張震曉

不到10天的時間，10位領導，12個小組， 9個省市，39個地區(qū)及產(chǎn)業(yè)集群，121家企業(yè)，24場座談會、300家企業(yè)參與？？計劃周密、行程緊湊、收獲滿滿的中國紡織工業(yè)聯(lián)合會2017春季調(diào)研在3月底圓滿結(jié)束。

根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議精神，2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，穩(wěn)中求進是經(jīng)濟工作的總基調(diào)，紡織行業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)增長、運行質(zhì)量得到改善是重要任務。中紡聯(lián)按照慣例開展的2017年春季調(diào)研工作，正是在這樣的大形勢下，有計劃、有步驟的展開，旨在把握行業(yè)的開局走勢、面臨的主要問題，以及下一步發(fā)展預期，以指導2017年行業(yè)工作。

針對當前紡織行業(yè)的整體特點和發(fā)展趨勢，2017年春季調(diào)研分為行業(yè)運行走勢、品牌與責任發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技與可持續(xù)四個主題，并進一步細分為行業(yè)運行、社會責任、消費升級、品牌戰(zhàn)略、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整、兩化融合、海外投資和出口市場、智能制造、可持續(xù)發(fā)展和重點行業(yè)轉(zhuǎn)型升級共11個分專題。12個調(diào)研組在浙江、廣東、江蘇、山東、福建、江西、重慶、四川和廣西開展調(diào)研工作，深入調(diào)研行業(yè)內(nèi)部，切實了解發(fā)展現(xiàn)狀，認真聽取企業(yè)意見，從各個角度反映了我國紡織行業(yè)整體趨勢、企業(yè)發(fā)展模式、消費市場特色，以及實際存在的問題和對中紡聯(lián)的建議。

調(diào)研結(jié)果顯示，今年開年以來，山東、江蘇、浙江、福建、廣東等紡織業(yè)集中的省份，在國際市場持續(xù)疲軟、經(jīng)濟下行壓力加大的外部環(huán)境下，基本保持了平穩(wěn)運行和發(fā)展的勢頭，主要經(jīng)濟指標平穩(wěn)增長，實現(xiàn)了良好開局。通過此次調(diào)研，可以看出行業(yè)發(fā)展正面臨新的趨勢，也為下半年的行業(yè)工作提供了全面的參考。

消費新需求，助推市場新模式

作為制造業(yè)，紡織行業(yè)的產(chǎn)品和供應方式都要主動適應對接終端需求變化的新趨勢，這已成為行業(yè)共識。在調(diào)研過程中，無論品牌型企業(yè)、制造型企業(yè)，面對市場消費變革這一挑戰(zhàn)，都在積極通過產(chǎn)品升級、設計升級、管理升級、服務升級、供應鏈升級不斷創(chuàng)新、調(diào)整、求變。另一方面，市場上的產(chǎn)品貌似品類豐富，但消費者真正找到中意的卻并不容易。服裝企業(yè)為了開發(fā)更好的產(chǎn)品，希望找到更好的面料和紗線，但往往供需結(jié)構(gòu)存在錯配，合適的供應商不容易找到。

對此，調(diào)研分析認為，當前紡織供給結(jié)構(gòu)還沒有適應消費結(jié)構(gòu)的變化，供應鏈的模式還沒有轉(zhuǎn)變，生產(chǎn)端沒有很好地對接需求端。因此，優(yōu)化產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)，還需充分挖掘消費熱點和需求盲點，擴大中高端產(chǎn)品的供給，滿足個性化需求，注重體驗感。

線上走向線下，引發(fā)新一輪洗牌

在調(diào)研過程中，大部分企業(yè)2016年的主營業(yè)務收入、經(jīng)營成本、利潤總額相比2015年都有不同程度的增長，企業(yè)總體經(jīng)營情況良好。同時，調(diào)研中絕大部分的服裝品牌企業(yè)都在積極探索線上線下共同發(fā)展的創(chuàng)新模式。在當前互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展形勢下，品牌的銷售流通也呈現(xiàn)出新趨勢?，F(xiàn)在，線上線下融合發(fā)展已成為品牌企業(yè)渠道布局的另一共識。傳統(tǒng)線下品牌加大對電商的投入，線上運營新品牌開拓線下市場，有的還堅守線上線下同款同價。但值得注意的是，線上的流量紅利正在消失，引流成本增加，市場趨于飽和，線上品牌開始走向線下。

在新一輪的洗牌過程中，互聯(lián)網(wǎng)品牌茵曼的案例值得借鑒，自2015年下半年以來，茵曼一年半時間里在線下鋪設了400多家實體店，以線下體驗為主，經(jīng)測試后發(fā)現(xiàn)線下大有可為，甚至在去年前三季度的銷售業(yè)績超過了天貓旗艦店。茵曼的線下體系充分應用了企業(yè)的大數(shù)據(jù)平臺，從店鋪選址、加盟商選擇，到后期的管理，都體現(xiàn)出大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢。用互聯(lián)網(wǎng)思維做線下，成為一種成功的嘗試。

全球紡織新拐點，重組紡織新優(yōu)勢

在連續(xù)兩年出口下降的形勢下，我國紡織服裝行業(yè)今年走勢如何十分引人關注。根據(jù)調(diào)研組在廣東、江蘇、山東等地調(diào)研顯示，行業(yè)出口正面臨長時期的挑戰(zhàn)。歐盟、美國、東盟、日本幾大市場皆不樂觀，且我國在歐、美、日的進口份額有明顯下滑。英國脫歐對我國紡織出口帶來一定的負面影響，美國特朗普新政的不可控與不確定因素還在持續(xù)，日本采購商的訂單已明顯向東南亞國家轉(zhuǎn)移。全球供給側(cè)的競爭進入白熱化階段，總需求長時間疲軟，海外終端品牌也遭遇增長瓶頸期，可以說，我國紡織出口優(yōu)勢受到多國挑戰(zhàn)。

另一方面，我國紡織工業(yè)總體增速處于低位運行，但新的增長點正在加快形成。在調(diào)研中，預期“2018年行業(yè)強復蘇”的聲音較多。原因一是經(jīng)過去年全行業(yè)去產(chǎn)能的努力，各分支行業(yè)的總體產(chǎn)能趨于合理平穩(wěn)；二是生產(chǎn)原料價格問題在國家和各級政府以及中紡聯(lián)努力下得到初步改善；三是經(jīng)過加大產(chǎn)品研發(fā)力度等方面的努力，拉近了產(chǎn)品與消費需求的距離；四是在經(jīng)歷嚴冬后，企業(yè)在管理、營銷模式等方面積極探索，形成了新的增長點和商業(yè)模式；五是經(jīng)過近年來的市場實踐，各級政府重新認識到紡織工業(yè)在我國的社會經(jīng)濟地位和貢獻。

因此，調(diào)研組初步判斷，行業(yè)出口的正增長將面臨長時期挑戰(zhàn)，同時我國紡織服裝行業(yè)出口的全球占比大概率處于歷史拐點期。在國際布局方面，則可以用三個關鍵詞來形容：加速、主導權、服務。根據(jù)今年得到的商務部合作司對外直接投資數(shù)據(jù)，紡織行業(yè)的對外直接投資從2015年開始進入明顯加速階段。而在主導權方面，一是越來越多重量級企業(yè)從客戶要求的“被動海外布局”轉(zhuǎn)變?yōu)樯钏际鞈]后的“主動海外布局”；二是在全球?qū)用嬷鲃哟蛲ê驼瓶丶毞诸I域的“從制造到消費”價值實現(xiàn)全流程。

人才和成本制約，深入分析積極應對

關于人才匱乏和用工難的問題，在今年各種調(diào)研的反饋信息中比較突出。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，適用人才缺乏是各地紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共性問題。由于社會對紡織行業(yè)缺乏客觀認識，紡織行業(yè)低附加值的社會印象影響了行業(yè)對人才的吸納能力，特別是在一些中小城市，設計、研發(fā)、管理、營銷、互聯(lián)網(wǎng)等方面的優(yōu)秀人才都比較匱乏，很難吸引和留住人才。

在江蘇一些產(chǎn)業(yè)集群地，“用工難”問題比較突出。企業(yè)反映“買機器設備容易，找技術工人難”。由于年齡斷檔和知識結(jié)構(gòu)層面的制約，企業(yè)甚至擔心未來幾年找不到技術工人。有些崗位可以機器代人，有些人工崗位則不可替代，因此，有聲音認為技術工人缺失將是未來行業(yè)發(fā)展面臨的一大問題。在四川、山東等省份，調(diào)研組了解到，現(xiàn)在年輕人不愿意進工廠，從事紡織制造業(yè)的意愿普遍不高。因此，產(chǎn)業(yè)工人數(shù)量能否穩(wěn)定供應，將是行業(yè)發(fā)展面臨的巨大挑戰(zhàn)。據(jù)有關統(tǒng)計，山東紡織服裝企業(yè)員工平均年齡已超過40歲，產(chǎn)業(yè)工人“中年化”現(xiàn)象突出。

對此，調(diào)研組建議通過推動技術進步，引領紡織服裝行業(yè)以智能制造為中心；加大人才培養(yǎng)，加大推動設計中心、研發(fā)中心、品牌孵化等平臺建設，在產(chǎn)業(yè)工人培訓、設計營銷人才的培養(yǎng)上不斷投入。同時，調(diào)研組更認為，成本問題要深入了解，從不同細分行業(yè)的典型企業(yè)案例入手，不能只看到成本上升，還要結(jié)合生產(chǎn)率的提升來全面分析。綜合成本緩慢上升的背后，生產(chǎn)率也在不斷提升，與勞動力成本形成了有序的對沖，因此應該鼓勵這種良性的成本上漲，并積極應對，在這方面，品牌工作辦公室和社會責任辦公室等部門要深入分析研究。

社會責任備受重視，企業(yè)正視品牌價值

調(diào)研期間，從實地走訪的企業(yè)以及座談情況來看，雖然絕大多數(shù)企業(yè)都表示面對著較大的運行壓力，但企業(yè)也都在積極嘗試適合自身特點的轉(zhuǎn)型升級的途徑，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：創(chuàng)新引領，中國紡織融入中國制造；智能制造，打造中國紡織新的優(yōu)勢；節(jié)能減排，深化落實企業(yè)社會責任；品牌塑造，企業(yè)持續(xù)貫徹“三品”戰(zhàn)略。在這過程中，社會責任建設勢在必行。

調(diào)研地區(qū)行業(yè)企業(yè)在2017年積極謀新求變，大力推動轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)普遍反映年初訂單量等情況好于去年同期，對今年市場較有信心。調(diào)研組建議，針對聯(lián)合會社會責任服務，加強與聯(lián)合會各大服務平臺的合作，借助聯(lián)合會各大平臺做好行業(yè)基礎培訓工作；重視社會責任與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，充分認識到社會責任對企業(yè)日常管理與經(jīng)營的作用和價值。具體來講，企業(yè)要加強清潔生產(chǎn)技術的創(chuàng)新和研發(fā)；加強紡織行業(yè)綠色制造、責任發(fā)展。從政府和行業(yè)層面，推動能效、水效對標和達標活動，培育領跑者，樹立行業(yè)標桿；培育綠色消費理念；建立紡織品的生態(tài)設計與評估方法；堅持在發(fā)展中解決污染問題。

政策導向日益突出，行業(yè)平臺廣受關注

中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長端小平提到了本次調(diào)研的幾點感受，首先春季調(diào)研在行業(yè)深入人心，受到了廣泛的認可，企業(yè)一方面希望通過春季調(diào)研反映問題，一方面希望聯(lián)合會為企業(yè)遇到的困難指引方向；此外通過本次調(diào)研感受到實業(yè)開始回歸，紡織行業(yè)再度受到了地方政府的重視。

正如端小平所說，實業(yè)開始回歸，平臺廣受關注。主要體現(xiàn)在，調(diào)研地區(qū)品牌建設呈現(xiàn)出新的特點和趨勢。比如研發(fā)設計加強、回歸產(chǎn)品本身；線上品牌線下渠道開拓初見成效；多品牌多產(chǎn)品線運營滿足消費者差異化需求；智能制造助力品牌全面升級；跨界經(jīng)營——品牌基因的融合和傳承；重視企業(yè)社會責任建設。根據(jù)調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的突出的問題，調(diào)研組建議進一步落實“三品”戰(zhàn)略實施；加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新；加快標準修訂工作，盡快發(fā)揮團體標準的作用；加強消費者教育；加強員工內(nèi)部培訓。在這過程中，企業(yè)迫切需要明確的政策導向和具有指導作用的行業(yè)平臺，對此，中紡聯(lián)責無旁貸。

？調(diào)研之后

透過現(xiàn)象看本質(zhì) 抓住規(guī)律定方向

針對本次調(diào)研，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會黨委書記兼秘書長高勇指出，對于不少地區(qū)的紡織企業(yè)在調(diào)研中反映成本結(jié)構(gòu)壓力大，包括用工成本、能源成本、融資難、融資貴等問題，調(diào)研結(jié)束后，要對其繼續(xù)深入研究，具體分析，抽絲剝繭，找到問題表面下的實質(zhì)。例如出口下降問題，成因很多，包括企業(yè)“走出去”后很多訂單都在境外完成，數(shù)字的下降并不代表我國紡織行業(yè)國際競爭力的下降。此外，目前推行的對制造業(yè)扶持的政策究竟能為紡織業(yè)帶來什么好處，有什么弊端，要切實提出有利于紡織企業(yè)的建議。這些都需要中紡聯(lián)各部門來共同收集信息、深入研究。

中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長孫瑞哲表示，調(diào)研的目的一要發(fā)現(xiàn)問題，二要梳理問題。不是針對某件事，而是要透過現(xiàn)象看本質(zhì)，找到問題的規(guī)律，深入梳理、綜合分析，中紡聯(lián)各部門要各司所長，建立綜合的、全方位的研究機制。

在當前轉(zhuǎn)型升級的攻堅階段，各地尤其是中小企業(yè)對于行業(yè)專業(yè)化的信息服務需求也更為迫切，對中紡聯(lián)的綜合性、專業(yè)性服務平臺的需求有更強的期待。孫瑞哲指出，通過本次春季調(diào)研，企業(yè)在告別什么、追求什么，已經(jīng)有了一個很明晰的走向，下一步將如何支持行業(yè)企業(yè)發(fā)展，中紡聯(lián)要在服務方面形成新供給。

一是在國家《中國制造2025》的指導下，如何在紡織行業(yè)層面有步驟地實施，要形成清晰的方向和確定的線路圖；二是供應鏈的協(xié)同和信用問題，綜合成本緩慢上升的背后，生產(chǎn)率也在不斷提升，與勞動力成本形成了有序的對沖，因此應該鼓勵這種良性的成本上漲，并積極應對，在這方面，品牌工作辦公室和社會責任辦公室等部門要深入分析研究；三是梳理一下中紡聯(lián)與地方行業(yè)機構(gòu)的合作，著重提供支持，適時作出調(diào)整。他表示，研究分析不應只停留在春季調(diào)研，更要帶到日常工作中，隨時梳理、匯總。這樣才能將春季調(diào)研的成果最大化。

孫瑞哲表示，中紡聯(lián)將根據(jù)調(diào)研總結(jié)出來的痛點難點問題，建立研究團隊進行深入梳理，建立聯(lián)動機制并加強專項調(diào)研。同時他強調(diào)，在國家層面推動《中國制造2025》的情況下，紡織行業(yè)將加緊圍繞重點領域和重點項目加以推進實施；在行業(yè)成本壓力加大的客觀情況下，不應太過強調(diào)人力成本的上升，要綜合勞動力效率的提升一起分析。從行業(yè)的社會進步和吸引人才角度來看，應鼓勵有序的人力成本上升，而從機制體制方面分析不合理的成本負擔，努力加以解決。

孫瑞哲說，春季調(diào)研是中紡聯(lián)密切聯(lián)系企業(yè)的優(yōu)良傳統(tǒng)，通過總結(jié)分析，下一步要深入梳理，形成成果，為企業(yè)未來發(fā)展提供路徑。

總之，正如中國紡織工業(yè)聯(lián)合會原會長杜鈺洲所言，調(diào)研結(jié)束后，針對調(diào)研結(jié)果拿出怎樣的對策讓行業(yè)、企業(yè)看到，才是春季調(diào)研最重要的目的所在。