■中國化工信息中心 張玉清

2016年全球化肥行業(yè)概覽及2017年前瞻

■中國化工信息中心 張玉清

2016年對于肥料行業(yè)而言絕非平凡的一年，整個行業(yè)面臨需求疲軟、經(jīng)濟(jì)前景不明、谷物價格低迷、行業(yè)競爭激烈。能源異常波動等諸多因素的困擾，多重挑戰(zhàn)給行業(yè)發(fā)展帶來了很大的不確定性。

肥料產(chǎn)品價格跌至過去五年的最低點，極大的影響了從業(yè)者的收益。面對如此情形，整個行業(yè)積極調(diào)整應(yīng)對，企業(yè)生產(chǎn)成本開始趨于合理，并有一部分產(chǎn)能暫時或永久性退出；同時，產(chǎn)品貿(mào)易顯現(xiàn)出巨大的驅(qū)動力，肥料的生產(chǎn)和進(jìn)口水平保持了意想不到的彈性，一些產(chǎn)品的貿(mào)易額已經(jīng)達(dá)到創(chuàng)記錄的水平。

根據(jù)國際肥料協(xié)會的統(tǒng)計，2016年世界范圍內(nèi)，化肥產(chǎn)量約為2.50億噸（折純），與前幾年大致持平；由于2015年產(chǎn)量較大，結(jié)轉(zhuǎn)庫存量偏高，2016年化肥銷量約2.51億噸（折純），同比增長1%。農(nóng)業(yè)用量占到總銷量的75%，約為1.87億噸，同比增長2.2%。用于工業(yè)方面的肥料數(shù)量共計0.64億噸（折純）。

全球范圍內(nèi)產(chǎn)品供給主要是靠國內(nèi)交易支撐，2016年已達(dá)到1.89億噸，占全部產(chǎn)品交易量的79%。除少數(shù)例外，全球主要產(chǎn)品貿(mào)易均比較疲軟，約為5200萬噸，同比下降1%～2%。

2017年，世界肥料需求預(yù)計會溫和增長，世界總需求約增長1.8%，達(dá)到2.53億噸。約有近100個新的生產(chǎn)裝置或擴(kuò)建項目會在2016─2017年間投產(chǎn)，新增產(chǎn)能1900萬噸/年（折純），主要是合成氨、磷酸和鉀肥等產(chǎn)品。

氮肥：

全球范圍內(nèi)合成氨的產(chǎn)量在2016年保持穩(wěn)定，相比之前幾年，主要生產(chǎn)地區(qū)天然氣原料供給短缺稍顯緩和。由于煤價上漲，尿素出口競爭力下滑，中國的合成氨產(chǎn)量同比下降5%。全球合成氨的海運(yùn)交易量下跌6%，至1480萬噸，東西海岸全部區(qū)域的貨運(yùn)量均有下滑。

2016年全球氮肥供需基本保持平衡，但由于供應(yīng)增速加快而需求僅保持溫和增長，供大于求的趨勢日漸明顯。2017年，氮肥供大于求的局面將會進(jìn)一步加劇，預(yù)計會出現(xiàn)1100萬噸（折N）的過剩，企業(yè)開工率將出現(xiàn)進(jìn)一步下滑。據(jù)統(tǒng)計，大部分在2017年新增的氮肥產(chǎn)能，其產(chǎn)品主要用于出口，會對氮肥產(chǎn)品的出口構(gòu)成更大的壓力。

尿素：

2016年全球尿素產(chǎn)量凈增長2%達(dá)到1.78億噸（實物量,本段同），開工率約為84%，但中國的尿素產(chǎn)量則出現(xiàn)5%的下滑，這為其他尿素生產(chǎn)國和出口國創(chuàng)造了貿(mào)易機(jī)會。2016年全球尿素國內(nèi)交貨量連續(xù)三年增長，達(dá)到1.28億噸，而全球的出口量同比增長2%，達(dá)到5050萬噸，其中中國的尿素出口量下降28%，而世界其他地區(qū)出口量增長近13%，達(dá)到4100萬噸。尿素貿(mào)易獲得意想不到的支撐，巴西、孟加拉國、泰國和澳大利亞有大量進(jìn)口尿素的需求，而美國和印度的進(jìn)口量有所下降。

全球尿素產(chǎn)能在2016年平穩(wěn)增長，達(dá)到2.11億噸，增量主要來自非洲和西亞，而中國則出現(xiàn)150萬噸的負(fù)增長。2016年全球尿素供應(yīng)量約1.85億噸，需求量為1.79億噸。

2017年全球尿素產(chǎn)能預(yù)計將增長5%達(dá)到2.23億噸，主要增量在北美和非洲，全球尿素供應(yīng)量增長4%達(dá)到1.93億噸，需求量增長2%達(dá)到1.83億噸。

磷肥：

受到磷酸一銨高產(chǎn)量的支撐，2016年全球加工磷肥（磷酸一銨、磷酸二銨和重鈣）的產(chǎn)量同比增長2%，達(dá)到6700萬噸（實物量），折3200萬噸P2O5。全球加工磷肥的交貨量達(dá)到6800萬噸（實物量），折3240萬噸P2O5，這主要依靠國內(nèi)交易的強(qiáng)力支撐，2016年國內(nèi)交易量同比增長9%，達(dá)到1840萬噸P2O5。

全球加工磷肥的貿(mào)易量在2016年下滑1%，達(dá)到2900萬噸（實物量），折1400萬噸P2O5。出口方面最明顯的特征是磷酸一銨船運(yùn)量急劇增長，而中國的一銨和二銨出口則出現(xiàn)了顯著下滑。二銨進(jìn)口貿(mào)易在2016年依舊低迷，印度對二銨的需求持續(xù)減少，其它主要市場也相對疲軟。

2016到2017年間，磷肥主要的新增產(chǎn)能將出現(xiàn)在摩洛哥和沙特阿拉伯，其項目已經(jīng)在過去的四年陸續(xù)開建，而其它地區(qū)產(chǎn)能增長有限。

全球磷酸產(chǎn)能在2016年保持不變，約5800萬噸P2O5，預(yù)計在2017年將增長5%達(dá)到6130萬噸P2O5。

2016年磷肥需求復(fù)蘇，產(chǎn)能過剩狀況有所緩解，預(yù)計潛在的地區(qū)性過剩會出現(xiàn)在非洲和西亞；地區(qū)性短缺的地區(qū)則是拉美、南亞和東南亞，這些地區(qū)需求仍將持續(xù)增長。

進(jìn)入2017年，磷肥供應(yīng)主要的不確定因素包括中國出口貿(mào)易的盈利情況、摩洛哥和沙特新增產(chǎn)能進(jìn)展以及硫磺、合成氨和磷礦石的市場價格趨勢。2017年，全球磷酸二銨產(chǎn)量預(yù)計增長10%達(dá)到3900萬噸，而貿(mào)易量則增長5%，到1700萬～1800萬噸。大部分地區(qū)磷酸二銨的進(jìn)口將保持穩(wěn)定，預(yù)計到印度、拉美、巴基斯坦的貨運(yùn)量會出現(xiàn)增長，而東南亞、中西歐和大洋洲的銷售將會保持穩(wěn)定。

2017年全球磷肥產(chǎn)能將會達(dá)到4870萬噸，產(chǎn)能增長主要會出現(xiàn)在中國、摩洛哥、俄羅斯和沙特，由于供應(yīng)增長迅速而需求增長緩慢，供應(yīng)過剩的現(xiàn)象會進(jìn)一步加劇。潛在過剩地區(qū)主要為非洲和西亞，預(yù)計增長10%，其他出口地區(qū)將保持穩(wěn)定。供應(yīng)短缺地區(qū)主要是非洲和大洋洲，需求將保持穩(wěn)定；印度和拉美對磷肥的需求將出現(xiàn)增長，這些變化會刺激2017年的磷肥進(jìn)出口貿(mào)易。

鉀肥：

2016年的鉀肥出口價格走低卻伴隨著高波動和不確定性。由于一些生產(chǎn)商暫時性減產(chǎn)，全球氯化鉀產(chǎn)量同比下降2.8%，僅為6270萬噸KCl。生產(chǎn)商的開工率達(dá)到2010年以來的最低水平。全球的鉀肥銷售卻比預(yù)計的要堅挺，雖然上半年需求疲軟，價格走低，但由于2016年下半年貿(mào)易頻繁，全球鉀肥銷量仍穩(wěn)定在6330萬噸KCl左右。

全球鉀肥出口量約為4800萬噸KCl，占全部銷量的76%。鉀肥價格走低，而農(nóng)產(chǎn)品價格則出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象，一些主要鉀肥消費國的需求也開始出現(xiàn)反彈。

巴西和美國對鉀肥的進(jìn)口需求仍舊強(qiáng)勁，而中國的進(jìn)口量卻有所下降，印度鉀肥銷量稍有增長，而印度尼西亞和馬來西亞的進(jìn)口則保持穩(wěn)定。這六個國家占全球鉀肥進(jìn)口量的72%，約合3460萬噸KCl。

2016年全球鉀肥產(chǎn)能增長4.8%，達(dá)到5510萬噸K2O，產(chǎn)能增長主要集中在加拿大、俄羅斯、烏茲別克斯坦和中國，而美國和西歐的產(chǎn)能則出現(xiàn)下降。2017年預(yù)計全球鉀肥產(chǎn)能同比增長4.6%,達(dá)到5760萬噸K2O，增長仍主要集中在加拿大、俄羅斯、烏茲別克斯坦和中國。全球鉀肥供應(yīng)量預(yù)計將同比增長4.5%達(dá)到4580萬噸K2O，同時受到中國、印度和巴西對鉀元素的不斷增長的需求，全球鉀肥需求量在2017年預(yù)計增長2.5%，達(dá)到4060萬噸K2O。

全球肥料行業(yè)在2016年遭遇了嚴(yán)峻的考驗，而2017年情況依舊不容樂觀，供應(yīng)量將以3%～4%的速度增長，而需求量則預(yù)計增長2%～3%。面對如此情形，在整個行業(yè)鏈條中的每個從業(yè)者都應(yīng)采取更加積極創(chuàng)新的姿態(tài)，革新優(yōu)化、降低消耗以提高競爭力，不斷改善和鞏固自身的市場地位，并積極開拓新興市場，以獲得持續(xù)穩(wěn)定的增長。

Indorama在烏茲別克斯坦成立化肥合資企業(yè)

烏茲別克斯坦私有化、反壟斷和競爭發(fā)展國家委員會和新加坡Indorama公司于2017年1月4日宣布成立合資企業(yè)——Indorama Kokand化肥公司。新裝置將建在烏茲別克斯坦Kokand，總投資額為8000萬美元。

該合資企業(yè)將由Indorama收購Kokand超磷酸鹽廠的75%股權(quán)，后者是氨化過磷酸鹽的生產(chǎn)商，收購之后，Indorama將持有合資企業(yè)75%的股份。

合資企業(yè)將實現(xiàn)Kokand生產(chǎn)基地現(xiàn)代化，引進(jìn)新技術(shù)以提高現(xiàn)有產(chǎn)量。同時，新工廠還將生產(chǎn)烏茲別克斯坦不生產(chǎn)的化肥產(chǎn)品，如磷酸二鈣、硫酸鉀和硝酸鉀。該項目將在未來五年內(nèi)分階段進(jìn)行。

CF工業(yè)公司完成合成氨和尿素擴(kuò)能

2016年12月28日，CF工業(yè)公司宣布位于美國愛荷華州Neal港新的合成氨和尿素裝置業(yè)已投產(chǎn)并開工。

該合成氨裝置于11月下旬開始生產(chǎn)，其運(yùn)行能力大約為2425噸/天。合成氨裝置的前端繼續(xù)操作并產(chǎn)生二氧化碳，用于供給新的尿素裝置作原料。該尿素裝置生產(chǎn)合乎規(guī)格的顆粒尿素。

Neal港的合成氨年總能力已從之前的38萬噸提升到目前的120萬噸。新的合成氨能力的產(chǎn)出將大部分用于升級尿素。Neal港的尿素總能力從之前的5萬噸/年提升到現(xiàn)在的140萬噸/年。總的尿素硝酸銨年生產(chǎn)能力基本不變，保持在80萬噸。

（錢伯章）

烏克蘭擬對俄化肥征收反傾銷稅

日前，烏克蘭國際貿(mào)易委員會表示，計劃對來自俄羅斯的進(jìn)口化肥征收反傾銷稅，并提議在烏克蘭政府通過特別法案之前暫時推遲從俄羅斯進(jìn)口化肥。烏克蘭國際貿(mào)易委員會在一份聲明中表示，政府將通過減少常用化肥，如硝酸銨、尿素和尿素硝酸銨溶液（UAN）的進(jìn)口稅為化肥企業(yè)提供多樣化的解決方案，反傾銷稅能否最終實施尚未有確切信息。