黃 強/文

快遞業(yè)與智能物流發(fā)展形勢分析

黃 強/文

本文主要對國內(nèi)外電子商務(wù)高速發(fā)展下快遞業(yè)的總體情況及未來趨勢進行了分析，重點提出面對人工成本高企、快遞單價下降等挑戰(zhàn)，快遞企業(yè)迫切需要降低人工成本并提高整體物流效率，而智能化物流解決方案正是降低人工成本及提升整體物流效率的有效方式。

電子商務(wù)、快遞業(yè)、智能物流、資本運作

近年來，隨著電子商務(wù)的爆發(fā)式增長，快遞業(yè)隨之進入黃金發(fā)展階段，2016年“雙11”全網(wǎng)銷售額定格在1770.4億元，比2015年增長了近44%，全網(wǎng)共產(chǎn)生10.7億個訂單。淘寶和天貓共產(chǎn)生6.57億個訂單，同比去年的4.67億增長了41%。在快速發(fā)展的同時，快遞業(yè)也面臨著人工成本高企、快遞單價下降等挑戰(zhàn)，智能物流成為其解決成本困局、提升效益的必經(jīng)之路，在市場規(guī)模增長潛力及優(yōu)化空間巨大的中國市場，未來智能物流增長可期。

在電子商務(wù)的帶動下，快遞業(yè)迎來快速發(fā)展。

一、全球電子商務(wù)高速發(fā)展，中國網(wǎng)購交易規(guī)模穩(wěn)步增長

在信息技術(shù)與現(xiàn)代物流技術(shù)迅速發(fā)展的當(dāng)下，全球電子商務(wù)正迎來快速發(fā)展期。根據(jù)Statistic的研究數(shù)據(jù)，2015年全球網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)的市場規(guī)模為1.55萬億美元，預(yù)計2020年將達到4.06萬億美元，2015年至2020年期間將實現(xiàn)21.3%的復(fù)合年均增長率，未來全球電子商務(wù)市場呈高速發(fā)展態(tài)勢。

作為全球電子商務(wù)市場的重要組成部分，中國市場也表現(xiàn)出了強勁的增長勢頭與巨大的增長潛力。根據(jù)艾瑞咨詢的研究報告，2015年中國網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模達到3.8萬億元人民幣，預(yù)計到2018年將達到7.5萬億元人民幣，中國未來電子商務(wù)市場仍然存在很大的發(fā)展空間。

二、快遞業(yè)務(wù)量增長潛力巨大，未來仍將維持高速增長

作為電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的物流支撐，快遞業(yè)也隨著電子商務(wù)市場規(guī)模的發(fā)展而迅速增長。根據(jù)全球快遞業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2015年全球快遞業(yè)的市場規(guī)模達到1500億美元，占全球GDP總量的0.19%。在過去五年中保持著7%的復(fù)合年均增長率。在全球電子商務(wù)的高速發(fā)展推動下，全球快遞業(yè)維持著高速發(fā)展。

中國的電子商務(wù)市場在淘寶、天貓、京東等一系列電商企業(yè)的帶領(lǐng)下正突飛猛進，同時推動了中國快遞業(yè)的發(fā)展和進步，近年來全國的快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)高速增長。根據(jù)國家郵政總局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年中國快遞行業(yè)實現(xiàn)了207億件快遞的業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)模，同比增長48%。根據(jù)北京交通大學(xué)、阿里研究院及菜鳥網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合發(fā)布的《全國社會化電商物流從業(yè)人員研究報告》，到2020年我國電商物流包裹數(shù)量有望達到1000億件，2015年至2020年將實現(xiàn)復(fù)合年均增長率37.1%。

目前，全國的快遞業(yè)務(wù)量主要以沿海地區(qū)為主，中西部地區(qū)占比較少，根據(jù)國家郵政局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年我國中西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重僅為18%，市場潛力巨大。國務(wù)院在《關(guān)于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》中提出實施快遞“向下、向西”工程。在政策推動下，未來中西部地區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場快遞業(yè)獲得積極的發(fā)展機遇，快遞相關(guān)產(chǎn)業(yè)將廣泛受益。

圖1：全球網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)模及預(yù)測

圖2：中國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模

圖3：2016年-2020年中國快遞量規(guī)模預(yù)測

三、快遞企業(yè)利潤承壓，智能化升級需求迫切

隨著快遞業(yè)競爭日益激烈，快遞單價逐年下降，根據(jù)國家郵政總局發(fā)布的《2015年快遞市場監(jiān)管報告》，2010年至2015年間，全國快遞平均單價由24.6元/件下降至13.4元/件，下降幅度接近50%。目前快遞業(yè)內(nèi)派送環(huán)節(jié)主要通過人工直接進行派送，隨著人工成本的不斷上升，快遞企業(yè)在派送費用方面的支出占比逐年上升。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2013年至2015年，圓通速遞在配送費用方面的支出從26%上升到了35%，而申通快遞從41%上升至51%，人工配送成本高企，增大快遞企業(yè)的發(fā)展壓力?？爝f企業(yè)迫切需要降低人工成本并提高整體物流效率的方式，而智能化物流解決方案正是降低人工成本及提升整體物流效率的有效方式。

四、物流成本優(yōu)化空間大，行業(yè)自動化程度不高

2015年，我國物流成本占GDP比重為16.0%，仍然大幅高于美國和日本。盡管近年來占比趨勢下降，但與發(fā)達國家相比仍有很大差距。除了制造成本以外，管理效率低下、信息化程度低是造成國內(nèi)物流成本偏高的主要原因。由于國內(nèi)制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，物流非標(biāo)品較多，自動分揀難度較大；同時，多數(shù)快遞公司采取承包制，營業(yè)點自負(fù)盈虧。因此，導(dǎo)致了目前國內(nèi)快遞公司的分揀系統(tǒng)主要以“半自動”為主，整體自動化程度低，優(yōu)化空間大。

五、新興智能物流裝備迅速崛起，各細分領(lǐng)域快速發(fā)展

中國物流技術(shù)協(xié)會信息中心數(shù)據(jù)顯示，我國物流系統(tǒng)市場規(guī)模2013、2014年分別達到360億元、424億元。根據(jù)國泰君安研究所的預(yù)計，未來幾年行業(yè)整體增速在20%左右，2019年市場規(guī)模將突破千億元。雖然與發(fā)達國家相比，我國物流裝備技術(shù)水平尚有差距，但立體倉庫、輸送分揀系統(tǒng)、AGV、智能快件箱等新興物流裝備已步入快速成長期。

1.自動化立體倉庫

自動化立體倉庫主體由貨架、堆垛起重機、入（出）庫工作臺和自動運進（出）及操作控制系統(tǒng)組成，是當(dāng)前技術(shù)水平較高的形式，可實現(xiàn)倉庫高層合理化、存取自動化、操作簡便化。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2014年，日本擁有自動化立體倉庫3.8萬座，美國2萬多座，德國1萬多座，英國4000多座。我國累計建成自動化立體倉庫數(shù)量已超過2500座，并以每年400座左右的速度穩(wěn)健增長。由此可見，中國的自動化立體倉庫發(fā)展空間還很大，尤其在煙草、醫(yī)藥、機械、零售等領(lǐng)域的需求強勁。根據(jù)天星資本研究所的統(tǒng)計，2013年我國倉儲自動化普及率平均水平為20%，其中，需求強勁的煙草、醫(yī)藥、汽車行業(yè)分別為46%、42%、38%，而發(fā)達國家的平均水平已達到80%。2015年自動化立體倉庫的市場規(guī)模約122億元，預(yù)計未來復(fù)合年均增長率約20%，至2018年市場規(guī)模將達到210億元。

2.輸送分揀系統(tǒng)

為了適應(yīng)電子商務(wù)對物品快速流通的需求，輸送與分揀系統(tǒng)正在向著智能、快速和高效的方向迅速演化，輸送分揀設(shè)備是自動倉儲系統(tǒng)中所必需的設(shè)施。快速和準(zhǔn)確是輸送分揀設(shè)備最注重的兩個因素，目前最先進的交叉帶分揀設(shè)備每小時處理物品數(shù)量為1.6萬件，錯誤率控制在0.1%左右?，F(xiàn)階段我國輸送分揀的自動化作業(yè)水平相比發(fā)達國家仍有一定差距，但是國產(chǎn)設(shè)備具有價格優(yōu)勢，性能也基本滿足企業(yè)的運作需求。根據(jù)天星資本研究所的數(shù)據(jù)，2014年自動輸送機市場規(guī)模已達116億元，預(yù)計2017年將達到255億元。2014年自動分揀系統(tǒng)市場規(guī)模已達50億元，預(yù)計2018年的市場規(guī)模將達到142億元。

3.AGV（自動導(dǎo)引輸送車）

AGV按用途可分為無人搬運車、無人牽引車和無人叉車三大類。2015年國內(nèi)60多家廠商的AGV銷量新增4280臺，同比增長34%，新增需求主要來自汽車、電商、3C、煙草等行業(yè)。

目前我國物流業(yè)自動化處于起步階段，但毋庸置疑的是，現(xiàn)在中國是全球最大的AGV等工業(yè)機器人的需求市場。隨著中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，智能機器替代部分人工是不可避免的趨勢。各行各業(yè)如汽車、家電、醫(yī)療、食品、化工、軍工等行業(yè)對AGV的需求呈現(xiàn)旺盛增長態(tài)勢。根據(jù)天星資本研究所的數(shù)據(jù)，2015年國內(nèi)AGV市場規(guī)模約5億元，預(yù)計2016年約7.5億元，2017年約11.25億元，長遠來看AGV的發(fā)展空間還很大。

4.智能快件箱

在國外，智能自提柜已有10多年發(fā)展歷史，我國智能快件箱行業(yè)起步于2012年，在快遞單價持續(xù)下行、快遞員人工成本上升及交付時間沖突等多方面因素的推動下，2013年下半年行業(yè)開始進入快速發(fā)展期。智能快件箱運營公司如豐巢、速遞易、富友、中集等如雨后春筍般涌現(xiàn)，在全國范圍內(nèi)進行布局。公開資料顯示，全國2015年的智能快件箱鋪設(shè)量為7.1萬組；按照菜鳥網(wǎng)絡(luò)的披露數(shù)據(jù)計算，截止到2016年6月底，全國擁有智能快件箱超過12.9萬組。結(jié)合未來快件數(shù)量的增長及智能快件箱的滲透率，預(yù)計到2020年國內(nèi)智能快件箱的市場容量將達到37.5萬組，未來幾年智能快件箱市場需求強勁。

表4： 2013～2018年中國自動化立體倉庫市場規(guī)模（單位：億元）

表5： 中國智能快件箱市場容量及預(yù)測（單位：萬組）

六、行業(yè)上市公司數(shù)量增多，仍存在發(fā)展進步空間

資本助力加速技術(shù)創(chuàng)新，物流裝備業(yè)迎來高速發(fā)展時期，不少上市公司開始發(fā)力智能物流裝備業(yè)務(wù)。目前國內(nèi)智能物流裝備相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司共有17家，總市值超500億元。近兩年時間有6家物流裝備企業(yè)相繼登陸A股，其中，音飛儲存、諾力股份2015年登陸主板；東杰智能、新元科技、康拓紅外在2015年登陸創(chuàng)業(yè)板；今天國際2016年登陸創(chuàng)業(yè)板。除此之外，新三板上市相關(guān)企業(yè)也有28家。我國上市企業(yè)的技術(shù)水平、研發(fā)實力基本達到行業(yè)領(lǐng)先水平，但是相比于大福（Daifuku）、勝斐邇（Schaefer）和德馬泰克（Dematic）等年營業(yè)收入均超過20億美元的國際巨頭，業(yè)務(wù)規(guī)模、客戶資源方面尚有一定差距，存在較大進步空間。

由“雙11”網(wǎng)購規(guī)模再創(chuàng)記錄可以看到，隨著電子商務(wù)的迅猛發(fā)展以及民眾消費方式的改變，物流模式由傳統(tǒng)的大批量、少批次向小批量、多批次迅速轉(zhuǎn)變，同時帶動了快遞業(yè)務(wù)的高速增長。面對龐大的訂單量，強大的智能物流設(shè)施設(shè)備的應(yīng)用勢在必行，未來還將有智能機器人、無人機等先進技術(shù)應(yīng)用其中。毋庸置疑，在快遞企業(yè)不斷擁抱大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)的背景下，市場變革的號角已經(jīng)吹響，我國智能物流正迎來大幅增長的發(fā)展階段。

本文作者為深國際物流發(fā)展有限公司運營部總經(jīng)理