云娟娟

印度服裝制造業(yè)的野心值得認(rèn)真對(duì)待。

對(duì)于中國(guó)，印度—直在虎視眈眈。

印度服裝制造商T.R.VIjaya Kumar近日更是放言：論在全球服裝行業(yè)的領(lǐng)先地位，印度已經(jīng)能夠?qū)γ霞永瓏?guó)、越南，甚至中國(guó)發(fā)起挑戰(zhàn)。

Kumar，印度第二44制衣商，原是一家生產(chǎn)背心的家族小企業(yè)，目前是坐擁1700名員工的服裝出口公司。他的家鄉(xiāng)蒂魯普被譽(yù)為“印度紡織業(yè)之都”，他期望到2020年該地銷售額翻一番，出口額增長(zhǎng)兩倍，新增就業(yè)崗位50萬(wàn)個(gè)。

無(wú)論Kumar是否過(guò)于狂妄，但印度制造的競(jìng)爭(zhēng)威脅是存在的。

優(yōu)勢(shì)凸顯

近幾年，H&M、ZARA已有70%的產(chǎn)品在東南亞制造。宜家、耐克也把部分工廠搬到了東南亞，主要源于中國(guó)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)不再。2015年，中國(guó)制造的人力成本約為印度的兩倍。

據(jù)2015年第四季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)GDP僅增長(zhǎng)6.8%，印度卻增長(zhǎng)了7.3%。印度經(jīng)濟(jì)增速首次超過(guò)中國(guó)。另外，外商直接投資（FDI），這個(gè)對(duì)發(fā)展中國(guó)家最為關(guān)鍵的指標(biāo)，中國(guó)已連續(xù)23年摘得發(fā)展中國(guó)家之冠。然而，2015年上半年，印度共吸引外商直接投資約310億美元，領(lǐng)先于中國(guó)的280億美元和美國(guó)的270億美元，為全球第一。調(diào)查顯示，目前有超過(guò)32%的商界領(lǐng)袖認(rèn)為印度是世界上最具吸引力的投資目的地。而中國(guó)的得票率僅為15%。

從政策方面，“印度制造”野心滿滿。2014年，印度莫迪總理提出十多項(xiàng)改革目標(biāo)：要將印度建成為新的“全球制造中心”。2015年印度大型投資項(xiàng)目不斷增多，印度也因此第一次超過(guò)中國(guó)，成為全球資本投資的最佳目的地。莫迪政府最近也宣布，將對(duì)紡織業(yè)和服裝制造商投入近10億美元的一攬子刺激計(jì)劃，包括招聘補(bǔ)貼、退稅和放寬加班規(guī)定，目標(biāo)是在未來(lái)三年創(chuàng)造1000萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，并使出口額增加300億美元。

就原料而言，2015年印度總理莫迪訪華成功，--中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人原則上同意大幅降低包括棉紗在內(nèi)的多種商品的進(jìn)口關(guān)稅。不久的將來(lái)，從印度進(jìn)口的棉紗的關(guān)稅有可能進(jìn)一步降低，甚至有可能降低到零關(guān)稅，這自然會(huì)加劇國(guó)內(nèi)進(jìn)口紡織原料市場(chǎng)的洗牌，造成了對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的沖擊。近幾年印度棉花產(chǎn)量和質(zhì)量趕超中國(guó)已是不爭(zhēng)事實(shí)。由于中國(guó)實(shí)行配額制保護(hù)，印度棉花暫時(shí)被擋在國(guó)門之外，但由于印度棉紗進(jìn)口到中國(guó)不需要配額，這又會(huì)刺激印度紡織業(yè)的迅速發(fā)展，以往全球棉紗行業(yè)“三分天下”的局面將很快被打破。

不容忽視的是，印度這幾年在硬件上的投資非常巨大，而軟件行業(yè)也是比較聞名，目前20-40支純棉紗市場(chǎng)，印度紗占優(yōu)勢(shì)，未來(lái)，60支印度紗也將蠶食中國(guó)市場(chǎng)。

總之，印度服裝制造的威脅已不容輕視。

還需“補(bǔ)藥”

印度制造可謂正步步緊逼，那么，印度經(jīng)濟(jì)增速超越中國(guó)是可持續(xù)的嗎？當(dāng)然，印度還有許多難以治愈的硬傷。

盡管，2014年，印度總理Narendra Modi推出了一項(xiàng)野心勃勃的“印度制造”計(jì)劃，承諾削減官僚手續(xù)，改善基礎(chǔ)設(shè)施，為大型跨國(guó)企業(yè)和外國(guó)投資者鋪平道路。但事實(shí)上此后幾乎沒(méi)一項(xiàng)目標(biāo)在按計(jì)劃進(jìn)行。另外，印度雖然利用勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)吸納了許多外來(lái)投資者，但它落后的基礎(chǔ)設(shè)施和低效腐敗的官僚體系卻似噩夢(mèng)揮之不去。隨著越來(lái)越多工廠的遷入建成，印度城市的空氣污染程度已比中國(guó)糟糕許多。

印度勞動(dòng)力成本成了投資的誘餌，但不可忽視的是，印度工人效率低下，效能幾乎只相當(dāng)于中國(guó)工人的1/3。日本一經(jīng)濟(jì)研究中心稱，一定程度上這是因?yàn)橛《确b生產(chǎn)商往往沒(méi)有登記注冊(cè)，比其他國(guó)家的制衣廠規(guī)模更小，所以制約了現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù)的使用，也沒(méi)有接受大訂單的能力。據(jù)悉，約78%的印度企業(yè)的員工不足50人，相比之下，中國(guó)企業(yè)為15%。隨著外國(guó)制衣和紡織品制造商加深自動(dòng)化，這種差距可能會(huì)更大。

印度還面臨著季節(jié)因素制約。由于僅生產(chǎn)純棉服飾，印度進(jìn)入冬季服裝市場(chǎng)的能力有限，同時(shí)，買家認(rèn)為，與中國(guó)或越南相比，印度效率較低，也不太可靠。僅是鄰國(guó)孟加拉國(guó)，其服裝業(yè)占海外出口商品的80%，月最低工資大約比印度的105美元低30%，此外，孟加拉國(guó)出口商還不需向歐盟國(guó)家支付關(guān)稅。

“機(jī)會(huì)窗口正在收窄，如果想在紡織業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額，印度必須快速行動(dòng)，”印度財(cái)政部首席經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)阿文德·薩勃拉曼尼亞和紡織部長(zhǎng)拉希米·維爾馬在6月份說(shuō)道。

誠(chéng)信不足也像幽靈一樣存在。8月，印度紡織業(yè)名譽(yù)遭受重創(chuàng)：由于印度Welspunlndia Ltd，公司銷售假冒埃及棉床單，美國(guó)Target Corp。終止了與該公司9000萬(wàn)美元的合作。想必這件事將對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生影響。

合作機(jī)會(huì)

不能否認(rèn)，目前大多中國(guó)制造還停留在低端、薄利層面，面臨內(nèi)外挑戰(zhàn)，中國(guó)制造已到了最關(guān)鍵的時(shí)刻，轉(zhuǎn)型迫在眉睫。若想有很大的發(fā)展和提升，需要國(guó)家政府、政策以及很多企業(yè)家的共同努力，從而有能力不許印度“制造”威脅。

除了競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)與印度之間也還有很多合作空間。近幾年，利用印度的低勞動(dòng)力成本，中國(guó)企業(yè)也熱衷于到印度設(shè)廠。

但值得提醒的是，雖然印度國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)充滿潛力，但考慮到印度是多元文化國(guó)家，消費(fèi)者喜好大相逕庭，因此，準(zhǔn)備向該國(guó)成衣市場(chǎng)銷售產(chǎn)品的公司，必須掌握消費(fèi)者喜好，一方面通過(guò)大量生產(chǎn)降低平均生產(chǎn)成本，另—方面也要生產(chǎn)更多客制化產(chǎn)品，以滿足不同品味，兩者之間要取得適當(dāng)平衡。

其次，跟許多發(fā)展中市場(chǎng)一樣，冒牌貨在印度大行其道。這些產(chǎn)品價(jià)格低、質(zhì)素差，基本上在印度大城市的購(gòu)物區(qū)都可找到。據(jù)印度當(dāng)?shù)匾患曳b協(xié)會(huì)表示，最流行的假冒產(chǎn)品類別是服裝，其次是鞋類及配飾等。Gucci、Louis Vukton和Burberry等國(guó)際奢侈品牌經(jīng)常被假冒。但由于打擊假冒措施執(zhí)行不力，這個(gè)問(wèn)題正在惡化。