黃 強(qiáng)/文

快遞業(yè)與智能物流發(fā)展形勢(shì)分析

黃 強(qiáng)/文

本文主要對(duì)國(guó)內(nèi)外電子商務(wù)高速發(fā)展下快遞業(yè)的總體情況及未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行了分析，重點(diǎn)提出面對(duì)人工成本高企、快遞單價(jià)下降等挑戰(zhàn)，快遞企業(yè)迫切需要降低人工成本并提高整體物流效率，而智能化物流解決方案正是降低人工成本及提升整體物流效率的有效方式。

電子商務(wù)、快遞業(yè)、智能物流、資本運(yùn)作

近年來(lái)，隨著電子商務(wù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，快遞業(yè)隨之進(jìn)入黃金發(fā)展階段，2016年“雙11”全網(wǎng)銷售額定格在1770.4億元，比2015年增長(zhǎng)了近44%，全網(wǎng)共產(chǎn)生10.7億個(gè)訂單。淘寶和天貓共產(chǎn)生6.57億個(gè)訂單，同比去年的4.67億增長(zhǎng)了41%。在快速發(fā)展的同時(shí)，快遞業(yè)也面臨著人工成本高企、快遞單價(jià)下降等挑戰(zhàn)，智能物流成為其解決成本困局、提升效益的必經(jīng)之路，在市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)潛力及優(yōu)化空間巨大的中國(guó)市場(chǎng)，未來(lái)智能物流增長(zhǎng)可期。

在電子商務(wù)的帶動(dòng)下，快遞業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展。

一、全球電子商務(wù)高速發(fā)展，中國(guó)網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

在信息技術(shù)與現(xiàn)代物流技術(shù)迅速發(fā)展的當(dāng)下，全球電子商務(wù)正迎來(lái)快速發(fā)展期。根據(jù)Statistic的研究數(shù)據(jù)，2015年全球網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為1.55萬(wàn)億美元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到4.06萬(wàn)億美元，2015年至2020年期間將實(shí)現(xiàn)21.3%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率，未來(lái)全球電子商務(wù)市場(chǎng)呈高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

作為全球電子商務(wù)市場(chǎng)的重要組成部分，中國(guó)市場(chǎng)也表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭與巨大的增長(zhǎng)潛力。根據(jù)艾瑞咨詢的研究報(bào)告，2015年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易規(guī)模達(dá)到3.8萬(wàn)億元人民幣，預(yù)計(jì)到2018年將達(dá)到7.5萬(wàn)億元人民幣，中國(guó)未來(lái)電子商務(wù)市場(chǎng)仍然存在很大的發(fā)展空間。

二、快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)潛力巨大，未來(lái)仍將維持高速增長(zhǎng)

作為電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的物流支撐，快遞業(yè)也隨著電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展而迅速增長(zhǎng)。根據(jù)全球快遞業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2015年全球快遞業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1500億美元，占全球GDP總量的0.19%。在過(guò)去五年中保持著7%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率。在全球電子商務(wù)的高速發(fā)展推動(dòng)下，全球快遞業(yè)維持著高速發(fā)展。

中國(guó)的電子商務(wù)市場(chǎng)在淘寶、天貓、京東等一系列電商企業(yè)的帶領(lǐng)下正突飛猛進(jìn)，同時(shí)推動(dòng)了中國(guó)快遞業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步，近年來(lái)全國(guó)的快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)高速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家郵政總局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年中國(guó)快遞行業(yè)實(shí)現(xiàn)了207億件快遞的業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)模，同比增長(zhǎng)48%。根據(jù)北京交通大學(xué)、阿里研究院及菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合發(fā)布的《全國(guó)社會(huì)化電商物流從業(yè)人員研究報(bào)告》，到2020年我國(guó)電商物流包裹數(shù)量有望達(dá)到1000億件，2015年至2020年將實(shí)現(xiàn)復(fù)合年均增長(zhǎng)率37.1%。

目前，全國(guó)的快遞業(yè)務(wù)量主要以沿海地區(qū)為主，中西部地區(qū)占比較少，根據(jù)國(guó)家郵政局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)中西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重僅為18%，市場(chǎng)潛力巨大。國(guó)務(wù)院在《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》中提出實(shí)施快遞“向下、向西”工程。在政策推動(dòng)下，未來(lái)中西部地區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)快遞業(yè)獲得積極的發(fā)展機(jī)遇，快遞相關(guān)產(chǎn)業(yè)將廣泛受益。

圖1：全球網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

圖2：中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)規(guī)模

圖3：2016年-2020年中國(guó)快遞量規(guī)模預(yù)測(cè)

三、快遞企業(yè)利潤(rùn)承壓，智能化升級(jí)需求迫切

隨著快遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，快遞單價(jià)逐年下降，根據(jù)國(guó)家郵政總局發(fā)布的《2015年快遞市場(chǎng)監(jiān)管報(bào)告》，2010年至2015年間，全國(guó)快遞平均單價(jià)由24.6元/件下降至13.4元/件，下降幅度接近50%。目前快遞業(yè)內(nèi)派送環(huán)節(jié)主要通過(guò)人工直接進(jìn)行派送，隨著人工成本的不斷上升，快遞企業(yè)在派送費(fèi)用方面的支出占比逐年上升。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2013年至2015年，圓通速遞在配送費(fèi)用方面的支出從26%上升到了35%，而申通快遞從41%上升至51%，人工配送成本高企，增大快遞企業(yè)的發(fā)展壓力?？爝f企業(yè)迫切需要降低人工成本并提高整體物流效率的方式，而智能化物流解決方案正是降低人工成本及提升整體物流效率的有效方式。

四、物流成本優(yōu)化空間大，行業(yè)自動(dòng)化程度不高

2015年，我國(guó)物流成本占GDP比重為16.0%，仍然大幅高于美國(guó)和日本。盡管近年來(lái)占比趨勢(shì)下降，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有很大差距。除了制造成本以外，管理效率低下、信息化程度低是造成國(guó)內(nèi)物流成本偏高的主要原因。由于國(guó)內(nèi)制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，物流非標(biāo)品較多，自動(dòng)分揀難度較大；同時(shí)，多數(shù)快遞公司采取承包制，營(yíng)業(yè)點(diǎn)自負(fù)盈虧。因此，導(dǎo)致了目前國(guó)內(nèi)快遞公司的分揀系統(tǒng)主要以“半自動(dòng)”為主，整體自動(dòng)化程度低，優(yōu)化空間大。

五、新興智能物流裝備迅速崛起，各細(xì)分領(lǐng)域快速發(fā)展

中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)物流系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模2013、2014年分別達(dá)到360億元、424億元。根據(jù)國(guó)泰君安研究所的預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年行業(yè)整體增速在20%左右，2019年市場(chǎng)規(guī)模將突破千億元。雖然與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)物流裝備技術(shù)水平尚有差距，但立體倉(cāng)庫(kù)、輸送分揀系統(tǒng)、AGV、智能快件箱等新興物流裝備已步入快速成長(zhǎng)期。

1.自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)

自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)主體由貨架、堆垛起重機(jī)、入（出）庫(kù)工作臺(tái)和自動(dòng)運(yùn)進(jìn)（出）及操作控制系統(tǒng)組成，是當(dāng)前技術(shù)水平較高的形式，可實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)高層合理化、存取自動(dòng)化、操作簡(jiǎn)便化。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2014年，日本擁有自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)3.8萬(wàn)座，美國(guó)2萬(wàn)多座，德國(guó)1萬(wàn)多座，英國(guó)4000多座。我國(guó)累計(jì)建成自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)數(shù)量已超過(guò)2500座，并以每年400座左右的速度穩(wěn)健增長(zhǎng)。由此可見(jiàn)，中國(guó)的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)發(fā)展空間還很大，尤其在煙草、醫(yī)藥、機(jī)械、零售等領(lǐng)域的需求強(qiáng)勁。根據(jù)天星資本研究所的統(tǒng)計(jì)，2013年我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化普及率平均水平為20%，其中，需求強(qiáng)勁的煙草、醫(yī)藥、汽車行業(yè)分別為46%、42%、38%，而發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平已達(dá)到80%。2015年自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)的市場(chǎng)規(guī)模約122億元，預(yù)計(jì)未來(lái)復(fù)合年均增長(zhǎng)率約20%，至2018年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到210億元。

2.輸送分揀系統(tǒng)

為了適應(yīng)電子商務(wù)對(duì)物品快速流通的需求，輸送與分揀系統(tǒng)正在向著智能、快速和高效的方向迅速演化，輸送分揀設(shè)備是自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)中所必需的設(shè)施?？焖俸蜏?zhǔn)確是輸送分揀設(shè)備最注重的兩個(gè)因素，目前最先進(jìn)的交叉帶分揀設(shè)備每小時(shí)處理物品數(shù)量為1.6萬(wàn)件，錯(cuò)誤率控制在0.1%左右?，F(xiàn)階段我國(guó)輸送分揀的自動(dòng)化作業(yè)水平相比發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一定差距，但是國(guó)產(chǎn)設(shè)備具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，性能也基本滿足企業(yè)的運(yùn)作需求。根據(jù)天星資本研究所的數(shù)據(jù)，2014年自動(dòng)輸送機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)116億元，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到255億元。2014年自動(dòng)分揀系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)50億元，預(yù)計(jì)2018年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到142億元。

3.AGV（自動(dòng)導(dǎo)引輸送車）

AGV按用途可分為無(wú)人搬運(yùn)車、無(wú)人牽引車和無(wú)人叉車三大類。2015年國(guó)內(nèi)60多家廠商的AGV銷量新增4280臺(tái)，同比增長(zhǎng)34%，新增需求主要來(lái)自汽車、電商、3C、煙草等行業(yè)。

目前我國(guó)物流業(yè)自動(dòng)化處于起步階段，但毋庸置疑的是，現(xiàn)在中國(guó)是全球最大的AGV等工業(yè)機(jī)器人的需求市場(chǎng)。隨著中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，智能機(jī)器替代部分人工是不可避免的趨勢(shì)。各行各業(yè)如汽車、家電、醫(yī)療、食品、化工、軍工等行業(yè)對(duì)AGV的需求呈現(xiàn)旺盛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)天星資本研究所的數(shù)據(jù)，2015年國(guó)內(nèi)AGV市場(chǎng)規(guī)模約5億元，預(yù)計(jì)2016年約7.5億元，2017年約11.25億元，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看AGV的發(fā)展空間還很大。

4.智能快件箱

在國(guó)外，智能自提柜已有10多年發(fā)展歷史，我國(guó)智能快件箱行業(yè)起步于2012年，在快遞單價(jià)持續(xù)下行、快遞員人工成本上升及交付時(shí)間沖突等多方面因素的推動(dòng)下，2013年下半年行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展期。智能快件箱運(yùn)營(yíng)公司如豐巢、速遞易、富友、中集等如雨后春筍般涌現(xiàn)，在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行布局。公開(kāi)資料顯示，全國(guó)2015年的智能快件箱鋪設(shè)量為7.1萬(wàn)組；按照菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的披露數(shù)據(jù)計(jì)算，截止到2016年6月底，全國(guó)擁有智能快件箱超過(guò)12.9萬(wàn)組。結(jié)合未來(lái)快件數(shù)量的增長(zhǎng)及智能快件箱的滲透率，預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)智能快件箱的市場(chǎng)容量將達(dá)到37.5萬(wàn)組，未來(lái)幾年智能快件箱市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。

表4： 2013～2018年中國(guó)自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）

表5： 中國(guó)智能快件箱市場(chǎng)容量及預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)組）

六、行業(yè)上市公司數(shù)量增多，仍存在發(fā)展進(jìn)步空間

資本助力加速技術(shù)創(chuàng)新，物流裝備業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期，不少上市公司開(kāi)始發(fā)力智能物流裝備業(yè)務(wù)。目前國(guó)內(nèi)智能物流裝備相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司共有17家，總市值超500億元。近兩年時(shí)間有6家物流裝備企業(yè)相繼登陸A股，其中，音飛儲(chǔ)存、諾力股份2015年登陸主板；東杰智能、新元科技、康拓紅外在2015年登陸創(chuàng)業(yè)板；今天國(guó)際2016年登陸創(chuàng)業(yè)板。除此之外，新三板上市相關(guān)企業(yè)也有28家。我國(guó)上市企業(yè)的技術(shù)水平、研發(fā)實(shí)力基本達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，但是相比于大福（Daifuku）、勝斐邇（Schaefer）和德馬泰克（Dematic）等年?duì)I業(yè)收入均超過(guò)20億美元的國(guó)際巨頭，業(yè)務(wù)規(guī)模、客戶資源方面尚有一定差距，存在較大進(jìn)步空間。

由“雙11”網(wǎng)購(gòu)規(guī)模再創(chuàng)記錄可以看到，隨著電子商務(wù)的迅猛發(fā)展以及民眾消費(fèi)方式的改變，物流模式由傳統(tǒng)的大批量、少批次向小批量、多批次迅速轉(zhuǎn)變，同時(shí)帶動(dòng)了快遞業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)。面對(duì)龐大的訂單量，強(qiáng)大的智能物流設(shè)施設(shè)備的應(yīng)用勢(shì)在必行，未來(lái)還將有智能機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用其中。毋庸置疑，在快遞企業(yè)不斷擁抱大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)的背景下，市場(chǎng)變革的號(hào)角已經(jīng)吹響，我國(guó)智能物流正迎來(lái)大幅增長(zhǎng)的發(fā)展階段。

本文作者為深國(guó)際物流發(fā)展有限公司運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理