文/Andrew Cookson 陳 弋

〔法國(guó)吉來(lái)（Gira）咨詢公司〕

英國(guó)脫歐對(duì)歐盟乳制品貿(mào)易影響淺析

文/Andrew Cookson 陳 弋

〔法國(guó)吉來(lái)（Gira）咨詢公司〕

通過(guò)分析2015年英國(guó)食品和飲料的進(jìn)出口情況以及2015年英國(guó)乳制品的進(jìn)出口情況，判斷英國(guó)脫歐后對(duì)歐盟乳制品貿(mào)易的影響，并提出判斷、結(jié)論和建議。

英國(guó)；歐盟；乳制品；進(jìn)出口

2016年6月23日，英國(guó)民眾通過(guò)公投決定退出歐盟。英國(guó)脫歐的實(shí)現(xiàn)，可能會(huì)給歐盟各國(guó)乳制品貿(mào)易帶來(lái)一定的影響。本文通過(guò)分析英國(guó)和歐盟乳制品貿(mào)易的相互依存度，判斷一旦英國(guó)實(shí)現(xiàn)脫歐可能會(huì)出現(xiàn)的局面。

1 英國(guó)食品和飲料的進(jìn)出口情況

2015年，英國(guó)進(jìn)口的食品和飲料產(chǎn)品總額（不包括煙草和酒精飲料）為440 億歐元（2015年，1 歐元折合6.95 元人民幣）。其中從歐盟國(guó)家的進(jìn)口額為310 億歐元（占總額的70%）。英國(guó)出口的食品和飲料產(chǎn)品總額為150 億歐元，其中110 億歐元出口到歐盟國(guó)家（占總額的73%）（圖1）。

在過(guò)去10 年間，英國(guó)食品飲料（不包括煙草和酒精飲料）進(jìn)口總額以較快的速度增長(zhǎng)。最主要的歐盟供應(yīng)國(guó)為：荷蘭、愛爾蘭、德國(guó)、法國(guó)（圖2）。

圖1 2015年英國(guó)從歐盟進(jìn)口和向歐盟出口的主要食品數(shù)量和產(chǎn)值

圖2 英國(guó)食品和飲料產(chǎn)品的進(jìn)口來(lái)源國(guó)

英國(guó)食品和飲料產(chǎn)品（不包括煙草和酒精飲料）的主要?dú)W盟出口目的地為愛爾蘭、法國(guó)、荷蘭、德國(guó)、丹麥（圖3）。向歐盟以外國(guó)家出口的增長(zhǎng)速度快于向歐盟國(guó)家出口的增長(zhǎng)速度。

2015年，英國(guó)乳制品出口總額為15 億歐元，低于肉類、水產(chǎn)出口額，高于蔬菜、水果、糖果點(diǎn)心巧克力出口額。向歐盟國(guó)家出口的乳制品總額為11 億歐元，占乳制品出口總額70%以上（圖4）。

2 英國(guó)乳制品的進(jìn)出口情況

2.1 英國(guó)乳制品出口情況

2015年，英國(guó)向歐盟國(guó)家出口的乳制品總量為103 萬(wàn)噸，出口總額近11 億歐元。其中奶酪出口額4.6 億歐元，占向歐盟出口乳制品總額的40%以上。

從英國(guó)進(jìn)口乳制品最多的歐盟國(guó)家是愛爾蘭（總額4.9 億歐元），其中包括從英國(guó)北愛爾蘭地區(qū)出口到愛爾蘭的大量原奶。但愛爾蘭向英國(guó)出口的乳制品總額更高（8.4 億歐元）。

2.2 英國(guó)乳制品進(jìn)口情況

2015年，英國(guó)乳制品進(jìn)口總額為30 億歐元，幾乎全部來(lái)自于歐盟國(guó)家。英國(guó)從歐盟進(jìn)口的乳制品總量為124 萬(wàn)噸。

2.2.1 奶酪

英國(guó)是全球第三大奶酪進(jìn)口國(guó)，僅次于德國(guó)和意大利。2015年奶酪進(jìn)口量為48 萬(wàn)噸，占乳制品進(jìn)口總額的58%。

圖3 英國(guó)食品和飲料產(chǎn)品出口目的地

圖4 2015年英國(guó)主要食品出口品類和目的地

英國(guó)奶酪消費(fèi)總量的60%以上從歐盟國(guó)家進(jìn)口。英國(guó)從歐盟國(guó)家進(jìn)口的奶酪總量相當(dāng)于俄羅斯在2014年實(shí)行禁運(yùn)之前從歐盟進(jìn)口的奶酪總量的將近兩倍。愛爾蘭是最大的供應(yīng)國(guó)，英國(guó)2015年從愛爾蘭進(jìn)口14 萬(wàn)噸奶酪，占總進(jìn)口量的29%。法國(guó)是第二大供應(yīng)國(guó)，從法國(guó)進(jìn)口量為10 萬(wàn)噸。

2.2.2 低溫乳制品

法國(guó)是英國(guó)最大的低溫乳制品供應(yīng)國(guó)。2015年，英國(guó)從法國(guó)的低溫乳制品進(jìn)口量為15 萬(wàn)噸，占英國(guó)全部低溫乳制品進(jìn)口量的46%。第二大供應(yīng)國(guó)是德國(guó)。

2.2.3 液態(tài)奶、奶油、黃油

2015年，英國(guó)進(jìn)口的液態(tài)奶和奶油52%來(lái)自愛爾蘭。但用進(jìn)口額來(lái)衡量，這一比例降到35%，說(shuō)明液態(tài)奶進(jìn)口量所占比例較高。

同年，英國(guó)黃油進(jìn)口量的69%來(lái)自愛爾蘭。從愛爾蘭進(jìn)口的價(jià)格比平均進(jìn)口價(jià)格要低15%。

2.2.4 奶粉

愛爾蘭也是英國(guó)奶粉的主要供應(yīng)國(guó)，約占英國(guó)進(jìn)口量和進(jìn)口額的三分之一。

根據(jù)吉來(lái)（Gira）公司的估算，愛爾蘭對(duì)英國(guó)的出口依存度最高，愛爾蘭出口到英國(guó)的乳制品總值占國(guó)內(nèi)乳制品總產(chǎn)值的20%以上。對(duì)于其它主要供應(yīng)國(guó)（法國(guó)、德國(guó)、荷蘭）來(lái)說(shuō)，這一比例低于2%（圖5）。

3 判斷、結(jié)論和建議

3.1 判斷

3.1.1 判斷一

英國(guó)乳制品進(jìn)口對(duì)英國(guó)消費(fèi)者和歐盟的乳品企業(yè)都非常重要。英國(guó)脫歐事態(tài)會(huì)如何發(fā)展還存在很大的不確定性，英國(guó)脫歐后如果停止向歐盟進(jìn)口食品和飲料產(chǎn)品，可能會(huì)造成歐盟農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，其影響程度將超過(guò)2014年俄羅斯禁運(yùn)，尤其是對(duì)歐盟奶酪貿(mào)易影響更大，其中愛爾蘭受到的影響最大。而英國(guó)國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)因此上漲，英國(guó)的食品出口將會(huì)轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但和俄羅斯一樣，就某些產(chǎn)品而言，英國(guó)無(wú)法通過(guò)自行生產(chǎn)或從非歐盟國(guó)家進(jìn)口來(lái)獲取足夠的供給。

3.1.2 判斷二

但判斷一中的情況不太可能出現(xiàn)，可能出現(xiàn)的情況是歐盟將大大提高對(duì)英國(guó)食品進(jìn)口的關(guān)稅（歐盟乳制品進(jìn)口最惠國(guó)平均稅率為45%），英國(guó)出口產(chǎn)品在歐洲大陸將失去競(jìng)爭(zhēng)力，被迫退回到英國(guó)市場(chǎng)，短期造成價(jià)格體系混亂。英國(guó)將針鋒相對(duì)地同樣對(duì)歐盟進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)行更高的關(guān)稅。這將引起英國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)價(jià)格上漲。但通過(guò)一段時(shí)間的調(diào)節(jié)，在英國(guó)原來(lái)用于生產(chǎn)出口產(chǎn)品的原料將被轉(zhuǎn)用生產(chǎn)供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品，部分緩解供需的缺口。但即便這樣，英國(guó)仍無(wú)法保證足夠的奶酪和低溫乳制品的供給。

圖5 2015年英國(guó)乳制品進(jìn)口情況

3.2 結(jié)論

筆者認(rèn)為英國(guó)政府不同于俄羅斯政府，應(yīng)該會(huì)有針對(duì)性地制定進(jìn)口食品關(guān)稅，以保證消費(fèi)者能夠保持正常的消費(fèi)水平。對(duì)英國(guó)自己無(wú)法生產(chǎn)或無(wú)法有效率地生產(chǎn)的產(chǎn)品，比如水果、蔬菜、奶酪，可能會(huì)實(shí)行關(guān)稅配額，在配額內(nèi)實(shí)行零關(guān)稅或很低的關(guān)稅，配額外實(shí)行很高的關(guān)稅。

3.3 建議

需要密切關(guān)注英國(guó)脫歐的進(jìn)展：一方面，英國(guó)脫歐可能會(huì)引起英國(guó)（以及關(guān)聯(lián)度最高的歐盟貿(mào)易伙伴愛爾蘭）食品/乳制品產(chǎn)業(yè)短期的不穩(wěn)定，帶來(lái)并購(gòu)的機(jī)會(huì)（盡管英國(guó)大部分乳品企業(yè)已經(jīng)被大型國(guó)際乳品企業(yè)收購(gòu)）。一方面，英國(guó)脫歐可能會(huì)引起和俄羅斯禁運(yùn)同樣

C的影響，一旦英國(guó)真的限制從歐盟的進(jìn)口，歐盟原來(lái)出口到英國(guó)的乳制品將會(huì)轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng)，造成短期供給過(guò)剩。愛爾蘭將會(huì)是受影響最大的國(guó)家，過(guò)剩的原奶會(huì)被加工成更多的大宗乳制品原料。

Andrew Cookson，男，乳業(yè)市場(chǎng)專家，研究方向?yàn)槿蛉闃I(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析。陳弋（1977-），女，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，乳業(yè)市場(chǎng)高級(jí)分析師，研究方向?yàn)橹袊?guó)乳業(yè)及全球乳業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析。

2017-01-17）