王濟(jì)民/中國(guó)農(nóng)科院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所

飼料與畜產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易

王濟(jì)民/中國(guó)農(nóng)科院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所

一、國(guó)際貿(mào)易變動(dòng)趨勢(shì)

2004、2005年中國(guó)小麥?zhǔn)且粋€(gè)進(jìn)口的高峰期，達(dá)到723萬噸，目前小麥?zhǔn)?00萬噸。玉米和小麥的趨勢(shì)也是一樣的，玉米一段時(shí)間還曾經(jīng)出口過，最高的時(shí)候達(dá)到520萬噸，2015年為473萬噸。水稻是中國(guó)的口糧，因?yàn)樵谥袊?guó)定義口糧是大米和小麥?？诩Z也是從凈出口國(guó)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)，2015、2016年大米進(jìn)口量240萬噸，折合稻谷350萬噸。大豆進(jìn)口2000年達(dá)到一千多萬噸，2015年8 000多萬噸。

出口的情況，過去出口量比較大一點(diǎn)，現(xiàn)在出口比較小了，因?yàn)橛衩椎倪M(jìn)口有配額，很多進(jìn)口商采取了沒有配額的高粱和大麥，高粱和大麥這兩年進(jìn)口量很多，2014年進(jìn)口577.6萬噸，2015年進(jìn)口850萬噸。大麥2016年700萬噸，2015年600萬噸，也有資料顯示1 000萬噸。

其實(shí)糧食包括很多的東西，高粱、大麥、大豆，甚至有一部分小麥一兩千萬噸的全部是用作飼料。中國(guó)糧食的核心是飼料糧，糧食出口的本質(zhì)也是飼料糧。再來看看豆粕魚粉和草粉，豆粕目前中國(guó)是出口產(chǎn)品，出口量是227萬噸，魚粉也是每年進(jìn)口，2015年進(jìn)口100萬噸。DDGS是我們進(jìn)口的又一個(gè)產(chǎn)品，2014年已經(jīng)達(dá)到540萬噸，2015年680萬噸。全部來自于美國(guó)。草粉我們進(jìn)口量也是逐漸增加，2015年進(jìn)口草粉121萬噸，這里面干草進(jìn)口量146萬噸。

畜產(chǎn)品，2000年以前中國(guó)基本上是自給自足，加入WTO以后，肉類、奶類進(jìn)口達(dá)到增加趨勢(shì)?？偟那闆r，所有的肉類，豬肉、牛肉都是由凈出口變?yōu)閮暨M(jìn)口，豬肉2015年凈進(jìn)口70萬噸，牛肉2015年凈進(jìn)口47萬噸。這里還有一個(gè)走私的問題，這里面以牛肉走私量最大，去年OIE有一個(gè)報(bào)告，從東南亞這邊進(jìn)來的牛有100萬頭牛，這個(gè)量也是很大的。

奶類，按過去來說，我們都是進(jìn)口奶粉，特別是固定性的奶制品，但是從目前來看，液體奶也在進(jìn)入中國(guó)，固體奶2000年進(jìn)口20萬噸，以奶粉為主。2014年達(dá)到180萬噸，同時(shí)液體奶制品過去0.9萬噸，但是到目前為止，是46萬噸。這兩個(gè)量如果折合成鮮奶，進(jìn)口由147萬噸增加到1 200萬噸，2015年略有下降，從趨勢(shì)來看，也是增加。總體來看，盡管國(guó)內(nèi)的糧食生產(chǎn)十二連增，包括畜牧業(yè)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品都在增加，但是另一方面，進(jìn)口也在增加。

二、貿(mào)易變動(dòng)的主要成因

第一，由于畜產(chǎn)品的需求快速增加，進(jìn)入2000年以后，中國(guó)的GDP都是10%，城市化率也是快速增加。2000年人均年消費(fèi)肉類48 kg、蛋類12 kg、奶類20 kg，目前是52 kg、15 kg、30 kg。

第二，加入WTO的時(shí)候，人民幣還是很便宜，相比美元后，經(jīng)過十幾年的變化以后，現(xiàn)在是6.7、6.8比1?，F(xiàn)在人民幣匯率升值使得中國(guó)的產(chǎn)品突然一下就貴起來了。如果從2000年到現(xiàn)在人民幣不升值，中國(guó)現(xiàn)在所有的畜產(chǎn)品、糧食產(chǎn)品跟美國(guó)基本上能打平，如果是匯率升值以后，中國(guó)的產(chǎn)品都比國(guó)外的貴30%或者50%。我們最近做了一個(gè)簡(jiǎn)單的模型推斷，把人民幣升值和世界農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的下跌，中國(guó)的土地成本、勞動(dòng)成本上升做了一個(gè)回歸方程發(fā)現(xiàn)，匯率變化對(duì)中美匯率的貢獻(xiàn)有60%。另外，國(guó)際市場(chǎng)是下降的。第三個(gè)貢獻(xiàn)，也有20%是來自于國(guó)內(nèi)的勞動(dòng)力成本、土地成本。從農(nóng)業(yè)的效率來看，還有一個(gè)正的貢獻(xiàn)，但是貢獻(xiàn)不大。

第三，除了匯率的影響以外，國(guó)內(nèi)外的生產(chǎn)效率差距也是很大的。比如說糧食單產(chǎn)跟國(guó)外先進(jìn)國(guó)家差別很大。畜牧業(yè)跟國(guó)外的差距也很大，仔豬繁殖成活率，現(xiàn)在最多有20%，但是仍然和國(guó)外有差距。另一方面，成本的問題，最近十幾年里面，中國(guó)勞動(dòng)力成本增加很快，原來一個(gè)用工三四十塊錢，現(xiàn)在120、150元。還有一個(gè)是土地成本，過去一家一戶自己種，現(xiàn)在租出去，租金變化也很快。除此之外，我們?cè)趪?guó)內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量也不高，以嬰幼兒奶粉為例，我們能生產(chǎn)它，但是消費(fèi)者對(duì)它不信任，一定要到美國(guó)、澳大利亞、英國(guó)采購。

第四，國(guó)際產(chǎn)品價(jià)格下行。整個(gè)糧食產(chǎn)品價(jià)格飆升，國(guó)際GDP也在飆升，石油、能源價(jià)格都飆升，2008年以后突然下跌。中國(guó)那個(gè)時(shí)候也在跑，并且2008年以后也沒有掉頭，一直維持線上的趨勢(shì)。使得國(guó)內(nèi)的價(jià)差逐漸的拉大。大米2015年和2016年相比下跌了40%，小麥下降下跌了39.3%，玉米下跌49%，大豆價(jià)格下跌39.2%。國(guó)際物流價(jià)格也在下降，現(xiàn)在很多船東找不到東西可運(yùn)，要倒閉。

第五，國(guó)內(nèi)一邊產(chǎn)量連續(xù)增加，一邊庫存在增加，一邊進(jìn)口增加。國(guó)內(nèi)2004年在不同地區(qū)啟動(dòng)了不同產(chǎn)品最低收購價(jià)。2008年開始玉米、大豆、油菜籽產(chǎn)品制訂了臨儲(chǔ)價(jià)，直到去年才停止。我們國(guó)內(nèi)的糧食都被糧食局收到庫里面，目前的庫存在兩億噸以上。洋貨入市，進(jìn)口的高粱、玉米進(jìn)到飼料廠、酒糟廠、畜牧場(chǎng)。

三、未來得前景

1.過去我們GDP是10%，2013年開始，我們的經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，新常態(tài)是轉(zhuǎn)換動(dòng)力也罷，但是很顯然的一個(gè)外在特征，就是GDP降下來了，GDP下降了居民收入也會(huì)跟著受影響，居民對(duì)產(chǎn)品的消費(fèi)數(shù)量也是會(huì)降低，將來中國(guó)的消費(fèi)者對(duì)畜產(chǎn)品的消費(fèi)肯定是看質(zhì)不看量，數(shù)量會(huì)減少，但是質(zhì)量會(huì)提高，就是高質(zhì)量的畜產(chǎn)品。嬰幼兒奶粉大家已經(jīng)看到了，未來類似于嬰幼兒奶粉的產(chǎn)品還會(huì)受熱捧。

2.玉米庫存高企。目前玉米庫存接近兩億噸，這個(gè)量也是很大的，在全球放兩者億噸的庫存，對(duì)全球的價(jià)格也不會(huì)沒有影響，現(xiàn)在中國(guó)政府也不敢拋的太快。他采取緩慢出庫的辦法，但是這個(gè)庫出起來也不是很順利。這對(duì)將來中國(guó)的玉米進(jìn)口會(huì)形成打壓，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格也會(huì)形成打壓。

3.土地和勞動(dòng)力成本，過去是老在漲，但是目前經(jīng)濟(jì)處于新常態(tài)，進(jìn)入一個(gè)平臺(tái)期，也就是要處于高位運(yùn)行。

4.國(guó)家的國(guó)策。第一，國(guó)家對(duì)口糧絕對(duì)安全是一個(gè)硬性的，也意味著中國(guó)在小麥和水稻上，進(jìn)口量不會(huì)有太大的變化。第二，綠色發(fā)展，我們習(xí)主席提出來，綠水青山就是金山銀山，現(xiàn)在來看，這個(gè)口號(hào)不是在政府的政策里有，在老百姓的行動(dòng)里面也有。豬廠因?yàn)榄h(huán)保的問題被拆，這是一個(gè)政府和老百姓一致的意愿。在農(nóng)業(yè)里面種糧食化肥農(nóng)藥的超量使用，畜牧業(yè)里面污染的治理，在未來都是重點(diǎn)。在產(chǎn)品的成本里面，如果再繼續(xù)上升，勞動(dòng)力成本、土地成本不會(huì)上升，進(jìn)入平臺(tái)期，有可能上升的一個(gè)成本就是環(huán)境治理成本。這對(duì)農(nóng)產(chǎn)品出口是沒有利的，對(duì)進(jìn)口是利好的。

未來又要進(jìn)口糧食，又要進(jìn)口畜產(chǎn)品，怎么辦？這里有一個(gè)選擇，從國(guó)內(nèi)政策的角度來講，是鼓勵(lì)進(jìn)口料還是進(jìn)口肉的問題，我個(gè)人角度而言，我覺得進(jìn)口肉比較好一點(diǎn)。第一，進(jìn)口肉有利于口糧保持絕對(duì)安全。因?yàn)橹袊?guó)政府計(jì)算的時(shí)候，口糧的分子分母沒有肉的成分，如果我多進(jìn)口肉，玉米就可以少進(jìn)口，也可以確保谷物、玉米的自給。第二，綠色發(fā)展，養(yǎng)豬廠的污染要得到有效的治理，有效治理就要有成本，成本價(jià)格就要高，這樣的話，競(jìng)爭(zhēng)力就下降，從美國(guó)、歐洲進(jìn)口豬肉，我們至少節(jié)省了治理成本，我們沒有污染了。第三，過去發(fā)展畜牧業(yè)，一個(gè)是解決人的吃肉問題，還有一個(gè)是增加農(nóng)民收入，目前為止我們的養(yǎng)豬場(chǎng)，農(nóng)戶的養(yǎng)豬率每年都下降一點(diǎn)，都是資本和大企業(yè)在養(yǎng)豬，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展好壞對(duì)農(nóng)民收入影響越來越小了，在這種情況下我們多進(jìn)口點(diǎn)肉，對(duì)農(nóng)民收入也沒有影響?？傮w來看，我自己認(rèn)為進(jìn)口肉會(huì)好一點(diǎn)。當(dāng)然也不是完全禁止飼料，飼料該進(jìn)口還是要進(jìn)口，可能這樣更加有利。（本文根據(jù)講課錄音和資料整理，未經(jīng)專家本人審閱，如有出入，以專家意見為準(zhǔn)。）