趙雯倩 山東電力工程咨詢(xún)?cè)河邢薰?/p>

中國(guó)電力工程總承包商海外發(fā)展實(shí)踐分析

趙雯倩 山東電力工程咨詢(xún)?cè)河邢薰?/p>

中國(guó)電力工程總承包商在國(guó)家“走出去”大戰(zhàn)略下，已成為蜚聲國(guó)際的重要電力承包商力量。分析、借鑒同行和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成功經(jīng)驗(yàn)，可為企業(yè)制定國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略提供有益的啟示。本文分析了有代表性的設(shè)計(jì)院、施工單位、窗口公司、裝備公司的海外發(fā)展優(yōu)劣勢(shì)。

電力工程總承包商 走出去 國(guó)際EPC項(xiàng)目 國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)

引言

在“一帶一路”倡議及國(guó)家推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的帶動(dòng)下，越來(lái)越多的中國(guó)電力工程總承包商正走向國(guó)際舞臺(tái)，成為具有國(guó)際影響力的EPC商。這些總承包商以公司核心業(yè)務(wù)分類(lèi)，主要可以分為：設(shè)計(jì)院、施工單位、窗口公司、裝備公司四類(lèi)。它們各自通過(guò)不同的核心優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中贏利市場(chǎng)。

一、電力設(shè)計(jì)院

近年來(lái)，越來(lái)越多具備一定實(shí)力的電力設(shè)計(jì)企業(yè)響應(yīng)并踐行國(guó)家的“走出去”戰(zhàn)略。目前，在電力設(shè)計(jì)院國(guó)際化戰(zhàn)略定位上，很多把自己定位為國(guó)際型工程公司，如華北院、西北院、中南院等設(shè)計(jì)企業(yè)依據(jù)自身的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力定位為國(guó)際工程公司，反映出大區(qū)院的戰(zhàn)略發(fā)展方向和市場(chǎng)定位，廣東院、山東院、浙江院、河南院、廣西院等設(shè)計(jì)企業(yè)同樣定位為國(guó)際工程公司，充分反映出部分綜合實(shí)力雄厚的省院在國(guó)內(nèi)發(fā)展業(yè)績(jī)優(yōu)秀的基礎(chǔ)上，做大做強(qiáng)、面向國(guó)際的發(fā)展要求和目標(biāo)。也有部分電力設(shè)計(jì)院定位為國(guó)際工程咨詢(xún)公司，體現(xiàn)出以“做強(qiáng)做優(yōu)”為引領(lǐng)，通過(guò)設(shè)計(jì)咨詢(xún)“借船出海”，在國(guó)外積累經(jīng)驗(yàn)，為未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展打下基礎(chǔ)，同時(shí)控制國(guó)際業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

各家設(shè)計(jì)院有不同區(qū)域的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，及相對(duì)穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)客戶(hù)資源，并依據(jù)自身特點(diǎn)采取不同的開(kāi)發(fā)模式。如，華北院在重點(diǎn)國(guó)家開(kāi)展陣地式經(jīng)營(yíng)；華東院、西北院盡力獲取國(guó)際火電、新能源的設(shè)計(jì)及總包業(yè)務(wù)；廣東院通過(guò)規(guī)劃引領(lǐng)、投資驅(qū)動(dòng)、培訓(xùn)搭橋的方式，積極布局海外市場(chǎng)。在“一帶一路”戰(zhàn)略下，國(guó)內(nèi)電力投資商的海外投資項(xiàng)目成為各設(shè)計(jì)院爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。

從國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略上來(lái)說(shuō)，設(shè)計(jì)院的核心優(yōu)勢(shì)在于，它們具備在電站服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈的前端優(yōu)勢(shì)，可以走規(guī)劃咨詢(xún)引領(lǐng)路線，以技術(shù)創(chuàng)造市場(chǎng)、創(chuàng)造需求，通過(guò)為業(yè)主提供前期服務(wù)提前介入項(xiàng)目，為后續(xù)項(xiàng)目的獲得打下基礎(chǔ)。

二、施工單位

以中國(guó)電建、中國(guó)能建、中水等為代表的電建集團(tuán)下屬的施工單位，也是具有強(qiáng)勁實(shí)力的海外工程總承包商。該類(lèi)型總承包商的國(guó)際項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)豐富，能力較強(qiáng)，業(yè)績(jī)分布廣泛，具有很強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際ENR排名及中國(guó)ENR排名中，有多家中國(guó)電建公司在榜單中名列前茅。

從施工單位轉(zhuǎn)型的電力總承包商，需要克服從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈末端的地位來(lái)引領(lǐng)整個(gè)EPC項(xiàng)目建設(shè)的困難，因此對(duì)它們來(lái)說(shuō)，轉(zhuǎn)型意味著更徹底的改變。但與此同時(shí)，海外業(yè)績(jī)豐富的這類(lèi)總承包商，具有敏銳的市場(chǎng)意識(shí)，對(duì)當(dāng)?shù)氐牧私?、深入程度也更加深刻，?dāng)?shù)鼗礁?。在如何掌控作為海外?xiàng)目執(zhí)行中最大不確定因素的施工安裝方面，擁有其他類(lèi)型總承包商不可逾越的優(yōu)勢(shì)。

業(yè)界赫赫有名的山東電建三公司，已成為此類(lèi)電力總承包商的翹楚，成為國(guó)際電站EPC市場(chǎng)的著名品牌之一。立足于電站EPC全產(chǎn)業(yè)鏈條，山東電建三公司圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游堅(jiān)持橫向和縱向延伸發(fā)展，在項(xiàng)目策劃、設(shè)計(jì)咨詢(xún)、設(shè)備采購(gòu)建造、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、設(shè)備安裝、調(diào)試運(yùn)行等多個(gè)領(lǐng)域打造了多個(gè)知名子品牌，不斷提升在中高端電力市場(chǎng)上的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

目前，中國(guó)電建、中國(guó)能建等電建集團(tuán)，以國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、外交政策為導(dǎo)向，充分發(fā)揮集而成團(tuán)優(yōu)勢(shì)，突破傳統(tǒng)勘察設(shè)計(jì)、施工承包業(yè)務(wù)模式，深化產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，開(kāi)展以規(guī)劃為引領(lǐng)的項(xiàng)目群開(kāi)發(fā)，通過(guò)自行開(kāi)發(fā)和合作開(kāi)發(fā)，以EPC、EPC+F、EPC+I、EPC+OM、BOTPPP等模式，簽約、建設(shè)、投資、儲(chǔ)備一批重大項(xiàng)目，形成可持續(xù)發(fā)展格局，“走出去”的層次和深度不斷提高。

三、窗口公司

國(guó)際電力總承包行業(yè)中，以CMEC、CMC、中技等為代表的窗口公司業(yè)績(jī)豐富，資源整合能力強(qiáng)。該類(lèi)型總承包商為老牌國(guó)際項(xiàng)目承包商，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，承擔(dān)國(guó)家使命。窗口公司在市場(chǎng)渠道、融資、項(xiàng)目運(yùn)作等方面具備明顯優(yōu)勢(shì)，在國(guó)家政策支持下，曾創(chuàng)造了多項(xiàng)中國(guó)第一的輝煌成績(jī)。但近年，由于自身發(fā)展受限，商業(yè)模式被其他公司復(fù)制趕超，窗口公司在國(guó)際市場(chǎng)上的表現(xiàn)不如之前突出，排名逐漸下降。

窗口公司的優(yōu)勢(shì)主要在于，基于長(zhǎng)期的信息積累形成的相對(duì)于設(shè)計(jì)、施工單位來(lái)說(shuō)不對(duì)稱(chēng)的信息優(yōu)勢(shì)；在境外長(zhǎng)期積累的公共關(guān)系和人脈資源；長(zhǎng)期積累的國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和境外項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，特別是商務(wù)經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)防控經(jīng)驗(yàn)。

但是，窗口公司項(xiàng)目運(yùn)作模式也存在明顯劣勢(shì)。窗口公司不具有設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、施工安裝調(diào)試等方面的技術(shù)實(shí)力，其對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施能力完全依賴(lài)于設(shè)計(jì)單位、施工單位和設(shè)備廠家；同時(shí)，通過(guò)轉(zhuǎn)包環(huán)節(jié)提取大比例的管理費(fèi)的做法，導(dǎo)致其總承包合同價(jià)格居高不下，逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力。

四、裝備公司

以上電、哈電、東方三大主機(jī)廠家為代表的重型電力裝備公司的總承包工程公司，是目前國(guó)際電力總承包項(xiàng)目重要生力軍。此類(lèi)總承包商因掌握設(shè)備等核心資源，在國(guó)際項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)中具備突出優(yōu)勢(shì)。

以哈電為例，哈電集團(tuán)制定了走出去、走進(jìn)去、走上去的“三步走”戰(zhàn)略，著力轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)投資、總承包、售后服務(wù)和金融四大業(yè)務(wù)板塊，通過(guò)投融資業(yè)務(wù)帶動(dòng)總承包，從而帶動(dòng)集團(tuán)主機(jī)出口。同時(shí)，業(yè)務(wù)組織模式上，正在由工廠制向市場(chǎng)事業(yè)部制轉(zhuǎn)變。

綜上所述，由設(shè)計(jì)院、施工單位、窗口公司、裝備公司四類(lèi)公司發(fā)展而來(lái)的電力工程總承包商，目前都在尋求產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷延伸，打造覆蓋設(shè)計(jì)咨詢(xún)、項(xiàng)目管理、運(yùn)行維護(hù)的全壽命周期的服務(wù)和建設(shè)管理能力；適應(yīng)國(guó)際電力承包項(xiàng)目的主流趨勢(shì)，不斷創(chuàng)新商業(yè)模式，致力于由單純EPC總承包商向提供項(xiàng)目投融資—建設(shè)—運(yùn)營(yíng)一體化解決方案的全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。

[1]牟漢東、丁宏、鐘濤、李剛.電力設(shè)計(jì)企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略研究.中國(guó)電力規(guī)劃設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)2013-2014年政策調(diào)研報(bào)告.

[2]井然.國(guó)際電站EPC領(lǐng)跑者如何升級(jí).中國(guó)電力企業(yè)管理,2017（07）.

[3]于海江.哈電集團(tuán)：內(nèi)外兼修逆勢(shì)突圍.中國(guó)電力報(bào),2017年3月9日.

[4]宋玉祥.“窗口公司”與設(shè)計(jì)、施工單位的競(jìng)爭(zhēng)與合作.陽(yáng)光時(shí)代法律觀察，2017年6月22日.