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        外資部署A股加入MSCI及深港通

        2016-12-27 12:28:52臥龍
        股市動(dòng)態(tài)分析 2016年21期
        關(guān)鍵詞:股通股災(zāi)入市

        臥龍

        《證券日?qǐng)?bào)》報(bào)道,社?;饡?huì)新設(shè)養(yǎng)老金管理部及養(yǎng)老金會(huì)計(jì)部,招聘工作已進(jìn)入筆試階段,筆試安排在6月4日,隨后進(jìn)入面試。有市場人士認(rèn)為招聘工作應(yīng)于6月結(jié)束,8月份養(yǎng)老金入市成定局。有分析師估計(jì)養(yǎng)老金初期入市規(guī)模約3000億元,占A股流通市值1%。另外,據(jù)《中國基金報(bào)》報(bào)道,目前數(shù)百只基金處于“空倉”狀態(tài):根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì),5月31日中國股市大升3.8%,但有3只股票基金凈值變動(dòng)幅度為零,另外3只基金凈值輕微上升。此六只基金乃新基金,存在6個(gè)月的建倉期,可以理解。

        不過,有60只靈活配置混合基金5月31日凈值升幅為零,升幅低于1%的達(dá)240只;270只保本型及絕對(duì)收益型混合基金凈值升幅低于0.1%。換言之,大量沒有倉位限制的公募基金處于空倉或極低倉位狀態(tài)。此等情景,與2002年“6·24”行情前夕極為相似。當(dāng)時(shí)機(jī)構(gòu)投資者倉位較低,結(jié)果政府宣布“暫停國有股減持”,指數(shù)6月24日以接近升停板開出,之后回落半小時(shí)至5.4%的升幅,然后再次上升直至收市。機(jī)構(gòu)大戶被迫入市掃貨。結(jié)果,“6·24"行情來去匆匆,機(jī)構(gòu)大戶被套其中。亦因此,埋下2003年“五朵金花”行情的種子。

        過去一年,外資對(duì)中國市場失去信心。在香港上市的安碩A50中國基金(簡稱A50ETF)出現(xiàn)嚴(yán)重的低水。今年2月份最嚴(yán)重時(shí)接近低水15%,須知這是開放式基金而非封閉式基金。3月22日當(dāng)指數(shù)出現(xiàn)回升時(shí),低水程度迅速收窄至5.6%,當(dāng)前低水約6.8%,反映外資對(duì)中國股市的信心明顯增加不少。按照歷史經(jīng)驗(yàn),通常外資信心逐步恢復(fù),中國股市見底出現(xiàn)行情的機(jī)會(huì)很大。記得2012年12月初之前,A50ETF當(dāng)時(shí)持續(xù)高水5%左右,但其時(shí)中國股市仍持續(xù)下跌,結(jié)果2012年12月初,一期《非誠勿擾》節(jié)目中來自證券界的男嘉賓被所有女嘉賓滅燈后展開升浪。

        當(dāng)前中國股市許多人仍在等待股災(zāi)4.0再入市,數(shù)百只沒有倉位限制的基金空倉以待,正好說明了問題。反而外資入市比較積極,5月30日一筆2億份申購的大單落到南方A50ETF中,成為該基金最大單日申購,一周內(nèi)南方A50ETF錄得57億資金流入。5月19日滬股通總余額1759億,至6月2日減少至1648億,換言之有111億資金流入。4月14日上證指數(shù)反彈高點(diǎn)滬股通總余額1676億,已經(jīng)被周四數(shù)字打破,回到去年11月3日的數(shù)字,反映外資對(duì)后市相當(dāng)看好。

        回顧去年3月以來的滬股通總余額數(shù)值變化與上證指數(shù)走勢對(duì)照:去年3月至6月上升行情中,滬股通總余額不斷減少,資金流入,這是良性行情走勢。6月12日滬股通總余額1449億,跌至7月3日,余額仍然是減少的,說明資金并未流走,反而略為加倉;但7月9日見底前幾日總余額升至1614億,估計(jì)有些資金確實(shí)頂不住減倉,而此后7月份反彈總余額繼續(xù)減少,顯示滬股通資金認(rèn)為大市要進(jìn)行較長時(shí)間的調(diào)整。此后所謂股災(zāi)2.0跌至8月27日,滬股通總余額減少至1526億,有超過200億資金抄底。不過到了11月至12月,總余額增加至1800億,資金顯著流出。

        股災(zāi)3.0期間,總余額變化不大,外資持觀望態(tài)度。但此后出現(xiàn)反彈,特別是3月份開始,總余額再度減少。4月14日滬股通總余額減少至1676億,期間有約130億資金流入。到5月19日,資金有部分再次流出,主要是因?yàn)闄?quán)威人士的L型經(jīng)濟(jì)增長論打擊外資信心。不過,隨著6月份臨近,MSCI指數(shù)是否將A股納入,外資提前入市,滬股通余額已經(jīng)低于4月14日水平,反映市場信心比較足。

        “互聯(lián)網(wǎng)女皇”Mary Meeker發(fā)布長達(dá)213頁P(yáng)PT的年度互聯(lián)網(wǎng)趨勢報(bào)告。報(bào)告指全球互聯(lián)網(wǎng)用戶超30億,按年增長9%,互聯(lián)網(wǎng)全球滲透率達(dá)42%。印度互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)2.7億,增長40%。全球智能手機(jī)用戶數(shù)增長21%。201 5年美國網(wǎng)絡(luò)廣告增長率20%,Google及Facebook市場占有率高達(dá)76%;美國電子商務(wù)滲透率開始超越10%,進(jìn)入加速爆發(fā)階段(難怪亞馬遜升個(gè)不停),規(guī)模達(dá)3400億美元。中國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)6.68億滲透率超50%,騰訊、阿里巴巴及百度占據(jù)中國用戶71%的移動(dòng)消費(fèi)時(shí)長。

        4月16日拙作《從滲透率看投資機(jī)會(huì)》分析過中國互聯(lián)網(wǎng)滲透率走勢,去年達(dá)到50%的重大關(guān)口,結(jié)果股市出現(xiàn)股災(zāi)。但經(jīng)過大跌,互聯(lián)網(wǎng)的領(lǐng)先企業(yè)股價(jià)已經(jīng)走出低谷,甚至創(chuàng)出新高。騰訊及微博股價(jià)創(chuàng)新高,于國內(nèi)上市的網(wǎng)宿科技(30001 7)歷史最高價(jià)71.40元,周五最高價(jià)70.47元,已經(jīng)很接近最高價(jià)。

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