楊志斌

摘 要：2016年3月14日國務(wù)院發(fā)改委、人民銀行聯(lián)合發(fā)文（發(fā)改價格[2016]557號）對收單費(fèi)率作出調(diào)整，醞釀已久的費(fèi)率調(diào)整方案終于塵埃落定，“簡化費(fèi)率分檔、借貸分離”進(jìn)入操作階段，721的利益分配格局被徹底打破。本文分析了新政對銀行、清算機(jī)構(gòu)和第三方收單機(jī)構(gòu)的影響，并結(jié)合實(shí)際對銀行下一步如何通過策略調(diào)整和業(yè)務(wù)創(chuàng)新提高收單業(yè)務(wù)綜合貢獻(xiàn)進(jìn)行初步探索。

關(guān)鍵詞：線下收單 費(fèi)率調(diào)整 市場影響 銀行對策

中圖分類號：F832 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：2096-0298（2017）02（a）-032-03

1 費(fèi)率調(diào)整對收單業(yè)務(wù)的影響

2016年3月，國務(wù)院發(fā)改委、人民銀行聯(lián)合發(fā)文對線下收單費(fèi)率作出調(diào)整，醞釀已久的費(fèi)率調(diào)整方案終于塵埃落定，“簡化費(fèi)率分檔、借貸分離”進(jìn)入操作階段。之前執(zhí)行的收單業(yè)務(wù)費(fèi)率執(zhí)是2013年國家發(fā)改委《關(guān)于優(yōu)化和調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的通知》（發(fā)改價格[2013]66號），本次費(fèi)率的調(diào)整較上次有以下一些特點(diǎn)。

1.1 發(fā)布主體有所變化

2013版是由國家發(fā)改委予以發(fā)布，通知人民銀行及收單相關(guān)機(jī)構(gòu)執(zhí)行，而本次規(guī)范是發(fā)改委、人民銀行兩家聯(lián)合發(fā)文，人民銀行從后臺走到前臺，由此凸顯了人民銀行在收單業(yè)務(wù)中的主導(dǎo)作用和監(jiān)管責(zé)任。發(fā)改委、人民銀行從政策層面和業(yè)務(wù)監(jiān)管層面各司其責(zé)。

1.2 方向一致，側(cè)重稍有不同

2013版和2016版都是在落實(shí)國務(wù)院有關(guān)促進(jìn)貿(mào)易流通工作部署，調(diào)整的主要目的包括：一是降低商戶成本；二是防范風(fēng)險、優(yōu)化環(huán)境，促進(jìn)銀行卡收單業(yè)務(wù)健康發(fā)展。兩個版本不同之處在于2013年版中“促進(jìn)銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展”在前，“降低商戶負(fù)擔(dān)”在后；2016版則首先提到的是“降低商戶經(jīng)營成本”。行文順序的不同反映了制定政策的歷史背景和當(dāng)時的國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境。經(jīng)濟(jì)疲軟，投資拉動有限，出口拉動不足，需要擴(kuò)大內(nèi)需是兩次調(diào)整相同的大背景。但是從收單角度來看，2013版僅僅是對2003版的延續(xù)，只有量的變化，其721的分配格局，其意圖還是在主推銀行發(fā)卡，發(fā)卡方收益依然占大頭。對當(dāng)時的收單市場，大力促進(jìn)發(fā)卡是收單業(yè)務(wù)的主要工作。而這次2016版則不同，一方面是整體下調(diào)幅度大，另一方面同時內(nèi)部利益分配格局發(fā)生了變化。721被徹底打破！與2013年之前相比，發(fā)卡量和用卡環(huán)境已經(jīng)大為改善，在此前提下，格局打破有利于收單各方加強(qiáng)創(chuàng)新改進(jìn)服務(wù)。

1.3 費(fèi)率及分配規(guī)則的變化

1.3.1 發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)

從分商戶類別，實(shí)行政府定價，借記卡、貸記卡相同費(fèi)率改為，不再區(qū)分商戶類別，政府指導(dǎo)、上限管理，借記卡、貸記卡差別計(jì)費(fèi)。

具體為將原來的餐娛類0.9%（房產(chǎn)、汽車60封頂）、一般類0.55%（批發(fā)20封頂）統(tǒng)一為：借記卡上限0.35%、貸記卡上限0.45%，同時單筆封頂控制不再與行業(yè)掛鉤，而分卡別，借記卡單筆收費(fèi)不超過13元，貸記卡不封頂。發(fā)卡行只能根據(jù)各自情況在上限范圍內(nèi)做下浮。非盈利全免，民生類的實(shí)行優(yōu)惠費(fèi)率。

1.3.2 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)

銀行卡清算機(jī)構(gòu)收取的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)不區(qū)分借、貸記卡，單筆交易的收費(fèi)金額按照交易金額的0.065%不超過6.5元（即分別向收單、發(fā)卡機(jī)構(gòu)計(jì)收時，單筆收費(fèi)金額均不超過3.25元）。目前的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)是清算組織（銀聯(lián)）分行業(yè)按照餐娛類0.13%（房產(chǎn)、汽車10元封頂）、一般類0.08%（批發(fā)2.5元封頂）、民生類的0.04%收取。

1.3.3 收單行服務(wù)費(fèi)

改革后完全實(shí)行市場調(diào)節(jié)價。目前餐娛類0.22%（房產(chǎn)、汽車10元封頂）、一般類0.15%（批發(fā)3.5封頂）和民生類的0.08%，將徹底打破。對此通知鼓勵“收單機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新，根據(jù)商戶需求提供個性化、差異化增值服務(wù)，并按照市場化原則，整合考慮合作需求和業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r，與商戶協(xié)商合理的服務(wù)收費(fèi)?！?/p>

1.4 對收單業(yè)務(wù)各方的影響

從人民銀行測算的數(shù)據(jù)，該項(xiàng)改革能夠減輕商戶負(fù)擔(dān)74億元。從費(fèi)率上看，整體上基本上折半，但是商戶負(fù)擔(dān)未必簡單的打五折。因?yàn)槿∠诵庞每ㄙM(fèi)率封頂，具體商戶可能會有所上升。

1.4.1 對清算機(jī)構(gòu)（銀聯(lián)）的影響

為盡可能保障銀聯(lián)的收益，在正式啟動新費(fèi)率之前，2016年7月銀聯(lián)要求各家銀行及收單機(jī)構(gòu)對非標(biāo)商戶進(jìn)行了梳理，通過重新注冊，將享受優(yōu)惠和0費(fèi)率的商戶鎖定在公益類醫(yī)院、商超等非常狹窄的范圍內(nèi)，民營醫(yī)院和小超市被嚴(yán)格排除在非標(biāo)以外。通過清理，保障了銀聯(lián)利益，而且根據(jù)新規(guī)則在封頂情境下，清算方（銀聯(lián)）的收益水平不會太大影響。同時，由于不再按照行業(yè)收費(fèi)，簡化了費(fèi)率分檔，“套碼”操作空間壓縮，也大大降低了銀聯(lián)風(fēng)險監(jiān)控的資源投入，綜合來看，收單業(yè)務(wù)三方中銀聯(lián)受到的影響相對較小。

1.4.2 對第三方的影響

收單第三方機(jī)構(gòu)主要收益為刷卡傭金以及通過交易流入口提供增值服務(wù)。以河南市場為例，目前在收單機(jī)具上第三方（不含銀商）占據(jù)60%的市場份額（見圖1）。

與國有五大行平均活動臺數(shù)平均2萬多臺的數(shù)量相比，第三方平均活動終端在7萬臺以上，規(guī)模領(lǐng)先非常明顯。因此此次新政雖會對其盈利能力大幅削弱，但是在既有如此龐大市場份額內(nèi)，大的專業(yè)收單機(jī)構(gòu)依仗其專業(yè)化優(yōu)勢絕不會束手待斃，輕易退出。反而更加激勵他們線上或者其他增值服務(wù)的創(chuàng)新。

1.4.3 對銀行的影響

此次新政涉及發(fā)卡行和收單行兩個收益環(huán)節(jié)均大幅下調(diào)，發(fā)卡方只定上限，下浮沒有底線，收單行部分更是直接自行定價?！锻ㄖ访鞔_“國家鼓勵收單機(jī)構(gòu)積極開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新，根據(jù)商戶需求提供個性化、差異化增值服務(wù)?！敝劣诠膭畹木唧w措施，以及銀行會在哪些方面予以突破，短時間內(nèi)難有明確的實(shí)施方案。但是新政對銀行收單業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的影響，必將帶來銀行收單業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)和發(fā)展策略的調(diào)整。

1.5 銀行相應(yīng)對策及建議

如前文所述，收單業(yè)務(wù)作為中間業(yè)務(wù)收入的重要組成部分和交易型零售客戶的主要獲得渠道，各家銀行借此機(jī)遇會充分利用自己的發(fā)卡和資產(chǎn)管理等綜合能力，積極擴(kuò)大市場份額，展開與第三方市場爭奪的反攻，遏制第三方收單機(jī)構(gòu)的迅猛進(jìn)攻勢頭。

1.5.1 整合資源提升綜合服務(wù)能力

相對于利率市場對應(yīng)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)整體疲軟而言，服務(wù)領(lǐng)域仍然具備較大的增長空間。河南本地市場，2015年以來，鄭州市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著，2016年一季度鄭州市三類產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為1.7∶48.8∶49.5，第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重達(dá)到49.5%，比上年同期提高6.5個百分點(diǎn)，首次超過第二產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了2015年二季度第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重超過工業(yè)以來的又一突破。第三產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動力。2016年一季度鄭州市第三產(chǎn)業(yè)增加值增速達(dá)11.3%，高于第二產(chǎn)業(yè)3.9個百分點(diǎn)，高于上年同期5個百分點(diǎn)。收單業(yè)務(wù)與第三產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，借此時機(jī)通過收單業(yè)務(wù)緊密切合市場，可以充分分享第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的發(fā)展成果。

多年的收單業(yè)務(wù)發(fā)展使得銀行積累了大量的數(shù)據(jù)資源，這種“大數(shù)據(jù)”的運(yùn)用，目前還僅僅停留在交易表層，未來通過多維度的分析，建立類似于信用卡授信模型，一定會實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的自動化、批量化。從而切入商戶經(jīng)營業(yè)務(wù)鏈，整合銀行資產(chǎn)的、負(fù)債的資源為商戶提供一攬子服務(wù)方案，實(shí)現(xiàn)與商戶共同發(fā)展。

1.5.2 繼續(xù)擴(kuò)大發(fā)卡，豐富內(nèi)容刺激刷卡

在刷卡占比中，信用卡明顯多于借記卡，受取消封頂影響，短期內(nèi)刷卡量肯定會受到影響。但是根據(jù)測算實(shí)際上對多數(shù)商戶來講影響不大，大致單筆刷卡金額高于3700元以上，其費(fèi)用才會較之前上升。此次調(diào)整取消封頂主要影響房產(chǎn)、汽車、批發(fā)等，日常類消費(fèi)依然會保持一直以來的持續(xù)增長態(tài)勢。因此，銀行大力發(fā)卡，特別是發(fā)行具有消費(fèi)特殊標(biāo)志的聯(lián)名卡、特色卡。一方面充分利用特惠聯(lián)盟商戶，發(fā)揮銀行客戶優(yōu)勢，向商戶導(dǎo)流客戶，形成與商戶共贏。另一方面通過對卡品的優(yōu)惠，將優(yōu)惠模式從個別商戶向普惠整體持卡客戶身上轉(zhuǎn)移。加強(qiáng)積分商城的經(jīng)營力度，做大做強(qiáng)專業(yè)消費(fèi)卡的品牌，譬如車友卡、女士卡等。積極與第三方機(jī)構(gòu)的合作，利用發(fā)卡方、收單方價格放開，運(yùn)用分潤模式盤活發(fā)卡方和收單行收益，聯(lián)合第三方收單服務(wù)機(jī)構(gòu)，發(fā)展增值業(yè)務(wù)，借力促進(jìn)整體業(yè)務(wù)拓展。

1.5.3 根據(jù)新的定價規(guī)則，嘗試套餐式的費(fèi)率

收單市場產(chǎn)品的同質(zhì)化，和由此造成的惡性價格競爭，很大程度上就在于缺乏對產(chǎn)品盈利的精確測量，從而難以根據(jù)客戶特點(diǎn)實(shí)施差異化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價，經(jīng)過近十年的積累，從人員經(jīng)驗(yàn)上、系統(tǒng)上、數(shù)據(jù)上已經(jīng)具備精細(xì)化分析的基礎(chǔ)。銀行可以在參考業(yè)務(wù)成本的基礎(chǔ)上，關(guān)注市場動向，通過商戶個性化分析，可以采取更為靈活的計(jì)費(fèi)方式。通過對以往交易數(shù)據(jù)的分析，針對不同行業(yè)、不同交易量、不同交易頻率采取靈活定價。

（1）卡別定價

對小微商戶，分卡別定價。本行借記卡、貸記卡，他行借記卡、貸記卡四種卡別銀行付出的成本和收益是不同的，根據(jù)新政規(guī)則，發(fā)卡方費(fèi)率按照借貸分離設(shè)定。據(jù)此，為提升刷卡量，可以設(shè)定相應(yīng)設(shè)備參數(shù)，采取分別定價。

第一，僅能刷借記卡商戶。可以享受市場最低費(fèi)率，這部分商戶，風(fēng)險低，以接近0費(fèi)率進(jìn)入，對新小微用戶有著較大的吸引力。對銀行而言，業(yè)務(wù)風(fēng)險少，其巡檢維護(hù)可以按照最低風(fēng)險級別標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，大大降低維護(hù)費(fèi)用投入。交易量不大，讓利對總體收益影響不大，但是社會影響廣。隨著商戶業(yè)務(wù)發(fā)展，逐步增高門檻，可以為銀行培育成熟用戶，提高綜合貢獻(xiàn)度。

第二，可以刷信用卡商戶。隨著商戶業(yè)務(wù)發(fā)展，其業(yè)務(wù)對刷信用卡的需求提高，同時銀行對商戶了解加深，可根據(jù)商戶需求綜合其業(yè)務(wù)風(fēng)險情況，為商戶開通信用卡功能，在刷卡回傭規(guī)模內(nèi)，讓渡一部分利益給收單商戶?？紤]資金墊付成本和風(fēng)險，費(fèi)率要高于第一類商戶。

第三，開通他行借記卡或貸記卡交易商戶。對這部分交易分別計(jì)費(fèi)，采取當(dāng)?shù)厥袌鼍透叨▋r。

分卡別計(jì)價，符合此次新政思路，“低門檻、低費(fèi)率”有利于培育商戶、開拓新市場，分層定價也符合商戶成長發(fā)展規(guī)律?！芭c客戶共同成長”既能獲得良好的市場口碑，樹立服務(wù)小微的社會形象，同時也降低了價格敏感度。充分利用發(fā)卡優(yōu)勢鞏固銀行在收單業(yè)務(wù)在小微商戶的市場地位。通過價格導(dǎo)向，從利益機(jī)制上促使商戶共同推動銀行發(fā)卡業(yè)務(wù)發(fā)展，擴(kuò)大銀行卡的刷卡消費(fèi)規(guī)模，對抗第三方競爭。

（2）交易量分檔定價

對于具有一定交易規(guī)模的商戶，可以充分分析不同行業(yè)交易量、交易金額。采取固定加浮動的套餐，參考現(xiàn)有不同MCC碼下平均交易水平，并分析其數(shù)據(jù)離散規(guī)律，在一定范圍內(nèi)包月制，超過部分市場費(fèi)率。包月費(fèi)用一方面參考銀行成本市場報價，一方面反過來也會約束銀行費(fèi)用配置?；A(chǔ)包月單臺費(fèi)用用來彌補(bǔ)銀行為收單業(yè)務(wù)直接成本部分，主要包括維護(hù)外包費(fèi)用、機(jī)具攤銷等約束性固定費(fèi)用。超過部分用以彌補(bǔ)清算方、發(fā)卡方費(fèi)用等新政規(guī)則按照費(fèi)率產(chǎn)生的變動成本，銀行內(nèi)部需要依據(jù)業(yè)務(wù)量配置的打印紙消耗、業(yè)務(wù)通訊費(fèi)用變動成本。在綜合考慮風(fēng)險前提下，參考移動聯(lián)通等運(yùn)營商的套餐定價策略，為商戶提供多款選擇，滿足多樣化的市場需求。

（3）專項(xiàng)定價

一類是對具體商戶，從資產(chǎn)收益或者其他綜合收益考慮，收單業(yè)務(wù)作為其主營業(yè)務(wù)的增值業(yè)務(wù)。給商戶一定周期的優(yōu)惠。一類是為短期內(nèi)達(dá)成特定區(qū)域的市場占有率，以短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)某個指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)，對特定范圍商戶進(jìn)行優(yōu)惠的費(fèi)率定價。對該類商戶定價具有一定的時限性、特殊性，由主辦行主辦部門按照經(jīng)營單元或產(chǎn)品線進(jìn)行貢獻(xiàn)度分析，重在測算對銀行的綜合收益。

2 結(jié)語

本次收單新政徹底打破了延續(xù)十年之久的分行業(yè)、721定價體制，費(fèi)率下調(diào)，壓縮了市場各方的盈利空間，短期內(nèi)可能會造成銀行收益的下滑，但從長期來看，對銀行來講還是“利大于弊”。成敗的關(guān)鍵在于，是否具有足夠的資源整合能力和精細(xì)化管理水平。如何通過開發(fā)具有針對性的資產(chǎn)類、財富管理類等特色產(chǎn)品，不斷提升產(chǎn)品滲透率，鞏固市場增強(qiáng)零售型客戶粘合度，從而深度挖掘商戶價值，創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)，促進(jìn)銀行整體業(yè)務(wù)發(fā)展。

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