中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 唐寶安 孟健

2016年1～11月運輸類專用車市場表現(xiàn)

中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 唐寶安 孟健

2016年11月宏觀經(jīng)濟延續(xù)企穩(wěn)狀態(tài)，投資平穩(wěn)，消費大幅反彈，PMI升勢延續(xù)。整體看，短期企穩(wěn)，但基礎(chǔ)并不牢固。供給層面：工業(yè)增加值小幅提升，結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增加值同比增速均超過10%，遠(yuǎn)高于規(guī)模以上工業(yè)增加值；需求層面：投資相對平穩(wěn)，民間投資受制造業(yè)投資拉動大幅度提升；消費方面：消費受價格回升、汽車消費拉動以及雙十一等因素影響增速回升，社會消費品零售總額同比增長10.8%，延續(xù)相對平穩(wěn)態(tài)勢；受基數(shù)因素以及國內(nèi)外需求好轉(zhuǎn)等因素影響，進出口增速延續(xù)雙雙轉(zhuǎn)正；物價表現(xiàn)：CPI溫和上行，PPI上行超預(yù)期，PPI-CPI 缺口首次轉(zhuǎn)正。

2016年1～11月，國內(nèi)汽車?yán)塾嬩N量為2375.5萬輛，同比增長14.2%。其中乘用車市場銷量2120.1萬輛，同比提升14.0%，商用車市場銷量255.5萬輛，同比提升15.4%。在商用車市場，貨車銷量219.3萬輛，同比提升20.3%，主要受物流業(yè)快速發(fā)展和政策刺激下市場集中換購等因素影響。而客車市場，主要受補貼政策滑坡影響，市場需求疲軟，2016年1～11月累計銷售36.2萬輛，較去年同期下滑7.6%。

圖1 2012～2016年三季度專用車市場銷量

2016年1～11月專用車市場概述

2016年1～11月，我國專用車市場銷量79.7萬輛，同比提升14.5%。其中工程車銷量4.2萬輛，同比下滑9.8%，市場份額為5.2%，較2015年同期下滑1.4個百分點；物流車銷量63.4萬輛，同比提升16.2%，市場份額為79.6%，較2015年同期提升1.2個百分點；作業(yè)車銷量12.1萬輛，同比提升16.3%，市場份額為15.2%，較2015年同期提升0.2個百分點。2012～2016年三季度專用車市場銷量如圖1所示。

2016年1～11月專用車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看，除4月份外，2016年1～11月各月均保持了同比增長，其中2、3、8、10和11月更是同比增長超過20%。2016年專用車市場需求的快速增長，主要得益于以下幾個方面：第一，隨著城市物流發(fā)展日趨成熟以及不斷完善的政策、法規(guī)，包括冷鏈物流、?；愤\輸?shù)仍趦?nèi)的專用車型已經(jīng)成為行業(yè)的新增長點，并有逐步擴大的趨勢；第二，隨著城市化進程的推進，城市范圍擴大，人工成本不斷增加，用于城市環(huán)衛(wèi)和服務(wù)的作業(yè)類專用車需求增加。在物流車和作業(yè)車的拉動下，2016年1～11月，專用車市場累計同比增長14.5%。2016年1～11月專用車市場月度銷量如圖2所示。

圖2 2016年1～11月專用車市場月度銷量

圖3 2016年1～11月運輸類專用車市場月度銷量

圖4 2016年1～11月運輸類專用車市場結(jié)構(gòu)

圖5 2016年1～11月運輸類專用車各細(xì)分市場表現(xiàn)

運輸類專用車市場表現(xiàn)

持續(xù)的公路建設(shè)投資和快速發(fā)展的物流業(yè)帶動運輸類專用車市場需求的快速發(fā)展。2016年的“雙十一”，天貓以1207億的銷售額再次刷新了世界紀(jì)錄，巨大的交易額背后是海量的貨物運輸，促進了廂式運輸車、冷藏車等運輸類專用車的市場需求。同時，《GB1589-2016汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》和《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》的出臺和實施，進一步對貨運市場進行了治理和規(guī)范，車輛的運力較之前下滑，也在一定程度上促進了運輸類專用車的市場需求。但同時我們也看到，在國家補貼力度減小之后，新能源的運輸類專用車市場下滑較大，加之今年國家加大對騙補行為的懲罰力度，使新能源城市物流車的發(fā)展趨緩。

從2016年1～11月份的月度銷量走勢來看，運輸類專用車市場總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，1～11月，運輸類專用車?yán)塾嬩N售63.4萬輛，同比提升16.2%，除4月份外，其余各月均實現(xiàn)了不同程度的增長。2016年1～11月運輸類專用車市場月度銷量如圖3所示。

從運輸類專用車細(xì)分市場銷量表現(xiàn)來看，主銷車型為通用廂式車和欄板車，2016年1～11月市場比重分別為61%和32%，累計銷售分別為38.6萬輛和20.5萬輛，其余主銷品種中，冷保車、液罐車、隨車起重運輸車和危險品運輸車等雖市場比重較低，但均有不同程度的同比增長。2016年1～11月運輸類專用車市場結(jié)構(gòu)如圖4所示，各細(xì)分市場表現(xiàn)如圖5所示。

2016年11月，社會消費品零售總額同比增長10.8%，增速較去年同期有所下降，但在消費整體下行趨勢下，部分行業(yè)仍然保持了快速增長，尤其是網(wǎng)上零售業(yè)，成為支撐消費平穩(wěn)增長的主要因素，帶動了全國運輸類專用車需求的增長，尤其是以生鮮運輸為主的廂式運輸車、倉柵車和冷藏車等的需求增長較快。另外，不斷提高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和不斷趨嚴(yán)的政策法規(guī)，有利于技術(shù)含量較高的油罐車和危險品運輸車的長遠(yuǎn)發(fā)展。

從運輸類專用車市場企業(yè)競爭格局來看，2016年1～11月，運輸類專用車銷量TOP10企業(yè)的市場集中度為65.4%，集中度較高，同時還較2015年同期提升了1.0個百分點，企業(yè)分布更集中。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2016年1～11月，共有310家企業(yè)實現(xiàn)運輸類專用車的銷售，其中銷量超過5萬輛的企業(yè)有3家，銷量為2萬～5萬輛的企業(yè)有7家，而銷量小于100輛的企業(yè)多達(dá)200家，比重為64.5%，所占比重較大，仍有較大的整合空間。北汽福田汽車股份有限公司以101862輛的銷量、16.1%的市場份額位居榜首，是唯一超過10萬輛級的企業(yè)；安徽江淮汽車股份有限公司和江西江鈴專用車輛廠分別以14.3%和8.5%的市場份額緊隨其后，分列第二、第三位。銷量TOP10企業(yè)中，僅江西江鈴專用車輛廠同比出現(xiàn)下滑，主要是通用廂式車銷量的下滑導(dǎo)致。中國重汽集團濟南商用車有限公司2016年1～11月銷售運輸類專用車21 099輛，同比增幅最大，達(dá)91.8%。運輸類專用車企業(yè)銷量及份額如表1所示。

表1 運輸類專用車企業(yè)銷量及份額

表2 運輸類專用車區(qū)域銷量及份額

圖6 2016年1～11月車輛類型結(jié)構(gòu)

圖7 2015年1～11月車輛類型結(jié)構(gòu)

從運輸類專用車區(qū)域分布來看，主銷在廣東、山東、河南、江蘇、河北等城市化程度高、經(jīng)濟發(fā)展快、交通物流樞紐等區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為65.0%，相較于2015年同期下降1.1個百分點。

從2016年1～11月運輸類專用車銷量區(qū)域分布來看，累計銷售超過4萬輛的區(qū)域有4個，其中廣東省以18.7%的市場份額占據(jù)榜首，也是唯一的運輸類專用車年銷量超過10萬級的省份。其次為山東省和湖南省，市場份額分別為7.6%和7.3%。銷量TOP10區(qū)域中，僅廣東省和浙江省出現(xiàn)同比下滑，均是受通用廂式車的需求下滑影響。銷量TOP10區(qū)域中，河南省以65.1%的增幅位居增長第一位，垃圾車和環(huán)衛(wèi)車是拉動湖北市場作業(yè)車增長的主要力量。運輸類專用車區(qū)域銷量及份額如表2所示。

從2016年1～11月運輸類專用貨車車輛類型結(jié)構(gòu)來看，輕型貨車占比最大為70%，其次為重型貨車，占比為24%。其中，重型貨車所占比重較2015年同期增長2個百分點。2016、2015年1～11月車輛類型結(jié)構(gòu)分別如圖6、7所示。

未來的機遇與挑戰(zhàn)

從2016年1～11月運輸類專用車匹配動力燃料類型表現(xiàn)來看，柴油動力依然占有較大的比重，高達(dá)76%；其次是汽油動力，比重為23%。受國家新能源政策及補貼下滑等因素影響，天然氣和純電動運輸類專用車發(fā)展緩慢，市場占比依然很低。同時，2016年1～11月，純電動產(chǎn)品和天然氣產(chǎn)品銷量同比大幅下滑，降幅分別為57.7%和58.8%。2016年1～11月運輸類專用車燃料類型結(jié)構(gòu)如圖8所示，燃料類型表現(xiàn)如圖9所示。

圖8 2016年1～11月運輸類專用車燃料類型結(jié)構(gòu)

圖9 2016年1～11月運輸類專用車燃料類型表現(xiàn)

2016年，運輸類專用車市場在政策扶持、物流業(yè)快速發(fā)展等機遇下，取得了較快的增長，展望未來，運輸類專用車既有機遇，也面臨著挑戰(zhàn)：

a.中國經(jīng)濟雖然由高速增長向中高速增長轉(zhuǎn)變，但整體平穩(wěn)。我國基礎(chǔ)設(shè)施相對完善、地域遼闊，發(fā)展?jié)摿薮螅?jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)調(diào)整，也將催生新的增長動力，促進運輸類專用車市場發(fā)展；

b.城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展帶來的紅利依然持續(xù)，在政策扶持和物流業(yè)快速發(fā)展等影響下，運輸類專用車，諸如通用廂式車、冷藏保溫汽車、蔬菜售賣車等將會得到快速發(fā)展；

c.綠色、低碳經(jīng)濟是未來大勢所趨，專用車企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級和環(huán)保的壓力。從2016年新能源運輸類專用車市場表現(xiàn)來看，發(fā)展緩慢，如何在國家有限的補貼下，快速且全面發(fā)展新能源運輸類專用車，是擺在眾多企業(yè)面前的一個重要課題。

2016-12-20