李 璠，余伯陽，曹人元，曹亞茹，洪 亮#b（1.中國藥科大學(xué)國際醫(yī)藥商學(xué)院，南京 11198；.昆明醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)院暨云南省天然藥物藥理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，昆明 650500）

·藥業(yè)專論·

基于結(jié)構(gòu)-行為-績效分析范式的藥品流通領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革策略分析Δ

李 璠1，2＊，余伯陽1#a，曹人元2，曹亞茹2，洪 亮2#b（1.中國藥科大學(xué)國際醫(yī)藥商學(xué)院，南京 211198；2.昆明醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)院暨云南省天然藥物藥理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，昆明 650500）

目的：為我國藥品流通行業(yè)開展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供產(chǎn)業(yè)組織研究基礎(chǔ)和發(fā)展建議。方法：運(yùn)用哈佛學(xué)派的結(jié)構(gòu)-行為-績效（SCP）分析范式對2010年以來我國藥品流通行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為、經(jīng)營績效進(jìn)行深入研究。結(jié)果：自2010年以來，我國藥品流通行業(yè)呈規(guī)模增速下降、市場集中度降低、行業(yè)進(jìn)入壁壘提高、國有資本主導(dǎo)等態(tài)勢。盡管企業(yè)兼并重組和上市融資規(guī)模擴(kuò)大，管理信息化、第三方物流、“互聯(lián)網(wǎng)+”和藥店聯(lián)盟等經(jīng)營模式蓬勃發(fā)展，但行業(yè)經(jīng)營績效差，國有企業(yè)整體表現(xiàn)不佳。結(jié)論：應(yīng)針對性地加快推進(jìn)藥品流通行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鼓勵(lì)企業(yè)融資兼并，破除地方保護(hù)主義，發(fā)展合作式第三方醫(yī)藥物流和藥店聯(lián)盟，借力互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)行業(yè)經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)型升級。

結(jié)構(gòu)-行為-績效分析；藥品流通；供給側(cè)改革；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級

藥品流通行業(yè)是連接醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者的重要經(jīng)濟(jì)部門，是我國醫(yī)療衛(wèi)生體系中保障藥品安全可及的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2010年以來，在醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化的政策背景下，由于“控藥占比”“限抗令”等措施陸續(xù)出臺，藥品流通行業(yè)正處于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的關(guān)鍵時(shí)期[1]。本文運(yùn)用哈佛學(xué)派的結(jié)構(gòu)-行為-績效（Structure-conduct-performance，SCP）分析范式對2010年來我國藥品流通行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和產(chǎn)業(yè)組織變遷過程進(jìn)行了深入研究，為我國藥品流通行業(yè)開展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供產(chǎn)業(yè)組織研究基礎(chǔ)和發(fā)展建議。

1 藥品流通行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)（S）分析

1.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長

2005－2015年，我國藥品流通行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模從3 000億元增長到16 613億元，年復(fù)合增長率為18.67%，但同比增長率的變化卻呈現(xiàn)先增后減的“倒U型”曲線。2010年后，由于面臨國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)下行和醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策的雙重壓力，藥品流通市場整體規(guī)模增速逐年放緩，到2015年行業(yè)規(guī)模增長率下滑至10.60%，已達(dá)近10年來最低水平，詳見圖1（數(shù)據(jù)來源于商務(wù)部）。

圖1 2005－2015年藥品流通行業(yè)銷售總額與同比增長率Fig 1 Total sales and year-on-year growth rate in drug distribution industry during 2005-2015

2010年以來，在藥品流通領(lǐng)域銷售金額快速增長的同時(shí)，全國藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量始終維持在1.3～1.6萬家范圍內(nèi)，呈現(xiàn)出相對穩(wěn)定的競爭格局[2]。與發(fā)達(dá)國家和新興市場經(jīng)濟(jì)國家比較，我國藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量明顯偏多，市場呈現(xiàn)出離散化競爭特點(diǎn)。以美國艾美仕市場研究公司發(fā)布的數(shù)據(jù)為例，2014年我國藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量為13 000家，而在近乎同等的市場規(guī)模下，日本的藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量為61家，美國僅為34家。

2010－2014年，我國零售藥店數(shù)量由38.80萬家增長到43.26萬家，單體藥店和連鎖藥店幾乎同速增長，連鎖藥店占比穩(wěn)定在35%左右。2015年，全國零售藥店數(shù)量達(dá)到44.81萬家，其中3.12萬家單體藥店通過加盟、兼并等方式開展連鎖經(jīng)營或退出市場，連鎖藥店門店數(shù)猛增至20.49萬家，連鎖藥店占比由2014年的36.57%迅速增長至45.73%，藥品零售領(lǐng)域里連鎖化經(jīng)營呈現(xiàn)出井噴式增長趨勢。

1.2 市場集中度緩慢增加

可采用相對集中度和絕對集中度（CRn）來衡量市場集中度。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)的可獲得情況，本文采用CRn指標(biāo)。CRn表示行業(yè)中規(guī)模最大的前n家企業(yè)在市場中的占有率（%）情況，其計(jì)算公式為（其中，Xi表示企業(yè)銷售金額；n表示行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前n家企業(yè)數(shù)；N表示行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)數(shù)）。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩利用CRn對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類研究，依據(jù)CRn中的CR4和CR8，將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分為寡占Ⅰ型～寡占Ⅴ型和原子型（競爭型）6種類型[3]。我國藥品流通行業(yè)CRn中的CR3、CR4、CR8分別由2010年的21.64%、24.64%、31.85%上升至2015年的28.59%、31.57%、37.78%，但全國藥品流通市場整體的原子型結(jié)構(gòu)沒有改變。2015年我國CR3為29%，與美國、日本和英國等發(fā)達(dá)國家比較，市場的離散化程度過高。

在我國，由于醫(yī)藥衛(wèi)生監(jiān)管體制不完善、市場機(jī)制不健全、藥品市場規(guī)模龐大且地域廣闊，藥品流通市場并非是全國統(tǒng)一的，而是依照行政區(qū)域分割成了大量中小型市場的合集。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年藥品批發(fā)直報(bào)企業(yè)的跨省配送業(yè)務(wù)僅占全部業(yè)務(wù)量的10.2%；區(qū)域市場的龍頭企業(yè)多由原各省、市、縣級醫(yī)藥公司改制和發(fā)展而來。如2015年重慶市醫(yī)藥產(chǎn)品銷售總額為667.36億元，而當(dāng)?shù)刈畲蟮闹貞c醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司的主營業(yè)務(wù)收入為242.99億元，占據(jù)全部市場份額的36.41%，類似的情況還發(fā)生在江蘇、安徽、廣州等省市[4]。

此外，部分地方政府為保障當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展、就業(yè)及稅收，為本地藥品流通企業(yè)提供政策上的便利，視外地企業(yè)為掠奪市場資源的“攪局者”，典型做法是在藥品集中招標(biāo)采購過程中，要求中標(biāo)企業(yè)必須選擇當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商進(jìn)行配送，一些地區(qū)甚至規(guī)定只有成立縣級醫(yī)藥公司才能獲得該地的藥品配送權(quán)[5]。因此，從全國范圍來看，雖然藥品流通領(lǐng)域?yàn)橥耆偁幍脑有褪袌鼋Y(jié)構(gòu)，但隨著市場按照行政區(qū)域的分割，各地又呈現(xiàn)出寡占型的市場結(jié)構(gòu)，地方保護(hù)主義成為了藥品流通行業(yè)資源整合最大的體制機(jī)制障礙。

1.3 行業(yè)壁壘過高

經(jīng)濟(jì)學(xué)家施蒂格勒認(rèn)為進(jìn)入壁壘為行業(yè)的潛在進(jìn)入者必須付出的額外成本，其產(chǎn)生原因包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異度和法律法規(guī)等。

藥品流通行業(yè)存在明顯規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特性，即企業(yè)在獲得一定的市場份額前，對于單位產(chǎn)品（服務(wù)）需付出較高的平均成本。此外，在現(xiàn)行藥品集中招標(biāo)采購過程中，需要藥品生產(chǎn)企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)對藥品配送企業(yè)進(jìn)行“雙向選擇”，且通常會(huì)選擇與其長期合作的配送企業(yè)，因此交易過程存在明顯的路徑依賴。特別是山東、河南等省推行的“陽光集中配送”模式，由政府指定當(dāng)?shù)匾患揖C合實(shí)力較強(qiáng)的藥品流通企業(yè)作為各醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主要供貨商，在實(shí)現(xiàn)渠道集成、費(fèi)用節(jié)約的同時(shí)也有行業(yè)壟斷的嫌疑。

雖然藥品流通企業(yè)的專業(yè)化程度不斷提升，但是經(jīng)營模式仍較單一。多數(shù)藥品批發(fā)企業(yè)無法提供綜合性、全程物流服務(wù)和倉儲(chǔ)管理。零售藥店也僅限于藥品的銷售，僅有少數(shù)能為消費(fèi)者提供差異化的藥學(xué)服務(wù)和健康咨詢。商業(yè)和物流功能的高度同質(zhì)化導(dǎo)致藥品流通領(lǐng)域產(chǎn)品（服務(wù)）的差異性不顯著。

依照現(xiàn)行《藥品管理法》和《藥品流通監(jiān)督管理辦法》，開辦藥品經(jīng)營（流通）企業(yè)，須通過當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理部門的《藥品經(jīng)營許可證》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP）兩項(xiàng)行政許可。其中，2015年出臺的新版GSP對企業(yè)軟件、硬件方面的要求有較大幅度提升，包括要求新開辦的藥品批發(fā)企業(yè)和零售藥店配備執(zhí)業(yè)藥師，這與目前我國僅有38.29%的零售藥店配備執(zhí)業(yè)藥師的事實(shí)不符，藥品流通的專業(yè)化要求和執(zhí)業(yè)藥師的巨大缺口已成為行業(yè)必須面對的現(xiàn)實(shí)難題[6]。

綜上，規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來的成本壓力、路徑依賴、嚴(yán)重的產(chǎn)品（服務(wù)）同質(zhì)化、政策法規(guī)限制以及執(zhí)業(yè)藥師的缺乏，造成了藥品流通行業(yè)里潛在進(jìn)入者要面對較高的行業(yè)壁壘。由此，這也可以解釋藥品流通行業(yè)在銷售規(guī)模的高速增長的同時(shí)藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量相對穩(wěn)定的現(xiàn)象。

1.4 國有及國有控股企業(yè)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)

我國在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代實(shí)行的是“統(tǒng)購包銷、逐級調(diào)撥”的藥品流通模式，藥品由各地的一、二、三級批發(fā)站和國營主渠道壟斷。1984年和1999年，藥品流通領(lǐng)域先后放開了民間資本和外資經(jīng)營藥品的準(zhǔn)入限制?，F(xiàn)階段，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了國營、民營和外資等多種所有制企業(yè)競爭共同存在的格局，藥品供應(yīng)保障能力和市場活力明顯提升。

據(jù)商務(wù)部《2015年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，2015年，我國藥品流通直報(bào)企業(yè)中，國有及國有控股藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入8 644億元，占全行業(yè)總收入的68.5%；股份制企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2 633億元，占全行業(yè)總收入的20.8%；外商及港澳臺投資企業(yè)、私營企業(yè)等收入占比均不足10%。國有資本擁有對藥品流通領(lǐng)域里絕對的控制優(yōu)勢。

2 藥品流通行業(yè)的企業(yè)行為（C）分析

2.1 兼并重組加速進(jìn)行

2010－2016年，我國藥品流通領(lǐng)域CR3的增速最為顯著。行業(yè)中規(guī)模較大的國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司（國藥集團(tuán)）、華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（華潤醫(yī)藥）、上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（上藥集團(tuán)）的銷售額均超1 000億元，并通過不斷整合行業(yè)資源形成規(guī)模競爭優(yōu)勢。其中，國藥集團(tuán)通過“并購+合作”的方式迅速布局全國市場，不斷擴(kuò)大其領(lǐng)先優(yōu)勢，到2016年，國藥集團(tuán)的年銷售總額已突破3 000億元；華潤醫(yī)藥已擁有2 769家分銷商，涉及全國的19個(gè)省（自治區(qū)、直轄市），并通過兼并收購打造覆蓋全國的藥品分銷網(wǎng)絡(luò)；上藥集團(tuán)在鞏固華東市場的同時(shí)積極向華南、華北地區(qū)“布局”分銷渠道，并與中國郵政速遞物流開展戰(zhàn)略合作，力圖構(gòu)建全國性的醫(yī)藥物流配送網(wǎng)絡(luò)。行業(yè)內(nèi)的兼并、重組主要由上市公司發(fā)起，僅2013年，藥品流通行業(yè)上市公司就并購企業(yè)66家，并購金額達(dá)54億元，投資并購企業(yè)的數(shù)量連續(xù)4年在醫(yī)藥板塊上市公司中居首位。

2.2 上市融資渠道增加

2015年，藥品流通行業(yè)上市公司總數(shù)達(dá)到20家，其中有13家企業(yè)市值規(guī)模超過100億元。在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力增大的情況下，由于藥品流通領(lǐng)域剛性的市場需求和產(chǎn)業(yè)巨大的整合空間，資本市場給予了較高的估值水平和盈利期待，除浙江華通醫(yī)藥股份有限公司等市盈率較高的公司外，藥品流通行業(yè)的上市公司估值普遍在市盈率的40倍左右，高出當(dāng)前滬、深兩市上市公司平均市盈率水平約30倍。此外，“新三板”已逐漸成為中小型企業(yè)新的融資平臺，在2015年全國已有22家中小型藥品流通企業(yè)在“新三板”市場掛牌交易，融資項(xiàng)目多為定向融資，主要用于企業(yè)在區(qū)域市場上的兼并收購和布局深耕。

2.3 管理信息化和第三方物流發(fā)展迅速

藥品流通活動(dòng)是信息流、資金流和物流的統(tǒng)一。在藥品流通微利化的市場環(huán)境下，企業(yè)不斷通過管理信息化和第三方物流等方式降低經(jīng)營成本。根據(jù)商務(wù)部《2015年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，在2015年版生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范的強(qiáng)力推動(dòng)下，2015年藥品流通企業(yè)主動(dòng)采用各類倉儲(chǔ)物流設(shè)備和管理信息技術(shù)，如倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)、溫濕度自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)、訂單管理系統(tǒng)、數(shù)碼揀選系統(tǒng)、射頻識別系統(tǒng)和倉庫控制系統(tǒng)等，大大提高了藥品倉儲(chǔ)物流的信息化和管理現(xiàn)代化水平。此外，各企業(yè)開始以營銷外包、藥房托管等形式向藥品生產(chǎn)企業(yè)和各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)延伸服務(wù)，藥品全供應(yīng)鏈服務(wù)的商業(yè)形態(tài)正在逐漸形成。

2015年，我國藥品流通行業(yè)整體的流通費(fèi)用率為5.4%，而采用第三方物流的美國藥品批發(fā)企業(yè)整體的流通費(fèi)用率不足1%。目前，藥品流通行業(yè)內(nèi)規(guī)模前20位的企業(yè)幾乎都建立了自己的獨(dú)立物流公司，承擔(dān)來自母公司的物流業(yè)務(wù)需求，并通過專業(yè)化分工有效降低了物流成本[7]。

但是，大多中小型企業(yè)對第三方醫(yī)藥物流卻持謹(jǐn)慎態(tài)度。由于第三方醫(yī)藥物流的核心優(yōu)勢在于專業(yè)化和規(guī)?；?，為避免倉儲(chǔ)設(shè)施和物流設(shè)備的重復(fù)投資、失去規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來的成本優(yōu)勢，區(qū)域市場中的第三方醫(yī)藥物流企業(yè)會(huì)帶有一定自然壟斷的特性。因此，盡管采用第三方物流外包能降低經(jīng)營成本，但不少中小型藥品流通企業(yè)不愿承擔(dān)與第三方物流公司合作經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橐坏┖献麝P(guān)系破裂，藥品流通企業(yè)將可能陷入物流癱瘓的境地。

2.4 “互聯(lián)網(wǎng)+”藥品流通快速興起

2010年以來，藥品流通領(lǐng)域中電子商務(wù)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。截至2015年，全國擁有《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》的企業(yè)總數(shù)已增長至517家，網(wǎng)上藥店（B2C業(yè)務(wù)）、網(wǎng)上藥品批發(fā)平臺（B2B業(yè)務(wù)）和第三方醫(yī)藥電子商務(wù)平臺發(fā)展迅速。根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)，2015年全國醫(yī)藥電子商務(wù)的市場總?cè)萘繛?76億元，其中網(wǎng)上藥品批發(fā)業(yè)務(wù)（B2B業(yè)務(wù)）規(guī)模達(dá)到444億元，占互聯(lián)網(wǎng)藥品交易總額的93.3%；網(wǎng)上藥店（B2C業(yè)務(wù)）銷售收入共計(jì)32億元，占互聯(lián)網(wǎng)藥品交易總額的6.7%，全年訂單總數(shù)超4 000萬份，詳見圖2[8]。

圖2 2010－2015年擁有互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格的企業(yè)數(shù)量Fig 2 Number of firms eligible for internet drug trading services during 2010-2015

2.5 藥店聯(lián)盟初具規(guī)模

2010－2015年，在零售藥店數(shù)量快速增長的同時(shí)，每間藥店的平均服務(wù)人數(shù)已由3 967人減至3 068人，客源競爭壓力已遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國家（如2012年英國每間藥店的平均服務(wù)人數(shù)為5 000人）。此外，由于零售藥店采購存在采購頻次高、采購品種多、單品采購量少等特點(diǎn)，加之供貨商的談判能力不強(qiáng)，導(dǎo)致進(jìn)貨價(jià)格普遍高于醫(yī)療機(jī)構(gòu)。為削減進(jìn)貨成本以應(yīng)對激烈的市場競爭，各省市紛紛成立“藥店聯(lián)盟”式的企業(yè)合作組織。根據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)發(fā)布的《2014中國省級藥店聯(lián)盟發(fā)展?fàn)顩r藍(lán)皮書》顯示，截至2014年，全國共成立19家省級藥店聯(lián)盟，共計(jì)吸納624家成員企業(yè)，覆蓋全國34 217家零售藥店。藥店聯(lián)盟銷售總額達(dá)546億元，約占全國零售藥店銷售總額的18%。藥店聯(lián)盟以聯(lián)合采購、共享商業(yè)信息、優(yōu)化流通渠道為主要工作模式[9]。2014年，各省級藥店聯(lián)盟共開展了65次聯(lián)合采購，其中23.08%的采購直接面向藥品生產(chǎn)企業(yè)。藥店聯(lián)盟通過減少藥品流通的中間環(huán)節(jié)，降低了藥品進(jìn)貨價(jià)格，為企業(yè)節(jié)約了大量的經(jīng)營成本。

3 藥品流通行業(yè)的經(jīng)營績效（P）分析

3.1 行業(yè)微利化趨勢明顯

我國藥品流通行業(yè)的經(jīng)營模式以醫(yī)院純銷、商業(yè)調(diào)撥和批發(fā)零售為主，盈利主要依賴藥品及醫(yī)療相關(guān)產(chǎn)品的購銷差價(jià)、廠家促銷、返利費(fèi)及配送費(fèi)。2010－2015年，藥品流通直報(bào)企業(yè)的平均凈利率從2.2%下降到1.7%，藥品流通領(lǐng)域的微利化運(yùn)行特征十分明顯，詳見表1（數(shù)據(jù)來源于商務(wù)部、中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)）。

在當(dāng)前的政策和市場環(huán)境下，藥品流通行業(yè)需要承受來自上下游兩方面的壓力：一方面，近年來部分化學(xué)原料藥、中藥材和藥用輔料的價(jià)格不斷上漲，藥品生產(chǎn)企業(yè)將成本壓力施加到流通環(huán)節(jié)；另一方面，監(jiān)管部門對藥品的終端銷售價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格控制，藥品降價(jià)的整體趨勢不會(huì)改變。因此，可以預(yù)計(jì)藥品流通毛利率將不斷下降，如果流通企業(yè)不能有效控制流通費(fèi)用率，將可能面臨利潤萎縮的風(fēng)險(xiǎn)。

表1 2010－2015年藥品流通直報(bào)企業(yè)經(jīng)營狀況Tab 1 Business conditions in direct report drug distribution industry during 2010-2015

3.2 國有企業(yè)整體經(jīng)營績效較低

2015年藥品流通直報(bào)企業(yè)中，國有及國有控股企業(yè)共計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤169億元，占直報(bào)企業(yè)利潤總額的59.5%；股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤68億元，占直報(bào)企業(yè)利潤總額的24.1%。收入利潤率（利潤/主營業(yè)務(wù)收入）是反映企業(yè)經(jīng)營績效的重要指標(biāo)，對照藥品流通直報(bào)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入并計(jì)算可知，藥品流通領(lǐng)域中國有及國有控股企業(yè)、股份制企業(yè)、外商及港澳臺投資企業(yè)、私營企業(yè)的收入利潤率之比為1∶1.33∶2.14∶1.40，詳見表2（數(shù)據(jù)來源于商務(wù)部，其中集體企業(yè)和其他類型企業(yè)在行業(yè)中占比不足0.1%，故未列出）。這表明行業(yè)內(nèi)存在大量管理落后、效率低下、長期虧損的國有及國有控股企業(yè)。受此影響，盡管國有資本占據(jù)行業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)地位，然而收入利潤率卻最低。

表2 2015年藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、收入利潤率情況Tab 2 Main business income，total profit，income profit rate of drug distribution industry in 2015

4 建議

4.1 利用資本市場，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

藥品流通領(lǐng)域具有典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，行業(yè)未來必然走向擴(kuò)大規(guī)模、降低成本的集約化發(fā)展道路。因此，推進(jìn)藥品流通領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵應(yīng)從調(diào)整不合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)入手，整合行業(yè)資源，提高市場集中度，淘汰管理落后、效率低下和長期虧損的企業(yè)。然而，由于行業(yè)整體利潤率偏低，僅依靠企業(yè)自有資本積累開展行業(yè)的兼并重組必定困難重重。因此，需要充分借助資本的力量完成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和行業(yè)資源的整合，在“新醫(yī)改”政策完善落實(shí)和“健康中國”戰(zhàn)略的強(qiáng)力推動(dòng)下，利用藥品流通領(lǐng)域剛性的市場需求和產(chǎn)業(yè)整合后的良好的市場前景吸引投資者關(guān)注。有條件的企業(yè)應(yīng)積極謀求上市融資，借助資本市場的力量將企業(yè)做大做強(qiáng)，使藥品流通類上市公司成為醫(yī)藥板塊的重要組成部分。中小型企業(yè)可以通過私募股權(quán)基金/風(fēng)險(xiǎn)投資資本的方式，逐步形成企業(yè)融資-兼并重組-資源整合-成本節(jié)約-效益提升-吸引投資的良性發(fā)展循環(huán)。

行業(yè)主管部門應(yīng)破除一切阻礙藥品流通行業(yè)發(fā)展的體制機(jī)制障礙，讓市場真正起到資源配置的決定性作用，對管理落后、效率低下和長期虧損的企業(yè)應(yīng)減少虧損補(bǔ)貼，停止對“僵尸企業(yè)”的輸血性貸款，并通過實(shí)行市場化重組和企業(yè)破產(chǎn)等方式加速淘汰行業(yè)的落后產(chǎn)能供給。

4.2 消除地方保護(hù)，構(gòu)建全國統(tǒng)一的藥品流通市場

藥品流通行業(yè)地方保護(hù)的實(shí)質(zhì)是維護(hù)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展和政府稅收，通過政策干預(yù)使得行業(yè)資源的配置不依賴市場需求而是行政區(qū)域劃分。地方保護(hù)是導(dǎo)致藥品流通市場分割和流通效率低下的重要原因。因此，國家應(yīng)出臺明確規(guī)定，在藥品集中招標(biāo)采購中堅(jiān)持公平、公正原則，取消對外地藥品流通企業(yè)的限制性政策，禁止以調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)之名對企業(yè)經(jīng)營的不當(dāng)干預(yù)或依靠行政手段人為地制造行業(yè)壟斷；加大對構(gòu)建藥品流通統(tǒng)一市場政策的支持力度，為藥品流通企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制的兼并重組掃清體制機(jī)制障礙；鼓勵(lì)藥品企業(yè)通過收購、兼并、托管、參股和控股等多種方式做大做強(qiáng)，形成輻射合理區(qū)域范圍的專業(yè)化、規(guī)模化和現(xiàn)代化的藥品流通體系，提高行業(yè)的整體運(yùn)行效率。

4.3 發(fā)展合作式第三方物流，降低流通成本

醫(yī)藥第三方物流是藥品流通領(lǐng)域里專業(yè)化社會(huì)分工的必然趨勢。中小型藥品流通企業(yè)發(fā)展第三方物流的關(guān)鍵在于達(dá)成雙方的合作互信。筆者認(rèn)為，應(yīng)積極推動(dòng)區(qū)域合作式醫(yī)藥第三方物流模式，鼓勵(lì)區(qū)域內(nèi)各藥品流通企業(yè)以原有的倉儲(chǔ)物流設(shè)施、設(shè)備等為基礎(chǔ)，共同出資成立第三方物流公司。各藥品流通企業(yè)作為股東對第三方物流公司的經(jīng)營決策形成影響力，大大降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和市場交易成本，同時(shí)也可解決第三方物流公司的業(yè)務(wù)來源問題。由第三方物流公司提供專業(yè)化和規(guī)?；膫}儲(chǔ)物流外包服務(wù)，不僅能降低藥品流通企業(yè)的物流成本，也可使企業(yè)將經(jīng)營重心放在醫(yī)藥商業(yè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程再造。此外，第三方物流公司的盈利也可給各藥品流通企業(yè)帶來豐厚回報(bào)，形成在區(qū)域內(nèi)的各藥品流通企業(yè)共同出資、共享渠道、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共同獲利的良好經(jīng)營業(yè)態(tài)。

4.4 拓展藥店聯(lián)盟，探索“廠、商、店”捆綁合作模式

積極拓展藥店聯(lián)盟的功能定位和覆蓋面，使之從以聯(lián)合采購為主的行業(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織逐步演變?yōu)樗趨^(qū)域藥品流通行業(yè)的信息、資源、管理、培訓(xùn)中心。相關(guān)企業(yè)可借鑒省級藥店聯(lián)盟的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，加大發(fā)展市、縣一級的藥店聯(lián)盟，使行業(yè)由分散化逐步走向集中化，構(gòu)建信息一體化、管理規(guī)范化的合作平臺。對于沒有加入藥店聯(lián)盟的中小型連鎖藥店和單體藥店，可以探索“廠、商、店”捆綁合作模式，引導(dǎo)本地具有管理、渠道和品牌優(yōu)勢的零售連鎖企業(yè)開展藥店管理服務(wù)輸出業(yè)務(wù)，啟動(dòng)終端零售藥店托管合作服務(wù)體系。

4.5 運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+”思維，推動(dòng)行業(yè)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型

藥品批發(fā)企業(yè)可借助信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)工具，以“互聯(lián)網(wǎng)+”商業(yè)模式和跨界融合推動(dòng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，以大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)提升藥品供應(yīng)鏈管理能力，向綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店和消費(fèi)者建立更精準(zhǔn)的合作模式和更深入的服務(wù)關(guān)系。零售藥店可探索建立在醫(yī)藥電商基礎(chǔ)上的線上到線下（Online to offline，O2O）模式，合理配置線上線下資源，探索社區(qū)慢病管理、在線診療等新興業(yè)務(wù)，打造藥師在線服務(wù)平臺，加強(qiáng)流通環(huán)節(jié)中的藥品電子監(jiān)管，保障低價(jià)藥、小品種的供給，推廣“網(wǎng)訂店取”“網(wǎng)訂店送”等新型服務(wù)模式。由此可推動(dòng)零售藥店向社區(qū)健康管理中心轉(zhuǎn)變。

[1] 李先國.藥品供應(yīng)鏈的整合問題研究[J].管理世界，2010，22（5）：177-178.

[2] 商務(wù)部市場秩序司.2015年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告[R].北京：商務(wù)部，2016：19-20.

[3] 楊公樸，夏大慰.產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)教程[M].上海：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，1998：68-69.

[4] 郭春麗.中國藥品生產(chǎn)流通：體制現(xiàn)狀、存在的問題及政策取向[J].經(jīng)濟(jì)學(xué)家，2013，43（9）：29-33.

[5] 國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)研究所課題組.深化中國藥品流通體制改革的對策與建議[J].經(jīng)濟(jì)研究參考，2014，31（7）：61-63.

[6] 林添松.中國藥品流通業(yè)模式創(chuàng)新與價(jià)格監(jiān)管改革研究[D].天津：南開大學(xué)，2014.

[7] 茅瑞恒.醫(yī)藥第三方物流模式研究[D].北京：北京交通大學(xué)，2009.

[8] 周立.2014中國醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告[R].北京：中國醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)藥電商分會(huì)，2015：7-12.

[9] 陳啟宇.2014中國省級藥店聯(lián)盟發(fā)展?fàn)顩r藍(lán)皮書[R].北京：中國醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)，2015：27-30.

Analysis on Supply-side Structural Reform Strategy of Drug Distribution Based on Structure-conduct-performance Analysis Paradigm

LI Fan1，2，YU Boyang1，CAO Renyuan2，CAO Yaru2，HONG Liang2（1.School of International Pharmaceutical Business，China Pharmaceutical University，Nanjing 211198，China；2.School of Pharmaceutical Sciences and Yunnan Key Laboratory of Pharmacology for Natural Products，Kunming 650500，China）

OBJECTIVE：To provide basic industrial research and development recommendations for the supply-side structural reform in drug distribution in China.METHODS：Structure-conduct-performance（SCP）analysis paradigm from Harvard was used for in-depth study of market structure，business conduct and business performance in China since 2010.RESULTS：Since 2010，drug distribution industry in China had shown the scale of decline in the growth rate，low market concentration，increased barriers to entry，the leading of state-owned capital，etc.Though corporate mergers and acquisitions and public financing expanded the scale，management information，third-party logistics，“Internet+”and pharmacy alliance business model flourished，the industry operating performance was poor，state-owned enterprises showed poor performance.CONCLUSIONS：The transformation and upgrading of the industry business model should be promoted by targetedly accelerating the supply-side structural reforms in the drug distribution industry，encouraging corporate finance mergers，breaking local protectionism，developing cooperative pharmacies and pharmaceutical third-party logistics alliances and leveraging the Internet.

Structure-conduct-performance analysis；Drug distribution；Supply-side reform；Industry structure upgrading

R979.5

A

1001-0408（2017）10-1297-05

2016-07-20

2017-02-07）

（編輯：劉明偉）

國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目（No.14BGL144）；云南省天然藥物藥理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金（No.2015G001）

＊博士研究生。研究方向：藥物政策與法規(guī)。電話：0871-65922775。E-mail：caiyunzhinan006@163.com

#a通信作者：教授，博士生導(dǎo)師，博士。研究方向：醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策、生藥質(zhì)量控制及藥效物質(zhì)基礎(chǔ)。電話：025-83271321。E-mail：boyangyu59@163.com

#b通信作者：助教，碩士。研究方向：生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與政策、藥事法規(guī)。電話：0871-65922741。E-mail：albert1986.ok@163.com

DOI10.6039/j.issn.1001-0408.2017.10.01