中國汽車技術研究中心 唐寶安

2016年全年冷藏保溫車市場分析

中國汽車技術研究中心 唐寶安

宏觀環(huán)境及政策分析

1. 2016年經(jīng)濟形式穩(wěn)中向好，經(jīng)濟結構持續(xù)優(yōu)化

2016年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值超過74萬億，GDP增速為6.7%，保持中高速增長。固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）59.7萬億元，增長8.1%，民間固定資產(chǎn)投資36.5萬億元，增長3.2%，占固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）的比重為61.2%。全年社會消費品零售總額33.2萬億元，比上年增長10.4%，其中城鎮(zhèn)增長10.4%，鄉(xiāng)村增長10.9%。全年全國居民人均可支配收入23821元，比上年增長8.4%，全國居民人均消費支出17111元，比上年增長8.9%。近年來，中國城市化進程不斷推進，城鎮(zhèn)化率水平不斷攀升，2016年常駐人口城鎮(zhèn)化率達到57.4%，比上年末提高1.3個百分點。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，城市化進程的推進，居民生活水平也顯著提升，其對鮮果、鮮肉、水產(chǎn)品等食品的需求也隨之增長，對食品、生鮮等品質和運輸要求愈加嚴格與苛刻。

2. 冷鏈產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境持續(xù)改善

2016年以來，中央和地方政府出臺多項冷鏈產(chǎn)業(yè)政策，如《財政部、商務部關于中央財政支持冷鏈物流發(fā)展的工作通知》，明確提出了“十三五”冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。標準方面，商務部和國家標準化管理委員會出臺了《關于開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標準化示范工作的通知》，進一步建立健全冷鏈物流標準體系。此外，國家發(fā)改委也正式發(fā)布了《肉與肉制品冷鏈物流作業(yè)規(guī)范》、《道路運輸食品冷藏車功能選用技術規(guī)范》等行業(yè)標準，細分領域的標準更加完善。此外，《國務院關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》中指出，鼓勵發(fā)展社區(qū)自提柜、冷鏈儲藏柜等新型社區(qū)化配送模式，完善冷鏈倉儲建設等關鍵問題。

圖1 冷保車銷量年度走勢

圖2 冷保車銷量月度走勢

圖3 按車輛類型劃分產(chǎn)品結構趨勢

圖4 輕微型類冷保車按燃料種類劃分產(chǎn)品結構趨勢

產(chǎn)業(yè)環(huán)境方面，上海、天津、福建和廣東自貿(mào)區(qū)的食品貿(mào)易業(yè)務逐漸增多，為冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的發(fā)展空間。傳統(tǒng)物流行業(yè)大舉進軍冷鏈產(chǎn)業(yè)，提供了雄厚的資金和龐大的基礎設施，促進了冷鏈產(chǎn)業(yè)未來更好的發(fā)展。

冷保車市場分析

1. 冷保車市場狀況分析

從歷年銷量來看，2012～2014年，我國冷保車市場需求有較大的增長，銷量由2012年的0.9萬輛增至2014年的近1.9萬輛，年復合增長率為46.7%。2015年，我國經(jīng)濟增長由高速轉為中高速，在整體商用車市場需求疲軟的情況下，冷保車依然實現(xiàn)小幅增長。2016年全年，根據(jù)中汽中心終端零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計，冷保車市場累計銷量2.3萬輛，同比提升19.2%，市場需求回暖（見圖1、圖2）。

雖然近幾年我國冷保車市場需求有較大幅度增長，但據(jù)相關統(tǒng)計，2016年我國果蔬、肉類和水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別為22%、34%和41%，而發(fā)達國家肉禽冷鏈流通率已經(jīng)達到100%，蔬菜、水果冷鏈流通率達95%以上，因此仍有較大的差距。同時，我國是人口大國，冷鏈運輸規(guī)模卻很小，未來發(fā)展空間巨大。

2. 細分市場狀況

從車輛類型上來看，自2011年以來，重型與中型貨車的市場份額呈現(xiàn)下滑趨勢，而輕型貨車市場份額上升趨勢明顯（見圖3）。中重型冷保車主要用于中長途冷鏈運輸，面臨航空和鐵路等運輸方式的競爭，對中重型冷保車需求造成一定影響。而輕型冷保車多用于市內(nèi)和城郊的短途運輸，隨著城鎮(zhèn)化的推進和互聯(lián)網(wǎng)+零售模式的發(fā)展，以及諸如商場、超市等城市配套設施的不斷完善，均促進了輕型冷保車的需求。

從輕微型冷保車燃料種類來看，市場仍以柴油動力和汽油動力為主，2016年占比分別為68.2%和31.6%，兩者合計占比高達99.8%，也就是說，即使有政策的刺激，但以天然氣和純電動為動力的新能源產(chǎn)品發(fā)展依然緩慢（見圖4）。究其原因，主要受充電、加氣等配套設施不完善、車輛續(xù)航里程短、維修服務便捷性較差等因素影響，短期內(nèi)難以被市場接受。

3. 區(qū)域銷量分析

從全國銷量區(qū)域分布來看，2016年冷保車銷量主要分布我國長三角、華北以及廣東省等區(qū)域（見表1）。廣東、山東和河南分別以2671輛、2325輛和2141輛的銷量，排名前三位，合計份額為31.4%。江蘇、上海、北京等緊隨其后。從冷保車需求市場分布不難看出，主要集中在沿海以及經(jīng)濟相對發(fā)達的區(qū)域。一方面，沿海區(qū)域水產(chǎn)資源豐富，而水產(chǎn)品的運輸條件苛刻，帶動了冷保車需求；另一方面，經(jīng)濟較發(fā)達的區(qū)域，居民消費能力普遍較高，對生鮮、水產(chǎn)等的需求更多，品質要求也越高，推動了當?shù)乩浔＼嚨男枨蟀l(fā)展。

表1 冷保車銷量區(qū)域分布情況

表2 冷保車企業(yè)銷量及份額

4. 冷保車競爭格局分析

2016年，冷保車市場銷量TOP10企業(yè)市場集中度為77.5%，相較于2015年增長了0.5個百分點，市場集中度較高且相對穩(wěn)定（見表2）。2016年共有87家企業(yè)實現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量261輛，其中有3家企業(yè)的銷量超過1000輛，尤其是北汽福田汽車股份有限公司銷量達到7910輛，其份額占整個市場的三分之一。銷量TOP3企業(yè)市場份額達到了50%以上，為54.3%。從主銷車型來看，北汽福田汽車股份有限公司和安徽江淮汽車股份有限公司以輕型冷保車為主，占比分別為66.6%和73.8%。而東風商用車有限公司以重型冷保車為主，比重超過了90%。

在2016年銷量TOP10企業(yè)中，僅慶鈴汽車股份有限公司和河南冰熊專用車輛制造有限公司兩家企業(yè)同比出現(xiàn)下滑，其余企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的同比增長，其中中國第一汽車集團同比增長53.8%，增幅最高。

冷保車市場發(fā)展趨勢

從我國冷保車發(fā)展現(xiàn)狀來看，由于起步較晚，我國冷藏車的制冷技術、監(jiān)控系統(tǒng)、安全性能等，都與歐美日等發(fā)達國家或地區(qū)有較大差距。但是在市場需求的快速增長和政府政策不斷加碼的推動下，近年來我國冷保車市場也取得了較快的發(fā)展。同時，我國是人口大國，隨著經(jīng)濟的發(fā)展、城市化進程的推進，居民可支配收入的增長，對于生鮮、果蔬、肉禽和水產(chǎn)品等的需求持續(xù)增長，同時我國冷鏈流通率與發(fā)達國家差距較大，仍有較大的提升空間。所以，未來我國的冷保車市場依然有著巨大的發(fā)展?jié)摿εc空間。

從國際化發(fā)展方面來看，隨著“一帶一路”策略的實施和推進，為冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了更為廣闊的空間。有能力的冷鏈企業(yè)“走出去”，先進的技術和理念“引進來”，有助于完善中國冷鏈產(chǎn)業(yè)布局和活力，帶動冷保車的需求逐年增加。同時，對于產(chǎn)品的品質、可靠性、性能等方面會有更高的要求。