權威分析

中國棉紡織行業(yè)協(xié)會會長朱北娜：棉紡行業(yè)優(yōu)化得益于設備進步

中國棉紡織行業(yè)協(xié)會與中國化學纖維工業(yè)協(xié)會的參與，讓這次理事會辦得很落地，產(chǎn)需無縫對接才能保證“產(chǎn)及所需”。

如果說，2001～2010年紡紗錠從3800多萬錠增長到了1億多錠，是棉紡織行業(yè)大發(fā)展的十年，那2011～2020年就可以稱為行業(yè)大轉(zhuǎn)型的十年。

中國棉紡織行業(yè)協(xié)會會長朱北娜在《棉紡織行業(yè)面臨的形勢和展望》的報告中對該行業(yè)的產(chǎn)能進行了梳理，她指出， “十二五”末我國的紡紗能力（包含環(huán)錠紡、轉(zhuǎn)杯紡、噴氣紡）達到12000萬錠，織造能力（包括有梭織機和無梭織機）達到118萬臺。與五年前的13500萬錠和126萬臺高峰分別相比，產(chǎn)能降幅明顯。

當前棉紡織主體設備中，2000年以后的設備達到80%以上，其中2010年以后的新裝備達到37.6%。細紗長車2486萬錠，緊密紡2000萬錠，噴氣渦流紡、高速織機占全球比重66%，特別值得一提的是這些代表性的設備80%安裝在百強企業(yè)。

與中國紡機協(xié)會的報告一致，朱北娜表示當前棉紡織設備正朝著連續(xù)化、自動化、高速化、信息化、智能化方向發(fā)展，用工量減少，勞動強度降低，生產(chǎn)效率提高，保證了紗線、織物的質(zhì)量，用戶的綜合競爭能力也得到了提升。

朱北娜表示，棉紡織品附加值的提升得益于棉紡設備的提升，使棉紡織的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。例如，“十二五”末，棉紡行業(yè)緊密紡紗線、賽絡紡紗線、色紡紗、竹節(jié)紗、新型纖維紗線都比上個五年有了很大的增長。其中，緊密紡紗線就由“十一五”末的58萬噸，增長到了去年末的160萬噸。

需要注意的是，隨著非棉纖維使用增加，差別化紡織品逐漸增多，后五年這一趨勢將越發(fā)明顯，需要加快對新工藝、新技術、新備件的研發(fā)和利用。

朱北娜還指出，棉紡織行業(yè)除了政策影響帶來的原料問題外，也存在自身的一些需要改進的問題。比如，先進裝備水平尚有較大提升空間，兩化融合技術水平應用面較小，產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動性不夠，標準制定、修改滯后市場等等。

具體到棉紡行業(yè)的需求，朱北娜稱，主要的科技發(fā)展方向是技術裝備及專件的應用向高速、高產(chǎn)方向發(fā)展，通過全流程裝備的機理研究和生產(chǎn)實踐，有效地建立起高速生產(chǎn)的關鍵技術體系；國產(chǎn)裝備性價比較好，要較大幅度的提高穩(wěn)定性、可靠性、挖掘提高紗布高產(chǎn)的潛力、保證產(chǎn)品質(zhì)量。同時向生產(chǎn)的自動化、連續(xù)化、信息化、智能化（簡稱“2020四化”）方向發(fā)展；改造和新建全流程的2020四化生產(chǎn)線目標1000萬錠，通過相關先進技術的應用，有條件的企業(yè)將實現(xiàn)夜間無人值守工廠。朱北娜理性指出，無人值守并不是一個人都沒有，而是極大減少人工。

可以看到，在棉紡織行業(yè)的“十三五”科技攻關項目中，噴氣渦流紡紗線生產(chǎn)技術產(chǎn)量將實現(xiàn)60萬噸，在線自動監(jiān)控檢測技術棉紡織百強企業(yè)推廣面為70%，廢舊紡織品的回收利用技術建立示范線等規(guī)劃也赫然在列。

朱北娜表示，國產(chǎn)棉紡織裝備已經(jīng)取得了很大的進步，也占到了絕對的主流，未來只要繼續(xù)跟進客戶還會有很大的發(fā)展。

中國化學纖維行業(yè)協(xié)會會長端小平：盯緊重點領域　滿足柔性需求

“十三五”期間中國經(jīng)濟發(fā)展表現(xiàn)出速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換三大特點，中國化學纖維行業(yè)協(xié)會會長端小平認為，化纖行業(yè)的發(fā)展也進入了供求關系再平衡期、存量產(chǎn)能優(yōu)化調(diào)整期和高品質(zhì)增量適度發(fā)展期的“三期疊加階段”。

目前，“三期疊加階段”特征已經(jīng)逐漸凸顯。2015年化纖行業(yè)固定資產(chǎn)增速2.87%，在紡織行業(yè)居末位，這也說明化纖行業(yè)投資經(jīng)過前幾年的發(fā)展后慢慢趨于理性。預計“十三五”期間，我國化纖產(chǎn)量的年均增速目標將由9.2%調(diào)整為3.6%左右。端小平認為化纖行業(yè)發(fā)展仍有空間，但是批量投資機會兩年后才會出現(xiàn)，但是這期間不能放棄研發(fā)和創(chuàng)新，否則機會來了很難有能力把握。

在化纖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，產(chǎn)業(yè)集中度也將進一步提高。2014年生產(chǎn)規(guī)模在20萬噸以上的化纖企業(yè)達57家，比2010年增加24家，產(chǎn)能占全行業(yè)比重66.5%。這對于設備企業(yè)而言，選擇客戶就變得尤為重要，靠實力產(chǎn)品攻堅優(yōu)質(zhì)客戶。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，高性能、差別化、生態(tài)纖維應用領域?qū)^續(xù)向交通、新能源、基礎設施、航空航天等產(chǎn)業(yè)用領域深入拓展，借此，產(chǎn)業(yè)用紡織品的市場空間和增長潛力將會進一步釋放。據(jù)了解，“十三五”的目標是產(chǎn)業(yè)用化纖的比例從目前的28%提高到33%，高性能纖維有效產(chǎn)能達到26萬噸，生物基纖維有效產(chǎn)能超過90萬噸。端小平指出，裝備企業(yè)和這個行業(yè)保持密切聯(lián)系，是有可能從紡織業(yè)進入其他行業(yè)的。

目前，化纖行業(yè)還是處在消化過剩產(chǎn)能的過程中，端小平認為在這種情況下，要盯緊滌綸工業(yè)絲、錦綸、碳纖維復合材料、黏膠纖維等主要品種。

端小平說，除了“三期疊加”的行業(yè)環(huán)境外，放眼國際，全球工業(yè)也進入深入調(diào)整時期:其一，杜邦、帝人這樣的企業(yè)或退出或轉(zhuǎn)型；其二，美國成為我們出口的第一市場，說明我們的產(chǎn)品競爭力在提升；另外，東南亞、印巴等市場化纖行業(yè)的發(fā)展也是設備企業(yè)潛在的走出去的機會，這也將是化纖行業(yè)“十三五”的發(fā)展重點。

當然，過度競爭造成企業(yè)運行的質(zhì)量和效率下降，產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展不平衡，原料不匹配問題沒有得到化解，自主創(chuàng)新能力弱，高附加值產(chǎn)品占比低，智能制造發(fā)展滯后，資源和環(huán)境的約束趨緊，勞動力等生產(chǎn)要素成本持續(xù)上升，制約著化纖工業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

端小平稱，化纖行業(yè)提出的加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的方向是：推進智能制造，加快兩化融合；推動科技進步，提高創(chuàng)新能力；創(chuàng)新發(fā)展模式，提升行業(yè)軟實力；發(fā)展綠色制造，推進循環(huán)利用這五大任務。其中和裝備行業(yè)最密切的就是智能制造。端小平表示，雖然目前化纖行業(yè)的用工已經(jīng)很少，但仍需要進一步提高自動化水平，包括智能包裝、立體倉庫等等，國產(chǎn)裝備企業(yè)只要做出穩(wěn)定性好的產(chǎn)品，一定會得到化纖企業(yè)的認可。

此外，在化纖工業(yè)的“十三五”規(guī)劃中對化纖裝備也有專題報告進行描述，將主要圍繞專業(yè)化、柔性化、工程化、服務化來進行。其中在專業(yè)化方面，端小平以巴馬格為例，指出關鍵零部件做精，其他部分可以外包，通過細化分工增強專業(yè)把握度；在柔性化方面，他強調(diào)這類需求將會越來越多，裝備企業(yè)需要配合用戶企業(yè)做好機器改造、增強生產(chǎn)環(huán)節(jié)的參與感，就能強化角色定位促進良性循環(huán)；服務化方面，要及時提醒客戶保養(yǎng)更換，鞏固客戶忠實度，培育優(yōu)質(zhì)客戶。另外特別需要注意的是走出去過程中零部件的售后問題，至于工程化，化纖行業(yè)的交鑰匙工程做得一直不錯，但還需繼續(xù)精進。