■中國氮肥工業(yè)協(xié)會 蘇建英

氮肥：2016行業(yè)運(yùn)行受阻 2017形勢仍較嚴(yán)峻

■中國氮肥工業(yè)協(xié)會 蘇建英

2016年對我國氮肥行業(yè)來說是非常沉重的一年，行業(yè)陷入了前所未有的困境。產(chǎn)品成本大幅上漲，市場價格十幾年來最低，企業(yè)大面積虧損，裝置開工明顯下降。整個行業(yè)的困局導(dǎo)致很多企業(yè)停產(chǎn)退出，行業(yè)亟需尋求轉(zhuǎn)型發(fā)展的新路子。

2016年行業(yè)運(yùn)行回顧

1.行業(yè)虧損嚴(yán)重，企業(yè)虧損面擴(kuò)大

氮肥行業(yè)已出現(xiàn)連續(xù)三年虧損，2016年虧損額更是大幅增長，據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)顯示，2016年1—10月氮肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1809.3億元，同比降低14.1%；行業(yè)虧損92.7億元，同比增加484%。統(tǒng)計局統(tǒng)計的284家氮肥企業(yè)中，有148家企業(yè)虧損，虧損面為52.1%；虧損額132.5億元，同比增加55.7%。尤其從二季度開始，氮肥價格一路下滑，截止目前，行業(yè)里只有個別優(yōu)秀企業(yè)能有些許盈利，其余大部分都處于虧損狀態(tài)。

2013—2016年化肥各行業(yè)利潤總額

2.落后產(chǎn)能退出加速，總產(chǎn)能出現(xiàn)下降

2016年氮肥產(chǎn)品價格跌至近十幾年新低，很多企業(yè)在成本線下運(yùn)行，導(dǎo)致一些成本高、能耗高及裝置落后的老舊產(chǎn)能加速退出。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2016年前三個季度，氮肥行業(yè)一共退出合成氨產(chǎn)能413萬噸、尿素產(chǎn)能333萬噸。退出的原因主要有：一是產(chǎn)品市場價格低迷、企業(yè)虧損嚴(yán)重被迫退出；二是因安全衛(wèi)生原因被強(qiáng)制退出；三是原料或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整主動退出。退出的產(chǎn)能中85%左右是采用固定床間歇?dú)饣?、裝置規(guī)模小、競爭力差的落后產(chǎn)能。而2016年新增合成氨和尿素的產(chǎn)能分別為235萬噸和110萬噸。可以看出，全年下來，退出產(chǎn)能要大于新增產(chǎn)能，氮肥產(chǎn)能出現(xiàn)凈減少，其中合成氨產(chǎn)能凈減178萬噸，尿素產(chǎn)能凈減220萬噸。這表示氮肥產(chǎn)能已經(jīng)結(jié)束快速增長期，總產(chǎn)能出現(xiàn)下降。2016年底國內(nèi)合成氨產(chǎn)能大致為7130萬噸，尿素產(chǎn)能7980萬噸。

3.企業(yè)開工近年新低，產(chǎn)量持續(xù)下降

今年春耕過后，國內(nèi)市場低迷，尿素企業(yè)開工率不斷下跌，從4月底的72%一路下跌至年底的50%，創(chuàng)下了2011年以來最低水平，近4000萬噸尿素產(chǎn)能沒有發(fā)揮作用，導(dǎo)致氮肥產(chǎn)量持續(xù)下降。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2016年1—10月份，全國累計生產(chǎn)合成氨5249.4萬噸，同比降低5.2%；氮肥產(chǎn)量3818.5萬噸（折純量），同比降低4.1%；尿素產(chǎn)量5649.1萬噸（實物量），同比降低4.1%。10月份氮肥和尿素產(chǎn)量更是同比分別下降了12.2%和18.4%，月度產(chǎn)量僅351.7萬噸和488.2萬噸，跌至了2013年以來月度產(chǎn)量的最低值。如果尿素企業(yè)開工情況維持目前低位，預(yù)計全年尿素產(chǎn)量僅為6600萬噸，同比減少450萬噸。

4.生產(chǎn)成本明顯上漲，氮肥價格大幅下跌

到目前為止，氮肥行業(yè)享受的各項優(yōu)惠政策已基本全部取消，氮肥用電、用氣、運(yùn)輸價格均上漲，以及開征增值稅，僅各種優(yōu)惠政策取消導(dǎo)致噸尿素成本增加250—300元。此外，今年以來隨著煤炭行業(yè)去產(chǎn)能工作的推進(jìn)，煤炭價格不斷上漲，據(jù)協(xié)會11月對國內(nèi)12個省份調(diào)研，氮肥生產(chǎn)用的無煙煤價格同比上漲了170元/噸，煙煤價格更是上漲了320元/噸，漲幅分別達(dá)27%和70%。在成本上漲的同時，國內(nèi)氮肥產(chǎn)品價格卻一路下滑，8月份跌至了近十幾年的最低點(diǎn)。8月底，國內(nèi)小顆粒尿素平均出廠價僅1142元/噸，大顆粒尿素價格1204元/噸。雖然從9月開始，受煤價、運(yùn)輸?shù)瘸杀疽蛩乩瓌?，價格出現(xiàn)200—300元/噸的上調(diào)，但仍低于成本的漲幅，企業(yè)仍難以扭虧為盈。

2016年1-10月氮肥和尿素月度產(chǎn)量

2016年國內(nèi)尿素價格趨勢圖

5.結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展，行業(yè)兩極分化加大

隨著一批先進(jìn)煤氣化技術(shù)開發(fā)成功和投入運(yùn)行，以及落后固定床裝置的淘汰退出，氮肥行業(yè)原料結(jié)構(gòu)取得積極進(jìn)展，截至目前國內(nèi)采用新型煤氣化技術(shù)的合成氨產(chǎn)能比例已經(jīng)超過三分之一，達(dá)到35%。新煤氣化技術(shù)和裝備的投運(yùn)，及低價非無煙煤的使用，大大拉低氮肥產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，尤其經(jīng)過電價的上漲，采用新型煤氣化技術(shù)的企業(yè)優(yōu)勢更強(qiáng)，這加劇了行業(yè)中企業(yè)的兩極分化，好的企業(yè)實現(xiàn)較好的盈利，差的企業(yè)生存都難以為繼，面臨退出。此外，一些較早著手產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的企業(yè)，無論是進(jìn)行增值氮肥、硝態(tài)氮肥、液體肥料等新肥料產(chǎn)品的生產(chǎn)，還是甲醇、烯烴、乙二醇等化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，都要比單一生產(chǎn)傳統(tǒng)氮肥的效益好很多。

6.國際競爭力減弱，出口量同比下降

2015年以來國際天然氣價格明顯下降，美國、歐洲等地區(qū)氮肥生產(chǎn)用氣價下降了30%左右，導(dǎo)致氮肥生產(chǎn)成本大幅下降，黑海地區(qū)尿素離岸價從2015年的300美元/噸以上下降至目前的200—210美元/噸。國內(nèi)以煤為原料的氮肥企業(yè)一方面面臨國外產(chǎn)品成本下降，一方面面臨國內(nèi)原料價格不斷上漲，兩頭受擠，產(chǎn)品在國際市場競爭力明顯減弱，這也是導(dǎo)致今年我國氮肥產(chǎn)品出口量下降的主要因素。2016年1—10月份，我國氮肥出口608.9萬噸（折純量），同比下降21.5%；尿素出口779萬噸，同比下降25.7%。

2017年行業(yè)仍面臨嚴(yán)峻形勢

雖然2016年第四季度氮肥市場有所回暖，但2017年行業(yè)面臨的形勢仍較嚴(yán)峻。影響2017年市場的因素主要有以下幾個方面：

產(chǎn)能過剩的基本面仍未改變

雖然2015、2016年行業(yè)落后產(chǎn)能退出速度加快，兩年共退出合成氨產(chǎn)能820萬噸，尿素產(chǎn)能675萬噸，但是產(chǎn)能過剩量仍有15%左右，短期內(nèi)產(chǎn)能過剩的局面難以化解，去產(chǎn)能仍是今后兩年行業(yè)工作的首要任務(wù)。

原料價格可能仍面臨上漲

2016年煤炭價格快速上漲給氮肥企業(yè)造成很大成本壓力，2017年煤炭價格可能有一定回調(diào)空間，但2016年煤炭去產(chǎn)能工作取得一定成效，煤炭供求矛盾得到很大改善，煤炭價格預(yù)計不會低于2016年的平均水平。天然氣方面，2016年11月5日，發(fā)改委公布了關(guān)于推進(jìn)化肥用氣價格市場化改革的通知，從11月10日起化肥用氣價格全面放開，氣價由供需雙方自行協(xié)商。雖然對于用氣量大或承擔(dān)調(diào)峰責(zé)任的化肥企業(yè)價格可以給予適當(dāng)折讓，但氮肥企業(yè)在價格協(xié)商中處于弱勢，獲得氣價優(yōu)惠幅度不可能太大，甚至可能會與其他工業(yè)氣價格看齊，會有一定上調(diào)。

供需矛盾有望緩解

2016年氮肥減產(chǎn)已成定局，而且企業(yè)庫存量也明顯減少。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，截止2016年12月初，國內(nèi)尿素企業(yè)庫存量50萬噸，同比減少40萬噸。農(nóng)資流通協(xié)會統(tǒng)計的尿素社會庫存量同比也沒有增加。所以結(jié)轉(zhuǎn)到2017年的氮肥資源量明顯減少。此外，2017年氮肥出口關(guān)稅取消，有利于提高企業(yè)出口積極性，緩解國內(nèi)過剩壓力。

環(huán)保和安全壓力加大

氮肥作為高資源消耗和高排放的行業(yè)，今后在節(jié)能環(huán)保方面的約束力會進(jìn)一步加大，尤其是京津冀及周邊地區(qū)受環(huán)保治理的影響會更大。此外，新的能耗標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)對行業(yè)提出了更高要求，地方政府也會陸續(xù)出臺更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)面臨的壓力會越來越大，環(huán)保投入的成本也會相應(yīng)增加。

綜合而言，原料成本增加、供應(yīng)量減少有望支撐2017年春季市場價格，但產(chǎn)能過剩的矛盾沒有化解、轉(zhuǎn)型升級的任務(wù)沒有完成，行業(yè)扭虧為盈仍任重道遠(yuǎn)。2017年行業(yè)仍需要以化解產(chǎn)能過剩為首要任務(wù)，堅決淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)能，積極進(jìn)行原料結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力提高行業(yè)技術(shù)和節(jié)能環(huán)保水平，深入推進(jìn)科技創(chuàng)新和綠色發(fā)展，加快提升農(nóng)化服務(wù)水平，借力“一帶一路”大力拓展國際市場，加快推進(jìn)供給側(cè)改革工作，盡早實現(xiàn)行業(yè)健康發(fā)展。

2016年1—10月各氮肥產(chǎn)品出口情況

中國化肥批發(fā)價格綜合指數(shù)繼續(xù)上漲

1月3日，中國化肥批發(fā)價格綜合指數(shù)（CFCI）為1902.57點(diǎn)，環(huán)比上漲20.87點(diǎn)，漲幅為1.11%；同比下跌26.02點(diǎn)，跌幅為1.35%；比基期下跌476.30點(diǎn)，跌幅為20.02%。尿素市場方面，原材料煤炭價格高位盤整，企業(yè)開工率整體仍偏低，尿素價格持續(xù)拉漲。二銨市場供應(yīng)持續(xù)偏緊，企業(yè)主發(fā)前期低價訂單，新單成交基本停滯，價格整體維穩(wěn)。氯化鉀市場方面，國產(chǎn)鉀肥發(fā)運(yùn)有所好轉(zhuǎn)，港口鉀肥未完全放貨，市場供貨較為緊俏。復(fù)合肥在原料、運(yùn)費(fèi)成本走高，環(huán)保限產(chǎn)等因素影響下，市場延續(xù)上行態(tài)勢。

（中國農(nóng)資流通協(xié)會）