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        東方國(guó)信:充分受益大數(shù)據(jù)政策紅利

        2017-06-07 08:21:40股市動(dòng)態(tài)分析南方匯金
        股市動(dòng)態(tài)分析 2017年20期

        股市動(dòng)態(tài)分析、南方匯金

        東方國(guó)信:充分受益大數(shù)據(jù)政策紅利

        股市動(dòng)態(tài)分析、南方匯金

        本期股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)收于988點(diǎn),較上期上漲0.3%,同期上證指數(shù)上漲0.63%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.3%。成分股中,中國(guó)平安、招商銀行、廣發(fā)證券等金融股漲幅靠前。中國(guó)船舶、中國(guó)長(zhǎng)城、航發(fā)動(dòng)力漲幅靠后。

        本期成分股重大事項(xiàng)及評(píng)論:

        東方國(guó)信(300166):大數(shù)據(jù)從2013年開(kāi)始被炒作,隨后三年逐步回落至低谷,主要原因在于國(guó)內(nèi)的大數(shù)據(jù)面臨多個(gè)問(wèn)題,包括進(jìn)入門(mén)檻較低、缺乏深度分析技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及數(shù)據(jù)源開(kāi)放問(wèn)題。不過(guò)今年以來(lái),國(guó)家先后出臺(tái)了《大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(2016-2020年)》、《政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享實(shí)施方案》等政策,同時(shí)國(guó)家大數(shù)據(jù)中心建設(shè)也提上日程,這些舉措都很好解決了現(xiàn)存的問(wèn)題。公司是國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈布局最為完善的企業(yè),有望充分受益。公司估值只有34倍,按照一季度的增速,全年看下降至25倍左右,而且股價(jià)由最高55元跌至目前的18元左右,無(wú)論股價(jià)還是估值,都有修復(fù)的預(yù)期。公司近期有1800多萬(wàn)股的解禁潮,規(guī)模不是很大,若股價(jià)繼續(xù)破位下跌,建議分批買(mǎi)入。

        交通銀行(601328):五大國(guó)有銀行一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2674億元,同比增長(zhǎng)約1.68%,其中交行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)193億元,同比微增1.35%,仍處盈利增長(zhǎng)階段。金融利率上行周期下,大行資產(chǎn)端議價(jià)能力和負(fù)債端融資成本優(yōu)勢(shì)顯著好于其他銀行,從數(shù)據(jù)看,雖然一季度銀行息差都在降,但大銀行息差的收窄幅度只有10個(gè)基點(diǎn),小于股份行的36個(gè)基點(diǎn)和城商行的17個(gè)基點(diǎn)。交行1Q的撥備覆蓋率為150.26%,接近監(jiān)管紅線。但目前交行的市盈率僅為6倍,市凈率僅為0.78倍,本身估值就被嚴(yán)重低估,即便后續(xù)增加撥備致業(yè)績(jī)下滑,也只是殺估值,股價(jià)向下有限。更何況國(guó)有五大銀行地位特殊,工行的撥備覆蓋率已經(jīng)連續(xù)多個(gè)季度低于150%的監(jiān)管紅線,都沒(méi)有受到監(jiān)管影響。從這點(diǎn)看,交行的撥備不是大問(wèn)題,投資者可以繼續(xù)放心持有交行。

        深圳機(jī)場(chǎng)(000089):公司近期披露四月份運(yùn)營(yíng)快報(bào),旅客吞吐量、貨郵吞吐量、航空器起架次數(shù)分別同比增長(zhǎng)8.2%、4.2%和7.5%,三大運(yùn)營(yíng)指標(biāo)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司今年的看點(diǎn)頗多:首先是機(jī)場(chǎng)高峰小時(shí)架次提升,目前深圳機(jī)場(chǎng)高峰每小時(shí)架次為49.5架次,今年將爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)52架次;其次新機(jī)場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提升,新的機(jī)場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從4月1日起實(shí)施,對(duì)公司收入的影響顯著;再者國(guó)際戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn),公司十三五規(guī)劃中,明確了國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略,2016年作為十三五開(kāi)局之年,深圳機(jī)場(chǎng)共新開(kāi)國(guó)際航線12條,加密7條。2017年公司計(jì)劃新開(kāi)通8條國(guó)際航線,國(guó)際航線開(kāi)通有助提升公司業(yè)績(jī)。資本開(kāi)支方面,公司除中、遠(yuǎn)期規(guī)劃建造衛(wèi)星廳和T4航站樓處于前期規(guī)劃中,近期暫無(wú)大規(guī)模的資本開(kāi)支計(jì)劃。綜合來(lái)看,2017年公司業(yè)績(jī)有望穩(wěn)步增長(zhǎng),去年QFII大規(guī)模進(jìn)入該股,同時(shí)一季度多家機(jī)構(gòu)加倉(cāng)配置,持倉(cāng)價(jià)位與現(xiàn)價(jià)相當(dāng),建議投資者現(xiàn)價(jià)買(mǎi)入,中長(zhǎng)線持有。

        航發(fā)動(dòng)力(600893):此前公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)給新成立的中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司,由于控制人名稱(chēng)變更,公司5月份證券簡(jiǎn)稱(chēng)由中航動(dòng)力變更為航發(fā)動(dòng)力,實(shí)際控制人仍為中國(guó)航發(fā)。公司是國(guó)內(nèi)軍工發(fā)動(dòng)機(jī)總裝龍頭,幾乎集成了國(guó)內(nèi)所有航空動(dòng)力裝備主機(jī)業(yè)務(wù)型譜,技術(shù)壁壘是公司絕對(duì)的護(hù)城河。隨著我國(guó)軍機(jī)加速列裝,預(yù)計(jì)未來(lái)十年軍用飛機(jī)市場(chǎng)需求將高達(dá)千億美金,其中航空發(fā)動(dòng)機(jī)將達(dá)到300億美金,公司相關(guān)業(yè)務(wù)將充分受益。不過(guò)短線看,公司股價(jià)近期跌破前期震蕩平臺(tái)下限,估值又不便宜,建議暫時(shí)回避。

        中國(guó)核電(601985):5月25日“華龍一號(hào)”首堆穹頂進(jìn)入吊裝階段。去年至今,國(guó)內(nèi)核電審核停滯不前,審核進(jìn)度快慢不在于能源局,而在于核安全局是否下發(fā)批文。華龍一號(hào)是中國(guó)“一帶一路”的新名片,也是中國(guó)核電產(chǎn)業(yè)示范工程,該工程能否成功運(yùn)作一定程度上影響未來(lái)核電機(jī)組審核速度。因此,此次“華龍一號(hào)”成功吊裝完成意味著實(shí)施主體工程將從土建轉(zhuǎn)入全面安裝階段,安裝階段重點(diǎn)看今年9月或者10月份反應(yīng)堆的投放,這也是政府高層未來(lái)關(guān)注的焦點(diǎn)。若反應(yīng)堆成功運(yùn)行,中國(guó)核電產(chǎn)業(yè)可能會(huì)加速審批,對(duì)公司形成利好。目前公司估值約為24倍,尚屬合理,從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看,核電運(yùn)營(yíng)的成長(zhǎng)性會(huì)比工程建設(shè)更穩(wěn)定,持續(xù)性更強(qiáng),公司長(zhǎng)期看可類(lèi)比長(zhǎng)江電力。不過(guò)目前看公司股價(jià)缺乏刺激因素,不建議當(dāng)前介入。

        股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)成分股本期表現(xiàn)

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