韓漢

2016年的非洲經(jīng)濟表現(xiàn)是“令人失望”的——經(jīng)濟增速連續(xù)第三年下滑，創(chuàng)下過去20年來的最低增速（僅為1.4%），有人甚至悲觀地認為“非洲崛起”已經(jīng)遭到沉重打擊。從國際貿(mào)易投資形勢看，石油等國際大宗商品價格繼續(xù)低迷，美元進入加息周期背景下非洲各國貨幣貶值。所有這些，都對非洲國家的銀行業(yè)務帶來直接沖擊。進入2017年以來，非洲銀行業(yè)承壓跡象日益明顯。4月中旬，在標準普爾和穆迪先后調(diào)低南非主權信用評級的基礎上，惠譽調(diào)低了南非標準銀行、第一蘭特銀行、萊利銀行等的發(fā)行人違約評級至垃圾級。考慮到上述幾家銀行不僅是南非也是非洲最大、最重要的銀行，該項評級變動對非洲銀行業(yè)所產(chǎn)生的震動效應非同一般。

自上世紀80年代末90年代初推動銀行業(yè)改革以來，非洲各國銀行業(yè)在改革中負重前行，總體形勢發(fā)生了顯著的變化。但是目前來看，雖然以自由化、私有化、市場化為主導思想的改革推動了銀行業(yè)的發(fā)展，但與支撐非洲經(jīng)濟社會發(fā)展的迫切需求相比，仍然有很大的差距，非洲銀行業(yè)發(fā)展還有待走出一條更加適合非洲實際的發(fā)展道路。

改革的總體進程

非洲銀行業(yè)的發(fā)展與整個非洲大陸的歷史緊密相連。在過去的數(shù)百年里，非洲銀行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。

第一個階段是殖民統(tǒng)治時期。16世紀開始，非洲大陸逐步進入了長達數(shù)百年之久的西方殖民統(tǒng)治時期。圍繞殖民地經(jīng)濟的運轉，出現(xiàn)了最早的一批口岸銀行。這些銀行成為早期非洲銀行業(yè)發(fā)展的雛形。早期的非洲銀行業(yè)以服務西方殖民統(tǒng)治為目標，為殖民地宗主國和其他西方國家所經(jīng)營和控制，本身具有特許經(jīng)營和高度壟斷的性質(zhì)，是銀行業(yè)發(fā)展歷史上十分特殊的一種發(fā)育形態(tài)。

第二個階段是獨立建國時期。第二次世界大戰(zhàn)結束后，非洲大陸迎來獨立浪潮，非洲國家逐步擺脫西方殖民統(tǒng)治。非洲國家獲得獨立后，大多將外資銀行收為國有，非洲銀行業(yè)總體上進入以國有銀行為主體的發(fā)展時期。獨立后各新生的非洲國家通過國有銀行增強了對自身經(jīng)濟、政治的自主掌控能力，在獨立建國過程中發(fā)揮了關鍵作用。但是，國有銀行在長期的經(jīng)營管理中也暴露出效率低下、缺乏活力等問題。

第三個階段是改革發(fā)展時期。從上世紀80年代中期開始，多數(shù)非洲國家在世界銀行和國際貨幣基金組織的引導下開始推行以私有化、自由化和市場化為基本特征的經(jīng)濟結構調(diào)整和改革。作為各國改革方案的重要組成部分，銀行業(yè)的改革主要包括整頓中央銀行、取消匯率管制、放寬政府對信貸和利率的控制、推進銀行私有化以及推動金融服務現(xiàn)代化和國際化等內(nèi)容。這些改革大大改變了非洲銀行業(yè)的面貌，通過引入競爭機制，各種類別不同所有制的銀行金融機構快速成長起來，促成了非洲銀行業(yè)總體規(guī)模的增長和服務能力的提升。

有待解決的主要問題

然而，經(jīng)過20多年的改革發(fā)展，非洲銀行業(yè)仍然與非洲經(jīng)濟社會發(fā)展需求有較大的差距。2015年9月非盟委員會發(fā)布的《2063年議程：我們要的非洲》“框架文件”和“第一個十年實施計劃（2014～2023年）”明確提出：為了加快推動非洲經(jīng)濟社會的發(fā)展，非洲投資率和儲蓄率必須實現(xiàn)超過25%的發(fā)展目標。而根據(jù)國際貨幣基金組織的最新測算，2016年撒哈拉以南非洲地區(qū)投資率和儲蓄率分別在19%和15%左右，融資能力缺口還十分明顯，金融業(yè)特別是銀行業(yè)的發(fā)展還面臨一些有待解決的問題。

一是融資成本高企。非洲各國銀行業(yè)發(fā)展水平高低落差大，許多國家銀行業(yè)存貸息差大，融資成本高。除了南非等銀行業(yè)發(fā)展水平較高的國家外，非洲大多數(shù)國家銀行業(yè)存貸息差普遍很高，平均存貸息差長期在10%以上，遠遠高于拉美地區(qū)、南亞和東亞地區(qū)平均存貸息差。

二是普惠服務能力差。受銀行業(yè)自由化、私有化、市場化改革思潮的影響，政府對銀行金融服務的政策支持不足，非洲許多銀行坐收超高存貸利息差的收益，沒有動力擴大經(jīng)營網(wǎng)點，普惠服務發(fā)展滯后，致使儲蓄吸納能力不足，進入銀行等金融體系的儲蓄比例遠遠低于實際儲蓄率。據(jù)世界銀行的統(tǒng)計，2014年大部分非洲國家擁有銀行賬戶的成人（15歲以上）比例不超過30%，是世界上成人擁有銀行賬戶比例最低的地區(qū)，部分國家如尼日爾、馬達加斯加和幾內(nèi)亞等甚至不到10%。銀行服務滲透率低，銀行業(yè)普惠服務發(fā)展非常滯后。

三是行業(yè)競爭不夠充分。非洲國家銀行業(yè)規(guī)模高度集中，一些非洲國家銀行業(yè)為前殖民地時期外資銀行所掌控，競爭不充分，也致使金融服務滲透率低，儲蓄吸納能力明顯不足。2006年世界銀行一份名為“讓金融服務非洲”的研究報告顯示，在作為研究對象的46個非洲國家中，有21個屬于“以外資銀行為主的國家”。目前活躍在非洲的外資銀行主要包括英國的巴克萊銀行、渣打銀行以及法國的興業(yè)銀行等，這些銀行在非洲銀行業(yè)改革過程中重新回歸非洲大陸，占領非洲市場，顯示出前殖民地時期外資銀行憑借政治、經(jīng)濟、語言等方面的特殊優(yōu)勢，對非洲銀行業(yè)的掌控能力仍然十分強大。

未來的發(fā)展走向

如果非洲銀行等金融機構的融資能力不加以改善，那么進入銀行等金融體系的儲蓄比例將始終遠遠低于實際儲蓄率，資金短缺、融資成本高的弊端就難以得到有效緩解。預計未來非洲銀行業(yè)的發(fā)展將在已有改革發(fā)展的基礎上，進一步深化改革，適時推動銀行業(yè)發(fā)展中現(xiàn)有問題的解決，提升國內(nèi)外融資能力，加快推動非洲工業(yè)化進程，促進非洲各國經(jīng)濟社會發(fā)展。

首先，非洲國家將重新梳理銀行業(yè)改革思路，將銀行業(yè)作為實現(xiàn)工業(yè)化等經(jīng)濟社會發(fā)展目標的關鍵一環(huán)加以支持。上世紀80年代開始的改革雖然取得一定成效，但是從當前許多非洲國家融資能力不足、融資成本高的現(xiàn)狀來看，僅僅對金融業(yè)采取“一放了之”的做法顯然是不夠的。許多非洲國家正在以普惠金融發(fā)展為重要政策目標，通過重點推行財政補助等政策支持手段，鼓勵銀行等金融機構增加營業(yè)網(wǎng)點，提升金融服務能力，大力提高金融服務滲透率。

其次，非洲國家將著力抓住移動金融發(fā)展機遇，實現(xiàn)自身融資能力的跨越式發(fā)展。正如移動通信技術的發(fā)展推動了非洲通信產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越固定電話通信階段、直接進入移動通信階段的發(fā)展一樣，移動互聯(lián)網(wǎng)和移動支付技術的發(fā)展正在展現(xiàn)重新塑造非洲金融業(yè)發(fā)展進程的潛力。近年來，非洲先后出現(xiàn)了包括M-Pesa、Wizzit、MNT、Celpay等在內(nèi)的多種移動金融服務平臺。這些移動金融服務平臺克服了傳統(tǒng)金融服務的地理限制，大大縮短了銀行等金融機構與居民和企業(yè)等服務對象的距離。以移動金融的發(fā)展為契機，非洲國家正在加快出臺促進移動金融發(fā)展的相關政策，將移動金融發(fā)展作為加快提升國內(nèi)融資能力的重要戰(zhàn)略舉措加以支持。

第三，非洲國家將積極擴大與廣大發(fā)展中國家的銀行業(yè)合作，擴展融資渠道，提升銀行業(yè)發(fā)展活力。隨著世界經(jīng)濟格局的深刻變化，發(fā)展中國家將在國際經(jīng)濟政治舞臺上扮演更加重要的角色。特別是在一些發(fā)達國家貿(mào)易保護主義勢力抬頭、全球化面臨新的挑戰(zhàn)的背景下，廣大發(fā)展中國家正在成為全球化發(fā)展的堅定推動力量。加強與廣大發(fā)展中國家特別是“金磚國家”的合作，將為非洲國家銀行業(yè)未來的改革發(fā)展進程帶來資金規(guī)模擴大、市場結構優(yōu)化和管理能力提升等多方面的裨益。對于我國來說，以中非合作論壇為依托，非洲國家與我國在中非產(chǎn)能合作、“一帶一路”建設等方面也都有著大量的銀行業(yè)發(fā)展合作空間。比如，與我國銀行在電子支付和互聯(lián)網(wǎng)金融等領域的合作，將有助于幫助非洲國家提高金融服務滲透率；與我國銀行在合作項目貸款、貿(mào)易融資等領域的合作，將幫助非洲國家吸引更多的外國投資，彌補其資金短板；非洲國家接納我國銀行參與其國內(nèi)銀行業(yè)改革，則有利于幫助其建立更加具有競爭性的銀行體系。