中國汽車技術(shù)研究中心 唐寶安

2016年全年冷藏保溫車市場分析

中國汽車技術(shù)研究中心 唐寶安

宏觀環(huán)境及政策分析

1. 2016年經(jīng)濟(jì)形式穩(wěn)中向好，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

2016年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值超過74萬億，GDP增速為6.7%，保持中高速增長。固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）59.7萬億元，增長8.1%，民間固定資產(chǎn)投資36.5萬億元，增長3.2%，占固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）的比重為61.2%。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額33.2萬億元，比上年增長10.4%，其中城鎮(zhèn)增長10.4%，鄉(xiāng)村增長10.9%。全年全國居民人均可支配收入23821元，比上年增長8.4%，全國居民人均消費(fèi)支出17111元，比上年增長8.9%。近年來，中國城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率水平不斷攀升，2016年常駐人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到57.4%，比上年末提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城市化進(jìn)程的推進(jìn)，居民生活水平也顯著提升，其對鮮果、鮮肉、水產(chǎn)品等食品的需求也隨之增長，對食品、生鮮等品質(zhì)和運(yùn)輸要求愈加嚴(yán)格與苛刻。

2. 冷鏈產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境持續(xù)改善

2016年以來，中央和地方政府出臺多項(xiàng)冷鏈產(chǎn)業(yè)政策，如《財(cái)政部、商務(wù)部關(guān)于中央財(cái)政支持冷鏈物流發(fā)展的工作通知》，明確提出了“十三五”冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。標(biāo)準(zhǔn)方面，商務(wù)部和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)出臺了《關(guān)于開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范工作的通知》，進(jìn)一步建立健全冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)體系。此外，國家發(fā)改委也正式發(fā)布了《肉與肉制品冷鏈物流作業(yè)規(guī)范》、《道路運(yùn)輸食品冷藏車功能選用技術(shù)規(guī)范》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)分領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)更加完善。此外，《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》中指出，鼓勵(lì)發(fā)展社區(qū)自提柜、冷鏈儲藏柜等新型社區(qū)化配送模式，完善冷鏈倉儲建設(shè)等關(guān)鍵問題。

圖1 冷保車銷量年度走勢

圖2 冷保車銷量月度走勢

圖3 按車輛類型劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢

圖4 輕微型類冷保車按燃料種類劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢

產(chǎn)業(yè)環(huán)境方面，上海、天津、福建和廣東自貿(mào)區(qū)的食品貿(mào)易業(yè)務(wù)逐漸增多，為冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的發(fā)展空間。傳統(tǒng)物流行業(yè)大舉進(jìn)軍冷鏈產(chǎn)業(yè)，提供了雄厚的資金和龐大的基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)了冷鏈產(chǎn)業(yè)未來更好的發(fā)展。

冷保車市場分析

1. 冷保車市場狀況分析

從歷年銷量來看，2012～2014年，我國冷保車市場需求有較大的增長，銷量由2012年的0.9萬輛增至2014年的近1.9萬輛，年復(fù)合增長率為46.7%。2015年，我國經(jīng)濟(jì)增長由高速轉(zhuǎn)為中高速，在整體商用車市場需求疲軟的情況下，冷保車依然實(shí)現(xiàn)小幅增長。2016年全年，根據(jù)中汽中心終端零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，冷保車市場累計(jì)銷量2.3萬輛，同比提升19.2%，市場需求回暖（見圖1、圖2）。

雖然近幾年我國冷保車市場需求有較大幅度增長，但據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年我國果蔬、肉類和水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別為22%、34%和41%，而發(fā)達(dá)國家肉禽冷鏈流通率已經(jīng)達(dá)到100%，蔬菜、水果冷鏈流通率達(dá)95%以上，因此仍有較大的差距。同時(shí)，我國是人口大國，冷鏈運(yùn)輸規(guī)模卻很小，未來發(fā)展空間巨大。

2. 細(xì)分市場狀況

從車輛類型上來看，自2011年以來，重型與中型貨車的市場份額呈現(xiàn)下滑趨勢，而輕型貨車市場份額上升趨勢明顯（見圖3）。中重型冷保車主要用于中長途冷鏈運(yùn)輸，面臨航空和鐵路等運(yùn)輸方式的競爭，對中重型冷保車需求造成一定影響。而輕型冷保車多用于市內(nèi)和城郊的短途運(yùn)輸，隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)和互聯(lián)網(wǎng)+零售模式的發(fā)展，以及諸如商場、超市等城市配套設(shè)施的不斷完善，均促進(jìn)了輕型冷保車的需求。

從輕微型冷保車燃料種類來看，市場仍以柴油動(dòng)力和汽油動(dòng)力為主，2016年占比分別為68.2%和31.6%，兩者合計(jì)占比高達(dá)99.8%，也就是說，即使有政策的刺激，但以天然氣和純電動(dòng)為動(dòng)力的新能源產(chǎn)品發(fā)展依然緩慢（見圖4）。究其原因，主要受充電、加氣等配套設(shè)施不完善、車輛續(xù)航里程短、維修服務(wù)便捷性較差等因素影響，短期內(nèi)難以被市場接受。

3. 區(qū)域銷量分析

從全國銷量區(qū)域分布來看，2016年冷保車銷量主要分布我國長三角、華北以及廣東省等區(qū)域（見表1）。廣東、山東和河南分別以2671輛、2325輛和2141輛的銷量，排名前三位，合計(jì)份額為31.4%。江蘇、上海、北京等緊隨其后。從冷保車需求市場分布不難看出，主要集中在沿海以及經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)的區(qū)域。一方面，沿海區(qū)域水產(chǎn)資源豐富，而水產(chǎn)品的運(yùn)輸條件苛刻，帶動(dòng)了冷保車需求；另一方面，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的區(qū)域，居民消費(fèi)能力普遍較高，對生鮮、水產(chǎn)等的需求更多，品質(zhì)要求也越高，推動(dòng)了當(dāng)?shù)乩浔＼嚨男枨蟀l(fā)展。

表1 冷保車銷量區(qū)域分布情況

表2 冷保車企業(yè)銷量及份額

4. 冷保車競爭格局分析

2016年，冷保車市場銷量TOP10企業(yè)市場集中度為77.5%，相較于2015年增長了0.5個(gè)百分點(diǎn)，市場集中度較高且相對穩(wěn)定（見表2）。2016年共有87家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量261輛，其中有3家企業(yè)的銷量超過1000輛，尤其是北汽福田汽車股份有限公司銷量達(dá)到7910輛，其份額占整個(gè)市場的三分之一。銷量TOP3企業(yè)市場份額達(dá)到了50%以上，為54.3%。從主銷車型來看，北汽福田汽車股份有限公司和安徽江淮汽車股份有限公司以輕型冷保車為主，占比分別為66.6%和73.8%。而東風(fēng)商用車有限公司以重型冷保車為主，比重超過了90%。

在2016年銷量TOP10企業(yè)中，僅慶鈴汽車股份有限公司和河南冰熊專用車輛制造有限公司兩家企業(yè)同比出現(xiàn)下滑，其余企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的同比增長，其中中國第一汽車集團(tuán)同比增長53.8%，增幅最高。

冷保車市場發(fā)展趨勢

從我國冷保車發(fā)展現(xiàn)狀來看，由于起步較晚，我國冷藏車的制冷技術(shù)、監(jiān)控系統(tǒng)、安全性能等，都與歐美日等發(fā)達(dá)國家或地區(qū)有較大差距。但是在市場需求的快速增長和政府政策不斷加碼的推動(dòng)下，近年來我國冷保車市場也取得了較快的發(fā)展。同時(shí)，我國是人口大國，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、城市化進(jìn)程的推進(jìn)，居民可支配收入的增長，對于生鮮、果蔬、肉禽和水產(chǎn)品等的需求持續(xù)增長，同時(shí)我國冷鏈流通率與發(fā)達(dá)國家差距較大，仍有較大的提升空間。所以，未來我國的冷保車市場依然有著巨大的發(fā)展?jié)摿εc空間。

從國際化發(fā)展方面來看，隨著“一帶一路”策略的實(shí)施和推進(jìn)，為冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了更為廣闊的空間。有能力的冷鏈企業(yè)“走出去”，先進(jìn)的技術(shù)和理念“引進(jìn)來”，有助于完善中國冷鏈產(chǎn)業(yè)布局和活力，帶動(dòng)冷保車的需求逐年增加。同時(shí)，對于產(chǎn)品的品質(zhì)、可靠性、性能等方面會(huì)有更高的要求。