文/本刊記者 許亞嵐

供應(yīng)鏈助推實(shí)體企業(yè)撬動(dòng)萬(wàn)億電商市場(chǎng)

文/本刊記者 許亞嵐

B2B電商的出現(xiàn)使得越來(lái)越多的傳統(tǒng)企業(yè)開始使用便捷的線上交易以及大數(shù)據(jù)技術(shù)，國(guó)家也大力推動(dòng)供給側(cè)改革，出臺(tái)政策多次提及要加強(qiáng)發(fā)展供應(yīng)鏈金融，以便于高效地推動(dòng)中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。但目前，很多中小企業(yè)在供應(yīng)鏈管理方面仍面臨一些困難，企業(yè)制定供應(yīng)鏈管理的戰(zhàn)略方案和優(yōu)化自身的供應(yīng)鏈都很有必要。

供應(yīng)鏈金融是由量變到質(zhì)變的催化劑

今年2月份，人民銀行等八部委印發(fā)的《關(guān)于金融支持工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的若干意見(jiàn)》中明確指出，推動(dòng)工業(yè)企業(yè)融資機(jī)制創(chuàng)新；推動(dòng)更多供應(yīng)鏈加入應(yīng)收賬款質(zhì)押融資服務(wù)平臺(tái)，支持商業(yè)銀行進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)收賬款質(zhì)押融資規(guī)模。10月份，國(guó)家發(fā)改委公布的《促進(jìn)民間投資健康發(fā)展若干政策措施》也強(qiáng)調(diào)要建立財(cái)產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押登記系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息共享，以便于金融機(jī)構(gòu)改進(jìn)和完善小微企業(yè)金融服務(wù)。

政策利好對(duì)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈發(fā)展起到了積極作用并助推中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。首先，供應(yīng)鏈成員的信貸準(zhǔn)入評(píng)估不是孤立的。格上理財(cái)研究員歐陽(yáng)嵐對(duì)《經(jīng)濟(jì)》記者表示，銀行不僅要評(píng)估核心企業(yè)的財(cái)務(wù)實(shí)力和行業(yè)地位，還要調(diào)查整條供應(yīng)鏈各個(gè)企業(yè)之間的聯(lián)系是否足夠緊密?！皩?duì)成員融資準(zhǔn)入評(píng)價(jià)的重點(diǎn)在于它對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的重要性以及與核心企業(yè)的交易歷史?！?/p>

其次，對(duì)成員的融資嚴(yán)格限定于其與核心企業(yè)之間的貿(mào)易背景，嚴(yán)格控制資金的挪用。另外，供應(yīng)鏈融資還強(qiáng)調(diào)授信還款來(lái)源的自償性，即企業(yè)通過(guò)銀行資金支持做成貿(mào)易，該交易的銷售收入能夠?yàn)樽约哼€清銀行貸款。

近年來(lái)，各大電商平臺(tái)紛紛布局供應(yīng)鏈金融。電商平臺(tái)在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域的崛起，使得互聯(lián)網(wǎng)元素與產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)深度融合，為供給側(cè)改革提供堅(jiān)實(shí)的動(dòng)力支撐。

國(guó)仕資本研究協(xié)會(huì)理事李高陽(yáng)告訴《經(jīng)濟(jì)》記者，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”的政策“東風(fēng)”，憑借多年經(jīng)營(yíng)平臺(tái)積累的大數(shù)據(jù)，通過(guò)精確的算法有效地分析供應(yīng)鏈條上下游的用戶需求，電商平臺(tái)加速打破供應(yīng)鏈上下游之間的“孤島現(xiàn)象”，成為供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)的后起之秀，將“三足鼎立”的局面改寫為“四國(guó)爭(zhēng)霸”，即銀行主導(dǎo)型、核心企業(yè)主導(dǎo)型、物流企業(yè)主導(dǎo)型和電商平臺(tái)主導(dǎo)型。

供應(yīng)鏈金融是一種非常重要的由量變到質(zhì)變的催化劑。B2B電商平臺(tái)通常保有長(zhǎng)期、大量在線化交易信息，上海文瀝信息技術(shù)有限公司高級(jí)咨詢總監(jiān)王志修對(duì)《經(jīng)濟(jì)》記者稱，金融機(jī)構(gòu)和資金方開始愿意接受以真實(shí)貿(mào)易數(shù)據(jù)融資的“數(shù)據(jù)增信”思維，在傳統(tǒng)抵質(zhì)押貸款之外不但開拓了新市場(chǎng)，也協(xié)助大量小微企業(yè)順利取得融資的機(jī)會(huì)。

B2B電商的發(fā)展趨勢(shì)，一方面是核心企業(yè)與供應(yīng)鏈上下游交互的私有化業(yè)務(wù)模式，以服務(wù)行業(yè)為起點(diǎn)，逐漸往社會(huì)化、第三方化邁進(jìn)；另一方面原本由第三方主導(dǎo)的開放式撮合平臺(tái)，也融入了自營(yíng)業(yè)務(wù)模式。但無(wú)論哪一種業(yè)務(wù)模式和獲利模式，互聯(lián)網(wǎng)科技都促使平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方提升了供應(yīng)鏈管理的效率，甚至因?yàn)榱孔兌l(fā)質(zhì)變，開創(chuàng)了更多創(chuàng)新的商業(yè)模式。例如訂單處理和物流調(diào)度能力提升，B2B電商平臺(tái)可以提供給買賣雙方從下訂單、付款到發(fā)貨、驗(yàn)收、開發(fā)票等訂單全流程可視化的服務(wù)。

SaaS助力企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈

中大型企業(yè)通過(guò)供應(yīng)鏈金融發(fā)展產(chǎn)融結(jié)合，即產(chǎn)業(yè)在原先的實(shí)業(yè)外，利用參股、持股、控股和人事參與等方式發(fā)展金融業(yè)務(wù)，為其本身供應(yīng)鏈發(fā)展注入了更多活水。王志修表示，產(chǎn)融結(jié)合的金融服務(wù)，往往能基于供應(yīng)鏈關(guān)系為上下游企業(yè)補(bǔ)充更多流動(dòng)性資金，在幫業(yè)務(wù)伙伴補(bǔ)血的過(guò)程中，也同時(shí)實(shí)現(xiàn)了疏通中大型企業(yè)本身的業(yè)務(wù)“血路”。

“很多實(shí)體經(jīng)濟(jì)里的問(wèn)題不見(jiàn)得用原來(lái)的方法就能搞定，要用新方法?！?款多多珠寶首飾供應(yīng)鏈平臺(tái)創(chuàng)始人、CEO王文鋼向《經(jīng)濟(jì)》記者講道，“應(yīng)該用互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)化的方式去改造行業(yè)傳統(tǒng)的信息流，例如對(duì)數(shù)據(jù)的管控，對(duì)經(jīng)營(yíng)效率、經(jīng)營(yíng)的反應(yīng)速度和客戶滿意度的要求”。

在他看來(lái)，“互聯(lián)網(wǎng)+”和供給側(cè)改革要平行發(fā)展。如今吃飯可以用大眾點(diǎn)評(píng)找飯店和付款或者用外賣軟件訂餐，出門可用手機(jī)軟件訂票和打車等，這些真正的服務(wù)端還是實(shí)體服務(wù)業(yè)，因?yàn)橐苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)手段和服務(wù)水平的提升，導(dǎo)致了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)速度提高。“例如珠寶行業(yè)，很多廠商都是上世紀(jì)60年代到70年代的人，他們對(duì)‘互聯(lián)網(wǎng)+’、大數(shù)據(jù)這些都不了解，接觸過(guò)實(shí)體零售業(yè)或者供給側(cè)的互聯(lián)網(wǎng)人就要去幫助傳統(tǒng)行業(yè)做改造，在細(xì)分的行業(yè)里想辦法。”

企業(yè)自身也要優(yōu)化其供應(yīng)鏈來(lái)滿足發(fā)展需求，SaaS（軟件即服務(wù)）就彌補(bǔ)了B2B電商在大數(shù)據(jù)方面的缺失所造成的信息不對(duì)稱，助力企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈。

SaaS并不是一個(gè)軟件，而是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。“原來(lái)的軟件開發(fā)不能滿足現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)管理的要求，傳統(tǒng)企業(yè)想做改造就需要用互聯(lián)網(wǎng)的管理方法來(lái)保證它所提供的信息化服務(wù)是最先進(jìn)和最有用的?！蓖跷匿撜J(rèn)為，任何技術(shù)革命都有用，關(guān)鍵是什么人用這些技術(shù)，國(guó)家要鼓勵(lì)更多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的人加入到傳統(tǒng)行業(yè)來(lái)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

另外，還可以通過(guò)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)來(lái)優(yōu)化供應(yīng)鏈模式。供應(yīng)鏈金融模式本身存在著信用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，后兩者是外部因素，本身難以控制，但信用風(fēng)險(xiǎn)是內(nèi)生性風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈就需要控制信用風(fēng)險(xiǎn)。

歐陽(yáng)嵐認(rèn)為，為了激勵(lì)企業(yè)能夠提高信用，可以設(shè)立“正向激勵(lì)”機(jī)制，企業(yè)每次按時(shí)還款后，可以給企業(yè)一定的激勵(lì)，比如加分制，企業(yè)的分越高說(shuō)明企業(yè)還款越快，信用越好，銀行在以后的貸款過(guò)程中可以給予一定優(yōu)惠等。

供給側(cè)改革的目的之一在于創(chuàng)造有效供給，而有效供給的關(guān)鍵在于了解客戶、了解客戶的客戶，甚至是了解最終的消費(fèi)者或使用者的需求。“在學(xué)術(shù)上，這種供應(yīng)鏈優(yōu)化的方向稱之為‘需求驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈’，即不止以產(chǎn)定銷，更要以銷定產(chǎn)?！蓖踔拘奕缡钦f(shuō)。

全供應(yīng)鏈管理是未來(lái)發(fā)展方向

供應(yīng)鏈管理是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的后臺(tái)力量，目前一些電商重點(diǎn)布局打造物流品牌，向全供應(yīng)鏈管理的方向發(fā)展。

近幾年，電商平臺(tái)都看到了建立物流體系的必要性，但這并不意味著企業(yè)供應(yīng)鏈管理的解決方案都是要打造物流品牌。李高陽(yáng)認(rèn)為，企業(yè)制定供應(yīng)鏈管理的戰(zhàn)略方案，應(yīng)充分考慮企業(yè)所在行業(yè)的屬性、發(fā)展目標(biāo)、資源稟賦、業(yè)務(wù)模式、市場(chǎng)需求等因素。

王志修建議的供應(yīng)鏈優(yōu)化目標(biāo)是“需求驅(qū)動(dòng)”，而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的戰(zhàn)略是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程改造和供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)管理。

事實(shí)上，供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)管理是企業(yè)和其上下游業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從采集、交換，經(jīng)過(guò)清洗、匯總，到分析、建模的完整加值過(guò)程，唯有了解企業(yè)在大數(shù)據(jù)應(yīng)用的現(xiàn)有程度和實(shí)力，才能進(jìn)一步找到提升的方向。那么，關(guān)鍵還是要發(fā)揮大數(shù)據(jù)在供應(yīng)鏈管理方面的優(yōu)勢(shì)。

在歐陽(yáng)嵐看來(lái)，發(fā)揮大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，一是要善于利用交易明細(xì)數(shù)據(jù)，這種數(shù)據(jù)具有可靠性。原因在于一方面數(shù)據(jù)量巨大，幾乎難以人為作假；能夠反映企業(yè)最真實(shí)的經(jīng)營(yíng)狀況，另一方面，所有明細(xì)數(shù)據(jù)都是可以互推和計(jì)算的。

二是需要實(shí)時(shí)跟蹤數(shù)據(jù)，并進(jìn)行實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算。大數(shù)據(jù)信用技術(shù)提供依據(jù)供應(yīng)鏈產(chǎn)生的實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)，進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算，實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、預(yù)測(cè)，可提前預(yù)警3到6個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)。一旦發(fā)生觸發(fā)預(yù)警，便提示銀行進(jìn)行資產(chǎn)保全，從而實(shí)現(xiàn)了全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制。

數(shù)據(jù)采集和交換是基礎(chǔ)，包含通過(guò)數(shù)據(jù)工具從各種內(nèi)外部系統(tǒng)如ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）、采購(gòu)系統(tǒng)、訂購(gòu)門戶、倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、門店系統(tǒng)等，取得企業(yè)和上下游的業(yè)務(wù)交互信息，并利用加密協(xié)議將數(shù)據(jù)自動(dòng)化地依照需要的頻率由互聯(lián)網(wǎng)安全地傳送到數(shù)據(jù)中心。

清洗和匯總是初步加值，例如經(jīng)銷商銷售核心企業(yè)的產(chǎn)品時(shí)，經(jīng)銷商和核心企業(yè)提供出來(lái)的產(chǎn)品編碼、門店編碼、計(jì)量單位等主數(shù)據(jù)勢(shì)必會(huì)存在差異，以致無(wú)法判別其是同一個(gè)產(chǎn)品、門店或包裝，通過(guò)人工加機(jī)器的匹配，可以將各經(jīng)銷商的數(shù)據(jù)清洗為符合核心企業(yè)要求的格式和統(tǒng)一視圖。清洗過(guò)的數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單匯總即可供核心企業(yè)業(yè)務(wù)決策參考。

分析和建模則是高級(jí)加值，分析是指將清洗或匯總后的數(shù)據(jù)，依照品類、區(qū)域、時(shí)間等維度進(jìn)行檢視，形成有決策價(jià)值的觀點(diǎn)，也可以進(jìn)一步延伸至差異比較和預(yù)警，例如當(dāng)銷售達(dá)成率低于90%時(shí)，相關(guān)信息即推送給大區(qū)經(jīng)理。

王志修對(duì)記者稱，觀察很多企業(yè)后發(fā)現(xiàn)，在基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)采集和交換，以及初步加值清洗和匯總尚未落實(shí)之前，企業(yè)便開始利用所謂大數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行決策支持或預(yù)警，這種基于非“完美數(shù)據(jù)”所下決策或預(yù)警的效果往往不好，甚至跨部門開會(huì)時(shí)還會(huì)為了對(duì)各自提供的數(shù)據(jù)存在差異而爭(zhēng)吵不休?！罢厩逶粗溃鋵?shí)還是把最底層的基本功練好?！?/p>

質(zhì)量是供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)重要因素

改造供應(yīng)鏈?zhǔn)菑墓S的原料開始。原料的有效利用和開采；工廠的設(shè)計(jì)、加工的能力提升；分銷層面從物流速度到資金利用率；零售終端的消費(fèi)者洞察和客戶需求分析，包括授信和終端的管理問(wèn)題，這些其實(shí)都有不同的解決方案。

王文鋼表示，在整個(gè)供應(yīng)鏈管理級(jí)別里，需要看一個(gè)企業(yè)原來(lái)是在哪個(gè)環(huán)節(jié)上，它的優(yōu)勢(shì)在哪，然后基于它的優(yōu)勢(shì)在上下游的兩個(gè)環(huán)節(jié)里去推進(jìn)自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力?！耙园⒗餅槔瑥牧闶坶_始再到支付寶、菜鳥等，它已經(jīng)把前端、零售端、物流、信息流都打通了，把大規(guī)模的制造業(yè)和零售業(yè)連起來(lái)，這就是零售商和制造商之間的供應(yīng)鏈改造。為了讓制造商走出國(guó)門，還做了阿里巴巴的英文版，已經(jīng)做到了全球用戶采購(gòu)的供應(yīng)鏈改造?！?/p>

他還表示，其實(shí)在中國(guó)做產(chǎn)業(yè)改造或信息化最典型的電商代表就是阿里巴巴，余額寶也好，芝麻信用也好，包括螞蟻金服，都是在對(duì)上下游金融行業(yè)的改造。“所以，互聯(lián)網(wǎng)金融是基于對(duì)實(shí)體行業(yè)的大規(guī)模數(shù)據(jù)搜集，然后才能做金融的杠桿，企業(yè)需要金融杠桿來(lái)保證整個(gè)行業(yè)的加速和業(yè)務(wù)的順暢性?！?/p>

全球供應(yīng)鏈的管理包含物流、資金流和信息流，而質(zhì)量也是供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)的重要因素。

中小企業(yè)融資較難，主要原因是銀行門檻高，企業(yè)沒(méi)有可供抵押的物品，企業(yè)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)高，企業(yè)沒(méi)有完整的財(cái)務(wù)報(bào)表等，但一個(gè)更實(shí)質(zhì)性的原因是，銀行總是依照一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、一種模式來(lái)對(duì)企業(yè)進(jìn)行融資評(píng)估，看它是否具有償還能力。

歐陽(yáng)嵐對(duì)記者表示，有些中小企業(yè)雖然具有償還能力，可是這種償還能力往往是基于真實(shí)的交易背景，不是或沒(méi)有由賬面財(cái)務(wù)信息表達(dá)。“特別是當(dāng)這些企業(yè)沒(méi)有有效的、可供抵押的固定價(jià)值資產(chǎn)時(shí)，銀行因不能有效甄別企業(yè)信息而拒絕給企業(yè)融資?！?/p>

基于解決這種企業(yè)與銀行之間的矛盾的客觀要求，供應(yīng)鏈金融應(yīng)運(yùn)而生。要解決這些企業(yè)融資難問(wèn)題就不能僅僅停留在單個(gè)主體上找原因，應(yīng)從整條供應(yīng)鏈出發(fā)來(lái)尋找中小企業(yè)融資的新途徑?！肮?yīng)鏈金融實(shí)際上是整合了‘產(chǎn)供銷’鏈條上的所有資源，對(duì)供應(yīng)鏈上的單個(gè)企業(yè)直至上下游鏈條多個(gè)企業(yè)提供的全面金融服務(wù)，以促進(jìn)供應(yīng)鏈核心企業(yè)及其上下游配套企業(yè)‘產(chǎn)供銷’鏈條穩(wěn)固和流轉(zhuǎn)暢順?！睔W陽(yáng)嵐稱。