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        傅哲寬:放棄值2億元的股份,只為抓住一個大浪潮!

        2016-09-13 09:12:02
        創(chuàng)業(yè)邦 2016年8期
        關(guān)鍵詞:電商傳統(tǒng)

        靳丹

        自立門戶創(chuàng)立啟賦資本后,他的300萬翻成了5億!

        創(chuàng)投圈總會出現(xiàn)一些讓人驚掉下巴的回報率,比如一家農(nóng)村電商叫“淘實惠”,現(xiàn)在已經(jīng)接入了20萬中小商戶,單月交易額已突破20億元。

        有家從一開始就看好淘實惠的資本也悶聲發(fā)了大財——傅哲寬創(chuàng)立的啟賦資本早期用300萬元進入,而據(jù)預(yù)計,淘實惠今年市值能過百億元,啟賦的300萬至少會變成5億。

        啟賦資本董事長傅哲寬

        在成立啟賦之前,傅哲寬曾在達晨創(chuàng)投服務(wù)了13年,任合伙人/副總裁。2013年,傅哲寬看到了傳統(tǒng)行業(yè)的拐點,認為“傳統(tǒng)企業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”是巨大的機會,因此決定出來自己做一只基金。當(dāng)時出現(xiàn)了一撥從大VC機構(gòu)出來創(chuàng)業(yè)做新基金的投資人,這種現(xiàn)象被業(yè)內(nèi)稱為VC 2.0。

        “我相信,有這樣一個巨大的機會擺在你面前的時候,任何人都會想進去做一番事業(yè)。你沒有辦法說‘不。”傅哲寬說。

        事實上,當(dāng)時離開達晨,傅哲寬還放棄了1.5個點的股份。到現(xiàn)在這1.5個點市值約2億多元,這還不包括獎金。

        結(jié)緣傳統(tǒng)行業(yè)

        啟賦的項目回報率都很驚人,但多是一般人看不太懂的B2B項目,結(jié)合了互聯(lián)網(wǎng)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),極其低調(diào)地悶聲發(fā)大財。

        “押得準”背后是思路準。啟賦的投資定位是“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”,即用互聯(lián)網(wǎng)來打造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),所投項目既有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)出身的,也有具備互聯(lián)網(wǎng)思維的,最終目的是提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的效率。

        “實質(zhì)上都是在用先進產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能。”傅哲寬說。從最初投資金銀島,到后來覆蓋服務(wù)業(yè)、消費業(yè)、制造業(yè),都是如此。這也是啟賦的投資方法論之一:把一個領(lǐng)域里的成功手法活用到每一個領(lǐng)域。

        啟賦資本成立近3年,投出了110個項目,用了近15億元,項目以天使輪和A輪為主。

        傅哲寬的判斷背后是整個中國傳統(tǒng)行業(yè)、中國經(jīng)濟的縮影。傳統(tǒng)行業(yè)在過去30年里持續(xù)高速生長,企業(yè)賺錢很容易,因此擁抱互聯(lián)網(wǎng)動力不足。

        “我個人認為中國傳統(tǒng)行業(yè)從巔峰開始往下走的一個重要的拐點出現(xiàn)在2012年前后?!备嫡軐捳f。東莞的傳統(tǒng)制造企業(yè)開始大規(guī)模倒閉,服務(wù)業(yè)、消費業(yè)受互聯(lián)網(wǎng)沖擊明顯。人口紅利開始消失,生產(chǎn)資料成本不斷上漲,企業(yè)毛利空間被壓縮,傳統(tǒng)行業(yè)低下的效率就成了突出問題,企業(yè)的日子很難過。

        國家在今年提出了“供給側(cè)改革”,但供給側(cè)改革的機會在哪里?傅哲寬認為,機會就是機構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級,率先能升級起來的那些都是先進生產(chǎn)力,會淘汰大量落后的傳統(tǒng)作業(yè)方式。

        所以啟賦對所投項目團隊的要求是一定要懂行業(yè),也要有行業(yè)經(jīng)驗和資源。有行業(yè)經(jīng)驗,設(shè)計的產(chǎn)品才是對的,也才能真正理解線下傳統(tǒng)行業(yè)的用戶;有行業(yè)資源,獲取用戶的方法就不會是“只有補貼”。

        啟賦的很多投資理念都與傅哲寬在達晨任職時的投資經(jīng)驗有淵源。2009年,傅哲寬在達晨投的第一家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司叫“金銀島”,是一個關(guān)注大宗商品的O2O電商網(wǎng)站,為大宗行業(yè)客戶與市場提供現(xiàn)貨交易、互聯(lián)網(wǎng)金融、內(nèi)參資訊等電商解決方案。

        一開始金銀島是資訊互聯(lián)網(wǎng)模式,為大宗商品貿(mào)易商提供權(quán)威資訊,吸引了20萬大宗商品貿(mào)易商會員,這些會員的線下交易額已經(jīng)過千億元。

        達晨投資后,幫金銀島重新梳理了商業(yè)模式,發(fā)現(xiàn)大宗商品的特性在于標準化,所以容易評估價值,變現(xiàn)能力強,毛利低,靠資金周轉(zhuǎn)來盈利。所以,達晨在進入后把金銀島從原本的信息資訊模式變成了供應(yīng)鏈金融模式。

        金銀島和銀行合作,通過平臺積累的信用狀況數(shù)據(jù)和貨物流程監(jiān)管為企業(yè)提供貸款等服務(wù),等于外包了銀行的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。這個項目讓傅哲寬第一次覺得傳統(tǒng)行業(yè)的機會太大了。

        你能想到的傳統(tǒng)行業(yè),啟賦都投了

        “傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級”是一個巨大的風(fēng)口。用互聯(lián)網(wǎng)和新技術(shù)提升傳統(tǒng)行業(yè)的效率,本質(zhì)上,還是實體經(jīng)濟——大而廣,覆蓋方方面面。

        傅哲寬介紹,啟賦的投資方向聚焦在服務(wù)業(yè)、消費業(yè)、制造業(yè)。為什么是這三個?因為除農(nóng)業(yè)外,這三方面基本上把傳統(tǒng)行業(yè)都覆蓋了。此外啟賦還投企業(yè)服務(wù),因為所有傳統(tǒng)企業(yè)用互聯(lián)網(wǎng)升級都需要企業(yè)服務(wù),而且企業(yè)服務(wù)也是投資領(lǐng)域近兩年的大風(fēng)口。

        而具體到在傳統(tǒng)行業(yè)投什么,啟賦也有一套自己的方法論:

        一、投傳統(tǒng)行業(yè)出身的創(chuàng)業(yè)者

        啟賦的理念是改造傳統(tǒng)行業(yè),而不是擠掉傳統(tǒng)行業(yè)。

        以醫(yī)療為例,啟賦在醫(yī)療領(lǐng)域投出的明星企業(yè)是就醫(yī)160。2015年12月,就醫(yī)160登陸新三板,成為移動醫(yī)療第一股。

        就醫(yī)160是一個預(yù)約掛號及導(dǎo)醫(yī)、咨詢、點評服務(wù)平臺,本質(zhì)上是給醫(yī)院做了一套移動端的業(yè)務(wù)操作流程,使得從掛號、分診、問診、轉(zhuǎn)診到支付的每一個環(huán)節(jié)都可以在線完成,極大地提高了醫(yī)院的運營效率。

        傳統(tǒng)醫(yī)院接入就醫(yī)160后,就診率可以提高30%左右。目前在就醫(yī)160平臺上有2800家醫(yī)院50多萬名醫(yī)生做問診服務(wù)。

        之所以能夠快速拓展到醫(yī)院資源,很大程度上是因為就醫(yī)160創(chuàng)始人羅寧政的醫(yī)療行業(yè)背景。他雖然是個IT男,但是曾在深圳一所醫(yī)院負責(zé)信息科,浸淫7年,懂醫(yī)療行業(yè)。

        在醫(yī)療行業(yè)的投資也很能體現(xiàn)啟賦的“投賽道”風(fēng)格。其中又有細分,啟賦投的有虛擬互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、中醫(yī)、牙科、心腦血管、陪護等等,每個細分領(lǐng)域只投一家——啟賦打造產(chǎn)業(yè)上的生態(tài),被投企業(yè)互相形成資源上的互補。

        教育領(lǐng)域的投資也是同樣。啟賦在教育領(lǐng)域的明星項目“跟誰學(xué)”是一家在線教育和課程學(xué)習(xí)平臺,主打“萬千名師,一搜即得”,從名師出發(fā)為用戶提供各類課程在線學(xué)習(xí)服務(wù)。

        要想獲取大量用戶,首先得獲取大量老師。跟誰學(xué)創(chuàng)始人陳向東是前新東方執(zhí)行總裁,行業(yè)影響力很大,“他吆喝一嗓子所有老師全上來了”,免去了大量燒錢抓老師資源的成本。

        醫(yī)療和教育都被啟賦歸為服務(wù)業(yè),是啟賦的重點關(guān)注對象。服務(wù)業(yè)的特點在于高速發(fā)展,包括醫(yī)療、教育、金融及各種生活服務(wù)。

        二、不要去中介,小B的作用超乎想象

        一般的“互聯(lián)網(wǎng)+電商”模式是去中介化,走B2B或者B2C模式,但啟賦認為,想要走“電商+互聯(lián)網(wǎng)”,傳統(tǒng)行業(yè)作為中間小B的環(huán)節(jié)不可省略。

        傅哲寬還在達晨的時候,達晨投了一家專注于工業(yè)品的B2B電商平臺,叫“西域機電”,提供五金、機電、配件等領(lǐng)域的整合供應(yīng)服務(wù),滿足工商業(yè)客戶的一站式工業(yè)品采購需求。

        但起初西域機電做的是工業(yè)品的在線交易平臺,做得很累,因為工業(yè)品領(lǐng)域懂互聯(lián)網(wǎng)的人很少,要做交易特別困難。

        而這個行業(yè)的特點是,圍繞在工廠周圍的,還有一種類似“醫(yī)藥代表”的小B,它們會為工廠提供生產(chǎn)資料采購,而且制造業(yè)的消費和采購是分離的,消費就是生產(chǎn)部門,采購是采購部門,主體分離。

        如果西域機電想做一個淘寶模式的、去中介化的工業(yè)品在線平臺,連接生產(chǎn)廠家和工廠會很難實現(xiàn)。達晨建議,與其直接做工廠的生意,不如做小B的生意,用互聯(lián)網(wǎng)來放大它們的產(chǎn)能,提高效率。實質(zhì)上這是把小B變成了西域機電的服務(wù)團隊。

        這給了傅哲寬啟發(fā)。傳統(tǒng)行業(yè)還是要由懂傳統(tǒng)行業(yè)的人做,去中介化在傳統(tǒng)行業(yè)行不通,這些后來都滲透到了啟賦的投資理念中。

        淘實惠就是一個B2B2C農(nóng)村電商服務(wù)平臺,以農(nóng)村為突破點,基于縣域,對服務(wù)半徑為3公里左右的夫妻小商戶供貨。

        據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù),電商占社會消費品零售總額的11%,剩下的近90%仍在線下完成,而中小商戶是其中的主力。這些中小商戶散落在地級市、縣城、鎮(zhèn)、村,孤零零地存在,對行業(yè)整體來說不疼不癢,急需互聯(lián)網(wǎng)的介入來提高產(chǎn)能。

        淘實惠通過虛擬貨架將每一個農(nóng)村小店改造成“網(wǎng)上沃爾瑪”,解決了這些商戶品類有限、供應(yīng)鏈議價能力有限的問題,同時也能成為各種農(nóng)村生活服務(wù)的入口,形成縣域經(jīng)濟的互聯(lián)網(wǎng)自生態(tài)。

        淘實惠作為這些小商戶的互聯(lián)網(wǎng)供貨平臺,以集中供應(yīng)鏈的形式擴大了產(chǎn)能和效率,接入的小商戶可以因此做大,從而淘汰掉其他落后產(chǎn)能。

        未來淘實惠還將為每一個商家接入一套基于微信的CRM系統(tǒng),幫商家掌握用戶數(shù)據(jù),從而做到更為精細和智慧的運營管理。目前,淘實惠平臺已經(jīng)接入了20萬中小商戶,單月交易額已突破20億元?!疤岣咝〉甑倪\行效率,整個一匯聚起來就是很大的市場?!?/p>

        啟賦還用同樣的思路投資了一家“城市版”的淘實惠——考拉先生。淘實惠的小B是村鎮(zhèn)小商戶,而考拉先生的小B是社區(qū)便利店。過去社區(qū)賣豬肉的便利店一個月賣幾十萬元,現(xiàn)在可以賣到100多萬元。目前考拉先生平臺有7萬便利店商戶。

        社區(qū)O2O去年是一個熱鬧的領(lǐng)域,有很多創(chuàng)業(yè)者涌入,但是今年卻集體沉默了。傅哲寬認為,后端整合供應(yīng)鏈的想法沒錯,難點在于社區(qū)O2O前端不能由互聯(lián)網(wǎng)平臺直接去對接消費者,而是應(yīng)該保留夫妻店這個小B,小B的作用在于做服務(wù),保證交易的效率和交易的質(zhì)量?!坝霉蚕斫?jīng)濟的模式把他們整合成平臺的服務(wù)人員,而且他們還可以自我激勵,省去管理成本。”

        類似的項目還有快消品零售批發(fā)平臺“快消幫”。它連接了司機和有發(fā)貨需求的商家,提供快消產(chǎn)業(yè)B2B在線交易平臺,對接上游批發(fā)商和下游商家進行在線撮合交易。與考拉先生的不同之處在于,快消幫并不局限于社區(qū)店。

        三、消費業(yè)要線上線下同時轉(zhuǎn)

        不同于第一代電商的線上模式,啟賦投資的第二代電商——線上線下結(jié)合模式,也就是以傳統(tǒng)企業(yè)為主的O2O,核心還是用互聯(lián)網(wǎng)來改造傳統(tǒng)行業(yè)。

        在電商表現(xiàn)形式上,除了以淘實惠、考拉先生為代表的電商服務(wù)平臺,還有品尚匯這樣的垂直消費電商平臺。品尚匯是中國最大的跨境紅酒電商,采用海外直采、互聯(lián)網(wǎng)平臺分銷模式,現(xiàn)在已開始圍繞國內(nèi)的中產(chǎn)階級將品類擴至啤酒、牛羊肉、生鮮產(chǎn)品等,發(fā)展方向是海外精致商品電商平臺。

        酒業(yè)是一個自身改革動力較大的行業(yè),而在自身改革動力不大的行業(yè),啟賦也有布局,比如在眼鏡O2O領(lǐng)域,啟賦投資了望客。眼鏡行業(yè)代表了另一種線下店生存形態(tài):毛利奇高,線下企業(yè)沒有動力配合互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)做改革,但要做O2O必須有線下店的配合,否則無法獲取度數(shù)等數(shù)據(jù)。

        望客跟國外優(yōu)質(zhì)光學(xué)設(shè)備廠商合作,開發(fā)了一個智能硬件來替代線下眼鏡店的驗光設(shè)備,將這套智能設(shè)備放在學(xué)校、醫(yī)院、餐飲、電影院等需要排隊的地方。消費者可以自助獲取臉部、眼部的數(shù)據(jù),然后在線選擇眼鏡的款式、材質(zhì)。過去垂直消費的B2C做法困于線上流量、獲客成本太高,而現(xiàn)在與O2O融合后,企業(yè)可以從線下獲取流量,且線下的流量比線上的流量要便宜。

        “我們投的(企業(yè))幾乎都是以O(shè)2O的方式為主,線上和線下同時轉(zhuǎn)。其實是一個邏輯:充分利用線下流量資源和服務(wù)。”

        四、傳統(tǒng)企業(yè)知道怎么掙錢

        傅哲寬還認為,“互聯(lián)網(wǎng)+”和“+互聯(lián)網(wǎng)”最大的區(qū)別在于:

        “+互聯(lián)網(wǎng)”的企業(yè)往往有很強的盈利能力,“他們知道怎么掙錢”。傳統(tǒng)企業(yè)的人不信瘋狂補貼再找補回來那一套,信的是實打?qū)嵶鰧崢I(yè)。

        比如,啟賦投資的有色金屬交易平臺去年交易量1000億元,利潤1億元。在制造業(yè)領(lǐng)域,啟賦投了大量的供應(yīng)鏈企業(yè),包括有色金屬、鋼材、塑膠、電子元器件、工業(yè)品、新材料,以及技術(shù)交易等等,每一個領(lǐng)域都是萬億的市場規(guī)模。

        “我們今年還能長出一個塑膠、一個鋼材、一個工業(yè)品企業(yè),這三個今年的交易額都能破百億,而且是過賬的,不是信息撮合?!?/p>

        物流也屬于這個領(lǐng)域。啟賦在這個領(lǐng)域有一個明星項目叫“天地匯”,是一家做全國物流園區(qū)網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營管理的公司,是“供應(yīng)鏈+大數(shù)據(jù)”驅(qū)動的物流生態(tài)圈平臺。簡單理解,就是網(wǎng)絡(luò)化的公路貨運。

        我國公路貨運行業(yè)物流園區(qū)分散且做得很重,即使是小物流園區(qū),投資也得幾十億元?;ヂ?lián)網(wǎng)浪潮席卷而來,這個效率奇低、規(guī)模奇大的行業(yè)自然也被盯上了。滴滴模式首先在行業(yè)中試水,然而效果并不太理想。

        天地匯創(chuàng)始人徐水波傳統(tǒng)行業(yè)出身,大學(xué)畢業(yè)后,先后在全國最大的三家專業(yè)物流公司任職,有豐富的傳統(tǒng)物流經(jīng)驗。有經(jīng)驗的好處在于,可以通過運營細節(jié)來提高運營效率。園區(qū)要整合,天地匯的做法是幫園區(qū)做運營,創(chuàng)業(yè)不到三年,現(xiàn)在在全國已經(jīng)連接有50多個園區(qū),運營有20多家物流園區(qū)。

        天地匯搭建了一個互聯(lián)網(wǎng)平臺,打通園區(qū)信息,通過信息透明化來提高效率。更有意思的是,天地匯采用 “甩掛模式”實現(xiàn)貨車配對,貨車到達以后不用卸貨、裝車再來回,而是直接甩掉車廂,掛上已經(jīng)裝好的車廂,就像火車頭一樣。

        “是不是很聰明?在行業(yè)沒有積累的人就想不出這種辦法。”

        傳統(tǒng)領(lǐng)域都是大生意,中國快遞物流的市場規(guī)模是一年2000多億元,已長出幾家知名度很高的大公司,而零擔(dān)物流的市場規(guī)模是一年4萬多億元,企業(yè)成長機會更大。

        做早期投資,落地很重要

        啟賦團隊目前有40多人。傅哲寬認為,做早期投資還是要有服務(wù),要落地,要有覆蓋,投了以后可以就近服務(wù)?!拔覀兊捻椖堪l(fā)育的良性度很高,核心原因是我們在幾個核心市場都落地了?!?/p>

        而項目總體質(zhì)量還不錯的另一個原因,傅哲寬將之歸結(jié)為團隊產(chǎn)能——啟賦團隊五個合伙人,四個出自達晨,一個出自中科招商。團隊成員在行業(yè)里有很多經(jīng)驗。“我們的產(chǎn)能大于資金規(guī)模,管個100億(元)以上的規(guī)模也沒問題?!?

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