張文斌華 軍，2*李文德王勤禮王鼎國張 榮

（1張掖市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站，甘肅張掖734000；2張掖市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院，甘肅張掖734000；3河西學(xué)院河西走廊設(shè)施蔬菜工程技術(shù)研究中心，甘肅張掖734000）

張掖蔬菜“向西走出去”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

張文斌1華 軍1，2*李文德1王勤禮3王鼎國1張 榮1

（1張掖市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站，甘肅張掖734000；2張掖市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院，甘肅張掖734000；3河西學(xué)院河西走廊設(shè)施蔬菜工程技術(shù)研究中心，甘肅張掖734000）

中亞國家冬季蔬菜主要依靠進(jìn)口，張掖蔬菜“向西走出去”具有區(qū)位、品牌、規(guī)模、政策等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以及良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但也需要考慮關(guān)稅、匯率、政策和基地規(guī)模方面的不利因素。

2016年5月20～24日，筆者赴哈薩克斯坦阿拉木圖市進(jìn)行商務(wù)考察，期間走訪了阿拉木圖市蔬菜批發(fā)市場(chǎng)和零售市場(chǎng)、中餐廳和西餐廳，依據(jù)考察掌握的情況，結(jié)合中亞國家對(duì)蔬菜的需求及與中國的貿(mào)易情況，分析張掖市蔬菜“向西走出去”的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及不利因素，并就張掖市蔬菜如何“向西走出去”提出了對(duì)策措施。

1 中亞國家農(nóng)產(chǎn)品需求及與中國貿(mào)易情況分析

1.1總體價(jià)格比較

由表1可看出，2016年5月24日，在調(diào)查的14種蔬菜中，阿拉木圖蔬菜價(jià)格較張掖高的品種有8種，低的有5種，持平的有1種，均價(jià)（7.83元·kg-1）較張掖（4.38 元·kg-1）高出3.45元· kg-1。2016年12月12日，阿拉木圖蔬菜價(jià)格較張掖高的品種有11種，低的僅有3種，均價(jià)（10.23元·kg-1）較張掖（4.21元·kg-1）高出6.02元· kg-1；2016年12月22日，阿拉木圖蔬菜價(jià)格高于張掖的品種有10種，低的有3種，基本持平的有1種，均價(jià)（12.17元·kg-1）較張掖（5.01元·kg-1）高出7.16元·kg-1。根據(jù)3次調(diào)查和張掖市在阿拉木圖直銷點(diǎn)的企業(yè)反映，每年的5～10月阿拉木圖氣候溫和，適宜蔬菜生長，蔬菜生產(chǎn)基本能滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，進(jìn)口量不大。11月以后，阿拉木圖冬季蔬菜價(jià)格普遍較高，均價(jià)較張掖高出6.00元·kg-1以上，向阿拉木圖出口蔬菜除洋蔥、大蔥、胡蘿卜沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)外，其余品種均競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

此外，依據(jù)考察掌握的情況，每年9月下旬至翌年4月中亞國家某些蔬菜自給能力低、市場(chǎng)缺口大，是進(jìn)口番茄、馬鈴薯、彩椒等農(nóng)產(chǎn)品的高峰期，也是張掖市向中亞國家出口冬季蔬菜的黃金時(shí)期；而每年5～10月，中亞國家蔬菜自給和周邊供應(yīng)能力較強(qiáng)，價(jià)格也較低，且中亞五國之間貨運(yùn)不收取關(guān)稅，張掖農(nóng)產(chǎn)品出口中亞市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

1.2從餐桌上看蔬菜品種需求

調(diào)查的4家中餐廳和4家西餐廳，以經(jīng)營肉食和面食為主。從消費(fèi)的蔬菜品種來看，幾乎所有的中西餐廳對(duì)番茄和彩椒都有需求；其次，需求量從大到小的蔬菜依次為洋蔥、馬鈴薯、番茄、黃瓜和茄子；其他蔬菜很少見到。

表1 阿拉木圖與張掖蔬菜價(jià)格比較

1.3從批發(fā)市場(chǎng)看蔬菜市場(chǎng)需求

八扎果蔬批發(fā)市場(chǎng)是阿拉木圖乃至中亞最大的果蔬批發(fā)市場(chǎng)，是中國出口及當(dāng)?shù)刂苓吂哌\(yùn)往中亞及俄羅斯的中轉(zhuǎn)站和集散中心，每天的蔬菜交易量為250.00 t，年交易量約為9.10萬t，年交易量只有中國廣州江南果蔬批發(fā)市場(chǎng)的2.5%。

1.4中亞各國農(nóng)產(chǎn)品需求情況

中亞五國總面積近400萬km2，總?cè)丝诩s5 700萬，均普遍重視糧食生產(chǎn)，水果和蔬菜成為中亞國家比較短缺的農(nóng)產(chǎn)品。五國之中，只有烏茲別克斯坦能夠?yàn)橹苓呧弴投砹_斯提供水果和蔬菜。哈薩克斯坦擁有耕地2 941萬hm2（44 115萬畝），是世界上人均占有耕地較多的國家之一（張雅茜 等，2015），有適于農(nóng)業(yè)耕種的氣候條件，在20世紀(jì)50年代就成為蘇聯(lián)著名的“糧倉”，也是原蘇聯(lián)加盟共和國的果蔬供應(yīng)基地。但由于種種原因，目前哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)發(fā)展十分落后，所需的水果和蔬菜40%以上依賴于國外進(jìn)口，市場(chǎng)攤鋪和商店柜臺(tái)充滿了來自從中國到厄瓜多爾等全球各地的水果和蔬菜。塔吉克斯坦屬于北溫帶及亞寒帶的山區(qū)性氣候，冬季漫長寒冷，夏季短暫溫暖，無霜期短，不適合蔬菜栽培，水果更是需要長期進(jìn)口（陽軍，2015）。吉爾吉斯斯坦的溫室大棚總占地面積達(dá)2 000 hm2（30萬畝），但到了冬季，能正常使用的僅為5%，國產(chǎn)蔬菜和水果的自給率只有12%（劉榮茂和何亞峰，2006）。土庫曼斯坦是僅次于哈薩克斯坦的第二大中亞國家，是世界上最干旱的地區(qū)之一。其蔬菜種植面積僅占當(dāng)?shù)剞r(nóng)作物種植總面積的2.24%。土庫曼斯坦自2008年從中國有少量蔬菜進(jìn)口，2009年中國蔬菜在土庫曼斯坦的市場(chǎng)份額僅為1.41%。而近些年，由于中國部分農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，導(dǎo)致土庫曼斯坦調(diào)整從中國進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的品種結(jié)構(gòu)，減少了部分農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口。

1.5中國蔬菜出口中亞貿(mào)易情況

第一，中國與中亞五國之間蔬菜產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展迅速。從總體上看，中國對(duì)中亞五國的蔬菜出口總額以年均18.2%的速率增加，但其占中國蔬菜出口世界總額的比重在1%以下；中國從中亞五國進(jìn)口的蔬菜總額約占中國蔬菜全球進(jìn)口總額的0.01%（劉芳 等，2011）。第二，中國蔬菜產(chǎn)品在中亞五國市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力差距較大。中國蔬菜在哈薩克斯坦市場(chǎng)占有率總體在25%以上，排名穩(wěn)居第1位；在吉爾吉斯斯坦市場(chǎng)占有率在30%以上，排名也穩(wěn)居第一位（曹守峰和馬惠蘭，2011）；在土庫曼斯坦市場(chǎng)上具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)占有率波動(dòng)較大，但是排名逐步上升，2013年為第 2位；在烏茲別克斯坦市場(chǎng)占有率總體在2%左右，排名不穩(wěn)定，2013年居第8 位；在塔吉克斯坦市場(chǎng)占有率總體在10%以上，排名穩(wěn)居第3 位。第三，中國對(duì)中亞五國出口的蔬菜品種較為集中，主要以鮮冷和深加工蔬菜為主（馬慧蘭和劉英杰，2011）。

1.6季節(jié)性需求情況

中亞各國農(nóng)業(yè)管理粗放，溫室很少，冬季蔬菜基本依賴于進(jìn)口，但僅限番茄、彩椒、黃瓜、茄子、南瓜、馬鈴薯、洋蔥、大蒜等少數(shù)品種。夏季蔬菜基本能夠自給，依賴于進(jìn)口的品種和數(shù)量很少。

2 張掖蔬菜“向西走出去”的有利條件分析

2.1區(qū)位優(yōu)勢(shì)

張掖市地處河西走廊中段，擁有“居中四向”的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，在通道經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略走廊中的作用尤為突出，屬典型的綠洲農(nóng)業(yè)區(qū)，處在甘肅省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的率先發(fā)展區(qū)和加快推進(jìn)區(qū)。國家提出“一帶一路”的發(fā)展戰(zhàn)略，張掖是絲綢之路甘肅黃金段上的重要樞紐城市，蘭新鐵路，蘭新鐵路客運(yùn)專線，連霍高速及國道312、227線，甘新公路，縣鄉(xiāng)公路四通八達(dá)，交通極為便利；民航張掖機(jī)場(chǎng)支線業(yè)務(wù)已開通，立體交通框架已基本形成。

2.2品牌優(yōu)勢(shì)

依托良好的生態(tài)環(huán)境，張掖市從標(biāo)準(zhǔn)化種植和產(chǎn)品質(zhì)量全程可追溯等環(huán)節(jié)入手，認(rèn)真把好基地選擇、種植技術(shù)和生產(chǎn)過程全程檢測(cè)三道關(guān)，不斷提升蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化水平。目前，全市已累計(jì)建成高原夏菜標(biāo)準(zhǔn)園、設(shè)施蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化小區(qū)93個(gè)，育苗中心16個(gè)，認(rèn)證有機(jī)、綠色和無公害蔬菜類產(chǎn)品86個(gè)，“三品一標(biāo)”蔬菜面積達(dá)3.40萬hm2（51.00萬畝）。同時(shí)，按照“統(tǒng)一品牌、抱團(tuán)發(fā)展”的理念，發(fā)起成立了“張掖市蔬菜產(chǎn)銷協(xié)會(huì)”，統(tǒng)一注冊(cè)了“金張掖夏菜”商標(biāo)，采取“統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一監(jiān)管”的“四統(tǒng)一”模式，張掖市蔬菜產(chǎn)業(yè)進(jìn)入品牌化發(fā)展階段。

2.3規(guī)模優(yōu)勢(shì)

張掖市不斷加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，使蔬菜生產(chǎn)布局逐步向規(guī)?；l(fā)展，形成了以近郊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、交通干道沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)、沿山冷涼鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主的重點(diǎn)蔬菜鄉(xiāng)鎮(zhèn)集群，全市已建成萬畝蔬菜鄉(xiāng)27個(gè)，蔬菜播種面積達(dá)4.67萬hm2（70.05萬畝），其中高原夏菜3.67萬hm2（55.05萬畝），設(shè)施蔬菜1.00萬hm2（15.00萬畝）。呈現(xiàn)出日光溫室、鋼架大棚、露地生產(chǎn)“三種生產(chǎn)模式并舉”，反季節(jié)蔬菜、高原夏菜、加工蔬菜“三大優(yōu)勢(shì)蔬菜齊抓”的特色產(chǎn)業(yè)開發(fā)新格局。

2.4基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)

近年來，張掖市委、市政府緊緊圍繞甘肅省省委、省政府的總體部署，搶抓“一帶一路”政策機(jī)遇，鼓勵(lì)企業(yè)加大對(duì)中西亞、中東歐等新興市場(chǎng)的開拓力度，目前全市共有18家企業(yè)在省進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫局備案登記擁有自營出口權(quán)。2015年張掖對(duì)俄羅斯、中亞等國家的出口額達(dá)到了362.00萬美元，同比增長452倍，在全省名列前茅；2016年1～6月，在全省外貿(mào)出口總體下行的大背景下，張掖外貿(mào)出口逆勢(shì)上揚(yáng)，實(shí)現(xiàn)自營出口總額9 196.00萬元，雖然基數(shù)比較小，但是同比增長了24%。

2.5政策優(yōu)勢(shì)

2016年，張掖爭(zhēng)取市財(cái)政農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)開拓對(duì)外貿(mào)易補(bǔ)助資金30萬元，對(duì)8家農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)進(jìn)行了額度不等的獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助，在一定程度上調(diào)動(dòng)了企業(yè)市場(chǎng)開拓和發(fā)展對(duì)外貿(mào)易的積極性。張掖市政府向市農(nóng)投公司投放“雙創(chuàng)”資金4 000萬元，對(duì)10多家企業(yè)采取直接借款、擔(dān)保貸款、貼息貸款等方式進(jìn)行了扶持。

3 張掖蔬菜“向西走出去”的不利因素分析

3.1關(guān)稅

產(chǎn)品從霍爾果斯口岸出口中亞需繳納一定的關(guān)稅，而且一年四季稅額不變。以蔬菜為例，2016年繳納關(guān)稅額度為3.20元·kg-1，從張掖運(yùn)到阿拉木圖的運(yùn)費(fèi)為0.80元·kg-1，合計(jì)為4.00元·kg-1。若蔬菜收購價(jià)為2.00元·kg-1，則在阿拉木圖批發(fā)價(jià)低于6.00元·kg-1就會(huì)虧本。

3.2匯率

蔬菜銷售完畢后，結(jié)算采用堅(jiān)戈兌換成美元，再用美元兌換成人民幣的方式。若堅(jiān)戈和美元與人民幣的匯率發(fā)生變化，就會(huì)有虧本的可能。

3.3政策

中亞國家政策和社會(huì)環(huán)境還不穩(wěn)定，在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)發(fā)展農(nóng)業(yè)有一定的風(fēng)險(xiǎn)；在當(dāng)?shù)毓蛡騽趧?dòng)力雖然廉價(jià)，但勞動(dòng)效率很低，每天工作超過8小時(shí)后即使加價(jià)工人也不會(huì)加班；而從國內(nèi)向中亞輸送勞動(dòng)力的勞務(wù)簽證費(fèi)每人每年為2.8萬元，勞務(wù)成本較高。

3.4基地規(guī)模

張掖市出口中亞的優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品主要為冬季蔬菜，主要品種為番茄、彩椒，其次為黃瓜和茄子等，但這些品種在張掖市的種植面積只有667 hm2（10 000畝）左右，不能滿足出口需求，需求量最大的番茄和彩椒還需要從山東等地調(diào)入。

4 對(duì)策措施

充分發(fā)揮張掖農(nóng)業(yè)資源和交通運(yùn)輸?shù)确矫娴膬?yōu)勢(shì)，積極開展對(duì)外貿(mào)易合作，推動(dòng)張掖開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在全省向西開放戰(zhàn)略實(shí)施中先行一步。

4.1加大政府支持力度，為企業(yè)“走出去”創(chuàng)造便利條件

出臺(tái)扶持農(nóng)業(yè)“向西走出去”的政策措施，為發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)提供有力支持。充分發(fā)揮政府金融平臺(tái)的擔(dān)保作用，最大限度地利用張掖的“雙創(chuàng)”政策和資金，協(xié)調(diào)解決企業(yè)在農(nóng)業(yè)“向西走出去”過程中融資難、融資貴的問題；動(dòng)員支持更多的企業(yè)辦理進(jìn)出口自營權(quán)，壯大農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)團(tuán)隊(duì)；支持產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)，把“金張掖”綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的品牌和規(guī)模做強(qiáng)、做大。

4.2成立行業(yè)商會(huì)組織引導(dǎo)企業(yè)“抱團(tuán)發(fā)展”

農(nóng)業(yè)企業(yè)“向西走出去”，涉及生產(chǎn)、運(yùn)輸、報(bào)關(guān)、清關(guān)、資金結(jié)算等諸多環(huán)節(jié)，靠少數(shù)企業(yè)單打獨(dú)斗很難形成氣候。成立張掖市農(nóng)產(chǎn)品外貿(mào)商會(huì)，充分發(fā)揮其在組織協(xié)調(diào)、行業(yè)維權(quán)、對(duì)外協(xié)作等方面的優(yōu)勢(shì)和作用，加強(qiáng)外貿(mào)企業(yè)間的聯(lián)系協(xié)作，凝聚各方資源優(yōu)勢(shì)，為張掖市農(nóng)業(yè)“向西走出去”提供有效服務(wù)。

4.3提高張掖農(nóng)產(chǎn)品的供給能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

一方面，要緊緊圍繞中西亞市場(chǎng)實(shí)際需求，積極調(diào)整優(yōu)化蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品的種植結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)建設(shè)一批出口農(nóng)產(chǎn)品特別是反季節(jié)蔬菜的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地，增強(qiáng)出口農(nóng)產(chǎn)品的供給保障能力；同時(shí)，鼓勵(lì)和扶持企業(yè)在中亞建立以日光溫室蔬菜為主的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)就地銷售。另一方面，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管力度，制定出口蔬菜生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，全面推廣標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，積極推進(jìn)無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志“三品一標(biāo)”的認(rèn)證工作，著力打造“金張掖北緯38度”等地域品牌，不斷提升張掖農(nóng)產(chǎn)品在中亞市場(chǎng)的產(chǎn)地認(rèn)可度及產(chǎn)品知名度，搶占更多中西亞市場(chǎng)份額。

4.4圍繞中亞各國對(duì)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需求，加快發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)

每年11月至翌年4月是中亞國家對(duì)冬季番茄、馬鈴薯、洋蔥等產(chǎn)品的需求高峰期，哈薩克斯坦等中亞國家蔬菜自給能力低，市場(chǎng)缺口大，這一階段是張掖出口冬季蔬菜的黃金時(shí)機(jī)。而每年的5～10月，中亞國家蔬菜自給和周邊供應(yīng)能力較強(qiáng)且價(jià)格較低，張掖農(nóng)產(chǎn)品出口中亞市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。鑒于此，張掖市農(nóng)業(yè)向西合作發(fā)展要立足中亞各國對(duì)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品季節(jié)性和互補(bǔ)性需求，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，冬季應(yīng)以“出口農(nóng)產(chǎn)品走出去”為重點(diǎn)開展貿(mào)易合作，夏秋季應(yīng)以“農(nóng)業(yè)技術(shù)、服務(wù)走出去”為重點(diǎn)，合作建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。但由于哈薩克斯坦等國土地政策的特殊性，民眾對(duì)外國人購置和長期租賃土地持抵觸態(tài)度，由我方提供資金、技術(shù)、服務(wù)，對(duì)方提供土地的合作模式比較可行。從長遠(yuǎn)講，要鼓勵(lì)支持我方企業(yè)本著積極穩(wěn)妥的態(tài)度投資建設(shè)項(xiàng)目，最大限度地規(guī)避和化解風(fēng)險(xiǎn)。

4.5購買冷藏運(yùn)輸車解決農(nóng)產(chǎn)品長途保鮮難題

張掖距霍爾果斯口岸2 100 km，農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸距離遠(yuǎn)，普通貨車不利保鮮，開通貨運(yùn)專列收購工作量大、時(shí)間長，農(nóng)產(chǎn)品容易變質(zhì)。應(yīng)通過財(cái)政貼息、農(nóng)投公司擔(dān)保、“雙創(chuàng)”資金補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策，支持企業(yè)購買冷藏運(yùn)輸車解決農(nóng)產(chǎn)品長途運(yùn)輸保鮮難題。

曹守峰，馬惠蘭．2011．中國與中亞國家的蔬菜貿(mào)易問題．歐亞經(jīng)濟(jì)，（2）：18-23．

劉芳，王琛，何忠偉．2011．中國蔬菜產(chǎn)業(yè)國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)證研究．農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題，（7）：91-98．

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馬慧蘭，劉英杰．2011．新疆與中亞國家蔬菜貿(mào)易特征及競(jìng)爭(zhēng)性分析．農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題，（9）：77-80．

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張雅茜，曹沖，宋玉蘭．2015．中國蔬菜在中亞五國市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力研究．農(nóng)業(yè)展望，（6）：64-69．

張文斌，推廣研究員，主要從事經(jīng)濟(jì)作物栽培技術(shù)推廣及市場(chǎng)營銷工作，E-mail：1783069548@qq.com

*通訊作者：華軍，助理研究員，主要從事蔬菜育種及栽培技術(shù)研究，E-mail：huajun_333@126.com

2016-10-13；接受日期：2017-01-09

甘肅省2014年農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及基地建設(shè)項(xiàng)目〔甘財(cái)農(nóng)（2014）295號(hào)〕，甘肅省祁連山生態(tài)科技服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目（144JTCG254-08），甘肅省2015年省級(jí)財(cái)政農(nóng)牧漁業(yè)新品種新技術(shù)引進(jìn)推廣項(xiàng)目