文/姜 冰 曹亞楠 李翠霞＊

（東北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院）

中國乳業(yè)國際競爭力的思考與提升

文/姜 冰 曹亞楠 李翠霞＊

（東北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院）

中國是原料乳的生產(chǎn)大國，奶牛存欄、牛奶產(chǎn)量位居世界前列，資源優(yōu)勢并未帶來較大的市場優(yōu)勢。中國已簽署自貿(mào)協(xié)定14 個，涉及22 個國家和地區(qū)，隨著乳制品零關(guān)稅、低關(guān)稅政策的實(shí)施及國外資本的滲透，中國乳業(yè)競爭優(yōu)勢受到威脅，提高乳業(yè)國際競爭力成為當(dāng)前乳業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題。在梳理中國乳業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，探析乳業(yè)國際競爭力的引致性因素，提出提升中國乳業(yè)國際競爭力的建議。

中國乳業(yè)；國際競爭力；鉆石模型

1 中國乳業(yè)現(xiàn)狀

1.1 奶牛養(yǎng)殖業(yè)

中國乳業(yè)發(fā)展放緩。從奶牛養(yǎng)殖業(yè)角度來看，中國已成為僅次于歐盟、印度和美國的第四大乳業(yè)生產(chǎn)地區(qū)。中國奶牛存欄量呈上漲態(tài)勢，奶牛（全群）存欄數(shù)復(fù)合年增長率為7.61%，但增速放緩，同比減少2.03%（圖1）；牛奶產(chǎn)量同樣呈現(xiàn)總體上漲，增速放緩的態(tài)勢，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”是中國乳業(yè)發(fā)展的重要分界點(diǎn)，2008年之后，中國乳業(yè)發(fā)展進(jìn)入平臺期（圖2）。

1.2 乳制品加工業(yè)

從乳制品加工業(yè)角度來看，中國液態(tài)奶和干乳制品的產(chǎn)量總體呈上漲態(tài)勢，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后，干乳制品產(chǎn)量呈波動下降態(tài)勢，液態(tài)奶產(chǎn)量呈緩慢上升態(tài)勢，液態(tài)奶發(fā)展態(tài)勢優(yōu)于干乳制品，但漲幅放緩（圖3、圖4）。

圖1 2000～2015年中國奶牛（全群）存欄數(shù)

圖2 2000～2015年中國奶牛（泌乳牛）產(chǎn)奶量

1.3 乳制品貿(mào)易

從乳制品貿(mào)易角度來看，中國是乳制品凈進(jìn)口國，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后，貿(mào)易逆差逐年加大，液態(tài)奶進(jìn)出口貿(mào)易態(tài)勢優(yōu)于干乳制品。中國乳制品進(jìn)口來源地是新西蘭、美國、歐盟和澳大利亞，主要以進(jìn)口干乳制品為主，液態(tài)奶進(jìn)口基數(shù)少，但是漲幅速度相對較快，具體類別以進(jìn)口奶粉、乳清和鮮奶為主，奶油、奶酪和煉乳的進(jìn)口量基數(shù)小，但漲幅速度相對較快，2015年，由于中國乳制品市場處于去庫存化時期，故進(jìn)口量出現(xiàn)急劇減少態(tài)勢；中國乳制品主要出口馬來西亞等亞洲國家，干乳制品和液態(tài)奶的出口量均呈現(xiàn)基數(shù)小且出口量總體下降的態(tài)勢，具體類別以出口奶粉和鮮奶為主（圖5）。

圖3 2000～2015年中國液態(tài)奶產(chǎn)量

圖4 2000～2015年中國干乳制品產(chǎn)量

2 影響中國乳業(yè)競爭力的因素

2.1 成本與價格

2.1.1 原料奶價格

近年來，中國原料奶價格總體呈上升趨勢。2015年處于“去庫存”的時期，進(jìn)口需求疲軟，致使原料奶價格下跌至3.44 元/千克，但仍高于其它乳業(yè)主要國家及全球平均水平（1.88 元/千克）。若將進(jìn)口奶粉（全脂奶粉和脫脂奶粉）折合原料奶到岸價與中國原料奶價格進(jìn)行比較，進(jìn)口奶粉折合原料奶到岸價（2.15 元/千克和1.94 元/千克）仍低于中國原料奶價格。

2.1.2 乳制品價格

圖5 2000～2015年中國乳制品進(jìn)出口貿(mào)易情況（不包括嬰幼兒奶粉）

中國是全球乳制品價格最高的地區(qū)之一，缺乏國際市場價格競爭優(yōu)勢。截至2015年，中國嬰幼兒奶粉市場的外資品牌市場占有率達(dá)50%左右，國產(chǎn)嬰幼兒奶粉價格最高，均價約為250 元/900 克，是世界嬰幼兒奶粉平均價格的兩倍，歐洲主要國家（英國、荷蘭、德國等）的嬰幼兒奶粉價格均在100 元以下。

圖6 2000～2015年國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系示范牛場生鮮乳理化與安全指標(biāo)

2.2 單產(chǎn)水平

中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化水平的提升拉動單產(chǎn)水平上漲，與以色列及發(fā)達(dá)國家仍存在差距。當(dāng)前，中國奶牛單產(chǎn)水平約為5.50 噸，復(fù)合年增長率為5.50%，與以色列（10.8 噸）和美國（9.6 噸）等主要國家差距顯著。

2.3 質(zhì)量安全

中國原料奶與乳制品質(zhì)量安全水平大幅提升，與發(fā)達(dá)國家差距縮小。國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系示范牛場的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2010～2015年，規(guī)模示范牧場的乳蛋白率和乳脂率不斷提升，菌落群數(shù)和體細(xì)胞數(shù)不斷下降，體細(xì)胞數(shù)平均值低于歐盟限量值（圖6），就全國牧場總體水平而言，與發(fā)達(dá)國家仍有差距（表1）。

2.4 生產(chǎn)要素

2.4.1 初級生產(chǎn)要素

飼料原料中的玉米供應(yīng)以國內(nèi)為主，大豆依賴進(jìn)口。作為中國主要糧食作物，玉米產(chǎn)量占糧食產(chǎn)量的35%，其中，青貯玉米產(chǎn)量占比由2000年不足0.01%上升至2014年的0.05%，以年均65.29%的速度增長；作為中國進(jìn)口依存度最高的農(nóng)作物，大豆的種植效益偏低，產(chǎn)量以年均1.68%的速度呈下降趨勢，而對大豆的進(jìn)口需求以年均13.18%的速度增長。

飼草資源豐富，商品草進(jìn)口依存度高。草原保護(hù)建設(shè)工程和生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵機(jī)制政策的推進(jìn)，我國天然草原潛在生產(chǎn)能力顯著增強(qiáng)，飼草料產(chǎn)量逐年增加，栽培草地生產(chǎn)效率日益提高。豐富的飼草資源為我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。但是仍不能滿足奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展需要，目前，我國市場流通的奶牛食用的草產(chǎn)品僅100 萬噸左右，市場上流通的奶牛食用的商品草應(yīng)在500 萬噸以上，才能滿足奶牛養(yǎng)殖業(yè)的需求。

奶牛優(yōu)良品種資源不足，遺傳物質(zhì)進(jìn)口依存度高。世界主要乳業(yè)發(fā)達(dá)的國家純種荷斯坦奶牛的比例在80%左右，目前，我國純種荷斯坦奶牛為294.5 萬頭，比例僅為20.05%，為滿足我國規(guī)模牧場對牛源的需求和提高生鮮乳整體水平的需要，我國對奶牛養(yǎng)殖業(yè)遺傳物質(zhì)的進(jìn)口不斷提升，2000～2015年，我國進(jìn)口種牛數(shù)量和凍精數(shù)量的復(fù)合年增長率分別為45.02%和34.15%。

表1 2015年不同國家原料奶質(zhì)量指標(biāo)對比

2.4.2 高級生產(chǎn)要素

奶農(nóng)素質(zhì)偏低，牧場管理人員稀缺。隨著乳業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、散戶退出及規(guī)模化牧場的興建，中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)人力資源問題凸顯，小規(guī)模牧場奶農(nóng)文化素質(zhì)偏低，多以初、高中和中專畢業(yè)為主，年齡主要在40～60 歲，依靠經(jīng)驗進(jìn)行奶牛飼養(yǎng)，缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)和科學(xué)的奶牛養(yǎng)殖知識，難以適應(yīng)市場對奶牛生產(chǎn)水平和原料奶質(zhì)量安全水平的高需求，大規(guī)模牧場具備充沛的生產(chǎn)資源和完善的技術(shù)體系，但是缺少經(jīng)過系統(tǒng)管理培訓(xùn)并對資源可以有效管控和進(jìn)行市場化運(yùn)作的管理者。

我國乳業(yè)社會化服務(wù)體系不健全，與發(fā)達(dá)國家存在差距。我國現(xiàn)有的乳業(yè)社會化服務(wù)體系無法為乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)提供充足的服務(wù)、物資和資金，缺乏健全的飼料配送體系、獸醫(yī)獸藥服務(wù)體系、育種服務(wù)體系、糞污處理體系、市場服務(wù)體系和金融信貸體系。

2.5 需求狀況

2.5.1 國內(nèi)消費(fèi)需求

國內(nèi)乳制品消費(fèi)持續(xù)疲軟、嬰幼兒奶粉市場需求平穩(wěn)。在國內(nèi)乳制品消費(fèi)需求方面，《中國乳業(yè)質(zhì)量報告》顯示，2011～2015年，中國乳制品消費(fèi)量從2 480.5 萬噸上漲至2 957.9 萬噸，復(fù)合年增長率為4.50%，截至2015年，我國人均乳制品折合生鮮乳消費(fèi)量36 千克，約為世界平均水平的1/3、發(fā)達(dá)國家的1/6、發(fā)展中國家的1/2，乳制品人均消費(fèi)量偏低。城鎮(zhèn)居民是中國乳制品消費(fèi)的主要群體，但是，農(nóng)村居民人均乳制品及鮮乳制品的購買量卻以年均13.70%和22.35%的速度增長，漲幅態(tài)勢優(yōu)于城鎮(zhèn)居民。

在嬰幼兒奶粉消費(fèi)需求方面，超高端奶粉業(yè)績表現(xiàn)靚麗，國外品牌倍受青睞?！爸袊a(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)”資料顯示，2008 年是我國嬰幼兒奶粉的分水嶺，2008年以前，國產(chǎn)品牌占據(jù)60%的市場份額，而2015年我國嬰幼兒奶粉市場，外資品牌占比達(dá)到50%左右。

2.5.2 國內(nèi)加工需求

乳制品加工業(yè)對進(jìn)口原料需求漲幅顯著。在乳制品加工業(yè)對進(jìn)口原料需求方面，乳制品加工業(yè)的進(jìn)口依存度加大，自2008年，中國進(jìn)口乳制品漲幅態(tài)勢（24.34%）和進(jìn)口嬰幼兒奶粉的漲幅態(tài)勢（23.02%）遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國乳制品產(chǎn)量漲幅態(tài)勢（6.3%）。荷斯坦資料顯示，2015年，中國進(jìn)口各類乳制品折合原料奶900 萬噸，據(jù)各方面數(shù)據(jù)估計中國實(shí)質(zhì)商品奶量僅為2 200～2 400 萬噸，進(jìn)口奶源占據(jù)國內(nèi)市場總供給的1/3，造成國內(nèi)原料奶過剩，干乳制品產(chǎn)量驟降，液態(tài)奶產(chǎn)量放緩。

2.5.3 國際市場需求

國際市場對中國乳制品的需求呈下降態(tài)勢。在國際市場對中國乳制品需求方面，中國乳制品出口基數(shù)小，自2008年，干乳制品和液態(tài)奶的出口量分別以27.79%和6.27%的速度遞減。

2.6 相關(guān)產(chǎn)業(yè)

2.6.1 飼料行業(yè)

中國飼料總產(chǎn)量和飼料企業(yè)數(shù)量位居全球第一，但是生產(chǎn)能力較低，與發(fā)達(dá)國家存在很大差距。2015年中國飼料總產(chǎn)量高達(dá)179.93百萬噸，占世界總產(chǎn)量的18.07%。2015年飼料企業(yè)數(shù)高達(dá)8 550 家，位居全球第一，雖然飼料企業(yè)單產(chǎn)水平以年均1.98%的速度增長，但是始終低于全球的平均水平（中國2.10 萬噸；全球3.08 萬噸）。

2.6.2 乳制品加工業(yè)

中國乳制品加工業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，市場集中度不斷提高，國際市場地位加強(qiáng)。蒙牛和伊利作為中國企業(yè)代表收奶量合計占全球份額的1.2%，乳業(yè)銷售額的年復(fù)合增長率均超過10%，漲幅態(tài)勢優(yōu)于除美國奶農(nóng)以外的其它17 家企業(yè)。

在企業(yè)數(shù)量方面，2000～2015年，中國規(guī)模以上的乳制品加工企業(yè)數(shù)量總體呈上漲的趨勢，復(fù)合年增長率為3.57%，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后，乳制品行業(yè)進(jìn)入了快速整合時期，拉開了企業(yè)兼并重組的帷幕，2009～2015年，乳制品加工企業(yè)數(shù)量和虧損企業(yè)數(shù)量均呈下降趨勢，復(fù)合年增長率分別為-3.76%和-7.08%；在企業(yè)效益方面，2000～2015年，中國規(guī)模以上的乳制品加工企業(yè)的銷售總額和利潤總額總體呈上漲趨勢，復(fù)合年增長率分別為20.88%和25.10%，截至2015年，伊利、蒙牛、現(xiàn)代牧業(yè)、光明、三元、君樂寶、飛鶴等中國乳業(yè)前20強(qiáng)企業(yè)乳制品產(chǎn)量、銷售額分別占全國的51%和54%，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

2.6.3 冷鏈物流行業(yè)

中國冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，缺乏大型、專業(yè)的第三方乳制品冷鏈物流企業(yè)，且企業(yè)發(fā)展分布不均衡。在人均冷庫容量方面，與發(fā)達(dá)國家差距很大。2016年，中國冷庫總?cè)萘繛?.07 億立方米，位居全球第三，但是人均冷庫容量只有0.143立方米，與最高的國家即荷蘭的人均冷庫容量0.96 立方米相差甚遠(yuǎn)，甚至不足全球人均冷庫容量的0.2立方米。

在冷鏈運(yùn)輸指標(biāo)方面，中國目前冷藏保溫車輛約6 萬輛，大部分為改裝且冷凍機(jī)質(zhì)量相對較低。鐵路冷鏈運(yùn)輸在全國總運(yùn)行車輛中，冷藏車僅7 000 輛左右，易腐農(nóng)產(chǎn)品冷藏運(yùn)輸率僅為30%，運(yùn)輸完好率也僅為70%，遠(yuǎn)低于歐美、日本等發(fā)達(dá)國家的90%的平均水平。

在第三方物流企業(yè)方面，從中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的“2015年中國冷鏈物流企業(yè)百強(qiáng)”的規(guī)模來看，全國百強(qiáng)企業(yè)總收入為173.9 億元，僅占全國冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模的9.61%。

2.7 宏觀環(huán)境

中國乳業(yè)政策體系日趨完善，自貿(mào)協(xié)定使中國乳業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”發(fā)生前我國乳業(yè)政策涉及的范圍較窄，主要包含生產(chǎn)性補(bǔ)貼政策和宏觀指導(dǎo)性政策，事件發(fā)生后，我國乳業(yè)政策法規(guī)的制定以保障乳制品質(zhì)量安全為目標(biāo)，涵蓋了乳業(yè)供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié)。

隨著乳制品市場的不斷開放，中國已簽署自貿(mào)協(xié)定14 個，涉及22個國家和地區(qū)。新西蘭和澳大利亞是中國乳制品的主要進(jìn)口國，新西蘭和澳大利亞協(xié)定的實(shí)施，加深了兩國乳制品貿(mào)易往來和國際合作，惠及了我國的消費(fèi)者，同時也為我國乳業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，關(guān)稅稅率的不斷降低，將使中新和中澳乳制品貿(mào)易實(shí)現(xiàn)完全自由化，對國內(nèi)乳制品企業(yè)和奶牛養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生沖擊。

3 提升中國乳業(yè)競爭力的建議

3.1 轉(zhuǎn)變?nèi)闃I(yè)養(yǎng)殖方式

一是堅持發(fā)展適度規(guī)?；B(yǎng)殖，以中小牧場發(fā)展模式為主。具體養(yǎng)殖規(guī)模應(yīng)該根據(jù)該地區(qū)資源、土地、加工能力、糞污處理能力確定；二是堅持科學(xué)化養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。通過科技與管理人才培養(yǎng)、人才引進(jìn)、技術(shù)引進(jìn)等方式提高科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)，提高生產(chǎn)效率從而相應(yīng)地減少成本，同時提升牧場的管理水平。

3.2 完善乳業(yè)定價機(jī)制

一是完善原料奶定價機(jī)制。建立政府主導(dǎo)，多方協(xié)商定價機(jī)制，遵守按質(zhì)論價的原料奶定價機(jī)制，設(shè)置飼料價格和生產(chǎn)成本監(jiān)測點(diǎn)，按照飼料價格和原料奶生產(chǎn)成本變動等因素適時調(diào)整原料奶價格；二是規(guī)范乳制品價格。政府要加強(qiáng)乳制品的銷售價格和渠道的管理，嚴(yán)格按照設(shè)定銷售價格與渠道加成價格浮動的范圍，確保乳制品定價的合理與規(guī)范，并形成定期動態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立良好的控制、監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)肅查處串通漲價、變相漲價、價格欺詐、散布漲價信息、哄抬價格等違法行為。

3.3 完善乳業(yè)社會化服務(wù)體系

一是服務(wù)主體多元化。構(gòu)建以乳業(yè)合作社、龍頭企業(yè)為骨干，農(nóng)業(yè)院校、科研院所為支撐，其它類型的機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的多元化社會服務(wù)新格局；二是服務(wù)內(nèi)容全程化。凡是有乳業(yè)生產(chǎn)的地區(qū)，就應(yīng)有相應(yīng)的乳業(yè)全程社會化服務(wù)。各服務(wù)主體提供的服務(wù)真正做到了覆蓋乳業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過程；三是服務(wù)形式多樣化。既要包含信貸支持、貼息補(bǔ)助等資金與實(shí)物供應(yīng)，還應(yīng)包含信息咨詢、技術(shù)指導(dǎo)等。

3.4 帶動乳業(yè)消費(fèi)需求

一是以優(yōu)質(zhì)安全為核心，恢復(fù)并提升消費(fèi)者對國產(chǎn)奶的信心。從原料奶質(zhì)量控制把握信任關(guān)鍵，從乳制品質(zhì)量相關(guān)信息公開化打開信任通道，從乳制品質(zhì)量管理和監(jiān)督著手構(gòu)筑信任保障線；二是以市場消費(fèi)需求為導(dǎo)向，調(diào)整乳制品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加大深加工力度，完善城鎮(zhèn)市場，激活農(nóng)村市場，開拓海外市場。

3.5 加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈主體建設(shè)

一是支持建設(shè)一批標(biāo)準(zhǔn)高、規(guī)模大的市場開拓、產(chǎn)品開發(fā)、基地帶動能力強(qiáng)的飼料企業(yè)、乳制品加工企業(yè)、物流企業(yè)等乳業(yè)相關(guān)龍頭企業(yè)；二是鼓勵以收購、資本入股、控股等方式整合現(xiàn)有企業(yè)，組建“聯(lián)合艦隊”，利用企業(yè)集群的競爭優(yōu)勢參與乳業(yè)市場競爭；三是加快龍頭企業(yè)技術(shù)改造步伐，適時研發(fā)或引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備。

3.6 發(fā)揮政府調(diào)控作用

一是將“糧改飼”工作具體化、區(qū)域化和特色化。將不同區(qū)域的種植與養(yǎng)殖緊密結(jié)合，完善配套設(shè)備，提供扶持項目或資金，對項目或資金的使用情況進(jìn)行定期考核；二是重點(diǎn)扶持本土遺傳物質(zhì)企業(yè)、飼料加工企業(yè)，設(shè)立相應(yīng)的扶持基金，用于新產(chǎn)品的市場推廣及新品種培育和研發(fā)；三是進(jìn)一步規(guī)制乳制品行業(yè)。規(guī)范或限制用復(fù)原乳生產(chǎn)液態(tài)奶和嬰幼兒奶粉，逐漸取消干法生產(chǎn)工藝生產(chǎn)嬰幼兒奶粉，提高原料乳的使用率，并通過實(shí)施合理的關(guān)稅壁壘和技術(shù)壁壘，提高大包粉、嬰幼兒奶粉等乳制品進(jìn)口關(guān)稅，提升進(jìn)口乳制品特別是工業(yè)奶粉的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高進(jìn)口門檻。C

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姜冰（1983-），女，黑龍江牡丹江人，博士后，主要從事畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。

2017-04-02）

?通信作者：李翠霞（1969-），女，遼寧撫順人，教授，東北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院院長，主要從事畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。