2015年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

2016-10-31 03:06:13李天昀

現(xiàn)代傳播-中國(guó)傳媒大學(xué)學(xué)報(bào) 2016年8期

■　李天昀

■李天昀

2015年中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型進(jìn)入“新常態(tài)”,“互聯(lián)網(wǎng)+”這一概念從政府報(bào)告到市場(chǎng)實(shí)踐被給予厚望,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”語(yǔ)境中熱絡(luò)而充滿希望的板塊。本文首先從宏觀層面對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)2015年發(fā)展特征進(jìn)行概括,之后分別對(duì)9個(gè)互聯(lián)網(wǎng)子行業(yè)年度發(fā)展進(jìn)行梳理小結(jié)。

“互聯(lián)網(wǎng)+”;移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng);跨界融合;互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展及其對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的滲透,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系日益壯大,不斷催生出新的產(chǎn)業(yè)模式,開(kāi)拓出新的消費(fèi)市場(chǎng)。本文在參照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)行業(yè)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上,同時(shí)借鑒中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心的調(diào)查研究,在這里將互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)定義為:應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為用戶(消費(fèi)者、企業(yè)、組織)提供某項(xiàng)基于互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù),并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售產(chǎn)品和服務(wù)以獲取收入的新興產(chǎn)業(yè)群,包括互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)(如互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù))、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(如搜索引擎、網(wǎng)絡(luò)新聞等)、互聯(lián)網(wǎng)文娛服務(wù)(如網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)等)和其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(如電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)社交等)。本文將對(duì)各分類(lèi)服務(wù)板塊下重點(diǎn)子行業(yè)進(jìn)行闡述,具體行業(yè)梳理框架如圖1所示:

圖1　行業(yè)梳理框架

一、宏觀特征

2015年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩,政府在國(guó)家戰(zhàn)略層面對(duì)培養(yǎng)和發(fā)展新支柱產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)升級(jí)提出了行動(dòng)綱領(lǐng),“互聯(lián)網(wǎng)+”的出臺(tái)表明了國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)及以互聯(lián)網(wǎng)為引擎的新經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的高度重視。由“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來(lái)的“活水”正貫通于多維度、多層次的資本市場(chǎng),啟發(fā)撬動(dòng)不同產(chǎn)業(yè)主體的思維格局。與此同時(shí),中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)還將目光轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)和本土農(nóng)村市場(chǎng)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”攪動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)與“藍(lán)?！笔袌?chǎng)開(kāi)拓,是2015年互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的主旋律。

(一)2015年度互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)資源數(shù)據(jù)①

根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心第37次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示,2015年在網(wǎng)民規(guī)模方面,中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.88億,新增網(wǎng)民3951萬(wàn)人,互聯(lián)網(wǎng)普及率為50.3%。其中,手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.20億,農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模達(dá)1.95億,占比為28.4%。在上網(wǎng)方式方面,通過(guò)臺(tái)式電腦和筆記本電腦接入互聯(lián)網(wǎng)的比例分別為67.6%和38.7%；手機(jī)上網(wǎng)使用率為90.1%；平板電腦上網(wǎng)使用率為31.5%；電視上網(wǎng)使用率為17.9%。在網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)方面,截至2015年,中國(guó)網(wǎng)站總數(shù)為423萬(wàn)個(gè),網(wǎng)頁(yè)數(shù)量為2123億個(gè)。在企業(yè)應(yīng)用方面,中國(guó)企業(yè)使用計(jì)算機(jī)辦公的比例為95.2%,使用互聯(lián)網(wǎng)的比例為89.0%,通過(guò)固定寬帶接入方式使用互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)比例為86.3%、移動(dòng)寬帶為23.9%；此外,開(kāi)展在線銷(xiāo)售、在線采購(gòu)的比例分別為32.6%和31.5%,利用互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)推廣活動(dòng)的比例為33.8%。

(二)國(guó)家戰(zhàn)略“互聯(lián)網(wǎng)+”和“中國(guó)制造2025”行動(dòng)綱領(lǐng)出臺(tái)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

2015年3月李克強(qiáng)總理在做政府工作報(bào)告時(shí),提出制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃。這背后是整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)對(duì)于“互聯(lián)網(wǎng)+”的期待,與“互聯(lián)網(wǎng)+”政策相匹配的是國(guó)家對(duì)于“大眾創(chuàng)業(yè),萬(wàn)眾創(chuàng)新”的極大鼓勵(lì),在這一政策的激勵(lì)之下,開(kāi)放平臺(tái)將為更多大眾提供創(chuàng)造的新機(jī)會(huì)。“互聯(lián)網(wǎng)+”既是現(xiàn)實(shí),也是趨勢(shì),然而從概念到實(shí)踐,中間還有很長(zhǎng)的一段路要走。2015年5月,國(guó)務(wù)院發(fā)布“中國(guó)制造2025”計(jì)劃,這是我國(guó)針對(duì)新技術(shù)革命、全球新一輪貿(mào)易投資秩序重構(gòu)以及制約我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的制度性障礙等長(zhǎng)期性因素,制定的旨在為我國(guó)制造業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展指明方向的綱領(lǐng)性文件。②“中國(guó)制造2025”指出了智能制造和“互聯(lián)網(wǎng)+”代表未來(lái)全球制造業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,工業(yè)化和信息化深度融合必將是一種趨勢(shì),而“互聯(lián)網(wǎng)+”正是這種趨勢(shì)的關(guān)鍵助力。

在此背景下,智能生態(tài)成為眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)戰(zhàn)略布局的核心。中國(guó)智能硬件產(chǎn)業(yè)在2015年進(jìn)入迅猛發(fā)展期,市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到424億元。③參與其中的企業(yè)越來(lái)越多,如京東、騰訊、阿里等巨頭也在依托平臺(tái)優(yōu)勢(shì)與大廠商展開(kāi)合作。以小米、樂(lè)視等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最具代表性。和基于平臺(tái)發(fā)展起來(lái)的第一代生態(tài)型企業(yè)BAT不同,以小米和樂(lè)視為代表的第二代生態(tài)型企業(yè)則圍繞生態(tài)級(jí)實(shí)體產(chǎn)品(也包括服務(wù))發(fā)展生態(tài)系統(tǒng)。2015年，小米在積極地圍繞智能手機(jī)展開(kāi)戰(zhàn)略布局,豐富音頻、視頻、游戲、閱讀等多項(xiàng)內(nèi)容生態(tài)的同時(shí)，布局智能家居。樂(lè)視構(gòu)建的跨產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu)生態(tài)模式,無(wú)論是硬件領(lǐng)域的手機(jī)、電視、汽車(chē),還是內(nèi)容體系板塊的視頻、音樂(lè)和體育都表明樂(lè)視正試圖把科技、文化和互聯(lián)網(wǎng)編織在一起。而如何將獨(dú)占的音頻、視頻資源進(jìn)行開(kāi)發(fā),拓展增值服務(wù),建立和加深內(nèi)容與硬件產(chǎn)品之間的聯(lián)系則是小米、樂(lè)視等企業(yè)當(dāng)下需要思考和解決的問(wèn)題。因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)智能的最終目的應(yīng)是打造服務(wù)生態(tài)鏈,而非為智能而智能。

(三)資本市場(chǎng)掀起跨界并購(gòu)潮,多企業(yè)回歸A股市場(chǎng)

自2013年伊始,BAT領(lǐng)銜的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們展開(kāi)了對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游端創(chuàng)意內(nèi)容的經(jīng)營(yíng)與爭(zhēng)奪,并成為了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)浪潮的新引擎。2015年的資本市場(chǎng)進(jìn)入了一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)與整合的狂歡浪潮。在被賦予新“互聯(lián)網(wǎng)”基因的2015年,BAT開(kāi)啟了全方位的“互聯(lián)網(wǎng)+”布局競(jìng)賽。它們的投資戰(zhàn)略各有側(cè)重,但整體上,重點(diǎn)領(lǐng)域仍是相對(duì)傳統(tǒng)的電子商務(wù)以及對(duì)文化娛樂(lè)和互聯(lián)網(wǎng)金融的跨界布局。同時(shí)越發(fā)廣闊和深入地將觸角伸向了與構(gòu)建自身生態(tài)相關(guān)的企業(yè),其背后的產(chǎn)業(yè)邏輯是互聯(lián)網(wǎng)正由第一代向第二代演進(jìn),本質(zhì)特征是互聯(lián)網(wǎng)變成信息能量,來(lái)重塑現(xiàn)實(shí)社會(huì)中的供需關(guān)系。因此,第二代的互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)不再是單體的競(jìng)爭(zhēng),而是產(chǎn)業(yè)鏈/生態(tài)系的競(jìng)爭(zhēng)。④

此背景下,核心商業(yè)模式有兩個(gè),第一是向上發(fā)展,是云化、大數(shù)據(jù)化；第二是往下沉,是O2O化。故而2015年BAT在教育、醫(yī)療、本地生活、旅游、交通等O2O領(lǐng)域逐步滲透并推動(dòng)促成了多起行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的并購(gòu)案例。如滴滴和快的，58同城和趕集網(wǎng)，攜程、藝龍和去哪兒網(wǎng)，美團(tuán)網(wǎng)和大眾點(diǎn)評(píng),蝦米音樂(lè)和天天動(dòng)聽(tīng)等的兼并。目前這些行業(yè)領(lǐng)域的第一、第二之間幾乎都是大規(guī)模、持續(xù)燒錢(qián)的競(jìng)爭(zhēng)。通過(guò)資本的方式進(jìn)行合并可以降低時(shí)間成本和機(jī)會(huì)成本,整合資源發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)并減少內(nèi)耗來(lái)獲得更廣闊的市場(chǎng),從而達(dá)到利益最大化。

2015年，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)并購(gòu)頻繁發(fā)生的同時(shí),中國(guó)資本市場(chǎng)改革也進(jìn)入了深水區(qū),圍繞A股的注冊(cè)制、戰(zhàn)略新興板均被提上日程,新三板市場(chǎng)也迎來(lái)分層制度的重大利好。在暴風(fēng)科技年初成功登陸創(chuàng)業(yè)板后,已有包括360、陌陌、歡聚時(shí)代、世紀(jì)佳緣、中手游等大批公司在籌備回歸A股,中概股回歸之勢(shì)已然形成。⑤究其原因在于這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)估值遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)的估值,甚至導(dǎo)致國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)營(yíng)收較小的企業(yè)有條件收購(gòu)在美國(guó)上市但營(yíng)收更大的企業(yè)。對(duì)于這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)越早回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng),就越能占得先機(jī)?？梢灶A(yù)見(jiàn),在未來(lái)幾年內(nèi),隨著創(chuàng)業(yè)和投資的不斷深入,國(guó)內(nèi)多層次資本市場(chǎng)也會(huì)逐漸成型。

(四)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)海外布局新興市場(chǎng),印度市場(chǎng)倍受青睞

經(jīng)過(guò)十幾年的高速發(fā)展,國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)日趨成熟,競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。面對(duì)國(guó)內(nèi)的紅海市場(chǎng),不少互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)瞄準(zhǔn)了海外擁有巨大增長(zhǎng)空間的新興市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有近7億互聯(lián)網(wǎng)用戶,海外新興市場(chǎng)約有25億,并且海外新興市場(chǎng)大部分國(guó)家比中國(guó)落后2—5年。⑥因此,通過(guò)拓展海外市場(chǎng)來(lái)進(jìn)一步強(qiáng)化自身優(yōu)勢(shì)已成為當(dāng)前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。

2015年，印度無(wú)疑是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)重點(diǎn)布局的市場(chǎng)。“互聯(lián)網(wǎng)女皇”瑪麗·米克在2015年互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)報(bào)告中曾指出印度即將達(dá)到互聯(lián)網(wǎng)普及的臨界點(diǎn)。布局領(lǐng)域主要側(cè)重于手機(jī)市場(chǎng)、電子商務(wù)市場(chǎng)以及基于手機(jī)終端興起的APP移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)。目前從進(jìn)入印度市場(chǎng)的企業(yè)來(lái)看,主要有智能手機(jī)品牌(如華為、小米、金立、vivo等)、電信設(shè)備企業(yè)(華為、中興)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(APUS、茄子快傳、Solo、UC、360等)以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度、阿里和騰訊(主要涉獵電子商務(wù)及社交領(lǐng)域)。⑦

在進(jìn)軍印度這片藍(lán)海時(shí),中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也遭遇到了不少挑戰(zhàn)。其一是面對(duì)布局成熟的Google、Facebook、蘋(píng)果、三星等國(guó)際巨頭科技公司,相比之下每家中國(guó)公司都顯得勢(shì)單力薄;其二是本土化困境。服務(wù)提供商在很大程度上是依賴(lài)著對(duì)當(dāng)?shù)卣⒎?、文化?xí)俗的研究而成立的。中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在提供產(chǎn)品時(shí)需要對(duì)市場(chǎng)和受眾有更深層的理解和把握。

未來(lái)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的出海,將由此前的個(gè)體性試探,轉(zhuǎn)變?yōu)榧w性的“淘金運(yùn)動(dòng)”,并將改變?nèi)蚧ヂ?lián)網(wǎng)的格局。

(五)電商巨頭布局農(nóng)村市場(chǎng),助推傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)

2015年,政府出臺(tái)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,明確提出把積極發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)作為加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的一個(gè)重要方面。截至2015年12月,我國(guó)農(nóng)村網(wǎng)民占比28.4%,規(guī)模達(dá)1.95億,較2014年增長(zhǎng)9.5%。⑧加上智能手機(jī)的普及和4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋,推動(dòng)農(nóng)村的IT發(fā)展跨越互聯(lián)網(wǎng)直接進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。農(nóng)村地區(qū)不僅移動(dòng)上網(wǎng)比例高而且結(jié)構(gòu)更年輕化,這一切都為電子商務(wù)在農(nóng)村的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

另外,城市用戶增長(zhǎng)放緩,流量紅利日漸消退,在這樣的背景下,有著巨大人口和市場(chǎng)潛力的農(nóng)村自然備受電商平臺(tái)追捧。2015年，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的驅(qū)動(dòng)下,阿里、京東等電商巨頭開(kāi)啟了更大規(guī)模的電商“農(nóng)村戰(zhàn)略”。5月,阿里巴巴推出了農(nóng)村淘寶的“2.0”模式,合作伙伴轉(zhuǎn)變?yōu)閷?zhuān)業(yè)化的“農(nóng)村淘寶合伙人”;京東、蘇寧等電商平臺(tái)也推出了各自的農(nóng)村電商計(jì)劃,京東提出“3F戰(zhàn)略”,包括工業(yè)品進(jìn)農(nóng)村戰(zhàn)略、農(nóng)村金融戰(zhàn)略和生鮮電商戰(zhàn)略。在這些市場(chǎng)主體的積極推動(dòng)下,農(nóng)村地區(qū)電子商務(wù)滲透速度大大加快。電商巨頭布局農(nóng)村實(shí)現(xiàn)了“網(wǎng)貨下鄉(xiāng)”和“農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”的雙向流通功能,推動(dòng)了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型,也為農(nóng)村居民帶來(lái)了消費(fèi)升級(jí),加速了城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程。⑨

盡管農(nóng)村市場(chǎng)成為了電商巨頭的新戰(zhàn)略目標(biāo),但如何解決農(nóng)村物流“最后一公里”的瓶頸、應(yīng)對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)改造、挖掘基于互聯(lián)網(wǎng)的農(nóng)村消費(fèi)需求仍然是進(jìn)軍農(nóng)村市場(chǎng)的企業(yè)亟待解決的問(wèn)題。

雖然2015年經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大,但互聯(lián)網(wǎng)各子行業(yè)在大數(shù)據(jù)技術(shù)和資本市場(chǎng)的助力下,無(wú)論在市場(chǎng)拓展還是商業(yè)模式創(chuàng)新方面仍然取得了進(jìn)展。

二、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)

(一)搜索引擎

1.搜索引擎市場(chǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展,向生態(tài)化推進(jìn)

搜索引擎是目前僅次于即時(shí)通信的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)應(yīng)用。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,2015年,移動(dòng)搜索市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)得以延續(xù),我國(guó)搜索引擎用戶規(guī)模達(dá)5.66億,較2014年增長(zhǎng)8.4%,使用率為82.3%；手機(jī)搜索用戶數(shù)達(dá)4.78億,較2014年增長(zhǎng)11.3%,使用率為77.1%。⑩

從發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看,搜索引擎由信息服務(wù)開(kāi)始向生態(tài)化平臺(tái)轉(zhuǎn)變。在線下線上互動(dòng)頻繁、物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)相互融合的趨勢(shì)下,以搜索業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),逐步將地圖、購(gòu)物、本地生活服務(wù)、新聞、社交等多種服務(wù)內(nèi)容打通,同時(shí)依托于對(duì)用戶行為的大數(shù)據(jù)挖掘,促進(jìn)搜索內(nèi)容個(gè)性化發(fā)展。

表1　2014—2015年搜索/手機(jī)搜索戶規(guī)模及使用率

數(shù)據(jù)來(lái)源:《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》CNNIC.2016年1月。

2.各運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)用戶個(gè)性化體驗(yàn),開(kāi)拓O2O領(lǐng)域

(二)網(wǎng)絡(luò)新聞

1.手機(jī)新聞?dòng)脩魸B透率穩(wěn)步提升,行業(yè)領(lǐng)頭羊完成初始用戶積累

表2　2015年主要搜索引擎運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略布局

數(shù)據(jù)來(lái)源:根據(jù)艾媒咨詢(xún)《2015-2016中國(guó)移動(dòng)搜索市場(chǎng)研究報(bào)告》相關(guān)資料整理。

表3　2014—2015年網(wǎng)絡(luò)新聞/手機(jī)網(wǎng)絡(luò)搜索

數(shù)據(jù)來(lái)源:《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》CNNIC.2016年1月。

表4　2015年中國(guó)手機(jī)新聞客戶端活躍用戶分布

數(shù)據(jù)來(lái)源:《2015-2016中國(guó)手機(jī)新聞客戶端市場(chǎng)研究報(bào)告》艾媒咨詢(xún)。

2.“資深編輯”+“智能算法”將成為大勢(shì)所趨

三、互聯(lián)網(wǎng)文娛服務(wù)

(一)網(wǎng)絡(luò)視頻

1.移動(dòng)端用戶規(guī)模增長(zhǎng)迅速,馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯

表5　2013—2015年網(wǎng)絡(luò)視頻/手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻

數(shù)據(jù)來(lái)源:根據(jù)CNNIC·2015、2016《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》相關(guān)資料整理。

表6　2015年年度視頻類(lèi)應(yīng)用平均活躍用戶數(shù)TOP10

數(shù)據(jù)來(lái)源:根據(jù)易觀智庫(kù)《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)專(zhuān)題2016Q1》整理。

2.視頻網(wǎng)站用戶付費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng),收入結(jié)構(gòu)日趨多元合理

表7　2013—2015年中國(guó)在線視頻付費(fèi)用戶及市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源:根據(jù)藝恩咨詢(xún)、艾瑞咨詢(xún)相關(guān)資料整理。

不過(guò)相較于整體在線視頻用戶規(guī)模,付費(fèi)用戶的滲透率目前仍然較低,用戶付費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

3.視頻網(wǎng)站加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)布局,拓展產(chǎn)業(yè)鏈上下游

隨著多屏互動(dòng)時(shí)代的到來(lái),大型視頻網(wǎng)站紛紛加強(qiáng)生態(tài)布局,構(gòu)建視頻產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。在硬件入口方面,視頻網(wǎng)站展開(kāi)了對(duì)手機(jī)、電視、盒子等視頻收看硬件設(shè)備的制造及VR(虛擬現(xiàn)實(shí))設(shè)備的開(kāi)發(fā)。在產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展方面,愛(ài)奇藝與優(yōu)酷紛紛上線商城業(yè)務(wù),愛(ài)奇藝將視鏈技術(shù)投入商用,力圖實(shí)現(xiàn)“視頻內(nèi)物品所見(jiàn)即所買(mǎi)”,給用戶帶來(lái)一站式的購(gòu)物體驗(yàn),挖掘視頻的電商價(jià)值和內(nèi)容衍生價(jià)值。但視頻電商并不是視頻網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)生態(tài)夢(mèng)的惟一路徑,他們也在積極向內(nèi)容制作等產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸,成立影業(yè)公司不約而同地成為視頻網(wǎng)站的戰(zhàn)略重點(diǎn)。2015年9月,繼樂(lè)視影業(yè)、合一影業(yè)之后，騰訊視頻宣布成立企鵝影業(yè)。視頻網(wǎng)站以?xún)?yōu)質(zhì)IP為基礎(chǔ),加大網(wǎng)劇的開(kāi)發(fā)力度,與泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)鏈上的文學(xué)、游戲、動(dòng)漫等板塊相互輻射、聯(lián)動(dòng),從而將優(yōu)質(zhì)內(nèi)容變現(xiàn)，挖掘其最大價(jià)值。

(二)網(wǎng)絡(luò)游戲

1.網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)增速放緩,手游成主要增長(zhǎng)動(dòng)力

表8　2014—2015年網(wǎng)絡(luò)游戲/手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲

數(shù)據(jù)來(lái)源:《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》CNNIC.2016年1月。

表9　2014—2015年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源:《2016年中國(guó)網(wǎng)頁(yè)游戲行業(yè)研究報(bào)告》艾瑞咨詢(xún)。

2.游戲市場(chǎng)集中度增強(qiáng),龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)縮小,呈現(xiàn)多元化發(fā)展

2015年游戲市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)出增強(qiáng)的趨勢(shì),渠道、人才、IP等優(yōu)質(zhì)資源不斷流向?qū)嵙π酆竦拇笮推髽I(yè),中小游戲企業(yè)的生存空間進(jìn)一步被擠壓。大型企業(yè)通過(guò)增加投入，對(duì)游戲進(jìn)行多條產(chǎn)品線研發(fā)或者在創(chuàng)作上轉(zhuǎn)向中重度作品。這不僅提升了游戲LTV(Life Time Value生命周期總價(jià)值)價(jià)值和用戶粘性,也抬高了產(chǎn)品研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和用戶獲取成本,壓縮了中小企業(yè)的利潤(rùn)分成和融資空間,使其處境舉步維艱。

另外,盡管大型企業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭愈發(fā)強(qiáng)勁,但借著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì),在頁(yè)游和手游方面,除了傳統(tǒng)的端游企業(yè)騰訊、網(wǎng)易以外,越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始加入競(jìng)爭(zhēng)形成第二、第三梯隊(duì),逐步縮小與龍頭企業(yè)的差距,呈現(xiàn)多元化發(fā)展。

(三)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)

1.政策扶持助推網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展

表10　2012—2015年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源:《2015年網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)年度綜合報(bào)告》速途研究院。

表11　2014—2015年網(wǎng)絡(luò)文學(xué)/手機(jī)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)

數(shù)據(jù)來(lái)源:《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》CNNIC.2016年1月。

2.互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局網(wǎng)絡(luò)文學(xué)領(lǐng)域,IP資源亟待合理化配置

(四)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)

1.版權(quán)保護(hù)助力網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)市場(chǎng)發(fā)展

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代流媒體音樂(lè)業(yè)務(wù)的興起,網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)得到了快速發(fā)展。2015年，相關(guān)政府部門(mén)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)成為了網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)行業(yè)正規(guī)化的強(qiáng)大助力,改善了困擾行業(yè)多年的版權(quán)環(huán)境。

表12　2014—2015年網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)/手機(jī)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)

數(shù)據(jù)來(lái)源:《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》CNNIC.2016年1月。

2.在資本推動(dòng)下,移動(dòng)電臺(tái)市場(chǎng)擴(kuò)張迅速

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為人們帶來(lái)了多樣化的娛樂(lè)文化需求,盡管中國(guó)的移動(dòng)電臺(tái)市場(chǎng)起步較晚,但在資本的推動(dòng)下,自2013年以來(lái)市場(chǎng)迅速擴(kuò)展。2013年,蜻蜓FM獲得創(chuàng)新工廠200萬(wàn)美元A輪投資；考拉FM所屬公司獲得君聯(lián)資本等A輪投資。2014年,喜馬拉雅FM獲得海納亞洲、凱鵬華盈等1150萬(wàn)美元A輪投資。2015年，荔枝FM獲得小米科技、順為資本、經(jīng)緯創(chuàng)投等2000萬(wàn)美元C輪投資；喜馬拉雅FM獲得閱文集團(tuán)戰(zhàn)略投資。

表13　2015年中國(guó)移動(dòng)電臺(tái)活躍用戶分布

數(shù)據(jù)來(lái)源:《2015年中國(guó)移動(dòng)電臺(tái)市場(chǎng)研究報(bào)告》艾媒咨詢(xún)。

四、其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)

(一)電子商務(wù)

1.整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快,細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定

2015年，對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)和境外市場(chǎng)的開(kāi)拓、O2O行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)、移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)占比的增強(qiáng)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的供給側(cè)改革等都對(duì)促進(jìn)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模的增長(zhǎng)起到了重要作用。

表14　2011—2015年中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源:根據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心、商務(wù)部相關(guān)資料整理。

圖2　2015年中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)細(xì)分行業(yè)構(gòu)成

數(shù)據(jù)來(lái)源:2015年中國(guó)電商O(píng)2O報(bào)告,艾瑞咨詢(xún)。http://www.199it.com/archives/429928.html

2.B2B和B2C兩種電子商務(wù)模式的發(fā)展現(xiàn)狀

表15　2011—2015年中國(guó)電子商務(wù)B2B市場(chǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)電商B2B市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)2016-2018,易觀智庫(kù)。http://www.ebrun.com/20160128/164384.shtml?crm_mtn_alitalk_tracelog=191102241_1527056160。

圖3　2015年第四季度中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售B2C市場(chǎng)交易份額

數(shù)據(jù)來(lái)源:2015年Q4中國(guó)電子商務(wù)B2B市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模達(dá)63.9億元人民幣,易觀國(guó)際。http://www.199it.com/archives/461624.

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隨著消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求的不斷提升,未來(lái)商品品牌化將成為行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。

表16　2011—2015年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源:《2015年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行業(yè)年度監(jiān)測(cè)報(bào)告簡(jiǎn)版》艾瑞咨詢(xún)。

3.移動(dòng)端網(wǎng)購(gòu)超PC端,支付進(jìn)入場(chǎng)景化競(jìng)爭(zhēng)

移動(dòng)端的場(chǎng)景化、碎片化、互動(dòng)性等特征,讓其成為助推網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)向“線上+線下”“社交+消費(fèi)”“PC+手機(jī)+TV”“娛樂(lè)+消費(fèi)”等方向發(fā)展的動(dòng)力。

市場(chǎng)方面,移動(dòng)端已經(jīng)超過(guò)PC端成為網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)的主流選擇。2015年,中國(guó)移動(dòng)端購(gòu)物交易規(guī)模達(dá)2.1萬(wàn)億元,數(shù)據(jù)顯示,自第二季度開(kāi)始,移動(dòng)端網(wǎng)購(gòu)占比逐漸超越PC端,在第三季度達(dá)到56.7%?？梢?jiàn),移動(dòng)端已成為拉動(dòng)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)發(fā)展的第一大動(dòng)力。

表17　2011—2015年中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源:張向麗:《2015年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行業(yè)年度監(jiān)測(cè)報(bào)告》,艾瑞咨詢(xún)。http://www.iwshang.com/Post/Default/Index/pid/39682.html。

支付方面,移動(dòng)支付進(jìn)入場(chǎng)景化競(jìng)爭(zhēng)。2015年是移動(dòng)支付飛速發(fā)展的一年,BAT三強(qiáng)在線上線下的布局頻繁。傳統(tǒng)支付機(jī)構(gòu)中也有多家銀行推出新品搶灘移動(dòng)支付。在各家移動(dòng)支付之爭(zhēng)的背后是線上線下對(duì)場(chǎng)景掌控的爭(zhēng)奪。

表18　2014Q3—2015Q3中國(guó)購(gòu)物交易額PC端和移動(dòng)端占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:2015年Q3中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物交易規(guī)模超過(guò)5199.9億元,艾瑞咨詢(xún)。http://www.199it.com/archives/422091.html。

表19　2011—2015年中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源:《中國(guó)電子支付行業(yè)研究報(bào)告簡(jiǎn)版》艾瑞咨詢(xún)。

表20　2015年中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來(lái)源:《2015中國(guó)第三方移動(dòng)支付報(bào)告》比達(dá)咨詢(xún)。

(二)O2O服務(wù)

1.O2O市場(chǎng)整體增速放緩,行業(yè)泡沫逐漸減退

2015年“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃的出臺(tái)將O2O行業(yè)發(fā)展推向了高峰。即使在下半年O2O遭遇寒冬之際,國(guó)務(wù)院再次發(fā)文鼓勵(lì)傳統(tǒng)行業(yè)主動(dòng)擁抱互聯(lián)網(wǎng),指出應(yīng)大力推動(dòng)吃住行等生活服務(wù)業(yè)在線化,促進(jìn)線上交易和線下服務(wù)相結(jié)合,為消費(fèi)者提供個(gè)性化、便利化服務(wù)。

表21　2011—2015年中國(guó)O2O行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源:侯長(zhǎng)海.2015年中國(guó)O2O市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè),速途研究院。http://www.sootoo.com/content/659761.shtml。

表22　2015年中國(guó)O2O行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分布

數(shù)據(jù)來(lái)源:侯長(zhǎng)海.2015年中國(guó)O2O市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè),速途研究院。http://www.sootoo.com/content/659761.shtml。

2.O2O助推線上線下融合,打造“新生代”網(wǎng)店

(三)社交網(wǎng)絡(luò)

1.社交網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)移動(dòng)化、垂直化特征

2.微信、QQ在移動(dòng)社交生態(tài)層面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng),00后社交群體崛起

在社交網(wǎng)絡(luò)的受眾層面,2000年后出生的社交群體開(kāi)始崛起,用戶屬性將呈現(xiàn)出不同于以往的特征。作為成長(zhǎng)于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中的一代,他們對(duì)于更酷更好玩的社交軟件有極大的興趣,以彰顯自己的個(gè)性與不同。反之,對(duì)于傳統(tǒng)的社交軟件并沒(méi)有太多的依賴(lài)。