中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會

2016年中國生活用紙行業(yè)運行情況盤點

Year in Review 2016 in Chinese Tissue Paper Industry

中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會

一 行業(yè)繼續(xù)保持發(fā)展勢頭，整體運行良好，加速向高端發(fā)展。

1 生活用紙仍是整個造紙行業(yè)中增速最快的紙種。

中國造紙協(xié)會發(fā)布的2016年1—9月中國造紙工業(yè)產(chǎn)銷形勢的報告中顯示，生活用紙的生產(chǎn)量和銷售量仍然是文化用紙、包裝紙及紙板等主要紙種中，增速最快的品種。

2 中國是全球各主要區(qū)域中生活用紙增長率最高的市場。

RISI咨詢公司公布的全球生活用紙行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，從2011年—2015年，全球生活用紙消費量的每年增長率均未超過4%。中國生活用紙消費量的每年增長率均未低于6.6%。

3 領先企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn)。

（1）恒安蕪湖生產(chǎn)基地：2016年8月，二期項目引進維美德的6萬t/a紙機投產(chǎn)，使恒安集團生活用紙總產(chǎn)能達到了108萬t/a。

2016年底，恒安向意大利拓斯克公司訂購2臺衛(wèi)生紙機，計劃安裝在其其新疆昌吉工廠，并將于2017年內(nèi)開機。

（2）維達2016年初與意大利拓斯克公司簽定了3臺衛(wèi)生紙機合同，其中2臺安裝在廣東三江紙廠（型號，Ahead 2.0M）；1臺安裝在山東萊蕪廠（型號，Ahead 1.5M）。2016年8月，三江紙廠紙機投產(chǎn)，使三江生產(chǎn)基地產(chǎn)能達到26萬t/a，成為維達集團最大的生產(chǎn)基地。

（3）金紅葉四川雅安生產(chǎn)基地加速建設中，計劃2017年7月投產(chǎn)，項目分兩期建設，12萬t/a生活用紙產(chǎn)能。金紅葉遂寧生產(chǎn)基地，到2016年8月已經(jīng)完成設備調(diào)試。

（4）中順潔柔2016年11月15日發(fā)布公告，唐山中順分公司擬擴建7.5萬t/a高檔生活用紙項目，滿足華北和東北市場銷售增長的需求。項目投資總額約4.09億元，擬定建設周期為3年以內(nèi)。

2017年1月3日發(fā)布公告，公司控股子公司中順潔柔（湖北）紙業(yè)有限公司擬新建20萬t/a高檔生活用紙項目，項目總投資額約12億元，項目分期實施，第一期擬投資約6億元，年產(chǎn)約10萬t高檔生活用紙，滿足華中市場銷售增長的需求。

（5）理文集團：2015年下半年、2016年第一季度與維美德簽定了共4臺6萬t/a衛(wèi)生紙機合同，安裝在重慶生產(chǎn)基地，計劃2016年底投產(chǎn)，使重慶生產(chǎn)基地產(chǎn)能達到35.5萬t/a；

江西九江生產(chǎn)基地，2016年6月，與福伊特簽定了2臺6萬t/a衛(wèi)生紙機合同，計劃于2017年3月和5月開機，紙機幅寬5,600mm，設計車速2,200m/min。

廣東東莞生產(chǎn)基地，已簽定2臺福伊特衛(wèi)生紙機，計劃2017年7月、9月投產(chǎn)。

理文集團與意大利亞賽利簽定了4臺AC882型、幅寬5,620mm的衛(wèi)生紙復卷機，其中2臺安裝在江西九江廠，2臺安裝在廣東東莞廠，計劃2016年底交貨。

以上項目達產(chǎn)后，理文生活用紙總產(chǎn)能將達到57.5萬t/a。

4 上市公司前三季度業(yè)績良好。

（1）維達紙業(yè)：2016年前3季度實現(xiàn)營業(yè)收入86.88億港元，同比增長21.4%；毛利潤27.26億港元，同比增長22.1%。

（2）中順潔柔：2016年前3季度實現(xiàn)營業(yè)收入27.41億元，同比增長32.58%；凈利潤1.81億元，同比增長173.90%。

5 中小企業(yè)設備升級換代明顯，助推整個行業(yè)加速向高端發(fā)展。

2016年新簽定或投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機均以新月型或真空圓網(wǎng)型的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機為主，領先企業(yè)新簽定的項目以進口紙機為主，大部分中小企業(yè)新簽定的項目以國產(chǎn)衛(wèi)生紙機為主；華北保定生活用紙基地的企業(yè)，加速更新生產(chǎn)設備，新紙機投產(chǎn)的同時淘汰了更多的能耗高、效率低的落后紙機。

（1）2016年簽定的進口衛(wèi)生紙機

● 恒安：與意大利拓斯克簽定2臺衛(wèi)生紙機；

● 維達：與意大利拓斯克簽定3臺紙機；

● 唯爾福：與日本川之江簽定2臺紙機（BF-W10S），單臺產(chǎn)能1.2萬t/a；

● 理文：2015年下半年、2016年第一季度與維美德簽定了共4臺6萬t/a衛(wèi)生紙機；2016年6月，與福伊特簽定了4臺6萬t/a衛(wèi)生紙機；

● 保定港興：與日本川之江簽定1臺紙機（BF-1000S）；

●河北金博士：與波蘭PMP公司簽定2臺紙機（EcoEc2850/1200）；

● 貴州赤天化：與安德里茨簽定2臺6萬t/a衛(wèi)生紙機。

（2）2016年簽定的國產(chǎn)衛(wèi)生紙機約有30余臺（套），設備提供商主要包括了山東濰坊凱信、山東信和、佛山寶拓、上海輕良、貴州恒瑞辰等。其中15臺套集中在河北保定生活用紙企業(yè)。

二 產(chǎn)能相對過剩，產(chǎn)能增長率下降，投資更加理性。

1 產(chǎn)能相對過剩：生活用紙行業(yè)目前仍處于產(chǎn)能相對過剩階段，預計2016年全行業(yè)的平均開工率不足80%，表現(xiàn)：

（1）產(chǎn)品平均價格：預計全年產(chǎn)品的平均價格比上年持平或略有下降，這反映了整個行業(yè)的市場競爭依然激烈，其中：

● 零售端的價格與上年同期持平；

● 上市公司半年報數(shù)據(jù)顯示：銷售量的增長率高于銷售額的增長率；

● 資料顯示上半年河北、山東等省的生活用紙原紙價格下降了200元/t。

（2）2015年宣布的項目仍有部分推遲投產(chǎn)。

2 投資更加理性

（1）2016年，簽定和投產(chǎn)的項目以已有的生活用紙企業(yè)擴產(chǎn)或新建基地為主；

（2）新宣布進入生活用紙行業(yè)的企業(yè)很少，以下這些項目的進展有待關注和核實，包括：

● 江西華旺紙業(yè)實業(yè)有限公司，2016年9月宣布年產(chǎn)10萬t生活用項目開工；

● 四川金田紙業(yè)，建設10萬t/a生活用紙項目；

● 四川犍為縣宣布，建設42萬t/a竹漿生活用紙產(chǎn)業(yè)基地。

（3）APP在生活用紙領域的擴張逐漸向印尼轉移，2016年APP在印尼的生活用紙產(chǎn)能已經(jīng)達到106.4萬t/a，在中國大陸產(chǎn)能達到164萬t/a，總產(chǎn)能位居全球第三。

三 第四季度起，主要原材料木漿漲價，企業(yè)經(jīng)營壓力加大。

2016年9月21日起，2016超載超限新規(guī)定正式實施，導致物流成本上升；第四季度起，由于人民幣兌美元貶值帶來進口紙漿成本上升，商品漿價格普遍上漲，給生活用紙生產(chǎn)企業(yè)帶來更大的壓力。從零售市場看，原料漲價還未傳遞到終端零售市場。

四 產(chǎn)品創(chuàng)新更加聚焦消費市場。

造紙是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，生活用紙作為造紙的分支，其生產(chǎn)技術相對成熟，企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)，更加聚焦消費市場，迎合消費者需求。

（1）以“差異化的產(chǎn)品規(guī)格和包裝設計”作為新品推向市場；

（2）抓住消費者關注自身健康和天然環(huán)保的訴求開發(fā)新品：

● 廣東比倫的“添加棉短絨纖維的生活用紙”；

● 2016年本色生活用紙的迅速增加，除了麥草漿、竹漿、蔗渣漿本色生活用紙外，已有企業(yè)開始生產(chǎn)木漿本色生活用紙，已知的企業(yè)包括山東東順、云南云景等。

（3）概念性產(chǎn)品：

● 晨鳴公司開發(fā)的干濕兩用紙、速溶卷紙；

● 維達集團的超韌面紙、4D-Deco壓花卷紙等。

五 電商渠道份額快速增長。

目前，生活用紙的營銷仍然以傳統(tǒng)經(jīng)銷商、現(xiàn)代超市為主要渠道，電商份額總體占比較少，但電商渠道份額在快速增長——從上市公司的年報也明顯看出，維達2015年上半年電商份額占9.8%，2016年上半年占17%。

六 出口形勢不容樂觀。

2016年，生活用紙行業(yè)出口延續(xù)2015年下降的情況，前三季度生活用紙總出口量52.5萬t，同比下降1.64%；平均價格2,248美元/t，同比下降17.82%。出口產(chǎn)品仍以成品為主，占總出口量的74.8%。生活用紙出口量價齊降，反映企業(yè)開拓國際市場面臨更加激烈的競爭局面，形勢仍然嚴峻。

七 國產(chǎn)設備水平提升。

1 衛(wèi)生紙機：

● 2016年國內(nèi)衛(wèi)生紙機制造企業(yè)最新公布的紙機設計車速達到1,400m/min；

● 鋼制烘缸及烘缸表面噴涂實現(xiàn)國產(chǎn)化；

● 恒壓合金起皺刮刀的研制和開發(fā)。

2 后加工設備：

● 切紙機配套的大圓刀已擁有德國制造技術（松林刮刀鋸公司并購德國公司）；

● 衛(wèi)生卷紙機的升級，提高效率。

八 國外新技術和新設備在中國的推廣應用。

衛(wèi)生紙生產(chǎn)設備和技術相對成熟，新技術和新設備的開發(fā)主要圍繞提高能源利用效率、降低單位產(chǎn)品能源消耗量來進行。2016年國外新技術和新設備在中國的推廣應用動態(tài)包括：

● 意大利拓斯克的短接式流送系統(tǒng)（TT SAF）以及揚克烘缸氣罩的熱回收系統(tǒng)；

● 意大利蓋康公司的獨立式靴壓：普通的靴壓抵在揚克缸表面，易產(chǎn)生揚克缸殼變形，進而影響紙機整體的運行性能；靴壓以獨立單元出現(xiàn)，避免以上問題，并能達到更好的紙頁松厚度、更高的紙頁干度；

● 維美德的Advantage ReDry技術：回收和再利用從揚克烘缸中排出的熱廢氣，有效降低單位產(chǎn)品的能耗。

● 芬蘭凱米拉公司的生活用紙結構分析儀：通過分析儀來測定生活用紙的皺紋結構和紙張表面游離纖維端的數(shù)量，能夠從微觀上對產(chǎn)品性能進行分析，從而對生產(chǎn)工藝進行優(yōu)化，以此來提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，實現(xiàn)生產(chǎn)和工藝技術的更精細管理。