中國汽車技術研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 孟菲 唐寶安

1～4月,自卸車同比增長73.2%

中國汽車技術研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 孟菲 唐寶安

宏觀環(huán)境分析

1. 經(jīng)濟環(huán)境分析

1.1 國內(nèi)生產(chǎn)總值走勢

2017年一季度，國內(nèi)GDP增速為6.9%，高于2016年（見圖1）。今年以來，經(jīng)濟運行在供求關系、質(zhì)量效益、市場預期和微觀主體的活力方面繼續(xù)呈現(xiàn)了很多積極的變化，穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢具有可持續(xù)性。具體來看，多數(shù)行業(yè)供求關系改善的勢頭在進一步延續(xù)，市場需求繼續(xù)擴大；質(zhì)量效益持續(xù)改善；市場預期持續(xù)向好；微觀主體的活力普遍增強。

圖1 季度GDP(%)走勢

1.2 投資、消費、進出口走勢

從投資來看，2017年1～4月份，固定資產(chǎn)投資同比增長8.9%，較上期回落0.3個百分點，主要受制造業(yè)投資和民間投資回調(diào)影響。

從消費來看，2017年1～4月社會消費品累計增速回升至10.2%，3月以來消費保持較快增長態(tài)勢，印證經(jīng)濟內(nèi)在消費動力充足，反映出中國經(jīng)濟內(nèi)在結構不斷走好（見圖2）。

進出口方面，進出口高位回落，但總體回暖趨勢未變。

1.3 國內(nèi)固定資產(chǎn)投資細分領域走勢

2017年4月，制造業(yè)投資同比增長4.9%，回落0.9個百分點；房地產(chǎn)投資同比增長9.3%，增速繼續(xù)上行，并且地產(chǎn)商購地增速再度回升，新開工面積增速保持穩(wěn)定，短期地產(chǎn)投資維持穩(wěn)中向好趨勢；基建投資同比增長18.2%，仍保持較快增長（見圖3）。

總的來說，宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)雖有回落，但形勢尚可，尤其是消費保持較快增長有助于維持整體經(jīng)濟形勢的穩(wěn)定。供給層面，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比走弱，此外，金融監(jiān)管過嚴對經(jīng)濟產(chǎn)生一定的拖累；需求層面，投資增速波動增長，主要受制造業(yè)投資和民間投資回調(diào)影響，4月增速回落，短期地產(chǎn)投資維持穩(wěn)中向好趨勢，投資增速仍保持較快增長；消費動力充足，經(jīng)濟內(nèi)在結構不斷走好，汽車消費對整體消費影響程度下降；進出口高位回落，但總體回暖趨勢未變；物價表現(xiàn)，CPI低位回升，PPI增速下滑，主要受鋼鐵、石油價格下降影響。

圖2 投資、消費累計同比增速（%）

圖3 房地產(chǎn)、制造業(yè)、基建固定資產(chǎn)投資累計同比增速（%）

2.政策環(huán)境分析

2017年國家對于房地產(chǎn)進行了新一輪的政策調(diào)控，北京、上海、廣州、深圳、南京等重點城市均出臺相關限購限貸政策，繼續(xù)打擊投機、熱炒房地產(chǎn)行為，也是全面落實2016年底經(jīng)濟工作會上提出的“房子是用來住的，不是用來炒的”的樓市發(fā)展方向。

2017年國家及各地方政府加大基建投資，重點仍在城市和農(nóng)村基礎設施建設和重大交通項目。

2017年4月1日，中共中央、國務院決定設立國家級新區(qū)——雄安新區(qū)，雄安新區(qū)規(guī)劃建設以特定區(qū)域為起步區(qū)先行開發(fā)，起步區(qū)面積約100平方公里，中期發(fā)展區(qū)面積約200平方公里，遠期控制區(qū)面積約2000平方公里。圍繞著雄安新區(qū)建設的重大項目也將陸續(xù)開展。

自卸車市場分析

1.自卸車整體市場概述

自卸車市場銷量增速與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關關系，2016年，國家發(fā)展改革委、交通運輸部聯(lián)合分布“大基建”計劃，重點推進鐵路、公路、水路、機場、城市軌道交通項目303項，總投資約4.7萬億元，大量基建項目開工直接拉動自卸車市場需求增長；2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年，將持續(xù)推進城鎮(zhèn)化建設、保障房建設、農(nóng)村建設，也將帶動自卸車需求增長。2017年1～4月，自卸車市場銷量8.3萬輛，同比增長73.2%，增幅較2016年進一步擴大（見圖4）。

從車型結構看（見圖5），市場需求呈現(xiàn)兩極化發(fā)展。重型自卸車承載能力強，運輸效率高，適合大型礦區(qū)、港口、電廠、建筑工地等區(qū)域的礦產(chǎn)物料、建筑原材運輸；輕型自卸車運輸靈活，運輸效率較低，適合農(nóng)村、山區(qū)物料運輸及小型礦區(qū)作業(yè)。由于近幾年新農(nóng)村建設推動，小型基建項目增多，對輕型自卸車市場需求呈上升趨勢。

2.細分市場結構變化及特征

從自卸車細分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖6、圖7），主銷車型為8×4、6×4、4×2產(chǎn)品，2017年1～4月，市場比重分別為22.7%、16.2%、57.1%。其中，8×4車型需求比重相對穩(wěn)定；由于煤炭、鋼鐵國內(nèi)需求下滑，原煤、鐵粉等礦山開采運輸類自卸車市場需求出現(xiàn)下滑，導致近年6×4車型需求比重呈下滑趨勢；4×2車型受小型工程項目增多及西南山區(qū)基建建設拉動，近幾年市場比重呈增長趨勢。

3.區(qū)域市場銷量特征

從自卸車區(qū)域分布來看（見表1、表2、表3），2016年主銷在云南、貴州、廣東、湖北和四川等區(qū)域，銷量TOP5省份市場集中度34.5%，TOP10省份市場集中度為58.1%。其中，云南銷量遠高于其它省份且銷量比重超過10%；云南、貴州、江西等西南區(qū)域自卸車需求增長明顯。首先，西南區(qū)域作為國家重要戰(zhàn)略“一帶一路”的重要樞紐，在政策利好的形勢下，加大了基礎設施建設的投入，帶動了自卸車市場的需求；其次，國家持續(xù)推進的西部大開發(fā)，西南、西北區(qū)域工程建設項目增多，帶動自卸車市場需求增長。

國家持續(xù)推進的城鎮(zhèn)化建設、京津冀經(jīng)濟圈、長三角經(jīng)濟圈的發(fā)展，帶動了公路、鐵路等基礎設施建設，促進了自卸車市場需求。但從另一方面來看，廣東、浙江、江蘇等城鎮(zhèn)化水平較高的區(qū)域，自卸車增速明顯低于其他區(qū)域。

圖4 2012～2017年我國自卸車市場銷量及同比增長率 單位：輛/%

圖5 2012～2017年我國自卸車平臺需求結構變化

圖6 2012～2017年我國自卸車細分產(chǎn)品需求結構

圖7 2017年我國自卸車細分產(chǎn)品銷量及同比增長率 單位：輛/%

表1 2017年1～4月我國自卸車分省份市場表現(xiàn) 單位：輛

表2 中重型自卸車2017年1～4月TOP10省份市場表現(xiàn)

表3 輕型自卸車2017年1～4月TOP10省份市場表現(xiàn)

4.自卸車競爭格局分析

2017年1～4月，自卸車市場銷量TOP10企業(yè)市場集中度為57.0%，市場集中度相對集中，且相較于2016年同期增長了2.7個百分點，市場集中度進一步提升（見表4）。2017年1～4月份，共有95家企業(yè)實現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量876輛，其中有3家企業(yè)的銷量超過5000輛，北汽福田汽車股份有限公司以7342輛的銷量，8.8%的市場份額居第一位，陜西汽車集團有限責任公司和中國重汽集團成都王牌商用車有限公司分別以7.2%和6.3%的市場份額分列第二、三位。從主銷車型來看，北汽福田汽車股份有限公司和中國重汽集團成都王牌商用車有限公司以4×2輕型自卸車為主，占比分別為88.5%和87.8%。而陜西汽車集團有限責任公司以8×4、6×4中重型自卸車為主，兩者合計比重超過了90%。

在2017年1～4月銷量TOP10企業(yè)中，全部實現(xiàn)同比增長，其中，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司、上汽依維柯紅巖商用車有限公司和中國第一汽車集團增幅均超過了100%，銷量增長迅速。

表4 2017年1～4月自卸車企業(yè)銷量及份額

自卸車市場展望

1、2017年，政府出臺了新一輪樓市調(diào)控政策，穩(wěn)定一二線城市房價、加快三四線城市去庫存、調(diào)整和優(yōu)化中長期供給體系將是未來的主基調(diào)，房地產(chǎn)市場熱度或?qū)⒅饾u消退，影響基建工程類自卸車市場需求。

2、“一帶一路”戰(zhàn)略、京津冀協(xié)同發(fā)展、設立雄安新區(qū)等重大國家級項目的實施，城鎮(zhèn)化建設、農(nóng)村建設的持續(xù)推進，帶動了自卸車的市場需求，但我國GDP增速放緩，同時經(jīng)濟結構又處于由投資主導型向消費主導型轉(zhuǎn)型階段，經(jīng)濟面臨下行風險，預計我國自卸車市場需求未來5年不會出現(xiàn)較大增長。

3、根據(jù)國務院規(guī)劃，至2020年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%，逐步形成20個城市群。高鐵營業(yè)里程達到3萬公里、覆蓋80%以上的大城市，新建改建高速公路通車里程約3萬公里，大量的基建項目將帶動自卸車市場需求。

4、環(huán)境污染治理是國家和各地政府面臨的重大課題。為確保全省大氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，河北省日前制定了《河北省農(nóng)村散煤治理專項實施方案》、《河北省城鎮(zhèn)集中供暖專項實施方案》等措施，持續(xù)推進“氣代煤”、“電代煤”的清潔能源計劃。煤炭市場形勢更加嚴峻，煤礦用自卸車市場不容樂觀。