陳 然編譯

2015年俄羅斯商用車銷量慘淡

陳 然編譯

Russian Commercial Vehicle Market Experienced a Badly Stricken Year in 2015

In 2015, the total sales volume of truck product was 124,700 units only in Russia, a drop of 16.81% comparing to that of the previous year, among which Russian brands were 12% less, while international brand 51%.

2015年，俄羅斯卡車（不含輕型商用車）產量僅為12.47萬輛，同比減少16.81%。其中，俄羅斯本土品牌卡車產量同比減少12%，而外國品牌卡車產量同比減少51%。

據(jù)俄羅斯汽車農機控股公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年俄羅斯共計銷售各類汽車160.12萬輛。其中，輕型車（含輕型商用車）的銷量同比減少35.7%，降至140.3萬輛。俄羅斯伏爾加汽車公司、韓國現(xiàn)代和起亞汽車公司進入銷量榜前三甲，但銷量分別同比減少31%、16%和10%。從具體車型來看，經濟型最為暢銷，前10大暢銷車型中，尺寸緊湊、價格便宜的轎車和SUV分別占到7款和3款。2015年，俄羅斯經濟型轎車的市場規(guī)模擴大5%。

與此同時，輕型車（含輕型商用車）的產量同比減少27%，降至123.24萬輛，直接導致300多萬輛總產能大部分放空。其中，俄羅斯境內生產的外國品牌輕型車的產量大幅減少，占比由2014年的75.5%降至72%。

輕型商用車銷量同比減少34.3%

2015年12月，俄羅斯輕型商用車銷量僅為9 600輛，同比減少44.3%。其中，俄羅斯高爾基汽車公司和烏里揚諾夫斯克汽車公司分別排名第一和第二，銷量分別為4 100輛和2 500輛，同比分別減少30.4%和21.8%；俄羅斯伏爾加汽車公司位居第三，銷售726輛，同比減少57.4%；戴姆勒輕型商用車位居第四，銷售704輛，同比減少63.1%；福特輕型商用車銷量僅為612輛，同比減少55%。其后依次是大眾、菲亞特、現(xiàn)代、雷諾和依維柯，但他們在俄輕型車銷量同比增長要低于平均值。12月，10大最暢銷輕型商用車中，有8款是俄羅斯本土品牌。GAZ-Next一馬當先，銷售1 400輛；UAZ-3909緊隨其后，銷售1 200輛；GAZ-3302位居第三，銷售1 100輛；其后依次是UAZ-2206（864輛）、GAZ-3221（679輛）；福特Transit、奔馳Sprinter、拉達Largus、GAZ-2705和GAZ-2752均進入前十，銷量分別為598輛、546輛、422輛、411輛和350輛。

而2015全年，俄羅斯輕型商用車銷量同比減少34.3%，降至9.24萬輛。俄羅斯烏里揚諾夫斯克汽車公司銷量出現(xiàn)3.7%的同比正增長，緊隨其后的9款輕型商用車均出現(xiàn)14.5%～65.7%的同比負增長。在全年10大最暢銷輕型商用車當中，UAZ-2206和UAZ-3909的銷量呈現(xiàn)正增長，同比增幅分別為12.1%和1%；而福特Transit的銷量下滑最為明顯，同比下挫50.2%。

據(jù)預測，2016年俄羅斯輕型車的市場價格還會走高。為了維持市場地位和吸引消費者，各大汽車制造商將會投放新品并停產那些市場表現(xiàn)不好的車型。

卡車銷量同比減少41.77%

2015年，俄羅斯卡車（不含輕型商用車）產量僅為12.47萬輛，同比減少16.81%。其中，俄羅斯本土品牌卡車產量同比減少12%，而外國品牌卡車產量同比減少51%。

與此同時，俄羅斯卡車銷量只有12.31萬輛，同比減少41.77%。其中本土品牌卡車銷量同比減少18%，俄羅斯組裝的外國品牌卡車的銷量同比減少52%，進口新卡車減少71%。俄羅斯卡馬汽車公司銷量最高，銷售1.75萬輛，但同比減少33.3%。只有五十鈴品牌和薩蘭斯克汽車公司的SAZ品牌卡車的銷量出現(xiàn)正增長，分別為11.2%和1.8%。

統(tǒng)計表顯示，在2015年12月俄羅斯10大最為暢銷的卡車車型中，有8款是俄羅斯本土品牌，并且銷量同比增長情況好于平均值。KAMAZ-4311型卡車的銷量名列榜首，銷售600輛；KAMAZ-6511型卡車緊隨其后，銷售541輛；俄羅斯高爾基汽車公司的GAZ-Next卡車銷量位居第三，銷售373輛；KAMAZ-6520型卡車、GAZ-3308型卡車的銷量進入前5，分別銷售253輛和240輛。其后依次是奔馳Actros、KAMAZ-5490、MAN TGS、KAMAZ-6522以及URAL-4320，分別銷售222輛、214輛、174輛、149輛和119輛。

但從全年看，KAMAZ-6511型卡車的銷量超過KAMAZ-4311型卡車，達到5 100輛。而KAMAZ-5490型卡車、GAZ-Next卡車，無論是從2015全年的銷量抑或還是從2015年12月的銷量看，均出現(xiàn)同比正增長，KAMAZ-5490型卡車、GAZ -Next卡車全年銷量增長幅度分別為188.6%和5%，12月銷量增幅分別為296.3%和164.5%。

客車銷量同比減少33.36%

2015年12月，俄羅斯客車銷量僅為904輛，同比減少43.3%。俄羅斯本土品牌的客車占據(jù)市場主導地位，其中，俄羅斯巴甫洛夫汽車廠銷售609輛，市場份額達到67.4%，同比增加近7百分點；俄羅斯涅夫捷卡姆斯克汽車廠銷售98輛，同比減少40.2%；俄羅斯里金客車廠僅銷售34輛，同比2014年同期的80輛下滑嚴重；白俄羅斯明斯克汽車廠銷售72輛，同比減少15.3%，但是其市場份額由1年前的5.3%上升到8%。

2015全年，俄羅斯客車產量同比減少28%，降至3.52萬輛。其中，俄羅斯本土品牌客車的產量占到78%。同其他細分市場一樣，俄羅斯客車銷售形勢同樣疲弱。2015年，俄羅斯客車銷量為3.15萬輛，同比減少33.36%。

俄羅斯巴甫洛夫汽車廠的客車銷量名列第一，但同比減少23.6%，由2014年前的6 458輛降至4 935輛；緊隨其后的俄羅斯涅夫捷卡姆斯克汽車廠銷售1 130輛，同比增長21.6%，市場份額也由2014年的10.3%提升至10.8%；俄羅斯里金客車廠的銷量由2014年的1 120輛減少至1 045輛，市場份額由5%降至3.8%；白俄羅斯明斯克汽車廠銷售522輛，同比減少41.4%；其后的客車銷量排名依次是俄羅斯庫爾干客車廠、烏拉爾汽車廠以及伏爾加河人汽車廠。韓國現(xiàn)代在俄客車銷量同比大幅下滑，而烏克蘭波格丹客車、中國海格客車、瑞典斯堪尼亞客車、德國奔馳客車均在俄羅斯市場上獲得一定突破。但總體上看，2014年曾經暢銷俄羅斯的中國品牌客車，2015年在俄銷量都表現(xiàn)不佳。

從車型看，俄羅斯巴甫洛夫汽車廠的PAZ-3205型客車銷量最高，銷售3 177輛；PAZ-4234型客車的銷量位居第二，銷售622輛，同比減少20.7%。PAZ-3203型客車銷量位居第三，銷售388輛，同比減少21.5%。

需要注意的是，俄羅斯客車市場規(guī)?？s水的同時，其市場結構也在發(fā)生變化。大型客車的銷量比重同比上升3百分點，中型客車的銷量比重幾乎沒有變化，而小型客車的銷量比重減少3百分點。

可以預計，在未來5年內，俄羅斯市場上的大型客車銷量比重或許還將繼續(xù)攀升，而小型客車的銷量比重走勢則正好相反。

閱讀延伸

曼恩2015年在俄銷售1 621輛TGS卡車

在2016年3月17日的年度新聞發(fā)布會上，德國曼恩俄羅斯子公司公布了其2015年在俄羅斯的經營情況。2015年，曼恩品牌的新車和二手車在俄羅斯銷量明顯超過大部分其他競爭對手，占據(jù)了歐洲“7大家”（斯堪尼亞、曼恩、梅賽德斯-奔馳、沃爾沃、依維柯、達夫以及雷諾）卡車在俄銷售總量比重的24%。在6 t以上在俄銷售的歐洲卡車中，曼恩依然占據(jù)20.3%的份額。被評為2015年歐洲年度車型的曼 TGS系列卡車，在俄銷售1 621輛。在工程車板塊，曼恩占據(jù)27%的市場份額，并在全驅式車型領域，依然保持強勢地位。6×6鞍式牽引車市場份額高達47%，遠遠超過直接競爭對手。此外，2015年外國品牌客車在俄羅斯的銷量明顯下降，但是曼恩仍在10 m以上旅游客車細分市場上獲得34.6%的市場份額。

曼恩公司依靠其車輛和服務的可靠性來吸引現(xiàn)有和潛在客戶：優(yōu)化服務和支持、改善車輛擁有成本、培訓駕駛員以及提供原廠配件等。目前，曼恩共在俄羅斯境內擁有50家授權網(wǎng)點，直接從事本地區(qū)的銷售和售后服務。2015年，曼恩卡車被德國TüV技術檢查委員會評委最可靠車型。從2012年以來，曼恩卡車一直在TüV的榜單中名列前茅。

曼恩卡車和客車俄羅斯公司總經理約爾格表示：“2015年，俄羅斯商用車市場的形勢不同尋常。不太穩(wěn)定的宏觀經濟環(huán)境，給俄羅斯的國內生產總值以及商用車市場走勢帶來負面影響，因為商用車市場對經濟指標變化非常敏感。不僅俄羅斯卡車市場疲弱，而且俄羅斯客車市場也同樣出現(xiàn)負面趨勢。但是，盡管困難重重，曼恩仍然相信俄羅斯中期和長期的經濟潛力，并計劃通過對現(xiàn)有和潛在客戶提供更好的服務來強化自己的市場地位?！?/p>

斯堪尼亞重卡2015年在俄銷量明顯下滑

日前，斯堪尼亞在莫斯科召開的新聞發(fā)布會上指出，2015年斯堪尼亞在俄羅斯累計銷售重卡2 437輛，客車63輛，而2014年分別為5 499輛和76輛。

雖然斯堪尼亞重卡在俄銷量明顯下滑，但還是超過了來自歐洲的其他競爭對手。曼恩、梅賽德斯-奔馳、沃爾沃、依維柯、達夫以及雷諾2015年在俄重卡銷量分別為1 660輛、981輛、614輛、569輛和139輛。據(jù)統(tǒng)計，2015年，斯堪尼亞占據(jù)了歐洲“7大家”卡車在俄銷售總量比重的30.9%。這意味著，在俄銷售的歐洲品牌卡車當中，斯堪尼亞卡車占據(jù)1/3。

盡管俄羅斯汽車市場正遭遇危機，但斯堪尼亞發(fā)言人認為，俄羅斯車市的“底部”已經顯現(xiàn)，斯堪尼亞將努力鞏固在歐洲品牌重型卡車和客車中的領導地位。該發(fā)言人還表示，斯堪尼亞在俄羅斯客車市場的一大優(yōu)勢是——向俄羅斯里金客車廠提供底盤。同時，俄羅斯里金客車廠的2款產品將通過斯堪尼亞的經銷網(wǎng)點銷售。

為了保持領先地位，斯堪尼亞展開了特殊計劃和促銷舉措。例如，從2016年3月上旬開始，啟動了用報廢零部件換取再制造零部件的活動。俄羅斯消費者可以從斯堪尼亞經銷商處購買再制造零部件，如果用損壞的零部件置換再制造零部件，可以獲得較大價格優(yōu)惠。

在俄羅斯汽車行業(yè)危機愈演愈烈、需求疲弱、市場容量減少的情況下，斯堪尼亞俄羅斯公司已經連續(xù)第3年在俄羅斯市場維持領先地位。自2012年以來，斯堪尼亞在俄羅斯的市場份額翻了1番，升至18.1%。在2013—2015年，斯堪尼亞公司在俄羅斯累計銷售1萬3 961輛商用車，位居歐洲品牌前3甲。

2015年，斯堪尼亞51%的在俄銷量是由斯堪尼亞租賃公司貢獻的。近年來，該公司購買的斯堪尼亞卡車，占到斯堪尼亞在俄交易量的1/3。與2014年相比，這一比例上升了17百分點。2015年由“斯堪尼亞保險公司”提供保險的卡車，占到1 035輛。

2015年，俄羅斯重型卡車的銷量同比降幅高達47.3%，市場成交量低于3萬輛。而在2012年時，這個數(shù)字是9萬輛。近3年來，歐洲品牌卡車在俄銷量縮減了76.4%。

另一方面，俄羅斯本土汽車制造商稍稍恢復其近年來在市場上喪失的地位，2015年獲得了67.5%的市場份額。國家對本土汽車行業(yè)的救助措施以及本國貨幣劇烈貶值導致進口車購買能力減弱，促成了俄羅斯本土汽車制造商的重新崛起勢頭。而以亞洲品牌為代表的其他市場主體，所占據(jù)的市場份額，反而從2012年的13.4%下降到2015年的5.9%。

2015年，歐洲“7大家”在俄客車銷量合計為167輛，比2014年減少40%。其中，斯堪尼亞占21.6%的比例。如果計入俄羅斯里金客車廠利用斯堪尼亞底盤組裝的LIAZ客車，那么斯堪尼亞占據(jù)的比例可達32%。

在市場縮水和競爭日益激烈的情況下，斯堪尼亞公司的戰(zhàn)略重點聚焦于：礦產運輸車、木材運輸車、農業(yè)機械以及柴油發(fā)電機組。斯堪尼亞高度專業(yè)化的解決方案，迎合了這些細分市場的需求。

2015年7月1日，在俄羅斯推出了名為“斯堪尼亞驅動”方案。該方案包括一攬子服務：購買新斯堪尼亞車輛時的租賃融資、遍布俄羅斯聯(lián)邦境內經銷網(wǎng)絡的服務支持、保險、車隊管理以及在斯堪尼亞駕駛學校培訓2位駕駛員。該方案的主要優(yōu)勢是能節(jié)省5%的購置總成本，啟動8個月以來，12.3%的俄羅斯用戶在購買斯堪尼亞新卡車時選擇了這一方案。

斯堪尼亞俄羅斯有限責任公司總經理漢斯·塔爾德利指出了在俄羅斯投資發(fā)展瑞典品牌的重要性：“斯堪尼亞公司在俄羅斯境內擁有較為完善的經銷網(wǎng)絡，現(xiàn)在60多家經銷商已經分布在俄羅斯各地。雖然俄羅斯當前的經濟形勢不佳，但是我們的經銷商相信俄羅斯貨運領域會在近期逐漸恢復。未來，斯堪尼亞會繼續(xù)投資于企業(yè)在俄發(fā)展?！?/p>

與此同時，漢斯·塔爾德利也強調了車輛品質和服務品質的重要作用，這2點在俄羅斯市場危機中已經體現(xiàn)得淋漓盡致，它們保證了斯堪尼亞強有力的競爭地位。漢斯·塔爾德利表示：“我們絕大多數(shù)俄羅斯客戶面臨的問題是如何降低車輛使用成本，因此我們基于精準的車隊管理系統(tǒng)，幫助他們從技術方面、運營方面優(yōu)化車隊、節(jié)省燃油、減少支出。現(xiàn)在，我們具有為俄羅斯客戶提供更加優(yōu)質服務的巨大潛力?！?/p>