崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，北京102500)

市場研究

國內(nèi)外聚碳酸酯的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，北京102500)

分析了國內(nèi)外聚碳酸酯的生產(chǎn)消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景。截止到2016年11月底，全世界聚碳酸酯的總生產(chǎn)能力達到5 121 kt/a，2015年消費量為3 983 kt，預計2020年生產(chǎn)能力和消費量將分別達到5 600 kt/a和4 600 kt。截止到2016年11月底我國聚碳酸酯的生產(chǎn)能力為870 kt/a，2015年的消費量為1 655 kt，預計2020年消費量將達到2 000～2 100 kt。指出聚碳酸酯今后的發(fā)展趨勢及我國今后的發(fā)展建議。

聚碳酸酯 生產(chǎn) 消費 市場分析

聚碳酸酯是一種綜合性能優(yōu)良的非晶形熱塑性塑料，可分為脂肪族、脂肪-芳香族、芳香族3種類型。其具有突出的抗沖擊和耐蠕變性能，較高的拉伸強度、彎曲強度、斷裂伸長率和剛性，此外還有耐熱性和耐寒性能高，電絕緣性、阻燃性以及抗紫外線和耐老化性能好，容易加工成型等特點，因此在汽車部件、電子/電氣、薄膜/片材、器具/家庭用品以及光學媒介等方面具有廣泛的應用。

目前，工業(yè)上生產(chǎn)聚碳酸酯的方法主要有界面縮聚法、熔融酯交換縮聚法以及非光氣熔融酯交換縮聚法3種。其中非光氣熔融酯交換縮聚法因不使用有毒原料光氣，原料苯酚可循環(huán)利用，不需要干燥和洗滌，降低生產(chǎn)成本并減少了投資，加上所得產(chǎn)品性能好，更適合于高附加值光盤等產(chǎn)品的應用，屬于環(huán)保型生產(chǎn)工藝，是今后聚碳酸酯生產(chǎn)工藝的發(fā)展方向[1-2]。

1 世界聚碳酸酯的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近幾年，世界上雖然先后有巴西Unigel公司、美國Styron公司、帝人(新加坡)公司以及日本Idemisu Kosan公司關閉其全部或者部分生產(chǎn)裝置，但由于西班牙沙比克創(chuàng)新塑料公司、沙特阿拉伯Saudi Kayam公司、日本三菱化學公司、寧波浙鐵大風化工有限公司、魯西化工集團股份有限公司和上?？扑紕?chuàng)聚合物(中國)有限公司等新建或者擴建裝置的建成投產(chǎn)，世界聚碳酸酯的生產(chǎn)能力仍穩(wěn)步增長。截止到2016年11月底，全世界聚碳酸酯的總生產(chǎn)能力達到5 121 kt/a，生產(chǎn)裝置主要集中在東北亞、北美和西歐地區(qū)，2016年這3個地區(qū)的生產(chǎn)能力合計達到4 191 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的41.46%。2016年世界聚碳酸酯的主要生產(chǎn)廠家情況表1所示[3-5]。

目前，亞洲需求增長帶動了世界聚碳酸酯生產(chǎn)能力的迅速增長，世界生產(chǎn)中心已經(jīng)向亞洲尤其是中國等發(fā)展中國家轉移。因此，今后幾年，世界仍有多家企業(yè)計劃新建或者擴建聚碳酸酯生產(chǎn)裝置 ,主要有科思創(chuàng)公司分別計劃在美國德克薩斯州Baytown新建260 kt/a聚碳酸酯生產(chǎn)裝置，在德國Krefeld-Uerdingen新建70 kt/a生產(chǎn)聚碳酸酯裝置；沙比克創(chuàng)新塑料公司計劃與中國石化合作在天津新建260 kt/a生產(chǎn)裝置。此外，中國大陸有山東利華益集團公司、山東煙臺萬華聚氨酯有限公司以及陽煤集團青島恒源化工公司等也計劃新建聚碳酸酯生產(chǎn)裝置。與此同時，日本帝人公司將關閉其位于新加坡的150 kt/a生產(chǎn)裝置。預計到2020年，世界聚碳酸酯的生產(chǎn)能力將達到5 600 kt/a。

表1 2016年世界聚碳酸酯的主要生產(chǎn)廠家情況

1.2 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來，受汽車玻璃裝配和消費性電子產(chǎn)品領域新應用需求的刺激，世界聚碳酸酯的需求量穩(wěn)步增長。2015年，全世界聚碳酸酯的總消費量為3 983 kt，消費主要集中在東北亞、北美和西歐地區(qū)，這3個地區(qū)的消費量合計達到3 115 kt，約占總消費量的78.21%。世界各區(qū)域聚碳酸酯消費狀況見表2。

表2 世界各區(qū)域聚碳酸酯消費狀況

世界聚碳酸酯主要用于薄膜/片材、汽車、電子/電氣以及器具/家庭用品等領域(見表3)。

預計2015—2020年，世界聚碳酸酯的消費量將以年均2.9%的速度增長，到2020年總消費量將達到4 600 kt。除了光學媒介方面的消費量將以年均約4.4%的速度減少之外，其他領域的消費量都有不同程度的增長。其中增長最快的是電子/電氣領域，消費量的年均增長率將達到4.8%；其次是電器/家庭用品領域，消費量的年均增長率將達到4.6%。

表3 2015年聚碳酸酯消費結構

世界各主要國家或地區(qū)聚碳酸酯的消費結構有所不同，北美地區(qū)主要用于汽車、薄膜/片材和器具/家庭用品，其消費量分別占總消費量的28.13%，17.79%和15.33%；西歐地區(qū)主要用于薄膜/片材、電子電氣和器具/家庭用品，其消費量分別占總消費量的25.73%，17.57%和16.95%；中東歐地區(qū)主要用于薄膜/片材、汽車和電子電氣，其消費量分別占總消費量的25.00%，18.23%和14.58%；東北亞地區(qū)主要用于電子電氣、薄膜/片材和器具/家庭用品，其消費量分別占總消費量的28.77%，19.27%和13.12%；東南亞地區(qū)主要用于電子電氣、汽車和薄膜/片材，其消費量分別占總消費量的17.62%，16.39%和13.52%。

2 我國聚碳酸酯的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

我國聚碳酸酯的工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀60年代中期，但一直到2005年以后，隨著拜耳、帝人化學以及三菱化學等跨國公司在國內(nèi)投資興建聚碳酸酯項目，才使我國聚碳酸酯的生產(chǎn)步入正軌，尤其是近幾年，先后有多套生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，生產(chǎn)能力得到較快增長。截止到2016年11月，我國聚碳酸酯的生產(chǎn)能力達到870 kt/a，約占世界聚碳酸酯總生產(chǎn)能力的16.99%，超過美國成為世界最大的聚碳酸酯生產(chǎn)國家。2016年我國聚碳酸酯的主要生產(chǎn)廠家情況見表4所示[5-7]。

表4 2016年我國聚碳酸酯主要生產(chǎn)廠家情況 kt/a

2015年以前，我國聚碳酸酯生產(chǎn)廠家?guī)缀跞珵橥馍酞氋Y企業(yè)或中外合資企業(yè)，隨著寧波浙鐵大風化工有限公司和魯西化工集團股份有限公司兩套裝置的建成投產(chǎn)，打破了我國聚碳酸酯的供應格局。生產(chǎn)工藝主要采用光氣法和非光氣法，其中采用光氣法的生產(chǎn)能力為710 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的81.61%；采用非光氣法的生產(chǎn)能力為160 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的18.39%。我國聚碳酸酯生產(chǎn)裝置主要集中在華東和華北地區(qū)，其中華東地區(qū)的生產(chǎn)能力為795 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的91.38%；華北地區(qū)的生產(chǎn)能力為60 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的6.90%；其他地區(qū)的生產(chǎn)能力為15 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的1.72%。上海市是目前我國最大的聚碳酸酯生產(chǎn)省市，生產(chǎn)能力為480 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的55.17%；其次是浙江省，生產(chǎn)能力為250 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的28.73%。

2.2 裝置新建或擴建情況

由于我國聚碳酸酯市場需求強勁，消費量約占全球消費總量的33.3%。因此，中國市場對國際聚碳酸酯巨頭鞏固行業(yè)地位及長久發(fā)展來說，是一個舉足輕重的戰(zhàn)略要地，而中國目前的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量均不能滿足實際生產(chǎn)需求。為此，上?？扑紕?chuàng)聚合物(中國)有限公司、浙江嘉興帝人聚碳酸酯有限公司以及沙比克創(chuàng)新塑料公司等跨國公司正在加緊在華拓展步伐，繼續(xù)在我國投資興建聚碳酸酯項目，在中國市場展開了新一輪市場份額的角逐分配戰(zhàn)。今后幾年，我國將計劃新建或者擴建多套聚碳酸酯生產(chǎn)裝置。沙比克創(chuàng)新塑料公司的母公司沙特基礎工業(yè)公司(SABIC)與中國石油化工集團公司合資，采用沙伯基礎創(chuàng)新塑料子公司提供的世界領先的非光氣法聚碳酸酯制造技術，在雙方合資公司——中沙(天津)石化有限公司(SSTPC)的工廠區(qū)新建260 kt/a的聚碳酸酯生產(chǎn)工廠，主要生產(chǎn)混合級、擠出級、光學級、模塑級等四大類聚碳酸酯產(chǎn)品；菱優(yōu)工程塑料(上海)有限公司計劃將其在上海工業(yè)園區(qū)的生產(chǎn)裝置能力擴增到200 kt/a;臺灣奇美公司計劃在江蘇鎮(zhèn)江新建一套75 kt/a生產(chǎn)裝置；日本帝人公司計劃將浙江嘉興聚碳酸酯裝置能力擴增到220～230 kt/a；中石化三菱化學聚碳酸酯(北京)有限公司計劃將現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力擴增到78 kt/a。除了外資或合資企業(yè)之外，國內(nèi)企業(yè)也紛紛計劃新建生產(chǎn)裝置。陽煤集團青島恒源化工有限公司計劃在山東青島董家口經(jīng)濟區(qū)新建100 kt/a生產(chǎn)裝置；煙臺萬華聚氨酯有限公司計劃新建100 kt/a生產(chǎn)裝置；山東利華益集團公司計劃新建100 kt/a生產(chǎn)裝置；福建環(huán)球聯(lián)合化工有限公司計劃新建130 kt/a生產(chǎn)裝置；泉州恒河化工有限公司計劃新建100 kt/a生產(chǎn)裝置以及西化工集團股份有限公司二期擴建項目等。如果這些裝置均能夠按照計劃實施，預計到2020年，我國聚碳酸酯的總生產(chǎn)能力將達到1 600 kt/a，生產(chǎn)能力仍穩(wěn)居世界之首。

2.3 進出口分析

由于我國聚碳酸酯產(chǎn)不足需，因而每年都得大量進口。2005—2016年我國聚碳酸酯的進出口情況見表5所示。

表5 2005—2016年我國聚碳酸酯的進出口情況

2.4 消費現(xiàn)狀

近年來，我國聚碳酸酯的需求量穩(wěn)步增加。2005年我國聚碳酸酯的表觀消費量為622.7 kt，2010年增加到1 207.0 kt，2005—2010年消費量的年均增長率為14.15%。2015年的表觀消費量為1 655.3 kt，同比增長約4.57%，2010—2015年消費量的年均增長率為6.52%。相應產(chǎn)品的自給率2005年為3.85%，2010年為19.72%，2015年為26.58%。2009—2015年我國聚碳酸酯的供需平衡情況見表6所示。

表6 2009—2015年我國聚碳酸酯的供需平衡情況

我國聚碳酸酯主要用在電子/電氣、薄膜/片材、器具/家庭用品以及光學媒介等方面。2015年的消費結構為：汽車領域對聚碳酸酯的需求量占總消費量的8.9%，薄膜/片材占18.9%，器具/家庭用品占16.0%，電子/電氣方面占29.2%，運動/休閑占2.9%，光學媒介占8.5%，包裝方面占6.5%，醫(yī)療器材方面占2.1%，其他方面占7.0%。

預計到2020年，我國聚碳酸酯的總消費量達到2 000～2 100 kt，其中增長最快的是電子電氣領域，其次是器具/家庭用品方面。

2.5 市場價格

近幾年，由于受到下游需求和原料雙酚A市場價格的影響，我國聚碳酸酯的市場價格呈現(xiàn)先下降隨后又小幅度增長的發(fā)展態(tài)勢。2013年，我國聚碳酸酯的市場平均價格為19 681元/t，其中最高為2月份的21 000元/t，最低為12月份的18 300元/t；2014年的平均價格為17 907元/t，其中最高為12月份的18 310元/t，最低為6月份的17 590元/t；2015年的平均價格為17 187元/t，最高為1月份的18 280元/t，最低為10月份的15 900元/t；2016年1—11月的平均價格為16 400元/t，最高為8月份的17 400元/t，最低為1月份的15 880元/t。從未來看，伴隨國內(nèi)聚碳酸酯產(chǎn)量的大幅增加，供需矛盾將更加明顯，行業(yè)競爭加劇，生產(chǎn)企業(yè)利潤空間將明顯受到擠壓。市場價格將整體長期維持低位運行，價格高位堅挺的現(xiàn)象或將一去不復返。

3 聚碳酸酯未來的發(fā)展趨勢及我國今后的發(fā)展建議

3.1 聚碳酸酯未來的發(fā)展趨勢

(1)隨著各國環(huán)境保護力度的加大，采用非光氣熔融酯交換縮聚法生產(chǎn)聚碳酸酯綠色環(huán)保的合成方法是大勢所趨。但由于目前該技術持有者不輕易對外轉讓技術，因而未來一定時期內(nèi)，改進的光氣法仍將是聚碳酸酯主要的生產(chǎn)方法。其他新技術，如雙酚A氧化羰基化法直接合成聚碳酸酯工藝雖然具有很多優(yōu)點，但距離工業(yè)化大生產(chǎn)還有較大距離。

(2)由于目前歐美發(fā)達國家的聚碳酸酯市場已基本飽和，需求量增速放緩，未來亞洲地區(qū)仍將是全球聚碳酸酯需求量最大的地區(qū)，全球每年新增的產(chǎn)能基本上被亞洲地區(qū)所吸收，亞洲市場的競爭將十分激烈。

(3)在消費結構方面，未來薄膜/片材、電子/電氣、汽車、器具/家庭用品仍將是世界聚碳酸酯的主要消費領域，消費結構變化不大，其中電子/電器行業(yè)的消費量將不斷增長，而在光學媒介方面的消費量將不斷減少。

(4)今后幾年，隨著多個聚碳酸酯新建、擴建項目的建成投產(chǎn)，我國聚碳酸酯的生產(chǎn)能力將得到較大發(fā)展，供應量將大幅提升。但由于我國缺乏自主成熟技術支撐，新增裝置產(chǎn)品大都以中低端料為主，若產(chǎn)品短期內(nèi)難以穩(wěn)定，將不足以迅速有效替代進口料。因此，未來我國仍需要進口一定量的產(chǎn)品才能滿足國內(nèi)需求，尤其是高性能聚碳酸酯產(chǎn)品，但進口量將大幅度減少，尤其是通用產(chǎn)品品種。此外，隨著國內(nèi)裝置的建成投產(chǎn)，我國聚碳酸酯現(xiàn)有的供應格局將更加多元化。

(5)雖然我國研究開發(fā)出聚碳酸酯生產(chǎn)的一些新技術，寧波浙鐵大風化工有限公司采用國產(chǎn)化技術的工業(yè)生產(chǎn)裝置也已經(jīng)建成投產(chǎn)，但由于該技術還處于起步階段，大規(guī)模應用還有待時間的檢驗。因此，未來一定時期內(nèi)，我國聚碳酸酯生產(chǎn)技術仍將以引進為主。

(6)近幾年以來，我國聚碳酸酯下游需求增速明顯放緩，常規(guī)消費領域對聚碳酸酯的消費量亦增長有限。部分新興領域，比如醫(yī)療器材、發(fā)光二級管(LED)燈、航空航天等領域，需求增長量有限。因此，在供應快速增加、需求增長減緩以及原料支撐疲軟等多重因素的打壓下，預計今后我國聚碳酸酯供需矛盾加劇，國產(chǎn)和進口低端料產(chǎn)品的競爭將愈加激烈。

3.2 我國聚碳酸酯行業(yè)的發(fā)展建議

(1)缺乏自主核心技術制約著我國聚碳酸酯行業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)需要在引進國外成熟技術的同時，加快對國產(chǎn)聚碳酸酯生產(chǎn)技術的自主研究開發(fā)力度，以進一步提升國產(chǎn)技術的比例，促進行業(yè)發(fā)展。

(2)我國聚碳酸酯的產(chǎn)品普遍為基礎料，應用主要局限在包裝及薄膜/板材等領域，汽車、家電、電子產(chǎn)品等領域的合金改性、塑料改性等附加值較高的產(chǎn)品，還需要依靠進口，因此應進一步加強自主研發(fā)力度，提高高附加值專用產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，提升市場競爭力。

(3)未來幾年，雖然我國聚碳酸酯新投產(chǎn)項目較多，國內(nèi)供應能力大大增強，但生產(chǎn)能力仍無法滿足需求。因此，應該繼續(xù)加快與國外大型企業(yè)進行合作建設幾套大規(guī)模聚碳酸酯生產(chǎn)裝置，以從根本上解決我國的供需矛盾，確保相關行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。

(4)由于合成聚碳酸酯的主要原料是雙酚A，因此建設裝置最好配套原料雙酚A裝置，以便實現(xiàn)效益的最大化，增強抵御市場風險的能力。

(5)雖然非光氣法是今后的發(fā)展方向，但由于光氣法仍是目前聚碳酸酯的主要工藝生產(chǎn)方法，將在一定時期內(nèi)存在且不斷得到改善，今后還是應該不斷加強光氣法技術的完善和創(chuàng)新開發(fā)，以減少對環(huán)境的污染和延長設備使用壽命，提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之更加環(huán)保經(jīng)濟。對于非光氣法，其中以二氧化碳為原料的工藝路線因能夠充分利用產(chǎn)生溫室效應的二氧化碳資源，工藝綠色環(huán)保，而且所得產(chǎn)品質(zhì)量好，應該引起國內(nèi)相關企業(yè)和研究單位的重視。

(6)由于今后我國聚碳酸酯的傳統(tǒng)應用領域需求有限，因此充分利用塑料改性及塑料合金等方面的技術成果，加快功能化和專用化產(chǎn)品的研究開發(fā)是今后努力的方向。

(7)在提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本的同時，積極擴大出口，以獲取更大的經(jīng)濟效益。

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Supply and Demand Status of Polycarbonate at Home and Abroad and its Development Prospect Analysis

Cui Xiaoming

(SinopecBeijingResearchInstituteofChemicalIndustry,YanshanBranch,Beijing102500)

The production,consumption and development prospect of polycarbonate at home and abroad were analyzed.Until the end of November 2016,the total global production capacity of polycarbonate was about 5 121 kt/a and consumption was about 3 983 kt/a in 2015.It is forecasted that the production capacity and consumption will reach about 5 600 kt/a and 4 600 kt/a in 2020 respectively.In 2016,the production capacity of polycarbonate reached 670 kt/a,and consumption reach about 1 655 kt in China in 2015.It is estimated the consumption will reach about 2 000-2 100 kt/a in China in 2020.The development trend of polycarbonate industry and suggestions for the development of polycarbonate in China were put forward.

polycarbonate,production,consumption,market analysis

2016-12-30。

崔小明，男，1966年出生，1993年畢業(yè)于武漢大學化學系，高級工程師，現(xiàn)主要從事情報調(diào)研和信息研究工作。

1674-1099 (2017)01-0018-06

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