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        軟件貿(mào)易強(qiáng)國建立和發(fā)展的基礎(chǔ)分析

        2017-02-10 03:10:57杜振華和佩珊
        全球化 2017年1期
        關(guān)鍵詞:強(qiáng)國貿(mào)易出口

        杜振華 和佩珊

        軟件貿(mào)易強(qiáng)國建立和發(fā)展的基礎(chǔ)分析

        杜振華 和佩珊

        從軟件貿(mào)易大國到軟件貿(mào)易強(qiáng)國是軟件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級所要達(dá)到的目標(biāo)。軟件貿(mào)易強(qiáng)國的主要標(biāo)志表現(xiàn)為:軟件貿(mào)易在國際貿(mào)易中的比重較大,掌控出口軟件的知識產(chǎn)權(quán)和國際議價能力,出口軟件中以知識產(chǎn)權(quán)為主,出口企業(yè)具有較強(qiáng)的國際競爭能力,軟件品牌或軟件服務(wù)的國際知名度高。中國當(dāng)下適應(yīng)國際化市場發(fā)展能力較弱,但競爭力逐漸提高;輸出軟件產(chǎn)品增長,但缺少高端軟件;適應(yīng)國際市場的應(yīng)變能力較弱,處于國際軟件產(chǎn)業(yè)價值鏈低端,但基礎(chǔ)正在逐漸增強(qiáng)。目前軟件產(chǎn)品安全問題給國內(nèi)軟件企業(yè)提供了契機(jī),國內(nèi)廣闊市場為軟件產(chǎn)品的進(jìn)口替代提供了可能性。國內(nèi)軟件企業(yè)可以通過軟件產(chǎn)品開發(fā)逐漸完成進(jìn)口軟件產(chǎn)品的替代,進(jìn)而完成軟件出口的轉(zhuǎn)型升級。

        軟件產(chǎn)業(yè) 進(jìn)出口 貿(mào)易強(qiáng)國

        和佩珊,北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院碩士研究生。

        軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心,是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。加快建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國,對于中國這樣的軟件大國來說十分迫切,對于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、加快促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、提高國際競爭力、提高國家信息安全保障能力具有戰(zhàn)略意義。

        一、建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國的重要意義

        軟件貿(mào)易強(qiáng)國指在國際軟件交易中,從軟件標(biāo)準(zhǔn)控制、交易數(shù)額、售后服務(wù)及科技含量、自主知識產(chǎn)權(quán)占有、質(zhì)量及品牌的知名度上都名列前茅,能夠控制整個產(chǎn)業(yè)價值鏈的定價權(quán),對世界信息業(yè)乃至整個經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生重大影響的國家。

        (一)建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國是信息時代的強(qiáng)國之本

        軟件作為信息產(chǎn)業(yè)的核心,軟件貿(mào)易可以通過國際間的交換不斷將各種先進(jìn)適用的軟件提供給國民經(jīng)濟(jì)各部門、各領(lǐng)域,并通過大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等方面的應(yīng)用,不斷催生出新的商業(yè)模式和業(yè)態(tài),推動國民經(jīng)濟(jì)快速增長。中國在2005—2015年中,除2007年和2015年兩年軟件收入占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)比重下降外,其他年份均呈現(xiàn)上升態(tài)勢?!笆濉逼陂g,中國軟件出口額由2011年的143.39億美元,增長到2015年的333.93億美元,增長1.33倍,年均增長23.53%,高出同期GDP增速14.8個百分點(diǎn)。圖1可以看到,我國軟件規(guī)模在經(jīng)歷過一段高速增長期后,開始進(jìn)入平緩增長階段,但最低增速也保持在11.1%的兩位數(shù)字。

        圖1 2010—2015年軟件出口規(guī)模與增速數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易和商貿(mào)服務(wù)業(yè)司。注:軟件出口金額不包括嵌入性軟件。

        (二)建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國是中國由貿(mào)易大國走向貿(mào)易強(qiáng)國的關(guān)鍵

        中國2013年成為世界第一大貨物貿(mào)易國,但中國出口主要以低附加值的資源依賴型商品為主,甚至一些是加工貿(mào)易,這種出口結(jié)構(gòu)使中國在2013年成為世界上消耗資源最多的國家。要改變這種狀況,使中國由貿(mào)易大國變?yōu)橘Q(mào)易強(qiáng)國,改善貿(mào)易結(jié)構(gòu)特別是軟件出口結(jié)構(gòu)至關(guān)重要。中國軟件市場規(guī)模早在2011年便僅次于美國居于世界第二位了,但中國還不是軟件貿(mào)易強(qiáng)國,今后的目標(biāo)是,將軟件與互聯(lián)網(wǎng)深度耦合,與硬件、應(yīng)用和服務(wù)緊密融合,推動中國出口結(jié)構(gòu)逐漸由以制造業(yè)為主向服務(wù)業(yè)占較大比重轉(zhuǎn)變,由低附加值的制造向高附加值的智能制造轉(zhuǎn)變,軟件出口由低附加值的信息技術(shù)外包為主逐漸向以高附加值的信息技術(shù)外包和自主知識產(chǎn)權(quán)為主的軟件產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)變。

        (三)建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國是中國實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要一環(huán)

        當(dāng)前,中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入新常態(tài),由要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國將發(fā)揮重要作用。軟件業(yè)可以帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,不斷催生出高附加值、綠色低碳的新興產(chǎn)業(yè),為提升社會管理和公共服務(wù)水平提供技術(shù)支撐。隨著信息技術(shù)向各領(lǐng)域的滲透,軟件業(yè)不僅與其他產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性、互動性顯著增強(qiáng),引發(fā)了諸如智能制造、3D打印等新的制造方式,同時還融入社會生活的方方面面,促進(jìn)信息消費(fèi)等新消費(fèi)形態(tài)的迅速崛起。

        (四)建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國是發(fā)揮人力資源優(yōu)勢的重要方面

        中國是一個近14億人口的大國,發(fā)揮人力資源優(yōu)勢是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要路徑。軟件貿(mào)易正在成為新興服務(wù)貿(mào)易出口的新增長點(diǎn),帶來眾多的知識型就業(yè)機(jī)會。圖2所示,中國軟件行業(yè)從業(yè)人員從2010年的2603115人發(fā)展到2015年的7805145人,增長了2倍。同時,軟件貿(mào)易強(qiáng)國通過擁有大量的自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件出口,站在產(chǎn)業(yè)價值鏈的高端,使人力資源獲得較大的回報。

        圖2 2010—2015年中國軟件從業(yè)人員規(guī)模及增長率數(shù)據(jù)來源:中國商務(wù)部。

        (五)建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國是加強(qiáng)國家安全的重要方面

        軟件貿(mào)易強(qiáng)國可以通過高水平的國內(nèi)自主研發(fā)能力,使國家網(wǎng)絡(luò)空間安全建立在可靠的基礎(chǔ)上。棱鏡門事件及各種網(wǎng)絡(luò)安全事件使網(wǎng)絡(luò)安全上升為各國的國家戰(zhàn)略,“沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國家安全”已成為共識。根據(jù)信息技術(shù)研究和顧問公司高德納(Gartner)公布的數(shù)據(jù),2014年全球安全軟件收益總額達(dá)214億美元,相比2013年的203億美元增長了5.3%。云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)正在改變世界和市場的規(guī)則,也使國家安全面臨前所未有的風(fēng)險和脆弱性。自主可控的軟件在保障“總體國家安全”方面起到了核心支撐作用。

        二、軟件貿(mào)易強(qiáng)國的主要標(biāo)志

        (一)軟件貿(mào)易在國際貿(mào)易中的比重較大

        軟件貿(mào)易強(qiáng)國首先表現(xiàn)為一國軟件貿(mào)易在整個貿(mào)易中的比重占有較大份額,或雖未占有較大份額但卻呈現(xiàn)大幅提升的強(qiáng)勢增長。從世界軟件貿(mào)易規(guī)模來看,除歐盟作為整體在軟件出口占據(jù)最大份額而不具可比性外,2013年愛爾蘭、印度、美國、中國依次占有的份額分別為21.05%、20.26%、7.45%和6.31%。表1的2004—2013年軟件出口數(shù)據(jù)說明愛爾蘭、印度、美國、中國雖然仍在世界軟件貿(mào)易中占有較大比重,但各國實(shí)力已經(jīng)發(fā)生變化。印度呈緩慢的先上升后下降態(tài)勢,波峰出現(xiàn)在2008年。愛爾蘭和美國均呈現(xiàn)較大幅度下降,10年間分別下降5.45和4.84個百分點(diǎn)。中國呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢,10年間上升4個百分點(diǎn),中國的軟件出口顯示出逐漸增強(qiáng)的競爭力。

        表1 2004—2013年主要國家或經(jīng)濟(jì)體軟件出口占世界軟件出口比重(%)

        年份國家或經(jīng)濟(jì)體 2004200520062007200820092010201120122013中國2.312.333.043.504.044.325.015.696.456.31歐盟40.2538.9839.8539.8040.8342.0445.5944.0043.5243.80印度17.1520.3821.9422.1123.2121.4221.0921.2621.0420.26愛爾蘭26.5024.8423.5723.9222.6322.4219.9820.4120.4521.05日本1.471.430.990.780.610.570.570.560.600.74韓國0.040.070.250.270.200.140.130.200.210.38美國12.2911.9610.359.628.499.097.647.877.737.45 數(shù)據(jù)來源:作者根據(jù)世界貿(mào)易組織(WTO)和歐盟委員會2014年數(shù)據(jù)整理而得。

        (二)掌控出口軟件的知識產(chǎn)權(quán)和國際議價能力強(qiáng)

        一國出口軟件的知識產(chǎn)權(quán)含量決定了本國在國際軟件市場上的國際議價能力和利潤空間,反映著本國的自主創(chuàng)新能力和競爭實(shí)力。各國都通過法律對軟件予以知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),掌握出口軟件的知識產(chǎn)權(quán),也就必然具有很強(qiáng)的國際議價能力和壟斷市場的能力。

        美國從1964年首次接受計算機(jī)軟件的版權(quán)登記開始至今,大規(guī)模通過外交、經(jīng)濟(jì)、法律等途徑,推動全世界軟件立法走入版權(quán)保護(hù)軌道,這使美國軟件強(qiáng)國的地位難以撼動。歐盟、愛爾蘭、印度、日本等先后建立了軟件保護(hù)法,中國目前通過《計算機(jī)軟件保護(hù)條例》保護(hù)軟件知識產(chǎn)權(quán)。2015年中國軟件著作權(quán)登記292360件,較2014年增長34%。圖3為2006—2015年中國軟件著作權(quán)登記規(guī)模變化情況??梢哉f,中國軟件著作權(quán)登記規(guī)模一直處于高速增長狀態(tài)。當(dāng)然,這期間也經(jīng)歷了2008年高達(dá)93%的急劇增長,最低增長也達(dá)14%(2007年),說明中國企業(yè)掌握控制出口軟件知識產(chǎn)權(quán)的能力在迅速增強(qiáng)。而自主知識產(chǎn)權(quán)能力的增強(qiáng),預(yù)示著中國軟件出口中國際議價能力的增強(qiáng)。

        圖3 2006—2015年中國軟件著作權(quán)登記規(guī)模(件)及其增長率(%)變化數(shù)據(jù)來源:2006—2014年各年數(shù)據(jù)來自中國軟件協(xié)會《中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展研究報告》。2015年數(shù)據(jù)來自國家版權(quán)局。

        (三)出口軟件中以知識產(chǎn)權(quán)為主

        軟件貿(mào)易強(qiáng)國應(yīng)主要以獨(dú)創(chuàng)性的自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品出口和高附加值的信息技術(shù)服務(wù)為主。它是衡量軟件出口能力和競爭力的重要指標(biāo)。目前易于形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的系統(tǒng)軟件、中間件、安全軟件、企業(yè)資源計劃(ERP)產(chǎn)品、高端應(yīng)用軟件及服務(wù)幾乎被微軟、甲骨文、谷歌、IBM等跨國企業(yè)所壟斷,它們通過知識產(chǎn)權(quán)的壟斷構(gòu)成軟件市場進(jìn)入壁壘。整體上看,中國軟件出口主要集中在信息技術(shù)外包上,較少的軟件產(chǎn)品也是集中在低端業(yè)務(wù)、附加值不高的應(yīng)用類軟件上,技術(shù)含量高的系統(tǒng)軟件和支撐軟件較少。因此,擁有知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢對于奪取高附加值的國際軟件市場份額,形成競爭優(yōu)勢至關(guān)重要。

        (四)軟件出口企業(yè)具有較強(qiáng)的國際競爭能力

        作為軟件貿(mào)易強(qiáng)國,軟件出口企業(yè)應(yīng)具有人力資本的雄厚實(shí)力。軟件競爭使軟件產(chǎn)業(yè)的國際分工快速形成。美國是軟件業(yè)的發(fā)源地,擁有微軟、甲骨文、谷歌、IBM等大量在全球處于核心地位的軟件企業(yè),其國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)能力和供給能力都很強(qiáng),既是巨大的軟件消費(fèi)市場,又是各類軟件產(chǎn)品的出口國,并把軟件開發(fā)設(shè)計的中低端部分外包給其他國家。日本的軟件產(chǎn)業(yè)起步相對較晚,但依賴其發(fā)達(dá)的生產(chǎn)制造業(yè),形成了以嵌入式軟件為代表的軟件產(chǎn)業(yè)。近年其動漫和游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快,通過發(fā)包與其他接包國形成配合。俄羅斯和以色列利用技術(shù)力量較強(qiáng)的優(yōu)勢承接了高端的研發(fā)類軟件開發(fā)。愛爾蘭和印度則分別面向歐美市場進(jìn)行軟件產(chǎn)品開發(fā)。菲律賓利用其較為低廉的勞動力成本,成為全球“業(yè)務(wù)流程外包”和“數(shù)據(jù)中心”的理想場所。中國軟件出口企業(yè)由于規(guī)模較小,信用度偏低,缺乏嚴(yán)格的質(zhì)量論證和規(guī)范化管理,不能有效與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌,這使中國軟件企業(yè)的國際競爭力相對較弱。

        (五)軟件品牌或軟件服務(wù)的國際知名度高

        軟件貿(mào)易強(qiáng)國最重要的一個標(biāo)志就是軟件品牌或軟件服務(wù)的國際知名度高。美國憑借諸多的知名軟件品牌使自己處于絕對的壟斷地位。90%以上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理軟件及網(wǎng)絡(luò)瀏覽器等基礎(chǔ)軟件和大部分套裝軟件的高端軟件產(chǎn)品被美國壟斷。使美國居于軟件業(yè)價值鏈的控制核心技術(shù)、體系結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)制定的上游地位。印度憑借其軟件的優(yōu)質(zhì)服務(wù)占領(lǐng)了軟件技術(shù)外包的高端市場。中國目前已成為亞太地區(qū)最具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d軟件市場。國產(chǎn)軟件逐漸被國人接受,以金山WPS辦公軟件為首的國產(chǎn)辦公軟件在網(wǎng)民中的認(rèn)知度迅速提高,高達(dá)90.2%。殺毒軟件方面,國產(chǎn)軟件已占據(jù)80%以上份額。管理軟件市場甲骨文和SAP(應(yīng)用與產(chǎn)品系統(tǒng)公司,一家德國軟件公司)與國產(chǎn)廠商用友、金蝶等出現(xiàn)了不分伯仲狀態(tài)。但中國的計算機(jī)操作系統(tǒng)和手機(jī)操作系統(tǒng)由于缺乏品牌的國際認(rèn)知度,仍然長期被國外品牌壟斷。因此,軟件貿(mào)易強(qiáng)國必須形成一批具有自主品牌、自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件出口產(chǎn)品,培育一批具有全球競爭力的軟件品牌及國際認(rèn)知度高的出口骨干企業(yè)。

        三、中國軟件出口競爭力的實(shí)證分析

        (一)中國軟件出口現(xiàn)狀分析

        1.軟件出口在世界軟件貿(mào)易中的位次變化

        中國軟件貿(mào)易在世界軟件貿(mào)易中的位次基本沒有變化,始終保持在第五,但進(jìn)步不容忽視。中國軟件出口占世界軟件出口的比重從2004年的2.31%提高到2013年的6.31%,僅比第四名的美國少1%左右。

        從軟件實(shí)力看,根據(jù)Gartner的研究報告顯示,2013年全球軟件收入達(dá)到4033億美元,微軟公司以657億美元營收蟬聯(lián)并高居世界榜首,排在第二、三、四的甲骨文公司、IBM和SAP分別為296億美元、291億美元和185億美元。這四大軟件廠商的收入占全球軟件收入的35%,說明四大軟件廠商在軟件行業(yè)中處于壟斷地位。中國軟件前100家企業(yè)2014年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入4751億元,比2013年的3666億元增長29.6%,按照2013年和2014年匯率*2014年人民幣兌美元平均匯率中間價6.1428元人民幣,2013年人民幣對美元平均匯率為6.1932元人民幣。計算,分別為592億美元和773億美元,中國前100家軟件企業(yè)的實(shí)力也抵不上美國微軟一家的實(shí)力。2013年微軟軟件業(yè)務(wù)收入是中國第一名華為的3.35倍,說明中美軟件企業(yè)實(shí)力相差很大。

        2.軟件出口市場的集中度

        中國軟件業(yè)規(guī)模從2008年到2015年,增長了4.71倍(如圖4)。其中“十二五”期間,中國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2011年的18468億元增長到2015年的43249億元,增長了1.34倍,同期軟件出口規(guī)模從257億美元增長到545億美元,增長了1.12倍。

        圖4 2008—2015年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入(億元)資料來源:工業(yè)和信息化部《2016年中國信息技術(shù)服務(wù)市場發(fā)展概況》,中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng),2016年07月13日。

        (1)中國軟件出口市場主要集中在亞洲。亞洲是中國軟件出口的主要市場。2015年出口占比為47.65%。從出口的國家和地區(qū)看,美國、歐盟和日本是中國主要出口地。2015年三地占中國軟件出口額的比重分別達(dá)到26.19%、12.92%和11.94%,美國近年來一直是中國軟件出口的第一大國。

        (2)軟件出口主體主要是外商和民營企業(yè)。中國軟件出口按企業(yè)性質(zhì)分,外商獨(dú)資企業(yè)獨(dú)占鰲頭。2012年以來,外商獨(dú)資企業(yè)和民營企業(yè)占比急劇增長。2014年外商獨(dú)資企業(yè)執(zhí)行金額(出口)占比達(dá)43.84%,比2012年擴(kuò)張了18.86%。其次是民營企業(yè)執(zhí)行金額占比38.32%,比2012年擴(kuò)張了19.31%。中外合資企業(yè)與國有企業(yè)執(zhí)行金額占比急劇下降,與2012年相比,分別縮減了22.87%和14.64%。中國雖然是軟件出口大國,但外商獨(dú)資企業(yè)卻幾乎支撐了半壁江山。

        (3)軟件出口以信息技術(shù)外包為主。中國軟件出口中,信息技術(shù)外包(ITO)是主要方式。2012—2015年軟件出口執(zhí)行金額中,信息技術(shù)外包占比由97.29%下降到2015年的94.88%,軟件產(chǎn)品占比由2.71%提升到5.12%,說明中國軟件出口的總體結(jié)構(gòu)在改善。但從全球來看,2014年全球軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中軟件產(chǎn)品占25.1%,信息服務(wù)占74.9%。*智研咨詢:《2016—2022年中國軟件市場運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》,http://www.chyxx.com/industry/201607/427705.html。而同年中國軟件產(chǎn)品出口額僅占軟件出口的2.4%,信息服務(wù)占97.6%。如果從一個較長時期考察,2010—2015年中,軟件產(chǎn)品出口占軟件出口的比例則呈“V”形變化,由2010年的5.8%逐年下行到低點(diǎn)2013年的2.2%,然后開始上行,從2014年的2.4%再到2015年的5.1%,仍低于2010年的占比(如圖5)。

        圖5 2010—2015年中國軟件產(chǎn)品出口及其占軟件出口比重%資料來源:中國商務(wù)部。

        再從軟件產(chǎn)品出口的內(nèi)部結(jié)構(gòu)看,附加值較低的應(yīng)用軟件占比由2012年的75.61%上升到2015年的79.87%,不僅仍然占軟件產(chǎn)品出口的主要部分而且還在增強(qiáng)。附加值較高的系統(tǒng)軟件和支撐軟件分別由2012年的22.78%和1.61%下降到2015年的19.83%和0.3%。說明中國軟件出口的內(nèi)部結(jié)構(gòu)正在惡化。

        (二)中國軟件貿(mào)易比較優(yōu)勢的國際比較

        國際上一般用顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA)來分析一個國家或地區(qū)某種產(chǎn)品是否具有比較優(yōu)勢。從表2可以看出,2004—2013年,中國軟件出口的RCA指數(shù)在0.20~0.37之間,說明軟件出口并不具有比較優(yōu)勢,但RCA指數(shù)呈平穩(wěn)上升的趨勢,這說明比較優(yōu)勢正在改善并增強(qiáng)。印度和愛爾蘭的軟件貿(mào)易在國際市場上具有很強(qiáng)的比較優(yōu)勢。特別是愛爾蘭,其軟件貿(mào)易比較優(yōu)勢最強(qiáng),RCA指數(shù)在8.91~10.41之間。印度RCA指數(shù)自2007年以來呈現(xiàn)不斷下降的趨勢,從2007年的7.83下降到2013年的5.23。歐盟的軟件出口具有較強(qiáng)的顯示性比較優(yōu)勢,且呈現(xiàn)不斷上升的態(tài)勢,2010年以來RCA指數(shù)一直在0.7及以上。美國RCA指數(shù)10年來呈下行態(tài)勢,從0.60下降到0.40,說明其顯示性比較優(yōu)勢正在逐步下降。日本、韓國的軟件產(chǎn)品并未呈現(xiàn)出明顯的顯示性比較優(yōu)勢。

        表2 2004—2013年中美等國/地區(qū)計算機(jī)及信息服務(wù)貿(mào)易RCA指數(shù)

        2004200520062007200820092010201120122013中國0.220.200.230.250.280.290.320.350.370.34歐盟0.500.490.520.530.550.580.730.700.710.71印度7.808.118.187.837.936.335.735.595.515.23愛爾蘭9.839.659.9510.2810.168.919.7510.2910.2210.41日本0.140.140.100.090.070.070.070.070.080.11韓國0.010.010.050.060.040.030.020.030.040.07美國0.600.590.520.520.460.460.420.440.410.40 數(shù)據(jù)來源:中國、印度、愛爾蘭、日本、韓國、美國數(shù)據(jù)來源于WTO(該六國統(tǒng)計口徑為計算機(jī)及信息服務(wù)貿(mào)易);歐盟數(shù)據(jù)來源于歐盟委員會(統(tǒng)計口徑為通信、計算機(jī)及信息服務(wù)貿(mào)易)。

        (三)中國軟件貿(mào)易競爭力指數(shù)的國際比較

        一般用貿(mào)易競爭力(TC)指數(shù)來評估一國某一產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。2004—2013年的數(shù)據(jù)表明(表3),中國在軟件信息服務(wù)方面的TC指數(shù)均為正值;其次,愛爾蘭、印度在軟件信息服務(wù)方面的總體競爭優(yōu)勢明顯。

        具體看,2004—2009年中國的軟件出口只有微弱的競爭優(yōu)勢,除2005年比上一年降低幅度較大外,其他各年均有一定的增長,且2010—2013年以來,逐漸呈現(xiàn)出較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢,并在2012年達(dá)到峰值0.58,但2013年又下降為0.44,與印度相差較大。印度軟件信息服務(wù)的TC指數(shù)始終在0.7~0.9區(qū)間浮動,說明印度軟件信息服務(wù)具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。愛爾蘭軟件信息服務(wù)的TC指數(shù)10年來幾乎都接近于1,絕對優(yōu)勢明顯,表現(xiàn)出極強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。歐盟的競爭力水平始終維持在0.20~0.28之間,競爭力一直保持比較平穩(wěn)的緩慢上升勢頭,并在2014年迅速增長到0.36。美國、日本和韓國軟件出口的競爭力優(yōu)勢并未表現(xiàn)在貿(mào)易金額上,從數(shù)據(jù)上來看,三國的軟件出口總量不具有競爭力優(yōu)勢,但他們由于掌握軟件產(chǎn)業(yè)核心技術(shù),處于產(chǎn)業(yè)價值鏈高端,所以依然憑借相對較低的出口額,攫取了高額的壟斷利潤。

        表3 2004—2013年中美等國/地區(qū)軟件信息貿(mào)易TC指數(shù)

        2004200520062007200820092010201120122013中國0.130.060.260.330.330.340.510.520.580.44歐盟0.200.200.220.240.260.260.230.270.280.27印度0.860.850.830.770.810.870.880.920.900.90愛爾蘭0.960.960.940.940.940.950.950.970.980.98日本-0.35-0.37-0.53-0.58-0.61-0.63-0.55-0.56-0.54-0.47韓國-0.73-0.53-0.41-0.23-0.31-0.30-0.36-0.14-0.020.20美國0.00-0.06-0.14-0.12-0.13-0.14-0.20-0.18-0.19-0.18 數(shù)據(jù)來源:中國、印度、愛爾蘭、日本、韓國、美國數(shù)據(jù)來源于WTO(該六國統(tǒng)計口徑為計算機(jī)及信息服務(wù)貿(mào)易);歐盟數(shù)據(jù)來源于歐盟委員會(統(tǒng)計口徑為通信、計算機(jī)及信息服務(wù)貿(mào)易)。

        四、結(jié)論及政策建議

        (一)主要結(jié)論

        1.中國軟件業(yè)適應(yīng)國際化市場發(fā)展能力較弱但競爭力逐漸提高

        中國軟件出口,雖在近幾年得到快速發(fā)展,在全球的份額呈緩慢增加態(tài)勢,競爭力也逐漸提高。但適應(yīng)國際市場變化的能力較弱,并未顯示出較強(qiáng)的比較優(yōu)勢,企業(yè)競爭力相較愛爾蘭和印度相差較大。中國的軟件企業(yè)在上游的基礎(chǔ)軟件和支撐軟件方面的議價能力弱,處于絕對的弱勢地位。基本上只能被動接受國際軟件企業(yè)的報價。因此,發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)應(yīng)該提高上游的基礎(chǔ)軟件議價能力。*《2013年軟件行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)研究分析》,http://www.chyxx.com/industry/201304/199772.html。

        2.輸出軟件產(chǎn)品增長但缺少高端軟件

        近幾年,中國軟件出口雖然以信息技術(shù)外包為主,但高端軟件產(chǎn)品出口所占比例還是在增長的。目前中國的軟件企業(yè)依然缺乏核心技術(shù)的支持、專利產(chǎn)品的突破和知名品牌的引領(lǐng),在國際軟件市場上自主創(chuàng)新的能力較低。在大型商用軟件領(lǐng)域我國還缺乏自主設(shè)計的軟件產(chǎn)品。這反映了我國軟件開發(fā)水平與世界水平差距依然很大。

        3.適應(yīng)國際市場的應(yīng)變能力較弱

        中國的軟件開發(fā)后起于美歐等發(fā)達(dá)國家,由于軟件產(chǎn)品對消費(fèi)者的鎖定(lock-in)效應(yīng),使美歐等發(fā)達(dá)國家的軟件從一開始就占盡先機(jī),這使中國的軟件企業(yè)適應(yīng)國際市場軟件轉(zhuǎn)型升級的應(yīng)變能力較弱,軟件出口的競爭力不強(qiáng)。對于中國的軟件企業(yè)來說,只有適應(yīng)國際軟件市場需求的變化,在軟件不斷升級中找到超過美歐企業(yè)的切入點(diǎn)和契合點(diǎn),才能突破美歐企業(yè)對用戶的鎖定,增強(qiáng)自身的競爭力。

        4.處于國際軟件產(chǎn)業(yè)價值鏈低端

        目前國際軟件產(chǎn)業(yè)已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。以美國、歐盟等國家為主的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上游主宰著整個產(chǎn)業(yè)鏈,決定著產(chǎn)業(yè)內(nèi)的游戲規(guī)則,這些企業(yè)主要從事系統(tǒng)軟件、支撐軟件(如數(shù)據(jù)庫)等基礎(chǔ)平臺的開發(fā)研制及軟件標(biāo)準(zhǔn)的制定。產(chǎn)業(yè)中游分為上游產(chǎn)品分解后的子模塊開發(fā)和獨(dú)立的嵌入式軟件開發(fā)兩類,可以回溯影響上游規(guī)則的制定。前者以印度、愛爾蘭為代表,后者日本實(shí)力比較強(qiáng)大。產(chǎn)業(yè)下游分為高級應(yīng)用類軟件、一般應(yīng)用類軟件和系統(tǒng)集成中的軟件開發(fā)三類,主要是在上游的基礎(chǔ)平臺上進(jìn)行二次開發(fā),中國大部分企業(yè)從事一般應(yīng)用軟件的開發(fā),有部分企業(yè)從事高級應(yīng)用類軟件的開發(fā)。最下游為單純的數(shù)據(jù)處理,主要工作是數(shù)據(jù)錄入,幾乎沒有什么技術(shù)含量,以菲律賓為代表。在此格局下,中國軟件出口的基礎(chǔ)基本牢固,但還需加大軟件新品的研發(fā)力度,完善在國外市場的銷售渠道和售后服務(wù)體系,積極發(fā)展軟件產(chǎn)品出口和提供高端軟件信息技術(shù)服務(wù),軟件貿(mào)易強(qiáng)國的目標(biāo)才能逐漸實(shí)現(xiàn)。

        (二)政策建議

        1.落實(shí)對軟件人才的激勵政策

        軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要依賴于人的智力支撐和主觀能動性的調(diào)動。各軟件基地和軟件園區(qū)要將國務(wù)院給予軟件人才在醫(yī)療、科研、住房、戶籍、職稱、獎勵和期權(quán)、股權(quán)、技術(shù)入股、分紅權(quán)等激勵政策落實(shí)到實(shí)處,積極拓展軟件知識產(chǎn)權(quán)投融資方式,發(fā)揮研發(fā)人員和管理人員的積極性和創(chuàng)造性,減少由人員流動帶來的知識產(chǎn)權(quán)泄密。使高端軟件人才能夠?yàn)槲宜茫浖Q(mào)易強(qiáng)國的基礎(chǔ)才能牢固。

        2.產(chǎn)業(yè)政策支持繼續(xù)聚焦于軟件發(fā)展重點(diǎn)

        早在2000年國務(wù)院就提出,“支持開發(fā)重大共性軟件和基礎(chǔ)軟件。國家科技經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)支持具有基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、前瞻性和重大關(guān)鍵共性軟件技術(shù)的研究與開發(fā),主要包括操作系統(tǒng)、大型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)平臺、開發(fā)平臺、信息安全、嵌入式系統(tǒng)、大型應(yīng)用軟件系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件和共性軟件”。*國務(wù)院:《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》(國發(fā)[2000]18號),2000年6月24日。從目前軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和出口狀況來看,中國在重大共性軟件和基礎(chǔ)軟件上還遠(yuǎn)未有重大突破,因此,軟件產(chǎn)業(yè)支持政策的重心應(yīng)繼續(xù)圍繞重大共性軟件和基礎(chǔ)軟件的開發(fā)不變。

        3.創(chuàng)設(shè)自己的軟件品牌提高知名度

        通過軟件產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,逐漸改善以信息技術(shù)外包為主的軟件出口結(jié)構(gòu),增加附加值較高的軟件產(chǎn)品出口的比例。在軟件出口產(chǎn)品中,增加系統(tǒng)軟件與支撐軟件等具有自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件出口,逐漸創(chuàng)設(shè)自己的軟件品牌,以品質(zhì)和服務(wù)提高品牌的知名度,從而逐漸提升中國軟件在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的位置。

        4.促進(jìn)軟件標(biāo)準(zhǔn)與自主知識產(chǎn)權(quán)的結(jié)合

        完善軟件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系,加快軟件標(biāo)準(zhǔn)的研究制定,鼓勵軟件出口企業(yè)通過軟件國際成熟度認(rèn)證以及軟件從業(yè)人員的國際執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證。強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)培育服務(wù)市場、提升服務(wù)能力。目前國際信息技術(shù)外包已經(jīng)從以往提供單一的服務(wù),轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┌ǜ鼮橄冗M(jìn)應(yīng)用程序、風(fēng)險管理、金融分析、研究開發(fā)等在內(nèi)的高科技含量、高附加值的服務(wù)外包業(yè)務(wù)。因此,亟需打造一批著名軟件產(chǎn)品和服務(wù)品牌,逐漸向產(chǎn)業(yè)價值鏈高端爬升。

        5.發(fā)揮軟件產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的作用

        軟件產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟是實(shí)現(xiàn)軟件出口由大變強(qiáng)的關(guān)鍵。目前中國已建立了許多由軟件企業(yè)、科研院所、高等院校和軟件代理商等組成的以產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,他們在提升軟件產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平、促進(jìn)軟件產(chǎn)品出口與服務(wù),使客戶與軟件廠商實(shí)現(xiàn)雙贏方面發(fā)揮了重要作用。今后應(yīng)在軟件企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提高國際競爭力、完善中國軟件出口及相關(guān)信息服務(wù)方面,發(fā)揮更大的作用。

        Heeks和Nicholson概括了軟件出口的成功模型,認(rèn)為政府、社會、市場和產(chǎn)業(yè)內(nèi)部四種力量共同推動軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國的軟件產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了政府強(qiáng)力支持的十幾年發(fā)展后,在目前階段,應(yīng)更多地依賴市場和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等組織軟件產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展,才能使軟件出口由大變強(qiáng)。

        6.通過進(jìn)口替代完成軟件出口轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

        目前,中國雖然是軟件出口大國,但國內(nèi)基礎(chǔ)軟件市場基本被國外軟件產(chǎn)品所壟斷。如操作系統(tǒng)、軟件高級開發(fā)語言、大型數(shù)據(jù)庫軟件等基本上是由美國等大型軟件公司所把持,而國內(nèi)企業(yè)無力與之抗衡,主要以應(yīng)用型軟件為主。但國內(nèi)應(yīng)用軟件產(chǎn)品往往又集中于企業(yè)應(yīng)用軟件、教育軟件和殺毒軟件等,缺少含有高附加值的通用軟件。此外,在國內(nèi)軟件市場上,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品較少。在大型商用軟件領(lǐng)域我國還缺乏自主設(shè)計的軟件產(chǎn)品。目前軟件產(chǎn)品安全問題給國內(nèi)軟件企業(yè)提供了契機(jī),國內(nèi)廣闊市場為軟件產(chǎn)品的進(jìn)口替代提供了可能性。國內(nèi)軟件企業(yè)可以通過軟件產(chǎn)品開發(fā)逐漸完成進(jìn)口軟件產(chǎn)品的替代,進(jìn)而完成軟件出口的轉(zhuǎn)型升級。

        1.張亞斌、李峰、曾錚:《貿(mào)易強(qiáng)國的評判體系構(gòu)建及其指標(biāo)化——基于GNPS的實(shí)證分析》,《世界經(jīng)濟(jì)研究》2013年第12期。

        2.劉春輝:《推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)》,《人民郵電報》2014年5月30日。

        3.工業(yè)和信息化部賽迪智庫課題組:《2015年下半年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)走勢分析與判斷》,2015月7月。

        4.王軼南、劉琴:《印度、愛爾蘭軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒及啟示》,《經(jīng)濟(jì)師》2015年第2期。

        5.李西林:《中國軟件出口轉(zhuǎn)型發(fā)展及政策探析》,《國際貿(mào)易》2014年第6期。

        6.朱磊:《我國電子信息產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)易現(xiàn)狀與特征研究》,《對外經(jīng)貿(mào)》2015年第7期。

        7.趙蓓文:《實(shí)現(xiàn)中國對外貿(mào)易的戰(zhàn)略升級:從貿(mào)易大國到貿(mào)易強(qiáng)國》,《世界經(jīng)濟(jì)研究》2013年第4期。

        8.馬夢琳:《中印軟件信息貿(mào)易國際競爭力比較分析》,《對外經(jīng)貿(mào)》2015年第3期。

        9.楊麗葉:《談印度軟件產(chǎn)業(yè)的快速崛起》,《現(xiàn)代交際》2015年第4期。

        10.詹映、溫博:《行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的獲取——以印度軟件產(chǎn)業(yè)的崛起為例》,《科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理》2011年第4期。

        11.周健:《中國計算機(jī)軟件貿(mào)易與國際市場》,《江蘇商論》2007年第4期。

        12.劉勁松:《信息產(chǎn)業(yè)推進(jìn)印度的大國進(jìn)程》,《國際展望》2000年第13期。

        13.石磊:《為國際軟件貿(mào)易牽線搭橋》,《計算機(jī)周刊》2001年第52期。

        14.徐興鋒:《印度、愛爾蘭軟件產(chǎn)業(yè)扶持政策及其對我國的啟示》,《國際貿(mào)易》2007年第5期。

        責(zé)任編輯:沈家文

        杜振華,北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授;

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        金橋(2022年1期)2022-02-12 01:37:14
        貿(mào)易融資砥礪前行
        中國外匯(2019年6期)2019-07-13 05:44:14
        強(qiáng)國有我
        秦晉爭霸
        貿(mào)易統(tǒng)計
        一只鷹,卡在春天的出口
        數(shù)據(jù)出口
        汽車縱橫(2017年1期)2017-02-17 18:58:57
        數(shù)據(jù)—出口
        汽車縱橫(2016年9期)2016-10-27 12:47:01
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