從朗訊、阿爾卡特、諾基亞、西門子、上海貝爾，到今年電信日第二天成立的既老又新的公司“諾貝爾”；再看二十年來(lái)，從北電、朗訊、摩托羅拉、阿爾卡特、諾基亞、西門子、上海貝爾、愛(ài)立信、華為、中興、巨龍這些耳熟能詳、大名鼎鼎的公司，到今天僅存的華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興四大家，并且華為的收入還是后三者之和，這些是為什么？因?yàn)橐磺性谧儭?/p>

反觀這二十年、十年通信產(chǎn)業(yè)的變遷，我們發(fā)現(xiàn)，一切在變。技術(shù)發(fā)生了顛覆：從電路到IP；網(wǎng)絡(luò)完全變革：從電信網(wǎng)到計(jì)算網(wǎng)，從硬到軟，SDN定義網(wǎng)絡(luò)，NFV變革設(shè)備；基本網(wǎng)元發(fā)生變遷：從交換機(jī)到服務(wù)器；通信生態(tài)已經(jīng)重建：從過(guò)去運(yùn)營(yíng)商主宰一切，到現(xiàn)在的管道化基礎(chǔ)網(wǎng)+企業(yè)網(wǎng)+云+端。二十年來(lái)，技術(shù)進(jìn)步是產(chǎn)業(yè)生態(tài)變局的唯一力量，十年產(chǎn)業(yè)周期，唯一不變的是變。因此，適應(yīng)變化的，成了網(wǎng)紅；不適應(yīng)變化的，成了吃瓜群眾。

認(rèn)識(shí)信息通信產(chǎn)業(yè)，我們應(yīng)該把握變的道和術(shù)。道：就是認(rèn)識(shí)變的規(guī)律，術(shù)：就是把握變的藝術(shù)。信息通信特征是技術(shù)驅(qū)動(dòng)；信息技術(shù)本質(zhì)，就是努力降低比特成本；信息技術(shù)進(jìn)步的必然結(jié)果，及時(shí)對(duì)外提速降費(fèi)，對(duì)內(nèi)迭代重構(gòu)。這應(yīng)該是信息通信基本的道。而變，就是需要我們?cè)谧兙种姓业蕉ㄎ?，在變革中發(fā)現(xiàn)價(jià)值。

那么當(dāng)下，我們的新航道是什么？大連接、泛智能，已然成為通信產(chǎn)業(yè)新航道的大勢(shì)。這是從連接——這個(gè)硬的大架構(gòu)、智能——這個(gè)軟的內(nèi)核心兩個(gè)維度下，解構(gòu)當(dāng)下產(chǎn)業(yè)變局。

連接的目標(biāo)是無(wú)處不在。從最早的人與人的連接，到人與物、物與物、物與事、事與事連接，連接正從千億、萬(wàn)億到無(wú)處不連。現(xiàn)在，通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品的所有努力，就是為了連接更好。從4G、5G，到光網(wǎng)絡(luò)、IoT，等等，到重構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)層，一切面向大連接，連接即應(yīng)用。

泛智能的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。在應(yīng)用驅(qū)動(dòng)之下，人工智能將成為所有應(yīng)用標(biāo)配。在網(wǎng)絡(luò)變革之下，物理網(wǎng)正在成為智能網(wǎng)，SDN重構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，NFV重塑網(wǎng)元，云化則讓資源智管。智能貫穿在從網(wǎng)絡(luò)到應(yīng)用各環(huán)節(jié)：連接智能化、管道智能化、資源智能化、管理智能化、終端智能化，乃至制造智能化。

在大連接、泛智能之下，變和不變是什么？變的是，聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速迭代，具有巨大的不確定性和變量，這是快創(chuàng)新。企業(yè)間比拼的，就是技術(shù)判斷和研發(fā)積累。華為步入無(wú)人區(qū)就是例子。而不變的是，比特的剛需。所有數(shù)據(jù)的連接、存貯、轉(zhuǎn)發(fā)、傳輸，這是慢創(chuàng)新，企業(yè)間比拼的是專業(yè)精神和工匠水準(zhǔn)?？祵幇咽⒆龅綐O致，就是典型案例。

從當(dāng)下四大設(shè)備商，我們基本能看出這個(gè)方向。目前華為的體量已大于另三家之和，大約是751>261+265+146。但利潤(rùn)都不樂(lè)觀。三家企業(yè)在虧損邊緣或虧損。我們的判斷是，行業(yè)盈利能力進(jìn)入下行通道。諾基亞、中興虧損，愛(ài)立信在虧損邊緣，華為利潤(rùn)率從9.3%下降到7.1%。從這四家看，面向連接和智能化成為角力主場(chǎng)，傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)空間縮小，新興網(wǎng)元市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，低利潤(rùn)成為新常態(tài)。而新市場(chǎng)在哪里，企業(yè)網(wǎng)是方向，但你的基因練好了嗎？

我們?cè)購(gòu)?9家中國(guó)上市通信企業(yè)財(cái)報(bào)看格局。其特征是，傳統(tǒng)設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)激烈，面向連接的基礎(chǔ)剛需則需求旺盛，智能化成為概念趨勢(shì)。值得一提的是，從整理的這些財(cái)報(bào)看，營(yíng)收TOP10中光企有4家，利潤(rùn)TOP10中光企也有4家，這是包含三大運(yùn)營(yíng)商的TOP中，可以看出，光通信企業(yè)正在一個(gè)上升通道中。

再細(xì)看五大上市光企，2016年全線飄紅，收入平均增長(zhǎng)30% ，利潤(rùn)平均增長(zhǎng)19%。通過(guò)分析，我們發(fā)現(xiàn)，光棒成業(yè)界分水嶺，得棒者得天下；國(guó)際市場(chǎng)拓展提速，發(fā)展中光市場(chǎng)正在起步。五大光企財(cái)報(bào)集中反映大連接之下的基礎(chǔ)剛需，帶寬矛盾將是光企持續(xù)紅利。

所以，我們要特別強(qiáng)調(diào)的是，在產(chǎn)業(yè)高潮窗口期，我們更需要為明天提升能力：技術(shù)研發(fā)、服務(wù)提升、智能制造。

當(dāng)前有兩大經(jīng)濟(jì)方略值得通信產(chǎn)業(yè)關(guān)注。一是面向智能制造的《中國(guó)制造2025》一是雙創(chuàng)。而對(duì)光通信企業(yè)而言，一方面深諳互聯(lián)網(wǎng)和智能化變革，一方面光纖纜的規(guī)模制造強(qiáng)特征，使得自然身處信息通信業(yè)和實(shí)體制造業(yè)兩個(gè)維度，所以智能制造是戰(zhàn)略選擇。

我們認(rèn)為，在大變革的浪潮中，技術(shù)定力、開(kāi)放思維、全球視野應(yīng)該成為ICT行業(yè)的“三觀”。所謂技術(shù)定力，就是我們要始終相信，技術(shù)是信息通信產(chǎn)業(yè)本質(zhì)，技術(shù)是安身立命所在，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)該始終重視專業(yè)研發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備，始終睜眼看技術(shù)變局與發(fā)展大勢(shì)。所謂開(kāi)放思維，就是應(yīng)理解，產(chǎn)業(yè)是連通的，行業(yè)是生態(tài)的，永遠(yuǎn)不能自說(shuō)自話、自我設(shè)限。開(kāi)放是最有競(jìng)爭(zhēng)力的進(jìn)取，應(yīng)該向用戶開(kāi)放、向伙伴開(kāi)放、向競(jìng)爭(zhēng)者開(kāi)放。所謂全球視野，就是說(shuō)信息技術(shù)過(guò)去沒(méi)有國(guó)界未來(lái)更沒(méi)有國(guó)界，我們是與世界業(yè)者在地球村同臺(tái)競(jìng)技，所以我們必須站得高、看得遠(yuǎn)，才能行得久。

光通信企業(yè)是永不停息的創(chuàng)新荊棘路。相信我們?nèi)绻旨夹g(shù)定力、開(kāi)放思維、全球視野，在大連接、泛智能的大航道上，聚焦專業(yè)，提升能力，就一定能常變常新。（整理：本報(bào)記者關(guān)中）