摘 要：

項目管理是管理科學中的重要內(nèi)容之一，它能夠有效地幫助調(diào)研執(zhí)行者平衡時間、資源和目標三者之間的關(guān)系。特別是項目管理三角形作為平衡項目中時間、資源和目標的圖形化外顯方式，更能夠有效地提升抽樣調(diào)查的效率和執(zhí)行方式。因此，如果恰當?shù)靥接戫椖抗芾砣切卧诔闃诱{(diào)查中的應用途徑和范圍成為抽樣調(diào)查適用性研究中不可缺少的必要一環(huán)。

關(guān)鍵詞：項目三角形；抽樣調(diào)查

中圖分類號：TB

文獻標識碼：A

文章編號：16723198（2016）04021202

抽樣調(diào)查是社會科學研究中較為常用的抽樣調(diào)查研究方法，它使得研究者能夠有效地以小博大——通過少量樣本來推斷總體的參數(shù)。雖然抽樣調(diào)查研究表面上看起來更多的是一種技術(shù)層面的應用操作，但是從整體出發(fā)來看抽樣調(diào)查卻是一種需要在確定時間內(nèi)容、有固定的團隊和明確目標所組成的項目。因此，從管理學的角度來看，這種以項目為對象、為了實現(xiàn)既定的目的，讓整個系統(tǒng)所涉及的各個部分有機、高效地運轉(zhuǎn)的活動就是項目管理。因此，有必要從項目管理的視角出發(fā)進一步的審視抽樣調(diào)查的執(zhí)行，并進一步地探討項目管理三角形在抽樣調(diào)查研究中的適用性。

1 從項目管理的角度界定抽樣調(diào)查

有關(guān)項目的定義，可謂百花齊放。其中，英國項目管理協(xié)會（Association of Project Management，APM）和美國項目管理協(xié)會（Project Management Institution，PMI）提出項目的定義具有較強的權(quán)威性，成為國際共識的項目定義。APM認為項目是在規(guī)定的時間、費用和性能參數(shù)下滿足特定目標而由個人或組織實施的具有規(guī)定的開始和結(jié)束日期、相互協(xié)調(diào)的獨特的活動集合。PMI認為項目是為提供某項獨特產(chǎn)品、服務或成果所作的臨時性努力。國際標準化組織采用了英國項目管理協(xié)會對項目定義。根據(jù)上面的定義，抽樣調(diào)查顯然也包括了項目管理中必備的三要素——時間、資源和目標。

首先，在項目中最寶貴的要素是時間，這點毋庸置疑。區(qū)別于普查，抽樣調(diào)查本身的目的也正是為了節(jié)省時間。一般，在項目運營中對時間的把握中有二點注意事項：第一，明確項目運營時間的范圍。即明確項目起始時間，結(jié)束時間；第二，確定項目運營時間分配的方案。

其次，項目中最有價值的要素是資源。在抽樣調(diào)查中，可以將涉及到的資源分為兩類。第一類資源的主體是項目執(zhí)行主體，即負責抽樣調(diào)查的團隊成員，基本單位是工時。通俗地說，工時可理解成項目工作人員的工資。第二類資源是抽樣調(diào)查執(zhí)行時的客體，即項目運營是需要的工具或道具等，基本單位是成本。

最后，項目中最重要的要素是目標。抽樣調(diào)查在運營中必須緊緊地圍繞著目標展開。在實際調(diào)研過程中，對于調(diào)查目標的把握可以從以下幾個問題出發(fā)：第一，抽樣調(diào)查的階段性目標是什么？第二，抽樣調(diào)查的最終目標是什么？第三，抽樣調(diào)查在執(zhí)行過程中如出現(xiàn)意外，應如何控制？第四，抽樣調(diào)查成敗的評估標準是什么？這幾個簡單的問題使抽樣調(diào)查的計劃、執(zhí)行、監(jiān)控與總結(jié)四大步驟關(guān)聯(lián)起來，真正地做到有的放矢，系統(tǒng)連貫。

2 項目管理三角形在抽樣調(diào)查中的適用性分析

項目管理是一個與項目息息相關(guān)的概念。簡單地說，可以把項目管理解釋為“以項目為對象的管理學科”。美國管理協(xié)會認為，項目管理就是指把各種知識、技能、手段和技術(shù)應用于項目活動中，已達到項目要求。項目管理是通過應用和中和諸如啟動、規(guī)劃、實施、監(jiān)控和收尾等項目管理過程來進行的。從抽樣調(diào)查的角度出發(fā)，這個定義可以從三層角度進行詮釋：首先，抽樣調(diào)查是一種實踐項目，它是指調(diào)查執(zhí)行者根據(jù)調(diào)查特點進行組織與協(xié)調(diào)的活動；其次，抽樣調(diào)查是一種理論體系，它是指運用系統(tǒng)理論和方法對項目及其資源進行計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制，旨在實現(xiàn)特定調(diào)查目標的管理學科；最后，作為抽樣調(diào)查運營時的方法論，項目管理強調(diào)的是在時間、資源以及目標三者之間尋找最佳的博弈平衡點。將這三者之間博弈關(guān)系可以用形象化表示出來的最佳方法就是“項目三角形”（如圖1所示）。三角形的一邊改變將勢必影響另外兩邊的長短，時間、資源以及目標三者之間是相互影響的。而任何成功的項目必須應該有平衡協(xié)調(diào)的三要素。這種以圖形化的方式展示項目管理的方式，也同樣適用于抽樣調(diào)查中。

3 項目管理視角下的CATI系統(tǒng)探討

抽樣調(diào)查是需要調(diào)查研究者在既定時間內(nèi)完成規(guī)定樣本數(shù)量的現(xiàn)代調(diào)研方法，它同時具備了明確的時間要求、必須得資源需求、既定目標指向這三個作為項目所必備要素。因此，抽樣調(diào)查的執(zhí)行在本質(zhì)上就是項目。作為項目就必然涉及到項目管理，同樣也要處理好對時間、資源和目標這三要素的博弈關(guān)系。通俗地講，可以將抽樣調(diào)查的項目管理過程理解為項目管理者在項目運營過程中尋找時間、資源以及目標三個重要要素博弈點，并找到三者最佳平衡模式的過程。

在抽樣調(diào)查運營過程中，如果要求其能夠提前結(jié)束，并且完成原計劃規(guī)定的任務。那么最簡單的方法莫過于直接增加抽樣調(diào)查中的設備及人員。比如，以電話調(diào)查為主導方式的抽樣調(diào)查可通過增加電話執(zhí)行端及話務員數(shù)目達到增加撥打的速度，借以提前完成既定目標（如圖2所示）。

如果項目資源減少，那么可以考慮修改項目目標或者增加項目運營時間。因為雇員的缺少可能無法保證項目進展的效率。通過更改項目時間或調(diào)整項目目標，以平衡因資源較少所帶來的損失（如圖3所示）。

如果項目目標更改，比如說和原計劃相比較而言更改項目目標。那么，項目的原計劃時間和資源都需要作對應的調(diào)整（如圖4所示）。

例如，原計劃對外撥打2000份樣本的抽樣調(diào)查臨時將目標調(diào)整為1000份，那么此時仍按原工作效率執(zhí)行項目則項目運營的時間必然會減少。此外，也可以在項目運營時間保持不變的基礎上。精簡項目工作人員的數(shù)量，節(jié)約開支。

綜上所述，從項目管理的視角下，來理解和把握抽樣調(diào)查的運行是十分必要的。只有從整體上把握好時間、資源和目標三者的關(guān)系，才能確保整個系統(tǒng)順暢、高效地運行，才能保證調(diào)查工作的圓滿完成。

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