閆笑煒

清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司高級工程師趙邁最近一項重要日程是前往印度，參加當?shù)氐摹爸衼唶H電力展”。他要在當?shù)赝茝V清新環(huán)境的脫硫除塵凈化技術(shù)。

在這不久前，印度宣布將在未來15年內(nèi)減少33%至35%的溫室氣體排放量，以實現(xiàn)聯(lián)合國應(yīng)對全球氣候變化的目標和可持續(xù)發(fā)展。

眼下，中國新增煤電機組極大減少，以余熱利用、合同能源管理、超低排放等為客戶群的工業(yè)節(jié)能環(huán)保市場逐漸轉(zhuǎn)移到亞洲、非洲、拉丁美洲等發(fā)展中地區(qū)。特別是中亞、海灣這些石油富集區(qū)域，現(xiàn)在也越來越關(guān)注節(jié)能減排，為國內(nèi)節(jié)能環(huán)保企業(yè)創(chuàng)造了新機。

一扇面向國內(nèi)節(jié)能環(huán)保企業(yè)的天窗，似乎已經(jīng)打開。一股涌向新興市場的并購浪潮也已席卷開來。中國企業(yè)就像闖入凌亂的后花園一樣，進入到亞非拉這塊荒草叢生卻生機勃勃的環(huán)保市場，他們需要怎樣的努力與自持？

搶灘亞非拉

空曠的原野外有一座方圓幾公里的廠房隱匿在農(nóng)田之間。幾位阿根廷政府官員駐足在幾桶閃閃發(fā)亮的生物柴油前，興致勃勃地聽著企業(yè)負責人張銘源（化名）的介紹。這是這座偏僻的工廠首次迎來外國官員的身影。

過去十年，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的生活垃圾日益增多。由于垃圾焚燒，當?shù)爻霈F(xiàn)了大范圍二惡英污染。2007年，布宜諾斯艾利斯政府頒布了禁令，將垃圾焚燒禁止，生活垃圾通過環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集后，填埋到郊區(qū)的垃圾填埋場。近些年，填埋場的不斷飽和引發(fā)了阿根廷當?shù)卣慕箲]，當?shù)卣l頻來華考察，尋找能將垃圾資源化利用的投資商。

這并亞非拉地區(qū)首次向中國企業(yè)拋出橄欖枝，事實上，這些新興市場，中國節(jié)能環(huán)保企業(yè)正在扮演著越來越重要的角色，中國節(jié)能環(huán)保企業(yè)正以一種更自信的姿態(tài)走向海外。

“2003年左右，我們到馬來西亞競標垃圾發(fā)電，那時候競標公司有日本的三菱重工，他們做了大量公關(guān)，當?shù)囟嗉覉蠹埗荚陬^條上刊登三菱重工的消息，我們沒有太大的信心，現(xiàn)在，隨著爐排爐的逐漸國產(chǎn)化，我們再去越南泰國等地方都是信心滿滿的，三菱基本上被中國人擠出當?shù)厥袌隽恕！币晃画h(huán)保企業(yè)董事長告訴《能源》記者。

新興工業(yè)體的成熟給節(jié)能產(chǎn)業(yè)帶來了機遇。以沙特為例，據(jù)沙特工業(yè)城管委會主席薩利赫表示：“沙特未來十年將大力發(fā)展工業(yè)城，2018年總共將建成50座工業(yè)城。這些工業(yè)城總共需求規(guī)?？偭繛?萬兆瓦，發(fā)電形式以自備電廠為主。但由于有制冷需求，有大部分機組需要改造成余熱利用的聯(lián)合循環(huán)，這給中國余熱利用產(chǎn)業(yè)帶來了巨大誘惑。

由于國內(nèi)環(huán)保企業(yè)業(yè)主多為央企，博天環(huán)境等一些民企開始借力央企的資源；而北控水務(wù)和桑德環(huán)境則選擇比較接近中國的東南亞為根據(jù)地。

海外新興市場正在成為國內(nèi)環(huán)保企業(yè)爭搶的大蛋糕，但巨大的機遇下，走出海外的風險卻不容忽視。

封閉的現(xiàn)實

高昂的資金難題是走向海外的環(huán)保企業(yè)面臨的第一道坎。

布宜諾斯艾利斯垃圾填埋場的日處理量達到17500噸。對于國內(nèi)任何一個垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)來說，這意味大約5座盈利性良好的垃圾焚燒發(fā)電的資源。但張銘源仍然沒下定投資的決心，根本原因在于，由于阿根廷政府的財政掣肘，企業(yè)必須通過銀行貸款自行墊付資金。這就意味著巨大的風險和負債。

“我們還需要更理性的考察?！痹谂c外商談判中，難掩張銘源對海外市場的焦慮。

在中東和非洲地區(qū)，大型垃圾處理項目的運作方式往往是進行招標。通過這種形式，一些政府正在試圖提高產(chǎn)品的當?shù)禺a(chǎn)品比例。同時，投標方式也更容易帶來官僚主義和項目開發(fā)的延遲。政府付款不確定性很大，有時候欠款會長達2-3年。長時間要不回欠款對于企業(yè)而言將是巨大的壓力。

不過，亞非拉國家還是歡迎中國企業(yè)投資，一方面，中國提供的產(chǎn)品確實有好的性價比，另一方面，也能解決當?shù)氐木蜆I(yè)問題。

但一些當?shù)氐摹氨Ｗo”政策往往成為中國企業(yè)的燙手山芋?！巴炼湟粋€垃圾發(fā)電EPC項目要求必須雇傭當?shù)貓F隊，沙特也會要求配額制，比如三名中國員工配一名當?shù)貑T工，只有滿足這些條件，當?shù)卣艜冬F(xiàn)免稅政策。但這些國家當?shù)貑T工基本處于什么都不會干的情況，往往因為培訓(xùn)他們，我們計劃的項目周期就要延長，我們還得給他們發(fā)工資，人力成本大大增加?！睆堛懺锤嬖V《能源》記者。

即使比較成熟的沙特市場，也有著很高的門檻。南京吉斯特能源科技有限公司沙特負責人溫海泉博士告訴《能源》記者：“國內(nèi)節(jié)能環(huán)保EPC企業(yè)往往都有自己的總包商，但沙特許多業(yè)主早已指定好了自己的分包商。而且，EPC合同中，對工程設(shè)計的理解就存在偏差，承包商認為是國內(nèi)設(shè)計標準，但沙特業(yè)主實際需要歐美設(shè)計?！?/p>

另據(jù)一位環(huán)保公司工程師表示：“當時一個脫硫脫硝項目投標工作在技術(shù)澄清階段，業(yè)主問到如何監(jiān)測石灰石漿液池中氣泡的消除情況。我們工程師驚訝于怎么連這樣簡單的問題都問，直接打開看看就好了嘛，而對方的工程師也驚訝于我們竟然只是看一看而沒有任何監(jiān)控設(shè)備。”如此強烈的對比驗證了技術(shù)風險管控上的差異。

由于法律、文化、市場上的巨大差異，在項目開始前，企業(yè)要做長期的項目調(diào)研。“我們總是抱怨國內(nèi)的辦事效率慢，但你要真的和東亞那些國家比起來，你會發(fā)現(xiàn)國內(nèi)的辦事效率就是天堂”。張銘源感慨道。

不久前，他曾打算投資建設(shè)伊拉克巴士垃市日處理量1500噸垃圾焚燒發(fā)電項目，當時，他安排了60萬美元的預(yù)算主要用于前期調(diào)研，結(jié)果僅僅接待一項就超過了30萬美元。“這個調(diào)研陸陸續(xù)續(xù)經(jīng)歷了5年時間，但前前后后方案改了8、9次之多，每次修改，相應(yīng)的可研就要重做，這是不小的支出。而且，對方一來就是好幾個人，來來回回好幾次，他們會到國內(nèi)到處玩，接待成本大大增加?！?/p>

張銘源表示：“一般來說，國內(nèi)周期12個月的項目，我們在海外要打出18個月的余量，這些國家多數(shù)簽證不超過90天，來來回回續(xù)簽就是很大的成本。所以無論報價，還是周期，都比國內(nèi)要謹慎很多。

開能環(huán)保董事長宋紀元認為，決定一個海外項目成敗很大程度上決定于業(yè)主。業(yè)主積極性高，誠實守信，國內(nèi)企業(yè)就有了保障?！拔覀冊诎⒙?lián)酋做得很成功，因為他們的CEO還是很認可節(jié)能環(huán)保的，而且非常配合中國企業(yè)?！?/p>

一位不愿具名的產(chǎn)業(yè)研究員告訴《能源》記者：“提高海外政府執(zhí)行力，可以采用與政府捆綁管理的方式，企業(yè)多數(shù)都擔憂政府的信用問題。以前我們接觸的一個企業(yè)因為政府提出要參股管理，于是那個企業(yè)就不干了。但政府占股自然而然就會出面解決環(huán)保企業(yè)海外資金難題，所以國內(nèi)企業(yè)也要突破自己思路上的掣肘?！?/p>

這些情況只是中國節(jié)能環(huán)保企業(yè)在海外面臨的諸多不確定性的其中一隅，事實上，來自于國內(nèi)企業(yè)的價格戰(zhàn)則是所有企業(yè)面臨的更大風險。

海外暗戰(zhàn)

節(jié)能環(huán)保項目在這些發(fā)展中國家屬于基建項目，還很少有BOT模式，大多數(shù)都是以EPC為主，在EPC領(lǐng)域，國內(nèi)環(huán)保公司在國外尚無競爭對手。

主要競爭來源于國內(nèi)企業(yè)，多數(shù)被采訪的企業(yè)負責人表示，環(huán)保項目和國內(nèi)一樣，往往都是政府意志。由于多數(shù)亞非拉國家仍然面臨巨大的財政缺口，一些比較便宜的項目他才會考慮，而一些企業(yè)為了拿到業(yè)績，不惜低價競標。

低價競標打破了原有市場規(guī)則，一些外企無法承受市場規(guī)則的變化，黯然退出，其中不乏血的教訓(xùn)。不久前，同樣在沙特市場從事節(jié)能裝備制造的德國紅寶（音）集團在中國企業(yè)到來后，長期虧損項目，最終宣布破產(chǎn)，其董事長跳樓自殺，企業(yè)重組后被中國航天收購，令人唏噓。

“外企比較看重資金鏈，一個1000噸/日處理量的垃圾發(fā)電項目，EPC成本大概1億元，中國企業(yè)成本價就做了，而且中國人比較能加班加點，交付周期比較快，這就是差距?！币晃徊辉妇呙臉I(yè)內(nèi)人士表示。

即使少了外資企業(yè)的競爭，對于中國企業(yè)來說，獲得業(yè)績的道路仍舊是艱難的。很多企業(yè)為了拿到項目，在退稅前利潤幾乎為零，一旦出現(xiàn)意外狀況，就是賠錢的項目。

沙特YanBu的水泥窯余熱發(fā)電項目，曾是多家節(jié)能環(huán)保企業(yè)與多數(shù)企業(yè)視為進入沙特余熱利用領(lǐng)域的重要切入口。競標的企業(yè)有杭州汽輪機股份有限公司（以下簡稱“杭汽集團”）等5家企業(yè)。最終，杭汽集團將項目收入囊中，裝機規(guī)模為22MW+15MW。

但杭汽中標的消息傳出后，遭遇了海外同行低價競標的指責。相關(guān)人士透露：由于業(yè)主方對多數(shù)企業(yè)提出了當?shù)芈涞仨椖康囊螅计瘓F更多屬于裝備制造企業(yè)，在EPC經(jīng)驗上并不具備競爭力，只能通過較低的價格進行競標。那時杭汽輪機甚至跟蹤競爭對手的動向，獲得項目信息，然后競爭對手到哪里投標，杭汽集團就到哪里投標，報價再比競爭對手低100萬元人民幣。

這種咄咄逼人的價格戰(zhàn)，拉低了海外企業(yè)的下限，一些從來不打價格戰(zhàn)的企業(yè)也不能免俗。特別是對于上市公司來說，必須通過不斷增加的業(yè)績來維持報表，一些企業(yè)不得不用其它的辦法。

中標價格過低，無疑降低了企業(yè)的抗風險能力。由于海外市場有著嚴格的交付日期，超過時限則面臨著巨額的罰款。如果退出不做，或者項目延期都會面臨業(yè)主巨額的罰單。在談及低價競標上，張銘源并不避諱什么。“至少我們學(xué)習(xí)了很多，也理性很多，能否按時交付并非國內(nèi)企業(yè)想象的加班加點那么簡單?！?/p>

不過，大多數(shù)企業(yè)家認為，中國企業(yè)正在趨于理性。“后來杭汽集團這幾個項目也出現(xiàn)了虧損，他們的負責人和我們交換了經(jīng)驗。都覺得低價競標會得不償失，現(xiàn)在大家都變得冷靜了?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士表示。