張艷虹

（浙江大學(xué)中國(guó)農(nóng)村發(fā)展研究院，浙江杭州 310058）

“雙反”裁定背景下我國(guó)DDGS進(jìn)口現(xiàn)狀與政策意涵

張艷虹

（浙江大學(xué)中國(guó)農(nóng)村發(fā)展研究院，浙江杭州 310058）

在國(guó)內(nèi)玉米面臨“去庫(kù)存”壓力的同時(shí)，我國(guó)DDGS進(jìn)口數(shù)量連年增長(zhǎng)，大量替代飼用玉米，極大地壓制了國(guó)產(chǎn)玉米的市場(chǎng)消費(fèi)量。在2009—2016年，我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的DDGS發(fā)起過2次反傾銷（以及反補(bǔ)貼）調(diào)查，并且針對(duì)含有轉(zhuǎn)基因成分的DDGS以及玉米做退運(yùn)處理。在此背景下，本文嘗試梳理我國(guó)DDGS進(jìn)口現(xiàn)狀以及進(jìn)口政策，分析相關(guān)的進(jìn)口政策對(duì)DDGS市場(chǎng)的潛在影響，從而發(fā)現(xiàn)我國(guó)國(guó)產(chǎn)DDGS和玉米的發(fā)展契機(jī)，以及我國(guó)合理利用世界貿(mào)易組織規(guī)則保護(hù)國(guó)內(nèi)糧食行業(yè)發(fā)展的深層次內(nèi)涵。

干玉米酒糟；進(jìn)口；反傾銷

伴隨著我國(guó)城鄉(xiāng)居民生活水平的提高與膳食結(jié)構(gòu)的改變，消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于肉制品、蛋奶制品、食用油的需求量大幅提升，因此強(qiáng)有力地刺激了禽畜養(yǎng)殖業(yè)的迅猛發(fā)展，從而帶動(dòng)了飼料產(chǎn)量持續(xù)攀升。同時(shí)，全球范圍內(nèi)生物能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促使玉米被大量應(yīng)用于生物燃料乙醇生產(chǎn)，促進(jìn)其副產(chǎn)品DDGS（Distiller′s Dried Grains with or without Solubles，可譯為干玉米酒糟）的大量生產(chǎn)與普遍利用，成為重要的飼料原料來源[1]。

DDGS主要用于動(dòng)物飼料原料，其產(chǎn)量大、價(jià)格低廉、安全性好[2]，且營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高，是解決我國(guó)動(dòng)物性蛋白產(chǎn)品需求的一種途徑[3]；同時(shí)經(jīng)過處理得到的DDGS玉米油是極具潛力的食用油新資源，可緩解我國(guó)目前食用油油脂資源缺乏的緊張狀況[4]。

近幾年，我國(guó)飼料行業(yè)對(duì)DDGS的需求量大幅提升，但從生產(chǎn)工藝角度來看，我國(guó)的國(guó)產(chǎn)DDGS仍然存在一些技術(shù)障礙，主要源于國(guó)產(chǎn)玉米儲(chǔ)存設(shè)備較差導(dǎo)致黃曲霉素含量較高，因此國(guó)產(chǎn)DDGS在短期內(nèi)無法滿足日益蓬勃的市場(chǎng)需求。而美國(guó)作為世界范圍內(nèi)DDGS出口第一大國(guó)，其玉米干燥設(shè)施較好，霉菌毒素問題較少發(fā)生[3]，同時(shí)美國(guó)DDGS中脂肪、賴氨酸以及有效磷含量都顯著高于國(guó)產(chǎn)DDGS[1]。從價(jià)格角度來看，美國(guó)玉米成本低廉，DDGS具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)；另外我國(guó)近年來針對(duì)DDGS的進(jìn)口關(guān)稅稅率為5%，而進(jìn)口玉米要征收180%的稅率，同時(shí)還受到關(guān)稅配額的限制，且關(guān)稅配額稅率為1%（來自財(cái)政部《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于2017年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》），因此DDGS具有進(jìn)口的比較優(yōu)勢(shì)。在以上諸多因素影響下，我國(guó)DDGS進(jìn)口量迅速攀升，進(jìn)口量占到年消費(fèi)量的60%以上，成為美國(guó)DDGS的重要輸出地。

自2009年以來，我國(guó)DDGS進(jìn)口量的快速攀升引發(fā)商務(wù)部對(duì)于原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口DDGS展開兩次反傾銷（及反補(bǔ)貼）調(diào)查，尤其是2016年9月正式公告DDGS“雙反”調(diào)查結(jié)果，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口DDGS“雙反”調(diào)查成立，即實(shí)施保證金形式的臨時(shí)反傾銷措施，稅率達(dá)到33．8%，以及判定從價(jià)補(bǔ)貼率為10%～10．7%不等的反補(bǔ)貼措施。此番立案裁定期間，DDGS市場(chǎng)進(jìn)口量下降，國(guó)產(chǎn)玉米深加工企業(yè)迎來利好消息。除此之外，在2013—2014年，我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)含有轉(zhuǎn)基因成分的DDGS以及玉米做退運(yùn)處理，一定程度放緩了兩者的進(jìn)口增量。在此背景下，有必要深入探究我國(guó)DDGS進(jìn)口現(xiàn)狀以及“雙反”裁定、“退運(yùn)事件”對(duì)于國(guó)內(nèi)玉米深加工市場(chǎng)的潛在機(jī)遇，借此機(jī)會(huì)促進(jìn)國(guó)產(chǎn)玉米庫(kù)存量的減少，保障種糧農(nóng)戶獲得穩(wěn)定收益。

1 DDGS進(jìn)口貿(mào)易特征分析

我國(guó)DDGS的進(jìn)口量在2008年約0．674萬t，2009年迅速增長(zhǎng)到65．22萬t左右，2010年達(dá)到316．42萬t。此后，在第一次針對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口DDGS的反傾銷調(diào)查前后，其進(jìn)口量在2011年減少為168．59萬t，此后逐步回升，呈現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)（圖1）。在2016年9月底，商務(wù)部公布針對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的DDGS的“雙反”調(diào)查案件最終裁定結(jié)果后，我國(guó)DDGS進(jìn)口量在2016年10月為13．49萬t，同比下降約80%，環(huán)比下降約50%。

圖1 2008—2016年我國(guó)DDGS進(jìn)口數(shù)量與金額

進(jìn)一步從進(jìn)口DDGS的裝船數(shù)量和到港數(shù)量來看（圖2～3），以每15d為一個(gè)報(bào)告期，自“雙反”調(diào)查裁定公布前后的9月1日—11月15日，實(shí)際和預(yù)報(bào)的裝船數(shù)量與到港數(shù)量總體上均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，且在11月1日—15日的報(bào)告期內(nèi)裝船數(shù)量呈現(xiàn)近段時(shí)間的低位，可見政策對(duì)于進(jìn)口市場(chǎng)的效應(yīng)正在逐步顯現(xiàn)。

從進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看（表1），我國(guó)主要從美國(guó)、日本、法國(guó)、捷克、巴西以及加拿大等國(guó)進(jìn)口DDGS，其中美國(guó)是最大的DDGS進(jìn)口來源國(guó)，其市場(chǎng)占比份額遠(yuǎn)高于其他國(guó)家的總和，常年維持在99%以上，呈現(xiàn)進(jìn)口來源的主導(dǎo)地位。因此進(jìn)口市場(chǎng)主要受到美國(guó)出口市場(chǎng)行情的影響。

美國(guó)DDGS相較于國(guó)產(chǎn)DDGS具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，主要在于其原料生產(chǎn)成本（玉米）價(jià)格低廉。如表2所示，自2009年起，中美玉米生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)成本不斷擴(kuò)大[5]。2008年兩國(guó)經(jīng)濟(jì)成本差異僅為104．32元/t，2014年差異已經(jīng)擴(kuò)大到1 094．48元/t。將經(jīng)濟(jì)成本進(jìn)一步劃分為可變成本和固定成本，可以發(fā)現(xiàn)我國(guó)玉米經(jīng)濟(jì)成本的增加主要源于近些年國(guó)產(chǎn)玉米的可變成本不斷地攀升，而美國(guó)玉米的可變成本基本維持在600元/t左右?？勺兂杀臼侵鸽S著玉米產(chǎn)量變化的成本，我國(guó)國(guó)產(chǎn)玉米可變成本的主體構(gòu)成依據(jù)費(fèi)用高低依次為人工費(fèi)用、化肥費(fèi)用、機(jī)械作業(yè)費(fèi)用、種子費(fèi)用和作物保護(hù)費(fèi)，美國(guó)玉米則為化肥費(fèi)用、種子費(fèi)用、機(jī)械作業(yè)費(fèi)用、人工費(fèi)用和作物保護(hù)費(fèi)用[5]。由此可見，我國(guó)高昂的勞動(dòng)力成本導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)玉米可變成本不斷走高。

圖2 進(jìn)口DDGS裝船數(shù)量（2016.9.1-2016.11.15）

圖3 進(jìn)口DDGS到港數(shù)量（2016.09.01—2016.11.15）

表1 DDGS進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

我國(guó)DDGS進(jìn)口集中于南方沿海省份各口岸，主要源于眾多飼料企業(yè)位于南方，而我國(guó)糧食生產(chǎn)大省位于北方，國(guó)內(nèi)陸運(yùn)價(jià)格較高，而海外進(jìn)口的海運(yùn)價(jià)格成本較低，進(jìn)口DDGS具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

DDGS、大麥、高粱同屬于玉米的替代作物，從DDGS與其同類飼料糧的進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)來看（圖4），3種替代作物的進(jìn)口數(shù)量已逐漸超過玉米的進(jìn)口數(shù)量，給玉米市場(chǎng)帶來強(qiáng)有力的沖擊。在2014年前，DDGS的進(jìn)口數(shù)量總體上多于或者接近大麥和高粱，2015年大麥和高粱的進(jìn)口數(shù)量增速提升，一躍超過DDGS的進(jìn)口數(shù)量。

2 DDGS進(jìn)口政策回顧與意涵

2．1 歷史上兩次反傾銷調(diào)查回顧 我國(guó)商務(wù)部針對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的DDGS進(jìn)行過2次反傾銷（和反補(bǔ)貼）調(diào)查。第1次反傾銷調(diào)查起于2010年，期間延長(zhǎng)過1次調(diào)查期限，但最終撤銷調(diào)查，并未裁定反傾銷成立。第二次反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查起于2015年，最終于2016年9月裁定正式公布，對(duì)其征收33．8%的反傾銷稅率以及判定10%～10．7%的從價(jià)補(bǔ)貼稅率（表3）。裁定公布后導(dǎo)致進(jìn)口DDGS成本增長(zhǎng)500元/t以上。

2．2 進(jìn)口DDGS退運(yùn)事件回顧 2013年至2014年底，我國(guó)發(fā)生一系列退運(yùn)MIR162轉(zhuǎn)基因玉米及DDGS相關(guān)事件（表4），對(duì)進(jìn)出口雙方的市場(chǎng)交易造成一定的影響，改變了相關(guān)進(jìn)口企業(yè)的生產(chǎn)安排。從“退運(yùn)事件”可以反映出我國(guó)監(jiān)管部門已經(jīng)著手規(guī)范化運(yùn)作糧食貿(mào)易，保證市場(chǎng)在合規(guī)的狀態(tài)下有序運(yùn)行。

2．3 進(jìn)口政策對(duì)于玉米、粕類消費(fèi)市場(chǎng)的影響以上涉及DDGS進(jìn)口的兩類事件的裁定，極大有利于國(guó)產(chǎn)玉米深加工行業(yè)的發(fā)展。DDGS作為玉米加工醇類產(chǎn)品的副產(chǎn)品，能有效帶動(dòng)糧食原料玉米的生產(chǎn)消耗，對(duì)緩解玉米積壓庫(kù)存起到強(qiáng)有力的助推作用。按照產(chǎn)量與播種面積來看，玉米已成為我國(guó)第一大糧食作物，對(duì)我國(guó)實(shí)現(xiàn)糧食十二連增起到重要貢獻(xiàn)，在保障糧食安全方面發(fā)揮了重要的作用。但是，自2009年以來我國(guó)玉米出現(xiàn)了庫(kù)存和進(jìn)口量“雙增”的局面，2015年底的玉米庫(kù)存預(yù)計(jì)已超過1億t[6]，農(nóng)戶種植玉米收益下滑。若有效開發(fā)玉米飼料加工領(lǐng)域的需求，進(jìn)行縱向的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，則可以通過加大玉米加工轉(zhuǎn)換力度，促進(jìn)玉米“去庫(kù)存”的有效路徑。玉米在深加工領(lǐng)域主要生產(chǎn)醇類、糖類、糖醇類、氨酸類和胚芽油。在2008—2014年，玉米加工生產(chǎn)醇類占上述五類產(chǎn)品的比例從29%降低到21%，下降明顯，因此應(yīng)該借此“東風(fēng)”提升其醇類產(chǎn)品生產(chǎn)比例。

表2 2008-2014年中美玉米生產(chǎn)成本差異比較 元/t

圖4 我國(guó)主要飼料作物進(jìn)口數(shù)量變化

表3 歷史上2次反傾銷（反補(bǔ)貼）調(diào)查事件回顧

此外，進(jìn)口玉米以及DDGS作為國(guó)產(chǎn)玉米的替代品，大大擠占了國(guó)內(nèi)玉米的市場(chǎng)。據(jù)陳永福[7]測(cè)算，自2010年起，進(jìn)口玉米和DDGS對(duì)國(guó)產(chǎn)玉米起到替代作用，且其替代程度從2012年起大幅度攀升。有研究表明，1 t DDGS可以折合1．2 t玉米，因此進(jìn)口DDGS進(jìn)一步削弱了國(guó)產(chǎn)玉米在飼料生產(chǎn)領(lǐng)域的消耗。

粕類產(chǎn)品作為DDGS的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，也是飼料生產(chǎn)的重要原材料?！半p反”裁定的結(jié)果對(duì)于北方豆粕、南方菜粕的市場(chǎng)占有量有潛在的提升作用，使得粕類產(chǎn)品在飼料原料領(lǐng)域面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步減少，市場(chǎng)活躍程度進(jìn)一步提升。這對(duì)于國(guó)內(nèi)飼料行業(yè)的多元化發(fā)展至關(guān)重要，防止飼料企業(yè)過于單一依賴DDGS而弱化粕類飼料產(chǎn)品的研發(fā)、推廣等，減少飼料企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。

3 DDGS進(jìn)口市場(chǎng)未來展望

3．1 DDGS進(jìn)口市場(chǎng)萎縮，國(guó)產(chǎn)行情前景樂觀美國(guó)近年來對(duì)畜牧產(chǎn)品的消費(fèi)較為穩(wěn)定，維持在35%的飽和水平[8]，短期內(nèi)對(duì)DDGS在內(nèi)的飼料原料需求不會(huì)大幅變化。而伴隨著民眾對(duì)于生態(tài)環(huán)境的日漸重視，生物能源行業(yè)的蓬勃發(fā)展促使DDGS產(chǎn)量維持高位，由此依然會(huì)保證其充足的市場(chǎng)供給水平。

鑒于“雙反”裁定以及近期人民幣對(duì)美元走弱的負(fù)面影響，未來DDGS進(jìn)口量會(huì)進(jìn)一步下降，極大利于國(guó)產(chǎn)DDGS行業(yè)發(fā)展，促使其加快調(diào)整步伐、進(jìn)行玉米深加工行業(yè)技術(shù)改造、轉(zhuǎn)型升級(jí)等，玉米消費(fèi)比例進(jìn)一步提高，其市場(chǎng)迎來較好發(fā)展的前景，從而利于消耗積壓的玉米庫(kù)存，促進(jìn)我國(guó)玉米行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

表4 進(jìn)口DDGS及玉米“退運(yùn)風(fēng)波”重要事件回顧

3．2 合理利用國(guó)際貿(mào)易規(guī)則提升我國(guó)貿(mào)易地位我國(guó)加入世界貿(mào)易組織已有15年，但仍然面臨著發(fā)達(dá)國(guó)家在貿(mào)易方面的諸多挑戰(zhàn)。例如通過不承認(rèn)我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，采用第三國(guó)裁定標(biāo)準(zhǔn)判定我國(guó)出口產(chǎn)品存在不合理的定價(jià)，從而認(rèn)定我國(guó)存在傾銷行為，由此對(duì)我國(guó)產(chǎn)品出口企業(yè)形成極大地打壓。此番2016年針對(duì)DDGS的“雙反”裁決彰顯我國(guó)合理利用世貿(mào)的規(guī)則保護(hù)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改變以往在中美雙邊貿(mào)易中我國(guó)常處于“雙反”案件應(yīng)訴方的不利局面，對(duì)于提振我國(guó)在對(duì)美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中的地位起到關(guān)鍵作用。

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The Present Situation of Ιmported DDGS and Related Policy Ιmplications under the Background of the Judgement for"Anti-Dumping and Countervailing"in Our Country

ZHANG Yan-hong
(China Academy for Rural Development, Zhejiang University, Zhejiang Hangzhou 310058, China)

When domestic corn faces the pressure of "reducing stock", DDGS imported into our country has grown year by year, which takes place of the demand of feed corn, and significantly suppresses the domestic market consumption of corn. During 2009—2016, regulatory authorities in China launched anti-dumping investigation twice (as well as the countervailing investigation) aimed at DDGS imported from USA, and withdrawal cargo of DDGS and corn which contain genetically modif i ed ingredients. Under this background, this paper tried to describe current situation of imported DDGS and related policy, then make an analysis of potential market impact from these related import policy. We could discover opportunities for the development of Chinese domestic DDGS and corn, and deeply connotation of the reasonable use of WTO rules to protect the domestic food industry.

DDGS; Ⅰmport; Anti-dumping

F752.61

A

10.19556/j.0258-7033.2017-03-131

2016-12-21；

2017-01-03

農(nóng)業(yè)部“十三五”規(guī)劃前期重大課題：“十三五”農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展重大政策創(chuàng)設(shè)研究（No． 500000-900205）

張艷虹（1989-），女，黑龍江人，博士，主要從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究，E-mail: zhangyanhong@zju．edu．cn