第一章 東南亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

橡膠原產(chǎn)于南美亞馬遜河流域馬拉岳西部地區(qū)，當(dāng)?shù)赜〉诎踩税严鹉z樹叫做“眼淚樹”，并用土法制作成盛水器、橡皮球等橡膠制品。在十五世紀(jì)后，西班牙人和葡萄牙人在航海的過程中，將天然橡膠的知識(shí)陸續(xù)帶到了歐洲。但在此后很長(zhǎng)的一段時(shí)期里，人們對(duì)天然橡膠的認(rèn)識(shí)和應(yīng)用僅僅局限在其防水的特性，天然橡膠的應(yīng)用并未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。直到1852年，美國(guó)化學(xué)家查爾斯固特異在做試驗(yàn)時(shí)偶然發(fā)明了橡膠的硫化方法，天然橡膠從此成為了一種正式的工業(yè)原料，從而使與橡膠相關(guān)的許多行業(yè)發(fā)展成為可能。此后，天然橡膠的需求量亦隨之急劇上升。1876年，英國(guó)人魏克漢從亞馬遜河熱帶叢林中采集萬顆橡膠種子，送到英國(guó)倫敦皇家植物園，將橡膠種子培育成橡膠苗，然后將橡膠苗運(yùn)往新加坡、斯里蘭卡、馬來西亞等國(guó)種植并獲得成功。1888年，英國(guó)人鄧祿普發(fā)明充氣輪胎，1895年開始生產(chǎn)汽車，汽車工業(yè)的興起激起了對(duì)天然橡膠的巨大需求。1897年，新加坡植物園主任芮德勒發(fā)明橡膠連續(xù)割膠法，使天然橡膠產(chǎn)量大幅度提高。從此，野生的橡膠樹變成了一種大面積種植栽培的重要經(jīng)濟(jì)作物。目前，橡膠種植已遍及亞洲、非洲、大洋洲、拉丁美洲多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。種植面積較大的國(guó)家有：印度尼西亞、泰國(guó)、馬來西亞、中國(guó)、印度、越南、尼日利亞、巴西、斯里蘭卡、利比亞等。雖然，橡膠的種植與生產(chǎn)在世界上分布廣泛，但東南亞國(guó)家在橡膠種植和生產(chǎn)方面占據(jù)了世界總額80 %，對(duì)國(guó)際天然橡膠的供給形成實(shí)際的壟斷并左右著國(guó)際膠價(jià)，是國(guó)際天然橡膠市場(chǎng)上名副其實(shí)的霸主。

第一節(jié) 東南亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展史

馬來西亞橡膠種植始于1876年，英國(guó)人把橡膠樹從巴西引入進(jìn)行種植，經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，橡膠種植業(yè)成為馬來西亞除錫礦外的另一支柱產(chǎn)業(yè)。二戰(zhàn)結(jié)束之后，1990年后，馬來西亞無論是橡膠種植面積還是產(chǎn)量都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，如今在種植方面處于世界第三位，在生產(chǎn)方面居世界第四位。泰國(guó)橡膠種植始于1899年，是由旅泰華人許心美將橡膠樹苗從馬來西亞引入，在泰南董里府開始種植。起初天然橡膠的經(jīng)濟(jì)價(jià)值并未得到廣泛認(rèn)可，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里種植面積較小。直到二戰(zhàn)和朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)，引發(fā)世界對(duì)天然橡膠需求急劇上升，泰國(guó)橡膠種植業(yè)在此期間得到快發(fā)展。1960年后，由于泰國(guó)政府對(duì)橡膠種植業(yè)的重視和世界銀行對(duì)泰國(guó)橡膠翻種計(jì)劃的資金支持，泰國(guó)天然橡膠的生產(chǎn)和出口才進(jìn)入快速發(fā)展階段，隨后成為世界上重要的天然橡膠生產(chǎn)國(guó)。如今，泰國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)國(guó)，世界第二大橡膠種植國(guó)。印度尼西亞橡膠種植始于1902年，最初在爪哇建立了首個(gè)橡膠種植園，從此幵始了橡膠大規(guī)模商業(yè)種植。初期印尼的橡膠園多為荷蘭、英國(guó)、比利時(shí)等西方殖民者所有。早在1910年，印尼橡膠種植面積就高達(dá)11.1萬hm2。二戰(zhàn)前夕，印尼橡膠種植面積和產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度較大，隨后受戰(zhàn)爭(zhēng)及政局動(dòng)蕩等因素的影響，橡膠種植面積和產(chǎn)量逐漸下滑。二戰(zhàn)結(jié)束之后，印尼橡膠種植受國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格及世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的影響出現(xiàn)過幾次起伏，但始終保持著天然橡膠主產(chǎn)國(guó)的地位。目前，印尼是世界上最大的天然橡膠種植國(guó)，是世界第二大橡膠生產(chǎn)國(guó)。橡膠已成為印尼最重要的經(jīng)濟(jì)作物之一，在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著重要作用。越南于1897年引進(jìn)橡膠種植，1906年才開始在東南部地區(qū)建成第一個(gè)橡膠種植園。1923年，越南才開始大規(guī)模商業(yè)化橡膠種植，但在20世紀(jì)60年代才得到較快發(fā)展，20世紀(jì)70年代，越南橡膠面積僅為7萬多hm2，產(chǎn)量?jī)H4萬t，80年代中期種植面積擴(kuò)大到20萬hm2。20世紀(jì)80年代中期，越南橡膠種植面積增加到20萬hm2。20世紀(jì)90年代，越南開始實(shí)行“革新開放”政策，為越南天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了契機(jī)，加之因石油價(jià)格上升而合成橡膠價(jià)格高漲，越南天然橡膠產(chǎn)業(yè)進(jìn)入髙速發(fā)展的時(shí)期，并一直保持著強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。目前，越南已成為世界第大橡膠生產(chǎn)國(guó)，第四大橡膠出口國(guó)。

緬甸、柬埔寨、老撾和菲律賓等國(guó)早在1910年代就開始種植，但橡膠大規(guī)模種植較晚，與泰國(guó)等主要產(chǎn)膠國(guó)種植規(guī)模不可同日而語(yǔ)。二戰(zhàn)前，緬甸橡膠植面積為4.4萬hm2，年產(chǎn)量為1.4萬t。在此后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，緬甸橡膠種植面積和產(chǎn)量沒有明顯增加，天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。近幾年來，在國(guó)際橡膠市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求及新技術(shù)的推動(dòng)下，緬甸橡膠種植業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，橡膠種植面積逐年擴(kuò)到橡膠產(chǎn)量和出口也逐年增加，成為新興產(chǎn)膠國(guó)之一。柬埔寨、老撾和菲律賓等國(guó)橡膠種植得益于馬來西亞、泰國(guó)等先行國(guó)的經(jīng)驗(yàn)，在橡膠樹培育、種植和橡膠生產(chǎn)方面少走了很多彎路。尤其是近年來，在國(guó)際橡膠市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求下，柬埔寨、老撾和菲律賓等國(guó)橡膠種植業(yè)得到迅速發(fā)展，橡膠種植面積和產(chǎn)量得到大幅提升，成為東南亞橡膠新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

第二節(jié) 東南亞天然橡膠生產(chǎn)與消費(fèi)

天然橡膠產(chǎn)業(yè)是典型的資源約束型產(chǎn)業(yè)，對(duì)氣候和土壤等地理?xiàng)l件要求極為嚴(yán)格。天然橡膠生產(chǎn)國(guó)多集中在氣候炎熱濕潤(rùn)、土壤排水條件較好地區(qū)，東南亞氣候條件和土壤條件非常適宜天然橡膠種植。天然橡膠引入東南亞后，特別是汽車業(yè)的迅速發(fā)展后，天然橡膠種植業(yè)迅速成為東南亞頗具特色的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。優(yōu)越的地理位成就了東南亞的天然橡膠種植業(yè)，使其成為世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)基地。

1 東南亞天然橡膠種植與生產(chǎn)狀況

2012年，東南亞天然橡膠產(chǎn)量為873.4萬t，占世界天然橡膠產(chǎn)量（1 144.5萬t）的76 %。東南亞橡膠割膠面積為765.6萬hm2，占世界橡膠割膠面積（986.4萬hm2）的77.56 %?？梢姡瑬|南亞天然橡膠業(yè)在世界天然橡膠市場(chǎng)上的重要地位。值得一提的是，泰國(guó)、印尼和馬來西亞三國(guó)天然橡膠產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的70 %左右。泰國(guó)、印度尼西亞和馬來西亞三國(guó)組成國(guó)際橡膠聯(lián)盟，長(zhǎng)期壟斷了國(guó)際天然橡膠的市場(chǎng)供應(yīng)，并且左右國(guó)際膠價(jià)的走向。進(jìn)入21世紀(jì)后，越南、菲律賓、緬甸等國(guó)天然橡膠種植業(yè)迅速發(fā)展，在橡膠種植面積和產(chǎn)量增長(zhǎng)速度均高于世界平均增長(zhǎng)速度，成為區(qū)域內(nèi)新興的天然橡膠生產(chǎn)國(guó)。

1.1 泰國(guó)天然橡膠種植與生產(chǎn)現(xiàn)狀

1991年，泰國(guó)超越馬來西亞成為世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)國(guó)，至今仍然保持著天然橡膠生產(chǎn)的霸主地位。泰國(guó)橡膠業(yè)不僅是農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，同時(shí)在就業(yè)和創(chuàng)匯方面起著重要作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，泰國(guó)天然橡膠95 %來自小規(guī)模種植戶，約有600萬人的生計(jì)與橡膠種植業(yè)相關(guān)，如橡膠生產(chǎn)、加工和貿(mào)易等。2012年，泰國(guó)出口天然橡膠246.3萬t，創(chuàng)匯74.35億美元。由于天然橡膠產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)方面的突出作用，橡膠產(chǎn)業(yè)在泰國(guó)被冠以“黃金農(nóng)業(yè)”的美譽(yù)。

在天然橡膠生產(chǎn)方面，泰國(guó)是世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)國(guó)。2012年，天然橡膠產(chǎn)量為350萬t，占世界天然橡膠總產(chǎn)量的30.58 %。在橡膠種植方面，泰國(guó)是世界第二大橡膠種植國(guó)，僅次于印度尼西亞。2012年，泰國(guó)橡膠種植面積為278.5萬hm2，割膠率為73.6 %。泰國(guó)橡膠種植主要集中在泰南，近年來逐漸移往中部、北部和東北部。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年，泰南地區(qū)橡膠種植面積為189萬hm2，割膠面積為154萬hm2，分別占全國(guó)種植總面積和割膠總面積的66 %和80 %，橡膠產(chǎn)量243萬t，占全國(guó)總產(chǎn)量的80 %。

1.2 印度尼西亞天然種植與生產(chǎn)狀況

印度尼西亞是天然橡膠大規(guī)模商業(yè)種植的起源地，并且一直保持著橡膠生產(chǎn)大國(guó)的地位。在天然橡膠生產(chǎn)方面，印尼是世界第二大天然橡膠生產(chǎn)國(guó)，僅次于泰國(guó)。2012年，印尼天然橡膠產(chǎn)量為304萬t，占世界天然橡膠總產(chǎn)量的26.56 %。在天然橡膠種植方面，印尼是世界上最大的天然橡膠種植國(guó)。2012年，印尼天然橡膠種植面積為346.6萬hm2，割膠率為80.3 %。印尼橡膠種植主要分布在蘇門答臘島和加里曼丹島，橡膠種植園有三種類型：國(guó)營(yíng)膠園、私營(yíng)膠園和小農(nóng)場(chǎng)主膠園，其中小農(nóng)場(chǎng)主居主導(dǎo)地位。從膠園類型來看，印尼國(guó)營(yíng)膠園和私營(yíng)膠園管理水平和資金實(shí)力較好，生產(chǎn)效率較高。

1.3 馬來西亞天然橡膠種植與生產(chǎn)狀況

馬來西亞是東南亞老牌天然橡膠生產(chǎn)國(guó)，橡膠種植業(yè)曾是其兩大支柱產(chǎn)業(yè)之一。1990年以前，馬來西亞曾是世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)國(guó)。但隨著馬來西亞工業(yè)化進(jìn)程加快和油棕種植業(yè)發(fā)展，橡膠種植與生產(chǎn)逐年萎縮。雖然，在天然橡膠生產(chǎn)方面，馬來西亞與泰國(guó)相比難以望向其背，但馬來西亞仍是世界上主要產(chǎn)膠國(guó)之一，特別是其下游橡膠產(chǎn)業(yè)遙遙領(lǐng)先于東南亞其他國(guó)家。在天然橡膠生產(chǎn)方面，2012年，馬來西亞天然橡膠產(chǎn)量為97.0萬t，占世界天然橡膠總產(chǎn)量的8.48 %。在天然橡膠種植方面，2012年，馬來西亞橡膠種植面積為107.5萬hm2，割膠率為60.7 %。馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量和種植面積方面均居世界第三位。

1.4 越南天然橡膠種植與生產(chǎn)狀況

越南是近年來迅速崛起的新興天然橡膠生產(chǎn)國(guó)，成為僅次于馬來西亞的第四大天然橡膠生產(chǎn)國(guó)。天然橡膠在其國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，成為僅次于大米和木器的第三大農(nóng)林出口產(chǎn)品。在橡膠種植方面，2012年，越南橡膠種植面積為85.3萬hm2，割膠率為58.4 %。在天然橡膠產(chǎn)量方面，2012年，越南天然橡膠產(chǎn)量為86.4萬t，占世界天然橡膠總產(chǎn)量的7.5 %。越南橡膠主要集中在東南部和中部高原地區(qū)，越往南橡膠單產(chǎn)越高。東南部單產(chǎn)達(dá)1.86 t/hm2，全國(guó)平均單產(chǎn)為1.72 t/hm2。

1.5 東南亞其他產(chǎn)膠國(guó)天然橡膠種植與生產(chǎn)狀況

除泰國(guó)、印尼、馬來西亞和越南四國(guó)外，東南亞其他產(chǎn)膠國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)規(guī)模都比較小。然而，近年來這些國(guó)家天然橡膠業(yè)發(fā)展迅速，在橡膠種植面積和產(chǎn)量有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，成為繼越南之后的新興產(chǎn)膠國(guó)。在天然橡膠生產(chǎn)方面，2012年，菲律賓、緬甸、柬埔寨天然橡膠總產(chǎn)量為35.9萬t，占世界天然橡膠總產(chǎn)量的3.14 %。在天然橡膠種植方面，2012年，菲、緬、柬三國(guó)橡膠種植面積為55.1萬hm2。可見，菲律賓、緬甸、柬埔寨三國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)也具有一定的規(guī)模，并且成為東南亞天然橡膠新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

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東南亞各產(chǎn)膠國(guó)天然橡膠生產(chǎn)率的比較橡膠割膠面積和橡膠單產(chǎn)是決定天然橡膠產(chǎn)量的兩個(gè)因素。在割膠面積固定的情況下，橡膠單產(chǎn)成為影響橡膠產(chǎn)量的關(guān)鍵因素。橡膠單產(chǎn)不僅影響橡膠產(chǎn)量，而且在某種程度上體現(xiàn)了各國(guó)天然橡膠種植業(yè)的生產(chǎn)效率。東南亞各產(chǎn)膠國(guó)的天然橡膠單產(chǎn)差別很大，從橡膠單產(chǎn)最高的越南（1 714 kg/hm2）到單產(chǎn)最低的菲律賓（869 kg/hm2）幾乎相差一倍，這在某種程度上影響了各國(guó)橡膠產(chǎn)量的高低。作為傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó)的馬來西亞和印尼單產(chǎn)分別為892 kg/hm2和894 kg/hm2，而新興產(chǎn)膠國(guó)中越南和緬甸則分別高達(dá)1 714 kg/hm2和1 206 kg/hm2。泰國(guó)則由于其地理位置優(yōu)越和對(duì)橡膠種植的重視，使其單產(chǎn)能與新興產(chǎn)膠國(guó)越南媲美，高達(dá)1 640 kg/hm2。東南亞各國(guó)天然橡膠單產(chǎn)之所以有如此差別，不僅和本地的橡膠種植自然環(huán)境有關(guān)，更與天然橡膠苗木選種培植技術(shù)、割膠技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)有關(guān)。

在比較各產(chǎn)膠國(guó)天然橡膠生產(chǎn)率差異時(shí)可以發(fā)現(xiàn)：新興天然橡膠生產(chǎn)國(guó)較之于傳統(tǒng)天然橡膠生產(chǎn)國(guó)具有天然橡膠單產(chǎn)增長(zhǎng)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。第一，傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó)多年的生產(chǎn)實(shí)踐為新興天然橡膠生產(chǎn)國(guó)提供借鑒。由于新興產(chǎn)膠國(guó)橡膠大規(guī)模商業(yè)種植較晚，在橡膠樹選種、栽培技術(shù)和割膠技術(shù)上少走很多彎路，而且橡膠樹多為芽接樹而非實(shí)生樹，更沒有需要更新?lián)Q代的老膠園，占盡后發(fā)優(yōu)勢(shì)。第二，傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó)的橡膠栽培、割膠技術(shù)基本處于成熟，難以突破技術(shù)瓶頸，而新興天然橡膠生產(chǎn)國(guó)處于發(fā)展初期，無論橡膠栽培技術(shù)抑或割膠技術(shù)提高空間較大。第三，新興產(chǎn)膠國(guó)較之于傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó)具有勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，有利于橡膠生產(chǎn)的精耕細(xì)作。第四，新興天然橡膠生產(chǎn)國(guó)較之于傳統(tǒng)天然橡膠生產(chǎn)國(guó)具有規(guī)模經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)天然橡膠生產(chǎn)國(guó)由于橡膠種植發(fā)展較早，多為自發(fā)性發(fā)展，以小膠農(nóng)為主，更缺乏投資理念與管理意識(shí)，而新興天然橡膠生產(chǎn)國(guó)多為投資型，尤其是外國(guó)投資的。因此，新興產(chǎn)膠國(guó)無論在規(guī)?；N植上還是在投資理念與管理意識(shí)上均具有較大優(yōu)勢(shì)。

3 東南亞天然橡膠的消費(fèi)狀況

東南亞各國(guó)的天然橡膠大部分用于出口，僅少部分天然橡膠用于自身消費(fèi)。隨著東南亞各國(guó)積極推進(jìn)工業(yè)化，中下游橡膠產(chǎn)業(yè)得到一定程度的發(fā)展。特別是近些年來，馬來西亞、泰國(guó)、印尼等國(guó)為促進(jìn)中下游橡膠工業(yè)的發(fā)展，紛紛出臺(tái)措施以限制天然橡膠的出口，有計(jì)劃地增加天然橡膠消費(fèi)量。泰國(guó)下游橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，天然橡膠消費(fèi)量相對(duì)其產(chǎn)量較小。20世紀(jì)90年代，泰國(guó)下游橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于其汽車制造業(yè)的發(fā)展，國(guó)外輪胎企業(yè)紛紛在泰國(guó)投資設(shè)廠，經(jīng)過多年發(fā)展逐漸形成以輪胎為主導(dǎo)的橡膠制造業(yè)，其天然橡膠消費(fèi)量占總消費(fèi)量的46 %-51 %。其中非輪胎制造業(yè)中手套消費(fèi)橡膠占13 %-17 %，膠帶為10 %-13 %，彈性材料為8 %-12 %。2012年，泰國(guó)天然橡膠消費(fèi)量為53.0萬t，消費(fèi)率僅為15.1 %，占世界天然橡膠消費(fèi)總量的4.8 %。泰國(guó)為促進(jìn)下游橡膠工業(yè)的發(fā)展，要在5年內(nèi)將國(guó)內(nèi)天然橡膠使用率從13 %增加至20 %，增加橡膠制造業(yè)的消費(fèi)量，提高下游橡膠產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值。馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，下游橡膠制業(yè)得到了充分發(fā)展，每年消耗大量的天然橡膠。2012年，馬來西亞天然橡膠消費(fèi)量為44.1萬t，消費(fèi)率為45.5 %，占世界消費(fèi)量的2.58 %。馬來西亞下游橡膠產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)，橡膠制品種類豐富多樣、出口到140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，尤其是無縫橡膠制品幾乎占領(lǐng)全球市場(chǎng)。馬來西亞的橡膠制品是以乳膠制品為主，其次為輪胎、膠鞋和其他橡膠制品，其中乳膠制品消費(fèi)橡膠占總消費(fèi)量的80 %。印度尼西亞也擁有豐富的天然橡膠資源，但其橡膠加工技術(shù)較為落后，制造業(yè)并不發(fā)達(dá)，因此印尼國(guó)內(nèi)天然橡膠消費(fèi)量較低。2012年，印尼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)天然橡膠52.5萬t，消費(fèi)率為17.3 %，占世界消費(fèi)總量的4.8 %。印尼下游橡膠工業(yè)也是以輪胎產(chǎn)業(yè)為主，其中55 %消費(fèi)在輪胎產(chǎn)業(yè)。印尼國(guó)內(nèi)其他橡膠制品終端用戶主要有：汽車翻新修補(bǔ)業(yè)、鞋襪業(yè)、輸送業(yè)、橡皮管，碼頭平臺(tái)和其他種類工業(yè)、家用和體育橡膠制品。

越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨和老撾等國(guó)上游橡膠種植業(yè)發(fā)展迅速，很快成為新興的產(chǎn)膠國(guó)。但是，這五國(guó)下游橡膠產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，且都以外資興建的輪胎制造業(yè)為主，本土橡膠制品業(yè)發(fā)展滯后，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)天然橡膠消費(fèi)水平較低。2012年，越南和菲律賓天然橡膠消費(fèi)率分別為18.5 %和32.4 %。越南和菲律賓政府為提高橡膠經(jīng)濟(jì)效益，都積極尋求國(guó)外輪胎企業(yè)投資本國(guó)輪胎制造業(yè)，并將此作為橡膠產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展重點(diǎn)。緬甸、柬埔寨、老撾等國(guó)橡膠加工業(yè)水平低下，幾乎沒有橡膠制品業(yè)。因此，這幾個(gè)國(guó)家國(guó)內(nèi)天然橡膠消費(fèi)率很低。

第三節(jié) 東南亞天然橡膠的貿(mào)易情況

東南亞作為世界天然橡膠生產(chǎn)基地，除了少量的天然橡膠用于本地區(qū)消費(fèi)外，大部分天然橡膠用于出口。其中泰國(guó)、印度尼西亞、馬來西亞和越南是天然橡膠出口大國(guó)，它們出口的天然橡膠幾乎滿足了世界70 %以上的需求，在天然橡膠國(guó)際貿(mào)易中居主導(dǎo)地位。2002年，泰國(guó)、印尼、馬來西亞組成國(guó)際橡膠聯(lián)盟，成為第一個(gè)國(guó)際天然橡膠卡特爾組織。2010年1月，泰、馬、印尼三國(guó)橡膠理事會(huì)ITRC（InternationalTripartiteRubberCouncil）邀請(qǐng)?jiān)侥霞尤?，ITRC橡膠總產(chǎn)量占全球橡膠總產(chǎn)量由76 %提高到84 %，國(guó)際橡膠聯(lián)盟在國(guó)際橡膠貿(mào)易市場(chǎng)的主導(dǎo)作用將進(jìn)一步加強(qiáng)。國(guó)際橡膠聯(lián)盟的成立對(duì)天然橡膠國(guó)際貿(mào)易格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，并且對(duì)泰、印尼、馬、越四產(chǎn)膠國(guó)橡膠貿(mào)易政策起指導(dǎo)作用。

1 東南亞天然橡膠出口狀況

二戰(zhàn)后，隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，東南亞天然橡膠出口量持續(xù)穩(wěn)定地增長(zhǎng)，滿足世界橡膠工業(yè)大部分需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，東南亞天然橡膠出口量從1961年的184.87萬t增加到2012年的774.8萬t，年均增長(zhǎng)率為2.84 %。

泰國(guó)是世界上最大的天然橡膠出口國(guó)，也是中國(guó)第一大橡膠進(jìn)口來源國(guó)。2012年，泰國(guó)天然橡膠出口量為312.1萬t，占其天然橡膠產(chǎn)量的82.75 %，占世界出口總量的39.4 %。在泰國(guó)出口的天然橡膠中，42 %為標(biāo)準(zhǔn)膠（TSR20占70 %），20 %為煙膠片（RSS3占85 %），18 %為乳膠。據(jù)2010年數(shù)據(jù)顯示，泰國(guó)天然橡膠主要出口目的國(guó)依次是：中國(guó)大陸（112.8萬t，39.3 %）、日本（34.6萬t，12.1 %）、馬來西亞（44.3萬t，15.4 %）、美國(guó)（17.7萬t，6.2 %）、韓國(guó)（17.1萬t，6.0 %）等。

印度尼西亞是世界上第二大天然橡膠出口國(guó)，也是中國(guó)第二大橡膠進(jìn)口來源國(guó)。2012年，印尼天然橡膠出口量為280.0萬t，占世界天然橡膠出口總量的35.3 %。印尼出口的天然橡膠品種主要有標(biāo)準(zhǔn)膠、煙膠片和乳膠，其中標(biāo)準(zhǔn)膠（以20號(hào)標(biāo)準(zhǔn)膠（TSR20）為主）占出口總量的88 %、煙膠片僅占出口量的3 %。印度尼西亞天然橡膠出口的目的國(guó)主要有美國(guó)、日本、中國(guó)、新加坡、韓國(guó)、德國(guó)、加拿大。近年來，印尼對(duì)中國(guó)的出口增長(zhǎng)最快，從2002年的4.62萬t增長(zhǎng)到2012年的65.29萬t，占印尼橡膠出口總量的18.6 %，年增長(zhǎng)率平均為30.3 %。

馬來西亞是世界上第四大天然橡膠出口國(guó)，同時(shí)也是中國(guó)第四大天然橡膠進(jìn)口來源國(guó)。2012年，馬來西亞天然橡膠出口量為7.1萬t，占其天然橡膠產(chǎn)量的79.38 %，占世界天然橡膠出口份額的9.7 %。馬來西亞出口的天然橡膠主要為標(biāo)準(zhǔn)膠和乳膠，其中標(biāo)準(zhǔn)膠（主要是SMR20和SMR10）占出口總量的94.42 %乳膠僅占出口總量的4 %。馬來西亞橡膠出口的目的國(guó)主要有：中國(guó)（30.65萬t，39.7 %）、德國(guó)（11.18萬t，14.5 %）、美國(guó)（3.32萬t，4.3 %）、韓國(guó)（3.16萬t，4.1 %）、伊朗（3.27萬t，4.2 %）、巴西（2.27萬t，2.9 %）等國(guó)。

越南在2012年天然橡膠出口量超越馬來西亞，成為世界第三大天然橡膠出口國(guó)，同時(shí)也是中國(guó)第三大橡膠進(jìn)口來源國(guó)。2012年，越南天然橡膠出口量為88.2萬t，出口的天然橡膠產(chǎn)品主要是標(biāo)準(zhǔn)膠（技術(shù)分類橡膠）（70 %）、濃縮乳膠（9 %-10 %）、復(fù)合橡膠（5 %-6 %）、煙片膠（4 %-5 %）和其他為10 %。越南天然橡膠主要銷往中國(guó)大陸（60 %）、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本等國(guó)家或地區(qū)。菲律賓、緬甸、柬埔寨等國(guó)天然橡膠出口量較小。2012年，菲律賓天然橡膠出口量為5.7萬t，占本國(guó)天然橡膠產(chǎn)量的34.7 %；柬埔寨天然橡膠出口量為5.4萬t；緬甸天然橡膠出口量為7.8萬t，由于緬甸出口的天然橡膠質(zhì)量低下，出口市場(chǎng)僅僅局限在亞洲，其中中國(guó)市場(chǎng)占90 %的份額。

2 東南亞天然橡膠的進(jìn)口狀況

東南亞作為天然橡膠的生產(chǎn)基地，幾乎所有的國(guó)家生產(chǎn)天然橡膠，根本無需大量進(jìn)口天然橡膠，只有少數(shù)幾個(gè)國(guó)家需要進(jìn)口天然橡膠。在東南亞各產(chǎn)膠國(guó)中，需要進(jìn)口天然橡膠的國(guó)家有：泰國(guó)、印度尼西亞、馬來西亞、越南和菲律賓。

馬來西亞是東南亞最大的天然橡膠進(jìn)口國(guó)，這源于馬來西亞有著發(fā)達(dá)的下游橡膠產(chǎn)業(yè)，對(duì)乳膠類天然橡膠的需求巨大。進(jìn)入新世紀(jì)以來，馬來西亞天然橡膠進(jìn)口量不斷增加，從2001年的47.5萬噸增加到2012年的87.1萬噸，增長(zhǎng)了83.4 %。特別是在2009年，馬來西亞天然橡膠進(jìn)口量超越橡膠出口量，成為天然橡膠凈進(jìn)口國(guó)。馬來西亞天然橡膠主要來源于泰國(guó)和越南。2012年，馬來西亞從泰國(guó)進(jìn)口49.8萬噸，占進(jìn)口總量的57.2 %；從越南進(jìn)口16.8萬噸，占總進(jìn)口量的19.3 %。

越南是東南亞第二大的天然橡膠進(jìn)口國(guó)。越南之所以大量進(jìn)口天然橡膠，是因?yàn)閲?guó)產(chǎn)天然橡膠質(zhì)量不能滿足下游橡膠工業(yè)的要求。2012年，越南進(jìn)口天然橡膠16.0萬噸，主要進(jìn)口國(guó)為泰國(guó)、柬埔寨和印度尼西亞。越南進(jìn)口的天然橡膠主要產(chǎn)品為：STR20，RSS3，CSRL和RIR5，用于本地消費(fèi)或加工后再出口。

泰國(guó)、印度尼西亞、菲律賓、柬埔寨、緬甸和老撾等國(guó)，天然橡膠進(jìn)口均低于1萬噸，或根本沒有天然橡膠進(jìn)口。

第二章 東南亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

全球金融危機(jī)過后，亞洲成為世界天然橡膠的消費(fèi)中心。隨著亞洲各新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)的崛起，亞洲天然橡膠產(chǎn)量和消費(fèi)量增長(zhǎng)明顯，其全球橡膠產(chǎn)業(yè)重心的地位將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。在這樣的國(guó)際背景下，東南亞天然橡膠市場(chǎng)也發(fā)生了深刻的變化，泰、印尼、馬三國(guó)在天然橡膠產(chǎn)量上仍處于領(lǐng)先地位，越、緬、菲、柬和老等五國(guó)天然橡膠產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，成為世界天然橡膠新的增長(zhǎng)點(diǎn)。與此同時(shí)，各產(chǎn)膠國(guó)開始注重中下游橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極推進(jìn)天然橡膠產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

第一節(jié) 世界天然橡膠業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)

世界天然橡膠供給量增長(zhǎng)緩慢，全球天然橡膠產(chǎn)量整體上呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì)，但也存在著一個(gè)不容忽視的事實(shí)，即天然橡膠產(chǎn)量增長(zhǎng)的空間極其有限。一是，東南亞國(guó)家天然橡膠產(chǎn)量的走勢(shì)基本決定著世界天然橡膠產(chǎn)量的走勢(shì)，而在東南亞天然橡膠生產(chǎn)方面起主導(dǎo)地位的傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó)產(chǎn)量的增長(zhǎng)緩慢。2012年，泰國(guó)、印尼、馬來西亞三國(guó)天然橡膠產(chǎn)量總和為751.0萬t，比2005年的637.5萬t僅增長(zhǎng)了17.8 %，年均增長(zhǎng)率為2.37 %。二是，新興天然橡膠生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，將會(huì)成為世界天然橡膠增長(zhǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，但是天然橡膠產(chǎn)量增加絕對(duì)量相對(duì)較小。2012年，新興產(chǎn)膠國(guó)天然橡膠產(chǎn)量為122.4萬t，較2006年增加了87.4，但是增加量?jī)H占三大主要產(chǎn)膠國(guó)增長(zhǎng)量的1/2。三是，油棕等其他經(jīng)濟(jì)作物的經(jīng)濟(jì)效益高于天然橡膠，一些國(guó)家的膠農(nóng)轉(zhuǎn)向油棕而減少橡膠種植，這種替代效應(yīng)在今后的一定時(shí)期內(nèi)將會(huì)存在。因此，在傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó)天然橡膠產(chǎn)量增長(zhǎng)乏力和新興產(chǎn)膠國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)有限，加上受制于適宜種植橡膠樹土地資源剩余有限及傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó)收獲面積難以有大幅度的拓展的情況下，未來世界天然橡膠產(chǎn)量的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)主要是源于單產(chǎn)的提高而不是收獲面積的增長(zhǎng)?？傮w來看，未來世界橡膠收獲面積將難以有大幅度的增長(zhǎng)，但局部源于新興天然橡膠主產(chǎn)國(guó)收獲的面積增長(zhǎng)。未來世界天然橡膠單產(chǎn)將還有較小的增長(zhǎng)空間，其增長(zhǎng)貢獻(xiàn)主要來源于新興產(chǎn)膠國(guó)的橡膠栽培技術(shù)及割膠技術(shù)等日益成熟，而非來自于傳統(tǒng)天然橡膠主要生產(chǎn)國(guó)割膠技術(shù)的變革。因此，未來世界天然橡膠產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要是靠新興天然橡膠主產(chǎn)國(guó)收獲面積的增長(zhǎng)、傳統(tǒng)橡膠園更新?lián)Q代以及新興天然橡膠主產(chǎn)國(guó)單產(chǎn)的提升。

1 世界天然橡膠貿(mào)易格局的變化

世界天然橡膠出口日益向泰國(guó)、印尼、馬來西亞和越南等四國(guó)集中。1997-2007年間，泰國(guó)、馬來西亞、印尼的年平均天然橡膠出口數(shù)量占世界的85.85 %，越南僅為4.16 %。2010年，泰國(guó)、馬來西亞、印尼和越南天然橡膠出口量占世界的90.0l %，其中越南天然橡膠出口量占世界的9.94 %。由此可見，越南逐漸成為天然橡膠出口大國(guó)，世界天然橡膠出口日益集中在泰、馬、印尼、越等四國(guó)。中國(guó)在天然橡膠進(jìn)口國(guó)中獨(dú)占鰲頭，其他進(jìn)口國(guó)進(jìn)口量集中度較低。2001年，中國(guó)天然橡膠進(jìn)口量占世界的18.0 %，美國(guó)和日本天然橡膠進(jìn)口量分別占世界的18.6 %和13.6 %。2003年，中國(guó)超過美國(guó)成為世界上最大的天然橡膠進(jìn)口國(guó)。2007年，中國(guó)天然橡膠進(jìn)口量占世界進(jìn)口總量的24.2 %，比美國(guó)多8.3個(gè)百分點(diǎn)。2012年，中國(guó)天然橡膠進(jìn)口量占世界進(jìn)口總量的33.5 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于其他天然橡膠進(jìn)口國(guó)，而且這一比例還將繼續(xù)增大。

2 世界天然橡膠消費(fèi)需求特征

世界橡膠工業(yè)重心逐漸轉(zhuǎn)移到亞洲，亞洲天然橡膠的消費(fèi)比重不斷上升。從天然橡膠消費(fèi)地區(qū)來看，天然橡膠消費(fèi)主要集中在亞洲、北美和西歐，但亞洲所占比例不斷上升。2007年，亞洲天然橡膠消費(fèi)量為673萬t，占世界消費(fèi)總量的65.8 %；北美天然橡膠消費(fèi)量為116萬t，占世界消費(fèi)總量的11.3 %；歐洲天然橡膠消費(fèi)量為165萬t，占世界消費(fèi)總量的16.1 %。到2012年，亞洲天然橡膠消費(fèi)量為761萬t，占世界消費(fèi)總量的69.7 %；北美天然橡膠消費(fèi)量為116萬t，占世界消費(fèi)總量的10.7 %；歐盟天然橡膠消費(fèi)量為147萬t，占世界消費(fèi)總量的13.5 %。北美和歐洲地區(qū)的天然橡膠消費(fèi)量占世界消費(fèi)總量的比例下降了，而亞洲地區(qū)的天然橡膠消費(fèi)量所占比例上升了。由此可見，亞洲天然橡膠消費(fèi)重心的地位進(jìn)一步加強(qiáng)了。中國(guó)和東盟國(guó)家成為亞洲天然橡膠消費(fèi)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的地區(qū)。從消費(fèi)國(guó)家來看，中國(guó)、東盟、日本、印度等地區(qū)天然橡膠消費(fèi)量占亞洲天然橡膠消費(fèi)總量的較大比重。日本、印度在全球消費(fèi)份額較為穩(wěn)定，中國(guó)和東盟各國(guó)在世界消費(fèi)份額增長(zhǎng)較快。中國(guó)天然橡膠消費(fèi)在世界所占份額穩(wěn)步上升，從2007年的24.9 %上升到2012年的33.5 %。與此同時(shí)，東盟從2007年的13.2 %上升到2012年的14.6 %。由此可見，中國(guó)和東盟天然橡膠消費(fèi)量的增長(zhǎng)在未來數(shù)年內(nèi)將是推動(dòng)全球天然橡膠消費(fèi)增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量。世界天然橡膠供求平衡變化趨勢(shì)天然橡膠的供給缺乏彈性，未來全球產(chǎn)量不會(huì)顯著增加，全球天然橡膠供求平衡會(huì)受到影響。橡膠種植周期較長(zhǎng)，橡膠樹種植6-9年后才可以收割，即使天然橡膠供求存在巨大缺口引發(fā)價(jià)格暴漲，天然橡膠很難在短期內(nèi)大幅增加。雖然，2005-2006年?yáng)|南亞新種和更新的橡膠樹，并且從2012年開始可以開割，但是，由于2008年以來橡膠更新面積不斷上升以及天然橡膠價(jià)格下跌，導(dǎo)致膠農(nóng)割膠意愿下降，全球天然橡膠產(chǎn)量并未出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。同時(shí)，天然橡膠主產(chǎn)國(guó)自身的橡膠需求增加（譬如印尼、泰國(guó)等）將減少其出口量，并導(dǎo)致全球天然橡膠貿(mào)易量減少。通過對(duì)全球天然橡膠產(chǎn)量和消費(fèi)量的對(duì)比關(guān)系，可以看出全球天然橡膠供求整體上處于相對(duì)平衡狀態(tài)。當(dāng)天然橡膠產(chǎn)量滿足不了需求時(shí)，天然庫(kù)存的天然橡膠將會(huì)用來彌補(bǔ)供需的缺口。但是，從長(zhǎng)期來看，全球天然橡膠的供求矛盾依然突出。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和發(fā)展，未來天然橡膠需求量增長(zhǎng)強(qiáng)于天然橡膠供給量增長(zhǎng)，屆時(shí)將會(huì)出現(xiàn)天然橡膠市場(chǎng)供求失衡。據(jù)IRSG預(yù)測(cè)，2019年全球天然橡膠需求量將達(dá)到1 320萬t，而消費(fèi)量為1 350萬t，供需缺口為30萬t左右。在未來幾年內(nèi)全球可能會(huì)出現(xiàn)天然橡膠供不應(yīng)求的狀況。

第二節(jié) 東南亞天然橡膠供給趨勢(shì)分析

2012年，東南亞天然橡膠總產(chǎn)量為873.4萬t，同期世界天然橡膠產(chǎn)量為1 144.5萬t，占世界天然橡膠產(chǎn)量的76.3 %。東南亞天然橡膠產(chǎn)量的市場(chǎng)份額與2000年的73.9 %相比，提高了2.4個(gè)百分點(diǎn)。2000-2012年，東南亞天然橡膠年均增長(zhǎng)率為4.52 %，高于同期世界平均增長(zhǎng)率（4.25 %）。由此可見，東南亞在天然橡膠生產(chǎn)方面依然占主導(dǎo)地位，并且其國(guó)際市場(chǎng)份額有加大趨勢(shì)。泰國(guó)、印尼、馬來西亞是東南亞三大傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó)，三國(guó)天然橡膠產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的70 %以上，在東南亞區(qū)域內(nèi)依然占主導(dǎo)地位。越南、緬甸、菲律賓、柬埔寨、老撾等國(guó)是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國(guó)，適宜種植橡膠土地資源豐富，在橡膠種植與生產(chǎn)方面條件優(yōu)越。近年來，橡膠種植業(yè)成為這五國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，各國(guó)政府都在不同程度上扶持本國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)，未來發(fā)展?jié)摿薮??？傮w而言，東南亞依然是世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)基地，并且對(duì)國(guó)際橡膠市場(chǎng)的主導(dǎo)地位進(jìn)一步加強(qiáng)。

1 東南亞天然橡膠的供給趨勢(shì)

自21世紀(jì)以來，東南亞天然橡膠市場(chǎng)發(fā)生很大的變化。在世界范圍內(nèi)，東南亞橡膠割膠面積由2000年的556.4萬hm2增加到2012年的747.6萬hm2，增加了34.36 %，從占世界總面積的75.93 %提高到76.12 %；東南亞天然橡膠產(chǎn)量由2000年的513.9萬t增加到2012年的873.4萬t，從占世界天然橡膠總產(chǎn)量的73.97 %提到76.31 %，在世界天然橡膠產(chǎn)量所占比重也有所提升。因此，東南亞無論是在橡膠種植領(lǐng)域與生產(chǎn)領(lǐng)域，在世界市場(chǎng)所占份額是增加的。在東南亞區(qū)域內(nèi)，泰國(guó)、印尼、馬來西亞三個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó)，在2000-2012年間，橡膠種植面積年均增長(zhǎng)率為2.26 %，橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為3.97 %。而越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨等新興產(chǎn)膠國(guó)，在2000-2012年間，橡膠種植面積年均增長(zhǎng)率為7.86 %，橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為8.95 %?？梢?，與傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó)相比，新興產(chǎn)膠國(guó)上游橡膠業(yè)發(fā)展迅速。新興產(chǎn)膠國(guó)在東南亞市場(chǎng)份額由2000年的8.52 %提高到2012年14 %?？傮w而言，東南亞依然是世界天然橡膠最大的生產(chǎn)基地，且市場(chǎng)份額正在緩慢上升，主導(dǎo)地位進(jìn)一步加強(qiáng)。在東南亞區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)，新興產(chǎn)膠國(guó)在橡膠種植與生產(chǎn)方面的增長(zhǎng)率高于傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó)，在東南亞橡膠市場(chǎng)份額正逐年擴(kuò)大，正在成為全球天然橡膠市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2 東南亞傳統(tǒng)產(chǎn)膠國(guó)天然橡膠的供給趨勢(shì)

泰國(guó)自成為世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)國(guó)后，橡膠產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，始終保持著世界最大橡膠生產(chǎn)基地的地位。一直以來，泰國(guó)政府鼓勵(lì)擴(kuò)大橡膠種植和更新新型高產(chǎn)膠樹，并成立橡膠更新援助基金辦公室。泰政府還通過稅收減免、免費(fèi)膠農(nóng)技術(shù)培訓(xùn)、免費(fèi)檢驗(yàn)橡膠質(zhì)量和保護(hù)價(jià)收購(gòu)等措施促進(jìn)泰國(guó)上游橡膠業(yè)的發(fā)展。進(jìn)入新世紀(jì)以來，泰國(guó)橡膠種植與生產(chǎn)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2000-2012年，橡膠種植面積年均增長(zhǎng)率為2.86 %，天然橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為3.67 %，略低于東盟平均增長(zhǎng)率。印度尼西亞是世界上最大的橡膠種植國(guó)、第二大橡膠生產(chǎn)國(guó)，始終保持高位增長(zhǎng)。印尼政府一慣鼓勵(lì)、推動(dòng)橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為此農(nóng)業(yè)部對(duì)橡膠進(jìn)行規(guī)劃，并制訂短期和長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃。與東南亞其他產(chǎn)膠國(guó)相比，印尼在勞動(dòng)力和土地資源方面具有較大優(yōu)勢(shì)，可提升橡膠種植面積和產(chǎn)量的空間很大。新世紀(jì)以來，印尼橡膠產(chǎn)業(yè)得到更快發(fā)展。2000-2012年，印尼橡膠種植面積年均增長(zhǎng)率為3.15 %，天然橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為6.06 %，高于東盟平均增長(zhǎng)率。由于印尼橡膠產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率高于泰國(guó)，并且具備勞動(dòng)力和土地資源上的優(yōu)勢(shì)，在不久的將來印尼將超越泰國(guó)成為世界上最大的橡膠生產(chǎn)國(guó)。近年來，馬來西亞橡膠種植面積處于負(fù)增長(zhǎng)，橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率僅為0.37 %，天然橡膠生產(chǎn)幾乎處于停滯狀態(tài)。雖然，馬來西亞提出重振上游橡膠產(chǎn)業(yè)，但是，由于勞動(dòng)力成本高漲和易于從周邊國(guó)家獲取天然橡膠，最終會(huì)使其重振上游橡膠產(chǎn)業(yè)的計(jì)劃流產(chǎn)。因此，馬來西亞的橡膠產(chǎn)量在今后很難有大幅增長(zhǎng)。

3 東南亞新興產(chǎn)膠國(guó)天然橡膠的供給趨勢(shì)

世界橡膠工業(yè)對(duì)天然橡膠的需求逐年上升和國(guó)際膠價(jià)逐年攀升的因素，為越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨和老撾等國(guó)提供了發(fā)展機(jī)遇。五國(guó)抓住有利于天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的契機(jī)，大力發(fā)展橡膠種植業(yè)，迅速發(fā)展成為新興的橡膠生產(chǎn)國(guó)。近年來，這五國(guó)橡膠種植業(yè)擴(kuò)張趨勢(shì)明顯，己經(jīng)成為東南亞地區(qū)橡膠產(chǎn)量增長(zhǎng)的主力軍。

越南是新晉天然橡膠生產(chǎn)大國(guó)，于2013年取代馬來西亞，成為世界第三大橡膠生產(chǎn)國(guó)。政府大力支持、集團(tuán)式發(fā)展、客戶導(dǎo)向的發(fā)展模式，是越南天然橡膠產(chǎn)業(yè)的迅速崛起的法寶。特別是進(jìn)入新世紀(jì)以來，越南橡膠產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。2000-2012年，越南橡膠種植面積年均增長(zhǎng)率為6.73 %，天然橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為9.52 %，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于東盟平均增長(zhǎng)率。十年間，越南橡膠產(chǎn)量從23萬t增長(zhǎng)到lO0萬t，發(fā)展速度居世界之首。這些年來，越南不僅大力支持橡膠種植者擴(kuò)大橡膠種植面積，還向越南非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)和鄰近國(guó)家緬甸和柬埔寨進(jìn)行擴(kuò)種計(jì)劃。可見，越南發(fā)展天然橡膠產(chǎn)業(yè)的巨大決心和其不可阻擋的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

菲律賓是東南亞的新興產(chǎn)膠國(guó)之一，近些年天然橡膠業(yè)得到高速發(fā)展。2000-2012年間，受到經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)和政府的日益重視，菲律賓橡膠種植面積年均增長(zhǎng)6.47 %，橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為7.23 %，均遠(yuǎn)高于東盟平均增長(zhǎng)率。為了使天然橡膠產(chǎn)業(yè)得到長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，菲律賓政府于2006年制定了“天然橡膠產(chǎn)業(yè)15年發(fā)展規(guī)劃”，計(jì)劃到2016年將橡膠種植面積擴(kuò)大到100萬hm2，將會(huì)得到大幅提升。

緬甸橡膠種植業(yè)近年來迅速發(fā)展，已成為其主要經(jīng)濟(jì)作物之一。2000-2012年間，緬甸橡膠種植面積年均增長(zhǎng)率12.24 %，天然橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為15.63 %，上游橡膠種植業(yè)增長(zhǎng)速度處于世界領(lǐng)先水平。近些年來，緬甸政府大力扶持橡膠種植業(yè)的發(fā)展，除了在植膠用地、技術(shù)上給予支持外，而且還允許私營(yíng)企業(yè)種植生產(chǎn)后直接出口，因此從事橡膠種植的人越來越多。此外，緬甸大部分地區(qū)的氣候都適合種植橡膠，適宜植膠的土地資源十分豐富。可見，緬甸橡膠種植業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，天然橡膠產(chǎn)量增長(zhǎng)空間廣闊。

柬埔寨割膠面積和橡膠幾乎沒有增長(zhǎng)。2000-2012年間，柬埔寨橡膠割膠面積年均增長(zhǎng)率0.50 %，天然橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率僅為0.15 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于越南、菲律賓和緬甸等國(guó)。但是，柬天然橡膠產(chǎn)業(yè)停滯狀態(tài)僅是表面現(xiàn)象。這是因?yàn)橄鹉z種植周期長(zhǎng)，新種橡膠要過7-9年才可以割膠，新增橡膠樹還沒有到割膠期。在橡膠種植面積方面，柬埔寨橡膠種植面積增長(zhǎng)較快且土地資源相當(dāng)豐富。2009-2012年間，柬埔寨橡膠種植增加8.9萬hm2。2012年，柬埔寨橡膠種植面積為25.7萬hm2，預(yù)計(jì)2020年將增加到30多萬hm2，產(chǎn)量達(dá)25-30萬t。此外，柬埔寨閑置了大片適合種植橡膠樹的紅土、灰土與沙土。據(jù)調(diào)查，目前空置的紅土逾35萬hm2，而灰土與沙土則有數(shù)十萬hm2。在橡膠割膠率方面，2012年，柬埔寨割膠率僅為24.7 %，與印度尼西亞的80.3 %相比可提升的空間巨大。因此，柬埔寨橡膠種植業(yè)發(fā)展空間廣闊，天然橡膠產(chǎn)量增長(zhǎng)潛力巨大。

第三節(jié) 東南亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)升級(jí)分析一以馬來西亞為例

天然橡膠同時(shí)具備農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品的雙重性質(zhì)，這決定了其在不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上的不同價(jià)值。上游橡膠種植與下游橡膠制造附加值較高，而中游橡膠初級(jí)產(chǎn)品加工附加值較低。東南亞在發(fā)展下游橡膠產(chǎn)業(yè)之前，產(chǎn)膠國(guó)主要從事橡膠種植、生產(chǎn)與加工，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家則從事下游橡膠制造。天然橡膠產(chǎn)業(yè)國(guó)際分工符合赫克希爾一俄林理論，即東南亞擁有土地和勞動(dòng)力要素優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際分工中從事天然橡膠種植與加工，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家擁有技術(shù)和資本要素優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際分工中從事天然橡膠制品制造。隨著東南亞工業(yè)化進(jìn)程的加快和橡膠工業(yè)的發(fā)展，這種天然橡膠產(chǎn)業(yè)國(guó)際分工面臨著挑戰(zhàn)。20世紀(jì)80年代后，馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)以下問題：橡膠種植的利潤(rùn)相對(duì)下降，上游天然橡膠業(yè)發(fā)展速度減慢；低端勞動(dòng)力成本開始上升，上游橡膠業(yè)勞動(dòng)力開始緊張；下游橡膠制造業(yè)開始逐漸發(fā)展，國(guó)內(nèi)天然橡膠消費(fèi)比重大幅提升；橡膠產(chǎn)業(yè)中的技術(shù)更新和技術(shù)進(jìn)步主要集中下游橡膠制品業(yè)。這些都標(biāo)志著馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)走向成熟階段，并逐漸向下游橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展。20世紀(jì)90年代后，泰國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)亦呈現(xiàn)出以上特征。20世紀(jì)80年代，馬來西亞著重發(fā)展下游橡膠制造業(yè)。經(jīng)過30多年的發(fā)展，馬來西亞下游橡膠制造業(yè)主導(dǎo)了天然橡膠產(chǎn)業(yè)，成為創(chuàng)造產(chǎn)值和出口價(jià)值最高的部門。目前，馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為綜合一體化的現(xiàn)代橡膠產(chǎn)業(yè)。天然橡膠產(chǎn)業(yè)向下游制造業(yè)發(fā)展，不僅是東南亞各國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的一部分，更是各產(chǎn)膠國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同趨勢(shì)。馬來西亞成功轉(zhuǎn)型的天然橡膠產(chǎn)業(yè)，成為泰國(guó)、印尼、越南等國(guó)紛紛效仿對(duì)象。泰國(guó)、印尼、越南等國(guó)建立天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，進(jìn)行橡膠產(chǎn)業(yè)升級(jí)并向下游發(fā)展，提高整個(gè)天然橡膠產(chǎn)業(yè)的附加值。鑒于馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)的典型性，和其在東南亞地區(qū)的引領(lǐng)作用，本節(jié)擬研究馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，借以展望東南亞橡膠工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。一、馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化20世紀(jì)80年代之前，馬來西亞上游橡膠種植業(yè)居于主導(dǎo)地位，中下游橡膠產(chǎn)業(yè)局限于橡膠加工業(yè)，橡膠制品業(yè)僅處于起步階段，橡膠木制品業(yè)還沒有產(chǎn)生。1980年后，馬來西亞工業(yè)化和城市化進(jìn)程開始加快，政府調(diào)整了天然橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心，一方面在上游橡膠業(yè)走技術(shù)密集型道路，提高天然橡膠產(chǎn)品的品質(zhì)。經(jīng)過多年的探索與努力，馬來西亞成功地實(shí)現(xiàn)了技術(shù)密集型的現(xiàn)代化橡膠種植，還生產(chǎn)出世界最高質(zhì)量的液態(tài)濃縮乳膠和固態(tài)馬來西亞標(biāo)準(zhǔn)膠；另一方面大力發(fā)展下游橡膠制品業(yè)，提高天然橡膠產(chǎn)品的附加值。馬來西亞以上游天然橡膠業(yè)為依托，在橡膠研究院（RRIM）和TunAbdulRazak研究中心（TARRC）的科研支持下，橡膠制品制造技術(shù)不斷發(fā)展，橡膠制品制造業(yè)得到了迅速發(fā)展。1980年，馬來西亞天然橡膠出口額為35.6億林吉特，橡膠制品出口額僅為2.2億林吉特?？梢姡隈R來西亞天然橡膠業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，上游橡膠生產(chǎn)與中游橡膠加工占主導(dǎo)地位，高附加值的橡膠制品業(yè)處于從屬地位。1995年，馬來西亞天然橡膠出口額為40.4億林吉特，橡膠制品出口額則增加到38.9億林吉特。從此，馬來西亞天然橡膠制品業(yè)與橡膠種植加工業(yè)處于同等地位，其天然橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻地變化，天然橡膠產(chǎn)業(yè)得到升級(jí)?；仡欛R來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過程，馬來西亞政府加大了對(duì)整個(gè)天然橡膠產(chǎn)業(yè)的政策支持和科研投入。在上游、中游橡膠產(chǎn)業(yè)方面，馬來西亞政府對(duì)上游和中游橡膠業(yè)進(jìn)行技術(shù)革新，同時(shí)培訓(xùn)廣大膠農(nóng)以提高他們的技能。因此，馬來西亞的橡膠苗種培育、割膠和橡膠加工技術(shù)都得到了提高，提高了橡膠樹品質(zhì)和橡膠產(chǎn)品質(zhì)量，提高了上游和中游橡膠產(chǎn)業(yè)的附加值。在下游橡膠制造業(yè)方面，馬來西亞一方面吸引外資和引進(jìn)技術(shù)，另一方面自主改善制造工藝和提高產(chǎn)品研發(fā)能力，使馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈向下延伸，延長(zhǎng)價(jià)值鏈、增加附加值?？傊R來西亞橡膠產(chǎn)業(yè)通過產(chǎn)業(yè)升級(jí)，延長(zhǎng)了天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)度，改變了單一的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使天然橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化。

（摘自橡膠技術(shù)網(wǎng)，2016-09-16，姚元園/文）