葉秀敏

在過去一百余年的汽車業(yè)發(fā)展史上，世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了三次重大變革：1914年以福特汽車引進第一條流水線為標志的生產(chǎn)流水線的創(chuàng)新、二戰(zhàn)后以日本和歐洲汽車崛起為標志的產(chǎn)品多樣化的創(chuàng)新、1973年起以全球化為驅(qū)動力的精益生產(chǎn)方式的創(chuàng)新。每次創(chuàng)新，都引發(fā)了汽車市場的深度洗牌和重構(gòu)“?！迸c“機”。隨著以互聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)、云計算、人工智能等技術(shù)驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和以清潔能源替代化石燃料的能源創(chuàng)新，汽車產(chǎn)業(yè)正迎來第四次重大變革——智能汽車時代。

智能汽車是一個集環(huán)境感知、規(guī)劃決策、多等級輔助駕駛等功能于一體的綜合系統(tǒng)，它集中運用了計算機、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動控制等技術(shù)，是典型的高新技術(shù)綜合體。概念中的綜合系統(tǒng)主要包括智能駕駛系統(tǒng)、生活服務(wù)系統(tǒng)、安全防護系統(tǒng)、位置服務(wù)系統(tǒng)以及用車服務(wù)系統(tǒng)等。智能汽車包括三大要素：車輛主體、駕駛系統(tǒng)和服務(wù)體系。

智能汽車市場風起云涌

巨頭企業(yè)競相進入

大變革下，汽車產(chǎn)業(yè)固有體系和格局都將被打破，風險與機會并存。汽車市場風云再起，智能汽車市場成為競爭焦點。

一方面，傳統(tǒng)汽車企業(yè)也敏感地意識到變革期的機會與挑戰(zhàn)，幾乎所有的傳統(tǒng)汽車廠商都在自主研究自動駕駛，并且大部分廠商都把商業(yè)化自動駕駛的目標年代提前到2020年前后，如下表所示。它們積極尋找突破口，不斷加大在人工智能和車聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)力度，積極探索新型商業(yè)模式，加快產(chǎn)業(yè)鏈合作的步伐，推動傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)和銷售模式的轉(zhuǎn)型升級。

另一方面，汽車制造門檻降低，一批高科技巨頭和創(chuàng)業(yè)公司紛紛跨界布局，搶灘智能汽車市場。汽車制造門檻降低的原因主要四個方面：一是兩部委聯(lián)合發(fā)布《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定》，降低造車門檻；二是汽車的電動化驅(qū)動汽車結(jié)構(gòu)和零件數(shù)量大幅減少，降低了汽車生產(chǎn)的復(fù)雜程度；三是汽車生產(chǎn)企業(yè)不斷增加，生產(chǎn)能力大幅度提高，甚至出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，能夠提供外包服務(wù)；四是汽車生產(chǎn)的模塊化和標準化程度提高，使得外包或第三方采購成為可能。

高科技巨頭企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司通過超強的融資能力、深厚的IT技術(shù)開發(fā)能力和廣泛的品牌影響力，通過自主研發(fā)智能車載關(guān)鍵核心系統(tǒng)、跨界合作構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)等方式，全面滲透到智能汽車產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)。近幾年，蘋果、谷歌、微軟、思科和IBM等國際IT巨頭企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)踏入智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心領(lǐng)域，成為智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的重要主體，甚至是主導(dǎo)者，如下表所示。國內(nèi)IT企業(yè)同樣不甘落后，也紛紛涉足智能汽車市場。

技術(shù)研發(fā)碩果累累

關(guān)鍵技術(shù)不斷突破

智能汽車是匯集了眾多高新科技的綜合系統(tǒng)，包括感知技術(shù)、圖像識別技術(shù)、電子與計算機技術(shù)、控制技術(shù)等等。為了在未來激烈競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位，圍繞相關(guān)領(lǐng)域開展的技術(shù)研發(fā)如火如荼，創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)。據(jù)湯森路透知識產(chǎn)權(quán)與科技報告顯示，2010年到2015年間，與汽車無人駕駛技術(shù)相關(guān)的發(fā)明專利超過22 000件。就在2016年11月上旬，福特推出裝有倒車攝像頭的制動技術(shù)，可以自動激活剎車，從而避免駕駛員倒車時發(fā)生碰撞。在2016國際消費類電子產(chǎn)品展覽會（CES展會），汽車巨頭企業(yè)率先亮相無人駕駛技術(shù)成果，如下表所示。

智能技術(shù)廣泛投入應(yīng)用

提升汽車檔次和競爭力

智能汽車已經(jīng)從概念、技術(shù)逐步走向?qū)嵺`應(yīng)用，并且產(chǎn)業(yè)化進程有加速趨勢。根據(jù)統(tǒng)計，2015年1至8月，中國智能化汽車技術(shù)的市場滲透率可達3%以上。目前，智能汽車“輔助駕駛技術(shù)”和“半自動駕駛技術(shù)”已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用。這兩類技術(shù)的應(yīng)用，不但滿足了消費需求，還成為提升車型檔次和市場競爭力的重要要素。如自適應(yīng)巡航，可以感知前車之間的距離，并通過與制動防抱死系統(tǒng)、發(fā)動機控制系統(tǒng)協(xié)調(diào)動作，與前方車輛始終保持安全距離；智能雨刷，可以自動感應(yīng)雨水及雨量，自動開啟和停止；自動泊車系統(tǒng)不需要人工控制，自動泊車入位；防打瞌睡系統(tǒng)，通過監(jiān)測駕駛員的眨眼情況，來確定疲勞程度，必要時可自動停車報警。

在2016CES展會，福特公司負責人Lisa Brankin向媒體透露，隨著不斷向無人駕駛技術(shù)邁進，福特汽車將持續(xù)與市場需求步伐保持一致：“福特公司計劃逐步為其汽車增加無人駕駛系統(tǒng)，目前，我們正為更多車型安裝駕駛輔助系統(tǒng)和頭燈安全改進技術(shù)?！?/p>

歐美日等發(fā)達國家暫時處在

技術(shù)領(lǐng)先位置

從20世紀70年代，美歐等發(fā)達國家從軍事用途起步，著手研究無人駕駛汽車。由于起步早，歐美國家近幾年取得突飛猛進的成果。從全球智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平看，美歐和日本已經(jīng)走在了研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的前列。美國在互聯(lián)網(wǎng)與汽車相融合領(lǐng)域處在龍頭位置，歐洲重點布局自主式自動駕駛技術(shù)，寶馬、大眾等相關(guān)領(lǐng)域的電子零部件和整車生產(chǎn)具有優(yōu)勢地位；日本一方面著力研發(fā)自動駕駛技術(shù)，另一方面加大交通設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)力度。

從發(fā)展動力來看，美歐和日本的政府在發(fā)展智能汽車過程中發(fā)揮了重要的推動作用，營造了良好的政策環(huán)境。2014年，美國推出《ITS戰(zhàn)略計劃2015—2019》，明確了從ITS戰(zhàn)略升級為網(wǎng)聯(lián)化和智能化的雙重發(fā)展戰(zhàn)略；歐盟在2014年實施“Horizon2020研究計劃”，全面支持新一代ITS與智能汽車發(fā)展；日本在2014年啟動“自動駕駛汽車研發(fā)”國家戰(zhàn)略創(chuàng)新項目，提出到2030年普及全自動駕駛汽車的目標。

我國正在加速推進智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在我國，各相關(guān)主管部門及地方政府都以各種方式支持智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2015年5月，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，為智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向，明確提出我國智能汽車的發(fā)展目標，即“到2025年，掌握自動駕駛總體技術(shù)及各項關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。”隨后，一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的合作式的智能運輸系統(tǒng)、專用短程通訊等國家標準也相機在2015年正式發(fā)布。

我國從上世紀80年代啟動智能汽車的研發(fā)工作，以科研院所和大專院校為主體的研發(fā)團體，在國家“863計劃”等項目的支持下，在智能系統(tǒng)和應(yīng)用軟件領(lǐng)域，取得了一系列豐碩的成果。其中，1992年，國防科技大學(xué)就研制成功我國第一輛真正意義上的無人駕駛汽車。2003年7月，國防科技大學(xué)和中國一汽聯(lián)合研發(fā)的紅旗無人駕駛轎車高速公路試驗成功，自主駕駛最高穩(wěn)定時速13Okm。

我國汽車企業(yè)紛紛進軍智能汽車領(lǐng)域，主要通過與高校及科研院所合作，自主研發(fā)主要集中于車載終端的娛樂、導(dǎo)航、安防、信息服務(wù)等領(lǐng)域，在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域則采取穩(wěn)健型的跟進策略。與此同時，我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)陸續(xù)布局智能汽車產(chǎn)業(yè)，但更多涉足于智能汽車的互聯(lián)網(wǎng)入口端服務(wù)，例如樂視和百度先后推出無人駕駛樣車，阿里與上汽合作打造互聯(lián)網(wǎng)汽車生態(tài)圈。

我國發(fā)展智能汽車雖然已經(jīng)具備一定基礎(chǔ)，但是我國智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在一些問題。在技術(shù)方面，技術(shù)積累不足，車輛控制和安全系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)相對落后于歐美等發(fā)達國家。生產(chǎn)制造方面，企業(yè)對智能汽車認識差異較大，缺乏協(xié)同發(fā)展模式；宏觀政策發(fā)面，缺乏頂層設(shè)計，技術(shù)標準體系嚴重滯后；環(huán)境方面，法律體系、信用體系、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚待完善。

智能汽車市場發(fā)展前景廣闊

各國政府和巨頭企業(yè)大力發(fā)展智能汽車產(chǎn)業(yè)都是因為看好該市場發(fā)展的廣闊空間。

首先，智能汽車有廣闊的市場發(fā)展空間。一些國際知名研究機構(gòu)的預(yù)測數(shù)據(jù)紛紛給出非常樂觀的預(yù)期。美聯(lián)社預(yù)測，到2018年，整個聯(lián)網(wǎng)汽車市場的設(shè)備出貨量預(yù)計將達5 986萬部，市場產(chǎn)值將達984.2億美元。波士頓咨詢集團測算，智能汽車市場價值將在2025年前達到420億美元；2035年前，全球?qū)⒂? 800萬輛汽車擁有部分自動駕駛功能，1 200萬輛汽車成為完全自動駕駛汽車。美國電氣電子工程師協(xié)會（IEEE）預(yù)測，到2040年，無人駕駛汽車將占到路上行駛車輛總數(shù)的3/4，智能汽車可能顛覆當前的汽車交通運輸產(chǎn)業(yè)運作模式。普華永道預(yù)測，智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的年銷售額將從2017年的472億歐元上升至2022年的1 400億歐元。汽車行業(yè)咨詢機構(gòu)IHS發(fā)布預(yù)測報告稱，無人駕駛汽車發(fā)展速度正在趕超純電動汽車，2025年左右將走進尋常百姓家，2035年銷量將達到2 100萬輛，占同期全球汽車市場總銷量的16%。

其次，智能汽車市場增長速度快。美聯(lián)社預(yù)測，整個聯(lián)網(wǎng)汽車市場2013至2018年的復(fù)合年均增長率預(yù)計將達41.2%。普華永道預(yù)測，智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的2017至2022年銷售額增速不低于25%。

最后，消費者預(yù)期強。消費者對智能汽車的需求非常強烈，將推動智能汽車市場逐波上行。雖然智能汽車尚未正式上市，但是根據(jù)普華永道發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國購買者非?？释麚碛凶詣玉{駛汽車的比例超過85%。在車輛自動駕駛過程中，消費者希望可以使用娛樂系統(tǒng)、與家人相處/進餐、睡覺/休息和辦公。

研究機構(gòu)對國內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展同樣報以厚望。中投顧問在《2016—2020年中國智能汽車行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》中預(yù)計，到2021年智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)市場的總體銷售額仍將高達1 226億歐元（8 937億元），相較于2016年增長204%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，中國智能汽車的市場規(guī)模到2018年將超過1 500億元。如果考慮到龐大的售后服務(wù)市場，規(guī)模則有望突破萬億元。汽車行業(yè)咨詢機構(gòu)IHS預(yù)測，中國將成為最大的無人駕駛汽車市場。報告預(yù)測到2035年中國將擁有超過570萬輛無人駕駛汽車，占全球的27%；這個數(shù)據(jù)也相當于2015年我國乘用車總銷量（2 114.63萬輛）的27%；這個數(shù)據(jù)也相當于2015年奧迪在中國銷量的10倍。

（作者系中國社科院數(shù)量經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所副研究員/博士）

（責任編輯：陳海峰）