2017年 LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五大主旋律

2016年是LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入深度調(diào)整的一年。一方面，各種新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用層出不窮，為LED產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展提供了有力的基礎(chǔ)和廣闊的市場空間;另一方面，在LED產(chǎn)業(yè)逐漸步入成熟期的同時，行業(yè)已經(jīng)整體步入了“微利時代”，行業(yè)競爭依舊激烈，市場亂象依然存在。大者恒大、強者恒強的市場格局已經(jīng)初步形成。2016年成為名副其實的“調(diào)整年”。

2017年，在LED行業(yè)逐步回暖的背景下，注定將是不平凡的一年，同時也是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年?！罢摺?、“跨界”、“創(chuàng)新”、“洗牌”、“漲價”等關(guān)鍵詞也將成為LED行業(yè)發(fā)展的主旋律。

一：政策

國務(wù)院此前印發(fā)了“十三五”戰(zhàn)新規(guī)劃，為半導(dǎo)體照明等領(lǐng)域帶來了新的機遇。資料顯示，2016年12月19日，經(jīng)李克強總理簽批，國務(wù)院日前印發(fā)《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，《規(guī)劃》提到，要提升核心基礎(chǔ)硬件供給能力。提升關(guān)鍵芯片設(shè)計水平，發(fā)展面向新應(yīng)用的芯片。加快16/14納米工藝產(chǎn)業(yè)化和存儲器生產(chǎn)線建設(shè)，提升封裝測試業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)集中度，加緊布局后摩爾定律時代芯片相關(guān)領(lǐng)域。實現(xiàn)主動矩陣有機發(fā)光二極管(AMOLED)、超高清(4K/8K)量子點液晶顯示、柔性顯示等技術(shù)國產(chǎn)化突破及規(guī)模應(yīng)用。推動智能傳感器、電力電子、印刷電子、半導(dǎo)體照明、慣性導(dǎo)航等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，提升新型片式元件、光通信器件、專用電子材料供給保障能力。

除了國家層面，地方政府也在積極出臺有利于LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。2016年11月15日，廣東省省政府印發(fā)了《廣東省系統(tǒng)推進全面創(chuàng)新改革試驗行動計劃》，更是將LED照明定位為新支柱產(chǎn)業(yè)。該計劃提出：力爭通過3年努力，基本構(gòu)建推進全面創(chuàng)新改革的長效機制，初步構(gòu)建創(chuàng)新型經(jīng)濟體系框架。該計劃提出的首要任務(wù)是構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新體系，其中就包括：“推動高端新型電子信息、生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體照明(LED)、新材料、新硬件等產(chǎn)業(yè)成為新支柱產(chǎn)業(yè)”。

關(guān)鍵詞二：跨界

跨界，在2016年可謂是年度熱詞。大企業(yè)借助資本市場，通過整合并購，進一步集聚優(yōu)勢資源，繼續(xù)做大做強。中小企業(yè)則需深耕細分市場，做精做專，才能謀得出路。此外，在與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)融合之外，LED與智能制造、LED與文化產(chǎn)業(yè)、制造與服務(wù)融合趨勢進一步明顯，跨界、融合、發(fā)展將是2017年產(chǎn)業(yè)主流。

在宏觀經(jīng)濟以及半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)增長乏力等因素的影響下，企業(yè)要考慮提升持續(xù)盈利能力，需要發(fā)掘新的盈利增長點，這種跨界，實施雙主業(yè)乃至多主業(yè)的戰(zhàn)略成為企業(yè)積極拓展新利潤增長點的方式之一。有不少跨界企業(yè)，LED之外的業(yè)務(wù)對公司貢獻很大。

當(dāng)前，LED行業(yè)跨界的領(lǐng)域也非常廣泛，如聯(lián)建光電+數(shù)字傳媒、奧拓電子+金融電子、雷曼股份+體育、鴻利光電+車聯(lián)網(wǎng)、利亞德+文化、勤上光電/長方集團+教育、萬潤科技+數(shù)字營銷等都是LED行業(yè)內(nèi)比較典型的跨界案例。

對于一些資金雄厚的上市企業(yè)而言，跨界無疑是一種增加盈利的有效方式。但是，跨界過程中也存在著較大的風(fēng)險，對企業(yè)的管理水平，風(fēng)險抵抗能力，對新領(lǐng)域市場的把握程度等都是非常大的考驗。其中，最大的風(fēng)險在于，跨界并購后形成的“雙主業(yè)”往往缺乏協(xié)同效應(yīng)，后期整合難度較大，甚至成為拖累公司業(yè)績的“地雷”。

關(guān)鍵詞三：創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)發(fā)展引擎，是企業(yè)競爭的砝碼。LED行業(yè)的發(fā)展從來都離不開科技創(chuàng)新的驅(qū)動。2016年度科技獎勵大會于1月9日在京召開，LED行業(yè)繼"硅襯底高光效GaN基藍色發(fā)光二極管"獲得2015年國家技術(shù)發(fā)明一等獎后再次斬獲獎項，“多界面光-熱耦合白光LED封裝優(yōu)化技術(shù)”榮獲國家技術(shù)發(fā)明二等獎、“復(fù)雜表面熱功能結(jié)構(gòu)形貌特征設(shè)計與可控制造關(guān)鍵技術(shù)”項目榮獲國家科學(xué)技術(shù)進步二等獎。

可以預(yù)見，在行業(yè)增長持續(xù)放緩的2017年，技術(shù)創(chuàng)新仍然會是LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的關(guān)鍵詞之一，全產(chǎn)業(yè)鏈都在不斷創(chuàng)新，以期尋求新的突破。如在上游芯片和封裝領(lǐng)域，光效一再刷新，性價比得到不斷提升、硅襯底、倒裝芯片、高壓芯片、COB、EMC、CSP封裝等新興技術(shù)發(fā)展勢頭強勁，在應(yīng)用領(lǐng)域，智能照明、植物照明、紫外光LED、紅外光LED、汽車照明等技術(shù)風(fēng)聲水起;更有石墨烯、O LED、MicroLED、激光照明等新材料、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)。預(yù)計在技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動下，2017年無論是LED顯示還是LED照明市場都將迎來較大的發(fā)展與變革。

關(guān)鍵詞四：洗牌

近幾年，LED行業(yè)競爭激烈，全球LED行業(yè)格局已經(jīng)發(fā)生較大的改變。2016年LED照明企業(yè)破產(chǎn)倒閉浪潮，一浪接一浪，上千家的企業(yè)關(guān)閉，行業(yè)洗牌潮愈演愈烈。大企業(yè)憑借著資金、規(guī)模優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)整合，并購，兼并重組，規(guī)模不斷擴大，小企業(yè)則另辟蹊徑、從自身優(yōu)勢出發(fā)，走差異化道路，在細分市場獨領(lǐng)風(fēng)騷。

進入2017年，行業(yè)洗牌仍將繼續(xù)。2017年1月4日，福特斯董事長王功杰發(fā)朋友圈宣布破產(chǎn)清算。作為中山古鎮(zhèn)LED照明的“一張名片”，這家有著十多年歷史的LED照明企業(yè)以倒閉收場。

事實上，近年來倒閉潮與行業(yè)洗牌已經(jīng)成為LED產(chǎn)業(yè)的主旋律之一。由于行業(yè)的日趨成熟和競爭的白熱化，LED已進入微利時代，產(chǎn)能過剩，價格已幾乎透明，此起彼伏的“價格戰(zhàn)”已經(jīng)嚴(yán)重透支了中小型企業(yè)的生命。此外，行業(yè)巨頭不斷開啟并購以及產(chǎn)能擴張，產(chǎn)業(yè)化集中程度得到高度提升，“強者愈強、弱者出局”的產(chǎn)業(yè)趨勢也越來越明顯。在大企業(yè)的近乎“瘋狂”的市場掠奪下，中小企業(yè)只能在夾縫中榨取剩余價值，生存處境也越來越艱難。

不過，從另一方面來說，洗牌也是LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。經(jīng)過“倒閉潮”的大浪淘沙，生存下來的企業(yè)都是經(jīng)得起市場的考驗，實力雄厚、品牌優(yōu)良、產(chǎn)品質(zhì)量過硬的精品企業(yè)，在這些企業(yè)的引導(dǎo)下，LED產(chǎn)業(yè)將會走向早已偏離的正軌。

關(guān)鍵詞五：漲價

2017年開工第一天，LED芯片龍頭三安光電向下游發(fā)布漲價通知函，其部分產(chǎn)品漲價8%。這是繼2016年8月25日將部分中小尺寸產(chǎn)品價格上浮10%后，三安光電再度傳出LED芯片漲價的消息。

回顧剛剛過去的2016年，LED行業(yè)風(fēng)云巨變。在經(jīng)歷了一段時間的“寒冬期”后，LED行業(yè)在2016年開始出現(xiàn)漲價現(xiàn)象，包括上游的LED芯片到封裝再到下游照明燈具和顯示屏領(lǐng)域在內(nèi)，皆出現(xiàn)過去5年來的首度漲價。

行業(yè)分析人士指出，這波漲價除了需求的拉動，很大一部分原因是上游原材料成本的上漲，尤其是銅、鋁等大宗金屬原物料。

同時有業(yè)內(nèi)人士稱，這種由LED應(yīng)用端需求旺盛推動芯片產(chǎn)業(yè)快速增長的行情將持續(xù)三五年。一方面是因為10月1日起下游國內(nèi)“禁白令”全面實施，促使LED照明燈具進一步加速替代白熾燈，將再拉動60%國內(nèi)LED照明需求;另一方面是由于室內(nèi)外小間距LED市場持續(xù)火熱，年復(fù)合增長28%，2016年需求1400多億顆，接下來的兩年每年仍將有近400億顆的新增需求，而當(dāng)前小間距LED產(chǎn)能在700億顆左右，供需缺口達50%。

作為LED芯片龍頭企業(yè)三安光電漲價，強力驗證LED行業(yè)整體供需格局已發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，不僅由于落后產(chǎn)能淘汰導(dǎo)致供給端收縮，更是LED下游需求端穩(wěn)定增長，盈利能力穩(wěn)步改善。從2016年開始LED芯片及封裝接連漲價，標(biāo)志LED整體產(chǎn)業(yè)鏈洗牌結(jié)束，產(chǎn)業(yè)從過度競爭時代進入穩(wěn)定收益時代。

（丹）