□ 趙 旭 孔祥宇

打造“一帶一路”油氣合作升級版

□ 趙 旭 孔祥宇

石油企業(yè)作為“一帶一路”倡議實施的排頭兵，借力國家戰(zhàn)略指引，加速推進海外油氣上游合作，是歷史的機遇和現(xiàn)實的選擇。

“一帶一路”是國家主席習近平在2013年提出的戰(zhàn)略構想，是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱?！耙粠б宦贰焙w中亞、南亞、西亞、東南亞和中東歐等國家和地區(qū)，涉及65個國家，覆蓋特提斯油氣富集域的大部分區(qū)域，石油與天然氣資源豐富?，F(xiàn)階段，石油企業(yè)作為“一帶一路”倡議實施的排頭兵，借力國家戰(zhàn)略指引，加速推進海外油氣上游合作，是歷史的機遇和現(xiàn)實的選擇。

圖1 “一帶一路”主要資源國已發(fā)現(xiàn)油氣可采儲量分布圖

“一帶一路”主要國家油氣資源豐富

據(jù)IHS統(tǒng)計，全球已探明油氣儲量在各國分布非常不均，排名前20的國家油氣儲量為41829億桶油當量，約占全球油氣總儲量的87%。“一帶一路”地區(qū)分布在中東、中亞的10個富油氣國家位列其中。10個國家總油氣儲量規(guī)模24824億桶油當量，約占全球油氣儲量規(guī)模的50%。

表1 “一帶一路”主要富油氣國家已發(fā)現(xiàn)油氣儲量統(tǒng)計表

從全球已發(fā)現(xiàn)剩余油氣儲量分布看，“一帶一路”地區(qū)13個主要資源國已發(fā)現(xiàn)剩余油氣當量占全球的58%?！爸衼啞砹_斯”地區(qū)石油剩余可采資源量主要集中在俄羅斯、哈薩克斯坦和阿塞拜疆，天然氣剩余可采儲量主要集中在俄羅斯、土庫曼斯坦、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦等，中東地區(qū)主要分布于沙特、伊拉克、伊朗、科威特、阿聯(lián)酋、科威特和埃及，亞太地區(qū)主要為印度尼西亞。

圖2 “一帶一路”主要資源國剩余油氣可采儲量分布

從主要富油氣盆地剩余油氣儲量分布看，“一帶一路”的13個重點含油氣盆地剩余石油可采儲量18214億桶油當量，占全球剩余可采儲量的65.5%，其中以中阿拉伯盆地、西西伯利亞盆地、扎格羅斯盆地等為代表的7個盆地是最富集區(qū)，占比達到61%。

圖3 “一帶一路”主要富油氣盆地剩余油氣可采儲量分布

根據(jù)USGS發(fā)布的數(shù)據(jù)（2010年），全球陸上的待發(fā)現(xiàn)常規(guī)油氣資源量為4850億桶油當量，其中“一帶一路”的9個國家陸上待發(fā)現(xiàn)油氣當量2384億桶油當量，占全球待發(fā)現(xiàn)油氣資源量的49%。俄羅斯、伊拉克、伊朗、沙特等待發(fā)現(xiàn)油氣資源量排名靠前。根據(jù)USGS發(fā)布的待發(fā)現(xiàn)油氣資源量盆地分布，全球219個含油氣盆地待發(fā)現(xiàn)油氣資源量16662億桶油當量，其中，“一帶一路”的12個盆地為重點富油氣盆地，油氣待發(fā)現(xiàn)資源量5551億桶油當量，全球占比30%，包括西西伯利亞、阿拉伯、扎格羅斯等。

圖4 “一帶一路”地區(qū)富油氣資源國陸上待發(fā)現(xiàn)油氣資源分布

聚焦“一帶一路”主要油氣投資目標國

無論從資源基礎還是資源潛力來看，“一帶一路”國家是油氣資源持續(xù)供給的穩(wěn)定渠道。通過對“一帶一路”沿線65個國家及地區(qū)油氣資源豐度的優(yōu)選排隊，綜合考慮資源國油氣市場開放程度，可以將俄羅斯、哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、伊朗、伊拉克和埃及6個國家，作為戰(zhàn)略鞏固和擴張的主要目標國。

哈薩克斯坦：油氣市場對外開放程度高、國際化程度高、中國公司參與度相對較高。五大國際油公司，俄羅斯石油公司，包括中國石油、中國石化、中信資源和洲際油氣在內(nèi)的多個國有或民營石油公司都在哈國境內(nèi)進行油氣資源勘探開發(fā)活動，合作項目主要集中在濱里海盆地、北烏斯狄爾特盆地、曼格什拉克盆地和南圖爾蓋盆地等。當?shù)刎敹愓呓陙碇饾u苛刻，特別是2009年哈薩克斯坦實施新稅制后，大幅提高了資源開采稅和出口收益稅，造成油氣合作項目稅負提高，盈利能力下降。

俄羅斯：目前油氣市場開放程度不高，主要由資源國各類公司掌控，但在新的形勢下，中俄油氣合作具有廣闊的前景。面臨油價下跌和國際制裁的雙重壓力，俄羅斯的資金等壓力迫使其加強對外油氣合作，能源戰(zhàn)略重心的東移，中俄油氣管道的基礎條件，中俄兩國全面戰(zhàn)略合作伙伴關系的鞏固等有利因素，將推動中俄油氣合作穩(wěn)步推進。

土庫曼斯坦：近期，該國大力推動資源出口多元化戰(zhàn)略，在東向運往中國的管線基礎上，同時推進西向的跨里海管線和南向到達印度的兩條管線，油氣合作面臨更加復雜的競爭格局。油氣市場開放程度存在明顯差異，儲量類型以天然氣為主，對天然氣上游領域的控制嚴格，但土國工程技術服務能力較弱，未來上游的工程技術服務合作的前景廣闊。

伊朗：隨著歐美制裁逐步解除，投資環(huán)境可能改善，進而實現(xiàn)油氣行業(yè)的快速復蘇。伊朗的油氣資源非常豐富，已發(fā)現(xiàn)剩余油氣儲量和待發(fā)現(xiàn)油氣資源量均位于全球第三位，歐美的持續(xù)制裁削弱了該國的油氣生產(chǎn)能力和作業(yè)能力，但具備快速建產(chǎn)、上產(chǎn)的資源基礎。在新的形勢下，未來可能推出修訂的油氣合作合同，改變單一的回購合同模式，以增加對境外投資的吸引力，合作前景可期。

伊拉克：戰(zhàn)后油氣產(chǎn)量恢復超過預期，北部庫爾德地區(qū)成為新的投資熱土。伊拉克是中東地區(qū)實行服務合同的典型國家，單桶產(chǎn)量的服務費在2~3美元，服務合同模式雖然壓縮了單位油氣產(chǎn)量的利潤空間，但更能夠抵御因油價變動的風險，可獲得持續(xù)穩(wěn)定的投資收益，并對工程服務領域的合作具有極強的帶動作用。北部庫爾德地區(qū)扎格羅斯褶皺帶的勘探區(qū)塊具有較大資源潛力。

埃及：地理位置在北非地區(qū)，但因靠近中東，也歸為西亞地區(qū)的資源國，政治環(huán)境相對穩(wěn)定，對外合作的投資環(huán)境也較開放，資源類型以天然氣為主，尤其海域的勘探程度低，潛力大。中國石化在埃及在實施阿帕奇參股項目，可依托現(xiàn)有項目，尋求周邊新項目機會，實現(xiàn)協(xié)同效應。

2017年春節(jié)沙特S62A勘探項目安全高效運行。崔樵 攝

“一帶一路”油氣合作的機遇與挑戰(zhàn)

作為世界最大的能源消費國，中國每年要從世界各地進口大量油氣資源。但海外油氣資源獲取難度增大、原油定價話語權薄弱等問題，也與中國能源大國的地位極不相符。實施“一帶一路”倡議，加強與沿途國家的能源合作，將為這些問題的解決提供新思路。從中國與西部、南部周邊各國經(jīng)濟、社會發(fā)展需要和互補優(yōu)勢來看，能源合作在“一帶一路”建設中處于十分重要的位置。中國石油企業(yè)經(jīng)過近30年的海外發(fā)展，與周邊國家建立了良好的油氣合作基礎。中國通過實施“一帶一路”倡議，啟動亞太自貿(mào)區(qū)建設，建立亞投行（亞洲基礎設施投資銀行）、絲綢之路基金等，也為中國石油企業(yè)樹立“大資源、大市場、大合作”的發(fā)展新理念，打造油氣合作升級奠定基礎。加速推進以油氣產(chǎn)業(yè)為排頭兵的“一帶一路”倡議，具有良好的發(fā)展機遇。

第一，中國能源合作從“單點合作”向“整體協(xié)同”轉(zhuǎn)變?！耙粠б宦贰奔辛擞蜌赓Y源國、消費國和過境國，各國經(jīng)濟互補性強。資源國油氣出口依賴傳統(tǒng)能源市場，資本和技術缺乏，產(chǎn)業(yè)鏈單一，希望實現(xiàn)出口多元化和產(chǎn)業(yè)鏈一體化，提升石油工業(yè)自主發(fā)展能力；消費國需要穩(wěn)定的油氣供應來源；過境國需要引入投資，完善管網(wǎng)設施建設，獲取更多的過境收入。相對于中國石油企業(yè)在西半球的投資，中國周邊穩(wěn)定油氣資源供給渠道的建立，是保障國內(nèi)油氣供應安全的更加現(xiàn)實可靠的保障。

第二，低油價改變?nèi)蛴蜌夂献鞲窬趾唾Q(mào)易流向。全球油氣市場目前呈現(xiàn)“供應中心多點化”和“油氣合作區(qū)域化”的特點。北美非常規(guī)資源的蓬勃發(fā)展和傳統(tǒng)油氣供應方歐佩克減產(chǎn)保份額的舉措，使得全球石油價格中短期或在低位徘徊。經(jīng)濟發(fā)展高度依賴油氣產(chǎn)業(yè)，且長期享受高福利的傳統(tǒng)供應國，如俄羅斯、中東、北非等國家不得不調(diào)整對外油氣合作政策。而沙特、伊朗等國搶占亞洲市場的意圖仍在繼續(xù)。中國作為目前全球油氣最大的消費市場，將是上述國家爭相青睞的目標?！耙粠б宦贰逼脚_的搭建，能夠有效促進雙方利益的互補和全方位的融合。此外，烏克蘭危機，也推動了歐洲能源的多元化進程。積極融入“一帶一路”能源合作，加大從中東和北非地區(qū)的能源進口，增加對阿塞拜疆和中亞國家的上游投資和管道建設，也是歐洲國家最現(xiàn)實的選擇。因此，“一帶一路”區(qū)域能源合作會在這個特定歷史時期獲得加速發(fā)展。

中國石化海洋石油工程有限公司勘探六號平臺與東方勇士2輪、東方勇士3輪在俄羅斯薩哈林海域作業(yè)。夏添 攝

第三，融入“一帶一路”戰(zhàn)略體系是現(xiàn)階段大多數(shù)國家的理性選擇。從籌建“亞洲基礎設施投資銀行”的發(fā)展歷程看，初期英法德等在內(nèi)的31個國家陸續(xù)宣布加入，當時雖然美國反對日韓澳加入，但除日本明確表示不會作為創(chuàng)始國加入外，韓國、澳大利亞和加拿大均表示了加入興趣。從英國、沙特等傳統(tǒng)親美國家的選擇來看，美國不再是他們牢不可破的戰(zhàn)略同盟。

盡管如此，“一帶一路”的油氣合作仍然面臨著地緣博弈加劇、政治風險多元化和內(nèi)部機制不完善等嚴峻挑戰(zhàn)。

首先，美國實施的“新絲綢之路”戰(zhàn)略和主導跨太平洋伙伴關系協(xié)定、俄羅斯實施的“歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟”均與“一帶一路”倡議有所重疊，這將為沿線國家繼續(xù)“左右逢源”提供機會?！叭嗣駧艊H化”的推進動搖美國根本利益，美國不會坐視其發(fā)展。

其次，“一帶一路”國家發(fā)展需求多元化，經(jīng)濟水平不均衡。有些國家處于欠發(fā)達水平，很多國家還處于戰(zhàn)爭和動亂中。亞投行在“一帶一路”國家的基礎設施投資面臨多重風險。另外，長期以來，包括石油公司在內(nèi)的中國公司在“走出去”的過程中，存在惡性競爭的情況。目前國內(nèi)各地方政府爭相提出區(qū)域發(fā)展的“一帶一路”思路，內(nèi)部無序競爭甚至惡性競爭的態(tài)勢有所萌芽?！耙粠б宦贰贝罱ǖ陌茉春献髟趦?nèi)的全方位平臺更多的是對外合作，內(nèi)部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)機制還不成熟。

然而，在當前地緣環(huán)境深刻變化的背景下，“一帶一路”的推進迎來歷史性的機遇，在此框架下深化能源合作符合沿岸國家戰(zhàn)略利益，也是中國石油公司加速在區(qū)域內(nèi)優(yōu)化資源配置，成功轉(zhuǎn)型國際化能源公司的戰(zhàn)略契機。中國石油企業(yè)應緊緊抓住全球油氣格局變化和地緣政治格局調(diào)整的戰(zhàn)略機遇，以各國戰(zhàn)略利益為切入點，以油氣合作為先導，打造能源合作升級版，促進各國共同發(fā)展，為“一帶一路”偉大倡議的實施當好排頭兵。

鏈 接（三）

絲路精神

習近平在“一帶一路”國際合作高峰論壇上提出新時代絲路精神。

——和平合作。公元前140多年的中國漢代，一支從長安出發(fā)的和平使團，開始打通東方通往西方的道路，完成了“鑿空之旅”，這就是著名的張騫出使西域。中國唐宋元時期，陸上和海上絲綢之路同步發(fā)展，中國、意大利、摩洛哥的旅行家杜環(huán)、馬可·波羅、伊本·白圖泰都在陸上和海上絲綢之路留下了歷史印記。15世紀初的明代，中國著名航海家鄭和七次遠洋航海，留下千古佳話。一代又一代“絲路人”架起了東西方合作的紐帶、和平的橋梁。

——開放包容。古絲綢之路跨越尼羅河流域、底格里斯河和幼發(fā)拉底河流域、印度河和恒河流域、黃河和長江流域，跨越埃及文明、巴比倫文明、印度文明、中華文明的發(fā)祥地，跨越佛教、基督教、伊斯蘭教信眾的匯集地，跨越不同國度和膚色人民的聚居地。不同文明、宗教、種族求同存異、開放包容，并肩書寫相互尊重的壯麗詩篇，攜手繪就共同發(fā)展的美好畫卷。歷史告訴我們：文明在開放中發(fā)展，民族在融合中共存。

——互學互鑒。古絲綢之路不僅是一條通商易貨之道，更是一條知識交流之路。沿著古絲綢之路，中國將絲綢、瓷器、漆器、鐵器傳到西方，也為中國帶來了胡椒、亞麻、香料、葡萄、石榴。沿著古絲綢之路，佛教、伊斯蘭教及阿拉伯的天文、歷法、醫(yī)藥傳入中國，中國的四大發(fā)明、養(yǎng)蠶技術也由此傳向世界。更為重要的是，商品和知識交流帶來了觀念創(chuàng)新。比如，佛教源自印度，在中國發(fā)揚光大，在東南亞得到傳承。儒家文化起源中國，受到歐洲萊布尼茨、伏爾泰等思想家的推崇。這是交流的魅力、互鑒的成果。

——互利共贏。古絲綢之路見證了陸上“使者相望于道，商旅不絕于途”的盛況，也見證了海上“舶交海中，不知其數(shù)”的繁華。在這條大動脈上，資金、技術、人員等生產(chǎn)要素自由流動，商品、資源、成果等實現(xiàn)共享。阿拉木圖、撒馬爾罕、長安等重鎮(zhèn)和蘇爾港、廣州等良港興旺發(fā)達，羅馬、安息、貴霜等古國欣欣向榮，中國漢唐迎來盛世。古絲綢之路創(chuàng)造了地區(qū)大發(fā)展大繁榮。

提升“一帶一路”油氣合作水平6點建議

（一）借助“一帶一路”國家產(chǎn)業(yè)融合趨勢，加速公司改革步伐?！耙粠б宦贰眹耶a(chǎn)業(yè)融合的根本途徑是各國根據(jù)“互補性”原則吸引外資、技術、管理先進經(jīng)驗，把成熟的技術和富余的物資裝備、生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到境外能夠發(fā)揮作用的國家和地區(qū)。石油公司應借此契機，堅持“能源輸入”和“能源輸出”并舉，將企業(yè)的結(jié)構調(diào)整納入?yún)^(qū)域調(diào)整中甚至全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整的大環(huán)境中。繼續(xù)擴大對符合公司戰(zhàn)略的沿線國家油氣產(chǎn)業(yè)鏈投資力度，擴大油氣貿(mào)易規(guī)模和貿(mào)易額度，積極推動海外工程承包、物資裝備出口、工程咨詢、勞務輸出等業(yè)務，緩解低油價階段公司運營中的矛盾，盤活資產(chǎn)，保證充裕經(jīng)營現(xiàn)金流，加速完成公司的結(jié)構調(diào)整和改革。

（二）提升在“一帶一路”國家油氣跨國經(jīng)營的質(zhì)量和層次。抓住低油價契機，大力優(yōu)化公司在“一帶一路”沿線國家的資產(chǎn)布局。一是圍繞俄羅斯、中亞、中東等重點區(qū)域布局，按照資產(chǎn)契合、區(qū)域互補、戰(zhàn)略協(xié)同的標準，積極捕捉資產(chǎn)和公司并購機會，實現(xiàn)油氣合作業(yè)務的跨越式發(fā)展。二是圍繞現(xiàn)有的大型油氣項目，深度參與目標國家煉油、化工、儲運、銷售業(yè)務，實現(xiàn)上下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，提升跨國經(jīng)營的質(zhì)量。三是積極創(chuàng)造俄羅斯東西伯利亞和遠東及北極大陸架等地區(qū)油氣開發(fā)合作機會；四是配合國家推動基礎設施互聯(lián)互通，借助國家戰(zhàn)略引領，積極參與跨境管道和重點油區(qū)管道的建設，進而鞏固和擴大油氣上游業(yè)務。

（三）重點鞏固和擴大在俄羅斯、中東的戰(zhàn)略目標區(qū)。俄烏危機和油價大幅下跌使俄羅斯接連遭遇重創(chuàng)，未來經(jīng)濟發(fā)展前景不容樂觀。歐佩克內(nèi)部的失和助推此次油價下跌，而沙特、伊朗等國搶占亞洲市場的意圖仍在繼續(xù)。上述地區(qū)均是“一帶一路”倡議的沿線國家，也是符合中國公司海外戰(zhàn)略的現(xiàn)實利益區(qū)域。俄羅斯財政部已經(jīng)宣布，自2015年1月1日起，大幅下調(diào)石油出口關稅，每噸減少107.3美元，降幅達38.7%。俄羅斯財政收入的“去石油化”已經(jīng)開始，未來還將有更多的減稅政策。建議把握此輪油價下跌，俄羅斯、伊朗等國家急于尋求戰(zhàn)略伙伴的契機，擴大并鞏固在俄羅斯及中東地區(qū)的資源版圖和產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

（四）加快推進國內(nèi)先進適用技術“走出去”步伐。以老油田精細開發(fā)等國內(nèi)成熟技術為切入點，充分發(fā)揮油氣投資業(yè)務的帶動作用，發(fā)揮企業(yè)工程技術、工程建設等業(yè)務的服務能力、特色技術和成本優(yōu)勢，積極利用絲路基金和亞投行的融資機制，不斷拓展技術服務和裝備市場，提高工程技術、工程建設和裝備制造業(yè)務的國際化水平。

（五）優(yōu)選合作伙伴，全面提升國際化管理運營水平?！耙粠б宦贰眹沂怯蜌赓Y源富集的區(qū)域，或者政局動蕩，或者經(jīng)濟水平參差不齊的區(qū)域，該區(qū)域的油氣產(chǎn)業(yè)投資不能單純以獲取資源為唯一目標，應該按照優(yōu)選合作伙伴，協(xié)同作業(yè)，獲取最大化經(jīng)濟效益為主要原則。選擇與國際大石油公司合作，一方面能夠在合作共贏的過程中，最大化地分散風險；另一方面也需要在合作中充分學習對方國際化、標準化、體系化的管理模式，加速提升中國公司跨國經(jīng)營管理的軟實力。

（六）建議國家層面加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和政策支持。進一步強化能源外交，提高能源外交在總體外交戰(zhàn)略中的地位，營造國際油氣合作的良好外部環(huán)境。與經(jīng)濟帶內(nèi)主要國家構建定期高層互訪和雙邊、多邊磋商機制。

加大對企業(yè)開展互利合作的外交支持力度。在勞務簽證、稅收返還、物資商檢、清關手續(xù)、員工本地化等方面與合作國加強磋商，保證合作項目正常推進；建立投資保護、稅收、外匯、海關、勞務許可、標準等領域的協(xié)調(diào)機制；建立國家層面的重大合作項目、管網(wǎng)平穩(wěn)運行應急協(xié)調(diào)機制。

充分發(fā)揮上合組織在區(qū)域能源合作中的積極作用。支持籌建上合組織能源俱樂部，推動框架內(nèi)的雙邊和多邊能源合作，建立穩(wěn)定的運輸和保障機制；構建上合組織安全合作機制，建立預警、防御、應急協(xié)調(diào)機制和共同參與的安保力量，維護區(qū)域能源合作項目特別是油氣通道安全；積極推動建立上合組織框架內(nèi)的中亞自由貿(mào)易區(qū)，以上海自貿(mào)區(qū)為平臺，加快建立亞洲天然氣交易市場，提高亞洲特別是東亞地區(qū)的天然氣市場價格話語權和影響力。

為石油公司海外投資拓寬融資渠道。國家主導多方參與，設立海外能源風險勘探投資基金，用于“一帶一路”相關國家油氣風險勘探；擴大貸款換石油的規(guī)模，提高人民幣在國際能源貿(mào)易結(jié)算中的比重；大力推動銀企合作，增強海外投資的資金保障能力，拓寬境外項目資本市場直接融資渠道；鼓勵國內(nèi)企業(yè)按照市場化原則，通過與重點資源國及國家石油公司發(fā)展全面戰(zhàn)略合作關系、與外方成立產(chǎn)業(yè)合作基金、參股國外能源控股公司、與當?shù)赝顿Y基金合作等多種方式，提高金融服務能源“走出去”水平，促進金融與能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、協(xié)同發(fā)展。

建立石油公司境外投資的沖突協(xié)調(diào)機制。中國石油公司主體類別不一，“走出去”程度深淺有別，海外競爭過程中各類沖突不可避免，不及時協(xié)調(diào)處理會導致惡性競爭的混亂局面，不利于助力“一帶一路”的能源合作。建議國家層面設立專門的部門或機構，建立石油公司跨國經(jīng)營的信息化平臺，針對參與“走出去”的不同類別主體的優(yōu)勢及資源，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)石油公司在“一帶一路”國家的油氣投資行為，避免出現(xiàn)過度競爭的局面。

（作者單位：石勘院）