孔勁媛++王昭++張蕾

摘要：近10年來，我國潤滑油市場總體保持高速增長態(tài)勢，但“十二五”期間消費(fèi)量見頂回落，2015年消費(fèi)量顯著下滑。受汽車工業(yè)迅速發(fā)展的拉動，車用潤滑油在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例不斷增長，工業(yè)油不斷下降。我國潤滑油市場已經(jīng)進(jìn)入充分競爭階段，新進(jìn)入者不斷增加，兩大集團(tuán)份額不斷下降。由于國內(nèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與需求發(fā)展不匹配，近年來國內(nèi)裝置開工率低位運(yùn)行，基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)量保持高位，進(jìn)口依存度不斷提高。從未來發(fā)展看，宏觀經(jīng)濟(jì)依然為潤滑油市場提供發(fā)展空間，潤滑油消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)向車用油傾斜，工業(yè)油消費(fèi)繼續(xù)保持在下降通道。雖然國產(chǎn)基礎(chǔ)油質(zhì)量不斷升級，但亞太地區(qū)基礎(chǔ)油產(chǎn)能富集，我國進(jìn)口基礎(chǔ)油數(shù)量仍將維持高位。

關(guān)鍵詞：潤滑油；基礎(chǔ)油；市場

中圖分類號：TE626.3文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

1我國潤滑油市場發(fā)展現(xiàn)狀

1.1經(jīng)濟(jì)增長步入“新常態(tài)”，目前正處于轉(zhuǎn)換期

中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)經(jīng)歷了30年的高速發(fā)展，未來經(jīng)濟(jì)的走勢和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動力是研究行業(yè)發(fā)展和需求變化的重要依據(jù)。從經(jīng)濟(jì)總量看，中國經(jīng)濟(jì)從過去30年年均增長近10%的高速增長階段進(jìn)入中速增長階段。最近兩年正處在由高速增長到中速增長的轉(zhuǎn)換期，增長率維持在7%～8%之間，2015年開始明顯下降，最終核算增速為69%。預(yù)計未來5～10年中國GDP的潛在增長率將回落至7%左右。1998-2014年我國GDP增速變化情況見圖1。

1.2供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)，工業(yè)發(fā)展穩(wěn)中略降

工業(yè)一直是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和引擎，在GDP中比重較高。但是由于我國制造業(yè)升級過程較為緩慢，工業(yè)占GDP占比的峰值在“十一五”期間已經(jīng)過去，未來工業(yè)總體走勢穩(wěn)中略降，產(chǎn)能過剩行業(yè)將逐步淡出，到2020年后工業(yè)結(jié)構(gòu)將基本穩(wěn)定。預(yù)計2020年工業(yè)占GDP 比重將下降5個百分點(diǎn)，但仍然維持在35%以上的較高水平。

服務(wù)業(yè)目前正處于與工業(yè)并行的發(fā)展階段，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換速度不斷加快，增長空間巨大。2012年服務(wù)業(yè)以452%的占比超過工業(yè)成為占比最大產(chǎn)業(yè)。未來服務(wù)業(yè)的比重將繼續(xù)上升，作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)拉動中國經(jīng)濟(jì)增長。

農(nóng)業(yè)方面，糧食生產(chǎn)仍將保持較快增長，預(yù)計2020年農(nóng)業(yè)比重保持在15%左右。總體看，預(yù)計到2020年我國經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比重為：15∶35∶50。

1.3汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，我國進(jìn)入汽車普及期

我國民用汽車保有量2001年以來始終保持兩位數(shù)增長。截止到2014年底，我國汽車保有量154億輛，僅次于美國居世界第二位。我國汽車總量占世界汽車總量的15%。2015年預(yù)計汽車保有量17億輛左右，同比增加128%。2001年以來我國民用汽車保有量的變化情況參見圖2。

2015年我國汽車銷量2456萬輛，是2001年的10倍，期間年均增速18%。2009年汽車銷量超過1000萬輛，2013年即超過2000萬輛；2014年開始銷量增速放緩到10%以下，但銷量仍將保持在2000萬輛以上。與17億量的保有量相比，未來2～3年，我國汽車保有量的年度增速仍將保持在兩位數(shù)水平。2001年以來我國汽車銷量變化情況參見圖3。

1.4潤滑油市場見頂回落，消費(fèi)量顯著下滑

2001-2011年，受益于我國汽車行業(yè)的飛速發(fā)展，我國潤滑油消費(fèi)量也從350萬t增長到691萬t，幾乎增長一倍；期間年均增速達(dá)到70%，遠(yuǎn)超過同期世界市場不到1%的平均增速。2012-2014年，潤滑油消費(fèi)量徘徊在680萬t左右。2015年初步估算數(shù)據(jù)，消費(fèi)量下滑至630萬t，同比下降7%。消費(fèi)量下降的主要原因是工業(yè)增速放緩導(dǎo)致需求下降，以及油品質(zhì)量提升、換油期延長等。2001年以來我國潤滑油消費(fèi)量變化情況參見圖4。

1.5潤滑油市場充分競爭，兩大集團(tuán)份額不斷下降

中國潤滑油市場是完全開放的市場，市場競爭較為激烈和充分。2001年前后，中國石油和中國石化兩大集團(tuán)公司各自整合潤滑油業(yè)務(wù)，均成立了專業(yè)潤滑油公司，當(dāng)年兩大集團(tuán)的市場份額合計為530%。然后在激烈的市場競爭中，兩大集團(tuán)的份額卻呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，至2015年兩大集團(tuán)市場份額降至不足40%。2006-2015年，兩大集團(tuán)以外的其他企業(yè)潤滑油銷售量不斷增加，增幅達(dá)62%，市場份額從42%提高到64%。其中以殼牌為代表的國際石油公司在華生產(chǎn)的潤滑油市場份額達(dá)到30%以上。2005-2015年兩大集團(tuán)及其他企業(yè)潤滑油銷量對比見圖5。

目前殼牌在中國共有7個潤滑油生產(chǎn)基地，產(chǎn)能已經(jīng)超過100萬t/a（含香港以及統(tǒng)一潤滑油），從調(diào)合廠到快速換油中心以及技術(shù)服務(wù)中心等，殼牌在華市場的潤滑油業(yè)務(wù)鏈較為完備，銷售渠道十分發(fā)達(dá)，銷量持續(xù)增長。殼牌希望未來3～5年內(nèi)中國取代美國成為殼牌潤滑油最大的銷售市場。

近年來我國部分發(fā)動機(jī)和汽車公司自主研發(fā)或與油公司合作，開發(fā)潤滑油產(chǎn)品，潤滑油產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，潤滑油研發(fā)能力不斷加強(qiáng)。玉柴、柳工、東風(fēng)等，產(chǎn)能都在10萬t/a以上?！坝癫駶櫥汀笔菄鴥?nèi)第一家由發(fā)動機(jī)企業(yè)面向市場打造的潤滑油品牌，主要通過玉柴服務(wù)站的渠道進(jìn)行銷售，從銷售網(wǎng)絡(luò)的布局看，有100多家一級經(jīng)銷商、5000多家二級分銷網(wǎng)絡(luò)和3000多家玉柴服務(wù)站；東風(fēng)潤滑油也具有自己的特點(diǎn)，從滿足東風(fēng)汽車的售后服務(wù)用油開始，到與韓國GS合作，主打高端潤滑油產(chǎn)品。工程機(jī)械制造商也在打造自己的潤滑油品牌，例如柳工高級潤滑油擁有“柳工”和“思能”兩個自主品牌，潤滑油生產(chǎn)能力達(dá)18萬t/a。這些新進(jìn)入者的產(chǎn)品覆蓋面較廣，又突出自身特點(diǎn)，企業(yè)的成長性較好，也為中國的潤滑油市場注入了新的活力和提高了競爭難度。

2我國基礎(chǔ)油市場發(fā)展現(xiàn)狀

我國潤滑油的生產(chǎn)以國內(nèi)工廠生產(chǎn)為主，少量進(jìn)口為輔，但基礎(chǔ)油的供應(yīng)卻呈現(xiàn)全球化態(tài)勢。

2.1全球基礎(chǔ)油供需關(guān)系較為寬松，亞太地區(qū)產(chǎn)能富集

根據(jù)福斯公司的研究數(shù)據(jù)，全球潤滑油消費(fèi)量2010年以來維持在3500萬t左右，基礎(chǔ)油生產(chǎn)能力2014年約5500萬t/a。目前潤滑油配方中基礎(chǔ)油比例總體在90%以上，因此從基礎(chǔ)油與潤滑油的供求關(guān)系看，存在明顯的供過于求。

從全球的基礎(chǔ)油產(chǎn)能分布情況看，亞太地區(qū)產(chǎn)能占比最大，2014年達(dá)到2200萬t/a，占全球總產(chǎn)能的39%。亞太地區(qū)產(chǎn)能在近十年呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，目前產(chǎn)能較2002年幾乎增長一倍。2014年全球潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)能的區(qū)域分布情況參見圖6。

2.2Ⅰ類油裝置不斷關(guān)停，Ⅱ/Ⅲ類蓬勃發(fā)展

從2014年全球基礎(chǔ)油的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看，I類產(chǎn)能約2500萬t/a，占比45%；Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油的產(chǎn)能合計2300萬t/a，占比42%，較2005年翻倍增長。從近幾年基礎(chǔ)油產(chǎn)能的發(fā)展看，Ⅰ類基礎(chǔ)油裝置不斷關(guān)閉，而Ⅱ、Ⅲ類基礎(chǔ)油生產(chǎn)能力增長較快。近5年建設(shè)項(xiàng)目以及目前在建項(xiàng)目幾乎全部為Ⅱ、Ⅲ類。全球基礎(chǔ)油產(chǎn)能結(jié)構(gòu)2014年與2015年對比參見圖7。

2.3國產(chǎn)基礎(chǔ)油產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與需求不匹配

2015年我國潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)能達(dá)到近680萬t/a，其中中國石油占比31%、中國石化占比29%，其他社會經(jīng)營單位占比40%。從2015年的數(shù)據(jù)看，Ⅰ類基礎(chǔ)油產(chǎn)能在全國基礎(chǔ)油產(chǎn)能中占比48%，接近全球平均水平；Ⅱ/Ⅲ類基礎(chǔ)油占比31%，明顯低于全球平均水平。由于我國具有豐富的環(huán)烷基原油資源，因此環(huán)烷基基礎(chǔ)油產(chǎn)能較高，在基礎(chǔ)油產(chǎn)能結(jié)構(gòu)中的比例達(dá)到21%，遠(yuǎn)高于全球9%的平均水平。

國產(chǎn)基礎(chǔ)油開工率較低，近兩年均不超過50%。究其原因，國產(chǎn)基礎(chǔ)油的產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不能滿足國內(nèi)潤滑油生產(chǎn)的需要以及管理體制存在一定弊端是癥結(jié)所在。這個問題在需求日益增長的Ⅱ/Ⅲ類基礎(chǔ)油上表現(xiàn)更為突出。國內(nèi)目前有8套裝置可以長期穩(wěn)定生產(chǎn)Ⅱ/Ⅲ類基礎(chǔ)油，總產(chǎn)能208萬t/a；2014年產(chǎn)量約90萬t，加工負(fù)荷率只有43%。2014年我國消費(fèi)Ⅱ/Ⅲ類基礎(chǔ)油284萬t，除國內(nèi)裝置供應(yīng)90萬t外，其余全部依靠進(jìn)口。我國目前主要的Ⅱ/Ⅲ類基礎(chǔ)油生產(chǎn)裝置情況見表1。

2.4基礎(chǔ)油進(jìn)口依存度不斷提高

2006年到2015年，兩大集團(tuán)的基礎(chǔ)油產(chǎn)量從294萬t下降到190萬t，2015年基礎(chǔ)油裝置的開工負(fù)荷率只有45%。除市場需求萎縮外，基礎(chǔ)油產(chǎn)品質(zhì)量升級換代慢，以及銷售體制的管理不適應(yīng)市場需求都是主要的影響因素。進(jìn)口基礎(chǔ)油數(shù)量從2006年的108萬t增加到2015年的258萬t，對外依存度則從2006年的24%增加到2015年的46%。2006-2015年我國基礎(chǔ)油進(jìn)口量及進(jìn)口依存度情況見圖8。

亞洲地區(qū)富集大量基礎(chǔ)油產(chǎn)能，韓國、新加坡、中國臺灣等地均分布大量煉油能力和基礎(chǔ)油生產(chǎn)能力，大量的基礎(chǔ)油需要出口，快速增長的中國市場具有較強(qiáng)吸引力。國內(nèi)基礎(chǔ)油品種結(jié)構(gòu)以及銷售體制等不能滿足市場需要，給進(jìn)口基礎(chǔ)油敞開了大門，中國基礎(chǔ)油市場陷入國內(nèi)產(chǎn)能閑置、進(jìn)口產(chǎn)品長驅(qū)直入的怪圈。2014年我國進(jìn)口基礎(chǔ)油主要來源國占比見圖9。

3市場發(fā)展預(yù)測

3.1宏觀經(jīng)濟(jì)依然為潤滑油市場提供發(fā)展空間，潤滑油消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)向車用油傾斜

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長期進(jìn)入中高速增長階段，能源消費(fèi)總量將繼續(xù)保持增長，但增速在逐步放緩。預(yù)計到2020年，我國汽柴油消費(fèi)量283億t，潤滑油消費(fèi)量700萬t，潤滑油消費(fèi)量與汽柴油消費(fèi)量比例下降至247%。

2014年國內(nèi)乘用車千人保有量為82輛，與世界平均水平145輛相比仍有較大差距，“十三五”期間我國仍將處于乘用車普及期。中國城市化進(jìn)程仍將持續(xù)，家庭收入穩(wěn)步增長，居民的購車需求較為剛性。在乘用車仍將快速增長的拉動下，預(yù)計2020年汽車總保有量達(dá)到22億輛。預(yù)測“十三五”期間我國車用潤滑油消費(fèi)仍將保持增長，車用油占潤滑油消費(fèi)量的比例將提高到58%。

3.2過剩產(chǎn)能不斷淘汰，工業(yè)油消費(fèi)難有增長

工業(yè)占GDP比重的峰值在“十一五”期間已經(jīng)過去，產(chǎn)業(yè)升級不斷加速，過剩產(chǎn)能逐漸淘汰，工業(yè)發(fā)展對工業(yè)潤滑油的需求增速在下降。加之環(huán)保和節(jié)能要求的日益苛刻，潤滑油性能不斷提高，使用壽命不斷延長，工業(yè)油不僅消費(fèi)增速落后于車用油，消費(fèi)量在2012年已經(jīng)開始出現(xiàn)負(fù)增長。

“十三五”期間，我國工業(yè)油需求增長緩慢，個別年份出現(xiàn)負(fù)增長可能性較大。工業(yè)油的具體品類結(jié)構(gòu)方面，汽輪機(jī)油、金屬加工液等品種在電力和有色金屬加工等行業(yè)發(fā)展的拉動下需求將保持增長，而液壓油、齒輪油等大類工業(yè)油品的需求增長緩慢，以平穩(wěn)下降為主。

3.3國內(nèi)新增產(chǎn)能全部為Ⅱ/Ⅲ類基礎(chǔ)油，進(jìn)口基礎(chǔ)油數(shù)量仍將維持高位

“十三五”期間，國內(nèi)將新增基礎(chǔ)油產(chǎn)能160萬t/a，其中Ⅱ/Ⅲ類基礎(chǔ)油產(chǎn)能140萬t/a，環(huán)烷基基礎(chǔ)油產(chǎn)能20萬t/a。從目前建設(shè)進(jìn)度看，中國石化和中海油裝置均能在“十三五”期間投產(chǎn)?！笆濉逼陂g我國預(yù)計新增基礎(chǔ)油產(chǎn)能情況參見表2。

表2“十三五”期間我國預(yù)計新增基礎(chǔ)油產(chǎn)能萬t/a

企業(yè)地點(diǎn)預(yù)計投產(chǎn)時間產(chǎn)品規(guī)格基礎(chǔ)油產(chǎn)能中國石化廣東（茂名分公司）2016年Ⅱ/Ⅲ類40中海油江蘇（中海油氣泰州）2016年Ⅱ類及環(huán)烷基60恒利集團(tuán)遼寧大連長興島2018年Ⅱ/Ⅲ類60

中國石化在“十二五”和“十三五”期間對基礎(chǔ)油裝置進(jìn)行了大規(guī)模的質(zhì)量升級改造和擴(kuò)能建設(shè)，目前五大基礎(chǔ)油生產(chǎn)基地均具備Ⅱ/Ⅲ類基礎(chǔ)油生產(chǎn)能力；并與中海油合作，采購其泰州一體化項(xiàng)目的Ⅱ+基礎(chǔ)油。因此預(yù)計未來5～10年，中國石化不會有新的基礎(chǔ)油生產(chǎn)裝置建設(shè)。

中海油的泰州項(xiàng)目投產(chǎn)后，中海油基礎(chǔ)油產(chǎn)能將超過100萬t/a。由于中海油除環(huán)烷基潤滑油產(chǎn)品外，目前尚未開發(fā)潤滑油業(yè)務(wù)，因此預(yù)計未來新增基礎(chǔ)油裝置的可能性較小。其他社會經(jīng)營單位有一些基礎(chǔ)油生產(chǎn)裝置建設(shè)，但總體看規(guī)模較小，且開工率較低，對國內(nèi)基礎(chǔ)油市場的供應(yīng)形勢難以形成有效影響。

根據(jù)對2020年中國市場潤滑油需求量的預(yù)測，以及對國內(nèi)生產(chǎn)裝置及開工情況的預(yù)測，2020年國產(chǎn)基礎(chǔ)油供應(yīng)量仍不能滿足國內(nèi)市場需求，預(yù)計仍將有170～200萬t的供需缺口，需要進(jìn)口資源補(bǔ)充。

亞太及中東地區(qū)還有一些正在進(jìn)行擴(kuò)建的煉廠，如沙特阿美在沙特的項(xiàng)目以及?？松梨谠谛录悠碌捻?xiàng)目，預(yù)計在2016年前后將新增Ⅱ/Ⅲ類基礎(chǔ)油產(chǎn)能150萬t/a。總體看，亞太及中東地區(qū)基礎(chǔ)油產(chǎn)能較大，新建裝置也較多，但潤滑油需求增長有限，未來我國及周邊地區(qū)基礎(chǔ)油市場將繼續(xù)呈現(xiàn)較為寬松的供求關(guān)系。

4結(jié)束語

中國潤滑油市場自上世紀(jì)90年代全面開放以來，總體保持增長態(tài)勢，尤其是2001年到2010年的十年，是快速增長的十年，是國外資源和資金迅速流入的十年，也是我國潤滑油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)迅速調(diào)整、產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提高的十年。進(jìn)入2011年后，中國潤滑油市場開始進(jìn)入高速增長20年后一個平緩增長期，在個別時段出現(xiàn)負(fù)增長。

雖然我國汽車工業(yè)增速放緩以及潤滑油質(zhì)量升級帶來油品使用壽命延長，我國潤滑油消費(fèi)量增速也顯著下降；但我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢長期向好，潤滑油人均消費(fèi)量屬世界較低水平，因此潤滑油市場仍有發(fā)展空間，潤滑油消費(fèi)量“十三五”期間也將保持總體增長態(tài)勢。

中國市場對高檔潤滑油的需求不斷增加，中國潤滑油市場的價值也在不斷提高。我們將繼續(xù)跟蹤我國潤滑油市場發(fā)展情況，分析變化原因、把握發(fā)展趨勢，為我國潤滑油行業(yè)的健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。