胡冰川

（中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所/國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，北京 100732）

2016年中國(guó)奶業(yè)發(fā)展：述要與展望

胡冰川

（中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所/國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，北京 100732）

根據(jù)全球宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)判斷，未來(lái)短期內(nèi)全球大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)仍將維持整體寬松的格局。在此背景下，全球乳品產(chǎn)需的增長(zhǎng)動(dòng)力都同時(shí)存在，并且產(chǎn)出增長(zhǎng)顯示出很強(qiáng)的張力，市場(chǎng)大幅度波動(dòng)的可能性較小。由于國(guó)內(nèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，國(guó)內(nèi)國(guó)際乳品價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)了一定程度的分化，也反映出國(guó)內(nèi)鮮奶產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的價(jià)格傳導(dǎo)并不同步，前后端市場(chǎng)并未有效整合。隨著城鎮(zhèn)化與收入水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)乳品消費(fèi)在總量與結(jié)構(gòu)兩個(gè)維度都將保持剛性增長(zhǎng)，奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革亟待推進(jìn)。

宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)；乳品市場(chǎng)；供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

1 全球宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與農(nóng)業(yè)發(fā)展

根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織2016年10月發(fā)布的世界經(jīng)濟(jì)展望數(shù)據(jù)，由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、英國(guó)脫歐事件的影響，發(fā)達(dá)國(guó)家2016年的經(jīng)濟(jì)增速在一定程度上受到拖累，全年增長(zhǎng)1.6%，低于年中1.8%的增長(zhǎng)。新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)六年來(lái)將第一次加快，增速將升至4.2%，略高于7月份4.1%的預(yù)測(cè)[1]。整體來(lái)看，全球增長(zhǎng)低迷，預(yù)計(jì)2016年增長(zhǎng)率為3.1%?？紤]到美元加息，全球大宗商品價(jià)格仍將維持在低位?？紤]到特朗普?qǐng)?zhí)政之后美國(guó)寬財(cái)政政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的刺激作用，2017年美國(guó)經(jīng)濟(jì)將在一定程度上獲得提振。綜合當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展，2017年全球經(jīng)濟(jì)增速將回升到3.4%。

根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織公布數(shù)據(jù)，2016/17年度全球谷物產(chǎn)量將達(dá)到25.7億t ，較2015/16年度的產(chǎn)量增長(zhǎng)1.5%，同時(shí)也較2014/15年度的全球谷物最高記錄產(chǎn)量高出550萬(wàn)t，主要得益于印度、俄羅斯、美國(guó)的小麥增產(chǎn)及亞洲、非洲、北美的稻谷增產(chǎn)，加之美國(guó)、阿根廷與印度的玉米產(chǎn)量回升。從消費(fèi)角度，2016/17年度全球谷物消費(fèi)量將達(dá)到25.6億t，較2015/16年度的消費(fèi)量增長(zhǎng)1.6%，其中作為飼用玉米與小麥的消費(fèi)量將增長(zhǎng)2.7%。對(duì)比全球糧食的產(chǎn)需狀況，2016/17年度全球谷物庫(kù)存將達(dá)到6.6億t，較2015/16年度增長(zhǎng)0.7%。由此，2016/17年度全球谷物的庫(kù)存消費(fèi)比將維持在25.2%的水平，整體供求格局仍然較為寬松，對(duì)照近3年以來(lái)的全球谷物供需，整體寬松的格局并未發(fā)生變化[2]。

受到全球經(jīng)濟(jì)低迷、預(yù)期不確定性加深的影響，2016年，全球大宗商品市場(chǎng)延續(xù)2015年的低點(diǎn)運(yùn)行。就農(nóng)產(chǎn)品與食品價(jià)格而言，根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，2016年1～11月全球食品價(jià)格指數(shù)為160.6，較2015年有所下降。從產(chǎn)品角度來(lái)看，谷物、肉類(lèi)、乳品、植物油價(jià)格繼續(xù)維持頹勢(shì)，食糖價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)出較大反彈。從月度價(jià)格運(yùn)行角度，全球食品價(jià)格指數(shù)在2016年第1季度觸底之后逐步開(kāi)始反彈。盡管如此，至2016年11月，全球食品價(jià)格指數(shù)仍然維持在2010年以來(lái)的水平，如果扣除物價(jià)因素，則大致與2006年的同期水平相當(dāng)。

圖1 全球食品價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：FAO（2002-2004=100）

2 全球奶業(yè)形勢(shì)

根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，2016年全球原料奶產(chǎn)量將達(dá)到8.17億t，較2015年增長(zhǎng)1.1%，其主要增產(chǎn)地區(qū)來(lái)自亞洲和北美，尤其是印度、巴基斯坦、美國(guó)的增產(chǎn)。全球乳品貿(mào)易量按照原料奶計(jì)算，2016年為7 230萬(wàn)t，較2015年增長(zhǎng)了0.4%，主要得益于中國(guó)與俄羅斯奶粉進(jìn)口量的反彈，加之黃油與奶酪貿(mào)易的回暖，全球乳品貿(mào)易在整體低迷的狀況下獲得了一定的提振。實(shí)際上，從主要出口國(guó)角度，雖然南美與新西蘭由于天氣原因?qū)е庐a(chǎn)出下降，但是從貿(mào)易角度，新西蘭等國(guó)仍然有進(jìn)一步增加出口的動(dòng)力，此外歐盟、白俄羅斯等國(guó)也有意在全球乳品貿(mào)易中增加出口。

從全球乳品價(jià)格指數(shù)運(yùn)行來(lái)看，2016年1～11月為150.2，較2015年同期的161.3下跌了6.9%，但是從月度運(yùn)行來(lái)看，呈現(xiàn)出止跌回升的勢(shì)態(tài)。具體來(lái)看，2016年一季度維持了慣性下跌之后，至4月份跌至區(qū)間運(yùn)行的低點(diǎn)127.4，隨著中國(guó)與俄羅斯進(jìn)口量增長(zhǎng)，加之大洋洲，尤其是新西蘭的減產(chǎn)，使得全球乳品市場(chǎng)價(jià)格得以提振，2016年7月全球乳品價(jià)格指數(shù)已經(jīng)與2015年7月持平，到11月份全球乳品價(jià)格指數(shù)已經(jīng)回升到186.4的水平，同比增長(zhǎng)23.4%，顯示出較強(qiáng)的回升態(tài)勢(shì)。

圖2 全球乳品價(jià)格指數(shù)

從全球乳品貿(mào)易來(lái)看，折算成原料奶當(dāng)量，全球乳品總出口量為7 230萬(wàn)t，較2015年的7 200萬(wàn)t增長(zhǎng)了0.4%，呈現(xiàn)出一定的復(fù)蘇。其中來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家的出口從1 200萬(wàn)t降至1 190萬(wàn)t，而來(lái)自發(fā)展中國(guó)家的出口從6 000萬(wàn)t增長(zhǎng)至6 040萬(wàn)t。具體到不同乳品：（1）2016年全脂奶粉出口量為252萬(wàn)t，較2015年的256萬(wàn)t下降了1.7%，其中新西蘭的出口量為135萬(wàn)t，較2015年的138萬(wàn)t下降2.2%，呈現(xiàn)出一定的下降幅度。值得注意的是，烏拉圭的出口量從10萬(wàn)t增長(zhǎng)到12萬(wàn)t，增長(zhǎng)了20%。（2）2016年脫脂奶粉出口量為218萬(wàn)t，較2015年的222萬(wàn)t下降了1.7%，其中歐盟出口量為64.5萬(wàn)t，較2015年的68.4萬(wàn)t下降了5.7%，美國(guó)出口量為54.4萬(wàn)t，較2015年的56萬(wàn)t下降了2.8%，新西蘭的脫脂奶粉出口量為44萬(wàn)t，較2015年增長(zhǎng)了7%。（3）2016年全球黃油出口量為101萬(wàn)t，較2015年增長(zhǎng)了5.8%，其中新西蘭的出口量為51.5萬(wàn)t，較2015年的50萬(wàn)t增長(zhǎng)了3%，歐盟出口量為23萬(wàn)t，較2015年的18.5萬(wàn)t增長(zhǎng)了24%，白俄羅斯也有一定幅度的增長(zhǎng)。（4）2016年奶酪出口量為247.7萬(wàn)t，較2015年的237.9萬(wàn)t增長(zhǎng)了4.1%，其中歐盟出口量為79.5萬(wàn)t，較2015年的71.9萬(wàn)t增長(zhǎng)了10.6%；新西蘭的出口量為35萬(wàn)t，較2015年的32.7萬(wàn)t增長(zhǎng)了7.1%；美國(guó)出口量出現(xiàn)了一定程度的下降，而白俄羅斯則呈現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。

綜合當(dāng)前全球宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及乳品市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭，2017年及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，全球乳品產(chǎn)需的增長(zhǎng)動(dòng)力都同時(shí)存在，并且產(chǎn)出增長(zhǎng)顯示出很強(qiáng)的張力，在很大程度上可以滿(mǎn)足需求增長(zhǎng)的擴(kuò)張。這也意味著在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，全球乳品價(jià)格的上漲較為有限，從目前乳品價(jià)格水平來(lái)看，會(huì)維持相對(duì)較小幅度的波動(dòng)，除非宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)條件和偶發(fā)性因素的影響才會(huì)使得市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng)?？梢耘袛嗟氖?，全球乳品市場(chǎng)整體看平，個(gè)別乳品的供需變化存在一定的結(jié)構(gòu)性波動(dòng)空間，但是整體波動(dòng)較為有限。

3 中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與奶業(yè)概況

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2016年前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)6.7%，結(jié)合此前中國(guó)社會(huì)科學(xué)院發(fā)布的《中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)報(bào)告(2015-2016)》，全年宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)增速將維持在6.7%的水平，最低不會(huì)低于6.5%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局11月度數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)論是從工業(yè)還是從“三駕馬車(chē)”的情況來(lái)看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力在企穩(wěn)和回升[3]。此外，根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織對(duì)中國(guó)2017年經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)增速為6.2%，根據(jù)官方宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，2017年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速為6.5%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公告數(shù)據(jù)，2016年全國(guó)糧食產(chǎn)量6.16億t，較2015年下降0.8%，其中谷物5.65億t，較2015年下降1.2%。

根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部海外農(nóng)業(yè)局公布數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)牛奶產(chǎn)量為3 570萬(wàn)t，2017年中國(guó)牛奶產(chǎn)量預(yù)計(jì)為3 500萬(wàn)t，這一數(shù)據(jù)大致與國(guó)內(nèi)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)相吻合。按照2015年中國(guó)牛奶產(chǎn)量3 755萬(wàn)t計(jì)算，2016年牛奶產(chǎn)量下降了4.9%，而2017年的牛奶產(chǎn)量將會(huì)呈現(xiàn)出進(jìn)一步下降。大致來(lái)看，該市場(chǎng)形勢(shì)也與國(guó)內(nèi)畜牧業(yè)整體生產(chǎn)格局有關(guān)。

具體到原料奶收購(gòu)價(jià)，2016年1～11月平均為每千克3.47元，較2015年同期每千克3.43元提高了0.74%，大致處于穩(wěn)定水平。從月度運(yùn)行來(lái)看，國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)經(jīng)歷了一季度價(jià)格上漲之后，隨著溫度升高價(jià)格逐步回落，至11月份原料奶收購(gòu)價(jià)為每千克3.46元，大致與2015年同期持平。

根據(jù)一段時(shí)間的價(jià)格運(yùn)行數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)與全球乳品價(jià)格指數(shù)在很大程度上具有一致性，意即國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)與全球市場(chǎng)的整合程度較高。但是，根據(jù)2016年的月度價(jià)格運(yùn)行數(shù)據(jù)，卻與全球乳品價(jià)格指數(shù)之間出現(xiàn)了一定的背離，其原因在于國(guó)內(nèi)乳品消費(fèi)的結(jié)構(gòu)性分化，可以解釋為：生鮮奶與其他乳品之間的替代關(guān)系削弱，即國(guó)內(nèi)乳品的液態(tài)奶加工比例上升而干乳制品加工比例下降，使得乳制品進(jìn)口沖擊對(duì)國(guó)內(nèi)液態(tài)奶的沖擊效應(yīng)弱化，國(guó)內(nèi)國(guó)際乳品價(jià)格呈現(xiàn)出分化。

就國(guó)內(nèi)鮮奶零售價(jià)格而言，2016年鮮奶零售價(jià)格為5.27元/500g，與2015年保持一致。從鮮奶零售價(jià)月度運(yùn)行來(lái)看，全年基本上保持了相對(duì)穩(wěn)定，這也與全球溫和通脹、我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚俎D(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相一致。2016年11月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比上漲2.3%，主要是季節(jié)性食品價(jià)格上漲，但鮮奶零售價(jià)格基本保持穩(wěn)定，這也反映出國(guó)內(nèi)鮮奶產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的價(jià)格傳導(dǎo)并不同步，前后端市場(chǎng)并未有效整合。

圖3 國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)（單位：元/kg）數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)部監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)

2016年1～10月，我國(guó)乳品進(jìn)口量為163萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)24.4%；進(jìn)口額為27.9億美元，同比增長(zhǎng)4.6%。其中干乳制品進(jìn)口量為109萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)14.2%，進(jìn)口額為22.5億美元，同比下降1.2%；液態(tài)奶1～10月進(jìn)口54萬(wàn)t，同比增加52%，進(jìn)口額為5.5億美元，同比增加37.7%。

2016年1～10月，從干乳制品來(lái)源來(lái)看：（1）奶粉總進(jìn)口量為51.6萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)9.3%；其中來(lái)自新西蘭的為43.2萬(wàn)t，占83.8%，其次為：美國(guó)2.2萬(wàn)t、澳大利亞1.3萬(wàn)t、德國(guó)1.1萬(wàn)t。（2）乳清粉總進(jìn)口量為41.2萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)15.3%；其中進(jìn)口自美國(guó)的為23萬(wàn)t，占55.7%，其次為：法國(guó)4.5萬(wàn)t、荷蘭2.8萬(wàn)t、波蘭2.5萬(wàn)t。（3）奶酪總進(jìn)口量為7.8萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)28.8%；其中進(jìn)口自新西蘭的為4.1萬(wàn)t，占52.8%。其次為：澳大利亞1.6萬(wàn)t、美國(guó)0.7萬(wàn)t。（4）奶油總進(jìn)口量為6.9萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)23.9%；其中來(lái)自新西蘭的為5.9萬(wàn)t，占比86.2%；其次為：法國(guó)0.4萬(wàn)t、比利時(shí)0.2萬(wàn)t?？傮w而言，我國(guó)干乳制品來(lái)源仍然主要來(lái)源于新西蘭和美國(guó)，進(jìn)口集中度仍然比較高，這與全球乳品貿(mào)易結(jié)構(gòu)相吻合。

4 中國(guó)奶業(yè)展望及趨勢(shì)

從中國(guó)乳品產(chǎn)需平衡來(lái)看：在生產(chǎn)角度，隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，上游飼料價(jià)格逐步與國(guó)際接軌，隨著國(guó)內(nèi)規(guī)?；B(yǎng)殖的擴(kuò)張，以奶牛單產(chǎn)為標(biāo)志的原料奶生產(chǎn)效率將會(huì)進(jìn)一步提升；與此同時(shí)，原料奶品質(zhì)也在不斷提升，但是受到養(yǎng)殖成本、環(huán)境承載能力等諸多方面的壓力，綜合增長(zhǎng)與制約因素，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)在未來(lái)勢(shì)必呈現(xiàn)出一定的增長(zhǎng)，但是仍然難以通過(guò)依賴(lài)國(guó)內(nèi)資源滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求的增長(zhǎng)[4]。在需求角度，隨著城鎮(zhèn)化與收入水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)乳品消費(fèi)在總量與結(jié)構(gòu)兩個(gè)維度上都將保持剛性增長(zhǎng)，特別是在對(duì)安全與高品質(zhì)乳制品的需求上。由此可見(jiàn)，在未來(lái)較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，國(guó)內(nèi)乳品的產(chǎn)需矛盾都將持續(xù)存在，充分利用國(guó)際市場(chǎng)與海外乳業(yè)資源滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求的局面已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。

基于這一判斷，結(jié)合我國(guó)相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)當(dāng)著重布局差異化乳品市場(chǎng)，特別是將國(guó)內(nèi)乳業(yè)的重心轉(zhuǎn)移到鮮奶的生產(chǎn)上來(lái)，例如南京衛(wèi)崗牛奶就近布局區(qū)域市場(chǎng)的案例就很值得借鑒。近年來(lái)，隨著進(jìn)口液態(tài)奶的快速增長(zhǎng)，有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為進(jìn)口液態(tài)奶會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)鮮奶市場(chǎng)構(gòu)成較大沖擊。但根據(jù)貿(mào)易數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年液態(tài)奶進(jìn)口量為47萬(wàn)t，2016年1～10月進(jìn)口量為54萬(wàn)t，較之國(guó)內(nèi)液態(tài)奶的2 500萬(wàn)t產(chǎn)量的當(dāng)量仍處于邊緣地位。進(jìn)口液態(tài)奶增加這一現(xiàn)象，可以理解為消費(fèi)者對(duì)液態(tài)奶多元化消費(fèi)的一個(gè)表現(xiàn)，并不會(huì)成為國(guó)內(nèi)液態(tài)奶消費(fèi)市場(chǎng)的主流與常態(tài)。因此，國(guó)內(nèi)的乳品生產(chǎn)需要根據(jù)分工與區(qū)域差異，重點(diǎn)布局鮮奶消費(fèi)，“讓開(kāi)兩廂，占領(lǐng)大路”應(yīng)當(dāng)成為產(chǎn)業(yè)共識(shí)?；诋?dāng)前的產(chǎn)業(yè)實(shí)際，不應(yīng)糾結(jié)于一城一池之得失，而應(yīng)著眼于更宏大的戰(zhàn)略，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為魂，以農(nóng)民利益為骨，謀篇布局，開(kāi)創(chuàng)未來(lái)！

[1] World Economic Outlook Reports, International Monetary Fund, Dec.19 2016, http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29；

[2] Food Outlook: Biannual Report on Global Food Markets, Food and Agriculture Orgnization of the United Nation, October 2016.

[3] 李揚(yáng).中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)報(bào)告(2015-2016)[R]. 2016年10月,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2010,10.

[4] 高鴻賓.關(guān)于目前奶業(yè)形勢(shì)和未來(lái)走勢(shì)的判斷[J].中國(guó)奶牛,2016,6.

Chinese Dairy Industry Development in 2016: Summary and Prospect

HU Bing-chuan
(Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732)

According to the global macro economy, in the short term global agricultural market will remain low price level as a whole. In this background, the supply and demand growth of the global dairy are exist at the same time, and output growth shows a strong tension, the possibility of price volatility is smaller. Due to the change of the domestic macro economy and dairy consumption structure, domestic and international dairy prices has appeared differentiation, it also refects that the price of domestic dairy supply chain is not synchronous, the market sector has not effectively integrated. With the improvement of the urbanization and income level, domestic dairy consumption will remain growth in the quantity and structure, the dairy supply-side structural reform is necessary.

Macro-economy; Dairy market; Supply-side structural reform

S8-1

A

1004-4264（2017）03-0044-04

10.19305/j.cnki.11-3009/s.2017.03.013

第二屆“牛人”攝影大賽作品 《沙漠中綻放的笑臉》——王月虎 圣牧高科

2016-12-19

本欄目由奶業(yè)產(chǎn)業(yè)損害監(jiān)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目支持。