中國汽車技術研究中心黃睿

2015年專用車市場分析及2016年展望

中國汽車技術研究中心黃睿

2015年我國經(jīng)濟疲軟，工業(yè)表現(xiàn)低迷，從季度趨勢來看，GDP增速持續(xù)下行至6.9%。受此影響，2015年我國汽車消費熱潮明顯降溫，整體進入微增長的態(tài)勢，全年銷量為2 351.1萬輛，同比增長5.1%。但我國商用車市場與乘用車市場的表現(xiàn)出現(xiàn)了較大的反差，2015年乘用車市場銷量同比提升8.8%，商用車市場銷量則同比下滑了18.1%，其中貨車市場銷量同比下滑尤為嚴重，同比下滑23.4%。而占據(jù)貨車市場35.8%的專用車市場也同樣受到影響，銷量同比下滑。

2015年專用車市場分析

1.2015年專用車市場概述

2015年，我國專用車市場銷量71.5萬輛，同比下滑13.7%（見圖1）。其中工程車銷量4.0萬輛，同比下滑46.2%，市場份額為5.5%，物流車銷量59.5萬輛，同比下滑11.0%，市場份額為83.2%，作業(yè)車銷量8.0萬輛，同比下滑6.9%，市場份額為11.2%。

2.2015年專用車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看，由于2015年春節(jié)為2月份而2014年春節(jié)為1月份，所以2015年1月份與2月份專用車銷量出現(xiàn)了較大的波動。而3～9月份，專用車市場保持低位運行，但在物流車與作業(yè)車市場的影響下，降幅逐漸收窄，至第四季度其銷量出現(xiàn)同比提升（見圖2）。

3.工程車市場表現(xiàn)

2015年工程車市場主要以攪拌車與士建工程車為主，兩者占了80%的市場份額。由于我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正在由投資主導型轉(zhuǎn)變?yōu)橄M主導型，2015年社會消費品零售總額累計增速首次超過固定資產(chǎn)投資完成額的累計增速。經(jīng)濟增速放緩，各地方財政吃緊，加上房地產(chǎn)行業(yè)近兩年持續(xù)低迷，2015年房屋新開工面積同比下滑14.0%，建設工程數(shù)量大幅萎縮，從而致使攪拌車、士建工程車等市場銷量呈斷崖式下滑（見圖3、圖4）。

從月度銷量趨勢來看，工程車市場在6～7月份銷量有著較大的波動（見圖5），主要原因是2015年中機車輛技術服務中心發(fā)布的通知于7月份正式實施，對混凝士攪拌運輸車提出了新的技術要求。其要求具體為：二軸攪拌車罐體容積不得超過4立方米，三軸攪拌車容積不得超過6立方米，四軸攪拌車容積不得超過8立方米，同時也對攪拌罐的幾何容量做出了限制，二軸、三軸、四軸攪拌車的幾何容積分別不得超過7.7立方米、11.6立方米、15.5立方米。大罐攪拌車的時代結(jié)束。攪拌車技術要求的更新，對6、7月份的工程車市場造成影響。

從工程車市場企業(yè)競爭格局來看，工程車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為63.7%，相較于2014年下滑了6.1個百分點。2015年共有248家企業(yè)實現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量159輛，有9家企業(yè)的銷量超過1 000輛（見表1）。銷量TOP10企業(yè)產(chǎn)品多以攪拌車與士建工程車為主，受到整體市場的影響，2015年各企業(yè)表現(xiàn)普遍較差，其中有6家企業(yè)同比降幅大于50%，以唐山亞特專用汽車有限公司降幅最高。而鄭州日產(chǎn)汽車有限公司產(chǎn)品則是以普通工程車為主，由于城市化進程的不斷推進，城市道路設施的不斷完善，道路市政用車需求增加，使得該企業(yè)銷量同比大幅提升。

4.物流車市場表現(xiàn)

2015年物流車市場主要以通用廂式車與欄板車為主，兩者占了93%的市場份額。2015年，我國物流行業(yè)增速放緩，據(jù)統(tǒng)計，1～11月全國社會物流總額為202.4萬億元，同比增長5.8%，較去年同期下滑2.5個百分點。其中工業(yè)品物流總額增速較2014年下滑2.2個百分點，2015年我國制造業(yè)表現(xiàn)低迷，煤炭、鋼鐵等大宗商品運輸需求大幅萎縮。此外，進口物流總額則同比下滑0.3%。而在城市物流方面，盡管單位與居民物流總額依然保持著高速的增長，但其僅占據(jù)物流市場極小的份額（不足5%），物

流市場依然以工業(yè)品運輸為主。而物流行業(yè)增速的放緩，工業(yè)用品運送需求的大幅下滑致使物流車市場銷量同比下滑。

表1 工程車企業(yè)銷量及份額

從車輛用途來看，物流車在冷鏈運輸領域表現(xiàn)相對較好（見圖6、圖7）。2015年冷藏車銷量1.8萬輛，同比增長7.7%。究其原因是新一屆政府對食品安全的重視進一步升級，再加上國內(nèi)中產(chǎn)階層人口數(shù)量不斷增加，消費對新鮮水果、蔬菜、肉類食品的需求不斷提升，促使冷鏈市場規(guī)模持續(xù)擴大。

從月度銷量趨勢來看，物流車市場下半年表現(xiàn)要遠遠優(yōu)于上半年，這與我國的物流市場的發(fā)展是息息相關的（見圖8）。參考物流景氣指數(shù)，4～7月份由58.6%跌至52.2%，物流車市場銷量也保持低位運行，銷量平均同比下滑14.0%，而自8月份之后，物流景氣指數(shù)逐漸回升，物流車市場銷量降幅收窄，至10月份之后實現(xiàn)同比提升。

從物流車市場企業(yè)競爭格局來看，物流車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為69.8%，基本與2014年持平。2015年共有286家企業(yè)實現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量2 081輛，有15家企業(yè)的銷量超過10 000輛。在銷量TOP10企業(yè)中，中國第一汽車集團、青島五菱專用汽車有限公司的產(chǎn)品中欄板車的份額相對較高，而其他企業(yè)的產(chǎn)品中則是通用廂式車的份額相對較高。江西江鈴專用車輛廠、東風商用車有限公司、河北長安汽車有限公司、青島五菱專用汽車有限公司四家企業(yè)銷量同比提升，其中東風商用車有限公司增幅最高，其在倉柵式運輸車（欄板車）市場表現(xiàn)極為突出。

5.作業(yè)車市場表現(xiàn)

2015年作業(yè)車市場主要以環(huán)衛(wèi)車、垃圾車、服務車和清障車為主，四者占了85.7%的市場份額（見圖9、圖10）。由此可見，我國作業(yè)車市場主要以市政環(huán)衛(wèi)車為主。2015年中國城鎮(zhèn)化水平為56.1%，相較于2014年提升了1個百分點，我國城鎮(zhèn)化速度略有放緩，加上地方財政收緊，所以作業(yè)車市場銷量略有下滑。

從月度銷量趨勢（見圖11）來看，作業(yè)車市場第四季度表現(xiàn)相對較好，其中有以下幾方面原因：一是、臨近年末“黃標車”淘汰工作將面臨考核，而市政環(huán)衛(wèi)類車輛作為政府機關下轄車輛，是重點監(jiān)管對象；二是、空氣污染指數(shù)PM2.5成為各級政府官員政績考核的主要指標，促使各地對灑水車、清掃車、掃路車等車輛進行采購；三是、12月份因2016年補貼下調(diào),致使純電動汽車市場出現(xiàn)高爆發(fā)，而在專用車領域，純電動汽車多集中在物流與作業(yè)車市場，受此影響銷量出現(xiàn)同比提升。

表2 物流車企業(yè)銷量及份額

從作業(yè)車市場企業(yè)競爭格局來看，作業(yè)車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為45.5%，基本與2014年持平（見表1）。2015年共有392家企業(yè)參與銷售，平均每家企業(yè)銷量205輛，有16家企業(yè)的銷量超過1 000輛。在銷量TOP10企業(yè)中，中聯(lián)重科股份有限公司、福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司、湖北五環(huán)專用汽車有限公司、長城汽車股份有限公司、航天晨光股份有限公司五家企業(yè)銷量同比提升，其中湖北五環(huán)專用汽車有限公司增幅最高，其在清障車與環(huán)衛(wèi)車領域表現(xiàn)較好。

2016年專用車市場展望

工程車市場

據(jù)預測，未來我國固定資產(chǎn)投資增速將持續(xù)下行（見圖12），而房地產(chǎn)行業(yè)也將面臨著長期的調(diào)整，從人口構(gòu)成來看，中國20～50歲主體置業(yè)人群在2014年前后達到峰值，房地產(chǎn)市場將由供不應求向供求基本平衡轉(zhuǎn)化，由快速發(fā)展階段過渡至平穩(wěn)發(fā)展階段，可以預見未來住房新開工面積將會呈現(xiàn)下降趨勢，而作為建設工具的工程車的需求也將隨之降低，我國工程車市場將持續(xù)萎縮，所以2016年工程車市場銷量還是以下滑為主。

此外，《關于規(guī)范混凝士攪拌運輸車<公告>管理要求的通知》的發(fā)布與執(zhí)行，必然打破混凝士攪拌運輸車市場格局，其產(chǎn)品將向標載化、輕量化發(fā)展。而隨著我國對城市道路安全監(jiān)管的日益嚴格以及車主對經(jīng)濟性的追求，標載化與輕量化也將向其他工程車輻射。

物流車市場

未來的物流車市場主要以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為主（見圖13）。

一方面，通用廂式車將逐漸替代欄板車（如倉柵車），電商與快遞行業(yè)的快速發(fā)展，致使輕拋件等高附加值貨物的運送需求逐漸增高，運輸過程中防曬、防潮、防散落的需求使廂式通用車更具優(yōu)勢。加上國家對物流運輸行業(yè)的監(jiān)管日益嚴格，超載運輸將會被嚴格限制，欄板車承載量較大的優(yōu)勢驟減，廂式通用車正在侵蝕欄板車的市場份額。此外，我國冷鏈行業(yè)進入快速成長期，消費升級驅(qū)動冷凍冷藏食品的需求逐年上升，且國家出臺了相關政策，必然推動冷藏市場的快速發(fā)展，從而帶動冷保車市場份額的提升。所以，2016年在物流車市場，通用廂式車與冷保

車市場份額將持續(xù)上升。

表3 作業(yè)車企業(yè)銷量及份額

另一方面，純電動廂式物流車也是2016年乃至未來5年的一大看點，2015年3月份交通部發(fā)布了《關于加快推進新能源汽車在交通運輸行業(yè)推廣應用的實施意見》，通知中要求至2020年，新能源出租車與新能源物流車總量要達到10萬輛，尤其是京津冀地區(qū)，新增的物流配送車輛中新能源汽車的比例不得低于35%。這些均將迅速推動純電動廂式物流車市場的發(fā)展。

作業(yè)車市場

預計未來5年，我國城鎮(zhèn)化率將年平均提升1個百分點，至2030年，我國將形成32個城市群。隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，我國城市規(guī)模不斷擴大，城市配套設施的不斷完善，將極大地刺激市場環(huán)衛(wèi)類車輛的需求。而在我國，空氣污染治理工作的重要性不斷提升，并成為各級政府的重要考核指標，將促使各級政府加大市政環(huán)衛(wèi)車輛的采購。

同時，我國的房車市場發(fā)展?jié)摿薮?。盡管從目前的銷量來看，房車市場依然是一個小眾市場。但隨著我國旅游行業(yè)向集約開發(fā)和環(huán)境友好轉(zhuǎn)型，加上我國擁有龐大的汽車消費群體，以及較快的公路增長率，為我國露營事業(yè)及房車發(fā)展創(chuàng)造了一個極好的環(huán)境。綜上，我國作業(yè)車市場依然具有較大的發(fā)展空間。因此2016年作業(yè)車市場份額呈現(xiàn)上升的趨勢。

此外，純電動作業(yè)車同樣迎來發(fā)展機遇。2014年6月，財政部、工信部5部委發(fā)布《政府機關及公共機構(gòu)購買新能源汽車實施方案》，方案中要求2016年政府機關及公共機構(gòu)購買的新能源汽車占當年配備更新總量的比例不低于30%。純電動市政環(huán)衛(wèi)車（作業(yè)車）將在2016年得以快速發(fā)展。