王蘭會(huì) 劉 杰

(北京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京，100083)

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·造紙產(chǎn)業(yè)集中度·

造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度及其影響因素研究

王蘭會(huì) 劉 杰*

(北京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京，100083)

通過測(cè)算CR8和赫芬達(dá)樂指數(shù)(HHI)描述了我國造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度現(xiàn)狀,并運(yùn)用相關(guān)分析和多元回歸模型,分析了影響我國造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的因子及其影響程度,最后根據(jù)回歸結(jié)果探討提高我國造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的途徑。

造紙行業(yè)；產(chǎn)業(yè)集中度；影響因素

造紙是國民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一,不僅與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步密切相關(guān),而且是衡量一個(gè)國家現(xiàn)代化水平和文明程度的重要標(biāo)志。近年來,我國紙產(chǎn)品的人均消費(fèi)量一直持續(xù)上升,且增長迅猛。2009年我國紙和紙板的消費(fèi)量第一次超過美國,居世界各國首位[1]。21世紀(jì)以來,新的造紙行業(yè)格局正在逐步形成,在節(jié)能減排、綠色生產(chǎn)的背景下,我國造紙行業(yè)既面臨著挑戰(zhàn),同時(shí)也迎來了機(jī)遇。

造紙行業(yè)是我國能耗較高的行業(yè)之一,節(jié)能減排是造紙行業(yè)一項(xiàng)重要且緊迫的任務(wù),也是一項(xiàng)必須承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。近年來,我國造紙行業(yè)通過節(jié)能減排縮小了與發(fā)達(dá)國家的造紙水平之間的差距,但與國際的先進(jìn)生產(chǎn)水平仍有一定差距。與此同時(shí),我國造紙行業(yè)紙漿供需矛盾突出,國內(nèi)供給缺口大,在當(dāng)前供給側(cè)改革的經(jīng)濟(jì)背景下,我國造紙行業(yè)亟需轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

1 造紙行業(yè)現(xiàn)狀

造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。2001—2014年期間,造紙企業(yè)數(shù)量從4000家左右減少到約3000家,規(guī)模以上造紙企業(yè)數(shù)量由2620家增加到2962家,全國前8名紙及紙板產(chǎn)量合計(jì)由332萬t增至3420萬t,增加9.3倍[2]。在2002—2014年間,東部地區(qū)的紙及紙板產(chǎn)量從占全國總產(chǎn)量的72%增長至77.3%,中部地區(qū)的紙及紙板產(chǎn)量從占全國總產(chǎn)量的22%下降至16%,西部地區(qū)的紙及紙板產(chǎn)量從占全國總產(chǎn)量的6%增長至6.7%,由此可見，造紙行業(yè)逐漸向東部地區(qū)聚集；廣東省、山東省、浙江省、江蘇省等全國紙及紙板產(chǎn)量排名前8的省份,其紙及紙板總產(chǎn)能從約占全國總產(chǎn)能的72%增長至80%。

2 相關(guān)研究

我國造紙行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段,學(xué)術(shù)界近30年對(duì)于造紙行業(yè)的關(guān)注也越來越多,主要包括以下兩方面：① 紙及紙產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)相關(guān)問題,大多關(guān)注林紙一體化；② 造紙行業(yè)的產(chǎn)能與產(chǎn)業(yè)集中度分析。

林紙一體化即在造紙行業(yè)集中且適于種植速生豐產(chǎn)林的地區(qū),以制漿造紙企業(yè)為核心,以造紙林基地建設(shè)為切入點(diǎn),把林業(yè)與紙業(yè)融為一體 ,形成育苗、造林、經(jīng)營、采集運(yùn)、木材加工、制漿造紙一條龍?bào)w系,促進(jìn)造紙行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)[3]。目前對(duì)林紙一體化領(lǐng)域的研究多集中于理論層次的定性研究，如林紙一體化進(jìn)程的可行性與必要性、實(shí)施林紙一體化的對(duì)策建議以及對(duì)林紙一體化模式及理論體系的分類研究[4- 6]。

關(guān)于造紙產(chǎn)能的研究,賀燕麗[7]和徐瀟[8]認(rèn)為造紙行業(yè)正面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題,阻礙了造紙行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,政府所采用的淘汰落后產(chǎn)能的措施效果有限,結(jié)合其他行業(yè)和國外的經(jīng)驗(yàn),提出需要通過企業(yè)并購、行業(yè)整合的方式來應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩的問題。在產(chǎn)業(yè)集中度方面,熊杰[9]采用絕對(duì)集中度理論,分析了2000—2004年的造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度,不僅包括宏觀層面的造紙行業(yè)省份地區(qū)布局的描述分析,也包括微觀層面的企業(yè)產(chǎn)量及銷售收入分析。董文海[10]指出目前世界前50家最大的造紙公司產(chǎn)量已占全球紙及紙板產(chǎn)量的1/2以上,造紙行業(yè)進(jìn)行了頻繁的并購重組,在世界范圍內(nèi)已形成了若干個(gè)大型紙業(yè)集團(tuán)。目前芬蘭、美國等國的現(xiàn)代化造紙企業(yè)林紙結(jié)合較好,產(chǎn)業(yè)鏈較完整,企業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；⒓谢?。

以上研究多從造紙產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、影響因素以及對(duì)策分析的思路進(jìn)行分析,對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的研究相對(duì)較少,但產(chǎn)業(yè)集中度在其他領(lǐng)域的研究較為廣泛深入,探討了影響產(chǎn)業(yè)集中度的因素,如煤炭、汽車、醫(yī)藥行業(yè)等[11-13]。造紙行業(yè)是重要的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)之一，近年來,政府出臺(tái)了一系列政策措施,鼓勵(lì)造紙行業(yè)進(jìn)行兼并重組和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改善。為了發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策對(duì)造紙行業(yè)的引導(dǎo)作用,有針對(duì)性地制定促進(jìn)造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提升的方案,有必要對(duì)影響造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的因素進(jìn)行分析。因此本研究擬從造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度及發(fā)展角度,揭示造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度發(fā)展的影響因素。

3 產(chǎn)業(yè)集中度理論

產(chǎn)業(yè)集中度是指特定產(chǎn)業(yè)或市場(chǎng)的集中程度,即大企業(yè)在特定產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)上占有的比率。它是用來衡量某一產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度最常用的指標(biāo),產(chǎn)業(yè)集中度是表示市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的最綜合指標(biāo),其集中度水平及其變化的決定因素一直是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的重要內(nèi)容[14]。

3.1 絕對(duì)集中度(CRn)

運(yùn)用產(chǎn)業(yè)集中度來判斷某一產(chǎn)業(yè),需要建立一定的標(biāo)準(zhǔn)。國際上比較通行的方法是貝恩分類法,具體分類標(biāo)準(zhǔn)見表1。本研究采用CRn指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算產(chǎn)業(yè)集中度。在本研究的計(jì)算中,采用造紙行業(yè)前8名的企業(yè)產(chǎn)量測(cè)算CR8。

表1 貝恩分類法

3.2 赫芬達(dá)樂指數(shù)(HHI)

赫芳達(dá)樂指數(shù)計(jì)算公式為：HHI=∑(Xi/T)2(i的取值為1～n)。式中,T表示市場(chǎng)總規(guī)模,Xi表示各個(gè)企業(yè)的有關(guān)數(shù)值。HHI對(duì)規(guī)模較大的前幾家企業(yè)的市場(chǎng)份額比重的變化相當(dāng)敏感,較好地反映了企業(yè)數(shù)目以及相對(duì)規(guī)模,并且考慮到了市場(chǎng)中所有企業(yè)的情況。美國司法部訂出以HHI值為基準(zhǔn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類，見表2。

表2 HHI值為基準(zhǔn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),計(jì)算得出的造紙行業(yè)2003—2014年的絕對(duì)集中度CR8以及HHI指數(shù)的結(jié)果分別如圖1和圖2所示。

由圖1可知，我國造紙行業(yè)在2003—2014年的產(chǎn)業(yè)集中度在不斷增長,但水平仍較低。根據(jù)貝恩分類法判斷,我國造紙行業(yè)屬于寡占Ⅵ型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu),即屬于競(jìng)爭(zhēng)型行業(yè)；從圖2來看,我國造紙行業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)Ⅱ型。根據(jù)不同分類得出的結(jié)論均表明：目前造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多,排位較前的企業(yè)未能寡占整個(gè)市場(chǎng),企業(yè)實(shí)力比較均衡,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

圖1 造紙行業(yè)的絕對(duì)集中度CR8

圖2 造紙行業(yè)的HHI值

變量變量含義變量說明預(yù)期符號(hào)Y絕對(duì)集中度CR8我國前8家造紙企業(yè)產(chǎn)量所占份額之和E單位能耗造紙行業(yè)的能源年消耗總量與生產(chǎn)量的比-C市場(chǎng)容量增長率[第n年造紙行業(yè)銷售收入-第(n-1)年造紙銷售收入]/第(n-1)年造紙行業(yè)銷售收入]+/-L生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入率[t期個(gè)數(shù)-(t-1)期個(gè)數(shù)]/(t-1)期個(gè)數(shù)]-G生產(chǎn)擴(kuò)張能力[第n年造紙總產(chǎn)值-第(n-l)年造紙總產(chǎn)值]/第(n-1)年造紙總產(chǎn)值]-S經(jīng)濟(jì)規(guī)模我國造紙產(chǎn)業(yè)各年度總產(chǎn)值與企業(yè)數(shù)目之比+P產(chǎn)業(yè)政策虛擬變量，在明顯發(fā)揮作用時(shí)值為1，否則為0+

早在2007年,國際造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度CR8已高達(dá)72.07%,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)已經(jīng)演變?yōu)榧谐潭容^高的寡占Ⅲ型。而且芬蘭、瑞典的造紙行業(yè)已高度全球化,其前幾名企業(yè)均有大量國外業(yè)務(wù),產(chǎn)業(yè)集中度已超過100%[15]。

(1)實(shí)現(xiàn)了新能源汽車電池和智能空調(diào)的集成化管理，通過對(duì)電池能源損失的熱量進(jìn)行二次利用，在確保汽車電池正常工作的基礎(chǔ)上，將電池耗能過程中所產(chǎn)生的熱量進(jìn)行充分利用，有效降低智能空調(diào)在工作時(shí)的能耗。

4 產(chǎn)業(yè)集中度影響因素的實(shí)證分析

造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度是體現(xiàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素,提高產(chǎn)業(yè)集中度可以促進(jìn)造紙行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展?；貧w分析是因果分析的經(jīng)典方法,能夠?qū)δ繕?biāo)變量的影響因素及其影響程度進(jìn)行測(cè)定,因此本研究選擇建立多元回歸模型。變量初始量表說明見表3。

數(shù)據(jù)來源是《中國造紙年鑒》及《能源年鑒》中2002—2014年我國造紙行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù),經(jīng)過計(jì)算整理得到初始的造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度及其影響因素有7個(gè)。

經(jīng)過相關(guān)分析,最終確定影響我國造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的4個(gè)影響因素為：?jiǎn)挝荒芎?E)、市場(chǎng)容量增長率(C)、經(jīng)濟(jì)規(guī)模(S)、產(chǎn)業(yè)政策(P)。

設(shè)定初始回歸模型為：Y=C+β1E+β2C+β3S+β4P+ε

方程中的βi為待估系數(shù),ε為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)。ε獨(dú)立服從N(0,σ2)分布。模型處理了多重共線性及自相關(guān)問題之后,有2個(gè)影響因素進(jìn)入最終的回歸方程，見式(1)。

Y=0.112+0.084S+0.02P

(1)

t(14.06)(10.55)(1.88)

R2=0.9667F=146.245

從上述模型結(jié)果中可以看到,模型通過了F檢驗(yàn),擬合優(yōu)度為0.9667, 自變量S和P均通過t檢驗(yàn),說明模型解釋程度較好。從模型結(jié)果來看：

(1)經(jīng)濟(jì)規(guī)模對(duì)造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的影響為正。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步發(fā)展,造紙行業(yè)的年產(chǎn)值在不斷增加,高污染、高能耗的小企業(yè)不斷被收購調(diào)整或者被迫關(guān)閉,這促使了造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高。

(2)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度產(chǎn)生正向影響。國家“十一五”規(guī)劃提出加快節(jié)能減排的步伐,淘汰落后產(chǎn)能,促使企業(yè)加大了兼并重組力度,淘汰了落后的生產(chǎn)管理方式,帶動(dòng)了相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。淘汰的過程,壯大了整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

(3)單位能耗對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的影響不顯著。造紙行業(yè)在節(jié)能減排政策的倡導(dǎo)下,行業(yè)生產(chǎn)的單位能耗不斷降低,雖然對(duì)造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提升產(chǎn)生過積極的影響,但是影響效果卻日益微弱。近年來我國造紙行業(yè)的銷售收入雖然不斷增長,但行業(yè)需求趨于飽和,市場(chǎng)容量增長率對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的影響不顯著。

5 結(jié) 論

由上述實(shí)證分析可以得出,經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)政策和生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入率對(duì)我國造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的影響較大。因此,要進(jìn)一步提高我國造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)的集中度,應(yīng)該從以下兩方面著手。

5.1 利用市場(chǎng)機(jī)制,提高造紙行業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模

從經(jīng)濟(jì)規(guī)模的定義來看,提高產(chǎn)業(yè)集中度,需要市場(chǎng)機(jī)制的調(diào)節(jié),減少企業(yè)數(shù)目,優(yōu)化企業(yè)質(zhì)量。但是這不意味著要阻止資金技術(shù)良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)入。尤其是國外的優(yōu)秀造紙企業(yè)的進(jìn)入不僅可以促進(jìn)原有企業(yè)的技術(shù)實(shí)力與創(chuàng)新能力的提升,總產(chǎn)值的提高,還可以進(jìn)一步縮小我國造紙行業(yè)與國外同行的差距。只有通過改善生產(chǎn)方式,不斷增強(qiáng)行業(yè)本身的進(jìn)入壁壘,發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的作用,才能促使規(guī)模小、技術(shù)能力低、沒有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)退出市場(chǎng),從而提高造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度。

5.2 發(fā)揮政策的引導(dǎo)推動(dòng)作用,不斷完善造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策

造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高,除了市場(chǎng)機(jī)制的發(fā)揮,政府政策的引導(dǎo)推動(dòng)更必不可少。國家應(yīng)該進(jìn)一步加大淘汰落后產(chǎn)能的力度,關(guān)停高污染、高能耗的小企業(yè),引導(dǎo)中小企業(yè)合理布局、企業(yè)聯(lián)合,促進(jìn)企業(yè)兼并重組。這樣不僅能夠促進(jìn)造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高,更是響應(yīng)生態(tài)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求,可以促進(jìn)造紙行業(yè)的低碳環(huán)保,可持續(xù)發(fā)展。同時(shí),政府對(duì)相關(guān)大型企業(yè)應(yīng)該進(jìn)行政策優(yōu)惠支持,大力支持大型企業(yè)的技術(shù)改造升級(jí)以及自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)研發(fā),提升龍頭企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和支配力,促進(jìn)造紙行業(yè)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,提高整個(gè)造紙行業(yè)的供給質(zhì)量以及技術(shù)創(chuàng)新水平。

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(責(zé)任編輯：董鳳霞)

Study on Papermaking Industry Concentration and Its Influencing Factors

WANG Lan-hui LIU Jie*

(Economic Management Academy， Beijing Forestry University, Beijing， 100083)(*E-mail: 877043267@qq.com)

CR8and HHI of paper industry in China were calculated to describe the industrial concentration status. The factors affecting paper industry concentration were selected and measured based on regression model, finally the measures to improve the industrial concentration of papermaking industry were proposed.

papermaking industry; industrial concentration; influencing factor

王蘭會(huì)女士，博士，副教授；主要研究方向：資源環(huán)境統(tǒng)計(jì),數(shù)量經(jīng)濟(jì),應(yīng)用統(tǒng)計(jì)。

2016- 05- 09(修改稿)

中央高校科研專項(xiàng)基金(BLRW-2015- 4)；北京市大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項(xiàng)目(S201610022042)。

TS7

A

10.11980/j.issn.0254- 508X.2016.10.005

*通信作者：劉 杰女士，E-mail:877043267@qq.com。