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        歐佩克限產(chǎn)很難落地

        2016-12-09 05:10:02
        中國石化 2016年11期
        關(guān)鍵詞:產(chǎn)量

        □ 江 霞

        歐佩克限產(chǎn)很難落地

        □江霞

        雖然歐佩克產(chǎn)油國達成限產(chǎn)共識,但其成員國仍不能最終敲定具體的協(xié)議以限制石油供應,限產(chǎn)還有很長的路要走。

        9月28日,經(jīng)過長達四個半小時的會談,歐佩克達成凍產(chǎn)協(xié)議,決定將石油日產(chǎn)量減至3250萬桶至3300萬桶。這個以內(nèi)部博弈、爭奪市場份額著稱的組織這次真的把全球石油市場驚著了,美國WTI一度暴漲6%。然而,根據(jù)達成的限產(chǎn)協(xié)議,沙特和伊拉克兩國承擔著每天削減200萬桶的任務(wù),要真正實現(xiàn)并不容易。

        限產(chǎn)計劃一波三折重出江湖

        歐佩克代理主席、卡塔爾能源和工業(yè)大臣薩達宣布歐佩克達成限產(chǎn)協(xié)議,震驚了全球石油市場。要知道,限產(chǎn)呼聲近年來尤其是國際油價暴跌以來一直不絕于耳,但都是雷聲大雨點小。今年年初又傳出“凍產(chǎn)”消息,但之后幾次限產(chǎn)會議都無疾而終。

        2月16日,沙特前石油部長納伊米表示,沙特、委內(nèi)瑞拉、卡塔爾、俄羅斯同意產(chǎn)量凍結(jié)在1月11日水平,并認為這一水平是合適的。消息公布后,油價短線跳水,WTI當日最低跌至每桶29.59美元。市場對該消息顯然并不買賬。

        4月17日,擁有全球60%產(chǎn)量的產(chǎn)油國匯聚卡塔爾多哈的凍產(chǎn)大會,共同商討將原油產(chǎn)量凍結(jié)在今年1月水平的可行性。然而,伊朗的臨陣缺席使得凍產(chǎn)會議開始時間三次推遲。4月18日凌晨3點左右,經(jīng)過6個小時的激烈會談,限產(chǎn)協(xié)議最終未能在多哈達成。畢竟伊朗的制裁剛剛解除,增產(chǎn)愿望強烈,伊朗缺陣實屬情理之中。

        今年6月的歐佩克凍產(chǎn)大會依然以失敗告終。俄羅斯能源部長當時表示,由于油價已經(jīng)較年初大幅走高,目前凍產(chǎn)問題已經(jīng)失去了迫切性。這表明歐佩克未能就新的產(chǎn)量目標達成協(xié)議,將維持目前無產(chǎn)量目標的狀態(tài)不變。

        正所謂世事難料,誰也沒想到事情峰回路轉(zhuǎn),歐佩克在阿爾及爾舉行的特別會議上出人意料地達成減產(chǎn)協(xié)議。歐佩克表示將成立技術(shù)性委員會,研究限產(chǎn)的實施機制。委內(nèi)瑞拉能源部長稱,歐佩克今年11月將決定減產(chǎn)實施的時間長度,之前會決定如何分配減產(chǎn)任務(wù)。

        事實上,限產(chǎn)協(xié)議達成的主要原因可能是伊朗和沙特的讓步。此前伊朗希望重回制裁前的產(chǎn)油水平,并爭取更多市場份額,但與今年早前不同,現(xiàn)在伊朗已十分接近每天400萬桶的目標。而且,伊朗、利比亞和尼日利亞不在凍產(chǎn)的限制范圍之內(nèi),伊朗反而可以再增加一些??梢?,年初凍產(chǎn)的主要“阻力軍”已經(jīng)不對限產(chǎn)協(xié)議構(gòu)成威脅。

        此外,對“視市場份額如生命”的沙特而言,每天削減50萬桶的產(chǎn)量并不難接受。沙特8月的原油產(chǎn)量是每天1063萬桶,這一次歐佩克之所以能達成一致,也是沙特主動讓步的結(jié)果。

        國際油價上行道阻且長

        歐佩克此次限產(chǎn)的目的是推高萎靡不振的國際油價。但是國際油價現(xiàn)在可不是歐佩克自己說了算的。

        歐佩克成員國對限產(chǎn)協(xié)議態(tài)度不一。李曉東 供圖

        新的“產(chǎn)量上限”出爐,被不少投資者視為原油市場久違的重大利好。不過,業(yè)內(nèi)也有不看好的聲音,本次會談只是確定了大框架,并沒有達成實質(zhì)性的操作舉措,雖然短期內(nèi)將利好油價,底部支撐也會有所增強,但利好效應能否持續(xù),關(guān)鍵還要看聲明能否落地、如何執(zhí)行。在過去的兩個月中國際油價有所回升,但速度很慢,未來原油市場再平衡、油價扭轉(zhuǎn)弱勢步入上漲通道依然任重道遠。

        一方面,歐佩克減產(chǎn)的力度可能并不如想象中大。今年以來,伊朗、沙特均有顯著增產(chǎn),據(jù)歐佩克月報,8月伊朗和沙特的原油產(chǎn)量較去年四季度分別增加了近80萬桶/日和近50萬桶/日,歐佩克整體產(chǎn)量提升較快。此次歐佩克限產(chǎn)目標為3250萬桶/日~3300萬桶/日,這較8月歐佩克3323.7萬桶/日的產(chǎn)量下降23.7萬桶/日~73.7萬桶/日,但即使是限產(chǎn)下限3250萬桶/日,也僅持平于去年四季度和今年一季度的水平,從這個角度來看,歐佩克減產(chǎn)的力度并不是很大,無法扭轉(zhuǎn)供應過剩的現(xiàn)狀。

        另一方面,目前產(chǎn)量處于低位的尼日利亞、利比亞以及尚未完全恢復制裁前產(chǎn)量水平的伊朗還獲得限產(chǎn)的豁免權(quán)。

        從此前各方的表態(tài)來看,各產(chǎn)油國均有穩(wěn)定原油市場的意愿,但爭論的焦點集中在將把產(chǎn)量限制在何種水平,以及各產(chǎn)油國之間如何分配配額的問題。歐佩克曾多次聯(lián)手限產(chǎn),但總有部分國家為了自身經(jīng)濟利益而不遵守協(xié)議約定,導致再度發(fā)生惡性增產(chǎn)。同時,美國活躍鉆井數(shù)量持續(xù)增長,國際油價上漲必然會加速頁巖油產(chǎn)量回升,而美國顯然不會與歐佩克達成限產(chǎn)協(xié)議,這也是歐佩克凍產(chǎn)后所要面臨的最大難題。如果市場一旦恢復理性,不排除油價出現(xiàn)明顯的回調(diào)。

        從歐佩克過往歷史來看,絕大多數(shù)時候的實際產(chǎn)量均超過上限,最高甚至每天高出400萬桶。

        鑒于限產(chǎn)協(xié)議的執(zhí)行存在不確定性、配額可能超標、中斷生產(chǎn)可能超出預期及對非歐佩克供應的保守預測,高盛重申了今年年底每桶43美元、2017年每桶53美元的油價預測。由此可見,國際油價上行壓力重重,道阻且漫長。

        措施落實是件麻煩事

        歐佩克限產(chǎn)看似輕松,實則困難重重。仔細研讀聲明會發(fā)現(xiàn),限產(chǎn)多長時間、各個產(chǎn)油國的上限如何控制、伊朗等國是否獲得豁免權(quán)等細節(jié)則完全沒有。也就是說,伊朗依舊沒有同意凍產(chǎn),沙特也沒明確表態(tài)要立即減產(chǎn),俄羅斯則沒有參與。

        首先,歐佩克內(nèi)部。根據(jù)達成的限產(chǎn)協(xié)議,沙特和伊拉克兩國承擔每天削減200萬桶的任務(wù)。但要真正實現(xiàn)并不容易。沙特和伊拉克是過去歐佩克產(chǎn)量增長的引擎。雖然沙特對減產(chǎn)一事態(tài)度積極,許多非歐佩克國家有意愿進行減產(chǎn),且協(xié)同行動可以帶來油市的健康改善。但是,要沙特與伊拉克分擔每天200萬桶的減產(chǎn)量,是一件不太可能實現(xiàn)的事。沙特之所以積極推動歐佩克達成限產(chǎn)協(xié)議,是在看到美國作出增產(chǎn)頁巖油決定之后,面對低油價對其經(jīng)濟打擊日甚一日,不得已而為之。

        作為歐佩克減產(chǎn)主力之一,伊拉克的態(tài)度則消極得多,已經(jīng)提出豁免限產(chǎn)的要求。伊拉克石油部長盧艾比表示,伊拉克作為歐佩克的第二大產(chǎn)油國,應與尼日利亞和利比亞一樣得到豁免。另外,伊拉克國家石油營銷組織(SOMO)主席Falah al-Amiri指出,1980年以來的戰(zhàn)火讓伊拉克的市場份額受到損害,一些國家搶走了他們的市場份額。他還表示,他們無論如何都不會受歐佩克或者其他人影響而改變立場。伊拉克退出限產(chǎn)計劃的意愿昭然若揭。伊拉克“喊冤”將直接帶動其他國家加入新一輪的爭吵,因為伊拉克的產(chǎn)量“高估”并非孤例。

        其次,作為世界產(chǎn)油大國,俄羅斯的態(tài)度模棱兩可。雖然沙特一而再,再而三地“央求”限產(chǎn),俄羅斯總統(tǒng)普京在9月2日也只是給了沙特一點面子,表示將推進與歐佩克達成凍產(chǎn)協(xié)議,并允許伊朗豁免。但是俄羅斯能源部長諾瓦克既沒有說會凍產(chǎn)也沒有說會減產(chǎn),而是說在評估加快油市復蘇的“許多情境”。一方面,俄羅斯能源部長諾瓦克于10月21日發(fā)表講話稱,俄羅斯明年原油產(chǎn)量將會繼續(xù)增長,預計將達到5.48億噸,這意味著,此產(chǎn)量觸及后蘇聯(lián)時期紀錄高位附近;另一方面,諾瓦克對邀請他參加在沙特首都舉行的海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)能源部長會議表示歡迎,并稱將給上述GCC會議帶去“一些提議”。這些信號顯然表明,俄方“真心希望繼續(xù)合作,配合其他產(chǎn)油和石油出口國讓市場更穩(wěn)定”。俄羅斯在國際石油市場上具有舉足輕重的地位,其態(tài)度不明朗也使得歐佩克限產(chǎn)協(xié)議前景不樂觀。

        最后,歐佩克除了要解決內(nèi)部的分歧,還得面對美國頁巖油等競爭。一旦歐佩克開始限產(chǎn),并且限產(chǎn)概念助推油價上漲,直接的后果就是美國頁巖油大規(guī)模卷土重來,進而繼續(xù)打壓油價。因此從邏輯上,限產(chǎn)本身對歐佩克成員國,尤其是產(chǎn)油巨頭沙特、伊朗和伊拉克本身沒有實質(zhì)性的幫助,相反,卻有可能因為限產(chǎn)而被其他國家搶走市場份額。不管怎么說,油價如果持續(xù)上漲,那么美國頁巖油氣的增長,特別是還有其他一些替代技術(shù)的發(fā)展,都是這些產(chǎn)油國非常不愿意看到的。光伏的價格已經(jīng)報到非常低,如果油價持續(xù)走高,就會刺激光伏電力的生產(chǎn)能力,一旦這種大量生產(chǎn)的廉價的光伏電力進入市場,對石油公司來說一定是個滅頂之災。這些都是歐佩克限產(chǎn)難以落實的原因所在。

        雖然歐佩克產(chǎn)油國達成共識,但其成員國仍不能最終敲定具體的協(xié)議以限制石油供應,他們還有很長的路要走。任何協(xié)議要有意義,需要每一個成員國都同意產(chǎn)量限制,但這些仍未達成一致,這是最大也是最難的問題。即使達成協(xié)議,協(xié)議各方能否如實落實還很難說,畢竟誰也不愿意動自己的奶酪。

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