□ 文/萬(wàn)宏 楊兆明 許萍 唐廷川 牛犁 鄒蘊(yùn)涵

電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展對(duì)石油企業(yè)的影響

□ 文/萬(wàn)宏 楊兆明 許萍 唐廷川 牛犁 鄒蘊(yùn)涵

近年來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)在各國(guó)政府的重視和支持下發(fā)展迅猛，逐漸呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、性能優(yōu)化、車(chē)型多樣化、充換電便捷化、運(yùn)營(yíng)智能化等趨勢(shì)，發(fā)展前景廣闊。從短期來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展對(duì)油品消費(fèi)影響有限，但中長(zhǎng)期壓力會(huì)顯現(xiàn)；現(xiàn)行傳統(tǒng)燃油車(chē)的財(cái)稅政策將面臨調(diào)整；對(duì)現(xiàn)有加油站的經(jīng)營(yíng)與轉(zhuǎn)型帶來(lái)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。對(duì)石油企業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)從戰(zhàn)略上高度重視，未雨綢繆，加快戰(zhàn)略調(diào)整；積極介入充電設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，探索構(gòu)建智能化綜合服務(wù)站；緊密跟蹤石墨烯和氫燃料電池的研發(fā)和進(jìn)展。

電動(dòng)汽車(chē)；配套設(shè)施；發(fā)展趨勢(shì)；政策；技術(shù)；石油企業(yè)

節(jié)能環(huán)保越來(lái)越成為當(dāng)今社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要理念，電動(dòng)汽車(chē)以其嶄新的車(chē)載動(dòng)力裝置成為行業(yè)中冉冉升起的新星。當(dāng)前，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展仍然存在問(wèn)題。我國(guó)一些關(guān)鍵核心技術(shù)落后于國(guó)外。與國(guó)外相比，我國(guó)在電池、電機(jī)等關(guān)鍵零部件及整車(chē)制造方面都存在一定差距。一些關(guān)鍵性技術(shù)和零部件需要從國(guó)外引進(jìn)后，再加以改進(jìn)或直接進(jìn)行組裝，存在“代工廠”式的發(fā)展模式。技術(shù)自主創(chuàng)新能力不足，值得關(guān)注。

電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一是世界各國(guó)政府重視，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。

世界主要國(guó)家均將發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)作為應(yīng)對(duì)氣候變化的重要手段之一。美國(guó)政府于1993年開(kāi)始實(shí)施新一代汽車(chē)合作計(jì)劃，目前已經(jīng)形成“總體戰(zhàn)略+一攬子政策”的電動(dòng)汽車(chē)行動(dòng)體系，將發(fā)展插電式電動(dòng)汽車(chē)確定為主要技術(shù)路線，明確提出到2015年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到100萬(wàn)輛；德國(guó)2011年通過(guò)《電動(dòng)汽車(chē)政府方案》，計(jì)劃2020年電動(dòng)汽車(chē)擁有量達(dá)到100萬(wàn)輛；日本2013年實(shí)施了“環(huán)保車(chē)振興計(jì)劃”，計(jì)劃2020年電動(dòng)汽車(chē)占汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的20%-50%。中國(guó)在2012年《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中將新能源汽車(chē)與節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)等一道列為國(guó)家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。

在世界各國(guó)政府的支持下，近兩年全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2014年被稱(chēng)為“電動(dòng)汽車(chē)元年”，全球市場(chǎng)共銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)317895輛，同比增長(zhǎng)50%以上。從區(qū)域看，美國(guó)、中國(guó)、歐洲和日本居電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的前4位，分別占37%、23%、16%和11%。

二是純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)成為主流。

截至2014年底，全球累計(jì)銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)超過(guò)70萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)和插電式電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量分別占電動(dòng)車(chē)總銷(xiāo)量的61%和39%。燃料電池汽車(chē)由于技術(shù)難度大、成本高，目前還處于研發(fā)階段，尚未實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化。我國(guó)以純電動(dòng)驅(qū)動(dòng)為新能源汽車(chē)發(fā)展和汽車(chē)工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化。

三是我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。

2005年底，我國(guó)頒發(fā)了第一張混合動(dòng)力轎車(chē)的乘用車(chē)市場(chǎng)準(zhǔn)入證。10年來(lái)，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，與美國(guó)、日本的差距正在縮小。2014年國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量、銷(xiāo)量分別達(dá)到78499輛和74763輛，同比分別增長(zhǎng)3.5倍和3.2倍。2015年上半年，我國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量已超過(guò)美國(guó)，前10個(gè)月累計(jì)生產(chǎn)20.69萬(wàn)輛，銷(xiāo)售17.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3倍和2.9倍。

四是充電等配套設(shè)施逐漸增多。

為了推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)的應(yīng)用，美國(guó)實(shí)施了多項(xiàng)充電設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，主要有市區(qū)內(nèi)的高壓充電樁、電池交換站和遠(yuǎn)程充電3種運(yùn)營(yíng)模式。截至2014年底，我國(guó)已建成充/換電站780多座，交直流充電樁3.1萬(wàn)個(gè)。目前，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油是建設(shè)新能源汽車(chē)配套設(shè)施的主要企業(yè)，其中國(guó)家電網(wǎng)是主力，對(duì)新能源汽車(chē)基礎(chǔ)配套設(shè)施的投資占據(jù)市場(chǎng)60%-80%的份額。

五是我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)政策支持力度大。

政策扶持是電動(dòng)汽車(chē)迅速發(fā)展的重要因素，其中財(cái)稅政策是主要政策手段。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)及地方共出臺(tái)新能源汽車(chē)相關(guān)政策152項(xiàng)，其中國(guó)家出臺(tái)17項(xiàng)，北京、上海等省市出臺(tái)135項(xiàng)；2015年國(guó)家及地方共出臺(tái)新能源汽車(chē)相關(guān)政策83項(xiàng)，其中國(guó)家出臺(tái)10項(xiàng)，地方出臺(tái)73項(xiàng)。這些政策主要包括財(cái)政補(bǔ)貼、減免稅負(fù)、電價(jià)扶持、公務(wù)車(chē)優(yōu)先采購(gòu)、不限行不限購(gòu)等。

電動(dòng)汽車(chē)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，地位更加重要。

普華永道預(yù)測(cè)，到2020年，全球電動(dòng)車(chē)（包括混合型）年產(chǎn)量將達(dá)到600萬(wàn)輛，為屆時(shí)輕型車(chē)產(chǎn)量的5%-6%。派克研究公司的最新報(bào)告顯示，電動(dòng)汽車(chē)年銷(xiāo)量將在2020年達(dá)到380萬(wàn)輛，油、電混合動(dòng)力汽車(chē)和天然氣汽車(chē)將占據(jù)汽車(chē)市場(chǎng)份額的8%。?？松梨诠驹?013年發(fā)布的《2040年能源展望》中預(yù)測(cè)，到2025年混合動(dòng)力車(chē)價(jià)格下降，市場(chǎng)份額迅速增長(zhǎng)；到2040年，混合動(dòng)力車(chē)的銷(xiāo)量將占新車(chē)銷(xiāo)量的50%，純電動(dòng)車(chē)及插電式混合動(dòng)力車(chē)的銷(xiāo)量將占新車(chē)銷(xiāo)量的10%。

黨的十八屆五中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》，明確提出要實(shí)施新能源汽車(chē)推廣計(jì)劃，要求提高電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化水平。這表明在“十三五”期間，新能源汽車(chē)的發(fā)展在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中將處于重要地位。根據(jù)《節(jié)能與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，2020年我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到200萬(wàn)輛。

二是汽車(chē)性?xún)r(jià)比不斷提高。

通過(guò)應(yīng)用新材料、新設(shè)計(jì)、新工藝，以及提高電池組能量密度和改進(jìn)成組設(shè)計(jì)，努力使車(chē)身輕量化，改變“電池發(fā)電拉電池”的尷尬。隨著車(chē)身和電池生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，以及更為廉價(jià)的氫能源的引入，電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格有望普遍下降。普華永道預(yù)計(jì)，在2015－2020年，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品和制造上的改善能夠讓電池成本減少約40%；預(yù)計(jì)到2020年，純電動(dòng)汽車(chē)的成本附加會(huì)由目前的1萬(wàn)美元左右下降至5000美元左右。

三是互聯(lián)網(wǎng)新能源汽車(chē)將成為亮點(diǎn)。

汽車(chē)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的結(jié)盟會(huì)帶來(lái)更加符合消費(fèi)需求的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)。蘋(píng)果公司2015年3月宣布斥資1000億美元收購(gòu)特斯拉，將聯(lián)合推出iCar，移動(dòng)終端在汽車(chē)控制方面的技術(shù)難題很可能在3年內(nèi)被攻破；谷歌的無(wú)人駕駛技術(shù)在2010年就已公開(kāi)展示；北汽集團(tuán)與樂(lè)視合作研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)車(chē)，其續(xù)航里程、智能化程度都超越了現(xiàn)在的產(chǎn)品；上汽集團(tuán)與阿里巴巴聯(lián)合研發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)，新產(chǎn)品將比傳統(tǒng)汽車(chē)更具魅力。預(yù)計(jì)新一代互聯(lián)網(wǎng)新能源車(chē)將成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)新趨勢(shì)。

四是政府支持的重點(diǎn)將放在社會(huì)公共政策上。

“十三五”期間，電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展將由政府主導(dǎo)讓位于市場(chǎng)主導(dǎo)，未來(lái)財(cái)政補(bǔ)貼的力度將逐步減弱，直至徹底退出。政府支持的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向全面的社會(huì)公共政策支持上，例如國(guó)務(wù)院明確提出新能源汽車(chē)不限行限購(gòu)政策，不少地方政府正在研究電動(dòng)汽車(chē)減免停車(chē)費(fèi)及過(guò)路過(guò)橋費(fèi)，社會(huì)公共政策還包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的優(yōu)惠政策等。

對(duì)石油企業(yè)的影響分析

第一，短期對(duì)石油企業(yè)油品銷(xiāo)售影響有限，但中長(zhǎng)期壓力會(huì)顯現(xiàn)。

隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展和推廣普及，目前作為汽車(chē)主要燃料的汽油和柴油消費(fèi)增長(zhǎng)速度將受到一定影響。根據(jù)預(yù)測(cè)，2020年國(guó)內(nèi)汽油消費(fèi)量為15180萬(wàn)噸，按電動(dòng)汽車(chē)保有量達(dá)到500萬(wàn)輛，家用汽油車(chē)年行程1萬(wàn)-1.2萬(wàn)千米、平均油耗10升/百千米測(cè)算，將影響汽油銷(xiāo)量300萬(wàn)-500萬(wàn)噸/年，對(duì)汽油銷(xiāo)量影響有限。但如果石墨烯電池或氫燃料電池技術(shù)出現(xiàn)重大突破并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，對(duì)汽油銷(xiāo)量的影響將加大。

第二，現(xiàn)行傳統(tǒng)燃油車(chē)的財(cái)稅政策面臨調(diào)整。

為了支持電動(dòng)車(chē)行業(yè)發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了強(qiáng)有力的扶持政策，并對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)的一些財(cái)稅政策進(jìn)行調(diào)整，以進(jìn)一步促進(jìn)電動(dòng)車(chē)替代傳統(tǒng)燃油車(chē)。例如，2015年5月，國(guó)家財(cái)政部等三部委出臺(tái)文件，調(diào)整現(xiàn)行城市公交車(chē)成品油價(jià)格補(bǔ)助政策，漲價(jià)補(bǔ)助逐年遞減，2019年較2013年減少60%，從而平衡傳統(tǒng)燃油公交車(chē)和新能源公交車(chē)的使用成本，逐步形成新能源汽車(chē)的比較優(yōu)勢(shì)。11月6日，三部委又召開(kāi)會(huì)議，要求各地政府貫徹落實(shí)文件精神，加快組織實(shí)施，盡快出臺(tái)實(shí)施細(xì)則，做好政策指導(dǎo)工作。

第三，對(duì)加油站經(jīng)營(yíng)與轉(zhuǎn)型帶來(lái)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

石油石化企業(yè)原有的加油（氣）站網(wǎng)絡(luò)與交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)在地理位置、服務(wù)節(jié)點(diǎn)、運(yùn)營(yíng)時(shí)間等方面實(shí)現(xiàn)了精確匹配。若在現(xiàn)有加油（氣）站網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上建設(shè)電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)，提供電池租賃和充換電服務(wù)，將可同時(shí)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)周期短、投入低、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)高等目標(biāo)。同時(shí)解決電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)重新布網(wǎng)選址、土地征用、重復(fù)建設(shè)、電池統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)回收難等問(wèn)題，更易于在全國(guó)范圍大規(guī)模、快速普及。此外，在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，原加油（氣）站在人員使用、制度建設(shè)、設(shè)備管理等方面都擁有系統(tǒng)化的管理制度及經(jīng)驗(yàn)，有著豐富的客戶(hù)資源和營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)。隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展，加油站將增加充電、加氣設(shè)施，今后還需要增添加氫裝置。加油站現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容、商業(yè)模式以及員工素質(zhì)都需要更好地適應(yīng)這些變化。

對(duì)石油企業(yè)的政策建議

首先，從戰(zhàn)略上高度重視，加快戰(zhàn)略調(diào)整。

一是深化對(duì)“能源”的認(rèn)識(shí)。石油企業(yè)不能僅僅局限于一次能源，還要研究二次能源，特別是對(duì)電能的認(rèn)識(shí)。國(guó)家推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命，加快能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，電能將進(jìn)一步擠占油氣市場(chǎng)空間，應(yīng)抓緊開(kāi)展電能發(fā)展相關(guān)研究，早做安排。

二是深化對(duì)“服務(wù)”的認(rèn)識(shí)。當(dāng)前，信息化正在促進(jìn)全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由“工業(yè)經(jīng)濟(jì)”向“服務(wù)經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)變?；ヂ?lián)網(wǎng)抓住一個(gè)人，千方百計(jì)滿(mǎn)足個(gè)人需求；傳統(tǒng)行業(yè)提供一種商品，千方百計(jì)賣(mài)給更多用戶(hù)。石油企業(yè)要主動(dòng)適應(yīng)這種變化，加快從能源生產(chǎn)供應(yīng)商向能源綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變，不僅生產(chǎn)和供應(yīng)能源，還要提供全方位、高質(zhì)量的能源服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)需求，通過(guò)服務(wù)拓展市場(chǎng)，創(chuàng)造更高的價(jià)值。

三是提高新能源開(kāi)發(fā)利用的戰(zhàn)略地位，增強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力。

其次，積極介入充電設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，探索構(gòu)建智能化綜合服務(wù)站。

預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)充電樁（站）市場(chǎng)投資規(guī)模將超過(guò)1200億元。中國(guó)石化計(jì)劃以北京為試點(diǎn)城市，將全市規(guī)模較大的加油、加氣站改建成油（氣）電綜合服務(wù)站，并逐漸向全市乃至全國(guó)推廣；中國(guó)海油計(jì)劃通過(guò)合資公司在兩個(gè)以上省會(huì)城市建設(shè)充電站。在“互聯(lián)網(wǎng)+”的大背景下，石油企業(yè)應(yīng)重新考慮加油站的定位，重構(gòu)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)商業(yè)模式，不再僅僅是“油、卡、非、潤(rùn)”一體化營(yíng)銷(xiāo)，而是要綜合考慮加油、加電、加氣、加氫以及非油產(chǎn)品，構(gòu)建線上線下一體化營(yíng)銷(xiāo)的智能化綜合服務(wù)站。

再次，緊密跟蹤石墨烯和氫燃料電池的研發(fā)進(jìn)展。

雖然石墨烯在制備技術(shù)和轉(zhuǎn)移技術(shù)上存在的瓶頸短期內(nèi)難以逾越，但由于其優(yōu)異的性能，世界上主要國(guó)家和大企業(yè)都高度重視、加緊研發(fā)。我國(guó)石墨礦占世界總儲(chǔ)量的75%，生產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的72%，是石墨烯研究和應(yīng)用開(kāi)發(fā)最為活躍的國(guó)家之一，申請(qǐng)的石墨烯專(zhuān)利數(shù)量最多，政府已將其作為重要的新材料列入“十三五”發(fā)展規(guī)劃。

在氫燃料電池方面，國(guó)際大石油公司已經(jīng)認(rèn)識(shí)到未來(lái)氫燃料電池汽車(chē)的廣闊前景，積極投資參與加氫站建設(shè)，并與加油站建在一起。石油企業(yè)應(yīng)密切跟蹤石墨烯和氫燃料電池研發(fā)進(jìn)展，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的重點(diǎn)企業(yè)的研究，選擇有潛力的企業(yè)適時(shí)進(jìn)行參股、控股或并購(gòu)。同時(shí)，積極謀劃加氫站的建設(shè)，一旦未來(lái)氫燃料電池車(chē)大范圍普及，可將加油站變?yōu)榧託湔荆盐帐袌?chǎng)主動(dòng)權(quán)。

作者單位： 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司政策研究室

（本文獲中國(guó)石油企業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)部級(jí)2016年度全國(guó)石油石化企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新優(yōu)秀論文評(píng)審一等獎(jiǎng)）