／中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟 寧娜／

2016年三季度全球儲能市場動態(tài)

／中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟 寧娜／

據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）項目庫的不完全統(tǒng)計，2016年三季度，中國新增儲能項目（含投運、在建、規(guī)劃中項目）14個，裝機規(guī)模587.0MW，同比增長586%，環(huán)比2016年二季度增長了50%。三季度新增項目主要分布在可再生能源并網(wǎng)和分布式發(fā)電及微網(wǎng)領(lǐng)域。

一、全球儲能市場規(guī)模

據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）項目庫的不完全統(tǒng)計，2016年三季度，全球新增儲能項目（含投運、在建、規(guī)劃中項目）54個，裝機規(guī)模共計1063.6MW，同比增長780%，環(huán)比2016年二季度增長了51%，如圖1所示。2016年三季度新增項目主要分布在可再生能源并網(wǎng)和調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域，儲能在這兩個領(lǐng)域中的裝機占比分別為46%和29%。

2016年三季度，全球新增投運儲能項目11個，裝機規(guī)模22.8MW，同比下降23%，環(huán)比2016年二季度下降了72%，如圖2所示。2016年三季度新增投運項目主要分布在調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域，儲能在該領(lǐng)域中的裝機占比接近90%。

二、全球儲能市場地域動態(tài)

2016年三季度，新增儲能項目（含投運、在建、規(guī)劃中項目）中，中國的裝機規(guī)模最大，為587MW，占2016年三季度新增裝機總規(guī)模的55%，并且應(yīng)用領(lǐng)域主要分布在可再生能源并網(wǎng)和分布式發(fā)電及微網(wǎng)領(lǐng)域，儲能在這兩個領(lǐng)域的裝機占比分別為68%和32%。

新增投運項目中，美國的裝機規(guī)模最大，為20.5MW，占2016年三季度新增投運項目裝機總規(guī)模的90%，項目幾乎全部應(yīng)用于調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域。2016年三季度全球市場新增儲能項目的地域分布如圖3所示，2016年三季度全球市場新增投運儲能項目的地域分布如圖4所示。

（一）美國，加州依舊引領(lǐng)各州發(fā)展

圖1 2016年前三季度全球儲能市場新增裝機規(guī)模

圖2 2016年前三季度全球儲能市場新增投運項目裝機規(guī)模

圖3 2016年三季度全球市場新增儲能項目的地域分布

圖4 2016年三季度全球市場新增投運儲能項目的地域分布

加州的市場動態(tài)最多，主要是因為：一、Aliso Canyon儲氣庫（冬季可滿足加州能源委員會（CEC）所轄區(qū)域內(nèi)20%的高峰負荷，夏季可滿足60%的高峰負荷需求）關(guān)停，加州公共事業(yè)委員會（CPUC）要求三大公共事業(yè)公司（PG&E、SCE、 SDG&E）加快儲能采購計劃的進程，以保障當(dāng)?shù)仉娏?yīng)的穩(wěn)定性；二、南加州愛迪生公司（SCE）開展優(yōu)先資源示范項目，以探索包括儲能在內(nèi)的清潔能源技術(shù)在人口密集地區(qū)替代傳統(tǒng)發(fā)電站的穩(wěn)定性、安全性和可持續(xù)性；為此，三大公共事業(yè)公司在三季度部署了多個儲能項目，主要包括：

1）SCE，在Rancho Cucamonga和Santa Paula部署了2個10MW項目，2016年底上線；

2）SCE，在Irvine商區(qū)，與Powin Energy合作開展2MW/8MWh項目，2017年初上線；

3）SCE，與Altagas簽訂10年“儲能資源充足購買協(xié)議”，開展20MW/80MWh項目，2016年底上線；

4）SCE，在Orange County，對125MW儲能項目進行第二輪競標，2019～2020年投運；

5）SDG&E，與AES合作開展37.5MW/150MWh項目，2017年1月底上線；

6）PG&E，在圣何塞150戶居民家庭中，與SolarCity合作開展光儲項目試點，2017年12月完工。

其他州在三季度的主要動態(tài)如圖5所示。

（二）英國、韓國，相繼發(fā)布大規(guī)模調(diào)頻項目

英國國家電網(wǎng)發(fā)布了該國最大的調(diào)頻儲能（201MW）采購計劃的競標結(jié)果，8家企業(yè)最終勝出，單個儲能項目規(guī)模在10～49MW，總投資8640萬美元。韓國KoKam公司開始建設(shè)了一個36MW/13MWh用于調(diào)頻輔助服務(wù)的儲能項目，這也是韓國電力公司（KEPCO）為完成2017年500MW儲能調(diào)頻目標而開展的其中一個項目。

（三）澳大利亞，繼續(xù)推動戶用儲能市場發(fā)展

堪培拉開展了一項價值200萬澳元的戶用儲能補貼項目，將在當(dāng)?shù)?00戶居民和商業(yè)樓宇安裝2MW儲能，該項目是堪培拉36MW戶用儲能補貼計劃中的一部分。此外，Sunverge與AGL、ARENA利用1000戶家庭和商業(yè)用戶，通過安裝儲能（規(guī)模共計5MW/7MWh），搭建了全澳最大的虛擬電廠項目。預(yù)計明年4月，項目的第一階段（共分三個階段）會上線。

（四）印度，側(cè)重大規(guī)模光儲領(lǐng)域研究

Solar Energy在安得拉邦和卡納塔克邦州開展了6個光儲項目的研究，儲能規(guī)模共計300MW，以實現(xiàn)高比例光伏接入電網(wǎng)，保障印度電網(wǎng)的安全、穩(wěn)定運行。

三、中國儲能市場裝機規(guī)模

據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）項目庫的不完全統(tǒng)計，2016年三季度，中國新增儲能項目（含投運、在建、規(guī)劃中項目）14個，裝機規(guī)模587.0MW，同比增長586%，環(huán)比2016年二季度增長了50%。三季度新增項目主要分布在可再生能源并網(wǎng)和分布式發(fā)電及微網(wǎng)領(lǐng)域。

2016年三季度，中國新增投運項目3個，裝機規(guī)模1.5MW，同比增長50%，環(huán)比2016年二季度下降了87%。項目全部集中在分布式發(fā)電及微網(wǎng)領(lǐng)域。2016年前三季度中國儲能市場新增裝機規(guī)模如圖6所示，2016年前三季度中國儲能市場新增投運項目裝機規(guī)模如圖7所示。

圖6 2016年前三季度中國儲能市場新增裝機規(guī)模

四、中國儲能市場地域動態(tài)

2016年三季度，中國新增儲能項目（含投運、在建、規(guī)劃中項目）中，甘肅的裝機規(guī)模最大，為400MW，占三季度新增裝機總規(guī)模的68%，并且全部應(yīng)用在可再生能源并網(wǎng)領(lǐng)域。

甘肅、內(nèi)蒙古、西藏等可再生能源豐富的地區(qū)，主要以集中式風(fēng)光儲項目和偏遠地區(qū)儲能項目為主，以促進可再生能源的就地消納，保障偏遠地區(qū)用戶用電的可靠性。江蘇、廣東等東南沿海地區(qū)主要以工業(yè)園區(qū)儲能項目為主，利用峰谷價差，幫助企業(yè)節(jié)省電費。各地區(qū)主要的項目動態(tài)如圖8所示。

圖7 2016年前三季度中國儲能市場新增投運項目裝機規(guī)模

五、儲能企業(yè)動態(tài)

圖8 三季度中國各地區(qū)儲能項目動態(tài)

除了開展若干儲能項目，三季度，還有一些儲能企業(yè)相繼發(fā)布了產(chǎn)能規(guī)劃、投融資并購、新產(chǎn)品、市場拓展等信息，以增強自身資金儲備、技術(shù)儲備、提高產(chǎn)品競爭力、拓展儲能發(fā)展新渠道、探尋儲能發(fā)展新模式。這些動態(tài)主要如下表所示。

表 儲能企業(yè)動態(tài)