周憲鋒，曹 陽

（河南花花牛集團 ,河南 鄭州 450008）

產(chǎn)業(yè)的市場發(fā)展集聚程度和產(chǎn)業(yè)競爭力強弱、市場效率高低密切相關，能夠明確反映產(chǎn)業(yè)增長速度、質(zhì)量和效益。筆者在文中介紹了中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚的狀況和發(fā)展，分析了結構變動（市場集中、區(qū)域集聚）對奶業(yè)產(chǎn)業(yè)增長的影響。

一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度、質(zhì)量和效益受產(chǎn)業(yè)的市場結構決定，產(chǎn)業(yè)結構——市場集中和空間集聚對產(chǎn)業(yè)增長至關重要。市場結構決定市場行為，市場結構不僅決定著產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品的規(guī)模經(jīng)濟，還決定著產(chǎn)業(yè)市場效率水平和公平競爭的程度。

1 市場集中、空間集聚對奶業(yè)增長的作用機制分析

美國哈佛大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學權威學者喬·貝恩（JoeS.Bain）、謝勒（Scherer）等于20世紀30年代建立了結構-行為-績效SCP模型。為產(chǎn)業(yè)分析提供了市場結構（Structure）一市場行為（Conduct）一市場績效（Performance）的邏輯框架。市場結構決定企業(yè)在市場中的行為，而企業(yè)行為又決定市場運行在各個方面的經(jīng)濟績效。作為產(chǎn)業(yè)結構的主要方面——市場集中度、空間集聚度，受需求沖擊和政策刺激，在影響企業(yè)行為和經(jīng)濟績效過程中，同時改變著市場結構，又進一步影響企業(yè)行為，改善經(jīng)濟績效，促進著產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)發(fā)展。這里主要分析兩種效應發(fā)生的作用。

1.1 市場集中的增長效應

市場集中度是衡量市場結構或競爭程度高低的一個重要判斷指標，是指某個產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商或銷售商所擁有的相對規(guī)模結構，反映出市場壟斷和競爭的程度。

一般來說，在市場機制的作用下，競爭和規(guī)模經(jīng)濟的效率優(yōu)勢會使企業(yè)實施規(guī)模擴張或兼并重組，部分企業(yè)的規(guī)模會越來越大，這時，只要沒有政府的干預和產(chǎn)業(yè)政策的限制，行業(yè)巨頭的出現(xiàn)，會產(chǎn)生具有非常強的吞噬和自我復制能力的“黑洞效應”。資本、技術、人才、客戶等集聚到巨頭企業(yè)，規(guī)模會越來越大，實力越來越強，部分小企業(yè)會市場萎縮，甚至退出市場。市場就會從離散狀態(tài)趨向于相對集中的狀態(tài)，所表現(xiàn)的直接結果就是產(chǎn)業(yè)集中度的提高。在我國經(jīng)濟進入轉(zhuǎn)型期以后，乳業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)了“馬太效應”，區(qū)域性品牌企業(yè)加大品牌宣傳力度，打造知名品牌，通過資本市場融資，實施規(guī)模擴張。隨著資本實力的增強，進一步加大品牌宣傳力度，加大產(chǎn)品研發(fā)力度，布局全國市場，打造奶業(yè)航母。

進入新世紀以后，隨著城鎮(zhèn)化的推進、城鄉(xiāng)居民的收入增長以及畜牧業(yè)調(diào)整結構補短板，為我國奶業(yè)發(fā)展提供了機遇，我國奶業(yè)的市場集中度逐年提高，乳業(yè)的市場結構已從“原子型”逐漸過渡到“中度寡占型”，整個乳品行業(yè)呈現(xiàn)了爆炸式增長的態(tài)勢，這種態(tài)勢的形成主要動力來自于一些區(qū)域性品牌企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略或資本實力雄厚的業(yè)外資本的進入。內(nèi)蒙古伊利和蒙牛、上海光明、河北三鹿、北京三元、黑龍江完達山等乳業(yè)集團，開始走出本埠，做全國市場，品牌的影響越來越大，市場占有率逐年提高。同時，四川新希望、江蘇維維、新疆德隆以及娃哈哈、樂百氏等非傳統(tǒng)乳品加工企業(yè)，憑借其雄厚的資金和靈活的機制介入乳業(yè)，采取收購、合資、合作、控股等形式整合地方知名企業(yè)，迅速達到了一定規(guī)模。這些企業(yè)的戰(zhàn)略互動，成為了奶業(yè)高速增長的“動車組”，中國奶業(yè)駛入數(shù)量型增長的快車道。從伊利、蒙牛和全國的增長數(shù)據(jù)足以證明。2000年，伊利的銷售收入為15.90億元，蒙牛的銷售收入為2.47億元，全國乳品行業(yè)銷售收入195.40億元；2007年，伊利的銷售收入為193.60億元，蒙牛的銷售收入為213.18億元，全國乳品行業(yè)銷售收入1188.71億元；經(jīng)歷2008年重撞后的的中國奶業(yè)進入了質(zhì)量型增長的快車道，2014年，伊利的銷售收入為544.36億元，蒙牛的銷售收入為500.50億元，全國乳品行業(yè)銷售收入3297.73億元，2000—2007年，伊利、蒙牛和全國乳品行業(yè)年均增長率分別為159.66%、1218.68%和72.62%；2000—2014年，伊利、蒙牛和全國乳品行業(yè)年均增長率分別為25.88%、19.25%和25.34%。沒有一批像伊利、蒙牛這樣的企業(yè)，就不可能有市場集中度的提高、市場結構的改善，就不可能有中國奶業(yè)的高效率、高增長。

1.2 空間集聚的增長效應

為了反映和評價中國乳品加工業(yè)在空間上的分布狀況，筆者采用產(chǎn)業(yè)組織中的理論來分析乳品制造業(yè)的空間集聚度。綱納·繆達爾提出極化效應理論在奶業(yè)的發(fā)展中有充分體現(xiàn)。傳統(tǒng)的奶業(yè)優(yōu)勢區(qū)，由于自身所擁有的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)對生產(chǎn)要素所產(chǎn)生的強大吸引力，國內(nèi)外的資本、技術等生產(chǎn)要素不斷向增長極集中，從而加快傳統(tǒng)優(yōu)勢地區(qū)的奶業(yè)發(fā)展，但同時拉大區(qū)域間的不平衡，造成了兩極分化。國內(nèi)外知名企業(yè)的資本在傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)的集中，形成了地理上的極化，從而獲得各種集聚經(jīng)濟和規(guī)模效應。反過來又進一步增強傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)的極化效應，從而加速其增長速度和擴大其吸引范圍。內(nèi)蒙古的呼和浩特能成為中國乳都，就是利用過去已有的資源優(yōu)勢，在伊利、蒙牛這樣的龍頭帶動下，依靠極化效應，利用了不足10年的時間，打造成為中國乳都，奶牛存欄從2000年的71.9萬頭增長到2010年的292.5萬頭。同期的黑龍江從69.8萬頭到205.4萬頭，黑龍江的奶業(yè)基礎較好，集聚了法國雀巢、日本森永、蒙牛、伊利等國內(nèi)外乳業(yè)巨頭。具有后發(fā)優(yōu)勢的山東省集聚了伊利、蒙牛、光明、三元等企業(yè)，奶牛存欄從21.1萬頭發(fā)展到93.3萬頭。河南省同樣集聚了伊利、蒙牛、光明、三元等企業(yè)的生產(chǎn)基地，奶牛存欄從6.7萬頭發(fā)展到98.5萬頭。發(fā)展速度快的，市場、資源、區(qū)位優(yōu)勢突出的省區(qū)幾乎都有國內(nèi)奶業(yè)巨頭的合資、獨資企業(yè)進駐，或者是有當?shù)氐闹髽I(yè)作為龍頭拉動。

我國奶業(yè)的空間集聚在經(jīng)濟進入轉(zhuǎn)型后有了很大的改善，從縱向發(fā)展的歷史看，我國的奶牛存欄從20世紀50年代初幾乎從零開始，到2014年奶牛存欄數(shù)達到了1498.6萬頭，同時原奶總產(chǎn)量也實現(xiàn)了高增長。從橫向時空比較來考察，我國奶業(yè)的空間布局是按照“市場主導，政策引導”的基本思路，堅持“合理利用稟賦資源，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，城郊型與基地型乳業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展”的奶業(yè)生產(chǎn)力布局原則，在市場機制的作用下，實現(xiàn)了由均衡發(fā)展向非均衡發(fā)展的轉(zhuǎn)變，形成了“以資源為依托的基地型”和“以市場為依托的城郊型”乳業(yè)發(fā)展格局。

奶業(yè)是資源約束型行業(yè)，誰占有奶源，誰就占有市場。存量是總量增長的基礎，增量是總量增長的要求。市場總量的增加既取決于存量又依賴于增量，存量取決于傳統(tǒng)和基礎，增量的大小取決于資源優(yōu)勢，資源、市場、區(qū)位優(yōu)勢會產(chǎn)生顯著的極化效應，使資本、技術、人才等資源向優(yōu)勢地區(qū)集中，優(yōu)勢地區(qū)又產(chǎn)生了規(guī)模效應，從2000—2014年各省區(qū)的牛奶產(chǎn)量的年平均增長率來看，天津、河北、內(nèi)蒙古、安徽、江蘇、山東、河南、湖南、廣西、陜西等省區(qū)發(fā)展較快，北京、上海、浙江等省區(qū)，明顯受資源環(huán)境的約束，發(fā)展相對較慢。如果單從2000—2007年的牛奶產(chǎn)量的增長率看，河南、湖南、內(nèi)蒙古、山東、廣西、陜西、安徽7省區(qū)達到30%以上，天津、河北、遼寧、江蘇、湖北、云南、新疆達到20%以上，因此，進入新世紀以后，我國奶業(yè)發(fā)展中空間集聚的“極化效應”，使區(qū)域之間出現(xiàn)明顯的分異特征。

2 建議

我國奶業(yè)增長中產(chǎn)業(yè)的市場集中、空間集聚的演變以及市場集中引致馬太效應、空間集聚出現(xiàn)極化效應，從研究的結果看，1996—2014年期間，市場集中度和空間集聚度的提高，對奶業(yè)增長具有明顯的增長效應。脈沖響應分析結果顯示，市場集中度和空間集聚度具有同步性，都在一定程度上擾動著奶業(yè)全行業(yè)產(chǎn)值的增加；市場集中度對我國奶業(yè)全行業(yè)產(chǎn)值的貢獻程度占據(jù)了7.82%，空間集聚度貢獻了10.30%，空間集聚度增長效應略高于市場集中度的提高，奶業(yè)的增長效應主要是奶業(yè)優(yōu)勢區(qū)的比較優(yōu)勢的發(fā)揮作用，其次動力來源于龍頭企業(yè)的拉動。故提出如下建議。

一是政策要繼續(xù)堅持扶優(yōu)扶強的原則，加大對龍頭企業(yè)的政策扶持力度。支持企業(yè)兼并重組，培育知名品牌，進一步提高市場集中度，優(yōu)化市場結構，形成壟斷競爭的市場局面，使市場既具有高效率，又充滿競爭活力。鼓勵有條件的企業(yè)走出去，充分利用國際國內(nèi)“兩種資源，兩個市場”加快發(fā)展，帶動國內(nèi)市場與國際市場接軌，在高水平上實現(xiàn)新增長。

二是政策要繼續(xù)堅持區(qū)域差別化原則，重點支持奶業(yè)優(yōu)勢區(qū)率先發(fā)展。支持優(yōu)勢地區(qū)利用良好資源稟賦條件，實現(xiàn)率先發(fā)展。借鑒奶業(yè)發(fā)達國家的經(jīng)驗，搞好奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)力布局，發(fā)揮優(yōu)勢區(qū)的比較優(yōu)勢，釋放增長潛能，使基地型乳業(yè)和城郊型乳業(yè)優(yōu)勢互補、互動發(fā)展，才能使我國奶業(yè)在新常態(tài)下，實現(xiàn)新突破。實施區(qū)域差別化支持原則，鼓勵企業(yè)兼并重組，優(yōu)化市場結構。

三是奶業(yè)龍頭企業(yè)要加大企業(yè)重組的力度，壯大自身規(guī)模和實力。盡管我國奶業(yè)的企業(yè)數(shù)量總體大幅下降，但是與國外相比，數(shù)量相對仍然較多，市場競爭力仍然不強，資源的利用效率仍然較低。龍頭企業(yè)要繼續(xù)加大企業(yè)的重組整合力度，擴大企業(yè)規(guī)模，增強企業(yè)的資本實力；加大品牌宣傳力度，擴大品牌的影響力、美譽度以及客戶的忠誠度；增強研發(fā)實力，開發(fā)適應市場需求，引領市場消費的產(chǎn)品，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，從而快速拉動奶業(yè)的發(fā)展。

四是奶業(yè)優(yōu)勢區(qū)要創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，著力培育和引進龍頭企業(yè)。奶業(yè)優(yōu)勢區(qū)蘊藏著巨大的發(fā)展?jié)撃埽?，離不開規(guī)模企業(yè)的龍頭作用。優(yōu)勢區(qū)要為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境和政策環(huán)境。有關部門要積極提供手續(xù)辦理的便利服務，提供政策支持、金融支持，稅收減免優(yōu)惠等，讓企業(yè)輕松上陣，快速進入良性發(fā)展的軌道，持續(xù)帶動當?shù)啬虡I(yè)的發(fā)展。