◎王蓮峰 牛東芳

中國企業(yè)參建一帶一路知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略研究

◎王蓮峰 牛東芳

由于“一帶一路”沿線國家知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展指標(biāo)偏低、主權(quán)信用評級不穩(wěn)定，中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)被侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)高，知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略環(huán)境不樂觀，但同時(shí)，中國企業(yè)也面臨著實(shí)施海外知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的歷史機(jī)遇。借鑒美日跨國企業(yè)全球知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的經(jīng)驗(yàn)，我國企業(yè)可實(shí)施的海外知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略包括：在市場國專利權(quán)擴(kuò)張中選擇“滴水模式”；利用知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)部化策略規(guī)避專利知識外溢風(fēng)險(xiǎn)；合理運(yùn)用商標(biāo)策略，構(gòu)建中國企業(yè)的知名商標(biāo)體系；組成企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)海外戰(zhàn)略聯(lián)盟等。

一帶一路；中國企業(yè)；知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略

“一帶一路”戰(zhàn)略作為中國首倡、高層推動的國家戰(zhàn)略，是我國從“重陸輕?！鞭D(zhuǎn)向“海陸統(tǒng)籌”，從碎片化布局到整體性規(guī)劃，構(gòu)建大陸文明與海洋文明相容并濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展格局的重要舉措[1]。中國企業(yè)面對“一帶一路”廣袤的市場，進(jìn)行跨國投資可能面臨難以預(yù)料的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。因此，企業(yè)須制訂“一帶一路”知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，深入了解相關(guān)地區(qū)的法律環(huán)境，充分把握知識產(chǎn)權(quán)海外發(fā)展機(jī)遇，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型。

知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略定位

不同產(chǎn)品類型的企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取不同側(cè)重的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略，因此須先行定位中國企業(yè)在“一帶一路”國家的主要投資貿(mào)易類別，而后再“量身定制”綜合的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。

根據(jù)我國商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年1-4月，我國企業(yè)共對“一帶一路”相關(guān)的49個(gè)國家進(jìn)行非金融類直接投資49.1億美元，同比增長32%，占同期總額的8.2%，主要投向新加坡、印度、馬來西亞和印尼等國家（地區(qū)）。與“一帶一路”相關(guān)的60個(gè)國家新簽對外承包工程項(xiàng)目合同1400份，新簽合同額311.2億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的

52.8%，同比增長58.8%；完成營業(yè)額179.4億美元，占同期總額的45.3%，同比下降1.9%[2]。這些數(shù)據(jù)顯示了近段時(shí)間來，企業(yè)投資“一帶一路”熱情日趨上升，收益回報(bào)也較為穩(wěn)定。

我國出口到“一帶一路”國家的主要產(chǎn)品為機(jī)器機(jī)械、機(jī)電和服裝等。這些產(chǎn)品呈現(xiàn)兩類特征，一類多為基礎(chǔ)工業(yè)設(shè)施，另一大類則是生活用品。機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)器機(jī)械以及精密儀器類產(chǎn)品所對應(yīng)的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)集中在專利權(quán)領(lǐng)域，防止他國企業(yè)模仿，有效占領(lǐng)市場。同時(shí)這類產(chǎn)品雖不為人們廣泛接觸，但仍要輔助以商標(biāo)創(chuàng)造相應(yīng)的產(chǎn)品聲譽(yù)，樹立企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域的口碑。而對于生活用品等輕工業(yè)產(chǎn)品，其技術(shù)含量不高，多為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，從事出口此類產(chǎn)品到“一帶一路”沿線國家的企業(yè)要以商標(biāo)權(quán)為重點(diǎn)，在維護(hù)主商標(biāo)不被仿冒的基礎(chǔ)上積極申請防御商標(biāo)和聯(lián)合商標(biāo)，打好商標(biāo)攻防戰(zhàn)。同時(shí)以商品質(zhì)量為基礎(chǔ)，通過擴(kuò)大商標(biāo)廣告宣傳使商標(biāo)和商品聲譽(yù)相聯(lián)系，提高商標(biāo)的知名度和顯著性，防止相關(guān)競爭企業(yè)的搭便車行為。

“走出去”的知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析

在21世紀(jì)初，中國企業(yè)作為全球最大的DVD生產(chǎn)和出口國，曾被松下、日立等六家企業(yè)組成的“6C”聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)起專利侵權(quán)訴訟，最終以中國企業(yè)每生產(chǎn)一臺DVD需支付21美元專利費(fèi)收場。從此中國DVD制造企業(yè)收益大幅縮水，絕大部分企業(yè)退出DVD制造業(yè)[3]。如今，由于“一帶一路”沿線國家的歷史文化和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展不同于中國企業(yè)以往面臨的美、日、歐等知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國，因此，中國企業(yè)須謹(jǐn)慎考量“一帶一路”沿線國家所潛伏的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，既要把握其一般性，更要著重于掌握其特殊性，在此基礎(chǔ)上較為綜合地布局海外知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。中國企業(yè)面臨的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)有且不限于以下兩類：

1.“一帶一路”沿線國家知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展指標(biāo)偏低，可能引發(fā)中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)被侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)高

知識產(chǎn)權(quán)指數(shù)通常能夠反映一個(gè)國家或者地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新發(fā)展水平。統(tǒng)計(jì)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展指數(shù)的方法并沒有統(tǒng)一的方式，一般來說，一國企業(yè)所獲得專利權(quán)和商標(biāo)權(quán)的數(shù)量能夠簡單地反映相關(guān)國家的知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展水平。根據(jù)WIPO組織于2017年6月發(fā)布的《2017年全球創(chuàng)新指數(shù)》，可以清晰地瀏覽“一帶一路”沿線國家的知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展?fàn)顩r（見表）。在全球創(chuàng)新指數(shù)排名表單中，中國位列全球22位，幾乎超越了98%“一帶一路”沿線國家，由此可見，我國企業(yè)在對“一帶一路”沿線國家的貿(mào)易往來中，處于技術(shù)上的優(yōu)勢地位。

以創(chuàng)新專利為優(yōu)勢的中國企業(yè)面對“一帶一路”廣袤的市場，如何定位、選擇和運(yùn)用已經(jīng)具備的絕對技術(shù)性、資本性優(yōu)勢顯得至關(guān)重要。

除WIPO發(fā)布的《2017年全球創(chuàng)新指數(shù)》外，世界專利申請數(shù)量和馬德里體系中的商標(biāo)數(shù)量也能量化反映我國與“一帶一路”沿線地區(qū)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展的層級。

從世界范圍內(nèi)來看，中國企業(yè)的專利權(quán)申請數(shù)量和獲取數(shù)量與美國、歐洲、日本同屬一個(gè)能量級別，這是中國近年來不斷推動企業(yè)加速創(chuàng)新、提高企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識的成果，但中國企業(yè)申請的知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量雖大，與美國、日本、歐洲對比來看，質(zhì)量和工業(yè)轉(zhuǎn)化率有待提高。然而，中國企業(yè)的專利權(quán)申請數(shù)量與“一帶一路”沿線國家相比，有較大優(yōu)勢。除俄羅斯、印度、土耳其、新加坡以及波蘭等少量中東歐國家外，其他絕大部分地區(qū)的專利權(quán)申請數(shù)量以第三階梯以下為主（見圖1）。這一方面歸因于“一帶一路”沿線國家大多受到國土面積較小、企業(yè)不多等自然因素的限制，另一方面原因是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)生產(chǎn)力發(fā)展水平偏低、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識薄弱、創(chuàng)新力不足，這可能造成中國企業(yè)投資相關(guān)國家后，投入較多人力和財(cái)力成本的專利產(chǎn)品及方法被模仿、復(fù)制和廉價(jià)銷售，中方企業(yè)的專利權(quán)可得利益不能盡數(shù)獲得。此外，根據(jù)報(bào)告，非洲地區(qū)工業(yè)產(chǎn)權(quán)組織ARIPO的專利權(quán)申請量同比增長20.7%，土耳其增長9.4%，越南增長11.3%，成為增速最快的地區(qū)。這也提示了中國企業(yè)要加速在“一帶一路”沿線地區(qū)進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略布局，以免專利權(quán)被先行申請而喪失市場占有率。

表 2017年全球創(chuàng)新指數(shù)排名

各國企業(yè)通過《馬德里條約》國際商標(biāo)注冊程序申請的商標(biāo)數(shù)量同專利權(quán)的分布趨勢類似（見圖2），中國企業(yè)商標(biāo)申請量位居第一位，“一帶一路”沿線國家的商標(biāo)申請量多集中在第四、第五階梯，這預(yù)示著相關(guān)國家商標(biāo)意識較為薄弱，企業(yè)發(fā)展水平和創(chuàng)新程度不高，中國企業(yè)或?qū)⒚媾R商標(biāo)侵權(quán)、商業(yè)信譽(yù)被“盜”等爭訟。近年來，中國企業(yè)一些著名商標(biāo)，如海信、五糧液、聯(lián)想等被他國企業(yè)惡意搶注，我國企業(yè)每年在海外遭到商標(biāo)搶注的案件超過100起，造成約10億元的無形資產(chǎn)損失[4]。

2.“一帶一路”沿線部分國家主權(quán)信用評級不穩(wěn)定，使得知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略環(huán)境堪憂

目前，有部分機(jī)構(gòu)每年針對各國的國內(nèi)生產(chǎn)總值增長趨勢、對外貿(mào)易、國際收支、外匯儲備、政策實(shí)施、企業(yè)改革和社會保障等情況進(jìn)行全面評估，并發(fā)布國家信用評級。一國的信用評級可以作為企業(yè)投資的重要參數(shù)。企業(yè)跨國投資“一帶一路”沿線國家，布局知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略首要應(yīng)考慮當(dāng)?shù)厥欠裉幱谝粋€(gè)穩(wěn)定的環(huán)境，知識產(chǎn)權(quán)的培育和收益通常在一個(gè)政局穩(wěn)定、司法公正且商品化程度高的社會較易實(shí)施。從大公國際等機(jī)構(gòu)發(fā)布的信用評級來看，“一帶一路”沿線除新加坡以及絕大多數(shù)中東歐國家外，其余地區(qū)的主權(quán)信用多分布于較低層級，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系尚待完善。

圖1 全球?qū)＠暾埩?/p>

圖2 馬德里商標(biāo)注冊體系下各國商標(biāo)申請量

機(jī)遇與對策

1.中國企業(yè)布局知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略可利用的經(jīng)驗(yàn)

（1）借鑒早期美日跨國企業(yè)布局全球知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的經(jīng)驗(yàn)。目前，“一帶一路”沿線大多數(shù)國家的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平大大低于我國企業(yè)，這正如20世紀(jì)初我國企業(yè)在國內(nèi)外所遭遇的美、日知識產(chǎn)權(quán)糾紛時(shí)的情境。中國企業(yè)可以仔細(xì)研究IBM、松下和Wacom等公司的知識產(chǎn)權(quán)海外戰(zhàn)略布局，通常這些公司會采取組織知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)論壇、建立市場國知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)庫、提供進(jìn)入整個(gè)商業(yè)秘密的渠道、制定非競爭契約且要求合作伙伴簽署、維持實(shí)物與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全等措施[5]，這些經(jīng)驗(yàn)值得中國企業(yè)借鑒。

（2）中國企業(yè)布局“一帶一路”知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略時(shí)要掌握更多主動權(quán)。近年來，受國家知識產(chǎn)權(quán)政策鼓勵(lì)，中國企業(yè)注重創(chuàng)新驅(qū)動力方面的積累，積極轉(zhuǎn)型，從勞動密集型產(chǎn)業(yè)向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)靠攏，并取得了可喜的成績。根據(jù)WIPO發(fā)布的2015年世界創(chuàng)新力排名，我國排名第29位，而“一帶一路”國家中除新加坡、斯洛文尼亞排名在我國之前，中東歐整體創(chuàng)新能力較強(qiáng)外，其他國家創(chuàng)新能力總體偏弱。因此，在“一帶一路”沿線國家布局知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略時(shí)，中國企業(yè)掌握更為核心的技術(shù)和創(chuàng)新能力，壓力較小。

2.中國企業(yè)可布局的海外知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略

知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略是中國企業(yè)所具備的絕對資本性、技術(shù)性、專利性優(yōu)勢發(fā)揮綜合效用的融合劑。以“一帶一路”沿線國家的知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)為前提，中國企業(yè)進(jìn)入“一帶一路”市場國時(shí)可布局以下五項(xiàng)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略：

（1）企業(yè)在“一帶一路”市場國專利權(quán)擴(kuò)張中可選擇“滴水模式”。目前，在跨國公司全球化戰(zhàn)略模式的研究中，創(chuàng)新模型能夠較好地指導(dǎo)和解釋不同類型企業(yè)該如何利用專利權(quán)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的全球化。該模型將各國按照收入和經(jīng)濟(jì)水平分為高收入發(fā)達(dá)國家、中等收入發(fā)展中國家和低收入欠發(fā)達(dá)國家。當(dāng)企業(yè)具備技術(shù)優(yōu)勢時(shí)，根據(jù)市場需求和收益機(jī)會，企業(yè)率先進(jìn)入發(fā)達(dá)國家而后擴(kuò)散到發(fā)展中和欠發(fā)達(dá)地區(qū)，形成滴水模式。我國以專利權(quán)為主導(dǎo)的企業(yè)進(jìn)入“一帶一路”沿線國家，技術(shù)上雖尚未達(dá)到國際領(lǐng)先水平，但超過市場國科技創(chuàng)新能力，具備專利權(quán)優(yōu)勢，那么，企業(yè)可以利用滴水模式在該區(qū)域內(nèi)選擇發(fā)展水平最高的國家首先投資申請專利，快速占有市場。

（2）利用知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)部化策略規(guī)避專利技術(shù)外溢風(fēng)險(xiǎn)。知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)部化保護(hù)手段實(shí)際上是利用企業(yè)其他的互補(bǔ)性資產(chǎn)或者一些技術(shù)訣竅等方法，幫助已經(jīng)取得并公開的專利信息不為競爭者通過反向工程或其他手段快速模仿產(chǎn)品。影響企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略選擇的主要因素有：市場國知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境、知識產(chǎn)品的類別、企業(yè)資本規(guī)模和企業(yè)成熟度等，其中最為關(guān)鍵的是前兩者?！耙粠б宦贰毖鼐€國家中，除中東歐地區(qū)以及少數(shù)國家外，其他國家知識產(chǎn)權(quán)的培育和保護(hù)環(huán)境明顯落后于我國，因此，企業(yè)需要增強(qiáng)內(nèi)部化手段維護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如模塊化拆分專利技術(shù)，形成企業(yè)研發(fā)網(wǎng)絡(luò)；利用地理距離限制企業(yè)知識外溢；加快專利技術(shù)更新周期；利用資金優(yōu)勢收購當(dāng)?shù)鼐哂邪l(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，兼并其“商譽(yù)”等。

（3）在“一帶一路”域內(nèi)構(gòu)建中國企業(yè)的知名商標(biāo)體系。中國企業(yè)在輕工業(yè)生產(chǎn)方面原材料豐富、生產(chǎn)技術(shù)成熟、勞動力較為充足、產(chǎn)品性價(jià)比較高，美日等發(fā)達(dá)國家企業(yè)對此類較低端產(chǎn)品涉足不深，我國中小企業(yè)在市場國內(nèi)憑借其質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品能夠快速占領(lǐng)市場份額。但輕工業(yè)用品對品牌依賴程度較大，消費(fèi)者往往認(rèn)牌購物，而現(xiàn)在的知名商標(biāo)多是依靠宣傳獲得知名度。因此，中國企業(yè)要憑借自己的資金和產(chǎn)品優(yōu)勢，加大在市場國的廣告投入，同時(shí)盡量使商標(biāo)適應(yīng)市場國的文化風(fēng)俗氛圍，將商標(biāo)內(nèi)涵與市場國文化緊密結(jié)合，更有助于培育消費(fèi)群體。

（4）商標(biāo)權(quán)領(lǐng)域內(nèi)的平行進(jìn)口是指合法獲得商標(biāo)商品的個(gè)人或企業(yè)未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人允許將該商標(biāo)商品進(jìn)口到進(jìn)口國的行為。平行進(jìn)口行為不同于“灰色市場”，它所涉及的商品均是通過合法授權(quán)渠道獲得，產(chǎn)品本身不存在任何仿冒瑕疵，因此中國企業(yè)在與“一帶一路”市場國國內(nèi)被許可人簽訂商標(biāo)許可使用合同或授權(quán)銷售商品時(shí)，協(xié)議中應(yīng)當(dāng)清楚約定商標(biāo)許可使用范圍和銷售范圍，生產(chǎn)的商品明確標(biāo)明出生產(chǎn)地和生產(chǎn)商，避免在當(dāng)?shù)亓畠r(jià)制造出的商品返銷到中國企業(yè)在全球的其他市場或者中國市場，造成平行進(jìn)口糾紛，喪失應(yīng)有的收益。

（5）招募“一帶一路”市場國華裔后代融入涉外知識產(chǎn)權(quán)律師的培養(yǎng)。中國企業(yè)對“一帶一路”市場國的投資已經(jīng)展開，但商業(yè)機(jī)遇瞬息萬變，語言類人才培養(yǎng)的周期性缺口仍未得到有效彌補(bǔ)，其中能夠具備知識產(chǎn)權(quán)法律背景的律師更是鳳毛麟角，難以為企業(yè)提供行之有效的涉外知識產(chǎn)權(quán)法律意見。面對這一困境，企業(yè)在進(jìn)入“一帶一路”市場國時(shí)，可招募移居當(dāng)?shù)氐娜A裔后代加入企業(yè)，同企業(yè)法務(wù)工作人員或律師共同應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

（5）企業(yè)建成“一帶一路”知識產(chǎn)權(quán)海外戰(zhàn)略聯(lián)盟。對于中國企業(yè)來說，尤其是中小企業(yè)進(jìn)入“一帶一路”市場國，在陌生的法律環(huán)境和文化差異下將知識產(chǎn)權(quán)方面的問題交付專業(yè)團(tuán)隊(duì)處理是較為理性的做法。同一行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)抱團(tuán)成立海外知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟，聘請專門的知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)人員對市場國知識產(chǎn)權(quán)問題進(jìn)行研究和解決，既能夠互相提示潛在或已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，也能夠通過此渠道快捷、高效地分析知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和前景，同時(shí)可節(jié)省各自尋找專業(yè)律師的時(shí)間成本和經(jīng)濟(jì)成本。

[1]朱廷. 西部地區(qū)建設(shè)“一帶一路”的關(guān)鍵環(huán)節(jié). 中國國情國力，2015，（4）.

[2]商務(wù)部對外投資和經(jīng)濟(jì)合作司. 2016年1-4月我國對“一帶一路”相關(guān)國家投資合作情況. [2016-7-16]. http://caiec.org/article/tongjiziliao/ dgzz/201605/20160501324488.shtml

[3]盧海君，王飛. “走出去”企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)研究. 南京理工大學(xué)學(xué)報(bào)（社會科學(xué)版），2014，（2）.

[4]陳巖，翟瑞瑞，張斌. 科技資源配置、協(xié)調(diào)效應(yīng)與企業(yè)創(chuàng)新績效. 財(cái)經(jīng)論叢，2014，（3）.

[5]王蓮峰，王歡. 全球環(huán)境下中國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù). 科技與法律，2008，（4）.

（作者單位：華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院）

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10.13561/j.cnki.zggqgl.2017.07.020 ■ 編輯：田佳奇