孫慶民

(威海農(nóng)商銀行，山東 威海 264200)

漁船貸款風(fēng)險(xiǎn)案例研究

孫慶民

(威海農(nóng)商銀行，山東 威海 264200)

威海漁業(yè)資源豐富，銀行金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新推出漁船抵押貸款，直接激活了“沉睡的資產(chǎn)”，助力漁業(yè)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。但近年來，漁業(yè)資源逐漸匱乏、經(jīng)營收益逐步收窄，漁船捕撈業(yè)風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯。本文從漁船貸款實(shí)例出發(fā)，綜合考慮宏觀和微觀因素，探析漁船捕撈業(yè)面臨的困境，從政府、金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)營業(yè)主三方面探索促進(jìn)漁業(yè)捕撈業(yè)健康發(fā)展的路徑。

漁船捕撈業(yè)；風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)策

威海地處膠東半島最東段，三面環(huán)海，海域面積1萬多平方公里，共有各類漁船1.3萬艘，占山東省的20%，海洋捕撈產(chǎn)量占山東省的34%。每年，大量漁船需要進(jìn)行修補(bǔ)和維護(hù)，補(bǔ)充漁具、柴油、主機(jī)等物資設(shè)備，資金需求旺盛。2008年，威海市率先推出了漁船抵押貸款，將漁民“沉淀資產(chǎn)”激活為資本，有效緩解了融資擔(dān)保難的問題，推動(dòng)了漁業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。2015年，威海市漁船抵押融資余額近40億元，占山東省的80%，實(shí)現(xiàn)海洋漁業(yè)總產(chǎn)值1200億元，同比增長10%。但近年來，由于近海捕撈過度、海產(chǎn)品養(yǎng)殖密度過大，致使出現(xiàn)近海資源枯竭、環(huán)境污染嚴(yán)重等問題，加之行業(yè)集中度高、海產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，漁船捕撈行業(yè)成本逐步攀升，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯。如何規(guī)避漁船貸款風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)漁業(yè)健康發(fā)展，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展亟需解決的重要課題。

一、漁船貸款風(fēng)險(xiǎn)實(shí)例

宗某從事漁船捕撈多年，近3年捕撈收入均在307萬元左右，每年另可享受國家燃油補(bǔ)貼100萬元；包括柴油費(fèi)用、船員工資、船舶維修費(fèi)及其他費(fèi)用，年均支出340萬元，年平均凈收入70萬元。

2013年9月，宗某以一對(duì)市場價(jià)值550萬元的漁船作抵押，在某行貸款270萬元。受近海捕撈資源枯竭、海產(chǎn)品市場行情走低等因素影響，宗某的經(jīng)營成本逐年上升，僅靠國家柴油補(bǔ)貼維持經(jīng)營。2014年起，威海市開始大力發(fā)展遠(yuǎn)洋漁業(yè)，宗某以預(yù)付定金的方式，新購置一對(duì)大馬力漁船準(zhǔn)備發(fā)展遠(yuǎn)洋捕撈，但因款項(xiàng)糾紛導(dǎo)致新船被扣押，最終錢船兩空，并致使宗某漁業(yè)捕撈徹底陷入困境，無法償還貸款本息。

考慮到宗某短期內(nèi)難有起色，為保全債權(quán)，該行于2015年7月向海事法院提起訴訟，同時(shí)申請(qǐng)查封了抵押漁船。因依法處置程序繁瑣、時(shí)間長，產(chǎn)生看船費(fèi)等各種費(fèi)用，為加快處置進(jìn)度，減少損失，該行決定對(duì)該筆債權(quán)實(shí)施市場化轉(zhuǎn)讓。經(jīng)評(píng)估，目前該對(duì)漁船市場價(jià)值僅為300萬元，而船員工資以及看船費(fèi)用就高達(dá)95萬元，且因“船舶優(yōu)先權(quán)不因船舶所有權(quán)轉(zhuǎn)移而消滅，若有船舶優(yōu)先權(quán)未清償則可以申請(qǐng)法院處置漁船”，無人愿意購買。鑒于通過法律途徑處置也需先清償船員工資等優(yōu)先受償債權(quán)，經(jīng)不良資產(chǎn)管理委員會(huì)審議，該行決定將優(yōu)先受償金額讓利給債權(quán)買受人，最終將該對(duì)漁船以205萬元價(jià)格成交，信貸資產(chǎn)受到較大損失。

二、案例風(fēng)險(xiǎn)分析

隨著近海漁業(yè)資源枯竭，捕撈成本逐年上升，經(jīng)營效益下降，導(dǎo)致漁船貸款風(fēng)險(xiǎn)不斷上升。能否及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，及早防范化解風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)系到海洋漁業(yè)的健康發(fā)展。分析上述案例，目前漁船貸款主要有以下風(fēng)險(xiǎn)：

(一)政策風(fēng)險(xiǎn)。為促進(jìn)漁業(yè)發(fā)展、增加漁民收入、維護(hù)漁區(qū)穩(wěn)定，2006年以來，國家對(duì)使用機(jī)動(dòng)漁船依法從事國內(nèi)海洋捕撈、遠(yuǎn)洋漁業(yè)、內(nèi)陸捕撈及水產(chǎn)養(yǎng)殖的漁民和漁業(yè)企業(yè)實(shí)行燃油補(bǔ)助政策，成為迄今為止?jié)O業(yè)領(lǐng)域覆蓋范圍最廣、漁民受益最直接、規(guī)模最大的財(cái)政補(bǔ)貼政策。2015年，威海市各類漁船領(lǐng)取的國家漁業(yè)油價(jià)補(bǔ)助資金近20億元，穩(wěn)定的燃油補(bǔ)貼也成為了金融機(jī)構(gòu)積極投放漁業(yè)貸款的“強(qiáng)心劑”，漁業(yè)貸款以年均8.5%的速度增長。但隨著國家對(duì)油價(jià)補(bǔ)貼政策認(rèn)識(shí)和研究的不斷完善，2015年農(nóng)業(yè)部和財(cái)政部下發(fā)了《關(guān)于調(diào)整國內(nèi)漁業(yè)捕撈和養(yǎng)殖業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼政策促進(jìn)漁業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的通知》，燃油補(bǔ)貼與用油量徹底脫鉤，2019年將國內(nèi)捕撈業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼降至2014年補(bǔ)貼水平的40%。在目前大多數(shù)漁民僅依靠燃油補(bǔ)貼保持盈利的情況下，燃油補(bǔ)貼的減少將直接影響漁民積極性，極有可能造成漁船主無法正常生產(chǎn)經(jīng)營，從而導(dǎo)致償債能力出現(xiàn)嚴(yán)重不足。本案例中，宗某的捕撈收入增長緩慢，成本由2011年的320萬元上升到2014年的360萬元，經(jīng)營壓力逐年加大，一旦每年可享受100萬元的燃油補(bǔ)貼將至40萬元，宗某將陷入虧損困境，將無法按時(shí)償還貸款本息。

(二)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。近年來，為了獲得國家每年較穩(wěn)定的燃油補(bǔ)貼，漁民大量集中造船、買船，造成近海捕撈業(yè)產(chǎn)業(yè)過剩，行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)加速暴露。目前，威海市存量捕撈、運(yùn)輸、養(yǎng)殖等各類船只共計(jì)1.3萬余艘，與2008年相比增長34%，占山東省機(jī)動(dòng)漁船總量的20%，近海捕撈、養(yǎng)殖已趨飽和。同時(shí)，由于過度捕撈、環(huán)境污染等問題，海洋漁業(yè)資源不斷枯竭，捕撈量大幅下降，2015年威海市海洋捕撈產(chǎn)量80萬噸(其中，遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)量28萬噸)，較2008年下降38.7萬噸，漁船出海時(shí)間變長，人工、柴油費(fèi)用急劇攀升，而海產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，嚴(yán)重?cái)D壓了利潤空間，漁業(yè)捕撈經(jīng)營存在諸多隱患。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前超過30%的近海漁船捕撈著處于虧損狀態(tài)，對(duì)自有資金少，主要依靠貸款購船經(jīng)營的客戶，虧損的情況更嚴(yán)重。本案例中，宗某2012至2014年捕撈收入分別為320萬元、310萬元、300萬元，各項(xiàng)支出分別為320萬元、340萬元、360萬元，以2014年為例，宗某費(fèi)用支出包括購買柴油費(fèi)用140萬元，船員工資120萬元，船舶維修費(fèi)以及其他費(fèi)用100萬元。宗某捕撈收入增幅年均3.25%，費(fèi)用增幅卻達(dá)到4.7%，加上每年需要支付將近20萬元的貸款利息，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)陡增。

(三)操作風(fēng)險(xiǎn)。漁船抵押人在購買商業(yè)保險(xiǎn)時(shí)往往虛高漁船價(jià)值，以提高保單保險(xiǎn)金額獲取更多貸款，增加了銀行風(fēng)險(xiǎn)隱患。船舶設(shè)置抵押后仍被抵押人使用，漁船機(jī)動(dòng)性強(qiáng)，活動(dòng)范圍廣，債權(quán)人對(duì)漁船的動(dòng)向以及使用情況很難實(shí)時(shí)掌握，如出現(xiàn)故意逃避債務(wù)情況，抵押人可以繞過登記監(jiān)管部門非法光船賤賣，抵押物價(jià)值無法保證。目前由于統(tǒng)一征信平臺(tái)尚未完善，很難全面了解漁船抵押人的融資狀況，容易出現(xiàn)過度授信、多頭借款現(xiàn)象，放大了信貸風(fēng)險(xiǎn)隱患。當(dāng)債務(wù)人出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)，銀行對(duì)抵押漁船進(jìn)行處置時(shí)，因司法訴訟時(shí)間較長，且其間抵押物往往得不到維護(hù)保養(yǎng)，也會(huì)降低漁船價(jià)值。這種抵押物價(jià)值評(píng)估、監(jiān)督管理、變現(xiàn)維護(hù)中的諸多不確定性，擴(kuò)大了漁船抵押貸款中的操作風(fēng)險(xiǎn)。本案例中，宗某貸款時(shí)漁船評(píng)估價(jià)值550萬元，每年燃油補(bǔ)貼100萬元，完全可以涵蓋債權(quán)。然而，由于漁船維護(hù)不當(dāng)以及市場行情等因素影響，抵押漁船現(xiàn)今僅值300萬元，嚴(yán)重影響抵押債權(quán)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)由于宗某涉及民間借貸，增加了抵押漁船處置難度。

(四)法律風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《海商法》相關(guān)規(guī)定,造船人、修船人在合同另一方未履行合同時(shí)，可以留置所占有的船舶，以保證造船費(fèi)用或者修船費(fèi)用得以償還的權(quán)利，船舶留置權(quán)的行使先于船舶抵押權(quán)；船舶工作人員的勞動(dòng)報(bào)酬、社會(huì)保障費(fèi)、人身傷亡賠償和部分船舶稅費(fèi)的受償先于船舶抵押權(quán)?，F(xiàn)實(shí)中，因船舶優(yōu)先權(quán)的產(chǎn)生具有某種隱秘性，一旦抵押方故意虛構(gòu)某些優(yōu)先受償權(quán)，將嚴(yán)重阻礙抵押權(quán)方銀行對(duì)船舶的依法處分。本案例中，宗某尚欠船員工資和看船費(fèi)用90萬元，致使?jié)O船價(jià)值大打折扣，直接導(dǎo)致銀行未能足額收回信貸資金，造成65萬元的債權(quán)損失。

三、促進(jìn)漁業(yè)健康發(fā)展的對(duì)策建議

(一)加強(qiáng)政策引導(dǎo)，促進(jìn)漁業(yè)健康發(fā)展。海洋漁業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮著重要的支撐、帶動(dòng)和輻射作用。針對(duì)目前海洋漁業(yè)存在發(fā)展方式粗放、產(chǎn)業(yè)層次不高、品牌效應(yīng)不強(qiáng)、科技力量不足等方面的問題，政府部門應(yīng)在貫徹落實(shí)國務(wù)院有關(guān)漁業(yè)政策的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，推動(dòng)漁業(yè)健康發(fā)展。一是加強(qiáng)海洋漁業(yè)資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，健全漁業(yè)資源調(diào)查評(píng)估制度，科學(xué)確定可捕撈量，嚴(yán)格執(zhí)行海洋伏季休漁制度，積極完善捕撈業(yè)準(zhǔn)入制度，開展近海捕撈限額試點(diǎn)，嚴(yán)格控制近海捕撈強(qiáng)度，逐步減少漁船數(shù)量和功率總量?？刂平ｐB(yǎng)殖密度，加強(qiáng)投入品管理，加強(qiáng)漁船油污、生活垃圾等廢棄物排放管理，減少對(duì)近海、外海和遠(yuǎn)洋的環(huán)境污染。二是加快調(diào)整海洋漁業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和布局，制定并落實(shí)水域、灘涂養(yǎng)殖規(guī)劃，引導(dǎo)漁民依法規(guī)范養(yǎng)殖。積極穩(wěn)妥發(fā)展外海和遠(yuǎn)洋漁業(yè)，大力發(fā)展海水產(chǎn)品精深加工、海上冷藏加工和休閑漁業(yè)，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高漁業(yè)效益，鼓勵(lì)海洋漁業(yè)龍頭企業(yè)、漁民專業(yè)合作社開展品牌創(chuàng)建，提高海水產(chǎn)品附加值，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是加大財(cái)政支漁惠漁力度，建立現(xiàn)代海洋漁業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，加大對(duì)海洋漁業(yè)資源調(diào)查、增值流放、遠(yuǎn)洋漁業(yè)、海洋生物產(chǎn)業(yè)、休閑漁業(yè)、品牌漁業(yè)和漁業(yè)科技等基礎(chǔ)性、前瞻性、公益性領(lǐng)域的支持力度。

(二)加強(qiáng)信貸支持，推動(dòng)漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。金融是支持漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要力量，金融機(jī)構(gòu)特別是農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)要切實(shí)發(fā)揮地方金融主力軍作用，在確保支持力度不減的同時(shí)，科學(xué)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，支持漁業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。要加大金融支漁惠漁力度，及時(shí)與政府部門對(duì)接，對(duì)重點(diǎn)海洋漁業(yè)項(xiàng)目提供項(xiàng)目貸款、并購貸款和流動(dòng)資金貸款等授信支持。加大休閑漁業(yè)、遠(yuǎn)洋漁業(yè)、海產(chǎn)品深加工的信貸支持力度，采用“漁船抵押+保證擔(dān)?！钡榷喾N擔(dān)保模式，切實(shí)解決遠(yuǎn)洋漁船流動(dòng)區(qū)域大、監(jiān)控難度大的問題。要本著“增量控制，存量調(diào)整”的原則，加強(qiáng)存量漁船貸款管理，根據(jù)漁船功率、年限、價(jià)值等合理確定貸款金額、年限、利率和還款方式，確保第一還款來源穩(wěn)定可靠。要科學(xué)合理評(píng)估所抵押船舶價(jià)值，結(jié)合評(píng)估公司的評(píng)估價(jià)值，實(shí)地走訪船舶制造廠、船務(wù)公司以及船舶經(jīng)營者，并根據(jù)當(dāng)前船舶市場實(shí)際情況，區(qū)別不同船舶的船齡、船型、載重噸位等合理確定船舶價(jià)值，確保抵押物在抵押期間不貶值，并要求借款人對(duì)所抵押船舶辦理足額保險(xiǎn)，銀行為保單第一受益人，確保銀行合法權(quán)益不受損害。

(三)把握政策利好，努力實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。近年來，國家不斷加大漁業(yè)政策調(diào)整力度，2012年農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)休閑漁業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，2015年農(nóng)業(yè)部和財(cái)政部聯(lián)合對(duì)油價(jià)補(bǔ)貼政策進(jìn)行了調(diào)整，逐步加大休閑漁業(yè)、遠(yuǎn)洋漁業(yè)、海洋深加工的政策支持力度，漁民和漁業(yè)企業(yè)要準(zhǔn)確把握國家政策變化，主動(dòng)調(diào)整經(jīng)營方式。對(duì)于有實(shí)力的漁業(yè)企業(yè)或漁民，可充分利用國家支持遠(yuǎn)洋捕撈的政策優(yōu)勢(shì)，升級(jí)改造或新建遠(yuǎn)洋捕撈漁船，充分利用國內(nèi)外“兩種資源、兩個(gè)市場”，積極開展遠(yuǎn)洋捕撈，尋找新的利潤增長點(diǎn)。對(duì)于經(jīng)營壓力較大的漁業(yè)企業(yè)或漁民，要抓住國家對(duì)減船補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)翻倍、對(duì)漁船拆解等給予一定補(bǔ)助的政策，積極開展?jié)O業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)，減船轉(zhuǎn)產(chǎn)。主動(dòng)上岸從事漁業(yè)休閑旅游、漁家樂等第三產(chǎn)業(yè)，發(fā)展海水養(yǎng)殖和海水產(chǎn)品加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

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