周源

操作系統(tǒng)是物聯(lián)網(wǎng)時代的戰(zhàn)略制高點，PC和手機時代的操作系統(tǒng)霸主未必能在物聯(lián)網(wǎng)時代延續(xù)霸業(yè)

在個人電腦走向千家萬戶時，微軟抓住了機會，成為電腦操作系統(tǒng)霸主。在智能手機成為隨身必備之物時，谷歌和蘋果抓住了機會，成為手機操作系統(tǒng)市場雙雄。

操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)律是，當壟斷已經(jīng)形成，后來者就很難顛覆，只有等待下一次產(chǎn)業(yè)浪潮。如今，一個全新的、充滿想象空間的操作系統(tǒng)市場機會正在開啟。

市場調(diào)研機構(gòu)Gartner預測，到2020年，聯(lián)網(wǎng)設備將達到250億部。這些海量設備不僅是聯(lián)網(wǎng)，還很可能要裝上操作系統(tǒng)，跑上應用，成為物聯(lián)網(wǎng)世界里的一個個智慧終端。

如此關(guān)鍵的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)必然是兵家必爭之地。ARM、谷歌、微軟、華為、阿里等國內(nèi)外公司紛紛推出物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，整個產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出群雄逐鹿的壯觀景象。

操作系統(tǒng)的特點是不管最初再怎么百花齊放，最終還是要較出個你死我活，只剩少數(shù)幾家成為主流平臺，這一殘酷規(guī)律不會因為物聯(lián)網(wǎng)而改變。

操作系統(tǒng)在產(chǎn)業(yè)鏈里的特殊作用與位置亦決定了這絕不只是一場技術(shù)與技術(shù)的對抗，而是一出企業(yè)間綜合實力的較量。

國際巨頭長線布局

回溯物聯(lián)網(wǎng)OS的發(fā)展歷史，2014年是個關(guān)鍵時間節(jié)點。

正是從這一年開始，ARM、谷歌、微軟等國際巨頭陸續(xù)登場，形形色色物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)（以下簡稱“物聯(lián)網(wǎng)OS”）進入人們視野。

領(lǐng)先的芯片知識產(chǎn)權(quán)廠商ARM在2014年10月推出mbed物聯(lián)網(wǎng)設備平臺和操作系統(tǒng)mbed OS。

ARM“插手”物聯(lián)網(wǎng)OS再順理成章不過了。數(shù)據(jù)顯示，2015年，ARM架構(gòu)芯片的出貨量約為150億顆。日本軟銀集團收購ARM之后，CEO孫正義預測：“未來20年內(nèi)，全球ARM架構(gòu)芯片的年出貨量將達到1萬億顆?！盇RM在物聯(lián)網(wǎng)時代的前景可見一斑。

兩年來，ARM十分關(guān)注打磨產(chǎn)品本身。從發(fā)布到現(xiàn)在，ARM mbed OS迭代迅速，目前已經(jīng)升級到5.3版本。

有觀點認為，以ARM mbed OS為代表的輕量級物聯(lián)網(wǎng)OS很小，技術(shù)含量不太高。但ARM亞太區(qū)物聯(lián)網(wǎng)部門市場總監(jiān)潘劭齊不認同這種看法。

他對筆者說：“一個好的物聯(lián)網(wǎng)OS需要具備易開發(fā)、低功耗和安全三個特性，考慮到物聯(lián)網(wǎng)OS要面向如此多的設備和應用，想要同時滿足那三個特性并不容易，需要深厚技術(shù)積累?！?/p>

“ARM面向的是全球市場，他們確實需要綜合考慮，會更加注重操作系統(tǒng)架構(gòu)的通用性和安全性?！?中國軟件行業(yè)協(xié)會嵌入式系統(tǒng)分會副理事長何小慶向筆者表示。

另一家芯片巨頭英特爾運營著一個開源物聯(lián)網(wǎng)OS項目Ostro。但風河系統(tǒng)公司（Wind River）顯然才是英特爾用來“卡位”物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵棋子。

成立于1981年的風河在全球嵌入式軟件行業(yè)較有影響力，其產(chǎn)品廣泛用于航天航空、醫(yī)療、工業(yè)控制等多個領(lǐng)域。2009年，風河被英特爾收入旗下。

2014年風河推出7.0版本的VxWorks，并宣布VxWorks 7已全面升級為物聯(lián)網(wǎng)實時操作系統(tǒng)。

風河公開宣稱目前超過10億的智能設備跑著VxWorks。雖然不能證實其中有多少份額屬于VxWorks 7，不過，風河在嵌入式行業(yè)多年的客戶與經(jīng)驗積累必將是英特爾征戰(zhàn)物聯(lián)網(wǎng)最強有力的“武器”。

芯片巨頭都已經(jīng)出馬，谷歌、蘋果、微軟三大操作系統(tǒng)巨頭怎會缺位？

蘋果針對智能手表開發(fā)了WatchOS，但蘋果總體思路是以iOS為主導，用HomeKit智能家居平臺整合硬件廠商。

谷歌則更進一步，推出專有物聯(lián)網(wǎng)OS Brillo（現(xiàn)已經(jīng)更名為Android Things）和IoT通信協(xié)議 Weave。

谷歌和蘋果的做法其實代表著一種物聯(lián)網(wǎng)OS技術(shù)路線，就是把智能手機操作系統(tǒng)裁剪為適合物聯(lián)網(wǎng)終端的操作系統(tǒng)，它的優(yōu)點是可獲得原手機生態(tài)的強大支持。

值得關(guān)注的是，2016年8月，谷歌爆出正在基于Magenta kernel（一個實時操作系統(tǒng)）研發(fā)名為“Fuchsia”的物聯(lián)網(wǎng)OS。

關(guān)于Fuchsia，谷歌言之甚少，僅僅聲明“這是一個與安卓或Chrome OS完全無關(guān)的全新開源項目”。

由于谷歌已有Android Things，此刻再推新的OS平臺迅速引發(fā)業(yè)界猜測。

有人猜測，谷歌此舉是為了深入拓展工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場。也有人認為，谷歌意在構(gòu)建橫跨多種終端平臺的融合型物聯(lián)網(wǎng)OS，中國信息通信研究院在《物聯(lián)網(wǎng)白皮書（2016）》里就持此觀點。

不過，他們都認為，谷歌是以創(chuàng)新為使命的技術(shù)型公司，將來完全有可能會推出一個顛覆性的物聯(lián)網(wǎng)OS，就如當年推出安卓系統(tǒng)一樣。

Gartner2016年二季度全球智能手機銷量統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，微軟手機操作系統(tǒng)市場份額降至0.6%，可以說，謀劃手機操作系統(tǒng)市場數(shù)年的微軟終究還是“竹籃打水一場空”。

切換到物聯(lián)網(wǎng)時代，微軟看上去已經(jīng)抓了一手“好牌”。

2015年7月，微軟發(fā)布Windows 10的同時推出了面向物聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng) Windows 10 IoT Core。官方資料表明，Windows 10 IoT Core基于Windows 10裁剪而來，有共用的開發(fā)環(huán)境與API接口。

微軟中國一位從業(yè)人士透露，微軟出個物聯(lián)網(wǎng)OS沒什么特別，特別之處在于今天微軟的操作系統(tǒng)家族是個融合的體系，解決了跨平臺開發(fā)的痛苦。

該匿名人士說，應用開發(fā)商在開發(fā)應用時，如果底層操作系統(tǒng)不同，就得提供不同的版本，如今又多了物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，更增負擔。微軟從云到端提供的是Windows家族操作系統(tǒng)，而且微軟支持高通和英特爾兩種芯片。

這相當于微軟把云和端、把ARM和非ARM等原來需要方案廠商自己去打通的東西都打通了，直接開發(fā)應用就好。

微軟與GE、西門子等制造業(yè)巨頭達成云端合作，更好地服務物聯(lián)網(wǎng)用戶。

例如，微軟與GE結(jié)盟后，微軟AzureIoT Suite將與GEPredix平臺深度整合，這意味著微軟的客戶可利用Predix來分析其設備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，優(yōu)化企業(yè)的生產(chǎn)。同樣，GE的客戶可以利用微軟的云服務。

不過，微軟目前也有短板。一是微軟物聯(lián)網(wǎng)OS并不免費；其次它目前還只支持英特爾芯片（要到2017年上半年才開始正式支持ARM芯片），而英特爾芯片價格相對較高。

成本敏感型企業(yè)自然更青睞“開源物聯(lián)網(wǎng)OS+ARM芯片”組合。

除了上述商業(yè)公司，國外物聯(lián)網(wǎng)市場還活躍著各種開源物聯(lián)網(wǎng)OS項目，如FreeRTOS（智能手表鼻祖Pebble就使用了FreeRTOS）、TinyOS，等等。

盡管科技巨頭們在力推各自的物聯(lián)網(wǎng)OS， 但何小慶認為開源物聯(lián)網(wǎng)OS在未來還將活躍較長一段時間。

“物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)需求不明確、商業(yè)模式不成熟，加上物聯(lián)網(wǎng)OS技術(shù)還在發(fā)展之中，部分用戶會傾向于選擇開源軟件去定制適合自己的操作系統(tǒng)?！焙涡c說。

中國公司的機會窗口

過去七年，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)飛速增長。工業(yè)和信息化部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年底，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍升至7500億元，公眾網(wǎng)絡機器到機器（M2M）連接數(shù)則突破1億，占全球總量31%，成為全球最大市場。

隨著技術(shù)和產(chǎn)業(yè)視野的集體增強，這一輪競賽中，中國公司幾乎與國際巨頭同時起跑。

國內(nèi)第一位正式“宣戰(zhàn)”的是一家不太為行業(yè)外人士所知的公司——上海慶科信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“慶科”）。

慶科實際上做嵌入式無線模塊起家，其產(chǎn)品應用于白色家電、遠程醫(yī)療、智能電網(wǎng)、智能交通等領(lǐng)域，全球范圍內(nèi)服務的客戶多達800多家。

在與設備廠商合作中，慶科敏銳感知到物聯(lián)網(wǎng)OS需求所在，便于2014年7月率先推出物聯(lián)網(wǎng)OS MICO，比ARM發(fā)布mbed OS還要早三個月。

有MICO之后，慶科在生產(chǎn)的每個無線接入模塊里都裝載了自家的操作系統(tǒng)，供用戶免費使用。慶科CEO王永虹告訴筆者，截至目前，該公司共售出1000多萬個搭載MICO的無線接入模塊，實際激活在線的則有幾百萬個。

所謂“激活在線”，意味著設備廠商已經(jīng)啟用了慶科無線接入模塊里的MICO，操作系統(tǒng)被真正用了起來。

除了上述推廣模式，慶科還與MARVELL、REALTEK和CYPRESS等芯片公司合作，為大客戶定制預裝載了MICO的芯片。

王永虹表示，這種合作有望讓慶科從MICO里獲得實際營收。

與慶科一樣同樣定位于輕量級物聯(lián)網(wǎng)OS的還有華為。

2015年5月，華為正式發(fā)布開源物聯(lián)網(wǎng)OS LiteOS。該系統(tǒng)最大亮點是內(nèi)核超輕，小于10kb，是世界上最輕量級的物聯(lián)網(wǎng)OS。

LiteOS只是華為物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的一部分。華為物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略簡稱為“1+2+1”：即“1”個開源物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)（指Huawei LiteOS）；“2”種連接方式，分別是有線連接（家庭網(wǎng)關(guān)、工業(yè)網(wǎng)關(guān)）和無線連接（2G/3G/4G/NB-IoT）；以及“1”個物聯(lián)網(wǎng)平臺（指華為IoT連接管理平臺OceanConnect）。

一位華為物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人士告訴筆者，華為將依據(jù)該公司在網(wǎng)絡設備和芯片，尤其是NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）上的技術(shù)積累，幫助運營商完成從4G到5G的大跨越。

同時，華為亦瞄準智慧家居、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等重點領(lǐng)域。例如華為與美的已宣布在智慧家居領(lǐng)域開展深度合作。

該人士還透露，目前華為過半數(shù)的物聯(lián)網(wǎng)項目來自海外，國內(nèi)的項目反而相對較少。

“我們與運營商的關(guān)系沒過去那么單純了，運營商也有所顧忌，他們更希望構(gòu)建自己主導的物聯(lián)網(wǎng)平臺生態(tài)?！痹撊耸拷忉屨f。

阿里YunOS是國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)OS戰(zhàn)場上的另一支生力軍。

阿里YunOS最初主要應用在智能手機領(lǐng)域。從2014年開始，YunOS開始應用互聯(lián)網(wǎng)電視、智慧家居、互聯(lián)網(wǎng)汽車、機器人等IoT（物聯(lián)網(wǎng)）領(lǐng)域。

僅僅兩年時間，阿里YunOS在汽車領(lǐng)域取得突破：2016年8月，該公司與上汽榮威合作生產(chǎn)的互聯(lián)網(wǎng)汽車榮威RX5成功上市，到12月中旬，此車銷量便已超過9萬輛。

這個數(shù)字相當不錯。乘聯(lián)會2016年中國SUV市場汽車銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上市不到半年的榮威RX5，其銷量在全國164款SUV車型中排名第31位。

多位受訪者認為，榮威RX5的成功量產(chǎn)代表阿里YunOS走通了互聯(lián)網(wǎng)汽車整個產(chǎn)業(yè)鏈。

埃森哲數(shù)據(jù)顯示，我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將從2016年的77億美元增長到2025年的2162億美元，年復合增長率約為45%。阿里YunOS搶在車聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)前夕完成了關(guān)鍵項目落地。

“阿里將來在國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場可能會拿下三分之一的市場份額?！敝锌苿?chuàng)達軟件股份有限公司CEO耿增強說。

中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究所業(yè)務資源與物聯(lián)網(wǎng)研究部主任工程師羅松表示，阿里YunOS還在積極參與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標準的制定。

如今，由阿里YunOS主導的ID2（Internet Device ID）在ITU-T（國際電信聯(lián)盟通信標準化組織）成功立項。ID2將由阿里YunOS發(fā)行，固化在芯片中，成為IoT設備里的身份標識。

除了阿里、華為和慶科，國內(nèi)有特色的物聯(lián)網(wǎng)OS玩家還包括Ruff和中科創(chuàng)達軟件股份有限公司（下稱“中科創(chuàng)達”）。

Ruff是一家創(chuàng)業(yè)公司，2014年才成立。Ruff CEO及創(chuàng)始人厲晹表示，Ruff看到的是物聯(lián)網(wǎng)應用開發(fā)者的痛苦。

厲晹說，懂互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)的人很多，但是懂物聯(lián)網(wǎng)應用開發(fā)的人很少，因為物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)要懂硬件、驅(qū)動、嵌入式開發(fā)等太多東西。

Ruff讓物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者只要關(guān)注應用層，無需擔心底層實現(xiàn)，從而讓大量互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者流向新興的物聯(lián)網(wǎng)。

Ruff在2016年5月推出支持JavaScript開發(fā)應用的物聯(lián)網(wǎng)OS。到2016年12月，Ruff OS開發(fā)者已經(jīng)超過7000人。據(jù)厲晹估計，2017年該公司凈營收有望超過3000萬元人民幣。

嚴格意義上，中科創(chuàng)達并不是一家物聯(lián)網(wǎng)OS廠商，因為該公司并沒有開發(fā)自己的物聯(lián)網(wǎng)OS，而是將開源的物聯(lián)網(wǎng)OS拿過來，封裝成模塊化的物聯(lián)網(wǎng)平臺提供給物聯(lián)網(wǎng)應用與設備開發(fā)商。

耿增強說，他看到物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈存在銜接不暢的環(huán)節(jié)?！拔锫?lián)網(wǎng)太碎片化了，導致上游芯片廠商很難有精力去服務下游幾千家五花八門的設備廠商，所以，我們想做替芯片公司服務各種設備廠商的那個人，做銜接者。”

目前，中科創(chuàng)達已經(jīng)與高通成立合資公司，共同服務物聯(lián)網(wǎng)用戶?！案咄ò哑煜屡琶诙谌拇罂蛻舳冀唤o我們（合資公司）去做了?！惫⒃鰪姼嬖V筆者。

“總之，國內(nèi)企業(yè)很多走的是‘由硬至軟的道路，即利用我國在硬件制造上的優(yōu)勢，帶動操作系統(tǒng)軟件發(fā)展。”羅松評價道。

關(guān)注嵌入式操作系統(tǒng)20年的何小慶向記者表示，中國迄今為止鮮有做嵌入操作系統(tǒng)特別出色的廠商，“但在物聯(lián)網(wǎng)OS領(lǐng)域，我想到了五家公司，其中兩家是華為和慶科，另外三家是谷歌、ARM和微軟”。

生態(tài)運營任重道遠

“諾基亞在塞班上砸了200億美元，最終依然失敗。做操作系統(tǒng)不僅要拼技術(shù)，還要拼運營?！眳枙攲P者說。曾擔任諾基亞OVI技術(shù)總監(jiān)、負責運營塞班平臺的他經(jīng)歷了諾基亞在塞班上的努力和失敗。

何小慶認為，中國物聯(lián)網(wǎng)OS廠商尤其要過運營關(guān)：“做應用產(chǎn)品和做操作系統(tǒng)的玩法其實不一樣，中國公司比較熟悉做應用產(chǎn)品，但缺乏運營一個操作系統(tǒng)的經(jīng)驗，畢竟國內(nèi)還沒有公司或組織推出過一個特別成功的操作系統(tǒng)?！?/p>

與PC和移動互聯(lián)網(wǎng)時代相比，物聯(lián)網(wǎng)時代操作系統(tǒng)的生態(tài)運營既有舊關(guān)卡也有新挑戰(zhàn)。

所謂舊關(guān)卡，第一道就是要與各底層硬件廠商合作，一起共同規(guī)范硬件驅(qū)動程序接口和API接口。

不過，開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)OS顯然更痛苦，因為要面對太多不同種類的設備。

“物聯(lián)網(wǎng)看似是一個大市場，但其實由無數(shù)小市場組成，每家只能‘打里面的幾類設備，并不能夠馬上覆蓋整個市場。所以大家都有機會，但也都很難迅速長大?！惫⒃鰪姼袊@。

第二道關(guān)卡是要爭取開發(fā)者的支持，壯大開發(fā)者隊伍。

操作系統(tǒng)做得再好，沒有開發(fā)者的支持，沒有人用就是死路一條。不像谷歌和阿里有來自手機操作系統(tǒng)生態(tài)的支持，ARM、慶科和華為都需要從無到有、從小到大地培育開發(fā)者人群。

目前，ARM mbed OS全球開發(fā)者數(shù)量已經(jīng)超過20萬。華為、慶科并未透露此方面的數(shù)據(jù)，但王永虹表示，2017年該公司將大力培養(yǎng)MICO開發(fā)者隊伍，華為也已著手不斷壯大其LiteOS開源社區(qū)，這將帶來巨大變數(shù)。

新挑戰(zhàn)在于，物聯(lián)網(wǎng)時代操作系統(tǒng)之間的生態(tài)較量從“端”擴展到了“云”。

多位受訪者表示，不像電腦或手機操作系統(tǒng)需要承載很多應用，大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)終端只要完成數(shù)據(jù)的收集與傳輸，數(shù)據(jù)的分析與處理主要在云端，所以云的能力也非常重要。

像谷歌、微軟與阿里擁有“云+端”完整組合的物聯(lián)網(wǎng)OS廠商在鍛造綜合能力上顯然有先天優(yōu)勢。

“阿里擁有出色的云計算和大數(shù)據(jù)能力，我們YunOS希望做一個云端一體化的協(xié)同智能平臺，以用戶為中心，將人、物、服務三張網(wǎng)同時打造成為一張網(wǎng)?！卑⒗颵unOS事業(yè)部負責人張春暉告訴筆者。

云或端的能力缺失勢必促成企業(yè)間的各種合縱連橫。例如，IBM與ARM結(jié)盟、慶科與阿里云和AWS等均有合作；華為相關(guān)人士透露，華為將來可能與國際云服務提供商合作，因為華為意在全球市場。

簡言之，物聯(lián)網(wǎng)時代操作系統(tǒng)的生態(tài)運營更加考驗廠商的戰(zhàn)略視野和產(chǎn)業(yè)整合能力。

誰將成為未來物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)巨頭？目前沒人能夠給出預測，一切只是剛剛開始。