課題組

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中國(guó)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)2016年秋季報(bào)告

課題組

2016年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難曲折，國(guó)際市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，貿(mào)易保護(hù)主義愈演愈烈，全球貿(mào)易處于近30年的低谷期，中國(guó)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展面臨前所未有的壓力。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì)，中國(guó)政府出臺(tái)了進(jìn)一步支持外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施，各地區(qū)、各有關(guān)部門(mén)狠抓政策落地。隨著政策效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，進(jìn)出口呈現(xiàn)回穩(wěn)向好勢(shì)頭，外貿(mào)發(fā)展新動(dòng)能加快積聚，外貿(mào)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

一、2016年前三季度中國(guó)外貿(mào)運(yùn)行特點(diǎn)

2016年前三季度，按人民幣計(jì)，中國(guó)進(jìn)出口總值17.53萬(wàn)億元，比2015年同期下降1.9%(下同)。其中，出口10.06萬(wàn)億元，下降1.6%；進(jìn)口7.47萬(wàn)億元，下降2.3%，降幅均低于2015年同期水平。貿(mào)易順差2.6萬(wàn)億元，擴(kuò)大0.6%。按美元計(jì)，中國(guó)進(jìn)出口總值2.68萬(wàn)億美元，下降7.8%。其中，出口1.54萬(wàn)億美元，下降7.5%；進(jìn)口1.14萬(wàn)億美元，下降8.2%。貿(mào)易順差3964億美元，下降5.4%。

(一)進(jìn)出口呈現(xiàn)回穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)

前三季度，中國(guó)進(jìn)出口降幅逐季收窄。以人民幣計(jì)價(jià)，三季度進(jìn)出口增長(zhǎng)1.1%，增速比一、二季

度分別提高8.3和1.3個(gè)百分點(diǎn)。

進(jìn)出口回穩(wěn)的主要原因，一是近年來(lái)中國(guó)政府出臺(tái)了一系列支持外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施，針對(duì)性強(qiáng)、含金量高，政策效果的持續(xù)釋放，切實(shí)減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)了企業(yè)信心，激發(fā)了進(jìn)出口企業(yè)的活力。二是2016年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有好，出口產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，國(guó)內(nèi)需求有所回升，帶動(dòng)進(jìn)口量增加。三是國(guó)際商品價(jià)格總體水平在波動(dòng)中溫和回升，對(duì)進(jìn)口額增長(zhǎng)拉動(dòng)明顯。從月度數(shù)據(jù)看，8、9月份進(jìn)口已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

(二)外貿(mào)新動(dòng)能不斷積聚

一般貿(mào)易發(fā)展好于整體，中國(guó)外貿(mào)企業(yè)自主開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。前三季度，一般貿(mào)易進(jìn)出口9.82萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.1%，占中國(guó)進(jìn)出口總額的56.0%，較2015年同期擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口5.54萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.1%，占出口總額的55.0%，比2015年同期擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口4.28萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.2%，占進(jìn)口總額的57.3%，比2015年同期擴(kuò)大1.3個(gè)百分點(diǎn)。加工貿(mào)易延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，占進(jìn)出口總額的比重進(jìn)一步下降(見(jiàn)專(zhuān)欄一)。前三季度，跨境電商、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易、外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)等新業(yè)態(tài)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，其中杭州跨境電商進(jìn)出口增長(zhǎng)1倍以上，市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易出口增長(zhǎng)10%以上，正成為外貿(mào)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

(三)民營(yíng)企業(yè)成為出口的主力軍

中國(guó)民營(yíng)企業(yè)積極適應(yīng)國(guó)內(nèi)外環(huán)境變化，努力培育以技術(shù)、品牌、質(zhì)量、服務(wù)為核心的外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，在轉(zhuǎn)型升級(jí)方面取得了初步成效，在中國(guó)外貿(mào)發(fā)展中的地位進(jìn)一步提升。前三季度，中國(guó)民營(yíng)企業(yè)出口4.68萬(wàn)億元，增長(zhǎng)2.3%，占出口總值的46.5%，分別超過(guò)外商投資企業(yè)和國(guó)有企業(yè)出口比重，成為出口的主力軍；進(jìn)口增長(zhǎng)9.3%，好于進(jìn)口總體增速。

圖1 2015年以來(lái)進(jìn)、出口季度增速(人民幣計(jì)價(jià))

專(zhuān)欄一 加工貿(mào)易的調(diào)整和發(fā)展

加工貿(mào)易是中國(guó)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，對(duì)推動(dòng)外貿(mào)發(fā)展和穩(wěn)定就業(yè)發(fā)揮了重要作用。20世紀(jì)90年代中期至2008年國(guó)際金融危機(jī)以前，加工貿(mào)易出口始終占中國(guó)出口的半壁江山。金融危機(jī)以后，加工貿(mào)易在對(duì)外貿(mào)易中的比重逐年下降。2011年，一般貿(mào)易在出口中所占比重首次超過(guò)加工貿(mào)易，并且差距逐年擴(kuò)大。2016年前三季度，加工貿(mào)易出口占出口總額的33%，比一般貿(mào)易低22個(gè)百分點(diǎn)。

加工貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)有其自身的客觀(guān)規(guī)律，需要辯證地看待。一方面，近年來(lái)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低迷，國(guó)際需求不振，全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，發(fā)達(dá)國(guó)家大力推進(jìn)“再工業(yè)化”和“產(chǎn)業(yè)回歸”，吸引高端制造業(yè)回流；與此同時(shí)，中國(guó)勞動(dòng)力、土地等要素成本上升，傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有所削弱，一些中低端加工制造業(yè)產(chǎn)能和訂單開(kāi)始向更具有成本優(yōu)勢(shì)的周邊國(guó)家和其他發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，中國(guó)加工貿(mào)易發(fā)展面臨“雙重?cái)D壓”。另一方面，加工貿(mào)易增速放緩也是中國(guó)貿(mào)易方式和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的必然結(jié)果。最初，由于外商投資企業(yè)的數(shù)目和投資額快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)體系難以在短期內(nèi)適應(yīng)外資企業(yè)的生產(chǎn)需要，加工貿(mào)易的快速成長(zhǎng)成為必然。隨著中國(guó)自身的產(chǎn)業(yè)配套能力逐步增強(qiáng)，原材料和中間產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)采購(gòu)比例上升，反映在數(shù)字上就呈現(xiàn)了加工貿(mào)易額的減少，這也是中國(guó)對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提質(zhì)增效的表現(xiàn)。

中國(guó)政府高度重視加工貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)。2016年年初，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的若干意見(jiàn)》，多措并舉促進(jìn)加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展。商務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展了一系列工作。一是穩(wěn)增長(zhǎng)、保份額、拓市場(chǎng)，通過(guò)大力開(kāi)拓市場(chǎng)，力求加工貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展。二是提質(zhì)量、增效益、上檔次，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，引導(dǎo)加工貿(mào)易向產(chǎn)業(yè)鏈高端延伸。2016年前三季度，加工貿(mào)易高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口2.66萬(wàn)億元，占加工貿(mào)易進(jìn)出口總值的51.6%，加工貿(mào)易增值率由1996年的35%上升為2015年的80%。三是搭平臺(tái)、促轉(zhuǎn)移、幫承接，積極推動(dòng)加工貿(mào)易向內(nèi)陸和沿邊地區(qū)44個(gè)重點(diǎn)承接地梯度轉(zhuǎn)移。前三季度，中、西部地區(qū)加工貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)0.8%，占全國(guó)的比重從2010年的4.4%上升到15.4%，提高11個(gè)百分點(diǎn)。

今后一個(gè)時(shí)期，加工貿(mào)易要加快創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高技術(shù)含量和附加值，培育競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)中西部地區(qū)加工貿(mào)易承接轉(zhuǎn)移能力，促進(jìn)加工貿(mào)易加快向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

(四)邁向“優(yōu)進(jìn)優(yōu)出”步伐加快

中國(guó)外貿(mào)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作有效帶動(dòng)了高端制造、高附加值產(chǎn)品出口。前三季度，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口5.73萬(wàn)億元，下降1.8%，占同期中國(guó)出口總值的57%。其中，醫(yī)療儀器及器械、發(fā)動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)、蓄電池和太陽(yáng)能電池出口分別增長(zhǎng)6.3%、5.7%、5.2%和2.7%。部分高新技術(shù)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)較快，材料技術(shù)和航空航天技術(shù)產(chǎn)品出口分別增長(zhǎng)10%和12.3%。部分外貿(mào)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品韌性較強(qiáng)，出口保持正增長(zhǎng)。前三季度，中國(guó)七大類(lèi)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口2.15萬(wàn)億元，下降0.6%，降幅小于整體出口，占出口總值的21.3%。其中，玩具、塑料制品和紡織品出口分別增長(zhǎng)17.1%、3.3%和2.5%。

中國(guó)先進(jìn)技術(shù)、關(guān)鍵零部件和重要設(shè)備等高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口較快增長(zhǎng)，擴(kuò)大進(jìn)口和優(yōu)化進(jìn)口結(jié)構(gòu)的政策效應(yīng)明顯。前三季度，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口3.64萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.8%。高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口2.46萬(wàn)億元，增長(zhǎng)1.4%。其中，生命科學(xué)技術(shù)、計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù)、電子技術(shù)和航天航空技術(shù)進(jìn)口分別增長(zhǎng)14.1%、5.8%、4.6%和2.2%。

表1 2016年前三季度中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易方式和企業(yè)性質(zhì)情況

表2 2016年前三季度中國(guó)出口主要商品數(shù)量、金額及增速

注：*“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括部分相互重合的商品。

(五)大宗商品進(jìn)口繼續(xù)量增價(jià)跌

大宗商品進(jìn)口繼續(xù)量增價(jià)跌，不僅節(jié)約了外匯支出，而且有利于企業(yè)降本增效。前三季度，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石7.63億噸，增長(zhǎng)9.1%；原油2.84億噸，增長(zhǎng)14%；煤1.80億噸，增長(zhǎng)15.2%；銅379萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.8%。前三季度，中國(guó)進(jìn)口價(jià)格指數(shù)總體下跌5.3%。其中，鐵礦石、原油、成品油、煤、銅和鋼材進(jìn)口價(jià)格分別下跌8.6%、25.9%、16.9%、14.8%、11.9%和7.4%，跌幅較上半年均有所收窄。

(六)國(guó)際市場(chǎng)布局更趨多元化

前三季度，中國(guó)對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)貿(mào)易情況明顯分化。中國(guó)與美國(guó)雙邊貿(mào)易下降3.3%，對(duì)其出口下降1.9%；與歐盟、日本雙邊貿(mào)易分別增長(zhǎng)2.7%和2.9%，對(duì)其出口分別增長(zhǎng)1.8%和0.5%；與東盟雙邊貿(mào)易下降0.8%，對(duì)其出口下降1.9%。

前三季度，中國(guó)對(duì)部分“一帶一路”相關(guān)國(guó)家出口保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，對(duì)巴基斯坦、俄羅斯、波蘭、孟加拉國(guó)和印度等國(guó)出口分別增長(zhǎng)14.9%、14%、11.7%、9.6%和7.8%。印度和俄羅斯占中國(guó)出口比重分別為2.9%和1.8%，均較2015年同期擴(kuò)大了0.3個(gè)百分點(diǎn)。

二、2016年全年對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)預(yù)測(cè)

(一)國(guó)際環(huán)境

2016年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)仍然低迷，結(jié)構(gòu)性和周期性問(wèn)題相互交織，不穩(wěn)定不確定因素增多，總體呈增長(zhǎng)低、通脹低、貿(mào)易與投資增速低、負(fù)債高的“三低一高”局面。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)最新預(yù)計(jì)，2016年全年世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.1%，較2015年低0.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第五年低于3.7%的長(zhǎng)期(1990—2007年)均值。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體有效需求不足，復(fù)蘇步伐放慢，貿(mào)易保護(hù)、“逆全球化”和民粹主義思潮升溫，不僅影響短期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，而且對(duì)長(zhǎng)期潛在增長(zhǎng)率造成損害。英國(guó)脫歐影響持續(xù)發(fā)酵，給世界經(jīng)濟(jì)增添了新的不確定性。IMF預(yù)計(jì)，2016年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將僅增長(zhǎng)1.6%，低于2015年2.1%的增速。發(fā)展中國(guó)家結(jié)構(gòu)調(diào)整艱難，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，大部分國(guó)家增速放緩，巴西、俄羅斯經(jīng)濟(jì)仍未走出衰退。全球貿(mào)易下滑趨勢(shì)嚴(yán)重，世界貿(mào)易組織(WTO)近期下調(diào)2016年全球貨物貿(mào)易量增速預(yù)測(cè)至1.7%，連續(xù)五年低于世界經(jīng)濟(jì)增速。

表3 2016年前三季度中國(guó)進(jìn)口主要商品數(shù)量、金額及增速

注：*“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括部分相互重合的商品。

圖2 2016年前三季度中國(guó)與主要貿(mào)易伙伴進(jìn)出口情況及所占比重

美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩。2016年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)局不利，通脹未達(dá)2%的預(yù)期目標(biāo)，就業(yè)數(shù)據(jù)波動(dòng)性較大，復(fù)蘇的基礎(chǔ)并不牢固。一、二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比折年分別增長(zhǎng)0.8%和1.4%，均低于2009年金融危機(jī)復(fù)蘇后2%的年均增速。9月份工業(yè)生產(chǎn)連續(xù)13個(gè)月萎縮，8月份核心資本耐用品訂單同比連續(xù)20個(gè)月下降，企業(yè)投資增長(zhǎng)乏力，總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍存隱憂(yōu)。IMF對(duì)美國(guó)下半年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)仍不樂(lè)觀(guān)，將對(duì)其2016年增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)從7月份的2.2%下調(diào)至1.6%。

歐洲經(jīng)濟(jì)微弱復(fù)蘇。2016年，歐元區(qū)部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)回暖跡象，一季度GDP同比增長(zhǎng)1.7%，二季度增長(zhǎng)1.6%。9月份通脹率從8月份的0.2%升至0.4%，核心通脹率保持在0.8%。8月份失業(yè)率為10.1%，為2011年7月以來(lái)的最低水平。但由于英國(guó)脫歐，歐洲政治經(jīng)濟(jì)格局面臨重組，給歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)較大的不確定性，加劇歐元區(qū)動(dòng)蕩，可能會(huì)拖累經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長(zhǎng)，不利于歐洲乃至世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。此外，歐洲銀行業(yè)問(wèn)題日益凸顯，零售市場(chǎng)低速增長(zhǎng)，消費(fèi)者信心依舊低迷，2016年四季度歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)或?qū)⒗^續(xù)放緩。IMF預(yù)計(jì)，2016年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.7%，低于2015年。

日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷。2016年以來(lái)，日本經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)表現(xiàn)疲弱，一、二季度GDP環(huán)比折年分別增長(zhǎng)1.9%和0.2%，消費(fèi)、出口和企業(yè)設(shè)備投資全面走弱，預(yù)計(jì)三季度GDP增長(zhǎng)0～1%。消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)連續(xù)6個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，通縮壓力持續(xù)。受?chē)?guó)際油價(jià)低位運(yùn)行、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定性增加等因素影響，日元總體呈升值態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，日本持續(xù)多年財(cái)政赤字積累了大量的政府債務(wù)，總債務(wù)已達(dá)到GDP的250%，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體平均水平。IMF預(yù)計(jì)，2016年日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.5%，與2015年持平。

新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)緩中趨穩(wěn)、分化加劇。2016年，得益于美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐放緩，新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展的外部環(huán)境有所改善，資本外流減少，匯率總體趨于穩(wěn)定。IMF預(yù)計(jì)，2016年，新興經(jīng)濟(jì)體的增速將升至4.2%，但不同國(guó)家之間分化明顯。中國(guó)和印度仍能保持相對(duì)較高增速。受?chē)?guó)際需求低迷和大宗商品價(jià)格下跌的影響，俄羅斯和巴西經(jīng)濟(jì)將分別萎縮0.8%和3.3%。中東國(guó)家仍需應(yīng)對(duì)石油價(jià)格低迷以及國(guó)內(nèi)沖突和恐怖主義造成的困難形勢(shì)。中歐、東南歐、西巴爾干地區(qū)的國(guó)家經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。近期，受美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇等因素影響，部分新興市場(chǎng)國(guó)家貨幣對(duì)美元再次貶值，市場(chǎng)動(dòng)蕩有所加劇。

(二)國(guó)內(nèi)環(huán)境

2016年前三季度，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，中國(guó)政府認(rèn)真貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，適應(yīng)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，適度擴(kuò)大總需求，堅(jiān)定不移地推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引導(dǎo)良好發(fā)展預(yù)期，推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新，加快培育發(fā)展新動(dòng)能，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)，好于預(yù)期。

前三季度，中國(guó)GDP同比增長(zhǎng)6.7%，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于合理區(qū)間。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)。前三季度，第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重為52.8%，較2015年同期提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，高于第二產(chǎn)業(yè)13.3個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)。前三季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%，增速與上半年持平。需求結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。前三季度，最終消費(fèi)支出對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為71.0%，比2015年同期提高13.3個(gè)百分點(diǎn)。就業(yè)情況好于預(yù)期。前三季度，城鎮(zhèn)新增就業(yè)超過(guò)1000萬(wàn)人。9月份大中城市調(diào)查失業(yè)率低于5%，為近年來(lái)首次。居民消費(fèi)基本穩(wěn)定。前三季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)10.4%，較2015年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)26.1%，較社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速高15.7個(gè)百分點(diǎn)。消費(fèi)價(jià)格總體溫和。前三季度，居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.0%，較2015年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比下降2.9%，9月份實(shí)現(xiàn)4年半以來(lái)首次由負(fù)轉(zhuǎn)正。貨幣信貸平穩(wěn)增長(zhǎng)。9月末，廣義貨幣(M2)同比增長(zhǎng)11.5%，較2015年同期降低1.6個(gè)百分點(diǎn)。

(三)四季度及全年外貿(mào)形勢(shì)預(yù)測(cè)

當(dāng)前中國(guó)外貿(mào)發(fā)展面臨的形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，再考慮到2015年9月份以后的月度進(jìn)出口基數(shù)普遍較高，四季度，進(jìn)出口下行的壓力依然較大。出口方面，四季度是外貿(mào)旺季，圣誕、元旦都將集中出貨，四季度出口有望繼續(xù)保持回穩(wěn)向好。進(jìn)口方面，主要進(jìn)口產(chǎn)品整體價(jià)格回升，對(duì)進(jìn)口形成了一定支撐。但受加工貿(mào)易進(jìn)口持續(xù)下降等因素影響，四季度進(jìn)口增速總體仍將在低位運(yùn)行。

綜合考慮，經(jīng)過(guò)不懈努力，預(yù)計(jì)2016年中國(guó)進(jìn)出口有望實(shí)現(xiàn)回穩(wěn)向好，外貿(mào)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，發(fā)展質(zhì)量和效益不斷提升。

三、2017年中國(guó)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展前景

(一)外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然脆弱。2017年，世界經(jīng)濟(jì)仍處于國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)的深度調(diào)整階段。IMF預(yù)計(jì)，2017年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.4%，比2016年略有提高。其中，發(fā)達(dá)國(guó)家增長(zhǎng)1.8%，新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)4.6%，均較2016年略有提高。主要發(fā)達(dá)國(guó)家中，美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能繼續(xù)溫和增長(zhǎng)，但大選走向不明，未來(lái)經(jīng)濟(jì)政策取向存在一定變數(shù)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期時(shí)有反復(fù)，企業(yè)投資和消費(fèi)者信心不足，經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的不確定性增大。得益于低油價(jià)和持續(xù)寬松的貨幣政策，歐元區(qū)和日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有望進(jìn)一步趨穩(wěn)。但發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣寬松政策的空間接近極限，政策邊際效用在減弱；在英國(guó)脫歐、難民問(wèn)題和地緣政治等因素影響下，歐洲經(jīng)濟(jì)不排除回升受阻的可能；由于日元升值抑制出口，日本經(jīng)濟(jì)增速回升的動(dòng)力依然不足。新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然面臨許多困難，資本外流風(fēng)險(xiǎn)依然存在，結(jié)構(gòu)性改革有待進(jìn)一步深化。初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格低位震蕩仍將影響巴西、俄羅斯和南非等資源出口依賴(lài)型國(guó)家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐。

國(guó)際貿(mào)易格局繼續(xù)深刻演變。隨著主要經(jīng)濟(jì)體結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)行，全球價(jià)值鏈進(jìn)入重構(gòu)期，“消費(fèi)國(guó)—生產(chǎn)國(guó)—資源國(guó)”為核心鏈條的全球貿(mào)易大循環(huán)發(fā)生重大調(diào)整，經(jīng)濟(jì)全球化路徑深刻變化。傳統(tǒng)的消費(fèi)大國(guó)尤其是美國(guó)正大力推進(jìn)“再工業(yè)化”，部分進(jìn)口商品和生產(chǎn)環(huán)節(jié)被國(guó)內(nèi)生產(chǎn)替代。部分發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)公司出于貼近市場(chǎng)、降低成本等方面的考慮，從離岸生產(chǎn)轉(zhuǎn)向近岸、在岸生產(chǎn)，縮短全球供應(yīng)鏈，將一些高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)重新轉(zhuǎn)移回去。在經(jīng)貿(mào)規(guī)則領(lǐng)域，多邊貿(mào)易體制舉步維艱，自由貿(mào)易區(qū)迅猛發(fā)展，全球貿(mào)易碎片化風(fēng)險(xiǎn)上升。

“逆全球化”升溫，國(guó)際貿(mào)易投資環(huán)境惡化。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，需求回升乏力，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，再加上英國(guó)脫歐、歐洲極右翼政黨興起、美國(guó)大選走向都表明發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體民粹主義思潮盛行，主要經(jīng)濟(jì)體在經(jīng)濟(jì)政策上“逆全球化”傾向愈發(fā)嚴(yán)重。一是各國(guó)紛紛實(shí)施顯性或隱性的貿(mào)易保護(hù)政策和措施，影響國(guó)際市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)。WTO報(bào)告顯示，2015年10月至2016年5月，二十國(guó)集團(tuán)成員實(shí)施了145項(xiàng)新的貿(mào)易限制措施，平均每月有近21項(xiàng)新措施出臺(tái)，月均新措施數(shù)量為2009年WTO開(kāi)始監(jiān)測(cè)貿(mào)易限制措施以來(lái)的最高水平。二是多邊貿(mào)易體制的權(quán)威性受到嚴(yán)重削弱，新一輪談判難以取得預(yù)期的成果。與WTO非歧視原則不同，雙邊或區(qū)域自貿(mào)協(xié)定具有一定排他性，區(qū)外經(jīng)濟(jì)體存在被歧視和邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。三是不少政客把經(jīng)濟(jì)問(wèn)題政治化，為了爭(zhēng)取選票，不惜把攻擊矛頭對(duì)準(zhǔn)反映國(guó)際貿(mào)易自由化與投資便利化要求的措施和政策。這些混亂現(xiàn)象反映了當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)的一系列深層次結(jié)構(gòu)性失衡和利益矛盾，對(duì)國(guó)際貿(mào)易和世界經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)構(gòu)成威脅。

(二)外貿(mào)發(fā)展下行壓力仍然較大

國(guó)際市場(chǎng)需求疲弱。金融危機(jī)以來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家投資活動(dòng)低迷，對(duì)能源資源、中間產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備的需求不振，使得投資品國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)顯著放緩。2013年至2015年，美國(guó)企業(yè)設(shè)備投資年均增長(zhǎng)5.5%，比2009年至2011年平均增速低9.3個(gè)百分點(diǎn)。在經(jīng)濟(jì)低增長(zhǎng)的環(huán)境下，發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)者信心不足，耐用品消費(fèi)增長(zhǎng)有限；新興經(jīng)濟(jì)體增速總體放緩，拖累居民收入增長(zhǎng)，需求不振使得消費(fèi)品國(guó)際貿(mào)易缺乏增長(zhǎng)動(dòng)能。WTO預(yù)計(jì)，2017年全球貿(mào)易量將增長(zhǎng)1.8%～3.1%，增速將繼續(xù)低于世界經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期，這也是WTO首次提出區(qū)間預(yù)測(cè)，表明未來(lái)一段時(shí)期國(guó)際貿(mào)易不確定性較大。

外貿(mào)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)弱化。中國(guó)外貿(mào)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在減弱，新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)尚未形成，正處于“青黃不接”階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨發(fā)達(dá)國(guó)家和其他發(fā)展中國(guó)家的“雙頭擠壓”。一方面，中國(guó)與發(fā)展中國(guó)家在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)方面的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，2016年前8個(gè)月，中國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品在美國(guó)和日本進(jìn)口市場(chǎng)份額比2015年同期分別下降1.4和2.6個(gè)百分點(diǎn)，而同期越南產(chǎn)品在美、日進(jìn)口市場(chǎng)份額分別上升0.7和1.2個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家資本、技術(shù)密集型領(lǐng)域以互補(bǔ)為主的關(guān)系將發(fā)展為互補(bǔ)與競(jìng)爭(zhēng)并存關(guān)系，尤其新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展將面臨發(fā)達(dá)國(guó)家更嚴(yán)苛的遏制。

貿(mào)易摩擦加劇。全球貿(mào)易保護(hù)主義愈演愈烈，對(duì)中國(guó)貿(mào)易負(fù)面影響加大。中國(guó)已成為一些國(guó)家實(shí)施貿(mào)易保護(hù)主義的首要對(duì)象，2016年前三季度，中國(guó)出口產(chǎn)品共遭遇來(lái)自21個(gè)國(guó)家(地區(qū))發(fā)起的91起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件，同比上升44%；涉案金額109億美元，同比上升90%。中國(guó)的鋼鐵、鋁業(yè)和光伏等領(lǐng)域成為遭受?chē)?guó)外貿(mào)易摩擦的重災(zāi)區(qū)，嚴(yán)重影響相關(guān)行業(yè)出口。

(三)外貿(mào)發(fā)展新動(dòng)能加快積聚

外貿(mào)新優(yōu)勢(shì)正在加快培育。中國(guó)外貿(mào)企業(yè)自主開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)能力進(jìn)一步增強(qiáng)?！耙粠б宦贰焙蛧?guó)際產(chǎn)能合作帶動(dòng)裝備制造業(yè)出口不斷增長(zhǎng)，出口產(chǎn)品技術(shù)含量、附加值不斷提高。民營(yíng)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，以技術(shù)、品牌、質(zhì)量、服務(wù)為核心的外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)正在形成。跨境電商、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易、外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)等外貿(mào)新業(yè)態(tài)保持快速增長(zhǎng)。中國(guó)電子商務(wù)研究中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，中國(guó)跨境電商交易規(guī)模達(dá)2.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)30%，占中國(guó)進(jìn)出口總值的23.4%。

外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)政策效力日益顯現(xiàn)。本屆政府以來(lái)，國(guó)務(wù)院連續(xù)出臺(tái)了16個(gè)支持外貿(mào)發(fā)展的政策文件(見(jiàn)專(zhuān)欄二)，相關(guān)部門(mén)狠抓政策落實(shí)，集中開(kāi)展清理規(guī)范進(jìn)出口環(huán)節(jié)收費(fèi)，多措并舉促進(jìn)加工貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展，支持中西部地區(qū)承接加工貿(mào)易轉(zhuǎn)移，加快外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展，修訂鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄，深入開(kāi)展服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)，積極應(yīng)對(duì)鋼鐵、鋁業(yè)、光伏等領(lǐng)域貿(mào)易摩擦重大案件，維護(hù)中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展正當(dāng)權(quán)益。隨著外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)各項(xiàng)舉措的落實(shí)見(jiàn)效，中國(guó)外貿(mào)發(fā)展的政策環(huán)境將進(jìn)一步優(yōu)化，進(jìn)出口企業(yè)的信心增強(qiáng)，外貿(mào)發(fā)展的積極因素不斷積聚。

專(zhuān)欄二 外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)政策措施及其落實(shí)

黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視外貿(mào)工作，本屆政府已經(jīng)出臺(tái)了16個(gè)支持外貿(mào)發(fā)展的政策文件。這些政策既立足當(dāng)前穩(wěn)增長(zhǎng)，又著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式，著力培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)的針對(duì)性和可操作性。總體看，政策效果較為明顯，外貿(mào)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步改善，企業(yè)負(fù)擔(dān)有所減輕，市場(chǎng)信心得以恢復(fù)。

一是完善了出口退稅分擔(dān)機(jī)制。自2015年起，出口退稅增量部分全部由中央財(cái)政負(fù)擔(dān)，同時(shí)切實(shí)加快退稅進(jìn)度，大幅降低了企業(yè)資金占?jí)骸?/p>

二是加大信保支持力度。支持保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)按照商業(yè)化原則擴(kuò)大保險(xiǎn)覆蓋面，對(duì)電信、電力等大型成套設(shè)備出口融資保險(xiǎn)支持實(shí)現(xiàn)常態(tài)化。

三是切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。共梳理出126項(xiàng)進(jìn)出口環(huán)節(jié)收費(fèi)項(xiàng)目，在全國(guó)集中開(kāi)展清理規(guī)范工作，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)110多億元。

四是著力提高貿(mào)易便利化水平。大幅提高機(jī)檢比例，逐年降低出口查驗(yàn)率，通關(guān)無(wú)紙化比例提升至95%。全面推行關(guān)檢合作“三個(gè)一”(一次申報(bào)、一次查驗(yàn)、一次放行)。

五是加快外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)的指導(dǎo)和服務(wù)，開(kāi)展了義烏等3個(gè)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式試點(diǎn)，支持外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)發(fā)展，認(rèn)定培育了102家試點(diǎn)企業(yè)。

六是促進(jìn)加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展。加大財(cái)政和金融支持力度，加快44個(gè)加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移重點(diǎn)承接地建設(shè)，推動(dòng)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)和向中西部梯度轉(zhuǎn)移。

七是積極加強(qiáng)進(jìn)口工作。多次修訂鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄，支持先進(jìn)裝備和技術(shù)進(jìn)口，穩(wěn)定資源和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口，降低一批日用消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅，加快推進(jìn)汽車(chē)平行進(jìn)口試點(diǎn)。

八是大力支持服務(wù)貿(mào)易發(fā)展。認(rèn)定718家國(guó)家文化出口重點(diǎn)企業(yè)、262個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)文化貿(mào)易快速發(fā)展。

商務(wù)部認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)決策部署，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)，將有關(guān)政策文件分解為具體任務(wù)，狠抓推動(dòng)與落實(shí)。在黨中央、國(guó)務(wù)院堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)各方艱苦努力，三年來(lái)中國(guó)外貿(mào)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，質(zhì)量效益不斷提升。

外貿(mào)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。新一輪高水平對(duì)外開(kāi)放深入推進(jìn)，中國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)放領(lǐng)域，推動(dòng)遼寧等7個(gè)新自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)行以準(zhǔn)入前國(guó)民待遇加負(fù)面清單管理為核心的外商投資管理模式，不斷提高貿(mào)易投資便利化、自由化水平。中國(guó)提出的“一帶一路”倡議、國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作已取得初步成效，一批重大合作項(xiàng)目建設(shè)取得積極進(jìn)展。對(duì)外貿(mào)易與跨境雙向投資相互促進(jìn)的局面正在形成。中國(guó)多雙邊經(jīng)貿(mào)合作取得新進(jìn)展，成功主辦二十國(guó)集團(tuán)杭州峰會(huì)，推動(dòng)區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)、中日韓、中國(guó)—海合會(huì)、中國(guó)—以色列、中國(guó)—斯里蘭卡等自貿(mào)區(qū)談判取得新進(jìn)展，為中國(guó)外貿(mào)發(fā)展?fàn)I造了良好的制度環(huán)境。

總體來(lái)看，2017年，中國(guó)外貿(mào)發(fā)展面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，但也正處在結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快、新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變。隨著外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)相關(guān)政策持續(xù)落地生效，進(jìn)出口企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程加快，2017年中國(guó)外貿(mào)占全球市場(chǎng)份額有望保持基本穩(wěn)定，貨物進(jìn)出口大國(guó)地位繼續(xù)得以鞏固，質(zhì)量效益繼續(xù)提升，貿(mào)易結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。

面對(duì)外貿(mào)發(fā)展面臨的新形勢(shì)和新要求，中國(guó)政府將繼續(xù)堅(jiān)持推進(jìn)新一輪高水平對(duì)外開(kāi)放，著力加快培育外貿(mào)發(fā)展新動(dòng)能，著力推動(dòng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)。各地區(qū)、各有關(guān)部門(mén)將繼續(xù)貫徹落實(shí)國(guó)家支持外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)的一系列決策部署，進(jìn)一步提高貿(mào)易便利化水平，推動(dòng)加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展和梯度轉(zhuǎn)移，加快外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展，提升進(jìn)口綜合效益，提高服務(wù)貿(mào)易發(fā)展水平，鼓勵(lì)企業(yè)積極融入全球價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈，促進(jìn)中國(guó)外貿(mào)優(yōu)進(jìn)優(yōu)出。

商務(wù)部綜合司、商務(wù)部研究院;責(zé)任編輯：劉建昌)