(jìn)口單價(jià)最高，達(dá)到3718美元/噸，見表6。

在我國板材進(jìn)出口中，厚鋼板（20mm＜厚度＜50mm）、熱軋薄寬帶鋼、電鍍鋅板、無取向硅鋼的進(jìn)口量超過了出口量，取向硅鋼的出口均價(jià)最高，達(dá)到了1998美元/噸，見表7。

表6 2016年我國鋼材進(jìn)出口類別及單價(jià)情況

表7 2016年我國板材進(jìn)出口情況

表8 2016年我國進(jìn)口單價(jià)超10000美元/噸產(chǎn)品情況 噸，美元/噸，%

2016年，我國鋼材進(jìn)口量有所上漲，出口量呈下降趨勢(shì)，而進(jìn)口產(chǎn)品均價(jià)是出口產(chǎn)品均價(jià)的近2倍，18種產(chǎn)品進(jìn)口單價(jià)超過10000美元/噸，見表8。

7.3 我國鋼材產(chǎn)品分國別進(jìn)出口情況

2016年，我國鋼材進(jìn)口前15位的國家和地區(qū)所占比例達(dá)到97.13%。從日本、韓國及中國臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口比例較大，見表9。

2016年，我國向東盟、中東地區(qū)和韓國出口鋼材6909.29萬噸，同比增加395.61萬噸，增長6.07%，占出口總量的63.69%。

2016年，我國向東盟出口鋼材3893.75萬噸，同比增長12.62%，占我國鋼材出口總量的35.89%。其中，我國對(duì)越南、菲律賓、泰國和印尼的鋼材出口量增加，馬來西亞的出口與2015年基本持平，新加坡和緬甸的出口繼續(xù)保持同比下降。

2016年，我國向中東地區(qū)出口鋼材1581.89萬噸，同比下降7.32%，占我國鋼材出口總量的14.58%；向韓國出口鋼材1434萬噸，同比增長6.30%；向美國、南美洲、北美自由貿(mào)易區(qū)（除美國外)和歐盟28國出口鋼材1369.70萬噸，同比減少511.09萬噸，下降27.17%。受貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查措施的影響，2016年，我國向美國出口鋼材116.94萬噸，同比下降51.76%。在南亞的主要國家中，我國除向巴基斯坦的出口量同比增長了13.67%以外，向印度和孟加拉國鋼材出口量均下降，見表10。

7.4 我國近四年鋼材品種進(jìn)口概況

（1）從總量看，2013-2016年，我國鋼材進(jìn)口量在1200萬噸-1500萬噸之間。2016年，我國鋼材進(jìn)口量為1321萬噸，同比增長3.37%。見圖6。

圖6 2013-2016年我國鋼材進(jìn)口量比較 萬噸

表9 2016年我國鋼材進(jìn)口前15位國家和地區(qū)情況 萬噸，%

表10 2016年我國鋼材出口前15位國家和地區(qū)情況 萬噸，%

圖7 2013-2016年我國鋼材進(jìn)口均價(jià)比較 美元/噸

（2）從價(jià)格看，2016年，我國鋼材進(jìn)口均價(jià)同比下降11.2%。棒線材、角型材、板材、管材進(jìn)口均價(jià)同比呈不同幅度下降態(tài)勢(shì)；僅鐵道用材進(jìn)口均價(jià)稍有上漲。見圖7。

8.結(jié)語

2016年是中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。我國鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量8.08億噸，同比增長0.6%；鋼材產(chǎn)量11.4億噸，同比增長2.3%。2016年，全國去產(chǎn)能8166萬噸，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)經(jīng)營形勢(shì)趨好，99家鋼鐵企業(yè)全年累計(jì)盈利304億元，相比2015年虧損779億元，2016年扭轉(zhuǎn)了深度虧損局面，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。受各國貿(mào)易保護(hù)的影響，我國鋼材出口下降的趨勢(shì)將延續(xù)。

（作者單位：武鋼研究院）