楊文生

在給出口企業(yè)提建議時，我常強調(diào)商業(yè)發(fā)展的重要性。世界變了，坐在家里等訂單的時代已經(jīng)過去。要想在多級時速的全球經(jīng)濟中繼續(xù)保持出口業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，出口企業(yè)必須前瞻性地了解海外市場的變化。

本期專欄，我來給讀者介紹一個了解海外市場最新趨勢比較實用的工具—— PMI 采購經(jīng)理指數(shù)（Purchasing Managers Index） 。

何為“PMI”

作為世界經(jīng)濟強國，美國的PMI是最早建立起來的。應(yīng)美國政府的要求，美國民間采購組織ISM（美國供應(yīng)管理協(xié)會）從1948年起開始調(diào)研并發(fā)布美國PMI。 最初這個指數(shù)由在7個生產(chǎn)領(lǐng)域的400名采購經(jīng)理對生產(chǎn)量、客戶新訂單數(shù)、供應(yīng)商交付速度、庫存量、未完成訂單和雇員數(shù)量等7個方面提供的反饋數(shù)據(jù)計算而成。被調(diào)查的采購經(jīng)理針對自己的感受，可以回答相對之前月份情況“變好、沒變，或是變壞”。最后經(jīng)過帶有權(quán)重的計算，得出一個變好情況所占的比率，以顯示經(jīng)濟和采購需求的變化趨勢，是需求增加、持平，還是減少，大概變化的比例是多少。 現(xiàn)在ISM發(fā)布的PMI商業(yè)報告包括生產(chǎn)行業(yè)和非生產(chǎn)行業(yè)，可以通過網(wǎng)址https：//www.instituteforsupplymanagement.org/ISMReport/MfgROB.cfm 免費獲取。

美國PMI

讓我以美國5月ISM PMI 指數(shù)為例加以說明。數(shù)據(jù)顯示，美國生產(chǎn)型企業(yè)PMI指數(shù)為51.3%，意味著總體來說 51.3%的受訪者表示情況向好的方向發(fā)展。新訂單和生產(chǎn)都表現(xiàn)為增加，工作機會和庫存有所減少，供應(yīng)商交貨速度放慢（一般這意味著需求速度大于供給速度）。

我們再來觀察ISM PMI近12個月的發(fā)展情況（見表1）。從數(shù)據(jù)可以看出，與生產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟活動已經(jīng)連續(xù)3個月表現(xiàn)為增長（大于 50）。

以上數(shù)據(jù)預(yù)示著出口美國的許多企業(yè)應(yīng)該很快會看到訂單增加，甚至客戶開始催貨了。

最近，我遇到一位多年不見、在美國做投資的朋友，他一見我就問，是否認識供應(yīng)工業(yè)零部件的中國中型企業(yè)。從其口中得知，最近有不少美國私募股基金讓他幫助尋找投資和收購的對象。我記得，作為專業(yè)為美國企業(yè)和投資人在中國做企業(yè)收并購的他，在七八年前比較活躍，這些年已經(jīng)慢慢往中國跑得少了。這次相見，我又見到了他的臉上的興奮和期待，這也可能是美國制造業(yè)持續(xù)復(fù)蘇的光芒吧。應(yīng)該是有眼光的美國制造業(yè)企業(yè)和投資人對未來業(yè)務(wù)信心增強了，正在及時抓住業(yè)務(wù)機會做產(chǎn)能準備。

美國東西國土幾乎和中國一樣寬廣。和中國東部一枝獨秀不同，美國東西海岸的大部地區(qū)經(jīng)濟和制造業(yè)都很發(fā)達。因為美國政府和各個政黨受到的壓力不斷增加，美國一致會加強對國內(nèi)制造業(yè)復(fù)蘇的支持，這會引導(dǎo)一些制造業(yè)往相對欠發(fā)達的美國內(nèi)陸中心和其他相關(guān)地區(qū)轉(zhuǎn)移。國內(nèi)出口企業(yè)也要把業(yè)務(wù)開發(fā)的眼光放寬廣些，從一直盯住傳統(tǒng)的美國買家聚集地，轉(zhuǎn)向非傳統(tǒng)的聚集地。有條件的企業(yè)要多出去走走，撇開陳年老套的展會，自己開上寬敞、便宜的美國租賃車去美國內(nèi)來個說走就走的業(yè)務(wù)開發(fā)之旅。

如何聯(lián)系你需要拜訪的的公司呢？現(xiàn)在有許多華人非常愿意和國內(nèi)企業(yè)聯(lián)系，幫助其開發(fā)業(yè)務(wù)，沾沾祖國經(jīng)濟繁榮的光呢！如果你實在找不到人，也可以通過雜志聯(lián)系我。

芝加哥PMI

除了ISM發(fā)布的PMI，另一個反應(yīng)美國經(jīng)濟發(fā)展的PMI指數(shù)是芝加哥PMI。 這個PMI也是由ISM調(diào)研和發(fā)布的，可通過https：//www.ism-chicago.org查詢，重點調(diào)研芝加哥地區(qū)制造業(yè)和非制造業(yè)企業(yè)的經(jīng)營活動。因為芝加哥為美國腹地的交通樞紐，地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展可以最好地反映出美國全國總體經(jīng)濟走向，而且每月比ISM PMI稍早一天公布，所以，這個地區(qū)的PMI也得到許多金融機構(gòu)、投資者和從業(yè)人士的重視。

5月芝加哥PMI指數(shù)為49.3，比上月下降1.1。具體數(shù)據(jù)顯示，新訂單數(shù)量、生產(chǎn)、庫存和工作機會都有下降。值得注意的是，5月采購所支付的價格指數(shù)在4月明顯回升后有所下降，這反映了美國經(jīng)濟發(fā)展也有地區(qū)差異：在美國整體經(jīng)濟活動略有增長的情況下，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主的芝加哥地區(qū)經(jīng)濟活動較上月略有下降。這也值得向芝加哥地區(qū)出口，或者主要向美國傳統(tǒng)制造業(yè)出口的中國企業(yè)注意。

其他國家PMI指數(shù)

如果你關(guān)心美國以外國家的經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展情況，你可以參考Markit Group集團發(fā)布的PMI。Markit Group集團根據(jù)美國ISM PMI框架向公眾提供了世界30多個主要國家的PMI。

從2016年5月世界綜合各行業(yè)PMI數(shù)據(jù)可以看出，世界范圍內(nèi)經(jīng)濟增長的主要動力來自技術(shù)和金融領(lǐng)域。其中，技術(shù)領(lǐng)域的增長主要來源于軟件和技術(shù)服務(wù)方面，而不是技術(shù)設(shè)備和硬件的增加。細觀具體行業(yè)，世界范圍內(nèi)平均增長勢頭較好的行業(yè)為醫(yī)療、通信和直接面對消費者的服務(wù)業(yè)；產(chǎn)出持平的行業(yè)為大宗消費品和工業(yè)產(chǎn)品；產(chǎn)出下跌的行業(yè)為基礎(chǔ)材料（金屬、礦業(yè)、化工、林業(yè)和紙制品）。

想要具體了解世界范圍內(nèi)的制造業(yè)情況，可以參考Markit Group發(fā)布的全球生產(chǎn)綜合PMI。

從表2數(shù)據(jù)可以看出：綜合來講，世界范圍內(nèi)生產(chǎn)活動正由上升轉(zhuǎn)為持平；產(chǎn)量和新增訂單持續(xù)增加但增速放緩；出口加速下降，應(yīng)該是經(jīng)濟不景氣和對未來信心不足的情況下各國增加貿(mào)易保護主義的結(jié)果； 生產(chǎn)就業(yè)持續(xù)下降，雖然下降速度放緩，但可能持續(xù)給予各國政府和議會增加本國貿(mào)易措施的壓力；采購價格和出廠銷售價格加速上升，出口企業(yè)可以用這兩個數(shù)據(jù)與拼命壓價的海外客戶理論了。

我見過許多出口企業(yè)和客戶談價格而不愿降價時，只是一味強調(diào)自己的苦衷，比如工人工資增加了多少、匯率變化了多少及自己利潤多低等。其實，這些都是供應(yīng)商自己的事，身處海外的客戶是不會為你給工人漲工資、為你拓展海外市場和為你要掙錢而買單的。海外買家的目標是在市場上爭得自己應(yīng)有的一份。 所以，國內(nèi)出口企業(yè)在談價格這類重大話題時，一定要緊扣“市場”這個主線。既然你做的是出口生意，那就要把業(yè)務(wù)放在全球市場上考量。比如你可以說：“您看，現(xiàn)在權(quán)威PMI報告都顯示采購價格和出廠價格在增加，我們的成本也增加了，所以，我們要求今年的降價就不要實施了吧！”

如果你關(guān)心某個具體國家或地區(qū)的PMI，你可以訪問Markit官方網(wǎng)站：https：//www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases。在這里，你可以找到諸如 Markit 歐洲 PMI 、Nikkei 亞洲 PMI、阿聯(lián)酋 NBD PMI和加拿大RBC PMI 等主要國家和地區(qū)的PMI報告。

表3為Markit列出的5月一些主要國家和地區(qū)PMI數(shù)據(jù)和主要信息。中國出口企業(yè)現(xiàn)在是在全球市場競爭，過去超低人力成本和勞動力資源的紅利已經(jīng)用盡，真正的全球競爭開始了。

10年前我在美國做全球采購時， CEO很強勢地對所有業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理說：“你有權(quán)選擇不去中國采購，但不是在我的公司?！?當時，根本不用選擇，對大多數(shù)歐美企業(yè)來說，全球采購就是去中國采購。從2010年開始，低成本國家采購的話題漸漸占優(yōu)勢：“不要非得去中國?！?如今，海外買家也開始更加注重在全球范圍內(nèi)尋找和對比。東歐、印度、越南、泰國和墨西哥等都在他們選擇范圍內(nèi)。我去東歐時，發(fā)現(xiàn)當?shù)氐墓と撕桶最I(lǐng)的素質(zhì)很高，但人工成本不但比上海、北京低，也比浙江和江蘇低。我的一個印度同事家里雇了兩個住家保姆，月工資是300元人民幣。一個歐洲最大的汽車零部件公司對我說：“10年前，我動員歐洲供應(yīng)商到中國設(shè)廠，現(xiàn)在我在動員供應(yīng)商到歐洲設(shè)廠?！?近幾年，向我詢問印度設(shè)廠的國內(nèi)企業(yè)家朋友也越來越多了。

其他指數(shù)工具

除了PMI，世界上還有許多其他經(jīng)濟指數(shù)值得出口企業(yè)參考。比如美國勞工部發(fā)布的生產(chǎn)企業(yè)價格指數(shù) PPI （producersprice index， http：//www.bls.gov/schedule/archives/ppi_nr.htm#current），可以作為國內(nèi)企業(yè)制定出口價格的參考信息。PPI衡量某個國家國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)出產(chǎn)品所能賣出的平均價格變化趨勢。從最新的美國PPI數(shù)據(jù)看， 2015年5月持續(xù)下滑數(shù)月后，美國國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的出廠價格呈大體持續(xù)增長趨勢。 各位出口企業(yè)注意了，價格上升了！

除了美國以外，世界主要國家都有生產(chǎn)企業(yè)價格指數(shù) PPI。世界銀行數(shù)據(jù)網(wǎng)站還有其詳細的世界總體和各國的經(jīng)濟發(fā)展指數(shù)和報告（http：//data.worldbank.org/indicator）。

信息社會存在紛繁雜龐的信息源，建議出口企業(yè)根據(jù)自己的實際情況，以出口主要國家和地區(qū)、所在行業(yè)為出發(fā)，摸索到關(guān)鍵信息源，分析這些對于自身經(jīng)營和發(fā)展至關(guān)重要的信息，并將其應(yīng)用到日常戰(zhàn)略計劃及運營當中，讓它們?yōu)樽约撼蔀槭澜缧陆?jīng)濟中的勝者助一臂之力。